L'internazionalizzazione dei
distretti industriali
Mario Volpe
Università Ca’ Foscari di Venezia
Dipartimento di Scienze Economiche
Workshop
L’impresa e le strategie innovative di
internazionalizzazione
Unione Industriali di Como
Como, 5 giugno 2007
[email protected]
1. Fondamenti teorici
• Aggregazioni di PMI e I processi di localizzazione
(Becattini, Brusco, Signorini, Krugman, Porter…)
• Globalizzazione attraverso iI commercio internazionale
(Feenstra, Hummels-Rapoport-Yi)
• La frammentazione della produzione (ArndtKierzkowsky, Zysman-Schwartz)
• Governance delle Global Value Chain (GereffiHumphrey-Sturgeon)
 I processi di delocalizzazione dei distretti industriali
possono essere interpretati come l’estensione
internazionale delle catene del valore locali
2. I “distretti industriali” come sistemi economici
• Economie esterne : (Marshallian triad)
– Mercato del lavoro unico e specializzato
– Mercato (cluster) di beni intermedi (cluster)
– Spillover tecnologici
• Istituzioni
–
–
–
–
–
Capitale sociale e istituzioni institutions
Associazioni imprenditoriali
Sistema formativo
Sistema bancario e finanziario locale
Imprese leaders
3. Il cambiamento dei distretti
Frammentazione : dalla integrazione locale a quella internazionale
Catene del valore: dalle relazioni locali alle catene globali
Tipologie
Captive (integrazione verticale con I Paesi CEEC)
Market (integrazione orizzontale con il Far East)
Modular (tecnologie)
Hierarchy (multinazionale)
Relational (istituzioni, gemellaggi)
Upgrading
Qualità ed innovazione
Specializzazioen verticale e nuove funzioni: design, logistics, finance, …
Legami a monte ed a valle
Welfare e wellness
Vantaggi comparati e processi di localizzazione
1.4
Footw ear
ICT
1.2
Oil
Leather goods
Goldsm ith
1
Location index
Instrum ental m echanics
Textile
0.8
Household appliance
0.6
0.4
Wood and cork goods
0.2
Metal goods
0
0
0.5
1
1.5
2
2.5
Balassa Index
3
3.5
4
4.5
Occupati presso gli stabilimenti all’estero
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Traditional
sectors
Scale
intensive
sectors.
Employees1986
specialized
sectors.
Employees 1996
science
based
sectors.
Employees2003
Commercio di perfezionamento: Italy-CEECs Footwear
Industry
Am
-3,0%
-7,0%
-9,0%
imports
ri o
na
le
-5,0%
exports
ne
Ci
na
or
i en
tal
e
ce
ntr
al e
Gi
ap
po
As
ia
As
ia
or
ien
te
me
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a le
Me
di o
ce
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o
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nt
af
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an
i
na
le
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ei
ett
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trio
ip
ae
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ca
eri
ca
Am
Al
tr
UE
or
i en
tal
e
ip
ae
si
Af
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as
Al
tr
ce
ntr
o
al t
ri
uro
-1,0%
Eu
ro
pa
Zo
na
E
Variazione nel “portafoglio” del commercio estero italiano
5,0%
3,0%
1,0%
Commercio Intra-settoriale per area e settore
Integrazione vertical od orizzontale
Unione
europea
Europa
centro
orientale
Africa
America
America
settentriona settentriona centro
Medio
le
le
meridionale oriente
Asia
centrale
Asia
orientale
Cina
Giappone
[MONDO]
GL 92
TotaleGL 97
GL 02
0,578
0,584
0,601
0,422
0,455
0,526
0,311
0,277
0,315
0,450
0,404
0,420
0,244
0,197
0,219
0,167
0,207
0,209
0,184
0,236
0,286
0,512
0,517
0,545
0,124
0,236
0,258
0,300
0,331
0,318
0,592
0,585
0,630
GL 92
TAC GL 97
GL 02
0,404
0,399
0,426
0,572
0,688
0,648
0,394
0,424
0,411
0,205
0,113
0,100
0,353
0,233
0,219
0,126
0,150
0,187
0,065
0,129
0,207
0,669
0,583
0,702
0,082
0,124
0,139
0,123
0,061
0,079
0,518
0,542
0,644
GL 92
GL 97
GL 02
0,701
0,640
0,689
0,212
0,188
0,312
0,013
0,035
0,034
0,544
0,439
0,465
0,068
0,040
0,113
0,022
0,059
0,053
0,053
0,055
0,130
0,484
0,387
0,495
0,071
0,161
0,228
0,430
0,485
0,380
0,573
0,471
0,551
DK
Grubel-Lloyd Index GL = 1– [jXj – Mj/j( Xj + Mj)]
Flussi di commercio tra i distretti italiani del tessile e
Abbigliamento e i paesi CEEC
Flussi commerciali tra le province distrettuali e i PECO
300000000
Imp of clothing
250000000
Exp of textiles
200000000
Exp of clothing
150000000
100000000
50000000
Exp of machinery
3_03
2_03
1_03
4_02
3_02
2_02
1_02
4_01
3_01
2_01
1_01
4_00
3_00
2_00
1_00
4_99
3_99
2_99
1_99
4_98
3_98
2_98
1_98
4_97
3_97
2_97
1_97
4_96
3_96
2_96
1_96
0
Flussi di commercio tra i distretti italiani del tessile e Abbigliamento e i
paesi del far-East
200000000
Exp of machinery
180000000
160000000
140000000
120000000
Imp of clothing
100000000
Imp of textiles
Expof of textiles
80000000
60000000
40000000
20000000
3_03
2_03
1_03
4_02
3_02
2_02
1_02
4_01
3_01
2_01
1_01
4_00
3_00
2_00
1_00
4_99
3_99
2_99
1_99
4_98
3_98
2_98
1_98
4_97
3_97
2_97
1_97
4_96
3_96
2_96
1_96
0
4. Processo formale per misurare
l’internazionalizzazione
1) Definiamo la specializzazione locale
2) Descriviamo la filiera scomponendo le fasi
3) Individuiamo I flussi di origine territoriale di
esportazioni ed importazioni, scomposti per le
varie fasi della filiera
4) Verifichiamo il posizionamento dei partner degli
scambi internazionali lungo la filiera
5) Valutiamo l’integrazione produttiva desumibiole
dall’interscambio inter-filiera
6) Esprimiamo il valore dell’integrazione in termini
di addetti
Integrazione internazionale della
produzione
Raw materials
Vertical
(Romania)
Final good
Horizontal
(China)
Numero di “lavoratori indotti” all‘estero dei distretti
italiani)
T a b le 6 . I n d u c e d F o r e ig n E m p lo y e e s in t h e I t a lia n D is t r ic t s
I n d u c e d f o r e ig n e m p l o y e e s T C
EEC
2003
2001
1996
1 1 7 .0 5 4
1 0 3 .8 8 9
3 8 .6 1 2
M e d it e r r a
nean
B a s in
C h in a a n d
I n d ia
1 6 .7 9 2
1 4 .9 8 7
9 .2 2 7
6 9 .8 0 2
5 0 .0 0 5
2 4 .9 7 5
Tot
2 0 3 .6 4 8
1 6 8 .8 8 0
7 2 .8 1 4
NI
96=100
% o n T o t.
E m p l.
280
232
100
28%
11%
NI
96=100
% o n T o t.
E m p l.
238
222
100
37%
15%
NI
96=100
% o n T o t.
E m p l.
174
160
100
23%
14%
N I X to t
96=100
114
125
100
In d u c e d fo r e ig n e m p lo ye e s L F
EEC
2003
2001
1996
3 7 .7 4 5
3 4 .7 1 3
1 5 .1 6 9
M e d it e r r a
nean
B a s in
C h in a a n d
I n d ia
2 4 .8 7 7
2 4 .9 3 3
1 1 .2 2 5
1 8 .3 5 9
1 5 .8 6 6
7 .6 7 2
Tot
8 0 .9 8 1
7 5 .5 1 2
3 4 .0 6 6
N I X to t
96=100
108
128
100
In d u c e d fo r e ig n e m p lo y e e s W F
EEC
2003
2001
1996
4 0 .5 2 2
3 6 .7 3 4
2 2 .8 1 2
M e d it e r r a
nean
B a s in
C h in a a n d
I n d ia
9 .3 0 1
1 0 .4 2 1
5 .5 3 3
9 .5 5 6
7 .6 7 3
5 .8 4 8
Tot
5 9 .3 7 9
5 4 .8 2 8
3 4 .1 9 3
N I X to t
96=100
120
134
100
Flussi di commercio internazionale con Cina e India: i
dati più recenti (96-2005)
Flussi di commercio internazionale con PECO: i
dati più recenti (96-2005)
300, 000, 000
250, 000, 000
A bbi gl i am. M
200, 000, 000
T essi t ur a X
150, 000, 000
100, 000, 000
M acchi ne X
50, 000, 000
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Flussi di commercio internazionale con Nord
Africa: i dati più recenti (96-2005)
180, 000, 000
160, 000, 000
140, 000, 000
M acchi ne X
A bbi gl i am. M
120, 000, 000
T essi t ur a M
T essi t ur a X
A r t . t essi l i M
100, 000, 000
A r t . t essi l i X
A bbi gl i am. M
80, 000, 000
T essi t ur a X
60, 000, 000
A bbi gl i am. X
M acchi ne M
M acchi ne X
40, 000, 000
20, 000, 000
0
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
Flussi di commercio internazionale con UE: i dati
più recenti (96-2005)
900, 000, 000
800, 000, 000
T essi t ur a X
A bbi gl i am. X
700, 000, 000
T essi t ur a M
600, 000, 000
T essi t ur a X
A r t . t essi l i M
500, 000, 000
A r t . t essi l i X
A bbi gl i am. M
400, 000, 000
A bbi gl i am. X
M acchi ne X
300, 000, 000
M acchi ne M
M acchi ne X
200, 000, 000
100, 000, 000
0
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
1996
2001
2003
Brindisi
Pescara
Benevento
Bari
Lecce
Ferrara
Prato
Rovigo
Pesaro Urbino
Novara
Ancona
Perugia
Rimini
Modena
Teramo
Napoli
Padova
Mantova
Brescia
Firenze
Vicenza
Arezzo
Vercelli
Varese
Pistoia
Venezia
Verona
Reggio nell'Emilia
Como
Bergamo
Biella
Lecco
Treviso
Internazionalizzazione dei distretti T-A
2,500
2,000
1,500
1,000
0,500
0,000
1996
2001
2003
r li
Av
el
a
lin
o
rta
en
se
es
li
z ia
po
ne
Ca
'-C
Ve
ri
v ia
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Pi
er
Pa
ac
zo
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e
ia
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Ar
iP
M
co
l
Fo
As
e
o
nz
a
st
o
re
Pi
Fi
ce
m
va
a
cc
ra
do
Le
Te
Pa
cc
Lu
Vi
na
ro
ev
is o
Tr
Ve
Internazionalizzazione dei distretti L-F
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
1996
2001
200 3
P isto ia
P e sa ro -U rb in o
B a ri
M a te r a
C om o
V e ro n a
M ila n o
P isa
F o r lì- C e s e n a
P e ru g ia
Padova
P o rd e n o n e
T re v iso
U d in e
V e n e z ia
V ic e n z a
Internazionalizzazione dei distretti W-F
0 ,6
0 ,5
0 ,4
0 ,3
0 ,2
0 ,1
0
1996
2001
2003
B rin disi
B enevento
Vercelli
P escara
Prato
F errara
R im ini
L ecco
L ecce
R ovigo
Novara
Pesaro Urbino
B ari
Napoli
B iella
Ancona
P eru gia
P isto ia
T eram o
F iren ze
Venezia
M an tov a
C om o
V arese
M odena
A rezzo
Verona
P ad ova
B rescia
R eg gio nell'E m ilia
V icenza
B ergam o
T reviso
Internazionalizzazione verso I Paesi CEEC dei
distretti T-A
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Peco
Bacino Mediterraneo
Cina e India
Brindisi
Benevento
V ercelli
P escara
P rato
F errara
R im ini
Lecco
Lecce
Rovigo
N ovara
P esaro U rbino
Bari
N apoli
B iella
A ncona
P erugia
P istoia
Teram o
F irenze
V enezia
M antova
C om o
V arese
M odena
A rezzo
V erona
P adova
Brescia
Reggio nell'E m ilia
V icenza
B ergam o
Treviso
Internazionalizzazione dei distretti T-A
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
Effetti della internazionalizzazione sui
sistemi economici locali
•
•
•
•
•
•
Occupazione
Occupazione qualificata
Produttività
Esportazione di tecnologia
Qualità
Investimenti (interni)
Effetti della internazionalizzazione
(1990-1997)
Delocalization index
Employm.
Skilled
(1990=100)
Labor
Income
per-empl.
Product
Investment
price index per-empl
(1990=100)
High
-7.7%
120
+27.4%
103
-13.6%
Medium
-9.1%
114
+25.3%
113
-6,1%
Low
-9.6%
112
+23.5%
126
-5.4%
Indice di internazionalizzazione produttiva e variazione dei
servizi. Distretti TA e LF.
Index of Internat.
Integration
20011991
20011996
All services
20011991
2001-1996
Internationalization related
services
High
21.4%
5.3%
55.0%
32.6%
14.2%
0.9%
51.8%
28.4%
15.9%
2.0%
47.6%
26.8%
Medium
Low
Una agenda di ricerca
•
•
•
•
•
Estensione dell’analisi al contesto europeo
Analisi della complementarietà tra la internazionalizzazione per investimenti
“proprietari” e la internazionalizzazione “leggera”
Posizionamento dei sistemi locali nelle GVC
Differenziazione dei processi di internazionalizzazione: da estensione delle
reti locali a nuove piattaforme produttive
Calcolo degli effetti locali in termini di:
– Mercato del lavoro
– Produttività
– Investimenti
– Investimenti
•
Analisi degli effetti socio-economici sulle regioni “ospiti”
•
Valutazione della nuove geografia delle GVC
Non è un fenomeno nuovo per l’economia
italiana …
• Il modello di internazionalizzazione produttiva individuato ha tracce
nel passato ?
• Quali sono i processi prevalenti (IDE, cooperazione)
• Hanno avuto luogo nel passato fenomeni oggi riscontrati di
– Frammentazione
– Riposizionamento di prodotto ?
• Sono calcolabili nel passato gli effetti riscontrati oggi sui sistemi
locali ?
– Servizi, produttività, investimenti
• La competitività è legata, nel passato, alla internazionalizzazione
produttiva ?