INFORMAZIONI GENERALI
studiOK è l’innovativo prodotto per la gestione e l’organizzazione dello studio.
studiOK consente di:
tenere traccia di scadenze, appuntamenti, promemoria, eventi di interesse per lo studio con
una agenda sempre aggiornata con tutte le attività e gli adempimenti dello studio
comunicare con gli altri prodotti Evolution al fine di avere una gestione completamente
integrata
monitorare tutte le attività svolte ed il loro avanzamento
registrare tutte le attività svolte all’interno dello studio al fine di definire e stampare la
parcella o fattura sulla base di modelli definiti dall’utente, nonché di utilizzare il tariffario dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti per il calcolo degli onorari
studiOK gestisce:
Agenda
Contratti
Documenti
Pratiche
E-Mail
Controllo di gestione
Pratiche Tipo
Time Sheet
Biblioteca
Testi e Lettere Circolari
Parcellazione/Fatturazione
Agenda
L’agenda è unica a livello di applicativo, non specifica di ogni professionista o emittente, e
accessibile a tutti gli utenti che possono gestirla.
Raccoglie gli appuntamenti, gli eventi e tutti i promemoria di ogni tipo e consente all’utente di tenere
sotto controllo le attività dello studio. Ogni elemento può essere collegato a un codice del tariffario
per fare in modo che le varie attività confluiscano prima nelle Attività Svolte, poi nel Registro Attività e
successivamente in parcella o fattura.
Contratti
Consente di definire differenti tipologie di contratti tipo, con uno o più addebiti associati a elementi
del tariffario o della tabella articoli.
Per ogni Professionista/Emittente è prevista la creazione di un archivio di contratti che prevede la definizione
degli addebiti, l’indicazione del cliente e del periodo e la successiva generazione delle scadenze in base alla
periodicità di ogni singolo addebito. Successivamente è possibile generare parcelle o fatture in base alle
scadenze previste nel singolo contratto.
Documenti
Organizza tutti i documenti di vario tipo collegati alle pratiche della Gestione Studio o al cliente in
Parcellazione/Fatturazione. Successivamente è prevista l’integrazione con la gestione documentale, avendo
in questo modo la possibilità di includere ogni tipo di documento o oggetto di altro tipo (Word, Excel, PDF,
testi, Messaggi di posta, immagini e altro).
Pratiche
Contenitore che consente di pianificare le attività da svolgere, tenere traccia delle
attività già svolte e raggruppare parcelle, fatture, contratti e documenti, che sono relativi
ad un determinato professionista e sono riconducibili ad un medesimo lavoro da svolgere.
E-Mail
Prevede l’integrazione con il modulo mailOK di Italstudio.
Controllo di gestione
Per seguire l’avanzamento delle pratiche, consente ad ogni utente/addetto dello studio di indicare il tempo
che viene dedicato alle attività di ogni pratica, per ogni cliente. Registrazione delle attività
svolte dai vari addetti dello studio.
Time Sheet
Cruscotto delle attività pianificate e di quelle svolte.
Biblioteca
Archivio di libri, manuali, ecc. Consente l’organizzazione dei testi presenti all’interno dello
studio per agevolarne la ricerca e l’utilizzo.
Testi e Lettere Circolari
Prevede la possibilità di gestire documenti tipo, circolari, lettere, etichette e quant’altro
da associare ai vari destinatari/clienti.
La stampa delle circolari o lettere di vario tipo avviene associando un documento tipo ad un elenco di
soggetti ottenuti come risultato di una interrogazione.
Viene data la possibilità all’utente di inserire dei documenti tipo a sua discrezione.
Pratiche Tipo
Consiste nella registrazione e definizione automatica delle scadenze (pagamenti, adempimenti,
attività da svolgere per una determinata pratica, ecc.). E’ l’insieme delle attività atte a completare un iter o un
adempimento. Possono essere semplici o complesse nel caso vi siano più attività concatenate.
Tramite la generazione scadenzario è possibile associare ai clienti dello studio una determinata scadenza e
inserire le singole scadenze nell’agenda.
Parcellazione/Fatturazione
Registra tutte le attività svolte all’interno dello studio al fine di definire e stampare la parcella o
fattura sulla base di modelli definiti dall’utente, nonché di utilizzare il tariffario di categoria per il
calcolo degli onorari.
E’ presente anche la gestione della fatturazione per conto dei clienti dello studio.
Gestione, calcolo e stampa, su moduli personalizzabili dall'utente, dei seguenti documenti:
o Parcelle proforma
o Parcelle definitive
o Fatture
o Note di credito
o Documenti di trasporto (D.d.T.)
Gestione della parcella per gli Studi Associati.
Gestione del Tariffario dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri Commercialisti.
Gestione del Tariffario personalizzato.
Possibilità di integrare la descrizione del Tariffario con descrizioni personalizzate in base al periodo.
Possibilità di collegare ad un codice Tariffario altre Prestazioni/Spese/Anticipi.
Gestione di tutte le attività svolte all'interno dello studio e archiviazione nell'apposito registro suddiviso
per Prestazioni (Onorari e Indennità), Spese, Anticipi e Rimborsi.
Inserimento rapido di un movimento nel Registro Attività per più clienti contemporaneamente.
Inserimento delle prestazioni in modalità a tempo, a valore, a tariffa, Importo fisso + Importo unitario.
Gestione della parcella in acconto e relativo richiamo nella parcella a saldo.
Gestione della parcella definitiva per più acconti ricevuti riferiti ad una parcella proforma.
Gestione dei pagamenti, delle relative rate e calcolo delle scadenze in automatico, sulla base della
tabella Codici Pagamento.
Gestione di parcelle forfetarie, utilizzata laddove il compenso professionale viene fissato
preventivamente in funzione di un determinato insieme di prestazioni da eseguire in un periodo
prefissato.
Definizione di un archivio di "parcelle tipo" e "fatture tipo" che possono essere associate ad un cliente
o ad un gruppo di clienti.
Gestione delle pratiche dello studio con possibilità di raggruppare le varie attività svolte dallo studio.
Abilitazione Clienti per ciascun professionista.
Generazione automatica delle parcelle dal Registro Attività.
Fatturazione differita.
Generazione automatica delle fatture dal Registro Attività per il Centro Elaborazione Dati da Utilità o
direttamente dal dettaglio movimenti della Parcella.
Trasferimento automatico delle registrazioni relative alle parcelle/fatture in contabilità.
Rilevazione dei Compensi dai programmi fiscali nel Registro Attività.
Versamento della ritenuta d'acconto con collegamento al programma F24-F23 e Comunicazioni IVA.
Compilazione modello 770.
Scaricamento delle ricevute bancarie su file e su supporto magnetico.
Scaricamento R.I.D. (Rapporti Interbancari Diretti) su file o su supporto magnetico.
Scaricamento A.E.A. (Allineamento Elettronico) su file o su supporto magnetico.
Stampa del documento direttamente dalla gestione della parcella / fattura / D.d.T.
Stampa dell'allegato contenente l'elenco di prestazioni, spese, anticipi da allegare alla parcella.
Stampa Avviso di pagamento se tipo pagamento è Bonifico.
Stampa del registro anticipi/rimborsi.
Stampa estratto conto anticipi/rimborsi.
Stampa certificazioni.
Lista Statistiche.
Lista dello Scadenzario.
Archiviazione in Italdoc.
Conservazione sostitutiva con TuttOK Conservazione Sostitutiva di Italstudio.
Invio e-mail tramite mailOK di Italstudio.
INTEGRATO CON
Con tutti i prodotti Italstudio interessati.