EVOLUZIONE NUMERO PUNTI VENDITA
Negozi tradizionali
Non Alimentari
Alimentari
Ambulanti
Non Alimentari
Alimentari
Distribuzione Moderna
Non Alimentari
Grandi Magazzini
Grandi Superfici Specializzate
Alimentari
Ipermercati
Supermercati
Superettes
Hard Discount
1996
2007
2008
2009
615.186
665.000
662.000
658.000
408.513
206.673
490.000
175.000
489.000
173.000
488.000
170.000
107.144
127.000
127.000
133.000
72.798
34.346
98.000
29.000
99.000
28.000
106.000
27.000
15.569
22.763
23.669
23.859
1.759
980
779
3.246
721
2.525
3.474
764
2.710
3.533
829
2.704
13.810
173
6.126
5.500
2.011
19.517
389
8.757
6.828
3.543
20.195
401
9.048
6.898
3.848
20.326
415
9.026
6.756
4.129
Fonti: Istat, Ministero Sviluppo Economico, Iri Infoscan
EVOLUZIONE PESI DEI CANALI
Consumi Commercializzabili - Quote di Mercato %
183,5
218,7
220,9
219,6
€ miliardi
100
90
80
35,8
53,3
70
54,1
54,9
DISTRIBUZIONE
MODERNA
60
50
40
Negozi Tradizionali
53,0
30
34,3
33,3
32,3
11,2
12,4
12,6
12,8
1996
2007
2008
2009
20
10
0
Ambulanti ,Spacci,
VPC, Porta a porta,
Vendite Dirette,
Internet, Outlets.
EVOLUZIONE PESI DEI CANALI
Non Alimentari - Quote di Mercato %
87,5
100
90
20,1%
109,0
4,1
2,5
36,3%
7,5
2,1
13,5
80
106,8
104,8
7,4
7,5
36,8%
26,7
2,1
2,2
€ miliardi
Ipermercati
+ Supermercati
Grandi Magazzini
37,6%
27,2
28,0
Grandi Superfici
e Catene
Specializzate
48,2
47,0
Negozi Tradizionali
Diversi (Ambulanti,
Door to door,Vendite
pe corrispondenza,
Internet, Outlets)
70
60
50 79,9% 66,6
63,7%
40
49,1
63,2%
30
62,4%
20
10
13,3
14,6
15,0
15,4
1996
2007
2008
2009
0
EVOLUZIONE PESI DEI CANALI
Alimentari ( Fresco e Confezionato) Quote di Mercato %
96,0
100
6,8
90
30,6
80
70
114,1
114,8
13,1
13,1
13,0
70,5%
70,2%
70,8%
50,2%
60
8,6
50
4,2
40
30
109,7
49,8% 40,6
Supermercati
41,6
41,7
8,7
8,5
8,4
Superettes
6,8
7,3
7,7
Hard-Discount
29,2%
18,8
10
0
Ipermercati
41,6
29,8% 19,5 29,5% 19,1
20
€ miliardi
9,2
10,3
10,4
10,6
1996
2007
2008
2009
Negozi tradizionali
Ambulanti, Vari
EVOLUZIONE PESI DEI CANALI
Alimentari ( Fresco e Confezionato) Quote di Mercato %
96,0
100
6,8
90
30,6
80
70
114,1
114,8
13,1
13,1
13,0
70,5%
70,2%
70,6%
50,2%
60
8,6
50
4,2
40
30
109,7
49,8% 40,6
Supermercati
41,6
41,6
8,7
8,5
8,3
Superettes
6,8
7,3
7,7
Hard-Discount
29,4%
18,8
10
0
Ipermercati
41,6
29,8% 19,5 29,5% 19,1
20
€ miliardi
9,2
10,3
10,4
10,6
1996
2007
2008
2009
Negozi tradizionali
Ambulanti, Vari
PESO DEI CANALI DI VENDITA
Alimentare ( Grocery )
2009
ITALIA
Spagna
Ipermercati (>2500 mq)
27 %
30 %
28 %
55 %
55 %
Supermercati (400-2500)
48 %
50 %
68 %
41 %
28 %
Superettes e
Negozi tradizionali
25 %
20 %
4%
4%
17 %
Fonte: Nielsen
Germania Francia
U.K.
IPER: UNA FORMULA ANCORA POCO PRESENTE
superficie di vendita (m2) per 1.000 abitanti - 1° gen 10
Nord
Centro
Sud-isole
Italia
67
41
*Spagna
182
27
223 m2
141 m2
114
195 m2
147
48
* Francia
226 m2
159
114
127
64
Fonte: IRI Infoscan – Gennaio 2010
(*) Dato 2005
113
177 m2
241 m2
Iper
Super
GRANDI DISTRIBUTORI INTERNAZIONALI
Cifra d’affari 2008 (mld € )
Wal-Mart
USA
Carrefour F
Metro D
Tesco UK
Schwarz D
USA
Kroger
HomeCostco
Depot USA
USA
Aldi
D
Target
USA
Rewe
D
Walgreen USA
Auchan F
Seven & I J
CVS Corp. USA
Lowe’s USA
272,8
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
87,0
67,3
65,4
54,3
51,7
48,5
48,3
44,9
42,7
41,8
40,1
38,6
36,8
33,3
..
.
Coop Italia
I
46°
32,8
12,6
Fonte : Deloitte - gennaio 2010
ITALIA - GRUPPI DELLA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE
Quote di mercato 2009: i primi 10 Gruppi
(% su GDO tot. Fatturato – fonte GNLC Nielsen)
15,2
COOP ITALIA
9,7
CONAD
SELEX
8,3
GR. CARREFOUR
8,2
GR. AUCHAN
8,2
7,3
ESSELUNGA
DESPAR
INTERDIS
GR. PAM
EUROSPIN
4,4
4,0
3,6
3,2
LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE
QUOTA DEI PRIMI 5 DISTRIBUTORI
Largo Consumo Confezionato
100% = Super + Iper
85,0%
74,2%
71,7%
57,0%
Francia
Germania
Fonte: Iri Infoscan-Gennaio 2010
Spagna
Italia
LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE
ITALIA - PRIMI 5 DISTRIBUTORI
Largo Consumo Confezionato
100% = Super + Iper
COOP
17,1 %
CONAD
11,1 %
ESSELUNGA
9,8 %
AUCHAN
9,6 %
SELEX
9,4 %
TOTALE
Fonte: IRI Infoscan – Gennaio 2010
57,0 %
LA RISPOSTA ALLE CONTENUTE DIMENSIONI D’IMPRESA:
LE CENTRALI D’ ACQUISTO
Le Centrali d’Acquisto sono nate per contrastare il potere negoziale che le grandi imprese di produzione e
trasformazione avevano nei confronti di una GDO troppo parcellizzata.
Attraverso la loro azione vengono definiti i contratti quadro con i cosiddetti “Grandi Fornitori”. Sono quindi
esclusi dalle negoziazioni gli acquisti relativi ai prodotti a marchio privato, ai prodotti di “primo prezzo”, alla
gran parte dei prodotti freschi, ai prodotti locali, alla maggioranza dei prodotti non alimentari.
Per questa ragione il peso delle Centrali d’Acquisto sul totale degli approvvigionamenti delle aziende GDO
che vi partecipano non supera mediamente il 50%.
Poiché non tutte le aziende distributive sono aderenti a Centrali d’Acquisto, risulta che
attraverso queste strutture passa
meno del 45% del totale approvvigionamenti della GDO despecializzata.
LA RISPOSTA ALLE CONTENUTE DIMENSIONI D’IMPRESA:
LE CENTRALI D’ ACQUISTO
Centr. Italiana
Coop – Despar Servizi – Sigma – Il Gigante
Sicon
Conad – Interdis - Rewe
CSA
Carrefour – Agorà – Sun
Centrale Auchan
Esselunga
ESD Italia
Centrale Finiper
Gruppo Auchan – Crai
12,9
10,8
9,8
Esselunga
9,4
Selex
Finiper - Sisa – Coralis – Cedigros - Alfi
3,2
Gruppo Pam
Bennet
16,3
2,5
Indipendenti/Altri
Fonte: IRI Infoscan – Gennaio 2010
3,5
7,5
23,9
IL CANALE CASH & CARRY IN ITALIA
• Numero punti di vendita
397
• Superficie tot. (1000 mq)
1.627,5
• Superficie media (mq)
4.100
• Numero imprese
110
• Fatturato LCC (mld euro)
4,2
FONTE: IRI Infoscan – Gennaio 2010
LA DIMENSIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTIVE
NEL CASH & CARRY
I PRIMI 5 DISTRIBUTORI IN ITALIA
40
35
30
27,8
25
16,6
20
15
Quota %
9,7
7,0
10
5,0
5
0
METRO
SELEX
(Fonte IRI Infoscan – Gennaio 2010)
INTERDIS
CORALIS
CARREFOUR
EVOLUZIONE PESI DEI CANALI
Non Alimentari - Quote di Mercato %
87,5
100
90
20,1%
109,0
4,1
2,5
36,3%
7,5
2,1
13,5
80
106,8
104,8
7,4
7,5
36,8%
26,7
2,1
2,2
€ miliardi
Ipermercati
+ Supermercati
Grandi Magazzini
37,6%
27,2
28,0
Grandi Superfici
e Catene
Specializzate
48,2
47,0
Negozi Tradizionali
Diversi (Ambulanti,
Door to door,Vendite
pe corrispondenza,
Internet, Outlets)
70
60
50 79,9% 66,6
63,7%
40
49,1
63,2%
30
62,4%
20
10
13,3
14,6
15,0
15,4
1996
2007
2008
2009
0
LO SVILUPPO DEI COMPETITORS
GRANDI MAGAZZINI
anni ‘50/60
LO SVILUPPO DEI COMPETITORS
CATENE DI NEGOZI
GRANDI MAGAZZINI
anni ‘50/60
anni ‘70
LO SVILUPPO DEI COMPETITORS
anni ‘80/90
IPERMERCATI
SPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIE
NUOVE CATENE IN FRANCHISING
CATENE DI NEGOZI
GRANDI MAGAZZINI
anni ‘50/60
anni ‘70
LO SVILUPPO DEI COMPETITORS
NUOVE INSEGNE INTERNAZIONALI
FACTORY OUTLETS
anni ‘80/90
IPERMERCATI
SPECIALISTI DI GRANDE SUPERFICIE
NUOVE CATENE IN FRANCHISING
CATENE DI NEGOZI
GRANDI MAGAZZINI
anni ‘50/60
anni ‘70
2000 ...