URBINO, INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E
DEI DISTRETTI INDUSTRIALI, 14 aprile 2005
OSSERVATORIO TEDIS
sui processi di internazionalizzazione
Università Ca’ Foscari, Venezia e TeDIS,
Venice International University
Presentazione a cura di
Stefano Micelli e Enzo Rullani
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
IMPRESE LEADER
L’Osservatorio TeDIS
 imprese medie distrettuali
 nelle diverse aree italiane e nei diversi settori
 nei processi di internazionalizzazione
 nei processi di innovazione tecnologica
RICERCA SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE
PROMOSSA DAL FORMEZ
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
Il campione
I distretti
Nord Est
Nord Ovest
Centro
Sud
Totale
Casa-Arredo
Meccanica
Moda
Agro-alimentare
Totale
v.a.
18
9
7
11
45
%
40,0
20,0
15,6
24,4
100,0
Le imprese
Nord Est
Nord Ovest
Centro
Sud
Totale
v.a.
328
198
166
72
764
%
42,9
25,9
21,7
9,4
100,0
11
9
21
4
45
24,4
20,0
46,7
8,9
100,0
Casa-Arredo
Meccanica
Moda
Agro-alimentare
Totale
188
213
327
36
764
24,6
27,9
42,8
4,7
100,0
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
I distretti presi in esame
Lombardia
Mobile- Brianza; Calze - Castelgoffredo;
Tessile – Como; Meccanica - Lecco;
Metalli – Lumezzane
Piemonte
Tessile/abbigliamento - Biella;
Oreficeria - Valenza Po; Casalinghi - Cusio;
Meccanica - Pianezza Pinerolo
Toscana
Tessile - Prato; Marmo - Carrara;
Concia - S. Croce sull’Arno
Marche
Mobile – Pesaro; Calzatura - Fermo;
Agro-alimentare San Benedetto
Lazio
Ceramica -Civita Castellana
Veneto
Vetro – Murano; Calzature - Brenta;
Sportsystem – Montebelluna; Concia - Arzignano;
Occhiali – Belluno; Mobile - Q. del Piave;
Tessile - Schio, Thiene, Valdagno;
Meccanica - Schio, Thiene- Montecchio
Friuli VG
Sedie – Manzano; Mobile - Livenza;
Prosciutto - San Daniele
Emilia Romagna
Ceramica – Sassuolo; Tessile - Carpi
Macchine agricole - Reggio Emilia;
Oleodinamica; Meccanica alimentare
Abruzzo
Abbigliamento Nord Abruzzese;
Abbigliamento Sud Abruzzese
Puglia
Imbottito Murge; Calzatura - Salento;
Abbigliamento – Salento; Calzatura Barletta
Campania
Calzatura e Abbigliamento – Napoli;
Concia –Solofra; Pasta - Gragnano;
Conserve - Nocera
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
Caratteristiche delle imprese
Attività prevalente
Fatturato medio
52,5% prodotti finiti per il
mercato
17,5 ml euro
(mediana 9,5 ml euro)
Classe di fatturato
prevalente
Addetti medi
65,1% con fatturato tra 5 e 26 ml
euro
73,8
(mediana 45,5)
Classe di addetti
prevalente
53,3% < 49 addetti
63,3% con addetti tra 20 e 99
Export medio
44,0%
Posizione competitiva
23,0% leader
51,8% con posizione di rilievo
Appartenenza a un gruppo
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
28,9%
L’internazionalizzazione dei distretti
industriali
• Le imprese intervistate sono fortemente orientate
all’export:
– l’export medio è pari al 44,0% del fatturato
aziendale
• Cresce la capacità di presidio dei mercati
internazionali:
– il 37,4% delle imprese ha una presenza strutturata
sui mercati esteri, attraverso una rete di filiali o
consociate commerciali
• I processi di internazionalizzazione produttiva :
– complessivamente il 28,7% delle aziende
intervistate ricorre a reti produttive internazionali
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
Le modalità di apertura per aree geografiche e
settori
Nord Est
Nord Ovest
Centro
Sud
Totale
v.a
106
53
43
17
219
Casa-Arredo
Meccanica
Moda
Totale
41
68
107
219
% su tot.
% su
Internaz area/settore
48,4
32,3
24,2
26,8
19,6
25,9
7,8
23,6
100,0
28,7
18,7
31,1
48,9
100,0
Fornitori Subfornitori
strategici
C/terzi
58,5
19,8
62,3
3,8
72,1
18,6
47,1
41,2
61,2
17,4
21,8
31,9
32,7
28,7
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
51,2
66,2
61,7
61,2
19,5
10,3
20,6
17,4
IDE
53,8
43,4
16,3
23,5
41,6
58,5
50,0
29,0
41,6
La geografia del parco fornitori strategici
Sud
22,5
14,2
Centro
33,1
13,1
43,6
NordOvest
NordEst
24,2
33,2
0%
20%
40%
27,2
20,7
29,5
28,0
Media
16,1
24,3
37,7
distretto
regione
Italia
estero
30,3
60%
17,1
23,8
18,7
21,8
20,8
80%
100%
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
La localizzazione dei fornitori strategici
esteri
13,6
Altri Paesi
0,8
Nord Africa
2,3
Giappone
7,6
Sud America
10,6
Usa/Canada
Est Europa
18,2
Far East
18,2
62,1
Unione Europea
0
20
40
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
60
80
Il parco fornitori strategici fra tre anni
100
80,5
75,7
80
60
24,0
40
15,3
20
4,2
0
stabile
0,3
aree emergenti
aree occidentali
in aumento
in diminuzione
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
La geografia del parco subfornitori c/terzi
Sud
57,4
Centro
75,1
NordOvest
71,6
NordEst
14,8
22,1
28,5
22,6
64,3
0%
20%
13,9
11,2 11,1 2,6
57,5
Media
13,9
40%
60%
80%
5,8 0,5
10,7 3,3
9,9 3,2
100%
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
distretto
regione
Italia
estero
La localizzazione dei subfornitori
c/terzi esteri
USA/Canada
5,4
Nord Africa
5,4
Sud America
8,1
21,6
Unione Europea
29,7
Far East
Est Europa
64,9
0
20
40
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
60
80
Il parco subfornitori con terzi fra tre
anni
83,7
100
83,2
80
60
40
15,6
20
11,0
5,9
0
stabile
0,8
aree emergenti
aree occidentali
in aumento
in diminuzione
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
Gli stabilimenti produttivi all’estero
si
11,9%
no
88,1%
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
La localizzazione degli stabilimenti
esteri
2,3
Nord Africa
2,3
Giappone
Altri paesi (Sud Africa,
Messico)
4,5
Sud America
14,8
USA/Canada
13,6
18,2
Far East
31,8
Unione Europea
45,5
Est Europa
0
10
20
30
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
40
50
Le motivazioni degli IDE in economie
emergenti
per essere più vicino
alle fonti di materia
prima
9,8
per avere una
produzione diretta sui
mercati di sbocco
24,6
per i minori costi di
produzione
65,6
0
20
40
60
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
80
100
Gli IDE fra tre anni
100
83,8
87,8
80
60
15,5
40
20
10,5
0
0,7
1,7
stabile
in aumento
in diminuzione
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
aree emergenti
aree occidentali
Impatto dell’internazionalizzazione in economie
emergenti rispetto alle attività locali
in aggiunta ad
attività locali
(interne o di
fornitori)
53,0%
in sostituzione di
attività aziendali
interne
13,0%
in sostituzione di
attività di fornitori
locali
33,9%
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
Impatti dell’internazionalizzazione in economie
emergenti sul personale dipendente
100
80
68,1
67,2
60
27,6
40
20
14,7
18,1
4,3
personale qualificato
0
è rimasto
è aumentato
stabile
è diminuito
personale di produzione
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
L’emergere di un
nuovo modello di impresa
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
Modelli di impresa
Alta
Impresa aperta
a monte
10,7%
Impresa a rete
aperta
11,4%
Proiezione
internazionale
produzione
Impresa locale
tradizionale
51,1%
Bassa
Impresa con
apertura
commerciale
26,7%
Alto
Basso
Presidio dei mercati finali
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
Indicatore
Rete
Aperta
Media
campione
Tradizionale
39,5 ml €
17,5 ml €
12,2 ml €
Export medio
55,3%
44,0%
36,3%
Appartenenza a un gruppo
43,7%
28,9%
23,4%
Posizione di leadership
33,3%
22,9%
20,3%
Investimento in marchi
proprietari
58,2%
44,2%
40,2%
Investimenti in innovazione di
prodotto
83,9%
73,2%
62,7%
Presenza struttura dedicata
design
60,3
49,2
45,5%
Presenza di una struttura di
R&D
81,6%
56,1%
45,0%
Presenza brevetti registrati
47,1%
29,1%
20,4%
Presenza di ERP
Presenza di groupware
Posta elettronica in tutti gli
uffici
47,7%
33,7%
90,7%
31,9%
18,4%
69,6%
23,8%
13,8%
61,9%
Fatturato medio
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
Performance e strategia di impresa
Indicatore
Meno di
5 ml
euro
5-25 ml
euro
Oltre 25
ml euro
MOL/FATT 2002 (mediana)
7,8%
7,2%
8,6%
VAR FATT 02-00 (mediana)
-6,9%
3,4%
9,6%
VAR MOL/FATT 02-00 (mediana)
-16,2%
-12,8%
-5,4%
Posizione di leadership
12,2%
20,3%
40,0%
Investimento in marchi proprietari
35,8%
42,0%
61,8%
Investimenti in innovazione di
prodotto
60,8%
72,8%
87,4%
Presenza struttura dedicata design
42,5%
49,7%
55,6%
Presenza di una struttura di R&D
40,8%
54,8%
79,6%
Presenza brevetti registrati
15,8%
28,5%
47,6%
Presenza di ERP
13,2%
30,3%
62,2%
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
Performance e strategia di impresa
Indicatore
Meno di
5 ml
euro
5-25 ml
euro
Oltre 25
ml euro
MOL/FATT 2002 (mediana)
7,8%
7,2%
8,6%
VAR FATT 02-00 (mediana)
-6,9%
3,4%
9,6%
VAR MOL/FATT 02-00 (mediana)
-16,2%
-12,8%
-5,4%
Posizione di leadership
12,2%
20,3%
40,0%
Investimento in marchi proprietari
35,8%
42,0%
61,8%
Investimenti in innovazione di
prodotto
60,8%
72,8%
87,4%
Presenza struttura dedicata design
42,5%
49,7%
55,6%
Presenza di una struttura di R&D
40,8%
54,8%
79,6%
Presenza brevetti registrati
15,8%
28,5%
47,6%
Presenza di ERP
13,2%
30,3%
62,2%
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani
Modelli di impresa e performance
Indicatore
Tradiziona
le
Aperta a
valle
Aperta a
monte
Rete
MOL/FATT 2002
(mediana)
7,4%
7,4%
6,8%
8,7%
VAR FATT 02-00
(mediana)
-0,03%
6,9%
2,1%
5,8%
VAR MOL/FATT 0200 (mediana)
-12,7%
-14,2%
-7,7%
-9,6%
VAR VA/FATT 02-00
(mediana)
-2,2%
-3,1%
-3,6%
-3,5%
Osservatorio TEDIS stefano micelli e enzo rullani