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Lunedì 2 Novembre 2015
BonelliErede con Banco
Popolare nella cessione a
Hoist Finance di crediti in
sofferenza
BonelliErede ha assistito Banco Popolare nel perfezionamento
della cessione pro-soluto di un
portafoglio di crediti in sofferen-
Paolo Oliviero
za aventi natura chirografaria.
Il portafoglio ceduto comprende
circa nove mila posizioni per un
valore nominale complessivamente pari a circa 950 milioni di euro,
senza alcun impatto negativo sul
conto economico del Banco Popolare. La cessione è stata perfezionata in blocco ai sensi della
legge 130/1999 e comporta per il
Gruppo Banco Popolare il reale e
definitivo trasferimento dei rischi
di credito connessi alle partite
cedute. Il portafoglio è stato acquistato da Marte Spv, veicolo di
proprietà di Hoist Finance, istituto finanziario tra i più importanti
operatori paneuropei nel mercato
degli Npl, quotato al Nasdaq di
Stoccolma. La parte venditrice è
stata assistita da Pwc Advisory
spa in qualità di advisor finanziario e da BonelliErede in qualità di
advisor legale, nelle persone del
socio Paolo Oliviero e dell’associate Gianpaolo Ciervo. La parte
acquirente è stata assistita dallo
Studio Legale Rcc, nelle persone
dei soci Paolo Calderaro e Guido
Masini e del counsel Camilla Giovannini.
PROFESSIONISTI IN CRESCITA
Pool di studi legali coinvolti nell’opa Pirelli
Martedì 20 ottobre 2015 è stato effettuato il pagamento delle azioni ordinarie e di risparmio di Pirelli &
C. spa, portate in adesione rispettivamente all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria sulle
azioni ordinarie Pirelli e all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni di risparmio Pirelli promosse da Marco Polo Industrial Holding spa,
la società controllata da ChemChina
e partecipata da Camfin spa. ChemChina e Marco Polo Industrial Holding
spa sono state assistite da Pedersoli e
associati, con un team composto dagli
equity partner Antonio Pedersoli (nella foto) e Andrea Gandini, dai partner
Luca Saraceni e Csaba Davide Jako,
dai senior associate Andrea Faoro,
Francesca Leverone e Giulio Sandrelli
per gli aspetti corporate e m&a e da
Clifford Chance, con un team crossborder composto dai partner Charles
Adams, Giuseppe De Palma, Michael
Dakin e Maggie Lo, e dagli associate
Miranda Morozzo e Pasquale Bifulco
per gli aspetti relativi al finanziamento. Chiomenti ha assistito Camfin e Coinv spa, per
gli aspetti societari, contrattuali e di capital market
con un gruppo di lavoro coordinato da Francesco Tedeschini e Renato Genovese (soci dello studio), con
l’intervento di Michele Carpinelli (socio) sugli aspetti
più importanti dell’operazione, coadiuvati dai senior
associate Andrea Sacco Ginevri e Federico Amoroso
e dagli associate Francesca Villa e Maria Carmela Falcone. Linklaters ha agito per Long-Term Investments
sa con un team formato dai soci Giovanni Pedersoli
e Pietro Belloni, coadiuvati dai soci Andrea Arosio e
Lucio D’Amario, dai managing associate Marta Sas-
sella e Giulio Scialpi, nonché dagli associate Giorgio
Valoti e Matteo Tabellini. D’Urso Gatti Pavesi Bianchi
ha assistito Unicredit e Intesa con i partner Francesco
Gatti, Gianni Martoglia, Anton Carlo Frau e Andrea
Limongelli. Latham & Watkins, invece, ha assistito J.P.
Morgan con un team composto dai partner Christopher Kandel, Andrea Novarese, Maria Cristina Storchi
e Jeff Lawlis, dai counsel Ryan Benedict e Marcello Bragliani e dagli associate Karan Chopra, Will Lam, Lisa
Stevens, Rebecca Whitehead, Gabriele Pavanello, Erika Brini Raimondi e
Alex Dodds. Andrea Novarese e Maria
Cristina Storchi, coadiuvati da Gabriele Pavanello ed Erika Brini Raimondi
hanno anche assistito Unicredit spa e
Intesa Sanpaolo spa in relazione alle
tematiche connesse alla prestazione
delle garanzie di esatto adempimento
nel contesto delle due offerte pubbliche d’acquisto. J.P. Morgan è stata
inoltre assistita da Gianni, Origoni,
Grippo, Cappelli & partners per gli
aspetti di diritto tributario con un
team composto dai partner Fabio Chairenza e Luciano
Acciari, dal senior associate Luciano Bonito Oliva e
dall’associate Francesca Staffieri. Lombardi Molinari Segni ha assistito Camfin, per quanto concerne i
profili finanziari dell’operazione, con i partner Mara
Fittipaldi e Antonio Amoroso, coadiuvati dall’associate Pietro D’Ippolito e da Chiara Bonetti. Lo Studio
ha inoltre assistito Camfin e Coinv nei rapporti con
Long-Term Investments e definizione dei correlati
accordi contrattuali con i partner Giuseppe Lombardi
e Johannes Karner, il senior associate Marco Bonioli
e l’associate Lorenzo Guadagni».
G tt i Mi
Gattai
Minolili A
Agostinelli
ti lli &
partners advisor di Argenta
Holdings e Giuseppe Turri
nell’acquisizione di Eurofiere
Gattai, Minoli, Agostinelli & partners ha assistito Argenta Holdings e
Giuseppe Turri nell’acquisizione da
Andrea Carnevale di una partecipazione nel gruppo Eurofiere, operatore
nella realizzazione di stand fieristici,
store, showroom e shop-in-shop. Il
team che ha assistito il cliente è stato
composto dai partner Bruno Gattai e
Gerardo Gabrielli, dalla senior associate Caterina Gianciotta e dagli associate Maria Giulia de Cesari e Michele
Amisano. Il venditore è stato assistito
dallo studio legale Mazzi e Trinchera
con il socio Francesco Mazzi.
P d li e associati
Pedersoli
i ti con O
Om
Carrelli Elevatori nella cessione
dello stabilimento al comune
Gerardo Gabrielli
Pedersoli e associati ha assistito
Om Carrelli Elevatori spa nel perfezionamento di un accordo preliminare
relativo alla cessione a titolo gratuito
della proprietà del proprio stabilimento produttivo di Modugno (Ba),
in favore del Comune di Modugno. La
cessione dello stabilimento rientra in
una più vasta operazione finalizzata a
rendere possibile la rioccupazione degli ex dipendenti Om a seguito della
programmata riconversione del sito da
parte di soggetto terzo. Il contratto è
stato siglato presso il ministero dello
sviluppo economico. Om Carrelli Elevatori spa è stata assistita dall’equity
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