Un decennio vissuto pericolosamante:
l’industria italiana dal 2000 al 2010
di Stefano Micelli
Università Ca’ Foscari di Venezia
Venice International University
Venezia 26 marzo 2011
Dai distretti
alle
strategie di
impresa
2
Fonte: Fiera di Milano 2008
2
Un decennio, tre fasi distinte
• 2001 – 2005:
La crisi post-2000: tre shock da superare
• 2006 – 2007:
Recupero di competitività a livello internazionale
• 2008 -2010:
La crisi globale e le sue implicazioni
3
Quote % di produzione mondiale
Fonte: Traù,
CSC, 2010 4
Quote % di commercio internazionale
5
Le 4A nel commercio estero
4 As
Fonte: Marco Fortis - Fondazione Edison
Il peso delle 4 A
Surplus commerciale estero delle 4A
Automazione/meccanica
Abbigliamento-Moda
Arredo-casa
Agro-industriale
Fonte: Marco Fortis - Fondazione Edison
Italia su prod. manifatturiera mondiale 06-07
Settore
Tessile, Abbigliamento e prodotti in cuoio e pelle
Prodotti in metallo
Mobili, gioielli, giocattoli e strumenti musicali
Mobili
Macchinari e apparecchiature meccaniche
Lavorazione di minerali non metalliferi
Industria del legno e dei prodotti in legno (escl. Mobili)
Apparecchi medicali, di precisione e ottici
Macchine elettriche
Gomma e materie plastiche
Manifattura
Alimentare e Bevande
Carta
Mezzi di trasporto (escl. Veicoli)
Stampa ed editoria
Chimica
Farmaceutica
Metallurgia
Veicoli e componenti
Apparecchiature per la comunicazione
Computer e macchine per ufficio
Quote
Rank
10,6
9,6
9,3
11,1
7,3
6,4
5,7
5,4
5,3
5,1
4,5
4,3
3,9
3,9
3,5
3,4
3,1
3,0
2,4
1,5
1,2
2
3
3
2
5
4
5
8
5
5
5
6
6
8
6
8
9
8
12
11
13
Fonte: Traù,
CSC, 2010 8
Chi ha vinto e chi ha perso?
9
Il successo della media impresa
Brandolini A. e Bugamelli M. (a cura di),
(2009), Rapporto sulle tendenze nel
sistema produttivo italiano, Quaderno
della Banca di Italia, Aprile, n.45
Fortis M. e al. (2009), ITALIA Geografia
del nuovo Made in Italy, Rapporto di
ricerca di Fondazione Edison e Symbola
Mediobanca - Unioncamere (2006), Le
medie imprese industriali italiane,
Rapporto di ricerca, Milano
10
Panel di piccole e medie imprese manifatturiere (10-249 Addetti) sempre attive dal 2001.
Indicatori per classe di efficienza tecnica delle imprese - Valori mediani
Bassa Medio-bassa Medio-alta
“Le imprese più
efficienti risultano
mediamente più
grandi, a più
elevata intensità
di capitale, meno
integrate
verticalmente,
fortemente
orientate
all’export, ad alta
redditività, poco
indebitate”
Monducci
(ISTAT), 2010,
Crisi e ripresa del
sistema
industriale italiano
Anno 2007
Numero imprese
Addetti medi
Mediana addetti
Valore aggiunto per addetto (000€)
Costo del lavoro unitario (000 €)
Fatturato esportato (%)
Esportazioni per addetto (000€)
Valore aggiunto su fatturato (%)
Redditività lorda (%)
Roi (%)
Variazioni percentuali 2007/2001
Addetti totali
Addetti dipendenti
Valore aggiunto per addetto
Costo del lavoro unitario
Redditività lorda
Esportazioni
Variazioni percentuali 2009/2007
Addetti dipendenti
Esportazioni
Alta
Totale
6.707
19,1
14,0
28,6
24,7
0,3
0,3
30,2
5,6
1,5
8.415
24,2
17,0
38,7
30,5
1,7
2,5
29,5
15,3
6,0
8.394
32,7
23,0
49,6
36,2
5,4
9,9
29,3
22,1
8,6
6.419
47,8
33,0
70,4
42,4
17,2
48,5
27,6
37,6
13,9
29.935
30,5
19,0
44,3
33,0
3,9
6,2
29,2
19,5
7,1
0,0
-1,3
14,7
20,6
-63,9
-21,1
4,0
3,7
17,0
22,1
-33,2
11,4
6,9
7,0
18,8
23,5
-18,9
37,6
11,3
11,4
20,2
24,5
-5,7
65,0
6,3
6,0
17,8
22,8
-23,6
30,6
-14,0
-38,3
-8,8
-32,6
-5,9
-30,7
-2,7
-7,1
-24,2 11 -29,6
Fonte: Elaborazione su dati Istat, Registro statistico delle imprese, Statistiche del commercio estero, Rilevazione Oros; dati amministrativi
La distribuzione
delle nuove
imprese leader
riflette in buona
parte la geografia
dei distretti
industriali
tradizionali
Fonte: Mediobanca
12
Internazionalizzazione e crescita
• “In Italia, tra il 2001 e il 2007 le imprese manifatturiere
esportatrici sono state quelle maggiormente dinamiche:
• +18,9% di valore aggiunto rispetto al +7,6% di quelle non
esportatrici.
• -1,4% di variazione dell’occupazione rispetto a -8,9% delle
non esportatrici.”
•
Fonte: Monducci (ISTAT), 2010, Crisi e ripresa del sistema industriale italiano
13
L’internazionalizzazione: strategie
diverse
Globale
Internazion.
opportunista
Open
networks
Imprese
tradizionali
Imprese
exportoriented
Modello tipico nel
comparto dei beni di
consumo (Nord Est)
Geografia
Della fornitura
Locale
Low
High
Modello tipico del
settore della
meccanica e della
meccatronica
(Emilia- Nord Ovest)
Presenza sui mercati
internazionali
Corò e Micelli (2009), in Sadun A., L’Italia nell’economia internazionale dal
dopoguerra ad oggi, I quaderni di economia italiana
Più internazionale meno locale
Governo di filiere globali: delocalizzazione e accesso a
network di conoscenze globali
Più organizzazione meno tradizione
Più ICT per il coordinamento a scapito di
meccanismi informali
Più terziario meno manifattura
Più attenzione all’innovazione e alla comunicazione
che alla produzione
Corò G. e Micelli S. (2006), I nuovi distretti produttivi, Marsilio Editori,
Venezia
15
Come compete
la piccola impresa e l’artigianato?
Nuove strategie competitive per l’artigianato
1. Ridefinzione del proprio ruolo nelle
catene del valore globali
2. Definizione di un posizionamento di mercato
sostenibile
3. Implementazione degli strumenti per trattenere il
valore generato nella filiera
17
Il ruolo dell’artigiano creativo
• Nei settori dell’artigianato di qualità, è presente una
quota di piccole imprese “creative” capaci di proporre
prodotti originali
• Potenzialità elevate, scarsi collegamenti con la filiera
industriale, domanda politica di tutela più che di
sviluppo
18
Artigiani traduttori per lo sviluppo dei nuovi
prodotti
• Dal concept
all’industrializzazi
one, il lavoro
artigiano è parte
integrante
dell’attività di
sviluppo dei
nuovi prodotti.
19
Personalizzazione e valore
• Da diversi anni si sente parlare di mass customization,
ovvero della possibilità di personalizzare su larga scala
prodotti industriali. Il lavoro artigiano gioca un ruolo
essenziale nell’attribuire valore a queste strategie
20
Bibliografia di riferimento
• Corò G. e Micelli S. (2006), I nuovi distretti industriali,
Marsilio Editori, Venezia
• Micelli S. (2009), Il lavoro artigiano nelle catene globali
del valore, Economia e Società Regionale, n.3
• Micelli S. (2011) Le strategie delle piccole e imprese
industriali italiane: dieci anni di trasformazioni, in
Butera F. e De Michelis G., Oltre il Made in Italy.
L’Italian way of doing business, in corso di
pubblicazione
21