SALUTE E WELLNESS: UNA FILIERA STRATEGICA
PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO
Posizionamento e potenzialità di Bologna
- FASE 1 -
Maggio 2006
Salute e Wellness
Fase I
INDICE
PREMESSA .................................................................................................................................................................................................................................... 3
INTRODUZIONE ............................................................................................................................................................................................................................ 6
LE DIVERSE COMPONENTI DELLA FILIERA ................................................................................................................................................................................... 8
LA DOMANDA DI SERVIZI SANITARI ............................................................................................................................................................................................ 9
L’OFFERTA DI SERVIZI SANITARI............................................................................................................................................................................................... 10
LA SPESA SANITARIA IN ITALIA ........................................................................................................................................................................................................... 11
IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE .................................................................................................................................................................................................... 12
IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE .................................................................................................................................................................................................... 13
STRUTTURE OSPEDALIERE PUBBLICHE E PRIVATE A BOLOGNA ....................................................................................................................................................................... 15
I CENTRI PER LA RIABILITAZIONE ED IL REINSERIMENTO A BOLOGNA ............................................................................................................................................................. 19
I CENTRI TERMALI .......................................................................................................................................................................................................................... 20
I PRINCIPALI COMPARTI PRODUTTIVI – LA DINAMICA DI IMPRESE, UNITÀ LOCALI E ADDETTI ............................................................................................... 21
I PRINCIPALI COMPARTI PRODUTTIVI – L’INTERNAZIONALIZZAZIONE COMMERCIALE ............................................................................................................ 29
I PRINCIPALI COMPARTI PRODUTTIVI – PECULIARITÀ E IMPRESE ........................................................................................................................................... 42
IL COMPARTO BIOMEDICALE .............................................................................................................................................................................................................. 42
ELETTROMEDICALE E DISPOSABLES ...................................................................................................................................................................................................... 45
PROTESI E ORTESI ......................................................................................................................................................................................................................... 53
DENTALE ..................................................................................................................................................................................................................................... 57
FARMACEUTICO ............................................................................................................................................................................................................................. 61
BIOTECNOLOGIE ............................................................................................................................................................................................................................ 62
L’INFORMATICA APPLICATA ALLA MEDICINA ............................................................................................................................................................................................. 64
I MACCHINARI PER IL FITNESS E IL WELLNESS ......................................................................................................................................................................................... 67
R&S NEL SETTORE SALUTE E WELLNESS ..................................................................................................................................................................................... 70
FORMAZIONE.............................................................................................................................................................................................................................. 74
ASSOCIAZIONI DI SETTORE ....................................................................................................................................................................................................... 75
CONSORZI .................................................................................................................................................................................................................................. 76
FIERE DI SETTORE ...................................................................................................................................................................................................................... 77
FONDAZIONI E ALTRE ASSOCIAZIONI ........................................................................................................................................................................................ 78
ESEMPI DI CLUSTERS E DI CENTRI DI ECCELLENZA ................................................................................................................................................................... 79
PRIME INDICAZIONI SUI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DELLA FILIERA A BOLOGNA ......................................................................................................... 82
I PROSSIMI PASSI...................................................................................................................................................................................................................... 84
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Salute e Wellness
Fase I
Premessa
Bologna è da sempre ai vertici delle classifiche sulla qualità della vita. Una posizione di prestigio raggiunta grazie alla competitività del suo
sistema produttivo, all’efficienza della Pubblica Amministrazione, alla buona dotazione infrastrutturale, al ruolo fondamentale dell’Università e
del sistema formativo, ma anche, senza dubbio, ad un sistema sanitario e della salute all’avanguardia, che offre prestazioni e servizi di
eccellenza alla persona. Pensare alla qualità della vita futura di Bologna significa anche perseguire una strategia di sviluppo della filiera
‘Salute e Wellness’, che valorizzi le diverse componenti già presenti sul territorio, ricerchi nuove sinergie tra gli attori coinvolti e crei i
presupposti per una loro crescita, anche in termini economici.
E’ a partire da tali presupposti che PromoBologna, l’agenzia di marketing territoriale dell’area vasta bolognese, ha inserito ‘Salute e Wellness’
tra le filiere sulle quali lavorare. In linea con la propria mission, l’obiettivo dell’agenzia è di formulare una proposta di sviluppo e
valorizzazione della filiera e di fornire il supporto tecnico alle policy locali, oltre a specifiche proposte di azioni di promozione.
Dal punto di vista metodologico, l’approccio integrato è emerso come la soluzione più valida per mettere a sistema componenti di varia
natura che spesso afferiscono a mercati distinti e si riferiscono ad ambiti di policy diversi (la sanità, l’istruzione, la pianificazione territoriale,
l’economia, ...), ma che concorrono tutte a determinare il livello di efficienza e competitività della filiera nel suo complesso. Nel caso della
‘Salute e Wellness’, tale processo è quantomeno ambizioso, e non privo di rischi e necessarie approssimazioni, perché a tale aggregato
possono riferirsi numerosi settori e livelli di analisi; una ricostruzione molto ampia e difficile, dunque, che ha imposto l’onere di definire i
confini entro cui impostare le attività.
Tenuto conto del ruolo e delle finalità di PromoBologna, si è deciso di porre come perno della filiera le strutture sanitarie, selezionando poi
quelle componenti presenti sul territorio che sono in grado, direttamente o indirettamente, di incidere sul livello di competitività di Bologna
rispetto ad altre aree competitors e possono pertanto rientrare in un progetto di valorizzazione economica della filiera. Numerose strutture
sanitarie bolognesi rientrano infatti tra i centri di eccellenza identificati dal Sistema Sanitario Regionale e attraggono, grazie ai livelli di
specializzazione e di qualità raggiunti, una quota significativa di pazienti non solo da altre province dell’Emilia-Romagna, ma da tutto il resti
d’Italia e anche, in alcuni casi, dall’estero. Tali pazienti trovano oggi sul territorio una rete di strutture e servizi di accoglienza non sempre in
linea con i propri fabbisogni e che occorre dunque migliorare in un’ottica di eccellenza non soltanto rispetto alle prestazioni sanitarie, ma da
diffondere lungo tutta la filiera. In provincia di Bologna esiste poi una concentrazione non trascurabile di imprese che producono e
commercializzano dispositivi medicali, alcune delle quali leader a livello internazionale, e un sistema della ricerca, di cui l’Università di
Bologna è un soggetto fondamentale, che da sempre vede nelle discipline connesse alla Salute e Scienze della Vita una delle sue punte di
eccellenza. Anche tali ‘anelli’ della filiera non possono che rientrare in un progetto di valorizzazione e sviluppo che faccia perno sulle strutture
sanitarie, con le quali tali soggetti sono intrinsecamente connessi.
La figura seguente illustra le componenti che sono state incluse nella mappatura della filiera ‘Salute e Wellness’ a Bologna. Tale scelta ha
comportato l’esclusione, quantomeno in questa prima fase, di quelle strutture e di quei servizi alla persona afferenti alla sfera sociale e
socio-assistenziale che, pur giocando un ruolo determinante anche in ambito sanitario, meno si prestano ad essere valorizzati dal punto di
vista economico e non rientrano dunque nell’ambito di competenza di PromoBologna. Parimenti, sono state escluse le realtà che afferiscono
al ‘Wellness’ inteso come alimentazione, bellezza e cura estetica del corpo, in quanto non direttamente attinenti con la configurazione
prescelta della filiera.
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Salute e Wellness
Fase I
Le componenti della filiera ‘Salute e Wellness’ selezionate
RICETTIVITA’
Strutture alberghiere per
pazienti (e familiari)
extra-provinciali
SERVIZI
Servizi di trasporto (anche
per pazienti disabili), altri
servizi di accoglienza, ...
IMPRESE
Dispositivi biomedicali,
farmaci, ausili, materiale
ospedaliero, ICT
STRUTTURE SANITARIE
Pubbliche e Private
Diagnosi, cura, riabilitazione
RICERCA E
FORMAZIONE
A partire da tali presupposti, PromoBologna ha realizzato in questi mesi una prima mappatura delle principali realtà presenti sul territorio che
rientrano nella filiera così delineata, a partire dalla documentazione già esistente e in particolare dagli studi e dai progetti promossi dalla
Regione Emilia Romagna in questi ultimi anni sul settore ‘Scienze della Vita’. Tale ricostruzione, che volutamente è sintetica e non vuole
assumere la pretesa di rapporto di studio, presenta come si è detto delle lacune, derivate sia dalla complessità della filiera sia dalla necessità
di tenere conto di una serie di conoscenze, legate in primo luogo al sistema sanitario, non strettamente connesse alle competenze
dell’Agenzia, ma che PromoBologna potrà progressivamente acquisire in una logica di learning by doing e di successivi approfondimenti
mirati.
PromoBologna sta realizzando in questi mesi una serie di incontri con i diversi attori della filiera per avere un riscontro sulla correttezza e
completezza della mappatura, per instaurare un proficuo rapporto di scambio di informazioni, per raccogliere tutti gli elementi utili a definire
e completare il quadro di riferimento sul quale impostare le successive fasi di lavoro, che ci auspichiamo possano essere utili sia ai policy
makers locali per specifiche azioni di loro competenza, sia alla mission di PromoBologna.
Vale forse la pena di ricordare che, anche in questo caso, PromoBologna ha adottato in pieno quanto espresso in tutti i manuali di marketing
territoriale, ossia che per elaborare strategie e azioni di promozione del territorio e di attrazione sono necessarie alcune condizioni di base:
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Salute e Wellness
Fase I
−
diagnosi accurata e monitoraggio della situazione a livello territoriale;
−
capacità di approccio ‘integrato’, che combini domanda e offerta, visione congiunturale e strutturale, che metta a sistema politiche
settoriali specifiche (economiche, infrastrutturali, sanitarie, formative);
−
visione internazionale e marketing mirato.
Per tali ragioni, il documento qui presentato va dunque inteso come punto di partenza e non di arrivo, aperto alle osservazioni, alle modifiche
e ai suggerimenti che l’agenzia stessa solleciterà nel corso degli incontri e che potranno pervenire dai vari soggetti interessati.
PromoBologna ringrazia quanti hanno già dato il loro contributo fattivo al lavoro fin qui svolto e tutti coloro che vorranno collaborare alle fasi
successive del progetto.
5
Salute e Wellness
Fase I
Introduzione
Salute e Wellness sono termini che, nelle politiche di sviluppo territoriale, sono solitamente associate all’universo complesso della sanità, e in
particolare alla spesa sanitaria, oppure alla qualità della vita, inteso come obiettivo verso cui tendere sia come individui sia come collettività.
Si arriva ad includere la presenza di strutture sanitarie ‘di eccellenza’ tra gli indicatori sulla qualità della vita di un territorio, ma si trascura
spesso il ruolo che l’intera filiera Salute e Wellness può giocare nello sviluppo economico di un territorio.
Più raramente, infatti, si tenta un approccio integrato che, a partire dal bisogno espresso da un paziente, metta a sistema e valorizzi, anche i
termini economici, le molteplici componenti e i diversi attori che a vario titolo, direttamente o indirettamente, si attivano sul territorio per
erogare un servizio articolato che dalla diagnosi si estenda alla cura, alla riabilitazione e all’eventuale reinserimento del paziente stesso.
Per PromoBologna si è trattato di una scelta metodologica obbligata, già intuita nello studio di fattibilità dell’agenzia e confermata a seguito
delle conoscenze acquisite e dalle esperienze internazionali realizzate durante le fasi di start-up. In particolare è da notare che:
>
le dinamiche demografiche di Bologna e dell’Emilia Romagna evidenziano un progressivo invecchiamento della popolazione, e dunque una
domanda crescente di prestazioni sanitarie di qualità, sostenuto anche dall’elevato reddito medio disponibile. Tale bacino non va
considerato come onere per la società e per la finanza pubblica, ma va al contrario valorizzato come risorsa per mantenersi sulla frontiera
dell’innovazione, in termini sia di prodotti sia di servizi per la salute; si tratta di creare un circuito virtuoso fra obiettivi di welfare e
capacità di sviluppo economico;
>
la qualità della vita è un vantaggio competitivo che caratterizza tutte le aree avanzate, anche quelle di medie dimensioni quale è
Bologna. La presenza di strutture sanitarie di eccellenza, che attraggono una percentuale rilevante di pazienti anche extra-regionali, può
costituire un fattore distintivo rispetto ad altri territori competitors e rappresenta comunque un elemento qualificante per i potenziali
investitori, anche internazionali;
>
il settore delle life sciences è destinato a movimentare nei prossimi anni un consistente flusso di investimenti diretti esteri nei paesi
avanzati. Promuovere Bologna come possibile localizzazione significa anche costruire un ambiente favorevole affinché il potenziale
investitore possa cogliere tutte le opportunità che il territorio offre;
>
diverse fonti internazionali identificano i principali cluster nel settore delle life sciences presenti a livello europeo, considerandoli tra le
destinazioni privilegiate di tali investimenti. Dalle prime analisi realizzate, queste aree si caratterizzano per una concentrazione di
imprese, centri di ricerca e strutture sanitarie che ha generato un mix virtuoso di sviluppo del territorio e non soltanto di questa
vocazione specifica;
>
le prime verifiche realizzate sul contesto internazionale segnalano come il sistema ‘sanità-welfare’ non sia immune da una competizione
fra aree, in cui spiccano sempre più strategie di specializzazione di alto livello, anche finalizzate a politiche di attrazione, sia rivolte ai
soggetti economici (imprese produttrici e di servizio) sia rivolte ai pazienti alla ricerca delle migliori eccellenze;
>
la Facoltà di Medicina dell’Università di Bologna vanta una lunga tradizione, sia per la didattica sia per la ricerca, grazie anche alla
costante collaborazione con i presidi ospedalieri presenti sul territorio. In campo biomedicale inoltre, le attività di Ricerca&Sviluppo
tendono ad impiegare gli avanzamenti compiuti non soltanto nella ricerca medica, ma anche in molti settori hi-tech (quali la meccanica,
6
Salute e Wellness
Fase I
l’elettronica, l’informatica, le telecomunicazioni, ...) rispetto ai quali Bologna presenza competenze di rilievo anche internazionale non
sufficientemente valorizzate;
>
tra le sette aree di ricerca sulle quali la Regione Emilia-Romagna ha costituito la Rete Regionale della Ricerca Industriale e del
Trasferimento Tecnologico figura anche ‘Scienze della vita e salute’. L’Università di Bologna, in particolare, detiene il coordinamento di
importanti laboratori a rete che raccordano e valorizzano le diverse competenze e strutture di ricerca già attivi in questo campo in Emilia
Romagna;
>
nel campo dell’ortopedia, Bologna è riconosciuta come centro di eccellenza a livello nazionale, ma anche internazionale. Nel comparto
della protesica, in particolare, esiste una serie di elementi tipici del cluster, che suggeriscono l’opportunità di definire una strategia di
sviluppo e valorizzazione.
Sulla base di tali presupposti, PromoBologna ha iniziato un percorso di lavoro che, a partire da una mappatura delle diverse componenti della
filiera presenti nell’area dell’intera provincia, proceda alla valutazione del posizionamento competitivo attuale di Bologna e alla successiva
identificazione delle opportunità e dei presupposti per definire, insieme alle Istituzioni e agli altri soggetti del territorio interessati, un
progetto di sviluppo e valorizzazione della filiera.
E’ evidente fin da ora che potranno emergere diversi ambiti e livelli di intervento, ognuno dei quali con referenti istituzionali, interlocutori
pubblici e privati, problematiche differenti. L’intento di questo lavoro, anche nelle fasi di implementazione, è di ricostruire il complesso
‘mosaico’ della filiera e proporre un progetto di sviluppo in grado di tradurre l’obiettivo ultimo di valorizzazione della filiera in finalità e azioni
specifiche, di breve e medio periodo, relative a uno o più ambiti di policy, concordando con le Istituzioni le modalità operative da adottare e i
soggetti da coinvolgere.
7
Salute e Wellness
Fase I
Le diverse componenti della filiera
Siamo in presenza di un aggregato settoriale giudicato dagli studiosi e dalla opinione pubblica in continuo sviluppo:
-
la domanda è in continua crescita;
-
il settore delle life sciences, e in particolare le biotecnologie, stanno movimentando un flusso consistente di investimenti nei mercati
finanziari internazionali, complice anche la contrazione nelle ICT e il minor grado di rischio assegnato a questo settore;
-
nei paesi avanzati, la sanità rappresenta una quota consistente del PIL e vede un forte intervento pubblico a sostegno della ricerca.
Come evidenziato nella premessa, al momento la mappatura comprende le seguenti componenti della filiera:
1.
le strutture sanitarie pubbliche e private
2.
i centri per la riabilitazione e il reinserimento
3.
i centri termali
4.
le imprese che realizzano prodotti e servizi per le strutture sanitarie e che afferiscono ai seguenti settori principali:
a.
biomedicale, a sua volta articolato in comparti specifici,
b.
farmaceutico,
c.
biotecnologie,
d.
l’informatica legata alla medicina,
e.
il settore dei macchinari per il fitness e il wellness
5.
i centri di ricerca
6.
il sistema della formazione.
8
Salute e Wellness
Fase I
La domanda di servizi sanitari
La domanda di servizi sanitari dipende principalmente da:
I.
la struttura e la dinamica demografica;
II.
l’incidenza delle malattie;
III.
altre determinanti socioeconomiche, quali ad esempio, gli stili di vita e il rapporto con l’ambiente.
Tenuto conto delle finalità del lavoro, si trascurano al momento il secondo e il terzo fattore e ci si concentra di seguito sull’evoluzione della
popolazione in Provincia di Bologna.
Evoluzione del ciclo demografico a Bologna
Nella provincia di Bologna risiedono 944.279 abitanti di cui 374.425 nel capoluogo.
Le tendenze del ciclo demografico evidenziate di recente dagli Uffici Statistici di Comune e Provincia di Bologna fanno presumere un aumento
della domanda di prodotti e servizi collegati alla filiera Salute e Wellness. Si assiste infatti a:
•
un progressivo aumento delle nascite,
•
un ulteriore allungamento della durata della vita (78 anni per gli uomini, 83 anni per le donne),
•
movimenti migratori molto intensi con una forte componente straniera.
In particolare, anche grazie all’elevato tenore e qualità della vita, la popolazione della Provincia di Bologna risulta essere particolarmente
anziana: quasi il 23% dei residenti ha più di 64 anni (rispetto a circa il 18% a livello nazionale e al 22% a livello regionale).
Per quanto concerne la popolazione disabile, altra componente rilevante per la domanda della filiera, l’ultimo dato disponibile all’anno 2000
(ISTAT, Disabilità in Cifre) evidenzia un universo di circa 2.615.000 soggetti affetti da totale disabilità, di cui circa 160.000 (pari al 4,26%
della popolazione) in Emilia Romagna. Stime non ufficiali relative alla provincia di Bologna riportano una consistenza della popolazione
disabile pari a circa 45.000 soggetti (pari a poco meno del 5% della popolazione), di cui circa 19.000 residenti nel Comune capoluogo.
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Salute e Wellness
Fase I
L’offerta di servizi sanitari
Il Centro Studi Assobiomedica ha di recente delineato le principali tendenze in atto nella sanità in Italia:
I.
consumerismo: evoluzione della domanda di prestazioni sanitarie generata da pazienti meglio informati, con un reddito pro-capite
elevato e con crescenti aspettative legate alla qualità della vita;
II.
limitatezza delle risorse pubbliche: rispetto agli altri paesi sviluppati, l’Italia ha un minor rapporto tra spesa sanitaria (sia pubblica che
privata) e PIL;
III.
aumento della spesa sanitaria privata: nonostante il Sistema Sanitario Nazionale istituito nel 1978 fosse improntato su principi di
universalità, uniformità e globalità della copertura sanitaria pubblica, rispetto agli altri paesi l’Italia presenta un livello di spesa privata
per servizi sanitari consistente. Secondo Assobiomedica, tale eccezione è da ricondursi ai seguenti fattori:
a)
deficit di offerta pubblica (dovuto soprattutto a ragioni finanziarie piuttosto che tecnico-strutturali);
b)
compartecipazione alla spesa pubblica (ticket sui farmaci e franchigie su diagnostica e specialistica;
c)
prestazioni escluse dai LEA – Livelli Essenziali di Assistenza (prime tra tutte le spese odontoiatriche);
d)
scelta individuale (motivata da ragioni soggettive e dall’effetto offerta degli operatori privati);
IV.
collaborazione tra pubblico e privato: rispetto agli altri paesi europei, ad esempio il Regno Unito, l’Italia è in ritardo nella
sperimentazione di forme di collaborazione tra investitori pubblici e privati nella sanità;
V.
decentramento: rischi di una maggiore sperequazione tra i Sistemi Sanitari Regionali, generata da un assetto federalista della sanità. A
tutt’oggi, solo 6 regioni sarebbero finanziariamente autonome;
VI.
invecchiamento della popolazione: è diffusa una errata visione della popolazione anziana, solitamente ricondotta a malattia, dipendenza
dall’assistenza sanitaria e crescente onere per la società. Porsi come unico obiettivo il contenimento della spesa priva il sistema di
cogliere le opportunità di sviluppo e innovazione che questo segmento di domanda può rappresentare per l’intero sistema.
Ciascuno di questi elementi meriterebbe un approfondimento per meglio coglierne sia le dinamiche evolutive, sia le implicazioni presenti e
future sul nostro territorio. Tenuto conto di quanto già evidenziato in precedenza, e in particolare del lavoro in itinere che PromoBologna sta
portando avanti, ci si è limitati al momento ad evidenziare in sintesi i seguenti aspetti:
>
la spesa sanitaria italiana e il confronto con altre economie avanzate;
>
la struttura del Sistema Sanitario Nazionale;
>
alcune peculiarità del Sistema Sanitario Regionale;
>
le strutture sanitarie pubbliche e private presenti a Bologna.
10
Salute e Wellness
Fase I
La spesa sanitaria in Italia
In base ai dati OCSE, nel 2003 la spesa sanitaria totale in Italia (pubblica e privata) rappresenta l’8,4% del PIL ed è di poco inferiore, in
termini assoluti ai 90 miliardi di €. In particolare, la sola componente pubblica rappresenta il 75,1% della spesa sanitaria totale. Come
evidenzia la tabella seguente, l’incidenza della spesa sanitaria sul PIL italiano è inferiore sia alla media dei sette paesi più industrializzati sia
alla media OCSE. L’Italia evidenzia inoltre una quota della spesa pubblica sul totale della spesa sanitaria superiore rispetto ai due valori medi
di riferimento.
spesa sanitaria totale in % del PIL
2003
spesa sanitaria pubblica come % della spesa
sanitaria totale
2003
ITALIA
8,4
75,1
CANADA
9,9
69,9
FRANCE
10,1
76,3
GERMANY
11,1
78,2
JAPAN
7,9
81,5
U.K.
7,7
83,4
U.S.A.
15
44,4
MEDIA PAESI G7
10,0
72,7
MEDIA PAESI OCSE
8,62
69,7
Fonte: OECD, Health Data, 2005
11
Salute e Wellness
Fase I
Il Servizio Sanitario Nazionale
Anche in questo caso, questa prima mappatura si limita a sintetizzare, nello schema che segue, la struttura del Servizio Sanitario Nazionale.
Nel corso degli incontri che PromoBologna ha già iniziato a svolgere verranno acquisite tutte le informazioni, anche relative al contesto
normativo, che risulteranno indispensabili per comprendere il funzionamento della domanda e dell’offerta sia di servizi sanitari, sia di prodotti
e dispositivi medicali forniti dal sistema produttivo. In particolare, si tratterà di identificare l’eventuale esistenza di ‘anelli deboli’ della catena,
che possono in qualche misura ostacolare uno sviluppo virtuoso dell’intero sistema.
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
MINISTERO DELLA
SALUTE
CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA SANITA’ (CSS)
CONFERENZA PERMANENTE PER
I RAPPORTI TRA STATO E REGIONI
ORGANI ED ENTI TERRITORIALI
• Regioni e Provincie autonome:
¾ Programmano e organizzano sul territorio tutti i servizi
e le attività destinate alla tutela della salute.
¾ Assicurano l’erogazione delle prestazioni incluse nei
livelli essenziali di assistenza
¾ Coordinano l’azione della AUSL e delle Aziende
ospedaliere e ne verificano l’operato
ORGANI ED ENTI
DI LIVELLO NAZIONALE
• Istituto Superiore di Sanità (ISS)
• Istituto Superiore per la Prevenzione e
la Sicurezza sul lavoro (ISPESL)
• Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR)
• Aziende Sanitarie Locali:
Programmano e organizzano l’assistenza
sanitaria sul proprio territorio
• Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(IRCCS)
• Aziende Ospedaliere:
Ospedali di rilievo nazionale o regionale
costituiti in azienda
• Istituti Zooprofilattici Sperimentali (II.ZZ.SS)
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Salute e Wellness
Fase I
Il Servizio Sanitario Regionale
Come evidenziato nello studio Il settore delle life sciences in Emilia Romagna realizzato da SMP per conto della Regione nel 2005, il Servizio
Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna è uno dei poli sanitari pubblici più importanti in Italia. In particolare si segnalano:
- l’efficiente soglia di popolazione servita da ciascuna Azienda Sanitaria Locale (ASL);
- l’elevato numero di posti letto, accompagnato da un alto tasso di utilizzo (pari ad oltre il 90%);
- l’equilibrato mix di strutture, comprendente 5 Aziende Ospedaliere ‘pure’ (a Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma), 1 IRCCS –
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (Istituti Ortopedici Rizzoli), una diffusa compresenza di presidi ospedalieri e di privato
accreditato;
- una copertura territoriale significativa con strutture ospedaliere dotate di servizi ad alta specializzazione, ed un’efficiente soglia di
popolazione per ciascuna AUSL.
Secondo i dati ufficiali della Regione, la spesa sanitaria complessiva dell’Emilia Romagna ammontava nel 2004 a 6.716 mln €,
corrispondente ad una quota sul PIL pari a circa il 5,7%. Tale valore, inferiore alla media nazionale, è attribuibile sia ad un valore assoluto
del PIL sensibilmente superiore alla media nazionale, sia alla maggiore efficienza del Sistema Sanitario Regionale, come peraltro le fonti
consultate ad oggi confermano.
OFFERTA SANITARIA IN EMILIA ROMAGNA – ANNO 2004
Posti letto (pubblici e privati accreditati)
21.155
19.279
di cui utilizzati nel corso dell'anno
91,13%
AUSL
11
di cui Aziende Ospedaliero-Universitarie
4
di cui Aziende Ospedaliere
1
IRCSS
1
Totale ricoveri
869.698
di cui ricoveri da altre regioni
111.000
Assistiti in assistenza domiciliare
12,8%
73.497
Fonte: Regione Emilia Romagna, Il servizio sanitario regionale dell’Emilia Romagna
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Salute e Wellness
Fase I
Posti letto negli ospedali pubblici in Emilia-Romagna
EMILIA ROMAGNA
Provincia Piacenza
Provincia di Modena
Provincia Ravenna
Provincia Parma
Provincia Forlì-Cesena
Provincia Reggio Emilia
Provincia Ferrara
Provincia Rimini
Provincia Bologna
Bologna – 4
Imola
Montecatone-Imola
Bentivoglio
S. Giovanni in Persiceto
Budrio
Porretta Terme
Vergato
Bazzano
Loiano
Castel San Pietro Terme
Clinica Neurologica
15.640
975
2.308
1.284
1.714
1.296
1.513
1.313
893
4.541
3.150
474
150
167
117
109
94
87
78
34
34
27
Fonte: Elaborazione Promobologna su dati della Regione Emilia Romagna e siti web delle strutture sanitarie.
La rete ospedaliera regionale – di cui sono parte gli ospedali pubblici e gli ospedali privati accreditati tra il 1997 e il 1999 – è stata oggetto di
un processo di riorganizzazione volto a migliorare la qualità dell’assistenza e ad assicurare continuità delle cure. In particolare, a livello
provinciale sono stati identificati le strutture e i servizi ospedalieri necessari all’autosufficienza del territorio, lasciando alla competenza
regionale la programmazione delle alte specialità ospedaliere, per le quali è stato adottato un modello di ‘hub and spoke’.
Tale scelta parte dal presupposto che la diagnosi e cura di malattie molto complesse – che richiedono competenze e tecnologie rare e
costose – non possono essere assicurate su base diffusa per garantirne efficacia ed efficienza, ma debbano al contrario essere concentrate in
Centri regionali di alta specializzazione (i cosiddetti hub), a cui vengono i pazienti dagli altri ospedali del territorio regionale (i cosiddetti
spoke), con i quali sono strettamente integrati dal punto di vista operativo e funzionale.
Presso le strutture sanitarie presenti a Bologna sono stati localizzati gli hub relativi a diversi ambiti ad alta specialità:
Ö sistema di raccolta e delle trasfusioni di sangue, il cui Centro di coordinamento e compensazione è localizzato presso l’AUSL della Città di
Bologna (Ospedale Maggiore);
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Salute e Wellness
Fase I
Ö prelievo e trapianto di organi, che vede nell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Sant’Orsola-Malpighi il Centro regionale di
riferimento, la sede per i trapianti di cuore, fegato, multiviscerale, rene e polmone e la sede per la banca dei segmenti vascolari, valvole
cardiache e sangue cordonale; negli Istituti Ortopedici Rizzoli la sede della banca dei segmenti ossei; nell’Ospedale Maggiore la sede
della banca delle cornee;
Ö malattie cardiache-cardiochirurgia, che vede tra gli hub l’Ospedale Maggiore, Villa Torri e il Policlino S. Orsola-Malpighi;
Ö neuroscienze, per le quali è stata inclusa tra gli hub l’ASL Città di Bologna;
Ö terapia grandi traumi, che vede nell’Ospedale Maggiore di Bologna uno degli hub di riferimento;
Ö la riabilitazione, per la quale l’Ospedale Maggiore è stato identificato quale futura sede regionale per l’Unità Spinale Unipolare.
Nell’ambito di tale specialità va inoltre evidenziata a Bologna la presenza del Montecatone Rehabilitation Institute;
Ö l’assistenza perinatale pediatrica, per la quale è stato localizzato al Policlinico S. Orsola-Malpighi uno degli hub per la terapia intensiva
neonatale e del primo anno di vita.
Queste informazioni sono ben note in ambito sanitario, ma spesso mancano di una sufficiente valorizzazione anche in un’ottica di sviluppo
economico e territoriale. Il confronto con altre realtà internazionali, riportate in una sezione dedicata del documento, evidenziano infatti
come sia proprio intorno a tali centri che si concentrano centri di ricerca, imprese, strutture e servizi dedicati per coloro che usufruiscono di
tali presidi.
Strutture ospedaliere pubbliche e private a Bologna
Si riportano di seguito gli elenchi delle strutture ospedaliere pubbliche e private presenti a Bologna. Si tratta di una prima mappatura
realizzata a partire dalla documentazione disponibile, che dovrà essere necessariamente approfondita nelle fasi successive del lavoro, tenuto
conto del ruolo di ‘perno’ affidato a questa componente della filiera.
Strutture ospedaliere pubbliche
A Bologna i posti letto nelle strutture ospedaliere pubbliche sono 4.541, di cui 4.344 facenti parte del Servizio Sanitario Regionale (Ausl
Bologna, Ausl Imola), 150 presso Montecatone Rehabilitation Institute s.p.a. e 47 presso la Clinica Universitaria Neurologica.
COMUNE
OSPEDALE "BELLARIA" (AUSL BOLOGNA)
BOLOGNA
SPECIALIZZAZIONE
•
•
Funzioni di diagnosi e cura
Centro di coordinamento e compensazione a livello regionale per la raccolta e
trasfusioni di sangue;
15
Salute e Wellness
COMUNE
OSPEDALE "MAGGIORE" (AUSL BOLOGNA)
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA,
POLICLINICO "SANT'ORSOLA-MALPIGHI"
BOLOGNA
BOLOGNA
Fase I
SPECIALIZZAZIONE
•
In programma la realizzazione del Polo delle neuroscienze;
•
•
•
•
•
Funzioni di diagnosi e cura
Possiede una banca dei tessuti (cornee);
Malattie cardiache e cardiochirurgia;
Terapia dei grandi traumi;
Futura sede regionale nella riabilitazione delle gravi cerebrolesioni (Unità
Spinale Unipolare);
•
•
•
•
•
Funzioni di diagnosi e cura
Centro regionale di riferimento per i trapianti di fegato, cuore, multiviscerale,
rene e polmone;
4 banche dei tessuti: donatore, segmenti vascolari, valvole cardiache, sangue
cordonale;
Malattie cardiache e cardiochirurgia;
Terapia intensiva neonatale e del primo anno di vita;
Cura delle anemie ereditarie;
•
CLINICA UNIVERSITARIA NEUROLOGICA
BOLOGNA
•
•
Neurologia
Neuropsichiatria infantile
ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI (I.R.C.C.S.)
BOLOGNA
•
•
•
•
Funzioni di diagnosi e cura;
Chirurgia ortopedico-traumatologica;
Banca dei segmenti ossei;
Centro per la terapia delle grandi ustioni;
IMOLA
•
•
•
Funzioni di diagnosi e cura
Riabilitazione delle gravi cerebrolesioni;
Una delle prime società miste sorte in campo sanitario. Il capitale sociale per
la sua maggioranza è in mano pubblica, Azienda U.S.L. e Comune di Imola
(64%), mentre la restante parte (34%) è detenuta da soggetti privati
BAZZANO
•
Funzioni di diagnosi e cura
BENTIVOGLIO
•
Funzioni di diagnosi e cura
BUDRIO
•
Funzioni di diagnosi e cura
MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE
s.p.a.
OSPEDALE "DOSSETTI" (AUSL BOLOGNA)
OSPEDALE DI BENTIVOGLIO (AUSL BOLOGNA)
OSPEDALE DI BUDRIO (AUSL BOLOGNA)
16
Salute e Wellness
COMUNE
OSPEDALE "SIMIANI" (AUSL BOLOGNA)
Fase I
SPECIALIZZAZIONE
LOIANO
•
Funzioni di diagnosi e cura
OSPEDALE "SAN SALVATORE" (AUSL
BOLOGNA)
S. GIOVANNI IN PERSICETO
•
Funzioni di diagnosi e cura
OSPEDALE "COSTA" (AUSL BOLOGNA)
PORRETTA TERME
•
Funzioni di diagnosi e cura
VERGATO
•
Funzioni di diagnosi e cura
IMOLA
•
•
Funzioni di diagnosi e cura;
Servizi clinici di genetica medica
CASTEL SAN PIETRO TERME
•
•
Funzioni di diagnosi e cura;
Riabilitazione cardiologia
OSPEDALE DI VERGATO (AUSL BOLOGNA)
OSPEDALE "S.MARIA DELLA SCALETTA" (AUSL
IMOLA)
OSPEDALE CIVILE DI CASTEL SAN PIETRO
TERME (AUSL IMOLA)
Fonte: elaborazione Promobologna su dati della Regione Emilia Romagna e siti web delle strutture sanitarie.
Strutture ospedaliere private
A Bologna i posti letto nelle strutture ospedaliere private sono 1.452, di cui 1.129 accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale.
COMUNE
SPECIALIZZAZIONE
POSTI
LETTO
ACCREDITATA
AL S.S.N.
ASSOCIAZIONE
VILLA ERBOSA S.P.A.
BOLOGNA
•
•
•
Funzioni di diagnosi e cura;
Chirurgia generale;
Riabilitazione
279
X
A.I.O.P.
VILLA REGINA S.P.A.
BOLOGNA
•
•
Funzioni di diagnosi e cura;
Chirurgia generale
45
no
A.I.O.P.
VILLALBA HOSPITAL OSPEDALE PRIVATO
BOLOGNA
•
•
Funzioni di diagnosi e cura;
Chirurgia generale
71
no
A.I.O.P.
17
Salute e Wellness
COMUNE
SPECIALIZZAZIONE
Fase I
POSTI
LETTO
ACCREDITATA
AL S.S.N.
ASSOCIAZIONE
VILLA TORRI S.P.A.
BOLOGNA
•
•
•
•
•
VILA BELLOMBRA S.P.A.
BOLOGNA
•
•
Funzioni di diagnosi e cura;
Riabilitazione
66
X
A.I.O.P.
VILLA BARUZZIANA S.P.A.
BOLOGNA
•
Neuropsichiatria
90
X
A.I.O.P.
NIGRISOLI S.P.A.
BOLOGNA
•
•
•
•
Funzioni di diagnosi e cura;
Chirurgia generale;
Riabilitazione;
Lungodegenza
119
X
A.I.O.P.
AI COLLI S.R.L.
BOLOGNA
•
Neuropsichiatria
50
X
A.I.O.P.
VILLA MARIA S.R.L.
BOLOGNA
•
•
Funzioni di diagnosi e cura;
Polispecializzazione chirurgica
25
no
A.I.O.P.
VILLA LAURA S.P.A.
BOLOGNA
•
•
•
Funzioni di diagnosi e cura;
Chirurgia generale;
Lungodegenza
144 (142
accr.)
X
A.I.O.P.
VILLA CHIARA S.P.A.
CASALECCHIO DI
RENO
•
•
•
•
Funzioni di diagnosi e cura;
Chirurgia generale;
Lungodegenza;
Neuropsichiatria
145
X
A.I.O.P.
PROF. NOBILI S.P.A.
CASTIGLIONE DEI
PEPOLI
•
•
•
Funzioni di diagnosi e cura;
Chirurgia generale;
Lungodegenza
86
X
A.I.O.P.
BOLOGNA
•
•
•
Funzioni di diagnosi e cura;
Chirurgia generale;
Lungodegenza
62
X
A.I.O.P.
BOLOGNA
•
•
•
•
•
Funzioni di diagnosi e cura;
Diagnostica;
Lungodegenza;
Riabilitazione;
Fisiokinesiterapia
180
no
A.R.I.S.
OSPEDALE PRIVATO SANTA VIOLA
CASA DI CURA MADRE FORTUNATA
TONIOLO
Funzioni di diagnosi e cura;
Chirurgia generale;
Riabilitazione;
Malattie cardiache;
Cardio-chirurgia
90
X
A.I.O.P.
Fonte: elaborazione PromoBologna su dati A.I.O.P. e siti web delle strutture sanitarie private
18
Salute e Wellness
Fase I
I Centri per la Riabilitazione ed il Reinserimento a Bologna
La riabilitazione ed il reinserimento vengono svolte all’interno degli ospedali o presso centri specializzati pubblici o privati.
A Bologna sono presenti alcuni centri di eccellenza, di rilevanza nazionale ed in alcuni casi mondiale, operanti in questo settore:
-
il Centro Protesi INAIL di Vigorso (Budrio). La riabilitazione è una delle tre attività principali svolte dal Centro (le altre due sono la
produzione di presidi e la ricerca). L’ampia offerta di servizi riabilitativi e di reinserimento ha reso l’Inail di Vigoroso un punto di
riferimento mondiale in questo settore. In particolare, presso il centro, è presente uno staff di fisiatri e fisioterapisti che utilizza le più
recenti e sofisticate metodiche di riabilitazione del motuleso. Un altro servizio offerto è l’addestramento all’uso delle protesi, ortesi ed
ausili, con valutazione finale del grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto. Inoltre, vengono forniti e personalizzati ausili per
la mobilità (carrozzine, verticalizzatori, ecc.) ed ausili per la cura e l’igiene della persona disabile. Presso il centro è possibile conseguire
patenti speciali A e B. L’obiettivo di questo ampio ventaglio di servizi è il completo reinserimento del disabile nel suo specifico contesto
di vita.
-
l’Unità Riabilitativa operante all’interno degli Istituti Ortopedici Rizzoli specializzata nella riabilitazione motoria post-intervento
chirurgico.
-
l’Unità Operativa di Recupero e Rieducazione Funzionale presente all’interno dell’Ospedale Maggiore di Bologna
specializzata nella riabilitazione motoria ed in quella urologica. Svolge inoltre attività di reinserimento del paziente. L’Ospedale
Maggiore è stato identificato come futura sede regionale della Unità Spinale Unipolare.
-
il Montecatone Rehabilitatation Institute (Imola) è una struttura con funzione pubblica a gestione privata specializzata nella
riabilitazione di pazienti con esiti di gravi lesioni spinali e cerebrali, che da oltre 25 anni accoglie persone affette da para e tetraplegia o
con esiti di coma. L’attività è stata iniziata da medici provenienti dallo IOR. Dal 1997 il centro di riabilitazione è gestito da una società
mista pubblico-privata (Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.) autorizzata dalla Regione Emilia Romagna in base ad una
sperimentazione gestionale. Montecatone dispone di 142 posti letto per il ricovero ordinario, 8 posti letto di Terapia Intensiva, Day
Hospital.
-
l’Isokinetic è un centro di riabilitazione privato situato a Casteldebole. È stato fondato da un medico che si è specializzato agli IOR e
che dopo alcune esperienze negli Stati Uniti ha deciso di realizzare un centro di riabilitazione per lo sport sul modello dei grandi
centri americani. Isokinetic si è sviluppata negli anni, affiancando all'attività clinica un’intensa attività culturale che, attraverso
l'organizzazione di numerosi convegni scientifici, l'ha portata ad essere considerata un riferimento per tutti coloro che in Italia si
occupano di valutazione, traumatologia e riabilitazione sportiva. Il centro ospita pazienti che devono essere ricoverati dopo un
intervento chirurgico o più in generale, dopo incidenti che coinvolgono muscoli, ossa e articolazioni. Lo staff clinico è composto da
ortopedici, fisiatri, terapisti, massaggiatori, allenatori che sono in stretto contatto con i chirurghi dello IOR per elaborare il miglior
programma riabilitativo post-operazione possibile. Altri centri Isokinetic sono sorti successivamente anche a Milano, Torino, Verona e
Cortina d’Ampezzo (VI).
-
la Casa dei Risvegli di Luca De Nigris (Bologna) è un centro ospedaliero pubblico di riabilitazione per persone in stato vegetativo o
post vegetativo in fase post-acuta con ancora un potenziale di cambiamento. Il modello di assistenza di questa struttura valorizza il
19
Salute e Wellness
Fase I
ruolo centrale della famiglia e di conseguenza la possibilità di una convivenza continuativa dei familiari con un ruolo attivo e
consapevole. La collaborazione fra l'Azienda USL di Bologna e l'Associazione "Gli amici di Luca" consente la presenza di diverse figure
professionali, non solo sanitarie, e di volontari organizzati. Ciò comporta una flessibilità della riabilitazione che non potrebbe esistere in
una struttura ospedaliera tradizionale.
-
Le Terme di Porretta sono sia un centro termale, sia un centro per la riabilitazione motoria, neurologica e respiratoria. Realizzano
progetti di ricerca in collaborazione con strutture ortopediche (ad esempio gli Istituti Ortopedici Rizzoli) ed universitarie e con istituzioni
pubbliche (Ministero della Sanità, Regione Emilia Romagna, AUSL Bologna Sud, INAIL).
I Centri termali
In questa prima mappatura della filiera sono stati inclusi anche i centri termali presenti in provincia di Bologna, tenuto conto che tra i servizi
offerti rientrano la cura di alcune patologie specifiche e la relativa riabilitazione. Come evidenziato nella premessa, sono stati invece esclusi,
al momento, i centri benessere in senso stretto, che offrono prestazioni legate esclusivamente all’estetica e al benessere fisico, e i servizi alla
persona e per la riabilitazione privati.
Terme di Porretta s.p.a. – Il centro, aperto tutto l’anno, offre i seguenti servizi: bagni, fanghi, rieducazione neuromotoria, cura della pelle,
pressoterapia, trattamenti ginecologici, oltre a servizi di dietologia e ad un centro benessere.
Terme di Castel San Pietro – Il centro è specializzato nella cura delle malattie di articolazioni, ossa, muscoli, dell’apparato respiratorio,
cardiovascolari e periferiche. Offre inoltre trattamenti e programmi estetici.
Villaggio della salute più – Complesso situato nei pressi di Monterenzio, che propone servizi di ricettività e di ristorazione di alta qualità,
attività agrituristiche, servizi e trattamenti termali, cure dermo-estetiche.
20
Salute e Wellness
Fase I
I principali comparti produttivi – La dinamica di imprese, unità locali e addetti
Tra le componenti fondamentali della filiera sono compresi necessariamente i diversi comparti del sistema produttivo, che realizzano e
commercializzano prodotti e dispositivi per il sistema sanitario. Nelle pagine che seguono sono illustrate le dinamiche evolutive di imprese,
unità locali e addetti nel decennio 1991-2001, ricostruite a partire dalle due rilevazioni censuarie dell’ISTAT, mentre si rimanda alle parti
successive la disamina dei flussi commerciali di import-export e le peculiarità dei singoli comparti.
E’ opportuno evidenziare fin da ora che la classificazione ISTAT Ateco91 delle attività economiche presenta limiti in parte già noti: da un lato
non consente di distinguere alcuni comparti molto specifici che rientrano nella filiera ‘Salute e Wellness’ (quali ad esempio gli ausili
informatici o le attrezzature per il fitness e il wellness); dall’altro include tra i comparti dell’industria manifatturiera anche le imprese che in
Italia, e in particolare a Bologna, si limitano alla commercializzazione di prodotti che vengono realizzati altrove, in alcuni casi all’estero. Le
categorie selezionate e incluse nelle tabelle successive sono comunque in linea rispetto a quelle utilizzate dai recenti studi realizzati sulla
filiera in ambito regionale.
Essendo l’obiettivo prioritario del lavoro la raccolta di tutte le informazioni utili a ricostruire un quadro di riferimento della filiera, e non tanto
il rigore scientifico delle fonti statistiche utilizzate, si precisa infine che non sempre è stato mantenuto lo stesso dettaglio delle categorie di
attività economica dell’ISTAT. Nelle tabelle che seguono, ad esempio, è stato inclusa anche l’industria farmaceutica, che nelle parti
successive del documento è stata trascurata dal momento che Bologna non esprime una vocazione specifica. Parimenti, è stato incluso il
comparto degli articoli sportivi, non essendo possibile isolare il solo segmento delle attrezzature per il fitness e il wellness, che pur
appartenendo alla filiera, assume una rilevanza minore con riferimento al nostro territorio.
La ricostruzione di questo primo quadro di riferimento statistico è apparso comunque utile per evidenziare i mutamenti intervenuti in alcuni
comparti e, in particolare, il posizionamento del sistema produttivo di Bologna rispetto al panorama regionale e nazionale. Nell’analisi sono
stati incluse anche due categorie connesse al commercio, all’ingrosso e al dettaglio, di articoli medicali e ortopedici.
Provincia
NUMERO IMPRESE - MANIFATTURIERO
Fabbric. di prodotti farmaceutici di base
1991
2001
Regione
Var. ass.
Var. %
1991
2001
Italia
Var. ass.
Var. %
1991
2001
Var. ass.
Var. %
0
2
2
-
3
11
8
266,7%
115
130
15
13,0%
Fabbric.di medicinali e preparati farmaceutici
15
12
-3
-20,0%
33
26
-7
-21,2%
428
490
62
14,5%
Fabbric. di apparecchi elettromedicali e parti
54
51
-3
-5,6%
110
105
-5
-4,5%
523
609
86
16,4%
Fabbric. di apparecchi medicali per diagnosi, materiale
medico-chirurgico
37
30
-7
-18,9%
164
121
-43
-26,2%
1.210
580
-630
-52,1%
415
343
-72
-17,3%
1.552
1.370
-182
-11,7%
16.808
17.041
233
1,4%
Fabbric. di protesi dentarie
21
Salute e Wellness
Fase I
Provincia
NUMERO IMPRESE - MANIFATTURIERO
Fabbric. di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili
Fabbric. di veicoli per invalidi
Fabbric. di articoli sportivi
TOTALE
NUMERO UNITA' LOCALI - MANIFATTURIERO
Fabbric. di prodotti farmaceutici di base
1991
2001
Regione
Var. ass.
Var. %
1991
2001
Italia
Var. ass.
Var. %
1991
2001
Var. ass.
Var. %
30
35
5
16,7%
69
77
8
11,6%
627
629
2
0,3%
3
1
-2
-66,7%
6
1
-5
-83,3%
22
14
-8
-36,4%
35
24
-11
-31,4%
74
78
4
5,4%
595
585
-10
-1,7%
1.125
957
-168
-14,9%
3.906
3.462
-444
-11,4%
39.496
38.937
-559
-1,4%
1991
Provincia
2001 Var. ass.
Var. %
1991
Regione
2001 Var. ass.
Var. %
1991
Italia
2001 Var. ass.
Var. %
2
4
2
100,0%
8
17
9
112,5%
210
205
-5
-2,4%
Fabbric. di medicinali e preparati farmaceutici
23
18
-5
-21,7%
52
48
-4
-7,7%
650
706
56
8,6%
Fabbric.di apparecchi elettromedicali e loro parti
65
58
-7
-10,8%
129
119
-10
-7,8%
620
735
115
18,5%
Fabbric.. di apparecchi medicali per diagnosi, mater.
medico-chirurgico
42
33
-9
-21,4%
188
143
-45
-23,9%
1.422
677
-745
-52,4%
427
350
-77
-18,0%
1.616
1.396
-220
-13,6%
17.548
17.436
-112
-0,6%
37
43
6
16,2%
88
107
19
21,6%
802
862
60
7,5%
4
1
-3
-75,0%
8
2
-6
-75,0%
26
19
-7
-26,9%
38
26
-12
-31,6%
83
89
6
7,2%
647
639
-8
-1,2%
1.209
1.017
-192
-15,9%
4.193
3.686
-507
-12,1%
42.317
40.989
-1.328
-3,1%
Fabbric.di protesi dentarie
Fabbric.di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili
Fabbric.di veicoli per invalidi
Fabbric.di articoli sportivi
TOTALE
22
Salute e Wellness
NUMERO ADDETTI alle U L - MANIFATTURIERO
Fabbric.di prodotti farmaceutici di base
1991
Provincia
2001 Var. ass.
Var. %
Fase I
1991
Regione
2001 Var. ass.
Var. %
1991
Italia
2001 Var. ass.
Var. %
13
73
60
461,5%
191
458
267
139,8%
14.301
15.319
1.018
7,1%
1.048
587
-461
-44,0%
2.357
2.294
-63
-2,7%
59.378
53.564
-5.814
-9,8%
Fabbric.di apparecchi elettromedicali e loro parti
803
515
-288
-35,9%
2.278
2.206
-72
-3,2%
10.171
9.384
-787
-7,7%
Fabbric.. di apparecchi medicali per diagnosi, mater. medicochirurgico
718
803
85
11,8%
2.329
3.126
797
34,2%
8.579
7.503
-1.076
-12,5%
1.272
945
-327
-25,7%
3.756
3.038
-718
-19,1%
34.503
30.489
-4.014
-11,6%
437
396
-41
-9,4%
625
686
61
9,8%
3.557
3.996
439
12,3%
31
19
-12
-38,7%
47
23
-24
-51,1%
221
321
100
45,2%
179
164
-15
-8,4%
480
1.013
533
111,0%
4.095
5.213
1.118
27,3%
7.731
6.161
-1.570
-20,3%
21.051
21.900
849
4,0%
191.615
177.161
-14.454
-7,5%
Fabbric.di medicinali e preparati farmaceutici
Fabbric.di protesi dentarie
Fabbric.di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili
Fabbric.di veicoli per invalidi
Fabbric.di articoli sportivi
TOTALE
INCIDENZA DELLE IMPRESE
PROVINCIALI - MANIFATTURIERO
su Emilia Romagna
1991
2001
su Italia
1991
2001
INCIDENZA DELLE U.L. PROVINCIALI MANIFATTURIERO
su Emilia Romagna
1991
2001
su Italia
1991
2001
0,0%
18,2%
0,00%
1,54%
Fabbric. di prodotti farmaceutici di base
25,0%
23,5%
0,95%
1,95%
45,5%
46,2%
3,50%
2,45%
Fabbric. di medicinali e preparati farmaceutici
44,2%
37,5%
3,54%
2,55%
49,1%
48,6%
10,33%
8,37%
50,4%
48,7%
10,48%
7,89%
22,6%
24,8%
3,06%
5,17%
22,3%
23,1%
2,95%
4,87%
Fabbric. di protesi dentarie
26,7%
25,0%
2,47%
2,01%
Fabbric. di protesi dentarie
26,4%
25,1%
2,43%
2,01%
Fabbric. di protesi ortopediche, altre protesi
ed ausili
43,5%
45,5%
4,78%
5,56%
Fabbric. di protesi ortopediche, altre protesi
ed ausili
42,0%
40,2%
4,61%
4,99%
Fabbric. di veicoli per invalidi
50,0%
100,0%
13,64%
7,14%
Fabbric. di veicoli per invalidi
50,0%
50,0%
15,38%
5,26%
Fabbric. di articoli sportivi
47,3%
30,8%
5,88%
4,10%
Fabbric. di articoli sportivi
45,8%
29,2%
5,87%
4,07%
TOTALE
28,8%
27,6%
2,85%
2,46%
TOTALE
28,8%
27,6%
2,86%
2,48%
Fabbric. di prodotti farmaceutici di base
Fabbric. di medicinali e preparati farmaceutici
Fabbric. di apparecchi elettromedicali e loro
parti
Fabbricaz. di apparecchi medicali per
diagnosi, mater. medico-chirurgico
Fabbric. di apparecchi elettromedicali e loro
parti
Fabbricaz. di apparecchi medicali per
diagnosi, mater. medico-chirurgico
23
Salute e Wellness
INCIDENZA DEGLI ADDETTI PROVINCIALI
- MANIFATTURIERO
Fabbric. di prodotti farmaceutici di base
su Emilia Romagna
1991
2001
su Italia
1991
2001
6,8%
15,9%
0,09%
0,48%
44,5%
25,6%
1,76%
1,10%
35,3%
23,3%
7,89%
5,49%
30,8%
25,7%
8,37%
10,70%
Fabbric. di protesi dentarie
33,9%
31,1%
3,69%
3,10%
Fabbric. di protesi ortopediche, altre protesi
ed ausili
69,9%
57,7%
12,29%
9,91%
Fabbric. di veicoli per invalidi
66,0%
82,6%
14,03%
5,92%
Fabbric. di articoli sportivi
37,3%
16,2%
4,37%
3,15%
TOTALE
36,7%
28,1%
4,03%
3,48%
Fabbric. di medicinali e preparati farmaceutici
Fabbric. di apparecchi elettromedicali e loro
parti
Fabbric. . di apparecchi medicali per diagnosi,
mater. medico-chirurgico
Fase I
- Complessivamente Bologna registra un andamento negativo nel decennio 1991-2001 in termini di imprese, di UL e di addetti. Tale
andamento è sensibilmente più accentuato, in termini aggregati, rispetto a quanto avviene a livello sia regionale (dove peraltro gli addetti
crescono del 4%), sia nazionale;
- Si riduce il peso di Bologna sull’Emilia Romagna e l’Italia rispetto ai tre indicatori. Soprattutto con riferimento agli addetti, la quota di
Bologna sulla regione si riduce dal 36,7% del 1991 al 28,1% del 2001;
- I singoli comparti evidenziano dinamiche in parte diverse:
•
elettromedicale: a Bologna è presente circa l’8% delle imprese e delle unità locali italiane. In termini di addetti la quota è
leggermente inferiore (5,5%). Questo dato va correlato con la presenza a Bologna di centri di diagnosi, cura e riabilitazione
importanti (Istituti Ortopedici Rizzoli, Montecatone Rehabilitation Hospital, Centro Protesi Inail, …);
•
biomedicale in senso stretto: a Bologna è occupato il 10% degli addetti nazionali. Tale quota scende a circa il 5% nel caso delle
imprese e delle UL. Il polo regionale di riferimento per questo comparto è Mirandola. Bologna rafforza il proprio peso relativo sulla
regione e sull’Italia in termini di insediamenti produttivi (imprese e UL), ma non in termini di addetti;
•
protesi ortopediche: i dati evidenziano una vocazione di Bologna in questo comparto. Sono infatti presenti il 5,56% delle imprese
nazionali e il 45,5% di quelle regionali. A Bologna sono inoltre occupati circa il 58% degli addetti regionali e il 10% di quelli
nazionali;
24
Salute e Wellness
Fase I
•
protesi dentarie: è il comparto che a Bologna evidenzia una numerosità più alta in termini di imprese, UL e addetti, nonostante i tre
indicatori evidenzino un calo sensibile tra il 1991 e il 2001. Il peso di Bologna sull’Italia è comunque contenuto e si aggira intorno al
2-3%;
•
farmaceutico: Bologna non evidenzia una particolare vocazione in questo comparto, sebbene veda la presenza di alcune imprese
leader che rientrano dunque a pieno titolo nel nostro aggregato;
•
veicoli per invalidi: a Bologna è ormai presente un’unica impresa;
•
articoli sportivi: anche in questo comparto Bologna non evidenzia una particolare vocazione. Peraltro i dati evidenziano un trend
negativo, in controtendenza rispetto all’andamento regionale e, in parte, nazionale. Buono il posizionamento dell’Emilia Romagna nel
panorama nazionale: nel 2001, il 13% delle imprese italiane e quasi il 20% degli addetti sono localizzate in regione.
Commercio
NUMERO IMPRESE - COMMERCIO
Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
TOTALE
NUMERO UNITA' LOCALI - COMMERCIO
Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
TOTALE
NUMERO ADDETTI alle U L - COMMERCIO
1991
Provincia
2001
Var. ass.
Var. %
1991
Regione
2001
Var. ass.
Italia
Var. %
1991
2001
Var. ass.
Var. %
108
131
23
21,3%
211
268
57
27,0%
2.295
3.651
1.356
59,1%
60
48
-12
-20,0%
287
234
-53
-18,5%
2.870
2.440
-430
-15,0%
168
179
11
6,5%
498
502
4
0,8%
5.165
6.091
926
17,9%
1991
Provincia
2001 Var. ass.
Var. %
1991
Regione
2001 Var. ass.
Var. %
1991
Italia
2001 Var. ass.
Var. %
120
144
24
20,0%
232
297
65
28,0%
2.596
4.116
1.520
58,6%
70
70
0
0,0%
332
295
-37
-11,1%
3.323
3.013
-310
-9,3%
190
214
24
12,6%
564
592
28
5,0%
5.919
7.129
1.210
20,4%
1991
Italia
2001 Var. ass.
1991
Provincia
2001 Var. ass.
Var. %
1991
Regione
2001 Var. ass.
Var. %
Var. %
Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
626
920
294
47,0%
1.084
1.521
437
40,3%
15.014
21.523
6.509
43,4%
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
204
176
-28
-13,7%
630
590
-40
-6,3%
7.217
6.386
-831
-11,5%
TOTALE
830
1.096
266
32,0%
1.714
2.111
397
23,2%
22.231
27.909
5.678
25,5%
25
Salute e Wellness
INCIDENZA DELLE IMPRESE
PROVINCIALI – COMMERCIO
su Emilia Romagna
1991
2001
su Italia
1991
2001
INCIDENZA DELLE U.L. PROVINCIALI COMMERCIO
Fase I
su Emilia Romagna
1991
2001
su Italia
1991
2001
Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed
ortopedici
51,2%
48,9%
4,71%
3,59%
Commercio all'ingrosso di articoli medicali
ed ortopedici
51,7%
48,5%
4,62%
3,50%
Commercio al dettaglio di articoli medicali e
ortopedici
20,9%
20,5%
2,09%
1,97%
Commercio al dettaglio di articoli medicali e
ortopedici
21,1%
23,7%
2,11%
2,32%
TOTALE
33,7%
35,7%
3,25%
2,94%
TOTALE
33,7%
36,1%
3,21%
3,00%
INCIDENZA DEGLI ADDETTI
PROVINCIALI - COMMERCIO
su Emilia Romagna
1991
2001
su Italia
1991
2001
Commercio all'ingrosso di articoli medicali
ed ortopedici
57,7%
60,5%
60,49%
4,27%
Commercio al dettaglio di articoli medicali e
ortopedici
32,4%
29,8%
29,83%
2,76%
TOTALE
48,4%
51,9%
3,73%
3,93%
•
Il commercio di articoli medicali ed ortopedici a Bologna è in crescita sia a livello di numero di imprese (+6,5%), che di unità locali
(+12,6%) ed in particolare del numero di addetti (+32,0%). Tale andamento si verifica anche a livello regionale e nazionale, ma i tassi
di incremento sono più contenuti.
•
A trascinare questa crescita è il commercio all’ingrosso, dove Bologna occupa il 60,5% degli addetti regionali che lavorano in questo
comparto. I dati anche in questo caso vanno collegati con la presenza in provincia di strutture sanitarie che esprimono una elevata
domanda di questi prodotti.
26
Salute e Wellness
Fase I
La dimensione d’impresa
MICRO (<9)
PICCOLA (10-49)
MEDIO-PICCOLA (50-99)
MEDIA (100-249)
MEDIO-GRANDE (250-499)
GRANDE (>500)
TOTALE
NUMERO DI IMPRESE PER CLASSI
DI ADDETTI e VARIAZIONE % 91-01
1991
2001
Fabbricazione di prodotti
farmaceutici di base
0
1
Fabbricazione di medicinali e
preparati farmaceutici
8
1991
2001
1991
2001
1991
2001
-
0
1
-
0
0
-
0
0
6
-25,0%
5
2
-60,0%
0
2
-
2
485
412
-15,1%
46
39
-15,2%
2
5
150,0%
Fabbricazione di apparecchi
elettromedicali e loro parti
39
35
-10,3%
13
14
7,7%
1
2
Fabbricaz. di apparecchi medicali
per diagnosi, mater. medicochirurgico
26
17
-34,6%
10
8
-20,0%
0
Fabbricazione di protesi dentarie
400
335
-16,3%
15
8
-46,7%
Fabbricazione di protesi
ortopediche, altre protesi ed ausili
20
25
25,0%
8
9
Fabbricazione di veicoli per invalidi
1
0
-100,0%
2
31
21
-32,3%
1010
852
Commercio all'ingrosso di articoli
medicali ed ortopedici
92
Commercio al dettaglio di articoli
medicali e ortopedici
Fabbricazione di apparecchi
medicali, chirurgici e ortopedici
Fabbricazione di articoli sportivi
TOTALE MANIFATTURIERO
TOTALE COMMERCIO
Var. %
Var. %
Var. %
Var. %
1991
2001
-
0
0
1
-50,0%
0
0
3
-
100,0%
0
0
3
-
0
0
0
-
12,5%
1
0
1
-50,0%
0
4
2
-50,0%
-15,6%
103
84
109
18,5%
15
56
45
-19,6%
148
154
4,1%
Var.%
1991
2001
-
0
0
0
-
0
3
0
-100,0%
-
1
0
1
-
1
0
0
-
-100,0%
0
1
0
-
0
0
1
-
-18,4%
4
13
19
26,7%
1
4
3
-25,0%
19
22
15,8%
Var. %
1991
2001
-
0
2
-
1
-
15
12
-20,0%
0
0
-
536
459
-14,4%
-100,0%
0
0
-
54
51
-5,6%
0
-100,0%
0
0
-
37
29
-21,6%
0
0
-
0
0
-
415
343
-17,3%
-
1
0
-100,0%
0
0
-
30
35
16,7%
0
-
0
0
-
0
0
-
3
1
-66,7%
0
0
-
0
0
-
0
0
-
35
24
-31,4%
225,0%
2
6
200,0%
6
0
-100,0%
0
1
-
1125
956
-15,0%
2
100,0%
0
0
-
0
0
-
0
0
-
108
130
20,4%
0
0
-
0
0
-
0
0
-
0
0
-
60
48
-20,0%
1
2
100,0%
0
0
-
0
0
-
0
0
-
168
178
6,0%
27
Var. %
Salute e Wellness
NUMERO IMPRESE > 50 ADDETTI
Bologna
1991
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
Fabbricazione di medicinali e preparati
farmaceutici
Fabbricazione di apparecchi elettromedicali e
loro parti
Fabbricaz. di apparecchi medicali per diagnosi,
mater. medico-chirurgico
0
2001
0
Emilia
Romagna
1991
2001
0
2
Italia
1991
0
2001
58
2
4
11
7
22
129
2
2
14
6
28
29
1
4
18
15
36
31
Fabbricazione di protesi dentarie
0
0
0
1
0
6
Fabbricazione di protesi ortopediche, altre
protesi ed ausili
2
1
7
1
14
4
Fabbricazione di veicoli per invalidi
0
0
0
0
0
1
Fabbricazione di articoli sportivi
0
1
8
3
16
13
12
20
99
58
198
341
1
2
7
4
14
42
0
0
0
0
0
2
1
2
7
4
14
44
TOTALE MANIFATTURIERO
Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed
ortopedici
Commercio al dettaglio di articoli medicali e
ortopedici
TOTALE COMMERCIO
INCIDENZA PROVINCIA DI BOLOGNA IMPRESE > 50 ADDETTI
Fase I
Emilia Romagna
1991
Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base
Fabbricazione di medicinali e preparati
farmaceutici
Fabbricazione di apparecchi elettromedicali e loro
parti
-
2001
0,0%
Italia
1991
2001
-
0,0%
18,2%
57,1%
9,1%
3,1%
14,3%
33,3%
7,1%
6,9%
Fabbricaz. di apparecchi medicali per diagnosi,
mater. medico-chirurgico
5,6%
26,7%
2,8%
12,9%
Fabbricazione di protesi dentarie
-
Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi
ed ausili
28,6%
0,0%
100,0%
14,3%
0,0%
25,0%
Fabbricazione di veicoli per invalidi
-
-
0,0%
Fabbricazione di articoli sportivi
0,0%
33,3%
0,0%
7,7%
12,1%
34,5%
6,1%
5,9%
14,3%
50,0%
7,1%
4,8%
-
0,0%
7,1%
4,5%
TOTALE MANIFATTURIERO
Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed
ortopedici
Commercio al dettaglio di articoli medicali e
ortopedici
TOTALE COMMERCIO
14,3%
-
-
50,0%
Manifatturiero:
ƒ
La diminuzione sensibile del numero di imprese si concentra tra quelle di dimensione micro (-15,6%) e piccola (-18,4%);
ƒ
tale contrazione è compensata in minima parte da una crescita contenuta delle imprese medio-piccole (da 4 a 13 unità) e medie (da 2
a 6 unità), che si registra nei comparti biomedicale ed elettromedicale;
ƒ
nel contempo, scompaiono di fatto tutte le imprese medio-grandi e solo nel comparto dei medicinali e preparati farmaceutici si assiste
alla crescita di una impresa, che passa da media (100-249 addetti) a grande (> 500 addetti );
ƒ
nel comparto delle protesica, si registra un incremento delle micro e piccole imprese a fronte di una tendenza al downsizing delle
imprese più consolidate. Scompare sia l’unica impresa medio-grande presente nel 1991, come pure una medio-piccola;
ƒ
A Bologna si assiste a un consolidamento, seppure molto timido, delle imprese. Al contrario, l’Emilia Romagna nel suo complesso
evidenzia un calo sensibile delle imprese con oltre 50 addetti (dunque da imputare ad altre realtà provinciali).
Commercio:
ƒ
La dimensione delle imprese di distribuzione presenti a Bologna è contenuta: nessuna impresa ha più di 100 addetti
ƒ
Le imprese > 50 addetti crescono in provincia, in linea col dato nazionale. Calano vistosamente in regione.
28
Salute e Wellness
Fase I
I principali comparti produttivi – L’internazionalizzazione commerciale
L’analisi dell’import-export dei comparti che, sulla base della classificazione ISTAT, rientrano nella fabbricazione di apparecchi biomedicali,
chirurgici ed ortopedici, fornisce ulteriori elementi di valutazione sul posizionamento dell’industria bolognese.
Anche in questo caso, si rendono doverose alcune precisazioni:
>
dall’analisi che segue è stata esclusa l’industria farmaceutica, poiché è già noto che Bologna, pur vantando la presenza di alcune
imprese significative (e quantomeno di un’azienda leader a livello internazionale), non esprime una vocazione specifica in questo
settore;
>
i dati disponibili on line sul sito ISTAT-Coeweb presentano un diverso grado di dettaglio con riferimento alla ripartizione territoriale
selezionata. In particolare, mentre i dati a livello nazionale consentono di raggiungere il codice delle attività economiche a 5 cifre (lo
stesso utilizzato nella parte precedente per analizzare imprese, unità locali e addetti), i dati a livello provinciale raggiungono solo un
dettaglio a 3 cifre (il complesso dell’industria della fabbricazione di apparecchi biomedicali, chirurgici ed ortopedici). I due livelli di
analisi sono comunque risultati entrambi preziosi per valutare il posizionamento di Bologna e per identificare quei paesi che esprimono
una vocazione su questa filiera o che costituiscono dei mercati di sbocco per i prodotti italiani. Le indicazioni ottenute dalle elaborazioni
che seguono, sono risultate peraltro perfettamente in linea con le informazioni al momento reperite sui cosiddetti clusters di eccellenza
nel settore delle life sciences presenti a livello internazionale, riportati nelle parti successive del presente documento;
>
alcuni dati disponibili al momento solo a livello nazionale evidenziano elementi interessanti, relativi ad esempio all’andamento
dell’interscambio commerciale con alcuni paesi, che al momento risultano difficilmente interpretabili con le informazioni a disposizione.
PromoBologna sottoporrà dei quesiti in merito durante gli incontri con i testimoni privilegiati della filiera e valuterà l’opportunità di
acquistare direttamente dall’ISTAT i dati relativi all’import-export di Bologna nei singoli comparti a 5 cifre.
29
Salute e Wellness
Fase I
ITALIA – IMPORT
•
Crescita del 24,4% nel corso del quinquennio 2000-2004, nonostante la battuta d’arresto del 2003, dove l’import cala
dell’1,3%.
TREND DI MEDIO
IMPORT
PERIODO
2004
2003
(2000-2004)
IMPORT 2004 PER COMPARTI
3.011.329.818
2.737.475.787
2002
2.772.512.429
2001
2.649.179.588
2000
ELETTRO
M EDICALE 25,3%
PROTESICA 22,3%
2.419.726.731
DENTARIO 8,2%
Valori in Euro
BIOM EDICAL
44,2%
2000 - €
•
LOCALIZZAZIONE
DELLA
•
•
DOMANDA
(import province)
•
•
2004 - €
La domanda si concentra presumibilmente laddove si verifica
un’elevata concentrazione demografica, si concentrano grandi
strutture sanitarie, sono insediate imprese multinazionali che
commercializzano dispositivi prodotti all’estero.
1
Milano
1.218.644.817
Milano
1.491.239.458
2
Roma
296.008.148
Roma
346.388.469
3
Genova
115.335.263
Genova
146.771.859
A Milano confluisce circa il 50% della domanda nazionale di
prodotti importati
4
BOLOGNA
103.322.445
Modena
110.019.768
5
Padova
65.829.586
Latina
81.043.562
Tale quota si attesta intorno al 65% se a Milano si aggiungono
Roma e Genova, e supera l’80% se si considerano le prime 10
province
6
Modena
65.721.451
BOLOGNA
75.301.585
7
Firenze
63.399.386
Firenze
68.697.024
8
Torino
37.221.989
Padova
65.209.028
9
Como
28.381.205
Torino
46.402.169
10
Parma
26.543.988
Verona
Bologna riduce il proprio peso sull’import nazionale dal 4,3%
nel 2000 al 2,5% nel 2004, superata anche da Modena che,
nello stesso periodo, passa dal 3% al 3,7%. Bologna è l’unica
provincia, tra le prime 15, in cui l’import scende
Latina entra nel 2000 tra i primi 10 bacini provinciali di
domanda: tra il 2002 e il 2004 il valore dell’import pressoché
raddoppia, passando da 41 a 81 milioni di €
Prime 10 province
2.020.408.278
ITALIA
2.418.624.022
% Prime 10 prov./Italia
83,5%
36.062.627
Prime 10 province
2.467.135.549
ITALIA
3.011.329.818
% Prime 10 prov./Italia
81,9%
30
Salute e Wellness
•
•
PRODOTTI E MERCATI
•
Andamento generale
dell’import
import
Mercato molto concentrato, se si considera che i primi 10 paesi
coprono il 90% dell’import nazionale
2000 - €
2004 - €
1
Germania
504.439.450
20,8%
Olanda
555.992.573
18,5%
Per quanto riguarda la ripartizione dell’import nazionale per
comparti, si riduce il peso dei prodotti elettromedicali e
biomedicali e salgono quello del comparto dentario e della
protesica, quest’ultima dal 17% sul totale import nel 2000
passa al 22,3% nel 2004, evidenziando tassi di crescita che
negli ultimi due anni superano il 15%
2
USA
490.682.533
20,3%
Germania
555.749.892
18,5%
3
Olanda
320.219.358
13,2%
USA
443.540.530
14,7%
4
Francia
305.476.434
12,6%
Francia
321.892.382
10,7%
5
Belgio
137.213.687
5,7%
Belgio
266.678.528
8,9%
6
UK
113.580.769
4,7%
UK
169.924.046
5,6%
7
Svizzera
92.339.358
3,8%
Irlanda
124.902.134
4,1%
L’UE15 rappresenta il primo mercato di approvvigionamento
per l’Italia, con una quota che nel 2004 supera il 71% (oltre 2
miliardi di €). Olanda, Germania, Francia e Belgio sono infatti,
insieme agli USA, i primi 5 mercati di import e vedono
rafforzare significativamente il loro peso aggregato rispetto al
partner americano, la cui quota sull’import italiano scende dal
20,3% nel 2000 al 14,7% nel 2004
8
Svezia
76.413.665
3,2%
Svizzera
118.665.083
3,9%
9
Giappone
75.447.605
3,1%
Giappone
80.180.010
2,7%
10
Irlanda
65.066.491
2,7%
Danimarca
51.239.682
1,7%
Primi 5 paesi
1.758.031.462
72,7%
Primi 5 paesi
2.143.853.905
71,2%
Primi 10 paesi
2.180.879.350
90,1%
Primi 10 paesi
2.688.764.860
89,3%
Primi 20 paesi
2.357.768.929
97,4%
Primi 20 paesi
2.912.714.939
96,7%
MONDO
2.419.726.731
100,0%
MONDO
3.011.329.818
100,0%
•
Con riferimento ai mercati ‘emergenti’ vanno evidenziate
Slovenia e Repubblica Ceca nell’Europa Centro-Orientale (con import che nel 2004 ammontano rispettivamente a 19,2 e
11,6 milioni di €), Cina e Singapore per quanto riguarda il Far East, area da cui proviene ormai oltre il 5% dell’import
•
UE15 copre oltre il 68% dell’import di prodotti elettromedicali,
ma cambia il peso degli Stati Membri. L’import dalla Germania, che
si conferma primo fornitore dell’Italia, si riduce in termini sia
assoluti sia relativi, passando dal 29,3% nel 2000 (202,6 mln €) al
23,5% nel 2004 (179,3 mln €)
•
Elettromedicale
Fase I
•
•
•
Significative anche le quote di Giappone
rispettivamente del 7,1% e del 4,5% nel 2004
e
Svizzera,
Scendono le importazioni dagli USA, che passano da 119,7 mln di
€ nel 2000 a 104,9 mln di € nel 2004
Si rafforza il peso del Far East, grazie all’incremento registrato
dall’import proveniente dal Giappone, ma anche dalla Corea del
Sud, che incrementa il proprio export di prodotti elettromedicali
verso l’Italia, passando da 470 mila € nel 2000, ad oltre 4,3 mln di
€ nel 2004 (0,6% del totale)
La Cina, pur rientrando tra i primi 20
approvvigionamento, ha una quota inferiore all’1%.
mercati
di
2000 - €
2004 - €
1
Germania
202.557.969
29,3%
Germania
179.317.976
23,5%
2
USA
119.756.364
17,3%
Olanda
157.112.609
20,6%
3
Francia
94.177.591
13,6%
USA
104.848.886
13,8%
4
Olanda
65.568.388
9,5%
Francia
70.940.715
9,3%
5
Giappone
45.863.658
6,6%
Giappone
53.917.151
7,1%
6
Svizzera
28.601.723
4,1%
Svizzera
33.934.756
4,5%
7
UK
27.436.311
4,0%
Belgio
23.818.817
3,1%
8
Svezia
23.157.009
3,4%
UK
23.608.880
3,1%
9
Finlandia
14.896.645
2,2%
Finlandia
15.677.751
2,1%
10
Austria
10.634.954
1,5%
Svezia
14.520.576
1,9%
Primi 5 paesi
527.923.970
76,4%
Primi 5 paesi
566.137.337
74,3%
Primi 10 paesi
632.650.612
91,5%
Primi 10 paesi
677.698.117
88,9%
Primi 20 paesi
683.891.146
99,0%
Primi 20 paesi
746.202.041
97,9%
MONDO
691.109.233
100,0%
MONDO
762.317.621
100,0%
31
Salute e Wellness
•
Biomedicale
•
import
•
L’UE 15 si conferma come mercato principale per l’import di
prodotti biomedicali, con una quota che dal 2000 al 2004 si
rafforza, dal 65,4% al 69,5%. La Germania è il primo fornitore,
con oltre 273 mln di €, seguita dagli USA, in sensibile calo, da
Olanda, Francia e Belgio. Questi primi 5 paesi coprono circa il
74% del fabbisogno in termini di import
Stabile la quota del Far East (5,6%), dove crescono le
importazioni da Cina, Corea del Sud e, in misura minore,
Taiwan, mentre si riduce il peso del Giappone, in termini sia
assoluti sia relativi
Significativo il consolidamento dei paesi del Centro-Est Europa.
Seppur con quote intorno all’1%, Slovenia, Repubblica Ceca,
Romania e Ungheria entrano nei primi 20 paesi dai quali l’Italia
importa prodotti biomedicali.
Fase I
2000 - €
2004 - €
1
Stati Uniti
248.069.152
21,9%
Germania
273.268.518
20,5%
2
Germania
222.242.772
19,6%
Stati Uniti
230.904.985
17,3%
3
Francia
152.350.153
13,4%
Paesi Bassi
190.924.022
14,3%
4
Paesi Bassi
126.615.583
11,2%
Francia
169.989.804
12,8%
5
Belgio
100.533.460
8,9%
Belgio
119.074.586
8,9%
6
Regno Unito
43.023.295
3,8%
Regno Unito
67.605.494
5,1%
7
Irlanda
31.955.917
2,8%
Danimarca
33.487.758
2,5%
8
Giappone
29.196.480
2,6%
Cina
29.289.197
2,2%
9
Svezia
25.909.667
2,3%
Svizzera
28.633.549
2,2%
10
Svizzera
21.486.196
1,9%
Irlanda
27.987.717
2,1%
849.811.120
74,9%
Primi 5 paesi
984.161.915
73,9%
Primi 10 paesi
1.001.382.675
88,3%
Primi 10 paesi
1.171.165.630
88,0%
Primi 20 paesi
1.099.793.412
97,0%
Primi 20 paesi
1.292.186.425
97,1%
MONDO
1.133.910.720
100,0%
MONDO
1.331.255.314
100,0%
Primi 5 paesi
2000 - €
•
Dentale
import
•
Mercato molto ‘concentrato’: dai primi 5 paesi (Germania,
Francia, Svizzera, USA, UK), proviene oltre l’83% di import di
protesi dentarie, quota che sale a quasi il 97% se si considerano
i primi 10
L’Europa da sola copre l’87,2% dell’import e compensa di fatto il
calo delle importazioni provenienti dagli USA.
2004 - €
1
Germania
46.873.541
25,5%
Germania
67.129.355
27,3%
2
Stati Uniti
35.793.868
19,4%
Francia
48.994.977
20,0%
3
Francia
29.792.743
16,2%
Svizzera
41.649.592
17,0%
4
Svizzera
26.715.498
14,5%
Stati Uniti
27.254.796
11,1%
5
Regno Unito
13.684.645
7,4%
Regno Unito
19.317.368
7,9%
6
Irlanda
7.183.576
3,9%
Paesi Bassi
10.388.377
4,2%
7
Spagna
5.221.313
2,8%
Irlanda
9.470.096
3,9%
8
Liechtenstein
5.013.995
2,7%
Liechtenstein
5.652.745
2,3%
9
Paesi Bassi
4.089.870
2,2%
Spagna
5.049.413
2,1%
10
Belgio
2.584.057
1,4%
Austria
2.922.189
1,2%
Primi 5 paesi
152.860.295
83,0%
Primi 5 paesi
204.346.088
83,2%
Primi 10 paesi
176.953.106
96,1%
Primi 10 paesi
237.828.908
96,9%
Primi 20 paesi
182.722.649
99,2%
Primi 20 paesi
243.879.197
99,3%
MONDO
184.148.955
100,0%
MONDO
245.552.728
100,0%
32
Salute e Wellness
Fase I
2000 - €
•
Protesi
import
•
•
Paesi Bassi
2
2004 - €
123.945.517
30,2%
Paesi Bassi
197.567.565
29,4%
Stati Uniti
87.063.150
21,2%
Belgio
122.956.455
18,3%
3
Germania
32.765.167
8,0%
Stati Uniti
80.531.863
12,0%
4
Regno Unito
29.436.518
7,2%
Irlanda
77.446.844
11,5%
L’Olanda è il primo fornitore, con circa 200 mln € nel 2004
(29,4% del totale), seguita da Belgio, USA, Irlanda e UK. I primi
5 paesi coprono l’80% dell’import rispetto al 73,6% del 2000
5
Francia
29.155.947
7,1%
Regno Unito
59.392.304
8,8%
6
Svezia
25.764.613
6,3%
Germania
36.034.043
5,4%
7
Belgio
24.304.310
5,9%
Francia
31.966.886
4,8%
Straordinaria la crescita delle importazioni di protesi da
Singapore, che passano da poco più di 64 mila € nel 2000 ad
oltre 20 mln € nel 2004, pari al 3% sul totale del comparto.
8
Irlanda
16.456.495
4,0%
Singapore
20.144.160
3,0%
9
Svizzera
15.535.940
3,8%
Svizzera
14.447.186
2,1%
10
Danimarca
9.284.730
2,3%
Danimarca
Primi 5 paesi
302.366.299
73,6%
Primi 10 paesi
393.712.387
Primi 20 paesi
409.788.544
MONDO
410.557.824
100,0%
Il peso del comparto sull’import totale del settore cresce nel
quinquennio 2000-2004 dal 17% (pari a 2,4 mln di €) al 22,3%
(oltre 3 mln di €)
1
9.034.980
1,3%
Primi 5 paesi
537.895.031
80,0%
95,9%
Primi 10 paesi
649.522.286
96,6%
99,8%
Primi 20 paesi
669.158.530
99,5%
MONDO
672.204.155
100,0%
Fonte: Elaborazioni PromoBologna su dati ISTAT-Coeweb
33
Salute e Wellness
Fase I
ITALIA – EXPORT
•
Crescita del 33,2% nel quinquennio 2000-2004, nonostante il forte rallentamento registrato nel 2003 (+0,7% rispetto
all’anno precedente)
•
L’Italia è comunque importatore netto in questo settore industriale. Il disavanzo commerciale cresce da 1,1 miliardi € nel
2000 a 1,25 miliardi € nel 2004
TREND DI MEDIO
EXPORT 2004 PER COMPARTI
EXPORT
PERIODO
(2000-2004)
2004
2003
2002
2001
2000
DENTARIO 4,5%
1.762.124.695
PROTESICA 9,0%
1.617.557.131
ELETTRO
M EDICALE 37,4%
1.605.689.220
1.503.672.893
1.322.684.611
BIOM EDICAL49,2%
2000 - €
•
Quota significativa e abbastanza stabile delle prime 15 province
esportatrici nel settore, pari a circa il 78%
•
Modena, con oltre 311 mln € di export nel 2004, perde il primato,
superata da Milano, che da sola genera il 20% dell’export nazionale
del settore
LOCALIZZAZIONE
DELL’OFFERTA
2004 - €
1
Modena
262.362.235
Milano
364.984.785
2
Milano
258.904.263
Modena
311.620.837
3
BOLOGNA
BOLOGNA
105.074.820
4
Firenze
70.696.879
Firenze
104.622.605
5
Roma
60.320.854
Latina
88.430.940
6
Vercelli
58.588.915
Bergamo
61.660.064
7
Bergamo
42.183.378
Pordenone
51.214.834
8
Pordenone
39.936.841
Genova
42.561.057
89.035.764
Bologna si attesta stabilmente alla terza posizione, sebbene vada
evidenziato come il suo export (105 mln €) sia pari a poco più di un
terzo di quello di Modena
9
Cremona
30.140.160
Roma
42.506.430
10
Genova
27.745.142
Torino
39.901.837
Da segnalare la sensibile crescita di Firenze, che registra un
incremento del 27,8% tra il 2003 e il 2004
11
Padova
27.063.234
Cremona
39.648.798
•
12
Parma
22.749.205
Varese
36.174.040
•
Apprezzabile anche l’exploit di Latina, che passa da 25,5 mln €
esportato nel 2002 ad oltre 80 mln € nel 2003 e a 88 mln € nel 2004
13
Alessandria
22.667.680
Brescia
32.921.667
14
Torino
22.148.863
Parma
32.291.476
15
Varese
21.968.151
Verona
32.263.123
•
(export province)
Prime 15 province
1.056.511.564
Prime 15 province
1.385.877.313
ITALIA
1.321.432.933
ITALIA
1.762.124.695
% Prime 15 prov. /Italia
80,0%
% Prime 15 prov./Italia
78,6%
34
Salute e Wellness
•
PRODOTTI E MERCATI
•
•
Andamento generale
dell’export
•
Si riduce il peso del comparto biomedicale, e ancor più
dell’elettromedicale, sul totale dell’export italiano. Nel 2004,
rappresentano rispettivamente il 49,2% e il 37,4% del totale, a
fronte del 51% e del 40,3% nel 2004.
Cresce, al contrario, l’incidenza del dentario e della protesica;
quest’ultimo è l’unico segmento che evidenzia una crescita
costante e sostenuta durante il quinquennio 2000-2004, con
incrementi annui che, ad esempio nel 2003, hanno superato il
40%
L’UE 15 rappresenta il primo mercato di sbocco (nonostante si
riduca il suo peso relativo) con oltre 870 mln €, seguita
dall’Europa Centro Orientale (dove dal 2000 al 2004 raddoppia
l’export verso la Russia) e dagli altri paesi europei, dove
spiccano la Svizzera e la Turchia
In generale, mercati di sbocco molto più diversificati. I primi 5
paesi assorbono il 43,5% dell’export italiano, contro il 46,8% nel
2000 (i primi 5 mercati di approvvigionamento di prodotti del
settore rappresentano infatti oltre il 70%).
Fase I
2000 - €
2004 - €
1
Germania
196.977.371
14,9%
Germania
209.719.585
11,9%
2
Francia
148.626.720
11,2%
Francia
169.501.242
9,6%
3
USA
114.190.407
8,6%
USA
157.202.099
8,9%
4
Spagna
93.903.533
7,1%
Paesi Bassi
116.971.019
6,6%
5
UK
65.674.106
5,0%
Spagna
113.585.224
6,4%
6
Olanda
44.274.307
3,3%
UK
78.546.824
4,5%
7
Belgio
43.885.657
3,3%
Svizzera
56.778.833
3,2%
8
Grecia
43.819.194
3,3%
Belgio
54.557.922
3,1%
9
Giappone
39.565.920
3,0%
Russia
49.703.981
2,8%
10
Svizzera
35.159.722
2,7%
Grecia
42.324.231
2,4%
Primi 5 paesi
619.372.137
46,8%
Primi 5 paesi
766.979.169
43,5%
Primi 10 paesi
826.076.937
62,5%
Primi 10 paesi
1.048.890.960
59,5%
Primi 20 paesi
1.023.935.451
77,4%
Primi 20 paesi
1.315.335.650
74,6%
MONDO
1.322.684.611
100,0%
MONDO
1.762.124.695
100,0%
2000 - €
•
•
Elettromedicale
•
export
•
2004 - €
Si riduce sensibilmente l’export in Francia e in Germania,
entrambe superate dagli USA, dove nel 2004 l’Italia ha esportato
prodotti elettromedicali per 83,8 mln €
1
Francia
90.885.788
17,0%
USA
83.801.787
12,7%
2
Germania
90.462.479
17,0%
Francia
82.601.459
12,5%
3
USA
46.173.703
8,7%
Germania
80.643.421
12,2%
Crescita sensibile dell’export in Svizzera (20,2 mln €), Russia
(18,45 mln€), Turchia (15 mln €) e Romania (14,5 mln €) in
ambito europeo.
4
Spagna
43.392.858
8,1%
Spagna
40.398.013
6,1%
5
Svezia
20.164.109
3,8%
Olanda
25.081.829
3,8%
6
UK
18.591.194
3,5%
UK
22.205.007
3,4%
In America Latina spicca la performance del Messico con quasi 16
mln € nel 2004
7
Olanda
18.064.552
3,4%
Svizzera
20.264.827
3,1%
8
Hong K
13.953.665
2,6%
Russia
18.450.542
2,8%
In Asia va segnalata la crescita dell’export in Cina, Corea del Sud
e, in misura molto minore, Giappone, a fronte di un leggero calo
dell’export a Hong Kong.
9
Grecia
12.398.990
2,3%
Messico
15.946.821
2,4%
10
Belgio
11.407.282
2,1%
Turchia
15.055.198
2,3%
Primi 5 paesi
291.078.937
54,6%
Primi 5 paesi
312.526.509
47,4%
Primi 10 paesi
365.494.620
68,6%
Primi 10 paesi
404.448.904
61,4%
Primi 20 paesi
437.637.945
82,1%
Primi 20 paesi
521.295.090
79,1%
MONDO
533.108.031
100,0%
MONDO
659.052.049
100,0%
35
Salute e Wellness
Fase I
2000 - €
•
•
Biomedicale
export
•
2004 - €
1
Germania
95.257.744
14,1%
Germania
113.902.571
13,1%
2
USA
60.911.358
9,0%
USA
67.173.778
7,8%
3
Francia
48.317.452
7,2%
Francia
62.735.496
7,2%
4
Spagna
40.466.305
6,0%
Spagna
56.608.278
6,5%
UE 15 resta il bacino di riferimento (69,5%): la Germania è il
primo partner commerciale (quasi 114 mln €), seguita a
distanza dagli USA (67,17 mln €), Francia (62,7 mln €), Spagna
(56,6 mln €) e Beglio (43,7 mln €)
5
UK
34.694.919
5,1%
Belgio
43.726.303
5,0%
6
Belgio
30.927.167
4,6%
UK
42.954.954
5,0%
7
Giappone
27.534.454
4,1%
Russia
30.660.565
3,5%
8
Grecia
26.822.609
4,0%
Grecia
27.182.687
3,1%
Tra i mercati di sbocco ‘emergenti’ si distinguono Turchia,
Polonia, Messico e Ungheria, con quote intorno all’1%.
9
Olanda
24.962.733
3,7%
Olanda
26.542.686
3,1%
10
Russia
15.286.299
2,3%
Giappone
22.570.475
2,6%
Primi 5 paesi
279.647.778
41,4%
Primi 5 paesi
344.146.426
39,7%
Primi 10 paesi
405.181.040
60,0%
Primi 10 paesi
494.057.793
57,0%
Primi 20 paesi
505.784.465
74,9%
Primi 20 paesi
630.820.047
72,8%
MONDO
674.953.406
100,0%
MONDO
866.655.596
100,0%
Mercati di sbocco molto diversificati: i primi 5 paesi
rappresentano meno del 30% sul totale dell’export del
biomedicale, che nel 2004 ammonta a 866,7 mln €
2000 - €
1
Regno Unito
7.357.466
15,2%
Francia
11.633.186
14,8%
che rappresenta nel 2004 il 4,5% dell’export
dell’industria biomedicale e che, negli ultimi due anni, ha
evidenziato tassi di crescita imponenti (+32% nel 2003 e +22,5%
nel 2004)
2
Svizzera
5.663.638
11,7%
Liechtenstein
10.204.182
13,0%
3
Liechtenstein
4.677.836
9,7%
Germania
7.821.357
10,0%
4
Spagna
3.663.190
7,6%
Seicelle
7.144.386
9,1%
5
Stati Uniti
3.424.206
7,1%
Svizzera
5.876.296
7,5%
• Mercati di sbocco abbastanza diversificati. I primi 3 paesi hanno
6
Germania
3.381.400
7,0%
Stati Uniti
4.993.455
6,4%
7
Francia
3.114.225
6,4%
Spagna
4.246.944
5,4%
8
Grecia
2.127.329
4,4%
Regno Unito
3.734.636
4,8%
9
Slovenia
1.912.279
3,9%
Filippine
2.270.291
2,9%
10
Messico
1.772.597
3,7%
Slovenia
2.215.979
2,8%
Primi 5 paesi
24.786.336
51,2%
Primi 5 paesi
42.679.407
54,4%
Primi 10 paesi
37.094.166
76,6%
Primi 10 paesi
60.140.712
76,6%
Primi 20 paesi
43.823.621
90,4%
Primi 20 paesi
69.938.858
MONDO
48.450.870
100,0%
• Comparto
Dentale
export
2004 - €
ciascuno quote uguali o di poco superiori al 10%: Francia (11,6
mln € – 14,8%), Liechtenstein (10,2 mln € – 13%); Germania
(7,8 mln € – 10%). Seguono le Seicelle (7,1 mln € – 9,1%), la
Svizzera (5,87 mln € – 7,5%), gli USA (4,99 mln € – 6,4%) e la
Spagna (4,25 mln € – 5,4%)
MONDO
78.511.314
89,1%
100,0%
36
Salute e Wellness
Fase I
2000 - €
• Rappresenta nel 2004 il 9% dell’export nazionale del settore, con
quasi 158 mln €, a fronte del 5% registrato nel 2000
Svizzera
8.664.162
13,1%
Paesi Bassi
64.588.614
40,9%
2
Germania
7.875.748
11,9%
Francia
12.531.101
7,9%
40,9% dell’export italiano nel 2004, passando da poco più di 760
mila € nel 2000 ad oltre 64 mln € nel 2004. Segue a distanza la
Francia (12,5 mln €), la Spagna (12,3 mln €), la Svizzera (10 mln
€) e l’UK (9,65 mln €). Questi 5 paesi rappresentano poco meno
del 70% dell’export nazionale in questo comparto e hanno
registrato tassi di crescita sostenuti rispetto al 2000.
3
Spagna
6.381.180
9,6%
Spagna
12.331.989
7,8%
4
Francia
6.309.255
9,5%
Svizzera
10.017.130
6,3%
5
Regno Unito
5.030.527
7,6%
Regno Unito
9.652.227
6,1%
6
Giappone
4.176.772
6,3%
Germania
7.352.236
4,7%
7
Stati Uniti
3.681.141
5,6%
Cina
2.754.987
1,7%
8
Grecia
2.470.266
3,7%
Grecia
2.621.794
1,7%
• Se si esclude la Germania, 6° partner commerciale che appare
9
Austria
2.065.270
3,1%
Austria
2.537.807
1,6%
10
Turchia
1.871.596
2,8%
Giappone
2.509.740
1,6%
Primi 5 paesi
34.260.872
51,8%
Primi 5 paesi
109.121.061
69,1%
Primi 10 paesi
48.525.917
73,3%
Primi 10 paesi
126.897.625
80,4%
Primi 20 paesi
56.748.413
85,8%
Primi 20 paesi
139.873.701
88,6%
MONDO
66.172.304
100,0%
MONDO
157.905.736
100,0%
• Mercati di sbocco meno diversificati. I soli Paesi Bassi assorbono il
Protesi
export
2004 - €
1
‘ferma’ rispetto ai primi 5, gli altri mercati di sbocco detengono
quote di mercato inferiori al 2%.
Fonte: Elaborazioni PromoBologna su dati ISTAT-Coeweb
37
Salute e Wellness
Fase I
BOLOGNA – IMPORT
•
Bologna presenta alcune dinamiche in controtendenza rispetto all’andamento nazionale e in parte regionale. Si assiste ad un
decremento delle importazioni rispetto all’anno precedente del 9,9% nel 2001 e del 22,6% nel 2002. Segue una ripresa nel 2003 –
nettamente inferiore però al tasso di crescita registrato dalla vicina Modena (+24,6%), ma anche dall’Emilia Romagna nel suo
complesso – che non trova tuttavia conferma nel 2004, quando Bologna registra un – 1,2%, a fronte di incrementi significativi
registrati a livello sia regionale sia nazionale
•
Tale andamento spiega il declino di Bologna in termini di quote sull’import sia regionale (dal 49,4% nel 2000 al 34,5% nel 2004), sia
nazionale (4,3% nel 2000 e 2,5% nel 2004)
IMPORT
2000
2001
2002
2003
2004
var. 01-00
var. 02-01
var. 03-02
var. 04-03
Bologna
103.322.445
93.111.830
72.071.264
76.223.545
75.301.585
-9,9%
-22,6%
5,8%
-1,2%
Modena
65.721.451
76.679.062
84.382.286
105.131.292
110.019.768
16,7%
10,0%
24,6%
4,6%
209.276.055
201.354.183
191.377.220
208.459.606
218.562.601
-3,8%
-5,0%
8,9%
4,8%
2.419.726.731
2.649.179.588
2.772.512.429
2.737.475.787
3.011.329.818
9,5%
4,7%
-1,3%
10,0%
Bologna su ER
49,4%
46,2%
37,7%
36,6%
34,5%
Modena su ER
31,4%
38,1%
44,1%
50,4%
50,3%
Bologna su IT
4,3%
3,5%
2,6%
2,8%
2,5%
Modena su IT
2,7%
2,9%
3,0%
3,8%
3,7%
ER su IT
8,6%
7,6%
6,9%
7,6%
7,3%
Emilia Romagna
Italia
Fonte: Elaborazioni PromoBologna su dati ISTAT-Coeweb
•
Più forte ‘dipendenza’ di Bologna dai paesi avanzati europei e dagli USA
•
Quota significativa della Svezia (4,45 mln €, pari a quasi il 6%)
•
I primi 5 paesi fornitori rappresentano l’81,2% dell’import bolognese, che registra un consistente calo del valore dei flussi provenienti
dalla Francia (da 34,5 mln € nel 2000 a 5,4 mln € nel 2004), dagli USA (da 12 a 8 mln €) e, in misura minore, dalla Germania (da 28,6
a 25 mln €), che sostituisce la Francia come primo paese fornitore
•
Forte crescita dei Paesi Bassi, che da una quota dell’import bolognese dell’8,7% nel 2000 (8,9 mln €) diventa secondo fornitore nel
2004 con quasi 18 mln € (23,9%)
38
Salute e Wellness
Fase I
DL331 - APPARECCHI MEDICALI E CHIRURGICI E APPARECCHI ORTOPEDICI – AREE DI APPROVVIGIONAMENTO
IMPORT
2000
2001
2002
2003
2004
81.791.773
69.313.358
54.478.513
58.830.169
58.913.696
-28,0%
79,2%
74,4%
75,6%
77,2%
124.733
100.945
145.559
318.935
163.076
30,7%
0,1%
0,1%
0,2%
0,4%
0,2%
5.781.624
6.077.856
3.218.722
2.224.105
2.910.712
-49,7%
5,6%
6,5%
4,5%
2,9%
3,9%
Africa settentrionale
28.553
121.246
9.101
0
0
-100,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
Altri paesi africani
11.014
30.995
65.467
12.021
4.299
-61,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
12.155.562
12.481.921
10.204.313
9.989.451
9.401.438
-22,7%
11,8%
13,4%
14,2%
13,1%
12,5%
UE15
Europa centro orientale
Altri paesi europei
America settentrionale
America centro meridionale
Medio oriente
Asia centrale
Asia orientale
2000
2001
2002
2003
2004
78,2%
59.949
145.718
31.735
207.801
73.837
23,2%
0,1%
0,2%
0,0%
0,3%
0,1%
517.428
1.620.237
112.244
63.535
80.798
-84,4%
0,5%
1,7%
0,2%
0,1%
0,1%
136.483
100.947
169.455
222.039
266.613
95,3%
0,1%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
2.710.923
3.047.194
3.601.425
4.266.042
3.417.472
26,1%
2,6%
3,3%
5,0%
5,6%
4,5%
Oceania e altri territori
MONDO
var. % 04-00
4.402
71.413
34.730
89.447
69.644
1482,1%
0,0%
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
103.322.445
93.111.830
72.071.264
76.223.545
75.301.585
-27,1%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Principali mercati di approvvigionamento
2000 - €
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Francia
Germania
Stati Uniti
Paesi Bassi
Svizzera
Regno Unito
Svezia
Danimarca
Giappone
Austria
Corea del Sud
Spagna
Israele
Finlandia
Indonesia
Cina
Belgio
Norvegia
Singapore
Canada
2004 - €
34.494.935
28.606.156
12.052.172
8.942.099
5.620.468
2.942.737
2.820.074
2.200.786
1.272.346
664.160
541.626
525.192
424.909
335.904
253.850
251.076
166.827
114.247
110.991
103.390
33,4%
27,7%
11,7%
8,7%
5,4%
2,8%
2,7%
2,1%
1,2%
0,6%
0,5%
0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,1%
Germania
Paesi Bassi
Stati Uniti
Francia
Svezia
Svizzera
Danimarca
Regno Unito
Austria
Cina
Canada
Corea del Sud
Giappone
Taiwan
Spagna
Finlandia
Indonesia
Belgio
India
Malaysia
25.077.109
17.971.247
8.206.524
5.418.131
4.477.693
2.901.694
1.853.209
1.711.002
1.516.569
1.224.192
1.194.914
668.743
577.052
439.037
352.441
262.718
199.161
192.358
180.371
148.364
33,3%
23,9%
10,9%
7,2%
5,9%
3,9%
2,5%
2,3%
2,0%
1,6%
1,6%
0,9%
0,8%
0,6%
0,5%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
Primi 5 paesi
89.715.830
86,8%
Primi 5 paesi
61.150.704
81,2%
Primi 10 paesi
99.615.933
96,4%
Primi 10 paesi
70.357.370
93,4%
Primi 20 paesi
102.443.945
99,1%
Primi 20 paesi
74.572.529
99,0%
MONDO
103.322.445
100,0%
MONDO
75.301.585
100,0%
39
Salute e Wellness
Fase I
BOLOGNA – EXPORT
•
L’export bolognese ‘tiene, ma non decolla’. Mantiene di fatto una quota sull’export regionale di poco superiore al 20% e su quello
nazionale intorno al 6%
•
Non subisce la flessione registrata da Modena e dall’Emilia Romagna nel 2003 (-3,7% rispetto all’anno precedente)
•
Mercati di sbocco relativamente differenziati rispetto all’Italia nel suo complesso. In particolare, l’UE15 rappresenta la prima area di
riferimento, ma nettamente inferiore è la quota dell’America Settentrionale (3,9% rispetto al 10,4% del dato nazionale). Gli USA sono
infatti il 3° partner commerciale per l’Italia, solo il 5° per Bologna (3,3 mln € – 3,2%)
•
Più rilevante è la quota dell’Europa Centro Orientale che, con oltre 22 mln € di export nel 2004, rappresenta la seconda area di sbocco
per l’industria bolognese del biomedicale
•
La Francia è il primo mercato (12,3 mln €), seguita da Germania (11 mln €), Spagna (9,7 mln €) e dalla Russia (7,8 mln €)
EXPORT
2000
2001
2002
2003
2004
var. 01-00
var. 02-01
var. 03-02
var. 04-03
Bologna
89.035.764
99.969.130
100.557.062
102.478.463
105.074.820
12,3%
0,6%
1,9%
2,5%
Modena
262.362.235
287.371.597
318.089.961
306.422.532
311.620.837
9,5%
10,7%
-3,7%
1,7%
Emilia Romagna
402.966.669
451.900.825
490.949.786
472.806.422
488.839.958
12,1%
8,6%
-3,7%
3,4%
1.322.684.611
1.503.672.893
1.605.689.220
1.617.557.131
1.762.124.695
13,7%
6,8%
0,7%
8,9%
Bologna su ER
22,1%
22,1%
20,5%
21,7%
21,5%
Modena su ER
65,1%
63,6%
64,8%
64,8%
63,7%
Bologna su IT
6,7%
6,6%
6,3%
6,3%
6,0%
Modena su IT
19,8%
19,1%
19,8%
18,9%
17,7%
ER su IT
30,5%
30,1%
30,6%
29,2%
27,7%
Italia
Fonte: Elaborazioni PromoBologna su dati ISTAT-Coeweb
40
Salute e Wellness
Fase I
DL331 - APPARECCHI MEDICALI E CHIRURGICI E APPARECCHI ORTOPEDICI – AREE DI SBOCCO
EXPORT
2000
2001
2002
2003
2004
UE15
46.226.470
53.017.363
50.262.927
46.226.314
51.036.484
10,4%
51,9%
53,0%
50,0%
45,1%
48,6%
Europa centro orientale
13.103.579
16.177.042
18.471.650
19.452.161
22.265.114
69,9%
14,7%
16,2%
18,4%
19,0%
21,2%
Altri paesi europei
5.090.058
4.515.210
4.161.029
3.509.907
5.309.204
4,3%
5,7%
4,5%
4,1%
3,4%
5,1%
Africa settentrionale
5.162.007
4.177.780
4.341.696
2.916.993
4.126.923
-20,1%
5,8%
4,2%
4,3%
2,8%
3,9%
Altri paesi africani
var. % 04-00
2000
2001
2002
2003
2004
749.892
519.742
510.119
943.921
1.221.767
62,9%
0,8%
0,5%
0,5%
0,9%
1,2%
America settentrionale
2.384.325
4.160.930
3.851.785
4.745.767
3.890.539
63,2%
2,7%
4,2%
3,8%
4,6%
3,7%
America centro meridionale
4.116.744
4.126.168
2.183.108
3.169.626
2.897.137
-29,6%
4,6%
4,1%
2,2%
3,1%
2,8%
Medio oriente
5.136.083
3.900.391
4.796.263
7.569.357
4.930.864
-4,0%
5,8%
3,9%
4,8%
7,4%
4,7%
Asia centrale
676.462
848.058
737.497
748.484
698.344
3,2%
0,8%
0,8%
0,7%
0,7%
0,7%
5.546.835
7.951.759
10.303.424
12.310.988
7.692.952
38,7%
6,2%
8,0%
10,2%
12,0%
7,3%
843.310
574.687
937.564
884.945
1.005.492
19,2%
0,9%
0,6%
0,9%
0,9%
1,0%
89.035.764
99.969.130
100.557.062
102.478.463
105.074.820
18,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Asia orientale
Oceania e altri territori
MONDO
Principali mercati di sbocco
2000
Francia
Spagna
Germania
Paesi Bassi
Regno Unito
Grecia
Polonia
Portogallo
Libia
Russia
Turchia
Belgio
Stati Uniti
Iraq
Svizzera
Austria
Croazia
Danimarca
Giappone
Ucraina
2004
9.731.501
8.471.328
7.863.546
4.324.558
3.933.470
3.001.201
2.759.508
2.640.995
2.579.568
2.554.468
2.329.424
2.265.172
2.161.969
2.036.252
1.820.281
1.725.963
1.663.449
1.632.166
1.491.338
1.372.175
10,9%
9,5%
8,8%
4,9%
4,4%
3,4%
3,1%
3,0%
2,9%
2,9%
2,6%
2,5%
2,4%
2,3%
2,0%
1,9%
1,9%
1,8%
1,7%
1,5%
Francia
Germania
Spagna
Russia
Stati Uniti
Paesi Bassi
Polonia
Croazia
Regno Unito
Turchia
Portogallo
Grecia
Ucraina
Belgio
Hong Kong
Danimarca
Cina
Austria
Svizzera
Marocco
Primi 5 paesi
34.324.403
38,6%
Primi 5 paesi
44.239.453
42,1%
Primi 10 paesi
Primi 20 paesi
47.860.143
53,8%
59.505.866
56,6%
66.358.332
74,5%
Primi 10 paesi
Primi 20 paesi
MONDO
89.035.764
100,0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
MONDO
12.343.660
11.010.329
9.704.261
7.863.943
3.317.260
3.312.237
3.188.897
3.080.201
2.852.498
2.832.580
2.812.958
2.810.643
2.580.001
2.331.580
2.287.116
1.813.504
1.726.855
1.555.858
1.479.874
1.425.099
11,7%
10,5%
9,2%
7,5%
3,2%
3,2%
3,0%
2,9%
2,7%
2,7%
2,7%
2,7%
2,5%
2,2%
2,2%
1,7%
1,6%
1,5%
1,4%
1,4%
80.329.354
76,4%
105.074.820
100,0%
41
Salute e Wellness
Fase I
I principali comparti produttivi – Peculiarità e imprese
In questa sezione sono illustrate le principali peculiarità dei singoli comparti, ricostruite a partire dalla documentazione esaminata finora da
PromoBologna. Per ciascun comparto, viene proposto inoltre l’elenco delle imprese presenti a Bologna, ricostruito sulla base delle banche
dati disponibili e dei siti internet aziendali, oltre ad una lista delle principali multinazionali considerate leader del mercato globale, con
l’indicazione del paese in cui sono localizzati gli head quarters e l’eventuale provincia italiana in cui hanno sede.
Oltre a costituire un importante tassello di questa mappatura, l’elenco delle imprese bolognesi rappresenta un utile strumento per
selezionare i soggetti da intervistare, tenuto conto che i tempi e le risorse a disposizione non consentono di effettuare una classica indagine
di campo, rappresentativa da un punto di vista statistico. La prima lista delle multinazionali fornisce infine a PromoBologna preziose
indicazioni in merito sia agli investitori esteri già presenti in Italia, sia quelli che potrebbero rappresentare in futuro, una volta definita la
strategia di sviluppo della filiera, un possibile target per azioni di promozione e attrazione di nuove risorse.
Come già evidenziato, alla filiera ‘Salute e Wellness’ sono riconducibili i seguenti comparti produttivi:
‰
biomedicale, a sua volta articolato in:
>
elettromedicale e disposables;
>
protesi e ortesi;
>
dentale;
‰
farmaceutico;
‰
biotecnologico;
‰
l’informatica legata alla medicina;
‰
il settore dei macchinari per il fitness e il wellness.
Il comparto biomedicale
Il mercato dei prodotti biomedicali o dispositivi medici comprende un’ampia gamma di beni: ausili per disabili, apparecchiature
elettromedicali, prodotti ed attrezzature per l’odontoiatria, strumenti per la diagnostica in vitro, strumenti chirurgici, protesi ed ortesi,
disposables, machinari per la respirazione/anestesia, materiale ospedaliero, prodotti oftalamici, prodotti per traumatologia ed osteosintesi...
Si tratta in molti casi di prodotti di nicchia e ciascuno di essi può dunque rappresentare una quota modesta dell’intero mercato. Ciò spiega la
presenza, a fianco delle multinazionali leader a livello globale, di una miriade di imprese di piccole e medie dimensioni specializzate su una
singola linea di prodotti o su una determinata area geografica.
42
Salute e Wellness
Fase I
Come evidenzia la tabella successiva elaborata dal Centro Studi Assobiomedica, le diverse caratteristiche dei dispositivi biomedicali rispetto
ai prodotti farmaceutici si riflette sulla struttura industriale dei due comparti e su alcune strategie aziendali, con riferimento ad esempio al
marketing e alla ricerca.
Differenze principali tra dispositivi medici e farmaci
DISPOSITIVI MEDICI
FARMACI
Conoscenza scientifica
Si basa sulle conoscenze, chimiche, fisiche, di ingegneria genetica e sistematiche.
Si basa su chimica e farmacologia.
Utilizzo
I dispositivi medici possono essere utilizzati soltanto laddove le condizioni delle strutture sanitarie
e le capacità del personale sono adeguate. Per questo motivo il mercato mondiale dei dispositivi
medici è costituito esclusivamente dai paesi economicamente più sviluppati.
Un farmaco può essere somministrato (a parte qualche eccezione) in qualsiasi condizione,
indipendentemente dall’organizzazione degli ospedali e dei servizi sanitari. Per questo motivo il
mercato mondiale del farmaco comprende anche i paesi in via di sviluppo.
Ricerca e sviluppo
Le attività di ricerca e sviluppo tendono ad “appropriarsi” degli avanzamenti via via compiuti, sia
dalla ricerca medica che in molti settori industriali cd. “hi-tech” (ad esempio biotecnologie,
elettronica, telecomunicazioni). La ricerca inoltre si concentra sull’ingegnerizzazione di prodotto
trasformando così le ricadute tecnologiche provenienti dai vari settori in prodotti industriali sempre
più specializzati ove spesso le integrazioni fra apparecchiatura, materiali d’uso e servizi ancillari è
talmente forte da dare origine ad un sistema ottimizzato (ricerca per obiettivi).
La ricerca medica in ambito farmaceutico si incentra principalmente sul prodotto in se (farmaco) ed
in rari casi attinge da altri settori industriali. Si basa sulla valutazione di molecole e preparati che
diano gli effetti desiderati (ricerca guidata).
Ciclo di vita del prodotto
Innovazione permanente, perfezionamenti e progressi basati su nuove tecnologie e materiali =
breve ciclo di vita.
Fedeltà di marca verso prodotti che danno fiducia, lunghi processi di ricerca e di registrazione =
lungo ciclo di vita.
Conseguenze sulla regolamentazione
Il fabbricante deve dimostrare la sicurezza generale della progettazione e produzione
Sono necessarie registrazioni e procedure di controllo individuali per singolo prodotto.
Concentrazione del mercato
Il mondo industriale è composto da poche grandi imprese e da un grande numero di medio/piccole
imprese.
Le industrie operanti sono di carattere prettamente multinazionale.
Fonte: Assobiomedica
43
Salute e Wellness
Fase I
Il Medical Technology Brief elaborato da Eucomed (European Medical Technology Industry Association) nel 2004 fornisce una stima delle
dimensioni del mercato mondiale e di quello europeo, dal quale emerge una posizione favore dell’Italia.
In particolare, l’Europa nel suo complesso rappresenta circa il 30% del mercato mondiale dei prodotti e dispositivi medicali (quest’ultimo
stimato in 184 milioni di €), preceduta dagli Stati Uniti (con una quota che si aggira intorno al 43% e seguita dal Giappone (con una quota
pari a circa l’11%). Come evidenzia il grafico seguente, in ambito europeo spiccano la Germania e la Francia, seguite al terzo posto
dall’Italia, alla quale è attribuita una spesa per dispositivi medicali pari a 62 miliardi di €. Secondo le elaborazioni realizzate dall’Eucomed,
tale valore rappresenta il 5,8% della spesa sanitaria, dato inferiore rispetto ad una media complessiva europea pari a circa il 6,4%.
Mercato europeo dei dispositivi biom edicali
Totale: 55,2 m iliardi €
Italia
11,2%
Francia
16,3%
UK
10,5%
Spagna
5,4%
Svizzera
2,5%
Nuo vi Stati
M embri UE
3,4%
Resto d'Euro pa
16,2%
Germania
34,4%
Fonte: Elaborazione PromoBologna su dati Eucomed
44
Salute e Wellness
Fase I
Elettromedicale e disposables
Questi due segmenti vengono trattati congiuntamente poiché le imprese leader del mercato, nella maggior parte dei casi multinazionali,
offrono un’ampia gamma di prodotti che spazia dagli apparecchi diagnostici, agli apparecchi terapeutici e non terapeutici, ai cosiddetti
disposables (materiali di consumo).
Caratteristiche dei prodotti
>
I disposables si configurano ormai come prodotti maturi (costo basso, modesto contenuto tecnologico), perciò i vantaggi competitivi per
le imprese produttrici sono rappresentati prevalentemente dal prezzo e dallo sviluppo dell'automazione. Ciò spiega la crescente
delocalizzazione delle lavorazioni a basso contenuto tecnologico;
>
le apparecchiature elettromedicali utilizzate ad esempio nella dialisi, in cardiologia, in cardiochirurgia e in fisioterapia, sono invece
prodotti che incorporano una forte componente di ricerca e di innovazione. I vantaggi competitivi per le imprese risiedono dunque
nell’elevato livello delle tecnologie impiegate. Le stime a disposizione indicano una quota di investimenti in R&S che si aggira mediamente
intorno al 5-10% del fatturato delle imprese; livelli ancor più elevati si registrano in alcuni paesi o imprese che producono dispositivi
altamente innovativi.
Le imprese presenti a Bologna (in ordine alfabetico)
BIOMEDICALE
IMPRESA
A CIRCLE SPA
AFM spa
COMUNE
Headquarters
NOTE
S.PIETRO IN CASALE
Commercializza macchinari per la riabilitazione.
BOLOGNA
Nel febbraio 1957 parte l'attività dell'Azienda Farmaceutica Municipalizzata di Bologna. Oggi AFM S.p.A. di
Bologna gestisce 38 Farmacie Comunali, 36 presenti sul territorio di Bologna e Provincia , 1 in Castiglione delle
Stiviere e 1 in Savignano sul Rubicone in collaborazione con 14 Comuni soci. Oltre alla gestione del canale di
distribuzione al dettaglio, AFM S.p.A. di Bologna gestisce anche un magazzino con il quale rifornisce oltre alle
Farmacie Comunali, circa 500 tra Farmacie private e Comunali, ospedali e case di cura.
AFM S.p.A. di Bologna nel maggio del 1999 è stata acquisita per il 79,91% da ADMENTA Italia.
45
Salute e Wellness
Fase I
BIOMEDICALE
IMPRESA
COMUNE
Headquarters
NOTE
Fondata nel 1964 come derivazione dalla LANZONI. Specializzata nella distribuzione di apparecchiature ad alta
tecnologia, acquisendo dal 1974 l'esclusiva di distribuzione per l'Italia dei prodotti della Fuji Photo Optical Co. Ltd.
Le due società "madri" si sono estese fino ad essere affiancate da un gruppo di aziende altamente specializzate,
che si occupano di: fabbricazione di guanti per chirurgia in gomma e lattice (Agsagomma), fabbricazione di guanti
per protezione ai raggi-x di classe chirurgica (con approvazione FDA), fabbricazione e condizionamento di presidi
medico-chirurgici sterili, fabbricazione di ausili per la medicina (con approvazione FDA), distribuzione di dispositivi
medici disposable monouso (Sim Italia), distribuzione alle farmacie di prodotti para-farmaceutici (Farmacare),
forniture a medici, cliniche ed ospedali di tutte le apparecchiature necessarie per il funzionamento, fabbricazione di
apparecchiature brevettate per la prevenzione delle allergie.
A.S.E. spa
BOLOGNA
ADALTIS ITALIA S.P.A.
CASALECCHIO DI RENO
ALSA apparecchi medicali srl
CASTEL MAGGIORE
Fondata nel 1932, ALSA è uno dei fornitori ufficiali del governo italiano (apparecchi per sala operatoria degli
ospedali da campo). ALSA è attualmente presente, mediante distributori esclusivi o rivenditori autorizzati, in più di
65 paesi.
ARS CHIRURGICA
SAN GIOVANNI IN
PERSICET0
Commercio all’ingrosso di articoli biomedicali ed ospedalieri
ASTRA TECH S.P.A.
CASALECCHIO DI RENO
C.E.I. COMPAGNIA
ELETTRONICA IT. SRL
SAN LAZZARO DI
SAVENA
Tubi ad anodo fisso usati nelle apparecchiature radiologiche diagnostiche, in particolare per esami intraorali,
panoramici, per sala operatoria, per corsia e per esami di emergenza.
CAVALLOTTI SNC di R.
CAVALLOTTI E C.
BOLOGNA
Produzione di apparecchiature elettromedicali per veterinaria. Ha realizzato una penna per l’elettromarcatura degli
animali
COCHLEAR ITALIA SRL
BOLOGNA
CANADA
SVEZIA
Filiale italiana del gruppo leader nei prodotti e nelle tecnologie della diagnostica in vitro.
Astra Tech progetta, fabbrica e commercializza prodotti per urologia (nella quale è leader mondiale), implantologia
dentale, chirurgia e riabilitazione respiratoria. La sede di Bologna ospita uffici commerciali. La Astra Tech fa parte
del gruppo Astra Zeneca.
AUSTRALIA
Leader nelle tecnologie di impianto cocleare. I dispositivi vengono utilizzati in più di mille cliniche di 78 paesi in tutto
il mondo.
DANIMARCA
Chirurgia generale, chirurgia plastica,incontinenza, medicazioni avanzate, stomia, urologia.
COLOPLAST ITALIA SRL
BOLOGNA
DIMA ITALIA SRL
BOLOGNA
Nasce nel 1982 con la commercializzazione di apparecchiature elettromedicali e di presidi medico-chirurgici.
Intorno al 1986, incomincia la prima progettazione di un ventilatore a pressione negativa.
EMS srl
BOLOGNA
Specializzata nella ricerca neurofisiologica. E’ fornitore di sistemi elettromedicali ed in particolare: sistemi
stereotassici, monitoraggio intraoperatorio, test cognitivi e di riabilitazione, sistemi EEG e potenziali evocati,
polisonnografia, sistemi digitali ed analogici di acquisizione.
ESACROM SRL
IMOLA
Specializzata nella costruzione di apparecchiature elettroniche, elettromedicali (elettrobisturi, scalpelli per gessi,
foratori per gessi) e sistemi ad ultrasuoni, oltre ad apparecchiature per il settore dentale e odontotecnico.
46
Salute e Wellness
Fase I
BIOMEDICALE
IMPRESA
COMUNE
Headquarters
NOTE
FARMACARE srl
SAN PIETRO IN CASALE
Attiva dal 1994, Farmacare S.r.l. è operativamente gestita dal management di un importante e consolidato gruppo
italiano fondato nel 1930 e da sempre specializzato nei dispositivi medici ospedalieri. Il Gruppo distribuisce in
esclusiva per l’Italia prodotti di diverse società leader internazionali ed esporta in più di 40 Paesi dispositivi medici
progettati e realizzati nelle proprie unità produttive, certificate UNI EN ISO 9001 – 2000 – EN 13488 (norme
europee) e F.D.A. (norme U.S.A.). Fa parte del gruppo Lanzoni
FOSCHI
OZZANO EMILIA
Gruppo FATRO. Azienda che, fin dal 1905, è specializzata in attrezzature ed aparecchiature per Chirurgia, Clinica
e Diagnostica Veterinaria.
GAMMARAD SPA
MINERBIO
Nasce nel 1969 per lo studio e l’applicazione dei raggi gamma nel settore dell’irraggiamento industriale (sottoporre i
prodotti a processi di sterilizzazione o di riduzione di carica batterica).
GVS SPA
ZOLA PREDOSA (BO)
E’ uno maggiori produttori a livello mondiale di componenti per filtri usati nel settore biomedicale. A Zola Predosa si
trova l’headquarter, le altre sedi si trovano negli USA, Mexico, Argentina, Brazil, SCG, China.
HOSPAL SPA
BOLOGNA
IMS – INTERNAZIONALE
MEDICO SCIENTIFICA SRL
PONTECCHIO MARCONI
Apparecchiature per la mammografia, apparecchiature per la biopsia
ING. BURGATTI SPA
SAN LAZZARO DI
SAVENA
Attrezzature radiologiche e di tecnica ospedaliera.
LAERDAL ITALIA SRL
BOLOGNA
FRANCIA
SVEZIA
NORVEGIA
Filiale del gruppo francese Hospal, che è stato acquisito dal gruppo svedese Gambro, leader mondiale nel settore
biomedicale.
A partire dagli anni ‘60, Laerdal mette a punto apparecchiature facilmente trasportabili per la ventilazione e il
controllo delle vie aeree e fornisce insieme a queste sussidi complementari di addestramento.
LANZONI SRL
BOLOGNA
Fondata nel 1932, la Lanzoni s.r.l. fa parte di un gruppo di cinque società, tutte inserite nel settore ospedaliero, con
le quali produce, sviluppa e commercializza in esclusiva nazionale o regionale alcune delle più importanti firme
nazionali ed estere. Apparecchi e strumenti per medicina e chirurgia, Attrezzature ed arredi per sala operatoria ed
ambulatori, campionatori volumetrici di pollini e spore, pompe per infusione, diagnostica, preparazione lavaggio
sterilizzazione strumenti.
LIARRE SRL
CASALFIUMANESE
Presente sul mercato italiano e internazionale. Produzione di vasche da ultrazioni, elettrobisturi, autoclavi a vapore,
termosigillatrici, ablatori del tartaro, micromotori, autoclavi a calore secco (progettazione e produzione di
apparecchiature elettromedicali)
LOMMAR SRL
BOLOGNA
Produzione di articoli medicali ed elettromedicali.
LORAN ENGINEERING SRL
CASTEL MAGGIORE
Fondata nel 2000, riunisce al proprio interno uno staff di persone con un’esperienza più che decennale nella
progettazione, produzione e commercializzazione di strumenti per l’analisi del movimento e la riabilitazione.
47
Salute e Wellness
Fase I
BIOMEDICALE
IMPRESA
COMUNE
Headquarters
NOTE
Società fondata nel 1990 da un gruppo di soci italiani e stranieri, in prevalenza società commerciali o con lo scopo
di produrre dispositivi medicali monouso commissionati prevalentemente dagli stessi soci a prezzi competitivi per il
mercato italiano ed estero. Suture per chirurgia cardiovascolare, chirurgia plastica e chirurgia odontoiatrica;
contenitori monouso di sicurezza per riporre suture e lame da bisturi utilizzate in sala operatoria; drenaggi
chirurgici; guaine sterili per chirurgia endoscopica ed altri prodotti per la sala operatoria.
MED EUROPE SRL
S.PIETRO IN CASALE
MEDELA ITALIA SRL
SALA BOLOGNESE
MENFIS BIOMEDICA SRL
BOLOGNA
Fondata nel 1985 con l’obiettivo di progettare e produrre apparecchiature computerizzate per l’urodinamica
all’avanguardia. In seguito ha ampliato la sua gamma di prodotti iniziando la produzione di apparecchiature per
manometria gastrointestinale, pH-metria, vestibologia e rinomanometria.
MOLINARI ELETTROMEDICALI
SNC DI MOLINARI MARCO & C
BOLOGNA
Prodotti biomedicali per la fisioterapia, la riabilitazione, l’ortopedia. Commercializza prodotti e apparecchi
professionali, quali anche i lettini (terapia – visita – manipolazione) e attrezzature per la palestra e la riabilitazione.
Nasce nel 1958.
MORTARA E RANGONI EUROPE
CASALECCHIO DI RENO
SRL
CH
USABOLOGNA
Gruppo multinazionale con più di 600 dipendenti. Produce in Svizzera e negli Stati Uniti e ha filiali in Europa,
Nordamerica e Asia. Prodotti per l’allattamento, neonatologia, tecnologie di aspirazione.
Mortara Rangoni Europe nasce nel 1990 dalla joint venture tra la statunitense Mortara Instrument (con sede a
Milwakee), leader mondiale di apparecchi per elettrocardiografia, e due importanti aziende elettromedicali
bolognesi, la Rangoni Puricelli, fondata all’inizio del XX secolo, e la Ingegneri Battaglia Rangoni, sorta nel secondo
dopoguerra. Il gruppo è uno dei leader mondiali nella produzione di apparecchi per elettrocardiografia e sistemi di
monitoraggio coronarico intensivo.
NEOPRESS SRL
BOLOGNA
Sensori per la diagnosi e la cura in medicina ortopedica e per la lungo degenza
OPTOVISTA SPA
CALDERARA DI RENO
Optovista S.p.A. è oggi una tra le maggiori realtà industriali italiane specializzata nello studio, produzione,
lavorazione, trattamento e commercializzazione di lenti oftalmiche.
POLLUTION SRL
BUDRIO
Nasce nel 1991. Nel 1995, a seguito di una variazione nella compagine societaria si dedica al settore della sanità,
successivamente a quello della assistenza agli anziani e agli handicappati, e per ultimo al settore dell’inquinamento
industriale; potenziando la propria struttura con persone competenti e qualificate nei settori operativi. Produce
apparecchi elettromedicali per unità coronarica e per terapia intensiva, commercializza elettrobisturi, prodotti
riutilizzabili per elettrochirurgia, impianti per il disinquinamento e per il monitoraggio ambientale in sala operatoria,
per il controllo delle polveri, nonché sistemi per la regolazione dinamica dei ricambi aria.
PRODEKO SRL
BOLOGNA
Commercio all'ingrosso di prodotti biomedicali
48
Salute e Wellness
Fase I
BIOMEDICALE
IMPRESA
COMUNE
Headquarters
NOTE
QUIDNOVI SPA – Sede di
Bologna
BOLOGNA
QUIDNOVI S.p.A. opera nel mercato della salute e del benessere nel canale farmacia, nel mass market e nella
distribuzione automatica. Il progetto “Quidnovi” ha avuto inizio con l’acquisizione di ICO, avvenuta il 15 marzo
2001, da parte di B.S. Private Equity Group, Ipef III, Socofin, Galfin e Gema96. Tale operazione era lo start up del
progetto Quidnovi che prevedeva una serie di acquisizioni di società trattanti prodotti per la salute ed il benessere
ed operanti sia nella farmacia che nel mass market, per creare un pool di aziende focalizzate alla
commercializzazione ed alla produzione di questa categoria di prodotti nell’ambito di una strategia di pluricanalità.Il
passo successivo è stato l’acquisizione, il 15 maggio 2002, del 100% di Sodalco, allargando così l’interesse al
mass market.In data 24 dicembre 2002 venne acquisita DAAS, società che si occupa dell’installazione e gestione
di distributori automatici di articoli sanitari.
REMCO CARDIOLINE ITALIA
SPA BOLOGNA’S BRANCH
OFFICE
BOLOGNA
Fondata nel 1947. Impresa leader nei dispositivi diagnostici cardiologici non invasivi. Esporta in tutto il mondo.
Opera in oltre 90 paesi, tramite filiali (in Italia, Olanda e USA) e rappresentanti. HQ del gruppo a Milano, dove
hanno sede laboratori di R&S e impianti di produzione.
RIMEC SRL
RIOVEGGIO
Leader italiano nella mobilizzazione (riabilitazione) passiva. Nel 1987 Rimec, in linea con un progetto di
riconversione produttiva, indirizza la sua produzione nel settore delle apparecchiature elettromedicali. Produzione
di equipaggiamenti per la riabilitazione passiva, oltre ad attrezzature destinate a sale gessi e pronto soccorso
ortopedici. E’ presente in pressoché tutto il mondo.
SAGO MEDICA SRL
PIEVE DI CENTO
Distribuisce in esclusiva per l’Italia importanti marchi nel settore dell’emergenza, del critical care e della sala
operatoria. Opera su tutto il territorio nazionale con una propria rete commerciale e dispone di una propria
organizzazione per il servizio d’assistenza tecnica post vendita. Controlla la SIMAD (macchine radiologiche) e ne
distribuisce i prodotti; inoltre controlla la Vision Ambulanze di Bologna, di recente acquisizione.
S.A.M.O. – SOCIETA’ AZIONARIA
GRANAROLO
MATERIALE OSPEDALIERO
Strumenti chirurgici per chirurgia cardiovascolare, per chirurgia generale, neurochirurgia, protesi ortopediche
impiantabili, mezzi impiantabili per osteosintesi, strumenti, ostetricia e ginecologia, otorinolaringoiatria.
SIARE HOSPITAL SUPPLIES
SRL
CRESPELLANO
SIARE HOSPITAL SUPPLIES è stata fondata nel 1974 con lo scopo di diventare un produttore leader di
apparecchiature per Anestesia, Rianimazione e Pronto Soccorso, focalizzandosi su una ricerca scientifica
dinamica e produzione di apparecchiature di altissima qualità. Attualmente SIARE vende i propri prodotti a livello
internazionale con grande successo.Ha una filiale a Roma, una Shangai, una a Buenos Aires.
SIAS SPA – SOCIETA’
ITALIANA APPARECCHI
SCIENTIFICI
GRANAROLO
Progettazione, sviluppo, produzione, commercializzazione, installazione e manutenzione di apparecchiature
medicali iniettori per tac, iniettori pere angiografia, letti per cateterismo e radiologia.
49
Salute e Wellness
Fase I
BIOMEDICALE
IMPRESA
COMUNE
Headquarters
NOTE
S.PIETRO IN CASALE
Società di import/export di prodotti medicali (anestesia/rianimazione/terapia intensiva, chirurgia generale,
nefrologia, neurologia, oculistica, otorinolaringoiatria, suture, urologia). Fondata nel 1979 da un gruppo di manager
in marketing internazionale ospedaliero, la SIM Italia S.r.l. è progressivamente cresciuta fino a diventare una delle
più importanti società italiane del mercato. Rappresenta in esclusiva nazionale importanti produttori di monouso ed
apparecchiature medicali degli USA, Giappone ed Europa. I prodotti vengono principalmente distribuiti tramite un
gruppo di 500 rivenditori italiani ed esteri. E’ inoltre impegnata nella produzione ed esportazione di
apparecchiature medicali e presidi medico-chirurgici in oltre 40 paesi stranieri (USA, Giappone, Finlandia, ecc..),
realizzate dalla Divisione INNOSAN e dalla partecipata MED EUROPE Srl.
SSL HEALTHCARE ITALIA SPA
BOLOGNA
Filiale italiana di SSL International plc, nasce dalla fusione di due aziende italiane: Seton Scholl Italia S.p.A. e Hatu
commerciale S.p.A. già appartenenti ai due gruppi internazionali Seton-Scholl e London International Group. SSL
International è attiva nel mercato globale della cura della salute. Valutata in 600 milioni di sterline, con sede a
Manchester (UK), è tra le 350 più importanti società quotate in borsa a Londra. Attualmente ha attività commerciali
in 35 paesi in cui operano oltre 5000 dipendenti. Gli stabilimenti di produzione sono 15, includendo anche le joint
ventures. Ha un vasto portafoglio di marchi internazionalmente conosciuti. Produzione e commercio di calzature
ortopediche, preservativi, calze e collant riposanti, articoli per l’allattamento dei neonati, l’igiene ed il gioco dei
bambini da 0 a 3 anni.
TECNOLOGIE DINAMICHE SAS
BOLOGNA
Fondata nel 1983, nasce per soddisfare la carenza di qualità certificata nei campi dei sistemi elettronici e
meccanici principalmente per il mercato medicale. Leadership nel campo della progettazione e produzione di
sensori di cloro e sonde conducimetriche. Azionamenti a bassissimo rumore per pompe peristaltiche,
bilirubinometri, sensori di cloro (brevettati), apparecchiature odontoiatriche, sonde conducimetriche (brevettate)
ZACCANTI SPA
BOLOGNA
Attualmente opera in Emilia Romagna e Veneto. Commercio all’ingrosso di strumenti endoscopici, strumenti e ferri
chirurgici, apparecchiature elettromedicali, attrezzature audiologiche, attrezzature ospedaliere in genere, presidi
medico-chirurgici, sistemi informatici, nonchè dei relativi accessori e ricambi, loro manutenzione e riparazione.
SIM ITALIA SRL
UK
MATERIALE OSPEDALIERO
IMPRESA
COMUNE
Headquarters
NOTE
AGSA GOMMA S.R.L.
SAN LAZZARO DI
SAVENA
AGSA GOMMA viene fondata nel 1957 ed inizia la produzione di guanti chirurgici in gomma naturale per il
mercato italiano. Nel 1990, grazie all’esperienza accumulata e ad una lunga sperimentazione, brevetta ed
immette sul mercato due nuove linee di prodotti: guanti chirurgici per la protezione da radiazioni ionizzanti e
guanti chirurgici antitaglio. Nel 1992 Agsa gomma studia e brevetta un particolare tessuto radio-protettivo con cui
confeziona camici e collari anti-x. Guanti chirurgici, guanti e dispositivi anti-raggi x, guanti anti-taglio, guanti per la
manipolazione di farmaci chemioterapici-antiblastici. Con questi nuovi prodotti Agsa gomma si è introdotta nei
mercati americano, europeo, ed extra-europeo ampliando la sua presenza commerciale.
COBAMS SRL
S.LAZZARO DI SAVENA
Fondata nel 1968. Non opera sul mercato italiano e produce esclusivamente prodotti di media-bassa qualità per i
mercati poveri mediorientali di Egitto e Siria. Apparecchiature per la neonatologia (incubatrici, culle, isole
neonatali)
50
Salute e Wellness
Fase I
FAIRY LAND SRL
BOLOGNA
Produzione di articoli per il comparto ospedaliero (materassi anti decubito, camici, cuscini antiallergenici),
dell’allergologia e dell’ortopedia. Partecipata dalla ALBO LAND.
FRATELLI VOLTA SRL
PIANORO
Produzione di calzature per enti pubblici e ospedalieri
SYNERGIC ITALIANA SRL
SAN LAZZARO DI
SAVENA
Progettazione, produzione e commercializzazione di materassi e sistemi posturali specialistici per degenze
comuni e a rischio in ambito sanitario.
Altre multinazionali presenti nel comparto
SPECIALIZZAZIONE
Headquarters
SEDI IN
ITALIA
Fuji Medical System
Divisione della multinazionale. É specializzata nella produzione di macchinari elettromedicali per la
diagnosi.
Giappone
Milano
Hitachi Medical System
Divisione della multinazionale. É specializzata nella produzione di macchinari elettromedicali per la
diagnosi.
Giappone
Philips
Multinazionale specializzata nella produzione di macchinari elettromedicali per radiologia,
oncologia, applicazioni cardiovascolari e nei piccoli macchinari terapeutici.
Olanda
Agfa Healthcare
Divisione della multinazionale.
Belgio
Milano
Verona
Brescia
L’Aquila
Bellco
Una delle prime aziende biomedicali del distretto di Mirandola, attiva nel mercato mondiale
dell’emodialisi con una linea completa di prodotti disposable e di apparecchiature per il
trattamento dell’insufficienza renale cronica. Dal 1990 è stata acquisita dalla Sorin Biomedica (ex
Fiat) che ha il suo core business nelle tecnologie cardiochirurgiche. Secondo alcuni esperti del
settore, il prodotto Bellco ha raggiunto un certo stadio di maturità nonostante gli investimenti in
ricerca e il notevole numero di brevetti.
Mirandola
Mirandola
Fresenius
Multinazionale (con 72 mila dipendenti e 5,7 miliardi di euro di fatturato), attualmente leader nel
mercato delle tecnologie per dialisi, specializzata nella produzione di macchinari elettromedicali
per emodialisi e nei piccoli macchinari terapeutici. La Fresenius è diventata leader grazie anche
alla diversificazione nella quale combina la produzione di macchinari e disposable con la gestione
diretta di cliniche private di cura per pazienti in dialisi. Dal 1993 controlla la BIOFIL (Cavezzo –
Modena)
Germania
Modena
Dideco
Specializzata in ossigenatori per cardiochirurgia a cuore fermo, macchine per la raccolta del
sangue per autotrasfusione, macchine cuore-polmone (segmento dove riesce a dominare i
mercati internazionali con una quota molto elvata di prodotto venduto stimabile tra il 55% ed il
65% del mercato totale) e macchine per aferesi dove si raccolgono frazioni di sangue. Nonostante
la forte concorrenza nel settore polmonare di Mecatronics (Usa) e di Jostre (Svezia), l’impresa
sembra avere avviato nuovi progetti di ricerca anche in collaborazione con la regione Emilia
ITALIA
Mirandola
51
Salute e Wellness
Fase I
Headquarters
SEDI IN
ITALIA
Gambro
Multinazionale, con sede a Lund (Svezia). Le 3 Aree in cui è specializzata: Gambro Renal Products
detiene una quota importante del settore dei prodotti per la dialisi nel mondo e per trasfusioni di
sangue. Gambro BCT, produce apparecchiature per il trattamento delle cellule ematiche. Gambro
Healthcare gestisce e opera in centinaia di cliniche che trattano decine di migliaia di pazienti in
vari continenti. Alla fine degli anni ’90 la Gambro è divenuta un vero e proprio gruppo
internazionale acquisendo la francese Hospal e la tedesca Cobe. In Italia controlla la DASCO
(Medolla – Modena), precedentemente acquisita dalla francese HOSPAL, che è diventata Gambro
Dasco nel 1987.
Svezia
Modena
Tyco-Mallinckrodt
Multinazionale, fondata nel 1867, il cui fatturato mondiale raggiunge i 2 miliardi di dollari.
Specializzazione in tre aree: sistemi respiratori, sistemi per immagini diagnostiche (raggi-x, etc..)
ed analgesici. Nel 1994 ha acquisito la Dar (Mirandola) specializzata in tecnologie per la
respirazione
USA
Mirandola
Hospal
Ha sede in Francia, fa parte del gruppo Gambro e produce macchinari elettromedicali per dialisi
ed emodialisi, disposable, e nei piccoli macchinari terapeutici
Francia/Svezia
Bologna
GE Healthcare
Multinazionale specializzata in macchinari elettromedicali e nei piccoli macchinari terapeutici
UK
Milano
B. Braun
Multinazionale specializzata nella produzione di prodotti biomedicali e di macchinari
elettromedicali. Ha 6 sedi in Italia tra cui due a Mirandola, la Avitum Italy e la BBraun Carex (120
dipendenti), specializzata nei disposable per dialisi
Germania
Mirandola
Milano
Baxter
Multinazionale specializzata nella produzione di apparecchiature elettromedicali e disposable. Ha 7
sedi in Italia. Nel 1983 ha acquisito la Miramed di Mirandola
USA
Mirandola
Siemens SpA
Business Unit in Medical Solutions. É specializzata nella produzione di macchinari elettromedicali
Germania
Milano
Haemotronic
Ha sede a Mirandola. Ha in catalogo 3000 diversi articoli tra tubi, spinotti, gocciolatori,
trasduttori, diaframmi, connettori, sacche, ecc..ed ha di recente sviluppato insieme ad una
multinazionale un nuovo modello di sacca medicale in materiale diverso dal tradizionale pvc
Mirandola
Encaplast
Ha sede a Mirandola. Produce un catalogo di 32 tipi di buste semplici per sterilizzazione, 8 a
soffietto, e 7 autosigillanti
Mirandola
Teleflex Medical
Divisione della multinazionale Teleflex Incorporated, uno dei principali global supplier di dispositivi
medicali, strumenti chirurgici e disposables.
SPECIALIZZAZIONE
Romagna ed Assobiomed con l’uso del biotech per sistemi di delivery che utilizzano cellule
staminali. Nella sede di Mirandola è previsto che si produrrà il 40% degli ossigenatori
commercializzati a livello mondiale. (la Plastica della vita, maggio 2005). La Dideco è stata
acquisita nel 1988 dalla Pfizer, nel 1995 è stata acquistata dalla Sorin
USA
52
Salute e Wellness
Fase I
Protesi e ortesi
La legge 833/78 sta stabilito che l’assistenza protesica è prestata dalle AUSL, mentre l’assistenza agli invalidi del lavoro continua ad essere
prestata dall’INAIL. La normativa, inoltre, ha istituito un particolare meccanismo che regola i rapporti tra l’utilizzatore del prodotto
ortoprotesico ed il produttore:
>
una mediazione medica, poiché sono i medici del Servizio Sanitario Nazionale a decidere quale presidio utilizzare;
>
una mediazione economica operata dalle autorità sanitarie pubbliche, che possono imporre restrizioni al budget previsto per l’acquisto dei
presidi o possono dare accesso solo ad una parte di essi.
In Italia molti prezzi dei prodotti ortoprotesici sono definiti dal Ministero della Salute. La decisione dove comprare, come personalizzare i
servizi, come pagare, è presa a livello locale (AUSL) in base ad un ristretto budget, stanziato a livello regionale. Vi sono comunque ortesi (le
cosiddette ortesi “commodities”) che possono essere acquistate direttamente dall’utilizzatore finale senza bisogno della prescrizione medica.
Il fatturato delle imprese che producono e commercializzano protesi (d’arto o endoprotesi) ed ortesi (non ortesi commodities) è legato alla
prescrizione medica. I principali committenti di queste imprese sono quindi il Servizio Sanitario Nazionale e l’INAIL.
Dimensioni del mercato
Secondo le stima di Databank, nel 2004 il mercato italiano (pubblico e privato) delle protesi (joint replacement) e dei prodotti per
traumatologia e osteosintesi è stimabile in 374 milioni di euro, di cui le sole protesi rappresentano una quota superiore all’80%, grazie anche
ad una crescita del 5,7% rispetto all’anno precedente, trainata dalla domanda di protesi del ginocchio e della spalla.
Caratteristiche dei prodotti
Le diverse caratteristiche dei prodotti determinano anche le peculiarità delle imprese di produzione.
•
Protesi d’arto: necessita di un elevato grado di personalizzazione e non può essere quindi prodotto in serie. Le imprese produttrici
sono, in generale, aziende di piccole-medie dimensioni, con una struttura produttiva artigianale, che assemblano componenti
acquistate da fornitori specializzati.
•
Endoprotesi (protesi per il ginocchio, l’anca, la spalla...) e prodotti per traumatologia ed osteosintesi (chiodi endomidollari, placche). I
leaders nel settore delle sono imprese multinazionali, che sono in grado di coniugare innovazione tecnologica, qualità e ampiezza della
gamma di prodotti offerti.
•
Ortesi. I leader del settore sono imprese multinazionali, che generalmente forniscono un prodotto standard. La personalizzazione
avviene presso le sanitarie, al momento dell’acquisto.
53
Salute e Wellness
Fase I
Le imprese presenti a Bologna (in ordine alfabetico)
PROTESICA
IMPRESA
COMUNE
Headquarters
NOTE
ARTE ORTOPEDICA SRL
BUDRIO
Specializzata nella produzione di protesi mioelettriche (soprattutto di arto superiore, di cui e’ leader nazionale), a
volte acquista la protesi da Ottobock e la personalizza. SPIN OFF INAIL.
CHARACTER SRL
CASTENASO
Produzione di impianti, oggetti e apparecchiature di protesi
CITIEFFE S.R.L.
CALDERARA DI RENO
50 dipendenti, due stabilimenti produttivi, un laboratorio di ricerca e sviluppo. Vende sul mercato nazionale e
internazionale. Ortopedia protesi, endoprotesi, ortopedia strumenti, ortopedia traumatologia.
M.T.O. SPA
CASALECCHIO DI RENO
Produzione di componenti delle protesi. E’ uno spin-off delle OOR
OTTOBOCK ITALIA SRL
BUDRIO
RIZZOLI ORTOPEDIA SPA
BOLOGNA
Produzione di protesi d’arto, ortesi, ausili per la deambulazione, materiale ospedaliero.
RTM ORTOPEDIA
PERSONALIZZATA
BUDRIO
Specializzate nella produzione di protesi mioelettriche di arto inferiore di cui è leader nazionale.
TECHNIPRO SRL
CALDERARA DI RENO
Unica azienda italiana che produce e commercializza componenti protesici per arto inferiore.
Fornisce componenti per le protesi, protesi, ortesi, atrezzature per le officine ortopediche. Localizza la propra filiale
italiana a Budrio poiché qui ha sede il suo maggior cliente, il centro INAIL di Vigorso.
GERMANIA
AUSILI ORTOPEDICI
IMPRESA
COMUNE
Headquarters
NOTE
A.S.O.R. ORTOPEDIA 1957
BOLOGNA
Fondata nel 1957. Laboratorio ortopedico specializzato nella produzione di protesi individuali, ortesi, calzature
ortopediche, ausili per la deambulazione. Occupa circa 20 addetti, di cui 7 tecnici ortopedici. Fornisce i propri
prodotti su tutto il territorio nazionale ad utenti privati o assistiti dalle aziende ASL-INAIL. Ha due negozi, a Bologna
e a S. Giorgio di Piano.
ALBO LAND SRL
BOLOGNA
La Società ALBONETTI s.n.c. è azienda leader nel settore ortopedico e sanitario in Italia ed in Europa con oltre
100 articoli di alto valore manifatturiero. In Italia ed in Europa la società conta oltre 2000 clienti.
BIOTECNICA S.R.L.
ZOLA PREDOSA
Produzione articoli ortopedici e protesici, specializzata in scarpe ortopediche. E’ uno spin-off delle OOR
BRINTAZZOLI SRL
MONTE SAN PIETRO
Laboratorio ortopedico per la costruzione di semilavorati ortopedici ed affini.
54
Salute e Wellness
Fase I
AUSILI ORTOPEDICI
IMPRESA
COMUNE
Headquarters
NOTE
CORAZZA SRL
BUDRIO
Produzione di plantari, collari per cervicali, molle di Codivilla
IL PLANTARE DI ZACCHINI SRL
CASTELMAGGIORE
Nasce nel 1978 è specializzata nella produzione di plantari semilavorati ad uso ortopedico e molle di Codivilla
L.A.A.P. LE ALI AI PIEDI
BOLOGNA
Produzione di plantari e protesi estetiche.
L.O.B. SNC DI FIORI E
MOROTTI
SASSO MARCONI
Produzione e vendita di prodotti ortopedici.
L.O.M.
BOLOGNA
Spin-off delle OOR. Monzali è uno dei max esperti in Italia dei tutori del tronco. Specializzato nelle ortesi del
rachide.
O.P.O.
PIANORO
Fondata nel 1968. Una delle più attive realtà nazionali nella produzione di articoli ortopedici, sanitari e ausili per la
deambulazione.
OFFICINA ORTOPEDICA
PICCININI S.A.S.
BOLOGNA
Produzione di prodotti ortopedici.
SANITARIA SANT’ORSOLA srl
BOLOGNA
Commercio al dettaglio di articoli sanitari, busti ventriere, corsetterie, articoli ortopedici.
SANITAS BOLOGNESE
ARGELATO
Spin-off delle OOR. Produzione di articoli ortopedici. Specializzata nella produzione di scarpe ortopediche.
THAMERT ITALIA SRL
ZOLA PREDOSA
GERMANIA
Fa parte di un gruppo multinazionale tedesco che opera in 8 paesi europei
AUSILI PER INVALIDI
IMPRESA
COMUNE
Headquarters
NOTE
ERGATA srl
CASTEL GUELFO
Produzione di un gradino elettrico per coloro che hanno difficoltà a salire su un autoveicolo.
MEYRA ITALIA SRL
CASALECCHIO DI RENO
PALMIRANI SRL
ANZOLA EMILIA
Produce carrozzine, ausili per la deambulazione, poltrone elevabili. Commercializza anche prodotti Meyra. Fondata
nel 1902
T.G.R. SRL
OZZANO EMILIA
Progettazione e produzione di carrozzine motorizzate per disabili, poltrone montascale, poltrone mobili per interni. I
prodotti TGR vengono diffusi in Germania, Spagna, Inghilterra, Portogallo, Israele, Repubblica Ceca.
VISION AMBULANZE srl
CALDERARA DI RENO
Progetta e realizza ambulanze, mezzi speciali per disabili, veicoli per diagnosi e cura. Offre servizio di assistenza
tecnica post-vendita e una capillare rete di consulenti tecnico-commerciali.
GERMANIA
Il gruppo Meyra è uno dei più famosi produttori di carrozzine ed ausili per la riabillitazione. Ha sedi in tutta Europa,
Argentina, Giappone, Cina.
55
Salute e Wellness
Fase I
Altre multinazionali presenti nel comparto
SPECIALIZZAZIONE
Otto Bock
Protesi individuali, componenti delle protesi e ortesi. Multinazionale.
Ossur
Protesi individuali e componenti, endoprotesi e ortesi. Multinazionale. Sedi europee in Olanda e
Svezia
Amplimedical spa
Endoprotesi. Impresa commerciale del gruppo italiano Amplifon.
B. Braun
Endoprotesi multinazionale leader mondiale del biomedicale.
Depuymitek inc.
HQ
Germania
SEDI IN
ITALIA
Bologna
(Budrio)
Islanda
Italia
Milano
Germania
Milano
Endoprotesi. Multinazionale acquisita nel 1995 dal gruppo Johnson&Johnson.
USA
Milano
Lima LTO spa
Endoprotesi. Multinazionale italiana.
Italia
Udine
Mathys
Endoprotesi. Multinazionale.
Svizzera
Milano
Medacta
Endoprotesi. Multinazionale.
Svizzera
Milano
Ortofix
Endoprotesi e ortesi. Multinazionale.
Olanda
Verona
Permedica spa
Endoprotesi.
Italia
Lecco
Plus Orthopedics
Endoprotesi. Multinazionale.
Svizzera
Milano
Siad Healthcare
Endoprotesi.
Italia
Milano
Smith & Nephew
Endoprotesi. Multinazionale.
UK
Milano
Stryker
Endoprotesi. Multinazionale.
USA
Roma
Synthes
Endoprotesi. Multinazionale.
Svizzera
Milano
Tecres spa
Endoprotesi.
Italia
Verona
Wright Medical
Endoprotesi. Multinazionale, di recente ha acquisito l’italiana Cremascoli
USA
Milano
Zimmer
Endoprotesi. Multinazionale.
Svizzera
Milano
Proteor
Endoprotesi e ortesi. Multinazionale.
Aircast
Ortesi. Multinazionale.
USA
Seattle Sistems inc
Componenti delle protesi. Multinazionale.
USA
Lohmann & Rauscher srl
Attrezzature per la chirurgia ortopedica (laparoscopia, suture) – Altro materiale per ortopedia.
Medacta
Attrezzature per la chirurgia ortopedica (laparoscopia, suture) – Altro materiale per ortopedia.
Multinazionale.
Medica Valeggia Spa
Attrezzature per la chirurgia ortopedica (laparoscopia, suture) – Altro materiale per ortopedia.
Francia
Bolzano
Milano
Germania
Padova
Svizzera
Milano
Italia
Padova
56
Salute e Wellness
Fase I
SPECIALIZZAZIONE
HQ
SEDI IN
ITALIA
Olympus
Attrezzature per la chirurgia ortopedica (laparoscopia, suture) – Altro materiale per ortopedia.
Multinazionale.
Giappone
Milano
Paul Hartmann
Attrezzature per la chirurgia ortopedica (laparoscopia, suture) – Altro materiale per ortopedia.
Multinazionale.
UK
Verona
Ruesch
Attrezzature per la chirurgia ortopedica (laparoscopia, suture) – Altro materiale per ortopedia.
Multinazionale.
Germania
Milano
Dentale
Gli attori del settore dentale si distinguono in tre classi:
1.
professionisti ed operatori dentali (odontoiatri e medici abilitati, odontotecnici, igienisti dentali, assistenti e personale vario degli studi);
2.
l’industria dei beni e servizi per l’odontoiatria;
3.
la distribuzione (incluse le società di importazione).
Il settore dentale presenta un elevato livello di interdipendenza tra gli attori della filiera, i cui pilastri poggiano sugli odontoiatri ed in parte
minore sugli altri professionisti. Tutti gli altri attori (odontotecnici, igienisti, assistenti, imprese produttrici, imprese distributrici e
importatrici) si configurano come “fornitori” di beni e servizi per le cure odontoiatriche e di conseguenza si dimensionano rispetto a quanto
gli odontoiatri (o esercenti) domandano in termini di beni e servizi.
Il settore dentale, dal punto di vista organizzativo e funzionale, è dominato da professionisti singoli, da micro imprese e da imprese mediopiccole (nel caso delle imprese produttrici e di distribuzione).
Dimensioni del mercato
A livello nazionale:
-
le imprese produttrici di beni per l’odontoiatria sono 125, occupano 5.097 addetti e realizzano complessivamente un fatturato annuo di
circa 780 milioni di €, di cui due terzi composto da prodotti di impianto e il resto da prodotti di consumo. L'export rappresenta oltre il
45% del totale, con punte che salgono sino all'80% per alcune tipologie di prodotti.
-
le imprese operanti nella distribuzione sono 525 ed occupano 2.094 addetti
-
le imprese importatrici sono pari a 75 ed occupano 2.210 addetti.
57
Salute e Wellness
Fase I
Se si sommano gli odontoiatri (51.545), gli addetti del settore odontotecnico (25.775), gli igienisti (1.500), gli assistenti di studio (90.000) e
gli addetti dell’industria, della distribuzione e dell’importazione, il numero di persone che opera nel settore dentale oltrepassa oltre le
170.000 unità e, presumibilmente, arriva alle 200.000 se si considerano i vari rami dell’indotto. (Fonte: CNA)
Il fatturato complessivo del settore dentale in Italia, nel 2002, era pari circa a 10,3 miliardi di euro. (Fonte: Key-Stone)
L' industria dentale italiana è una delle maggiori nel mondo. La sua leadership è fondata su:
•
innovazione tecnologica,
•
affidabilità dei prodotti
•
design
•
propensione all’export.
Negli ultimi anni l’industria dentale è attraversata da una crisi che ha investito tutti i suoi comparti. La motivazione va ricercata in un calo
della domanda dovuto ad una maggiore attenzione alla prevenzione e all’elevato costo delle prestazioni odontoiatriche.
Le imprese presenti a Bologna (in ordine alfabetico)
DENTALE
IMPRESA
COMUNE
Headquarters
NOTE
ANTHOS IMPIANTI-CEFLA
DENTALE
IMOLA
Divisione del Cefla Group (Cefla SCRL). Il fatturato 2003 del gruppo è pari a 243 milioni di Euro, con 1393 addetti.
1998 – Il Gruppo entra nel settore medicale sviluppando una quarta area di business. Prodotti: riuniti odontoiatrici,
telecamere endorali, radiografici endorali, sistemi di video-radiografia, software per lo studio odontoiatrico.
AZ IMPLANT SRL
SAN LAZZARO DI
SAVENA
Dal 1968 produce materiale per implantologia, protesi dentarie, leghe dentali
B&B DENTAL SRL
SAN PIETRO IN CASALE
Società italiana leader nel campo dell’implantologia orale, produce e commercializza tutte le componenti del Sistema
Osteointegrato Duravit e di ricostruzione ossea Novocor.
BIESSE SRL
BOLOGNA
Fondata nel 1975. Dal 1987, Biesse si trasforma in produttore di leghe dentali nobili su licenza americana “Five
Stars”. Negli anni ’90 Biesse si distacca progressivamente da Five Stars e raggiunge l’assetto aziendale attuale con
laboratori di controllo e simulazione.
CASTELLINI SPA
CASTEL MAGGIORE
Fondata negli anni 30, oggi la Castellini S.p.A. è uno dei maggiori produttori mondiali di apparecchiature
elettromedicali per l’odontoiatria. Gli HQ sono a Castel Maggiore. Centri di assistenza in tutto il mondo.
CEMM
CASTENASO
Dal 1971, la CEMM progetta e produce riuniti, poltrone, seggiolini e mobili, oltre alle opzioni innovative per il controllo
delle infezioni, dispositivi essenziali per ogni moderno studio odontoiatrico.
58
Salute e Wellness
Fase I
DENTALE
IMPRESA
COMUNE
Headquarters
NOTE
DENTAURUM ITALIA SRL
ARGELATO
Dentaurum Italia è presente sul mercato dentale nazionale da oltre 30 anni. Dal 1987 l’azienda tedesca è entrata a
far parte della compagine sociale, rafforzando ancora di più la sua presenza diretta nel panorama dentale italiano.
Prodotti per ortodonzia, protesi dentali, gnatologia.
DENTES spa
BOLOGNA
Commercio all’ingrosso di prodotti per il settore dentale
EURODENT spa
S.LAZZARO DI SAVENA
Castel Maggiore è l’headquarter, ha sedi commerciali in tutti i continenti
EUROCAD spa
ARGELATO
Produce riuniti ed attrezzature (compressori, lampade) per il mercato dentale
GAMBERINI SRL
CASALECCHIO DI RENO
Produce attrezzature per odontotecnici (cappe aspiranti, micromotori da laboratorio, ...). Distribuisce in oltre 40 paesi.
GHIMAS spa
CASALECCHIO DI RENO
Produce prodotti per l’implantologia orale e protesi dentarie
MASTER TECNIK srl
CASALECCHIO DI RENO
Commercio all’ingrosso di prodotti per il settore dentale
NIRANIUM SRL
BOLOGNA
Specializzata nella produzione di protesi dentarie. Occupa 20 addetti
ORVIT SRL
CASTELMAGGIORE
Produzione viti ortopediche, materiale per impiantologia anche apparecchiature dentali.
RHEIN 83 srl
BOLOGNA
Produce materiale per implantologia orale
RITTER ITALIA SRL
IMOLA
Fondata nel 2000 da alcuni professionisti provenienti da importanti esperienze nel settore dentale, Ritter Italia ha
iniziato un processo di acquisizioni volto al controllo di compagini produttive nei settori dentale e medicale. Oggi
detiene il controllo di maggioranza di Ritter, prestigioso marchio di riuniti dentali e di Meditechna, società produttrice
di poltrone e riuniti per podologia.Nella primavera del 2003 è stata inoltre costituita Clinic Medizintechnik GmbH a
Wurzburg, di cui Ritter Italia detiene il 100% del capitale e che funge da holding internazionale del gruppo. Riuniti
dentali,complementi dentali,anestesia locale, riuniti podologici.
S.M.D. SRL-STERN PODIA
GRANAROLO
Produzione di poltrone ed attrezzature ospedaliere e per podologia, sedie operatorie, riuniti. Nata nel 1985, esporta
soprattutto in Europa ocidentale ed in Russia.
SIMBIOS
BOLOGNA
Consorzio di 11 imprese operanti nel settore dentale. Nasce nel 1989, occupa più di 150 persone ed ha un fatturato
di circa 15 milioni di Euro, ha ottenuto una posizione leader non solo nel mercato interno (Europa inclusa), ma anche
nei mercati meno tradizionali quali Americhe e Medio Oriente.
STERN WEBER SRL
IMOLA
Fondata nel 1958 come divisione dentale di un'industria svizzera leader nel campo dell'orologeria, oggi Stern Weber
offre, oltre ai riuniti, un'ampia selezione di strumenti ed accessori fabbricati nei propri stabilimenti e che comprendono
sistemi di imaging integrati e di radiologia digitale. Dal 1999 Stern Weber fa parte del gruppo Cefla, fondato nel 1932
e presente in tutto il mondo.
USA
59
Salute e Wellness
Fase I
DENTALE
IMPRESA
COMUNE
Headquarters
NOTE
TECNODENT SRL
CASALECCHIO DI RENO
Fondata nel 1966, progetta e realizza poltrone e seggiolini per il mercato dentale. Negli anni ‘90 l’azienda conta oltre
3000 poltrone vendute per anno, grazie a nuove e consolidate collaborazioni con clienti in tutto il mondo.
VALLE srl
BOLOGNA
Commercio all’ingrosso di prodotti per il settore dentale
VITALI SRL
CASTELMAGGIORE
Produzione riuniti.
Altre imprese multinazionali presenti nel comparto
SPECIALIZZAZIONE
HQ
SEDI IN ITALIA
Sirona
Riuniti, Poltrone, Arredamenti ed Apparecchiature per odontoiatria. Multinazionale.
Germania
Pistoia
Ritter Dental
Riuniti, Poltrone, Arredamenti ed Apparecchiature per odontoiatria. Multinazionale.
USA
Imola
Wieland Dental
Riuniti, Poltrone, Arredamenti ed Apparecchiature per odontoiatria. Multinazionale.
Germania
Zimmer Dental Inc
Implantologia, Protesi Dentarie, Leghe dentali. Multinazionale.
Germania
Treviso
60
Salute e Wellness
Fase I
Farmaceutico
Come è noto, l’industria farmaceutica è dominata da grandi gruppi multinazionali, nella maggior parte dei casi esteri. Al momento è stata
trascurata la raccolta di informazioni relative alla dimensione del mercato, tenuto conto che Bologna non esprime una spiccata vocazione in
questo settore, pur vedendo la presenza la presenza di imprese leader, alcune delle quali verranno intervistate nella fase successiva del
lavoro.
Le imprese presenti a Bologna (in ordine alfabetico)
FARMACEUTICI
IMPRESA
COMUNE
ALFA WASSERMANN S.P.A.
BOLOGNA
ALFA INTES – industria
terapeutica splendore spa
BOLOGNA
AZIENDA TERAPEUTICA IT.
A.T.I. SRL
FATRO SRL
OZZANO EMILIA
OZZANO EMILIA
Headquarters
NOTE
BOLOGNA
Venne fondata a Bologna nel 1948, oggi è un gruppo di rilevanza internazionale. Ha 3 sedi in Italia, oltre a sedi in
Spagna, Cina, Usa, Tunisia, Polonia. Nella sede di Bologna (headquarter del gruppo) sono presenti gli uffici
direzionali, i laboratori di ricerca e due divisioni operative: la divisione Pharma e la divisione automedicazione.
NAPOLI
Impresa italiana sorta nel 1941, specializzata per la produzione di farmaci nei settori oftalmologico, otorinologico,
dermatologico e dei disinfettanti. A Bologna è presente un centro amministrativo.
OZZANO
EMILIA
Fa parte del gruppo FATRO.ATI e commercializza prodotti veterinari per animali d’affezione e da reddito:
medicinali, immunologici, diagnostici, integratori, antiparassitari e cosmetici. apparecchiature e strumentario, di
provenienza nazionale ed estera. Uffici, magazzini e show room sono collocati a fianco degli stabilimenti FATRO.
Usufruendo della rete distributiva del gruppo FATRO e di un proprio gruppo di informatori tecnico-scientifici presenti
in ogni regione, ATI è presente su tutto il territorio italiano. Specialità Medicinali, Immunologici, Dermatologici,
Prodotti Naturali e Cosmetici per Animali da Compagnia. ATI farms comprende una linea di Specialità Medicinali
per il trattamento di tutte le forme patologiche degli animali da reddito: bovini da carne e da latte, suini, equini, ovicaprini, conigli e volatili.
OZZANO
EMILIA
Fondata nel 1947. Stabilimenti a Ozzano Emilia e a Brescia. Lo stabilimento di Brescia in questi ultimi anni è stato
modernizzato e ampliato in maniera radicale. Leadership tra le varie industrie farmaceutiche veterinarie, italiane e
straniere, che operano in Italia. Ha acquisito totalmente o parzialmente aziende del settore (Spagna, Argentina) ha
costituito ex novo unità produttive (Polonia) oppure commercializza i propri prodotti attraverso serie aziende
distributrici nei singoli mercati nazionali. Ha 4 sedi estere: in polonia, spagna, argentina, uruguay. la FATRO di
Ozzano è l'headquarter di FATRO GROUP che è composto da FATRO-NUEVA (BS) prodotti biologici-vaccini
aviari, FATRO-ATI Medicinali e Diagnostici italiani ed esteri per Animali da Compagnia e da Reddito, FATROFOSCHI Apparecchi scientifici per Ambulatori, Professionisti ed Allevatori.
61
Salute e Wellness
Fase I
Altre multinazionali presenti nel comparto (elenco incompleto)
SPECIALIZZAZIONE
HQ
SEDI IN
ITALIA
Pfizer
Multinazionale, leader mondiale del settore con un fatturato di 47 miliardi di dollari e 120.000
dipendenti. In Italia occupa 2.400 dipendenti.
USA
Roma
Latina
Ascoli Piceno
Milano
Merck
Multinazionale con circa 62.000 dipendenti in tutto il mondo ed un fatturato di 22,9 miliardi di
dollari. La Merck ha una sua filiale italiana localizzata a Milano.
USA
Milano
GlaxoSmithKline
Multinazionale, nata nel dicembre 2000 dalla fusione di Glaxo Wellcome e SmithKline Beecham,
sfiora i 37 miliardi di dollari di fatturato ed impiega più di 100.000 addetti in tutto il mondo.
UK
Parma
Verona
Roche
Multinazionale, è presente in oltre 150 Paesi in tutto il mondo, con oltre 65.000 dipendenti. Nel
2004 il fatturato è stato circa 19.589 milioni di euro. I dipendenti delle filiali italiane ammontano a
circa 1.900.
Svizzera
Milano
Procter & Gamble
Multinazionale, occupa circa 89.000 dipendenti nel mondo ed è presente in oltre 140 Paesi.
USA
Roma
Novartis
Multinazionale svizzera, nata nel 1996 dalla fusione di due storiche aziende svizzere, Ciba e
Sandoz, è presente in 140 paesi al mondo ed occupa oltre 91.000 dipendenti. Nel 2005 ha
realizzato un fatturato di oltre 32,2 miliardi di dollari. In Italia Novartis opera con più stabilimenti,
la sede di Novartis Italia è in provincia di Varese.
Svizzera
Varese
Trento
Roma
Napoli
Venezia
Astra Zeneca
Multinazionale, é presente in oltre 100 Paesi e produce in 20 Paesi; gli undici principali centri di
ricerca sono dislocati in 7 Paesi, tra i quali Svezia, UK e USA. In AstraZeneca lavorano oltre
60.000 persone. Nel 2004 le vendite hanno superato la cifra di 21 miliardi di dollari.
USA, UK,
Svezia
Milano
Bayer
Multinazionale tedesca, presente in più di 150 paesi e con più di 93.200 dipendenti in tutto il
mondo. Nel 2004 il gruppo Bayer ha fatturato 23,3 miliardi di euro. La sede centrale del gruppo
Bayer in Italia è a Milano. Il gruppo Bayer in Italia è composto da 8 aziende che occupano circa
2.000 dipendenti.
Germania
Milano
Biotecnologie
Le biotecnologie applicate al settore della salute implicano:
-
metodi di produzione più efficienti (come l’ormone della crescita per la malattia del nanismo),
-
nuove molecole attive per curare malattie quali il cancro, la leucemia, o la sclerosi (anticorpi monoclinali; interferone; proteine
ricombinanti..),
62
Salute e Wellness
Fase I
-
nuove applicazioni diagnostiche, nuovi strumenti di diagnosi a bassa invasività (tecniche di PCR per diagnosticare tubercolosi, AIDS...),
-
utilizzo della terapia genetica per fini terapeutici (uso delle staminali e dei fattori di crescita tissutale).
L’attività di ricerca e sviluppo del prodotto biotecnologico è molto lunga e si attesta sui 12-13 anni. Il costo medio per la realizazione del
prodotto biotech si aggira intorno a 800 milioni-1 miliardo di dollari.
Dimensioni del mercato
Nel mondo l’industria biotech ha raggiunto una dimensione ragguardevole: comprende quasi 10.000 imprese (di cui 1.000 presenti sui nuovi
mercati) che occupano circa 400.000 addetti. Il fatturato del settore biotech ha raggiunto circa i 70 miliardi di dollari. Le imprese biotech
sono localizzate soprattutto negli USA. Si tratta in gran parte di multinazionali con sedi direzionali in tutto il mondo. Gli investimenti in
ricerca raggiungono il 50% del fatturato.
In Europa le dimensioni del settore sono circa la metà che negli Stati Uniti, in termini sia di fatturato sia di imprese sia di addetti. Secondo
studi condotti dal Assobiotech, in Italia ci sono circa 80 imprese biotech (alcune sono sede di multinazionali estere) con un fatturato globale
di circa 250 milioni di euro (L’industria biotecnologica in Italia, 2003). Le imprese italiane si caratterizzano per una bassa intensità di capitali.
Il 9% sono una filiali di una multinazionale, l’8% sono uno spin-off accademico, il 16% sono uno spin-off industriale, il 67% sono start up di
ricercatori. Il 37% delle imprese biotech si trova in Lombardia, il 12% in Toscana, 11% in Friuli, l’8% in Piemonte, il 6% in Campania.
Sulla base della documentazione esaminata, la situazione italiana è caratterizzata da un basso livello di ricerca, dalla mancanza di
finanziamenti pubblici e dalla scarsità di quelli privati, dall’assenza di entrepreneurial universities.
Le imprese presenti a Bologna
BIOTECNOLOGIE
IMPRESA
COMUNE
BIOTEKNE SRL
CASALECCHIO DI RENO
MILTENYI BIOTEC SRL
CALDERARA DI RENO
SILICON BIOSYSTEM srl
BOLOGNA
Headquarters
NOTE
Prodotti per mesoterapia, elettrolipolisi, lipoaspirazione, microterapia
GERMANIA
FILIALE ITALIANA. La casa madre si trova a Colonia in Germania. Il gruppo occupa più di 600 dipendenti. Gruppo
multinazionale specializzato nella tecnologia per le cellule.
E' una start-up fondata nel 1999, ha sviluppato un set di soluzioni nel campo delle "lab-on-chip-tecnologies".
63
Salute e Wellness
Fase I
Altre multinazionali presenti nel comparto
SPECIALIZZAZIONE
HQ
SEDI IN
ITALIA
Amgen
Multinazionale. 7700 addetti
USA
Genetech
Multinazionale. 5200 addetti
USA
Genzyme
Multinazionale. 700 addetti e 1,7 miliardi di dollari di fatturato. Ha aperto di recente una sede
commerciale a Modena e sta lavorando ad alcune sperimentazioni cliniche in collegamento con
alcuni ospedali italiani.
USA
Modena
Serono
Multinazionale. 4500 addetti
Svizzera
Roma
Chiron
Multinazionale. La sede italiana si trova a Siena con 850 addetti e 35 milioni di euro di fatturato.
USA
Siena
L’informatica applicata alla medicina
Il settore delle imprese che si occupano di informatica applicata alla medicina può essere suddiviso in:
‰
‰
applicazione delle ICT ai servizi sanitari. É composto da imprese che producono :
–
software sanitari che facilitano il lavoro dei medici (ad es. software che compilano le schede di dimissione ospedaliera, che
inseriscono le informazioni relative a visite di controllo, esami, dati di laboratorio...)
–
sistemi ICT per l’accesso ai servizi sanitari (ad es. back office per la gestione delle agende di prenotazione; reti automatizzate per
il pagamento dei ticket sanitari e di altre prestazioni, gestione front office attraverso sportelli e call center...)
–
sistemi per la telemedicina (o e-care). La Telemedicina è nata per permettere l’accesso a strutture sanitarie specialistiche da
parte dei pazienti distanti dal centro di eccellenza medica e/o per garantire una migliore efficienza del sistema ospedaliero.
Permette di effettuare tele-consulti, tele-riabilitazioni, tele-didattica..)
–
software per l’e-procurement cioè la possibilità di fare approvigionamenti di medicinali mediante il portale
ausili informatici per il reinserimento del disabile nella vita quotidiana. E’ composto da imprese che:
–
realizzano software didattici da utilizzare nelle scuole per i bambini con difficoltà di comunicazione ed apprendimento; computer e
attrezzature speciali per disabili, ...
–
si occupano di domotica, disciplina che si occupa dell’integrazione dei dispositivi elettronici, degli elettrodomestici e dei sistemi di
comunicazione a controllo che si trovano nelle abitazioni (specie dei disabili).
Nel settore operano prevalentemente divisioni di imprese multinazionali leader nel settore dell’imaging (ad es. Fuji, Agfa, Siemens).
64
Salute e Wellness
Fase I
Le multinazionali presenti a Bologna
AUSILI INFORMATICI – DOMOTICA
IMPRESA
COMUNE
Headquarters
NOTE
ANASTASIS SCARL
BOLOGNA
Nasce a Bologna nel 1985, costituita da un gruppo di tecnici informatici già inseriti in attività sociali realizzate con
l'utilizzo delle nuove tecnologie, che aveva maturato tali esperienze in collaborazione con l'associazione A.S.P.H.I.,
all'epoca Associazione per lo Sviluppo Professionale degli Handicappati in campo Informatico. Anastasis ha
realizzato una collana di oltre 40 programmi software rivolti a bambini che mostrano difficoltà di apprendimento
nell'acquisizione delle competenze scolastiche.
ARS-DIVISIONE FABANET
BOLOGNA
Commercializzazione di ausili meccanici, elettronici, informatici e nuove tecnologie principalmente provenienti da
ditte Americane ed Europee.
FENICE SRL
SAN GIORGIO DI PIANO
Azienda leader nel settore dei monitor professionali. Nata negli anni ‘80 sulla scia del crescente sviluppo del
mercato dell’automazione industriale, ha poi esteso la propria gamma di prodotti ai mercati fitness, automotive, pos,
intranet, medicale, domotica, videoinformazione e automatico da divertimento.
SAN GIOVANNI IN
PERSICETO
Nasce nel 2001 proseguendo l'attività di un'assoc. di genitori di disabili. Produce e commercializza soluzioni
innovative per migliorare l'autonomia, la comunicazione e l'apprendimento dei disabili. E' una delle az. leader
italiane. E' una delle pochissime az. che produce dispositivi di propria ideazione e progettazione collaborando con
diverse università (Pisa) e centri di R&S di aziende private (soprattutto nel settore della domotica). Esporta in UK,
DE, F, SE, NL e A, DK, FIN e CH, collabora con un network di az. in Europa. E' membro fondatore di ASSOAUSILI
e socio corporate di ISAAC Italy. Collabora con i centri GLIC. E' consulente e Golden Partner di ABB-SACE per le
applicazioni domotiche per disabili. E' consulente di OTTOBOCK Italia per i Progetti di controllo ambientale. E'
progettista EIBA/KONNEX certificato. Collabora con HBGROUP (www.hbgroup.it), un gruppo di architetti, designer
e progettisti specializzato in problemi di accessibilità. E' il primo membro italiano di MATvp (Microsoft Assistive
Technology Vendor Program) il programma Microsoft per il settore dell'Assistive Technology.
HELPICARE BY DIDACARE
ICT APPLICATA ALLA SANITA’
IMPRESA
BMG CONSULTING SRL
COMUNE
BOLOGNA
Headquarters
NOTE
Progettazione, produzione e commercio all'ingrosso di programmi software, computer, attrezzature elettroniche e
relativi componenti. Ha ottenuto un finanziamento di 124.000 Euro nell'ambito dell'azione 1.2 del PRAI.
65
Salute e Wellness
Fase I
ICT APPLICATA ALLA SANITA’
IMPRESA
COMUNE
Headquarters
NOTE
CUP 2000
BOLOGNA
Mission aziendale: utilizzo dell’ICT per l'accesso del cittadino ai servizi di sanità, salute e assistenza, l'assistenza
elettronica personalizzata alle famiglie con la rete territoriale e-Care e sistemi CUP di ultima generazione a
dimensione regionale, metropolitana e aziendale, l'innovazione nei servizi di salute attraverso sistemi di e-Care, eHospital, e-Government, e-Procurement, la continuità assistenziale e l'assistenza home-Care attraverso la
telemedicina, l’interazione tra il cittadino e i servizi di pubblica utilità con portali vocali di Call Center, Contact
Center, Web Center. I soci del CUP 2000 sono: Comune di Bologna, Provincia di Bologna, Regione Emilia
Romagna, AUSL Bologna, Azienda Ospedaliera Policlinico S.Orsola Malpighi, IOR, AUSL Imola.
DIANOEMA SPA
BOLOGNA
Si occupa dello sviluppo e della manutenzione di sistemi informativi per la diagnostica. E’ la capogruppo del gruppo
DN, che opera nel campo dell’ICT applicate al settore sanitario ed è composto da 5 imprese: Dianoema (Bologna),
Noematica (Bologna), GMD mbh (Berlino), Italnoema srl (Roma), Noemaconsulting srl (Roma). Cambio ragione
sociale in NOEMA LIFE. Approvato il progetto di quotazione in Borsa da parte degli azionisti.
G.T.N. GLOBAL TELEMEDICINE
NETWORK SPA
BOLOGNA
Sorta a metà del 2000, opera nel campo della formazione medico scientifica, della telemedicina e della second
opinion. Attraverso l' organizzazione di un proprio sistema per l'erogazione e la gestione di formazione a distanza e
di corsi tradizionali organizzati presso strutture di eccellenza, e recependo quanto stabilito dal ministero della
Sanita' in ottica di crediti formativi, Gtn Spa ha come proprio obiettivo quello di essere una centrale di scambio fra le
richieste di ricerca espresse dal mercato e le strutture di eccellenza medico scientifiche del mondo.
IBM Bologna-Centro Nazionale di
Supporto dei Disabili
BOLOGNA
Centro nazionale di supporto dei disabili. Collabora con l'associazione ASPHI.
ICS srl BOLOGNA
BOLOGNA
Produzione di software per gestire lo scadenziario delle visite mediche dei Medici del lavoro. Produce anche
software per la sicurezza nei posti di lavoro,antincendio, ambiente e qualità
NOEMATICA SRL
BOLOGNA
Si occupa della realizzazione di softwares per la gestione integrata dei dati clinici. Fa parte del gruppo DN.
TELEMEDICINA RIZZOLI SPA
Consorzio misto pubblico-privato IOR+DESSTON SRL. Si occupa di telemedicina, teleconsulto, teleriabilitazione,
teledidattica.
66
Salute e Wellness
Fase I
Altre imprese multinazionali presenti nel comparto
SPECIALIZZAZIONE
HQ
SEDI IN
ITALIA
Fuji Medical System
Divisione della multinazionale. Produce sistemi ICT da applicare ai servizi sanitari.
Giappone
Milano
Siemens Medical Solutions
Divisione della multinazionale. Produce sistemi ICT da applicare ai servizi sanitari.
Germania
Milano
Agfa Healthcare
Divisione della multinazionale. Produce sistemi ICT da applicare ai servizi sanitari.
Belgio
Milano
Verona
Brescia
L’Aquila
HTN Health Telematic
Network
Società italiana che si occupa di telemedicina.
Italia
Brescia
IBM Healthcare Life and
Science
Divisione della multinazionale. Produce software sanitari. Nel 1990 apre a Bologna, a fianco
dell’ASPHI di cui è socia, il suo Centro Nazionale di Supporto per i Disabili (CNSD), creando così i
presupposti per una collaborazione molto efficace.
USA
Bologna
Assistive Technology Inc.
Società che realizza ausili informatici per disabili.
USA
Ablenet
Società che realizza ausili informatici per disabili.
USA
Madentec
Società che realizza ausili informatici per disabili.
Canada
Proteor
Multinazionale che produce protesi, ortesi ed ausili informatici per disabili.
Francia
Microsoft
Multinazionale che realizza ausili informatici per disabili.
USA
I macchinari per il fitness e il wellness
Questo comparto (chiamato anche nuovo welfare) comprende le imprese non specializzate direttamente nel settore salute in senso stretto
(biomedicale, elettromedicale, protesica, ortopedia, ecc..), bensì in quelle attività che afferiscono allo sport e all’attività fisica volta alla
prevenzione delle malattie e alla cura del corpo.
Dimensioni del mercato
Secondo lo studio di Bain&Company questo settore è composto da cibi biologici, cosmetica, centri benessere e medicine alternative. A livello
mondiale raggiunge un fatturato di 14 miliardi di euro. In Italia sono 10,6 milioni le persone disposte a spendere 1.160 euro all’anno per il
benessere.
67
Salute e Wellness
Fase I
In base alla ricerca curata da Bain&Company il totale ricavi del settore “prodotti per il wellness” in Italia è pari a 8.907 milioni di euro
(2004).
I ricavi delle imprese che producono macchinari per il fitness ed il wellness ammontano a 178,14 milioni di Euro (il 2% del totale). Le
imprese che operano in questo sub settore producono
• attrezzature per palestre e centri benessere, beauty farm, hotels, centri termali, palestre aziendali;
• attrezzature per l’”home fitness”;
• macchinari per la riabilitazione, strumenti medico-scientifici per la valutazione funzionale dello sportivo (es. cardiofrequenzimetri).
Le imprese presenti a Bologna
IMPRESA
COMUNE
Headquarters
NOTE
produzione di vibromassaggiatori, ciclocamere, panche...ecc
AMERICA SPORT SNC
SASSO MARCONI
ELIOS FITNESS WORLD SNC
CASTEL SAN PIETRO
CMV SRL
GRANAROLO
HERBOVITAL 2 SRL
BOLOGNA
HYDRORIDER
SAN LAZZARO
FALPER TECH SRL
OZZANO EMILIA
NAUTILUS ITALIA SRL
FUNO
NIKE ITALY SRL
CASALECCHIO
USA
POLAR ELECTRO ITALIA SPA
CASALECCHIO
USA
RUPER BEAUTY SYSTEM SAS
PIEVE DI CENTO
RUPER produce una gamma completa di articoli per istituti di bellezza, palestre, fisioterapia, estetica medica:
poltrone elettriche, lettini relax e da massaggio, carrelli porta attrezzature, ecc.
SETECO SRL
PIEVE DI CENTO
produzione di complessi idroterapici e vasche riabilitative, distribuzione all'ingrosso di articoli biomedicali ed
attrezzature per il fitness
produzione di cyclette, step, panche, macchine da palestra, tapis rulant
produzione di saune, bagni turchi, solarium, idromassaggi, attrezzature ed arredi per Centri Fitness, Palestre,
Centri Termali, Grandi alberghi, Navi da Crociera e Yacht.
Produzione di Minipiscine, saune, bagni turchi, docce e vasche idromassaggio, fitness e fisioterapiche
produzione e vendita di attrezzi per la ginnastica in acqua
produzione di saune per case e centri benessere.
produzione attrezzi isotonici e cardio fitness per palestre e home fitness
vendita all'ingrosso di attrezzi per la ginnastica ed il fitness
strumentazione medico-scientifica per la valutazione funzionale dello sportivo - cardiofrequenzimetri Polar
68
Salute e Wellness
IMPRESA
SUNLINE GROUP ITALIA SRL
COMUNE
BENTIVOGLIO
Headquarters
Fase I
NOTE
commercializzazione di solarium ed attrezzature per l'estetica della ditta tedesca Ergoline Gmbh
Altre multinazionali presenti nel comparto
SPECIALIZZAZIONE
HQ
Icon Health
Leader mondiale del mercato, con una copertura del 15% del mercato globale, è il gruppo
americano specializzato nella produzione di macchinari per il fitness. Icon nasce nel 1977 dall’idea
di due studenti della Utah University. Oggi impiega 4000 addetti ed è presente in 11 paesi. Icon
assimila sotto il proprio marchio aziende note come Proform, Nordictrack, Weslo, Reebok.
USA
Technogym
Nasce a Cesena nel 1983 da un’idea di Nerio Alessandri. Oggi la Technogym è la numero due al
mondo nella produzione di macchinari per la palestra e la riabilitazione medica (12% del
mercato), con un fatturato stimato nel 2003 pari a 269 milioni di dollari. Nell’HQ di Gambettola
(ribattezzata Wellness Valley) lavorano circa 950 persone, delle quali 150 ingegneri del
laboratorio aziendale di R&S. Nell’indotto sono impiegati circa 1.800 addetti. L’azienda ha 8 filiali
all’estero (Stati Uniti, Brasile, Giappone, Gran Bretagna, Germania, Benelux, Francia, Spagna e
Svizzera) ed esporta in oltre 60 paesi al mondo, attraverso la rete dei distributori. La produzione
di Technogym si articola su tre principali linee di prodotto, che sono rispettivamente quella per il
training in palestra, hotel ed azienda (pari all’85% del fatturato), quella per l’attività in casa (pari
al 10% del fatturato) e quella per la riabilitazione biomedica (pari al 5% del fatturato). Queste
linee di produzione sono integrate da servizi aggiuntivi. Nei suoi ultimi modelli l’azienda
romagnola ha saputo infatti integrare nei propri attrezzi schermi Tv, la Playstation 2, diffusori di
aromi, materiali piacevoli al tatto, la radio ed internet. Technogym possiede 70 brevetti in Europa.
Italia
Precor
Terza impresa al mondo, da due anni è stata acquistata dal gruppo finlandese Amer Sports, (già
nota per essere composta dai marchi Wilson, Atomic e Salomon). Precor è nata a Seattle venti
anni fa, ed è cresciuta come singolo marchio (come Technogym) fino a raggiungere nel 2002 un
fatturato di 193 milioni di Euro (di cui il 20% sul mercato americano). Possiede un elevato
numero di brevetti.
Finlandia/USA
Panatta Sport
Fondata nel 1982 da Rudy Panatta, professore di lettere con la passione del body building, che
comincia a realizzare macchine destinate ad amici ed appassionati. Oggi l’azienda è diventata a
tutti gli effetti un'azienda leader del mercato che produce e distribuisce ogni anno migliaia di
macchine negli Stati Uniti e in Europa, con 4 agenzie dirette in Germania, Francia, Spagna e
Austria.
Italia
SEDI IN
ITALIA
Cesena
Macerata
69
Salute e Wellness
Fase I
R&S nel settore Salute e Wellness
Si riportano di seguito i principali attori della ricerca attivi nel campo della Salute e Scienze della Vita. Sono stati al momento trascurati i
laboratori di ricerca delle aziende e l’elenco dei molteplici laboratori presenti all’interno dei dipartimenti dell’Università di Bologna.
LABORATORI DELL’AREA SALUTE E SCIENZE DELLA VITA NELL’AMBITO DELLA RETE ALTA TECNOLOGIA
DELL’EMILIA-ROMAGNA
(Programma Regionale per la Ricerca Industriale, l’Innovazione e il Trasferimento Tecnologico)
Laboratori con sede del coordinamento a Bologna
STARTER
ASC LAB
Laboratorio sulle Tecnologie per la Riabilitazione. Ha sede presso il Centro Protesi INAIL di Budrio. Il Coordinatore
del Laboratorio è il DEIS. Il progetto raccorda e riunisce, valorizzandole, le diverse competenze e strutture della
ricerca già esistenti sul tema in Emilia Romagna, promuovendone in tal modo l’innovazione ed il trasferimento
tecnologico. Il trasferimento è diretto al comparto aziendale esistente ed alle strutture assistenziali della regione.
Le linee progettuali prioritarie sono: Valutazione Funzionale, Neuroriabilitazione e Neuroprotesi, Protesi,
Interazione Uomo-Ambiente. Partecipano al gruppo di lavoro: INAIL Centro Protesi di Vigorso di Budrio, IOR,
Montecatone Rehabilitation Institute s.p.a. Sostengono l’iniziativa: Technogym Spa, Comune di Budrio,
Biotecnica, Samo.
Laboratorio sulle cellule staminali per la riparazione tissutale. Ha sede presso il Dip.di Morfofisiologia e Produzioni
Animali dell’Università di Bologna di Ozzano Emilia. Il laboratorio si prefigge di creare una banca di cellule
staminali embrionali e adulte derivate da diverse specie animali. Il progetto prevede: attività di ricerca di base,
attività di ricerca finalizzata allo sviluppo di prodotti e protocolli per il trasferimento produttivo, attività di
controllo di qualità, trasferimento alle imprese di prodotti e protocolli da impiegarsi nello studio di cellule
staminali embrionali ed adulte. Il progetto porterà alla creazione di una struttura operativa denominata Animal
Stem Cell Lab, che sarà ospitata in un nuovo edificio dedicato allo studio delle malattie degenerative del sistema
nervoso e al possibile impiego delle cellule staminali nella loro terapia.
Questo nuovo laboratorio sarà donato da privati alla Fondazione Centro di Ricerche in Neuroscienze, sarà
costruito su superficie dell'Università di Bologna presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Ozzano e sarà
denominato "Laboratorio Rita Levi-Montalcini"
GEBBA LAB
Laboratorio Virtuale per l'applicazione della Bioinformatica alla Genomica e alle Biotecnologie mediche. Ha sede
presso il CINECA di Casalecchio di Reno. L’obiettivo è la realizzazione di un laboratorio rivolto alla comunità
clinico-scientifica regionale che svolge la sua attività nel campo della genetica e delle sue applicazioni
terapeutiche. Coordinatore del laboratorio: IOR, Modulo di Familiarità e Genetica
70
Salute e Wellness
Fase I
ALTRI CENTRI DI RICERCA
ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI
(IOR)
CENTRO PROTESI INAIL DI
VIGOROSO (Budrio)
Fondato nel 1896, è l’ospedale ortopedico più importante d’Italia e dal 1982 ha acquisito lo status di I.R.C.C.S.
(Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) nella patologia ortropedico-traumatologico. Con oltre 5.000
metri quadri di laboratori è un’importante centro di ricerca in campo medico. Le aree di ricerca non abbracciano
esclusivamente l’ortopedia, ma anche la chirurgia sperimentale, la ricerca oncologica, la biologia cellulare,
l’immunologia, la genetica, la biomeccanica. Presso gli IOR si trovano attualmente quasi 100 ricercatori strutturati
e 200 non strutturati (borsisti, dottorandi, ecc..). Quasi un quarto dei ricercatori si occupa di biotecnologie. Nel
settore delle protesi il centro lavora in diretta collaborazione con le grandi imprese multinazionali americane che
fanno ricerca negli Stati Uniti, ma vengono in Europa ed in Italia a fare la sperimentazione clinica, perché più
veloce e meno costosa. Attualmente è in costruzione al Rizzoli una banca ossea che utilizzerà anche le staminali
per incentivare la rigenerazione dei tessuti e che in futuro potrebbe portare ad un impianto industriale sia per la
produzione di cartilagini che di parti ossee (in collaborazione con la facoltà di chimica di Bologna si stanno
studiando metodi per la liofilizzazione delle ossa da riutilizzare come cementi nelle ricostruzioni). Un altro settore
d’attività è più direttamente collegato alla genomica per studiare l’utilizzo di staminali per la terapia dell’
osteoporosi o per studi sul midollo osseo, o per la cura della talassemia. Le ricerche di biotech attivate
consentono di creare proteine ingegnerizzate, molecole in grado di alterare l’ espressione di geni rilevanti per
patologie umane e per la terapia di particolari tumori o affezioni neurologiche.
www.inail.it/medicinaeriabilitazione/vigorsoindex.htm – il Centro è una struttura articolata e complessa nella
quale vengono applicate le più aggiornate conoscenze nel campo dell’ortopedia tecnica e dove realtà unica in
Italia, viene ricostruito il quadro funzionale e psico-sociale dell’infortunato. Con il D.P.R. 782/84, il centro protesi
ha raggiunto l’assetto definitivo di “Centro per la sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi ortopedici”
ed opera essenzialmente su tre versanti: ricerca di nuove tecnologie, produzione e fornitura di protesi e presidi
ortopedici, riabilitazione ed addestramento all’uso della protesi.
Il Centro è dotato di un Reparto di Ricerca nel quale vengono studiate soluzioni tecnologiche per migliorare la
qualità dei presidi costruiti.
IL CENTRO STUDI PER LA
RICERCA SUL COMA (Bologna)
www.amicidiluca.it – di cui attualmente fanno parte L'Azienda Usl città di Bologna, il Comune di Bologna,
L'Università degli Studi (dipartimento di Scienze dell'Educazione). L'associazione "Gli amici di Luca" nasce dal
percorso di esperienza legato al progetto della "Casa dei Risvegli Luca De Nigris" dove si prevede la necessaria
integrazione fra competenze medico-riabilitative, psicopedagogiche, volontariato formato e tecnologie innovative.
FONDAZIONE RAMAZZINI
(Bentivoglio)
www.ramazzini.it – ente no-profit, costituito nel 1991, finalizzato a programmare e gestire progetti di ricerca nel
campo dell’oncologia e delle scienze ambientali, volti a: 1) identificare agenti cancerogeni presenti nell’ambiente di
vita e di lavoro mediante studi sperimentali condotti su animali di laboratorio; 2) valutare, mediante ricerche
sperimentali, la efficacia e la tollerabilità di principi attivi e farmaci che possono essere utilizzati per contrastare
l’insorgenza e/o la progressione dei processi di formazione dei tumori; 3) monitorare la dimensione del rischio
cancerogeno in popolazioni esposte a tali rischi, mediante studi epidemiologici di tipo descrittivo ed analitico; 4)
sviluppare iniziative per l’educazione sanitaria e diffusione della informazione sui rischi cancerogeni ambientali.
71
Salute e Wellness
Fase I
PROGRAMMA REGIONALE DI AZIONI INNOVATIVE FOCALIZZATO SU SALUTE, SCIENZE DELLA VITA E
INNOVAZIONE TECNOLOGICA – concluso nel 2005
Obiettivi
I.
Migliorare la conoscenza dell’intero sistema regionale che ruota intorno al tema salute, relativamente agli aspetti quantitativi, qualitativi e strutturali e
puntando sullo studio delle relazioni tra i diversi attori presenti.
II.
Stimolare la creazione di imprese innovative e lo sviluppo di innovazioni tecnologiche valorizzando il parternariato regionale pubblico – privato.
III.
Incidere sui flussi informativi tra i vari soggetti che operano all´interno del settore in modo da favorire il trasferimento e l´innovazione tecnologica, il
miglioramento dei servizi agli utenti e l’efficienza complessiva del sistema.
Budget
Il valore totale del Programma è 10,329 milioni di Euro di cui 2,58 milioni di Euro (25%) finanziati dal FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), 2,58
milioni di Euro (25%) finanziati attraverso fondi pubblici messi a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e dal Ministero del Tesoro, e 5,16 milioni di Euro
(50%) derivano da risorse private.
Ente gestore
Regione Emilia Romagna- Assessorato Attività Produttive Sviluppo Economico e Piano Telematico, con l’assistenza tecnica di Aster a cui e’ affidata anche
l’attuazione dell’Azione 4.1.
Le Azioni
Azione 1.1 “Mappatura del sistema regionale dell’innovazione nell’ambito della salute e scienze della vita” (SMP)
Azione 1.2 “Sviluppo della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico nel settore della salute“ attraverso il supporto alla realizzazione progetti
collaborativi tra enti di ricerca, strutture sanitarie e imprese, indirizzati ad accrescere la competitività o favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese
della regione Emilia-Romagna che realizzano prodotti, servizi e tecnologie per il sistema sanitario. Ambiti di indagine prioritari:
−
Ingegneria Biomedica
−
Biotecnolgie innovative
−
Robotica e telematica applicate in campo biomedico e chirurgico
−
Farmaceutica
−
Bioinformatica
Azione 1.3 “Progetti pilota per nuove forme di innovazione a livello regionale”: azioni integrate volte alla valorizzazione della ricerca scientifica svolta sul
territorio regionale in ambiti legati alla salute e/o allo sviluppo sperimentale di metodologie basate sull’uso di tecnologie avanzate per migliorare le condizioni
di efficacia ed equità dei servizi per la salute.
Azione 2.2 “Società dell’informazione e servizi sanitari innovativi”: supporto alla realizzazione di progetti pilota riguardanti lo sviluppo di servizi innovativi
concernenti l’applicazione delle tecnologie dell’informazione in campo medico-sanitario e nuove applicazioni telematiche atte a migliorare la gamma dei
servizi medico-sanitari espletabili a distanza.
72
Salute e Wellness
Fase I
Azione 4.1 “Interscambio con altre regioni europee”, finalizzati ad acquisire conoscenze maturate in altri contesti e favorire attività di disseminazione,
scambio di buone pratiche e di networking a livello nazionale ed europeo.
IMPRESE BOLOGNESI AMMESSE AL CONTRIBUTO NELL’AMBITO DELL’AZIONE 1.2. – Totale ER: 12
Pos.
Soggetto proponente
Contributo concesso – €
1°
MORTARA RANGONI EUROPE SRL
5°
TRE ESSE PROGETTAZIONE BIOMEDICA SRL
7°
BMG CONSULTING SRL
124.800,00
8°
SAMO SPA
150.000,00
9°
HEALTH RICERCA E SVILUPPO SRL
198.961,06
10°
MANGANELLI ECOLOGIA IMPIANTI SRL
167.088,32
159.560,23
72.280,00
73
Salute e Wellness
Fase I
Formazione
Tra i numerosi corsi di laurea si segnalano:
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA – FACOLTA’ DI
MEDICINA
•
corso di laurea triennale in “Tecniche Ortopediche” (abilitante alla professione sanitaria di
tecnico ortopedico). All’interno degli IOR è presente la Clinica Ortopedica dell’Università di
Bologna che fino al 1964 era retta dal direttore degli IOR. Le Officine Ortopediche Rizzoli furono
le prime ad organizzare, presso l’Istituto “Aldini Valeriani”, la scuola per tecnici ortopedici.
•
corso di laurea triennale in “Podologia” (abilitante alla professione sanitaria di podologo)
•
corso di laurea triennale in “Tecniche di laboratorio biomedico”
•
corso di laurea triennale in “Tecniche di neurofisiopatologia”
•
corso di laurea specialistica in “Odontoiatria e protesi dentarie”
OSC HEALTHCARE RELATIONAL MARKETING
www.oscbologna.com – nasce a Bologna nel 1985. Specializzata nel settore Healthcare, la principale
attività della società fino al 2002 è stata l’organizzazione di eventi e congressi. Nel 2002, la società
diventa anche provider ECM (Educazione Continua in Medicina) e si apre all’editoria scientifica, alla
formazione e al medical marketing. Oggi OSC è diventata una realtà unica nella produzione
integrata di servizi di marketing relazionale a 360° per il settore healthcare. Si articola in cinque
aree, distinte e integrate: medical marketing, Eventi & Congressi, Editoria Scientifica, Formazione
ECM FAD e Residenziale, Comunicazioni & Relazioni con la stampa.
AVENUE MEDIA SRL
www.avenuemedia.it – ha sede a Bologna. Organizza eventi e congressi sul tema salute, corsi ECM
per la formazione degli operatori sanitari, editoria specializzata, realizzazione di campagne di
comunicazione e soluzioni web per le imprese che operano nel settore salute.
GTN SERVICE
www.gtnspa.it – nasce a Bologna nel 2000. Opera nel campo della formazione medico scientifica,
della telemedicina e della second opinion.
LABORATORIO LIFE LEARNING CENTER
Nato nel 1989 da un’idea del chimico Marino Golinelli (Alfa Wasserman) è una struttura di 500 metri
quadrati inserita a Bologna nell’area che ospita anche il nuovo corso di laurea in biotecnologie.
L’obiettivo del laboratorio è la diffusione tra la popolazione scolastica dell’Emilia Romagna delle
conoscenze nel campo delle biotecnologie e dei temi scientifici legati alle life science. Il laboratorio
possiede anche un mini laboratorio mobile per raggiungere le scuole presenti sul territorio
EFESO
Corso per operatore in tecnologie per la disabilità. Corso gratuito tenuto presso l’Istituto Tecnico G.
Bruno di Budrio e i laboratori del Centro Protesi INAIL. Comprende 200 ore di stage presso aziende
meccanico-ortopediche.
CENTRO PROTESI INAIL DI VIGORSO
Dal 1995 ha avviato un corso per tecnici ortopedici-ernisti ed in collaborazione con la Regione
Emilia-Romagna un corso per operatore meccanico ortopedico
74
Salute e Wellness
Fase I
Associazioni di settore
A livello nazionale
FIOTO “Federazione Italiana fra gli Operatori nella Tecnica Ortopedica"- www.fioto.it. Ha sede a Roma. Attualmente aderiscono alla FIOTO il
90% delle aziende ortopediche italiane. La FIOTO è associata alla CNA ed è un membro dell’INTERBOR (Unione Internazionale dei Tecnici
Ortopedici).
ASSOBIOMEDICA - www.assobiomedica.it - associazione nazionale che, all'interno di Federchimica e Confindustria, rappresenta le imprese
operanti nel settore delle tecnologie e delle apparecchiature biomediche, della diagnostica in vitro e della telemedicina. Ha sedi a Milano e a
Roma e ad essa sono associate 159 imprese.
FARMINDUSTRIA – www.farmindustria.it – Associa 221 aziende, ha sede legale a Roma e uffici anche a Milano. In ambito internazionale,
aderisce alla Federazione Europea, EFPIA, e a quella mondiale, FIIM-IFPMA.
AIOP - www.aiop.it- Associazione Italiana Ospedalità Privata- Ha sede a Roma, rappresenta 509 Case di cura operanti nel Sistema sanitario
(55.448 posti letto) e 26 centri di riabilitazione (2.023 posti letto). Attualmente il 91% degli istituti associati sono accreditati con il Servizio
Sanitario Nazionale (461 Case di cura con 47.967 posti letto e 25 Centri di riabilitazione con 1.947 posti letto).
UNIDI – www.unidi.it - Unione Nazionale Industrie Dentali Italiane – Ha sede a Milano, associa 130 aziende di produzione di attrezzature e
materiali per odontoiatri e odontotecnici. Organizza due importanti manifestazioni in Italia: Expodental e Amici di Brugg; inoltre, svolge
un'intensa attività estera, partecipando a numerose Fiere di settore sia nei paesi emergenti che in quelli industrializzati. Tale attività è
supportata dalla collaborazione con ICE, Istituto del Commercio Estero
ANCAD – www.ancad.it - Associazione Nazionale Commercio Articoli Dentali – Ha sede a Siena, associa 80 imprese che commerciano in
articoli dentali.
Nel territorio bolognese
FIOTO Emilia Romagna - www.fiotoer.it – ha sede a Bologna e raggruppa circa 70 imprese. Partecipa alle principali manifestazioni del
settore ortopedico; collabora con Qualisan-CNA per attività di ricerca, indagine e studio del settore sanitario più generale.
AIOP Emilia Romagna - la sede è a Bologna. Ad essa sono associate 13 ospedali-case di cura che si trovano in provincia di Bologna.
ASSOAUSILI- www.asoausili.it – Fondata nel 2004, è composta da 10 imprese che producono ausili informatici per disabili. Ha sede a
Bologna.
75
Salute e Wellness
Fase I
Consorzi
[Elenco non ancora esaustivo]
CODER - Consorzio Ortopedico dell’Emilia Romagna. Ha sede a Bologna e comprende 38 tra officine ortopediche e sanitarie presenti sul
territorio emiliano-romagnolo. Il consorzio nasce con lo scopo di partecipare, in nome e per conto dei consorziandi, alle gare che vengono
bandite dalle Aziende USL presenti sul territorio regionale e nazionale.
SIMBIOS - www.simbiosgroup.com - consorzio nazionale di promozione all’export del settore dentale, che opera da più di venti anni ed ha
sede a Bologna nel quartiere fieristico. Rappresenta un gruppo di 11 imprese associate in grado di offrire un’offerta integrata di prodotti e
pertanto più appetibile per un mercato globale sempre più selettivo ed esigente. Paesi target: Francia, Spagna, Germania, USA, Russia,
Polonia, Ungheria, Repubblica.
CONSOBIOMED (Mirandola) - www.consobiomed.it - Consobiomed è un consorzio di aziende operanti nel settore biomedicale nato nel
1990 a Mirandola. All’origine è stata la necessità di produrre nel rispetto degli standards qualitativi internazionali ed in conformità a precise
disposizioni legislative, a stimolare un gruppo di imprese a condividere una serie di servizi, quali consulenza su sistemi di qualità aziendali e
su leggi e normative del settore, gestione dei rapporti con enti e associazioni controlli negli ambienti di produzione, corsi di formazione ed
aggiornamento. Una volta raggiunto l’obiettivo della certificazione, le aziende associate hanno puntato alla commercializzazione, dal 1999 è
diventato anche un consorzio per il commercio estero. L’attività si è pertanto orientata a potenziare gli scambi con i Paesi esteri, attraverso
organizzazione di fiere, viaggi, missioni dei soci all’estero e/o di operatori stranieri in Italia, promozione e ricerche, organizzazione di
convegni.
76
Salute e Wellness
Fase I
Fiere di settore
A Bologna e in Emilia Romagna
EXPOSANITA’ - www.senaf.it -Mostra Internazionale al servizio della Sanità e della Salute. Si terrà a Bologna dal 25 al 28 Maggio 2006. Tra
i saloni tematici si segnalano quello sulle apparecchiature e prodotti per la diagnosi, quello sull’ortopedia e la riabilitazione, quello sui prodotti
e le tecnologie per la salute dentale. Nel 2004 erano presenti 959 espositori e 27.301 visitatori.
RESEARCH TO BUSINESS – www.rtob – si terrà Bologna l’11-12 maggio 2006. L’obiettivo principale è favorire l’incontro tra i più qualificati
Centri di Ricerca e il mondo delle imprese per attivare nuovi progetti di ricerca e approfondire le opportunità di collaborazione nell’ambito del
trasferimento tecnologico.
COSMOPROF − www.cosmoprof.it − Bologna, 7/10 aprile 2006 - Salone internazionale della profumeria e cosmesi é la più importante
manifestazione a livello mondiale del settore. Negli ultimi anni una serie di alleanze strategiche con accreditati partner internazionali ha
portato alla creazione di un network mondiale di cinque manifestazioni: Cosmoprof Bologna, Cosmoprof Asia (Hong Kong), Cosmoprof
Cosmetica (San Paolo), Cosmoprof North America (Las Vegas), Cosmoprof ExpoBeauty (Mosca).
COSMOFARMA - www.cosmofarma.com –mostra internazionale dei prodotti e dei servizi per la salute, il benessere e la bellezza. La fiera
verte su cinque settori: farmaceutico, cosmetico, naturale, alimentare-dietetico, servizi e laboratorio.
SANA - www.sana.it - Bologna, 8-11 Settembre 2006, Salone internazionale del naturale, alimentazione, salute e ambiente. Nel 2005 erano
presenti 51.787 visitatori e 1.846 espositori.
HANDYMATICA - www.handymatica.it - è una mostra-convegno biennale che si tiene a Bologna nel quartiere fieristico, ed è rivolta alle
persone disabili e a tutti coloro che con loro operano. La manifestazione ha contato, nelle tre giornate, la partecipazione di circa 5300
visitatori, a cui si sono aggiunti i 3800 visitatori virtuali che hanno seguito i principali convegni in diretta streaming, grazie al supporto
tecnico di CINECA.
FESTIVAL DEL FITNESS – www.fitnessfestival.com – nato nel 1989, si è affermato come la più importante manifestazione di fitness al
mondo e si è svolta per 17 anni a Rimini, ma quest’anno si terrà dal 24 al 28 Maggio a Firenze. Il festival del fitness è divenuto un circuito
internazionale; è stato organizzato nel 2004 e nel 2005 anche a Miami e nel 2006 verrà realizzato a Cannes, a Valencia e ad Istanbul.
Nel mondo
MEDICA 2005 - www2.medica.de - è la fiera più grande al mondo nel settore della medicina e della salute che si tiene a Düsseldorf.
Prevede complessivamente la partecipazione di circa 4.300 espositori di oltre 60 paesi (compresi circa 250 aziende che espongono alla
ComPaMED
77
Salute e Wellness
Fase I
Fondazioni e altre associazioni
Le iniziative senza scopo di lucro hanno assunto un ruolo sempre più rilevante nell’ambito dell’ampia filiera Salute e Wellness. Di seguito si
riporta un primo elenco di queste realtà, che verrà successivamente completato.
FONDAZIONE A.S.P.H.I. onlus (Avviamento e Sviluppo di Progetti per ridurre l'Handicap mediante l'Informatica). E’ una organizzazione no
profit di aziende ed enti che ha come mission la promozione dell'integrazione delle persone disabili nella scuola, nel lavoro, e nella società
attraverso l'uso delle tecnologie ICT. Nasce nel 1980 dall’idea di Giovanni Zanichelli, allora direttore del Centro di Calcolo IBM di Bologna. Nel
1985 ASPHI sostiene la fondazione della cooperativa Anastasis, che offre servizi informatici e relativa formazione (primo corso di informatica
per audiolesi).
A.N.T. (Associaizone Nazionale Tumori). nasce a Bologna nel 1978. Associazione no profit che ha come finalità, "l’assistenza domiciliare
gratuita ai pazienti affetti da tumore, l’organizzazione dei corsi sulla terapia dei tumori al fine di un miglior aggiornamento dei Medici e dei
Paramedici e la ricerca scientifica". Su queste basi nel 1980 viene avviato il Laboratorio ANT di Farmacocinetica e Metabolismo presso
l'Università di Bologna, che svolge ricerche di carattere farmacologico, su farmacocinetica e metabolismo degli agenti antitumorali al fine di
ottimizzare e personalizzare trattamenti antitumorali. Dal Dicembre 1985 è attivo il progetto "eubiosia" per l'assistenza globale ai malati
terminali.
AMICI DI LUCA è un associazione di volontariato onlus, nata a Bologna nel 1997. L’associazione “Gli amici di Luca” svolge attività di
informazione e sensibilizzazione sul tema e di formazione dei volontari che assistono i pazienti in stato di coma.
HOSPICE MARIA TERESA CHIANTORE SERAGNOLI. E’ un presidio sanitario della Fondazione Hospice Seragnoli (ONLUS), situato a
Bentivoglio, che si occupa del ricovero e assistenza dei malati oncologici in fase avanzata e progressiva. Dispone di 27 posti letto, di
ambulatori, palestra, vasca per idroterapia e di tutte le soluzioni più adeguate per rispondere ai bisogni e alle necessità espressi dai pazienti.
Uno dei primi progetti in Italia che in questo ambito clinico si è ispirato ai canoni assistenziali, sanitari e strutturali più evoluti.
78
Salute e Wellness
Fase I
Esempi di clusters e di centri di eccellenza
L’esame delle caratteristiche e del posizionamento della filiera Salute e Wellness in un’ottica di sviluppo economico richiede necessariamente
una comparazione internazionale. A tal fine, sono state reperite informazioni preliminari relative ad aree europee che esprimono una
vocazione su questa filiera, rimandando eventuali ulteriori approfondimenti alle fasi successive del lavoro, una volta che saranno identificati e
condivisi gli ambiti prioritari su cui puntare.
Vanno comunque evidenziate alcune precisazioni:
Ö
i cluster riportati di seguito sono stati identificati da un’autorevole fonte internazionale di cui PromoBologna, tenuto conto della propria
mission, si è già avvalsa in passato nell’ambito delle proprie attività. Oxford Intelligence è infatti una delle primarie società di
consulenza europee specializzata in investimenti diretti esteri e site selection;
Ö
tali aree si caratterizzano per un’eccellenza dell’intera filiera, pur evidenziando talvolta specificità o vocazioni particolari in alcuni campi
della ricerca, della medicina o in comparti produttivi afferenti. In altre parole, quei territori vedono la presenza non solo di singoli ‘anelli
della catena’, ma di un sistema composito in cui strutture sanitarie, università, centri di ricerca, multinazionali e imprese dei diversi
settori si sviluppano in un’ottica sinergica. Tale approccio porta ad escludere alcuni territori, quali ad esempio la vicina Mirandola, che
esprimono senza dubbio una vocazione produttiva nel comparto biomedicale, ma nei quali non sembra emergere una filiera o un
sistema altrettanto articolati e complessi come quelli al momento selezionati;
Ö
nella lista dei cluster di eccellenza europei, l’Italia non è rappresentata. Come Oxford Intelligence ha precisato a PromoBologna nel
corso di un incontro, tale lacuna può in parte derivare dalla difficoltà di reperimento delle informazioni sul nostro Sistema-Paese. Se da
un lato tale aspetto rappresenta senza dubbio un punto di debolezza, per il quale PromoBologna nell’ambito delle sue competenze si è
impegnata a sopperire, dall’altro lato può costituire un’opportunità e uno stimolo affinché Bologna identifichi un progetto di sviluppo
della filiera e crei le condizioni favorevoli e necessarie ad una successiva promozione a livello internazionale;
Ö
è stato inserito un primo elenco di centri di eccellenza europei nel comparto della protesica e della riabilitazione, poiché Bologna
esprime senza dubbio una vocazione in questo ambito. Tra gli obiettivi del lavoro rientra infatti l’identificazione di proposte per una sua
valorizzazione, da discutere e condividere anche nell’ambito del Tavolo istituito dall’Assessorato Attività Produttive della Provincia di
Bologna.
79
Salute e Wellness
Fase I
Clusters nel settore salute e welfare
Secondo uno studio di Oxford Intelligence, i cluster delle life-sciences più importanti a livello europeo sono :
ƒ
Baden-Wurttemberg (D)
ƒ
Baviera (D)
ƒ
Nord-Rhein Westphalen (D)
ƒ
l’area di Berlino (D)
ƒ
l’area compresa tra Stoccolma e Upsala in Svezia (S)
ƒ
la “Medicon Valley” localizzata tra la Svezia e la Danimarca, che ha il suo centro a Lund in Svezia
ƒ
l’area di Cambridge (UK)
ƒ
il South East England (UK)
ƒ
la Greater London (UK)
ƒ
la regione parigina (F)
ƒ
Nord Pas de Calais (F)
ƒ
l’area compresa tra Basilea, Ginevra e Zurigo (CH).
Centri di eccellenza nel comparto della protesica
Institut Robert Merle d’Aubigne – si trova a Valenton, una cittadina nei pressi di Parigi (Francia). E’ un ospedale con 150 posti letto e 40
di day hospital, specializzato nella produzione di protesi d’arto, nella cura-riabilitazione-inserimento ed è al contempo centro di formazione e
di ricerca. L’Istituto comprende al suo interno:
ƒ
le Centre de Reeducation et d’Appareillage (C.R.A.). Fondato nel 1969 ospita bambini ed adulti ed eroga i seguenti servizi: costruzione e
personalizzazione del presidio ortopedico; addestramento all’uso delle protesi utilizzando le strutture presenti nel centro; psicoterapia
per il completo reinserimento del disabile nella società.
ƒ
la Clinica di Rieducazione Funzionale “Les Charmilles”. Fondata nel 1950, ospita adulti e adolescenti dai 15 anni in poi, è specializzata
nella riabilitazione motoria successiva ad un trauma o ad un intervento chirurgico. La riabilitazione è svolta da una equipe specializzata
che si avvale di attrezzature iso-cinetiche di ultima generazione, di piscine, di vasche termali e di apposite palestre.
80
Salute e Wellness
Fase I
Bristol Orthopaedic & Sport Injury Clinic – Clinica multi-disciplinare per le cure ortopediche, gli infortuni sportivi, la riabilitazione e le
malattie muscolo-scheletriche. Le attività svolte dal centro sono: diagnostica clinica, chirurgia ortopedica, riabilitazione con servizio fitness.
Le endoprotesi che sono adattate dai chirurghi della clinica sono della Smith & Nephew.
Orthopaedic Speciality Center Baltimore – si trova a Baltimora (USA), è una clinica ortopedica fondata 80 anni fa, che è specializzata in
chirurgia ortopedica, ortopedia pediatrica, medicina sportiva, riabilitazione e terapia occupazionale.
Next Step Orthotic & Prosthetic inc. – è un impresa privata americana che produce protesi d’arto personalizzate. Essa è articolata in 3
centri protesi che si trovano a Manchester (NH), Newton (MA), Warwick (RI). Le attività principali del centro sono: la produzione e la
personalizzazione di protesi individuali (utilizzando le componenti della Otto Bock e della Ossur) e di ortesi; la riabilitazione; la ricerca e lo
sviluppo di nuovi presidi; le visite specialistiche prima e dopo l’intervento. I pazienti dei centri vengono ospitati in alberghi della zona,
convenzionati.
Scott Sabolich Prosthetics & Research – è un centro protesi privato che si trova ad Oklahoma City (USA). Fondato nel 1947, è
specializzato nella produzione di protesi individuali e nello sviluppo di nuovi presidi ortopedici.
Dorset Orthopaedic – è un centro protesi privato che si trova a Ringwood, una cittadina nei pressi di Southampton (UK). Fondato nel
1989, è specializzato nella produzione di protesi individuali (vengono assemblate protesi di arto inferiore utilizzando componenti Otto Bock
ed Ossur), di ortesi in silicone (molto curate dal punto di vista estetico); di protesi estetiche in silicone (cominciata nel 1993 con la
collaborazione dell’ex modella Heather Mills); di plantari. Inoltre il Centro svolge attività di ricerca e sviluppo di nuovi presidi ortopedici.
81
Salute e Wellness
Fase I
Prime indicazioni sui punti di forza e di debolezza della filiera a Bologna
A conclusione di questa prima fase di lavoro si propone una prima schematizzazione dei punti di forza e dei punti di debolezza del sistema
locale considerato. Non è superfluo ricordare che, in questa sede, la chiave di lettura è lo sviluppo economico, ovvero la possibilità di creare,
attorno alle vocazioni territoriali, scelte e azioni che possano favorire un circuito virtuoso fra sistema sanitario, sistema della ricerca e attività
di produttive e di servizio, con l’obiettivo ultimo di condurre Bologna nella rosa delle eccellenze internazionali e dei poli di attrattività.
Nel riquadro che segue sono riepilogati i punti di forza e di debolezza della filiera a Bologna, emersi dalle analisi finora svolta e che dovranno
essere necessariamente rivisti e completati alla luce dei confronti e degli incontri con i testimoni privilegiati che PromoBologna ha iniziato a
svolgere, sia a livello locale e nazionale, sia a livello internazionale.
PUNTI DI FORZA
ª
ª
PUNTI DI DEBOLEZZA
ª
DOMANDA IN CRESCITA A LIVELLO LOCALE E NAZIONALE
- Attenzione crescente alla salute e al wellness
- Allungamento della vita
PRESENZA DI SERVIZI
‘ECCELLENZA’ A BOLOGNA
E
STRUTTURE
SANITARIE
- A livello europeo, gli esperti economici non attribuiscono all’Italia
alcuna posizione significativa nei cluster nel settore delle life
sciences
DI
- I dati del commercio estero confermano che l’Italia è un
importatore netto di prodotti biomedicali. Tuttavia, secondo le
stime Eucomed, l’Italia rappresenta il 5° mercato al mondo e il 3°
in Europa di prodotti biomedicali, dopo USA, Giappone, Germania
e Francia
ÖLe strutture sanitarie generano domanda di prodotti/attrezzature
(componente pubblica della domanda)
ÖBuona ‘attrattività’ delle strutture sanitarie bolognesi rispetto ai
pazienti extra-regionali
ÖFacilità di accesso ai servizi sanitari, grazie all’elevato livello di
informatizzazione.
ª
PRESENZA DI UN CLUSTER DELL’ORTO-PROTESICA
ÖVocazione sulla quale convergono: imprese produttive, strutture
sanitarie, centri di riabilitazione (pubblici e privati), centri di ricerca
pubblici e privati
ÖSpecializzazione delle imprese bolognesi nella personalizzazione
del prodotto. Ciò consente di offrire un servizio completo dalla
diagnosi, alla cura, all’adattamento del presidio, alla riabilitazione e
reinserimento
ÖIn questo comparto, buona ‘riconoscibilità’ delle realtà presenti a
Bologna a livello nazionale, ma anche internazionale
BASSA PERFORMANCE DEL SISTEMA ITALIA IN QUESTA
FILIERA
ª
DINAMICA NON POSITIVA DI IMPRESE/UL/ADDETTI
BOLOGNA NEL DECENNIO 1991-2001
A
- Il peso di Bologna sull’Italia scende nella gran parte dei comparti
produttivi della filiera, ad eccezione del biomedicale (apparecchi
diagnostici e disposables) e delle protesi ortopediche (in termini di
imprese/UL, ma calo degli addetti)
- Si riducono le imprese medio-grandi presenti sul territorio, ad
esclusione di un unico caso nel comparto farmaceutico (nel quale
Bologna non esprime alcuna vocazione). Nelle classi inferiori si
assiste ad un timido consolidamento, ma di fatto non sembra
essere emerso nell’ultimo decennio nessun nuovo leader.
ª
DIMENSIONE
‘RIDOTTA’
DI
BOLOGNA
RISPETTO
AI
82
Salute e Wellness
COMPETITORS EUROPEI
- I cluster europei delle life sciences hanno una dimensione
quantomeno regionale
- Questi cluster godono già di una maggiore visibilità e attrattività a
livello internazionale, grazie anche a un fortissimo connubio tra
strutture pubbliche, imprese (multinazionali) e ricerca.
ÖDiversi casi di spin-off dagli IOR. Collaborazione e continuo
scambio di informazioni tecniche tra gli Istituti e le imprese
ª
ELEVATA QUALITA’ DELLA VITA
ÖAspetto strettamente connesso alla filiera ‘salute e wellness’.
Fattore che può contribuire a promuovere Bologna in questo
comparto
ÖElevato reddito medio pro capite e conseguente buona propensione
di spesa per la ricerca di prodotti e servizi di qualità per la cura
della salute.
ª
SPECIALIZZAZIONE EMERGENTE NELLE NEUROSCIENZE
- Centro Ricerche di Neuroscienze che dovrebbe sorgere a Ozzano
- Strutture sanitarie specializzate (Ospedale Bellaria)
- Centro Studi per la Ricerca sul Coma
ª
PRESENZA FIERE DI SETTORE
- Exposanità
- Sana
- Cosmofarma
ª
SISTEMA PRODUTTIVO CONNESSO ALLA FILIERA
- Presenza di imprese produttive (di beni e servizi) in pressoché tutti
i comparti della filiera
- Presenza di imprese leader in alcuni comparti a livello
internazionale
- Presenza di imprese estere già localizzate a Bologna (soprattutto
nel comparto biomedicale)
Fase I
ª
BOLOGNA IN RITARDO RISPETTO AD ALTRE PROVINCE
- Negli ultimi anni l’export di Bologna ‘tiene, ma non decolla’, a
differenza di altre province italiane. L’export di Bologna dei
prodotti biomedicali è pari a un terzo rispetto a Milano e Modena.
- Numerose multinazionali leader dei diversi comparti hanno già
sede in Italia, nella maggior parte dei casi a Milano (o comunque
in Lombardia) oppure Roma-Latina. Nel biomedicale emerge
Mirandola, nonostante il cluster evidenzi segnali di crisi
ª
CRITICITA’ DEL LIVELLO DELLA RICERCA
- Pur riconoscendo le competenze mediche esistenti e nonostante
l’impegno di questi ultimi anni, Bologna non esprime ancora
un’eccellenza nella ricerca riconosciuta dal sistema produttivo,
soprattutto se comparata ad altre aree internazionali.
ª
OFFERTA FORMATIVA NON ANCORA IN LINEA CON GLI
OBIETTIVI DI ECCELLENZA
- Soprattutto con riferimento ad alcune figure professionali, quali
ad esempio i tecnici ortopedici e i fisioterapisti, sembra al
momento mancare un’offerta formativa adeguata, che includa
anche esperienze di stage presso aziende o strutture sanitarie.
83
Salute e Wellness
Fase I
I prossimi passi
Da questa prima ricognizione emerge la necessità di identificare, di comune accordo con i Soci, una possibile strategia di sviluppo della filiera
che identifichi obiettivi e azioni da realizzare nel breve e nel medio periodo. La filiera si conferma infatti come un ambito importante di lavoro
per la valorizzazione e sviluppo del territorio. Tuttavia è necessario riconoscere che il lavoro da fare è molto e richiede la condivisione di
obiettivi, la selezione delle priorità, la scelta di azioni che devono esser collocate in politiche integrate che comprendano:
−
valorizzazione del ruolo della domanda pubblica come volano economico;
−
ricerca e innovazione;
−
istruzione e formazione;
−
politiche per le imprese;
−
sviluppo dei servizi;
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infrastrutture.
Ciò non esclude che si possano fin da ora realizzare iniziative di marketing territoriale, ma queste andranno inserite in una policy di più
ampio respiro, che valorizzi le sinergie esistenti da un lato tra le diverse componenti della filiera (domanda di servizi sanitari, strutture
sanitarie, imprese, centri di ricerca), dall’altro tra queste componenti e il territorio sulle quali esse operano.
Nell’ambito della propria mission, PromoBologna propone di procedere al completamento e validazione del quadro di riferimento, con il fine
ultimo di identificare progettualità da proporre e possibili azioni mirate di marketing territoriale da porre in essere. Le risorse a disposizione e
le valutazioni finora raccolte dagli esperti di investimenti diretti esteri, suggeriscono infatti di procedere senza dubbio con determinazione,
ma con doverosa accortezza, tenuto conto che a livello europeo i potenziali competitors sono ad uno stadio di sviluppo sensibilmente più
avanzato e va dunque evitato il rischio di iniziative non efficaci.
Nel corso dei prossimi mesi, PromoBologna intende realizzare le seguenti attività:
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proseguire gli incontri con le imprese più rappresentative dei diversi comparti della filiera Salute e Wellness, con l’obiettivo di cogliere le
dinamiche evolutive del mercato, i fabbisogni e le eventuali criticità;
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incontrare le principali strutture sanitarie e i centri di riabilitazione, per avere un riscontro diretto delle eventuali specializzazioni e delle
problematiche connesse ai rapporti con le imprese e all’accoglienza e ricettività dei familiari di pazienti extra-regionali (che per alcune
strutture rappresentano già il 50% circa). A questo proposito, infatti, la creazione delle condizioni necessarie a potenziare i poli sanitari
presenti sul territorio, affinché accolgano una quota crescente di pazienti extra-regionali, potrebbe costituire sia un volano per le imprese
del settore sia un elemento di attrattività del territorio;
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realizzare un primo materiale di promozione e comunicazione sulla filiera, da integrare e perfezionare nel corso del tempo;
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avviare un lavoro di benchmarking internazionale nei campi di maggiore specializzazione di Bologna;
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dare il proprio contributo al Tavolo della Protesica, istituito dagli Assessorati alle Attività Produttive e alla Sanità della Provincia di
Bologna;
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proporre specifiche linee di azione ai Soci di PromoBologna.
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