Confidi Province Lombarde
Il Confidi e la garanzia mutualistica
Cavenago, 18 Marzo 2008
0
Introduzione
Servizi e Prodotti
Casi aziendali
1
Profilo



Più 5.200 imprese associate
35 banche convenzionate e
quasi 1 miliardo di Euro di affidamenti in essere,
Confidi Province Lombarde è il garante del credito alle PMI
lombarde.
Nel 2008 presenteremo a Banca d’Italia richiesta di iscrizione
all’elenco speciale degli intermediari finanziari ex art. 107 del
testo unico bancario.
2
Linee di business
Confidi Province Lombarde presenta un’offerta che si articola in:
convenzioni bancarie con garanzia collettiva;
finanziamenti speciali a favore degli investimenti nei settori dell’
energia e del fotovoltaico;
finanziamenti speciali per TFR, 13°, 14° e impegni fiscali;
abbattimento
tassi
per
investimenti
e
programmi
di
patrimonializzazione
finanziamenti speciali a sostegno degli investimenti in ricerca e
sviluppo;
consulenza e assistenza per l’accesso agevolato al credito e ai
contributi a fondo perduto erogati da enti pubblici
consulenza per migliorare la gestione finanziaria dell’impresa;
analisi finanziaria e rating
sportello factoring
3
incontri formativi gratuiti sui temi del credito e della finanza.
Organizzazione e territorio
Confidi è presente a:
 Milano – sede centrale
 Legnano – sede locale con autonomia deliberativa


Monza – apertura sede nel 2008
Sportello di Lodi - presso sede Associazione
Opera attraverso una rete di 6 commerciali attivi sul territorio
e una struttura di 10 analisti del credito.
4
Il sistema
Enti Promotori:
Assolombarda, CCIAA Milano,
Assimpredil,Confindustria Monza e Brianza,
Confindustria Alto Milanese
Unione grafici Cartotecnici
UCIMU-Sistemi per Produrre
Banche territoriali e
nazionali
Pmi di tutti i settori
CONFIDI
PROVINCE
LOMBARDE
Società partecipate:
Federfidi Lombardia spa,
ACF spa
Allgar
Associazioni:
Federconfidi
Coordinamento nazionale Confidi
Alleanza di Garanzia
5
Obiettivi e innovazioni
1.
2.
Ricercare la soddisfazione dei clienti/soci:
–
Porre il socio al centro dell’azione di sviluppo
–
Avvio rete commerciale sul territorio
–
Campagne in collaborazione con le Associazioni
Migliorare la qualità ampliando l’offerta:
–
Nuovi prodotti
–
Servizi di assistenza
–
Incontri informativi
6
Obiettivi e innovazioni
3.
Migliorare la qualità snellendo i processi
–
Griglia deleghe per il rilascio della garanzia
–
Predelibere
–
“Patti chiari”
4.
Consolidare “sul campo” le alleanze e le partnership
con i più grandi Gruppi Bancari
–
Campagne prodotto
–
Campagne “predelibere”
7
Introduzione
Servizi e Prodotti
Casi aziendali
8
Il servizio rating
Dal 2005 ci siamo dotati di un rating interno: strumento in grado di far acquisire alle aziende
maggiore consapevolezza e dimestichezza nell’approccio ai modelli di misurazione del rischio di
credito previsti dal Nuovo accordo di Basilea.
L’elaborazione è affidata alla Nostra partecipata ACF, che fornisce una stringa alfa numerica e
un vero e proprio report esplicativo
Sono escluse le realtà con fatturato inferiore ai 500m€ e le nuove attività per cui non ci sia la
disponibilità di almeno tre bilanci chiusi.
Nella primavera del 2006 abbiamo testato il nostro modello su quello elaborato da Sanpaolo
IMI con una coincidenza di valutazioni sul 93%. A questa esperienza si è aggiunta poi quella
con Banca Popolare Milano da cui è emersa una coincidenza nella metodologia applicata.
Nel prossimo futuro a queste linee di analisi si aggiungerà anche la rilevazione del rapporto
andamentale intrattenuto con il Sistema Bancario mediante l’inserimento dei dati derivanti
dalla Centrale Rischi.
Il nostro rating è reso noto anche all’Istituto di Credito di volta in volta partner
nell’operazione di finanziamento.
Ad oggi circa il 70% delle aziende socie è retato con questo modello
9
I bandi CCIAA di Milano
ABBATTIMENTO TASSI CCIAA MILANO PER INVESTIMENTI
Abbattimeno Tassi
-per la parte di spesa fino a 100.000,00 euro: abbattimento di 2,00 punti – elevato a 2,50
punti per le nuove imprese, le imprese a prevalente partecipazione femminile e/o
giovanile
-per la parte di spesa eccedente i 100.000,00 euro
-da 100.000,01 a 200.000,00 euro: abbattimento di 1,50 punti – elevato a 2,00 punti per
le nuove imprese, le imprese a prevalente partecipazione femminile e/o giovanile
-da 200.000,01 a 300.000,00 euro: abbattimento di 1,00 punto – elevato a 1,50 punti per
le nuove imprese, le imprese a prevalente partecipazione femminile e/o giovanile
Finalità
Investimenti materiali, immateriali e scorte e nuove strutture o impianti per interventi di
riduzione dell’impatto ambientale ancora da effettuarsi alla data di presentazione della
domanda.
Importo
Min. € 13.000 - Max € 300.000
Durata
Da 36 a 60 mesi
Tasso
Euribor 6 mesi mmp + 1,50%
Erogazione
Contributo
Dopo 6 mesi data protocollo CCIAA in unica rata attualizzata
Documentazione
Il richiedente deve consegnare a Confidi e alla Banca i preventivi di spesa e dopo
l’erogazione del finanziamento le fatture che attestino la realizzazione degli investimenti.
Scadenza
Il bando scade il 31/12/2008. Per motivi organizzativi Confidi accetta con riserva le
10
domande pervenute dopo il 01/11/2008.
I bandi CCIAA di Milano
ABBATTIMENTO TASSI CCIAA MILANO PER PATRIMONIALIZZAZIONE
Abbattimeno
Tassi
Aumento del Capitale Sociale:
per gli importi fino a € 150.000 un abbattimento di 2.50 punti del tasso d’interesse del
finanziamento;
per gli importi eccedenti € 150.0000, ovvero tra € 150.001 e € 300.000 un abbattimento di
1.75 punti del tasso d’interesse del finanziamento
Emissione Prestito Obbligazionario e Versamento soci in conto capitale:
contributo pari all’abbattimento di 1.50 punti del tasso di interesse dell’intero finanziamento
Operazioni
Aumento del capitale sociale, Emissione di prestito obbligazionario convertibile.
Versamento dei soci in conto capitale.
Importo
Min. € 25.000 - Max € 300.000
Durata
Da 36 a 60 mesi
Tasso
Euribor 6 mesi mmp + 1,20%
Erogazione
contirbuto
12 mesi dalla data di ricezione della domanda ed erogato in un’unica rata attualizzata.
Documentazione
Copia del verbale di assemblea dei soci;copia del contratto stipulato con la banca; il modulo di
domanda di contributo; la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.
Scadenza
Il bando scade il 31/01/2008. Per motivi organizzativi Confidi accetta con riserva le domande
11
pervenute dopo il 1/11/2008.
I bandi CCIAA di Monza e Brianza
ABBATTIMENTO TASSI CCIAA MILANO PER INVESTIMENTI
-1,50 punti per le altre imprese.
-2,00 punti per le nuove imprese e per le imprese a prevalente
partecipazione femminile
e/o giovanile.
Abbattimeno Tassi
Finalità
Investimenti materiali, immateriali e scorte e nuove strutture ancora da effettuarsi alla
data di presentazione della domanda.
Importo
Min. € 13.000 - Max € 300.000
Durata
Da 36 a 60 mesi
Tasso
Euribor 6 mesi mmp + 1,50%
Erogazione
Contributo
Dopo 6 mesi data protocollo CCIAA in unica rata attualizzata
Documentazione
Il richiedente deve consegnare a Confidi e alla Banca i preventivi di spesa e dopo
l’erogazione del finanziamento le fatture che attestino la realizzazione degli investimenti.
Scadenza
Il bando scade il 31/12/2008. Per motivi organizzativi Confidi accetta con riserva le
domande pervenute dopo il 01/11/2008.
12
I bandi CCIAA di Monza e Brianza
ABBATTIMENTO TASSI CCIAA MILANO PER PATRIMONIALIZZAZIONE
Abbattimeno
Tassi
–2,25 punti per l’aumento di capitale sociale.
–1,50 punti per le altre operazioni.
Operazioni
Aumento del capitale sociale, Emissione di prestito obbligazionario convertibile.
Versamento dei soci in conto capitale.
Importo
Min. € 25.000 - Max € 300.000
Durata
Da 36 a 60 mesi
Tasso
Euribor 6 mesi mmp + 1,20%
Erogazione
contirbuto
12 mesi dalla data di ricezione della domanda ed erogato in un’unica rata attualizzata.
Documentazione
Copia del verbale di assemblea dei soci;copia del contratto stipulato con la banca; il modulo di
domanda di contributo; la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.
Scadenza
Il bando scade il 31/01/2008. Per motivi organizzativi Confidi accetta con riserva le domande
pervenute dopo il 1/11/2008.
13
Contatti
Per i dettagli delle offerte presentate, invitiamo a prendere contatto con il nostro
referente Giacomo Costa e l’Area Mercato di cui si trovano i riferimenti di seguito
Sede Milano: Via Pantano, 2- 20122 Milano
Area Mercato
Valeria Pengue (Coordinatrice)
[email protected]
Tel. 02 72 171 404
Carlo Conti
[email protected]
Tel. 02 72 171 420
Vittorio Coppo
[email protected]
Tel. 02 72 171 421
Giacomo Costa
[email protected]
Tel. 02 72 171 446
Paolo Verduci
[email protected]
Tel. 02 72 171 419
Sede Legnano: Via San Domenico, 1- 20025 Legnano
Andrea Pontani (Responsabile)
[email protected]
Mara Capelli
[email protected]
Tel. 0331 540 817
Tel. 0331 540 817
Sportello Monza: c/o Confidustria Monza e Brianza, viale Petrarca, 10 - 20052 Monza
Giuseppe Pozzi (Responsabile)
[email protected]
Tel. 039 3638 237
Cell. 349 1727810
Martina Gavazzi
[email protected]
Tel. 039 3638 261
Massimo Morandi
[email protected]
Tel. 039 3638 261
14
Introduzione
Servizi e Prodotti
Casi aziendali
15
Azienda Alfa : Profilo
 Fondata nel 1993 la società Alfa ha per oggetto la produzione
di macchinari e automazioni per la lavorazione di metalli
nonché lavorazioni speciali.
 Esperienza storica nel settore della filtrazione: i telai
anticollasso per maniche filtranti non sono ad elevato
contenuto
tecnologico
ma
ricoprono
una
posizione
fondamentale nella funzionalità degli impianti di filtrazione per
aria fumi e polveri.
 Opera in un settore di nicchia ove a livello nazionale esistono
solo 2 concorrenti.
 La compagine societaria – peraltro con capitale sociale
modesto - è composta per il 30% da 2 persone fisiche e per il
70% da una SRL riconducibile ai soci.
 Nel 2006 Alfa ha realizzato un fatturato di circa 3,13 mio euro
con una chiusura del 2007 per 3,5 mio euro.
16
Azienda Alfa : Profilo
 Alfa è socia di Confidi dal 2005 ha utilizzato la garanzia
collettiva su 3 istituti per 3 operazioni a m/l per 460.000 euro
di finanziamento corrispondenti a 208.000 euro di esposizione.
 La proposta di intervento di Confidi è per una operazione
straordinaria di natura immobiliare.
 Alfa ha necessità di entrare in uno stabilimento di dimensioni
superiori rispetto all’attuale in quanto oggi è costretta a
lavorare su tre turni (di cui uno notturno) ed alcuni macchinari
costruiti in economia non si sono potuti installare per
mancanza di spazio.
 La mancanza di spazio ha inciso anche sui costi di logistica,
trasporto e magazzinaggio esterno.
 Sulla base del maggior spazio stime della società indicano una
crescita media del fatturato per il 2008 sul dato 2007 del
12,7%.
17
Azienda Alfa : La richiesta
 La nuova richiesta è di un mutuo ipotecario a 19 anni (di cui 1
di preammortamento) finalizzato a supportare l’acquisto di un
immobile per un’area di 5.000 mq. in un comune limitrofo da
società posta in liquidazione.
 L’immobile è stato periziato in un valore prudenziale di 3,6
mio euro.
 L’importo del mutuo è pari a 2,8 mio euro con garanzia iniziale
pari al 50% e durata di 10 anni.
18
ALFA ha capacità di rimborso?
 Alfa oggi è proprietaria di un immobile del valore commerciale
di 1,3 mio euro su cui residua un mutuo di 105.000 euro.
 L’onere del mutuo in esame ammonta a circa 239.000 euro
annue (vale a dire un onere aggiuntivo rispetto al mutuo già
esistente che verrebbe estinto di 129.000 euro)
 Alfa incassa a 58 gg e paga a 119 gg. Da questo combinato è
limitato il ricorso al credito esterno.
 Alfa ottimizza alcuni costi:
 Dismissione del turno notturno: - 95.000 euro
 Risparmio logistica e magazzinaggio: -18.000 euro
 Risparmio costi turn over magazzino: - 15.000 euro
19
Qual è l’indebitamento di ALFA?
 La Centrale Rischi ad agosto 2007 segnala:
 4 banche
 Utilizzi totali per 1.361 mila euro (606.000 autoliquidante,
0 c/c e 749.000 MLT)
 Accordato totale di 2.672 mila euro (1,8 autoliquidante,
115.000c /c e 749.000 MLT)
 Fidejussione dei soci spese sul sistema
 Andamento dei
soddisfacente
flussi
con
la
banca
proponente:
molto
 Tutti i crediti sono assicurati e il costo del premio viene
ribaltato sul prezzo di vendita concordato con i clienti.
 Rating CPL : BBB
20
Azienda Beta : Profilo
 Fondata nel 1975 sotto forma di Srl, Beta ha avuto diverse
trasformazioni societarie arrivando nel 2003 alla configurazione attuale.
 Centrale la figura del titolare, che aveva consolidato una esperienza
significativa con precedenti società del comparto elettrico-elettronico.
In particolare seguiva un cliente importante che assicurava una grande
fetta del fatturato di Beta (in installazione, assistenza e manutenzione).
 Lo stesso è attivo anche in iniziative imprenditoriali collegate ad altre
società operanti nel settore edilizio.
 Opera per commessa in molteplici settori dell’impiantistica elettricoindustriale sia per edilizia industriale, sanitaria o civile.
 La compagine societaria è rappresentata per l’80% dalla famiglia del
titolare.
 Nel 2006 Beta ha realizzato un fatturato di circa 1,3 mio euro con una
chiusura del 2007 per 1,6 mio euro.
21
Azienda Beta : Profilo
 Nell’ambito di una propria azione commerciale volta al
ravvivamento dei rapporti con gli associati Confidi visita Beta.
 Dall’incontro emerge un fabbisogno di Beta collegato ad uno
specifico appalto: valore complessivo pari a 5 mio euro in 2
anni.
 L’appalto è stato assegnato ad una società (riconducibile a
grande gruppo) che ha creato un consorzio di costruzione.
 A sua volta quest’ultimo ha affidato a Beta congiuntamente ad
altra società (Gamma) la realizzazione della commessa.
 Pertanto Beta e Gamma hanno costituito una ATI.
 Beta fatturerà mediamente 150.000 euro mensili direttamente
al consorzio, che pagherà a 120 gg.
22
Azienda Beta : La richiesta
 Alla data della richiesta Beta:
–
ha acquisito ordini in corso d’opera per complessivi
6.755.000 euro
–
socia di Confidi dal 1989 ha utilizzato la garanzia di
Confidi per complessivi 1,9 mio euro in 15 operazioni.
–
dal 1999 Beta non utilizzava CPL
 La richiesta finale è di 600.000 euro di anticipo fatture e
100.000 euro di scoperto conto corrente.
 Confidi ricerca per conto dell’impresa la Banca erogante:
individua nuovo istituto (… al terzo tentativo).
23
Aspetti positivi di Beta
 Capacità della proprietà di sostenere la società con mezzi
propri (presente un finanziamento soci infruttifero per 1,4
mio euro)
 MP/Totale di Bilancio = 15,4%
 I lavori acquisiti rivelano l’alta qualità dei servizi offerti
 Interessanti prospettive future di crescita
 Centrale rischi regolare
 Intervento di fidi finalizzato
 Valore dell’immobile inferiore al valore commerciale
24
La Centrale Rischi di Beta
 La Centrale Rischi – regolare - a maggio 2007 segnala:
 4 banche
 Utilizzi
totali
per
1.321
mila
euro
(390.000
autoliquidante, 186.000 c/c e 744.000 MLT)
 Accordato totale di 1.754 mila euro (750.000
autoliquidante, 260.000c /c e 744.000 MLT)
 Fidejussione dei soci spese sul sistema
25
Aspetti negativi di Beta
 Dati di bilancio – soprattutto economici – deficitari
 Trend del fatturato nell’ultimo triennio in diminuzione
 Utile
2006
conseguente
ad
operazione
straordinaria
derivante dall’attività edilizia
 Perdita 2005 dovuta ad una composizione dei costi del
personale
(ripianata
con
finanziamento
soci)
e
conseguente alla perdita del “grande cliente”
 Oneri finanziari eccessivi (11,40%)
 Rating CPL : B
26
Esito
Il Caso ALFA
 Tempi di lavorazione pratica: dal 5/11 al 21/11 cioè 16 gg.
 Erogazione: 15 gg dopo la delibera Confidi
 Operazione personalizzata
 Proponente Banca
 L’operazione si chiude al tasso Euribor 3 mmp + 1,00
Il Caso BETA
 Ravvivamento socio – visite del 23/5
 Tempi di lavorazione pratica: dal 6/9 all’ 11/9
 Operazione finalizzata
 Proponente Confidi
 L’operazione si chiude al tasso Euribor 1 mmp + 1,75
27