Evoluzione dei Canali Distributivi e nuovi Metodi di Generazione del Valore Maurizio Cuzari Amm. Delegato [email protected] Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 1 La Comunicazione, nel pieno dell’Era dell’IT Media Dinamico Meeting, roadshow Incontri singoli Incontri di gruppo selezionato TV via etere Radio Telefono Comunicazione Impersonale Direct mail Fax e posta Quotidiani Televideo Riviste Affissioni Media Statico Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 Comunicazione Personale La Comunicazione, nell’Era dell’IP Media Dinamico Meeting, roadshow Incontri singoli Incontri di gruppo selezionato TV via etere Multimedia WWW Cellulare Vortal off line Videoconferenza Radio Telefono Chat Caselle vocali E-mail Comunicazione Servizi on-line Chat telefonico Comunicazione Personale Impersonale Direct mail SMS Fax e posta Quotidiani Televideo Riviste Affissioni Media Statico Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 Dalle “4 P” alle “4 C” Product Price Place Promotion Customer Needs Cost to Consumer Convenience Communication Communication: un un concetto concetto interpretato interpretato Communication: fino ad ad oggi oggi come come “pubblicità“. “pubblicità“. fino Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 4 Comunicazione on-line: le potenzialità Potenziale estensione del target Media/mezzi di comunicazione Selettività del target Feedback Completezza delle informazioni Misurabilità dei risultati Quotidiani Stampa Radio Televisione Affissioni Direct Marketing Internet Molto Elevata Elevata Media Medio bassa Bassa Fonte: Rielaborazione matrice di Thomsen Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 5 La Mediamorfosi del Sistema Italia Oltre 3.4 milioni di PC consegnati nel 2001 Oltre il 55% dei 3.7 milioni di imprese in Italia, IT ready Oltre il 32% delle famiglie dispone di PC Oltre 1 milione di imprese si collega ad Internet Oltre 10 milioni di surfers ed internauti Oltre 1.8 milioni di collegamenti a banda larga nel 2002 Oltre 150 Telcos con licenza ministeriale Oltre 9.000 mld di spesa per soluzioni IP-based nel 2001 Oltre 10.000 mld di investimenti in 3 anni per reti di trasporto e distribuzione a banda larga (2000-2002) Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 6 Nuovi stili di vita, nuovi mezzi di informazione Il lavoro a casa, la casa - ufficio L’education e l’entertainment (edutainment) I cataloghi elettronici ipertestuali Gli acquisti elettronici L’accesso alle banche dati informative I giornali elettronici, standard e custom Le teleprenotazioni La scelta dei programmi TV (Pay per view e Vod), il DVD L’emergenza ed il teleallarme La gestione centralizzata della casa, la casa cablata Le e.mail ad amici, a radio e TV, ai giornali La Voice over IP Gli elettrodomestici intelligenti Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 7 Banda (Kbps) Nuovi servizi ed applicazioni dal Fisso 10.000 2.000 640 56 9.6 Tele chirurgia Tele Servizi VOIP diffusiva TV interattiva Chioschi VOD Home Voting E-Learning Pagamenti Home Shopping Giochi interattivi e-Commerce diffusivo MP3 E-Business Aste Giochi Videoconferenza IP Radio Ticketing Trading Info Home Banking E-mail Pubblicità Transazioni di debito Voce, Fax RGT 1998 ISDN 1999 ADSL 2000 XDSL 2002 Fibra 2003 Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 ….. 2004 8 Banda (Kbps) Nuovi servizi ed applicazioni dal Mobile 2000 Videoconferenza Giochi interattivi Unified messaging Video Firma digitale Calendario, rubrica 144 64 32 9.6 Mobile Internet Infomobilità Adv multimediale Immagini Aste Borsellino elettronico Oroscopo, meteo Pagamenti M-commerce Ticketing Info Mobile Banking E-mail Pubblicità Voce Trading Radio Giochi Sms, fax GSM 1998 Sim Toolkit 1999 WAP 2000 GPRS 2002 Edge 2003 Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 UMTS 2004 9 Le linee di tendenza del Sistema Italia Rallentamento dell’Economia flessione dei consumi attendismo negli investimenti Crisi di fiducia nelle prospettive economiche delle famiglie delle imprese Fine dell’effetto trainante di eventi straordinari per l’ICT Rallentamento strutturale della crescita per investimenti IT Spesa IT e IP concentrata sul “fare” e meno sul “creare” ICT asservita al Business, e meno alla rincorsa di visioni Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 10 L’ECONOMIA L’ECONOMIA ED ED IL IL MERCATO MERCATO EDP EDP L’economia Il mercato EDP Fatturato 30000 Incremento percentuale 20 4 25000 3 2 15 20000 10 1 -2 Variazione percentuale del PIL 97E -1 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 15000 86 0 5 10000 0 5000 -5 0 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97E non siamo usciti dalla crisi, ma stiamo imparando a convivere con i problemi! crescita del 3,8% della spesa EDP nel 1995; previsione di incremento del 4,5% per il 1996 SIRMI SPA per AFA Systems Ottobre 1997 Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 Pag. 1 11 Il rallentamento della crescita dell’IT Andamento Mercato IT in Italia 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Crescita prevista a 7-02 11,5% 13,1% 13,8% 8,1% 1,1% 3,7% 6,4% 8,8% Crescita prevista a 1-02 11,5% 13,1% 13,8% 8,1% 7,8% 8,0% 8,7% 9,4% Crescita prevista a 1-01 11,5% 13,1% 13,8% 13,5% 12,6% 12,5% 11,8% 11,6% Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 12 Terremoto sussultorio in area PC Andamento percentuale Mercato PC in Italia 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 1998 -10,0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 -20,0% -30,0% PC Server PC Desktop Consumer Personal Workstation Notebook Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 PC Desktop Business PC tutte le tipologie 13 … siamo in una fase di aggregazione e consolidamento? Manuale di Spreadsheet Mngt, cap. 1 1 + 1 = 3,14 Manuale di Spreadsheet Mngt, cap. 2 Fase 1 1 + 1 = 2 Fase 2 2 = 1,41 Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 14 L’IT, un’Industry di tutto rispetto Ripartizione per Business Line 35.000,00 In valori assoluti Crescita ancora superiore al PIL ed a qualsiasi altro settore economico di dimensioni comparabili. 30.000,00 25.000,00 20.000,00 Servizi Software Hardware 15.000,00 10.000,00 5.000,00 Ripartizione per Business Line 0,00 1997 1998 1999 2000 2001E 2002E 2003E 2004E 2005E 100% 90% 80% In termini percentuali Ruolo crescente dei servizi Stabilità dei Prodotti Software Decremento dell’Hardware 70% 60% Servizi Software Hardware 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1997 1998 1999 Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 2000 2001E 2002E 2003E 2004E 2005E 15 Su cosa si può puntare, di vecchio e di nuovo? Tradizione Mobile Business Mobile mailing & Messaging Sistemi multifunzione Storage Colore Security IT ed IP Consumabili Formazione Consulenza Innovazione Security estesa Unified Messaging Imaging VoIP Business Recovery IP Outsourcing Video streaming Video conferencing e-Learning Networking innovativo Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 16 L’Impresa e l’Istituzione: nuove attenzioni Sistemi di interazione con l’Esterno Sistemi di Gestione delle Relazioni con i Clienti ed i Cittadini Sistemi dedicati alle organizzazioni interne Sistemi di Monitoring dell’andamento e dei fenomeni Organizzazioni per processi e non più per funzioni Tutti i settori sono in rapido cambiamento Impresa Estesa Focus sul Cliente, sul Consumatore, sul Cittadino Servizi innovativi Nuovi “fattori di forma” dalla “bit technology” banca virtuale, e-trading, e-insurance, e-music, e-software, e-info Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 17 Internet corre Trend del numero di imprese e famiglie con connessione a Internet (migliaia) 12.000 10.000 10.376 26% delle famiglie 45% delle imprese 9.164 7.928 8.000 6.778 5.712 6.000 4.514 4.000 2.000 2.861 639 298 631 1.050 1.504 1.892 2.266 2.525 2.709 1998 1999 2000 N. imprese 2001 2002 2003 2004 2005 N. famiglie Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 18 Diffusione di Internet in azienda Il 93.8% delle aziende dispone di connessione a Internet L’1.5% prevede di avere accesso a Internet in futuro Il fenomeno Internet si diffonde anche all’interno delle aziende: sempre più dipendenti hanno accesso alla rete 40 36,2 Trend della diffusione della connessione a Internet tra i dipendenti (%) 33,3 35 30 26,5 23,6 25 24,4 20,7 19,9 20 15 12,6 10 5 1,6 1,0 0 < 5% 5%-20% 20%-50% oggi in previsione Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 > 50% ns/nr 19 Dal Prodotto al Servizio ICT E’ strategica la tecnologia? Certamente sì, per per per per ottenere nuovi risultati aprire nuovi fronti indirizzare nuove opportunità raggiungere nuovi livelli di efficacia Ma questo non significa che la tecnologia debba rappresentare un peso per il fruitore, che ha in ben altre attività il proprio core business Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 20 L’Offering di Information Technology Layer 7 Business Process Layer 6 Moduli Applicativi Prodotti Personalizzazioni Applicazioni Layer 5 Tool di Sviluppo Sviluppo Web Management Layer 4 Web Mgmt tools Layer 3 Orgware Process monitoring Database, Gestione Dati ed Ambiente Admin, Tuning, Extents, Import/Export, Monitoring, Riorganizzazione Layer 2 Sistema Operativo Affidabilità, On Line, Gestione interna Layer 1 Piattaforme Hardware Supporto all’Hardware Supporto al Software Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 21 La gestione della tecnologia - cose da fare Acquisizione e gestione di hardware e software (OS, database, piattaforme di e-Commerce, applicativi, ….) Attivazione e gestione di connettività e accesso a Internet Disponibilità di sistemi e reti, loro gestione Integrazione con i sistemi legacy High availability, gestione della sicurezza, back-up Supporto al sistema, alla rete, agli utenti (help desk) Monitoraggio e gestione degli ambienti operativi Reportistica, controllo e analisi degli accessi ... Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 22 L’area primaria di attenzione: Business, non Tecnologie I Clienti diventano sempre più esigenti attenzione sempre più concentrata sul proprio Business analisi del valore della soluzione ipotizzata analisi del ritorno previsto o prevedibile dell’Investimento rimessa in discussione delle Partnership tradizionali Il Mercato corre più veloce dell’Offerta i Vendor sono spesso spiazzati dalle richieste dei Clienti i Canali non sono sempre in grado di fornire il supporto richiesto, nei tempi richiesti ed al livello qualitativo atteso Il Mercato richiede componenti chiare posizionamento avanzato ed innovativo competenze, ampiezza di gamma, concretezza, rapidità La soddisfazione passa per strategie chiare, partnership forti, delivery sicure Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 23 Il Modello tradizionale di go to market dell’IT Vendor Global -Technology -Product - Software -Svcs Focused Wide offering distributors Bookshops Elettr. Consumo Bianco Bruno Consumer distributors Terze Parti Kiosks Mass Merch. Computer shop Catene SOHO Outbound sales Inbound sales Direct Reseller Small Dealer Corporate reseller System Integrator LAN SW Services VAR House company Integrator Medium Top & Large Business Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 24 La catena del valore dell’IT del III Millennio Servizi a supporto delle transazioni Norme e regolamenti Anelli Produzione di contenuti Infrastrutture Segmenti Reti Posa/ messa a disposizione delle reti Servizi di trasporto e connettività Trasporto Connettività Apparati di rete Hosting/ housing Dispositivi Hw Help desk Software abilitante Linguaggi/ tools di sviluppo Database Applicativi Servizi abilitanti Utility Serv. di implementazione Applicativi IP Serv. di gestione Piattaforme Servizi di fruizione dei contenuti Serv. di indirizzamento Servizi transattivi Servizi applicativi Sw di servizio Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 25 I Canali Indiretti C’era una volta il “Concessionario” Poi nacque il VAR E fu scoperto il Reseller E nacque l’amore per i Distributori E la grande attrazione per la GDO Poi cominciarono le Catene ... … e il Mail Order e le Dirette innovative … … e gli specialisti in Education, CAD, Networking Da una presentazione del 1993 ! Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 26 Dieci anni dopo I Distributori La Distribuzione è stata la chiave di volta del 1992, e continuerà ad esserlo nei prossimi anni. L’Italia non è diversa dal resto del mondo, anche se ha alcune particolarità: – gli italiani – il sistema finanziario italiano – il sistema economico italiano Coverage dei Distributori: 64% Concentrazione della Distribuzione: 69,2% in capo ai primi 10 operatori Crescita primi 10: 7,5% Crescita secondi 10: 22,9% Crescita totale: 5,6% Crescita IT: 8,1% nel 2001 Crescita IT Hw: 6,6% nel 2001 Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 27 Dieci anni dopo Gli italiani L’Italia è stata il crocevia del mondo per lunghi secoli... … ed oggi si trova a disagio nel non esserlo, ma solo quando se ne rende conto! L’utente medio di PC non conosce la differenza fra un file ASCII ed un testo .doc, ma sa benissimo (dagli amici e dalle riviste) che può comprare un bolide allo stesso prezzo del catorcio di sei mesi prima. Oltre 13 milioni di navigatori su Internet Oltre 39% di case con PC Oltre 655.000 PC Consumer, 600.000 Soho Oltre 38 milioni di cellulari (78% della popolazione 13-80 anni) Più fotocamere digitali che macchine fotografiche tradizionali Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 28 Dieci anni dopo Il Sistema finanziario Alto costo del denaro – “Prime Rate” sopra il 10% ... Lavorare con le banche chiede un continuo controllo dei costi e dei tempi di esecuzione Vendere a Clienti Top è duro! – I Vendor vogliono i 30 gg – I Distributori vanno per i 70 gg – i Clienti piccoli pagano i Dealer a 30-60 giorni – i Clienti Top pagano a 120, 150, 180 giorni – il Governo paga quando vuole! Factoring diffusivo Contratti assicurativi sul credito Gestione del fido su tutti i Clienti da parte di tutti i principali Distributori Gestione comune fra Vendor e Canali degli incassi “lenti” Disastri (ancora) inferiori al temuto, dallo sgonfiamento della “bolla” New Economy Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 29 Dieci anni dopo Il Sistema Economico Dimensioni (dip.) 100 + 50-99 10-49 3-9 0-2 Aziende 9.000 12.000 147.000 636.000 2.044.000 Piramide larghissima alla base, con pochi Clienti Top e Large. Permanenza del fenomeno “nanismo” Incentivazione dell’imprenditoria microscopica Globalizzazione Svendita dell’economia nazionale Bassi effetti economici dalla privatizzazione Effetti marginali dalla fine dei monopoli Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 30 Dieci anni dopo I Canali Circa 10.300 Terze Parti attive. Di queste: 450 vendono solo Sistemi o forse sono i Ricercatori ed i Consulenti a farsi illusioni sulle segmentazioni? 1,400 vendono Sistemi e PC 3,900 vendono PC Concentrazione limitata: oltre 30.000 Terze Parti Miriadi di Micro Imprese Proliferazione di categorie Da PC e Office a ICT Systems Integrator e VAR Reseller e Dealer Telefonia GDO, MM, Cons. Electronics Atipici Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 31 Dieci anni dopo L’inizio del cambiamento La fine dei Distributori esclusivi – scompaiono, o creano un catalogo di prodotti sia complementari sia concorrenti La fine del Software Publisher – ciclo di vita del software troppo breve per recuperare gli investimenti – duplicazione abusiva pochi nazionali standardizzazione del sw Distributori internazionali – Computer 2000, che compra EIS – Ingram Micro parte da zero – Omnilogic entra nel software Anche in un periodo di contrazione del mercato, 260 Distributori attivi 135 ISV nazionali ed internazionali I Distributori Leader sono aziende nazionali i Corporate Reseller che fanno risultati sono quelli “sponsorizzati” Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 32 Un Dealer di PC “standard” del 1992 100% 80% 60% 40% 20% 0% Ricavi HW Source: MBI estimates SW Margini Serv. Maint. Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 Accessori 33 Cosa è “Canali”, oggi? Acquisto di prodotti quali prodotti da chi con quali modalità tramite quali strumenti Vendita di prodotti a chi con quali modalità con quali livelli di attenzione ai processi evolutivi del Mercato e delle esigenze Erogazione di Servizi e rilascio di Soluzioni grande tema di conversazione... Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 34 Logica macro dei Canali Valore aggiunto Diretta System Int. Corporate Reseller VAR Distributori IT Vendite complesse Progetti Soluzioni Enterprise Tecnologie Soluzioni Small Soluzioni VAR Dealer GD/DO TLC Volumi Volumi Dirette Top 1,683 Solution 500 + Large 8,615 Internet Solution 100 Medium 186,931 SOHO 3,522,849 Lan Integrator Internet Provider Volumi Istallatori, Agenti Volumi Negozi Consumer 10 Consumers 21,193,000 Volumi 5 Volumi GD/DO Prodotti Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 35 Chi è Canali, oggi Telcos 160 Vendor 10 + 30 . Distr Micro 252 20 Propr. Syst. VAR 220 Top Consulting 10 Outsourcer 20 Open Syst. VAR 500 Installatori 900 Dealer e PC VAR 3.600 + 3.000 Dealer Prodotti Ufficio 1.550 Reseller Telefonia 5.800 Catene 40 (2.800 Outlets) Mass Merch e Consumer 6.200 Edicole circuiti primari 5.000 Cablers 15 Web Agencies 350 Corp. Reseller LAN integr. 40 20 ISP ASP e XSP ISV 135 Large Systems Integrator 15 Distr.. Sist. 8 400 Technology & Prod. Provider 50 + 50 SW House e SSI + Svcs 4.750 Tabaccai, bar, cartolerie 22.000 Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 36 Qualche tema chiave Perché Piccolo non è più Bello La Boutique e l’Artigiano Il Digital Divide nasce dal Canale? Lo skill Shortage è un reale elemento di rischio? Ci sono veramente nuovi modelli di go to market? Da chi acquisire le competenze necessarie? Ma se lo scenario non è in fondo mutato sensibilmente nel corso degli ultimi dieci anni, e se le linee di tendenza sono all’insegna di un cambiamento modesto, è proprio vero che è fondamentale cambiare atteggiamento? Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 37 Cosa devono cercare gli Operatori dei Canali Opportunità di sviluppo di nuovo Business Opportunità per porsi come interlocutori qualificati Capacità di far valere competenze a sostegno del Valore Capacità di offrire Innovazione Su cosa lavorare: Approccio competitivo Rimozione della Sindrome del Nano Ricerca di nuovi processi di crescita Entrare nel Sistema Impresa, integrandosi nella Value Chain Investire, per competere meglio Lavorare di più, lavorare tutti Roadshow Comufficio - Ottobre 2002 38