Osservatorio Gioco Online:
workshop di kick off
Edizione 2013/2014
18 luglio 2013
Agenda
Le dinamiche del mercato del Gioco Online
I giocatori Online
Le dinamiche del mercato dei principali giochi
•
Scommesse Sportive
•
Poker
•
Casinò Games
Le nuove analisi
•
Life Time Value
•
Analisi Regionale
I nuovi canali (Smartphone, Tablet, Connected Tv)
L’edizione 2012-2013 dell’Osservatorio Gioco Online, il consuntivo
L’edizione 2013-2014 dell’Osservatorio Gioco Online, la presentazione
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
www.osservatori.net
La dinamica della Raccolta
gennaio – maggio 2009/2013
Milioni di Euro
8.000
+45%
-7%
-7%
+235%
6,8 mld€
7.000
158
-21%
6.000
-22% 6,35 mld€
124
Altri giochi (*)
1.803
+56%
5.000
2.809
Casinò Games
2.486
Poker Cash
4.000
3.000
3.799
2,2 mld€
2.000
1,5 mld€
88
1.000
852
570
+77%
155
+62%
1.381
+15%
655
+29%
200
-8%
-12%
1.264
577
0
gen-mag
2009
-35%
2 mld€
2010
2011
-56%
562
-34%
-11%
512
+9%
2012
370
560
2013
Poker a Torneo
Scommesse
Sportive
(*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale
e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n° 156 del 2001 e dal Decreto Bersani del 2006
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La dinamica mensile della Raccolta
da gennaio 2012 a maggio 2013
Milioni di Euro
1.600
1.400
1.512
1.392
1.375 1.360
1.275
1.200
1.313 1.332
1.312
1.282 1.312
1.243
1.293
1.198 1.223
1.150
1.078 1.080
1.000
800
600
400
200
0
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2013
2012
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La dinamica mensile della Raccolta
da gennaio 2012 a maggio 2013
Milioni di Euro
1.600
Milioni 1.512
di Euro
1.600
1.200
1.400
2012
1.375
1.360
1.392
1.243
1.512
1.375 1.360
800
1.200
1.275
1.223
1.198
1.313 1.332
1.312
1.367
1.200
1.392
800
1.282 1.312
1.150
400
1.000
0
800
2013
1.312
1.275
1.293
Milioni di Euro
gennaio - maggio
1.600
1.270
-7,1%
1.243
1.293
1.198 1.223
400
1.078 1.080
0
Gennaio
Febbraio
G
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Marzo
Aprile
Maggio
2012
2013
600
400
200
0
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2012
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La dinamica della Spesa
gennaio – maggio 2009/2013
Milioni di Euro
400
+15%
+1%
-3,4%
+12%
343 mln€
350
307 mln€
305 mln€
-26%
40
331 mln€
-24%
30
Altri giochi (*)
99
Casinò Games
66
Poker Cash
300
266 mln€
250
+66%
44
+23%
54
55
26
200
102
117
+43%
168
-13%
146
150
-35%
-54%
100
50
+80%
123
-23%
94
+14%
107
-26%
67
-41%
40
Poker a Torneo
80
+21%
96
Scommesse
Sportive
0
gen-mag
2009
2010
2011
2012
2013
(*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale
e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n° 156 del 2001 e dal Decreto Bersani del 2006
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La dinamica mensile della Spesa
da gennaio 2012 a maggio 2013
Milioni di Euro
90
80
79
60
75
74
70
69
68
65
71
71
71
65
61
57
50
52
53
52
49
47
40
30
20
10
0
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2013
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La dinamica mensile della Spesa
da gennaio 2012 a maggio 2013
Milioni di Euro
2012
100
Milioni
di Euro
Milioni di Euro
gennaio - maggio
100
2013
90
80
80
60
75
65
74 71
71
69
68
79
57 61
53
74
70
40
60
20
79
69
68
65
66
-3,4%
75
71
71
71
65
61
57
050
52
Gennaio
Febbraio
52
49
Aprile
Marzo
53
0
47 Maggio
2012
2013
40
30
20
10
0
G
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La dinamica degli introiti per lo Stato
gennaio – maggio 2009/2013
Milioni di Euro
+47%
90
-3%
82 mln€
79 mln€
80
79 mln€
74 mln€
70
24
+13%
+49%
60
-6%
-1%
27
-28%
19
16
Altri giochi (*)
20
Casinò Games
13
Poker Cash
56 mln€
10
50
-15%
+97%
16
40
41
21
-8%
+62%
30
-39%
38
26
-56%
20
10
14
+17%
17
-13%
15
-24%
17
-34%
11
Poker a Torneo
11
+21%
14
Scommesse
Sportive
0
gen-mag
2009
2010
2011
2012
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(*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale
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I giocatori Online
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Life Time Value
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I nuovi canali (Smartphone, Tablet, Connected Tv)
L’edizione 2012-2013 dell’Osservatorio Gioco Online, il consuntivo
L’edizione 2013-2014 dell’Osservatorio Gioco Online, la presentazione
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La classificazione dei Giocatori
Giocatori
24%
27%
Giocanti
25%
Silenti
Dormienti
51%
gen-mag 2013
50%
2012
23%
Base: 2,9 milioni di giocatori valore medio mensile nei primi 5 mesi del 2013
(2,7 milioni nel 2012)
Giocatori
Utenti unici che hanno almeno un conto di gioco aperto nel mese di
riferimento
Giocanti
Giocatori che hanno movimentato almeno un conto di gioco
nel mese di riferimento
Silenti
Giocatori che non hanno movimentato conti di gioco nel mese di
riferimento, ma che hanno movimentato almeno un conto di gioco
durante gli ultimi 5 mesi
Dormienti
Giocatori che non movimentano conti di gioco da 6 mesi o più
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La dinamica mensile di Giocatori e Conti di gioco
da gennaio 2012 a maggio 2013
Giocatori
Conti
N. medio di Conti per Giocatore
Milioni
6,0
1,79
1,81
1,86
1,86
5,0
4,76
4,85
4,86
4,74
4,85
4,94
5,00
5,00
1,87
5,04
4,96
5,18
5,25
1,94
5,38
5,54
1,97
5,76
5,65
5,81
Conti: CAGRmensile= +1,3%
4,0
Giocatori: CAGRmensile= +0,6%
3,0
2,66
2,69
2,70
2,62
2,65
2,67
2,69
2,68
2,68
2,71
2,77
2,81
2,85
2,81
2,91
2,94
2,95
2,0
1,0
0,0
G
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A
M
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2012
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D
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L’andamento mensile dei Giocatori per tipologia
da gennaio 2012 a maggio 2013
Giocanti nel mese
Silenti nel mese
Dormienti negli ultimi 6 mesi
Migliaia
2.646
2.949
3.000
2.500
2.000
1.271
1.282
1.286
1.265
1.395
1.324
1.224
1.430
1.410
1.476
1.587
1.524
1.448
1.412
1.426
1.449
1.438
1.500
1.000
500
567
823
592
814
615
800
630
765
671
722
763
665
513
509
530
563
601
677
681
715
727
Giocatori
Attivi
711
626
529
588
M
G
L
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758
790
810
797
797
761
751
695
634
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-
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La dinamica mensile di Giocanti e Conti di gioco
da gennaio 2012 a maggio 2013
Giocanti
Conti
N. medio di Conti per Giocante
Migliaia
1,18
1,17
1,18
1,17
1,19
1,20
1,20
1.000
968
946
937
934
890
800
823
814
800
958
950
952
911
888
836
765
711
600
758
736
790
810
797
797
903
834
761
695
680
626 619
759
751
634
588
529
400
200
0
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Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
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2013
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La dinamica mensile di Giocanti e Conti di gioco
da gennaio 2012 a maggio 2013
Migliaia
Migliaia
Giocanti
Conti
N. medio di Conti per Giocante
1.200
gennaio - maggio
2012
2013
Conti di gioco
Migliaia
1.000
900
1,18
1,17
1,18
1,17
1,19
1,20
915 1,20
968 952
-5%
872
946 911
934 903
890
800
836
834
1.000
759
600
600
968
958
950 952
946 934
937
911 903
890
888
400
300
800
836
834
823 814
810
800
797
797
790
200
765
761 751
759
758
736
711
695
0
680
600 Gennaio
634
Febbraio
Marzo
Maggio
626 619 Aprile
2012
2013
588
Migliaia
Migliaia
1.000
2012
2013
Giocanti 529
gennaio - maggio
400
800
800
823 797
814
800
761
783
765
751
711
695
600
-7%
728
600
634
200
400
400
200
200
0
-
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Gennaio
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Febbraio
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Marzo2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
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Maggio
18 luglio 2013
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0 G
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20122013
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2013
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La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante
da gennaio 2012 a maggio 2013
Migliaia di Euro
2.500
Raccolta per Giocante
2.000
1.500
2.040
1.836
1.689 1.701 1.667
1.846 1.837
1.838
1.928
1.734 1.686
1.583 1.647
1.747
1.634 1.721 1.723
1.000
500
0
G
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M
A
M
G
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Euro
120
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94
93
95
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Spesa per Giocante
100
97
80
92
99
89
79
81
87
83
83
60
88
82
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77
62
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La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante
gennaio – maggio 2012 vs 2013
Migliaia di Euro
Euro
2.500
2.500
2.000
2.000
1.500
1.500
Raccolta per
Giocante
2012
2013 2.500
Raccolta per Giocante
Euro
gennaio - maggio
1.928
1.836
2.000
1.721 2.040 1.723
+0,1%
1.928
1.846 1.837
1.846
1.838
1.836 1.747
1.747
1.750
1.748
1.734
1.701
1.689 1.701 1.634
1.686
1.667
1.667
1.647
1.634 1.721 1.723
1.583 1.500
1.689
1.000
1.000
1.000
500
500
500
00
G
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Gennaio
M
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Febbraio
Euro
Euro
120
120
MMarzo
G
L Aprile
A
SMaggio
O
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0
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2012
2013 120
Spesa per Giocante Spesa per Giocante
G 2012F
Euro
M
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2013
M
gennaio - maggio
100
8080
94
97
97
92
79
79
93
89
92
81
95
99
95
81 87
89
83
77
83
60
88
80
82
94
93
88
+4%
95
91
95
77
62
40
40
40
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0
0
Gennaio
G
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Febbraio
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Marzo
M
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L
Aprile
A
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Maggio
O
N
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D
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2012F
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2013
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La ripartizione dei Giocanti
per variabili socio-demografiche
gennaio – maggio 2013
Ripartizione della
popolazione italiana
Area geografica
Sud e
Isole
Fasce d’età
Nord
>55
10% 13%
Centro
Nord
Sud e
Isole
32%
45-54
46%
18%
Base: 728.000 giocanti
mediamente al mese
Centro
30%
29%
22%
18-24
Sesso
25-34
35-44
Donne
12%
88%
Uomini
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Le dinamiche del mercato
delle Scommesse Sportive
Osservatorio Gioco Online 2013/2014
18 luglio 2013
La dinamica mensile della Raccolta – Sc. Sportive
da gennaio 2012 a maggio 2013
Sc. Sportive
Milioni di Euro
160
140
134
120
100
135
122
105
101
106
119
116
115
112
112
106
105
94
80
85
71
60
56
40
20
0
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2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
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La dinamica mensile della Raccolta – Sc. Sportive
da gennaio 2012 a maggio 2013
Milioni di Euro
2012
Milioni
di Euro
160
Milioni
di Euro
Milioni di Euro
gennaio - maggio
600
2013
560
160
512
120
140
105
116
101
80
120
40
100
0
80
115
106 112
106
400
112
105
94
134 135
122
105
101
106
+9%
200
119
115
112
112
106
105
94
Gennaio
116
Febbraio
0
85
Marzo
Aprile
Maggio
2012
2013
71
60
56
40
20
0
G
F
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2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
D
18 luglio 2013
www.osservatori.net
La dinamica mensile della Spesa – Sc. Sportive
da gennaio 2012 a maggio 2013
Sc. Sportive
Milioni di Euro
29
26
24
25
25
23
23
22
22
19
18
17
14
14
9
9
8
4
10
10
8
5
-1
-1
G
F
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A
M
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L
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N
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2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
D
18 luglio 2013
www.osservatori.net
La dinamica mensile della Spesa – Sc. Sportive
da gennaio 2012 a maggio 2013
Milioni di Euro
2012
di Euro
40Milioni
Milioni
di Euro
Milioni di Euro
gennaio - maggio
120
2013
29
20
26
24
22
26 25
80
25
25
23 23
23
18
96
+20%
80
23
2217
40 22
19
5
0
10
18
8
17
0
14 Gennaio
Febbraio
Marzo
9
9
8
4
Aprile
Maggio
2012
14
2013
10
10
8
5
-1
-1
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2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
D
18 luglio 2013
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La ripartizione della Raccolta per numero di
eventi – Sc. Sportive
media mensile 2011 - maggio 2013
2011
2012
gen-mag 2013
8%
20%
14%
< 7 eventi
> 7 eventi
80%
22%
86%
92%
27%
32%
No Live
Live
78%
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
73%
18 luglio 2013
68%
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La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi
Sc. Sportive
da gennaio 2012 a maggio 2013
Sc. Sportive
Migliaia
700
600
581
550
500
536
512
476
486
516
519
487
506
467
461
400
396
396
300
320
311
200
198
100
G
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A
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A
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2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
D
18 luglio 2013
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La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi
Sc. Sportive
da gennaio 2012 a maggio 2013
Migliaia
Migliaia
2012
Milioni
di Euro
600
Milioni
di Euro
Migliaia
2013
gennaio - maggio
600
CAGRmensile= -1,1%
700
516
400
600
476
486
519
487 506
461 467
461
400
481
+4%
396 396
581
550
200
500
536
200 516
512
476
486
519
487
506
467
461
400
0
0
396
Gennaio
Febbraio
300
Marzo
Aprile
320
311
396
Maggio
2012
2013
200
198
100
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A
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2013
2012
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La dinamica mensile degli utenti Giocanti
Sc. Sportive
da gennaio 2012 a maggio 2013
Sc. Sportive
Migliaia
600
500
515
490
400
434
446
477
461
444
460
460
449
422
412
357
350
300
287
283
200
177
100
G
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A
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2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
D
18 luglio 2013
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La dinamica mensile degli utenti Giocanti
Sc. Sportive
da gennaio 2012 a maggio 2013
Migliaia
Migliaia
2012
Milioni
di Euro
600
Milioni
di Euro
Migliaia
2013
gennaio - maggio
600
CAGRmensile= -1,1%
600
400
434
460
446 460
444 449
422 412
500
200
400
0
300
357 350 515
490
434
446
461
444
+1,4%
400
426
421
477
200 460
460
449
422
412
357
Gennaio
Febbraio
350
0
Marzo
Aprile
287
283
Maggio
2012
2013
200
177
100
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A
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A
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2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
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La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi
per utenti Giocanti – Sc. Sportive
gennaio – maggio 2012 vs 2013
Giocanti
Conti
N. medio di Conti per Giocante
2013
2012
Migliaia
600
Migliaia
1,10
1,09
1,10
1,09
1,11
500
500
476
400
600
434
486
446
1,12
516
1,13
519
487
444
460
461
460
400
422
1,13
1,13
1,13
506
449
467
412
396
357
396
350
300
300
200
200
100
100
0
0
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
Maggio
Gennaio
18 luglio 2013
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
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La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante
da gennaio 2012 a maggio 2013
Euro
350
Raccolta per Giocante
300
297
250
200
242
227
238
251
F
M
A
314
264
300
249
265
274
S
O
273
262
250
251
251
248
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G
F
M
54
51
150
100
50
0
G
M
G
L
Euro
70
A
57
53
51
44
43
30
48
34
47
49
30
28
23
22
-10
M
Spesa per Giocante
50
10
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12
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A
M
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Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
L
A
-1
S
O
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18 luglio 2013
D
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La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante
gennaio – maggio 2012 vs 2013
Migliaia di Euro
Euro
350
2.500
300
2.000
250
1.500
200
Raccolta per
Giocante
2012
2013 350
Raccolta per Giocante
273
gennaio - maggio
300
300
248
242
2.040
227
264
1.846
1.837 251 1.838
1.836251
251
1.734 1.686
1.689 1.701 1.667 238
Euro
+8%
250
1.928
265
1.747
244
1.647
1.634 1.721 1.723
1.583 200
150
1.000
150
100
500
50
100
50
0 0
G
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Gennaio
M
A
Febbraio
Euro
Euro
80120
M
G
Marzo
L
A
Aprile
S
O
Maggio
N
0
D
G
2012 F
M 2013
A
M
Euro
2012
2013 80
Spesa per Giocante Spesa per Giocante
gennaio - maggio
100
97
80
40
60
92
57
79 47
99
5489
51
81
83
83
51
43
40
20
87
49
88
94
82
40
95
95
+21%
62
23
93
77
45
37
22
12
0 Gennaio
G
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0
Febbraio
M
A
Marzo
M
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Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
Aprile
L
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Maggio
S
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18 luglio 2013
D
2012 F
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2013
A
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www.osservatori.net
La ripartizione dei Giocanti
per variabili socio-demografiche
gennaio – maggio 2013
Ripartizione della
popolazione italiana
Area geografica
Sud e
Isole
Fasce d’età
Nord
>55
8%
Centro
28%
Sud e
Isole
Nord
14%
45-54
18%
Base: 426.000 giocanti
mediamente al mese
51%
18-24
31%
21%
29%
Centro
25-34
35-44
Sesso
Donne
9%
91%
Uomini
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
www.osservatori.net
La dinamica della Spesa – previsioni 2013
Sc. Sportive
2009 – 2013
Milioni di Euro
120
800
gen-mag
+20%
700
600
80
Qual è secondo voi la dinamica attesa
per le Scommesse Sportive nel 2013?
96
80
40
0
500
2012
2013
400
300
±?%
200
100
243
-12%
213
-2%
209
-20%
167
?
2012
2013(E)
0
2009
2010
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
2011
18 luglio 2013
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Le dinamiche del mercato
del Poker (a Torneo e Cash)
Osservatorio Gioco Online 2013/2014
18 luglio 2013
La dinamica mensile della Raccolta – Poker a
Torneo
da gennaio 2012 a maggio 2013
Poker a Torneo
Milioni di Euro
140
120
127
119
110
100
106
99
89
80
81
90
90
92
89
78
74
73
76
60
65
66
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40
20
0
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2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
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18 luglio 2013
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La dinamica mensile della Raccolta – Poker a
Torneo
da gennaio 2012 a maggio 2013
Milioni di Euro
Poker 2012
a Torneo
2013
Milioni
di Euro
140
Milioni
di Euro
140
120
127
562
119
100
110
120
80
127
Milioni di Euro
gennaio - maggio
600
89
119
60
100
40
99
370
66
65
106
200
99
20
80
0
89
81
Gennaio
Febbraio
-34%
400
76
74
110
106
Marzo
78
90
90
92
89
0
Aprile
73
Maggio
74
2012
76
2013
60
65
66
A
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40
20
0
G
F
M
A
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G
L
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N
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M
2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
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La dinamica mensile della Spesa – Poker a Torneo
da gennaio 2012 a maggio 2013
Poker a Torneo
Milioni di Euro
18
16
14
15
14
13
12
12
11
11
10
12
11
11
10
8
10
10
8
8
8
6
7
7
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4
2
0
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2013
2012
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La dinamica mensile della Spesa – Poker a Torneo
da gennaio 2012 a maggio 2013
Milioni di Euro
Poker 2012
a Torneo
2013
di Euro
20Milioni
Milioni
di Euro
Milioni di Euro
gennaio - maggio
100
18
16
14
15
14
15
67
13
12
50
11
-40%
10 14
8
813
12
12
11
11
0 10
Gennaio
Febbraio
12
11
Marzo
11
10
Aprile
8
40
7
7
10 0
Maggio
10
8
2012
8
2013
8
6
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7
A
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4
2
0
G
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2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
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La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi
Poker a Torneo
da gennaio 2012 a maggio 2013
Poker a Torneo
Migliaia
600
500
516
493
469
454
432
400
416
424
419
420
406
384
354
363
347
354
300
316
299
200
100
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A
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2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
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La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi
Poker a Torneo
da gennaio 2012 a maggio 2013
Migliaia
Migliaia
2012
Milioni
di Euro
600
Milioni
di Euro
Migliaia
2013
gennaio - maggio
600
CAGRmensile= -1,1%
600
516
400
500
493
469
454
406
363
516
354
493
469
200
400
-26,5%
348
316
299
454
432
473
400
432
416
424
419
200
420
406
384
0
300
354
Gennaio
Febbraio
Marzo
347
363
0
Aprile
Maggio
354
316
2013
299
2012
200
100
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2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
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La dinamica mensile degli utenti Giocanti
Poker a Torneo
da gennaio 2012 a maggio 2013
Poker a Torneo
Migliaia
500
450
450
400
435
414
399
379
350
368
372
370
372
359
339
300
313
318
310
310
280
250
265
200
150
100
50
G
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A
M
2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
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La dinamica mensile degli utenti Giocanti
Poker a Torneo
da gennaio 2012 a maggio 2013
Migliaia
Migliaia
2012
Milioni
di Euro
600
Milioni
di Euro
Migliaia
2013
gennaio - maggio
600
CAGRmensile= -1,1%
500
450
400
450
450
400
435
435
359
414
400
414
318
399
399
310
-26%
307
280
379
200
350
416
379
368
265
372 370
200
372
359
339
300
0
250
313
318
310
310
0
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
280
265
2013
2012
200
150
100
50
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A
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2013
2012
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La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi
per utenti Giocanti – Poker a Torneo
da gennaio 2012 a maggio 2013
Giocanti
Conti
N. medio di Conti per Giocante
2013
2012
Migliaia
600
500
Migliaia
1,15
516
450
400
1,13
1,13
1,14
1,14
600
1,13
1,14
1,14
1,13
1,13
500
493
435
469
414
454
399
432
400
379
406
359
300
300
200
200
100
100
363
318
354
310
316
280
Marzo
Aprile
299
265
0
0
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
Maggio
Gennaio
18 luglio 2013
Febbraio
Maggio
www.osservatori.net
La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante
da gennaio 2012 a maggio 2013
Euro
300
250
Raccolta per Giocante
282
274
265
266
262
238
200
250
236
242
242
244
246
248
A
S
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G
29
28
28
231
246
232
247
150
100
50
0
G
F
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A
M
G
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Euro
40
F
M
A
M
Spesa per Giocante
34
34
34
33
30
30
32
31
27
27
25
20
27
24
26
0
G
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Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
L
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18 luglio 2013
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www.osservatori.net
La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante
gennaio – maggio 2012 vs 2013
Migliaia di Euro
Euro
300
2.500
250
2.000
200
1.500
150
1.000
100
282
Raccolta per
Giocante
Raccolta per Giocante
2012
2013 300
274
266
265
262
248
247
246
2.040
232
231
1.846
1.838
1.837
1.836
1.734 1.686
1.689 1.701 1.667
270
-11%
241
1.928
200
1.747
1.634 1.721 1.723
1.583 1.647
150
100
50
0 0
G
F
Gennaio
M
A
Febbraio
Euro
Euro
40120
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Maggio
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0
D
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M 2013
A
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Euro
34
80
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Marzo
2012
2013 40
Spesa per Giocante Spesa per Giocante
97
20
gennaio - maggio
250
500
50
100
Euro
28
33
92
79
89
25
34
99
30
81
27
83
30
83
24
60
87
26
88
82
20
gennaio - maggio
95
94 32 93
-20%
95
26
77
62
40
20
0 Gennaio
G
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0
Febbraio
M
A
Marzo
M
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Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
Aprile
L
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Maggio
S
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18 luglio 2013
D
2012 F
G
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2013
A
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www.osservatori.net
La ripartizione dei Giocanti
per variabili socio-demografiche
gennaio – maggio 2013
Ripartizione della
popolazione italiana
Area geografica
Sud e
Isole
Fasce d’età
Nord
>55
10% 14%
Centro
Nord
Sud e
Isole
44%
45-54
33%
17%
Base: 307.000 giocanti
mediamente al mese
31%
28%
23%
Centro
18-24
25-34
35-44
Sesso
Donne
13%
87%
Uomini
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
www.osservatori.net
La dinamica della Spesa – previsioni 2013
Poker a Torneo
2009 – 2013
Milioni di Euro
100
800
700
600
gen-mag
67
Qual è secondo voi la dinamica attesa
per il Poker a Torneo nel 2013?
50
-40%
40
0
500
2012
2013
400
300
200
±?%
368
303
+21%
100
-33%
245
-43%
139
0
2009
2010
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
2011
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18 luglio 2013
?
2013(E)
www.osservatori.net
La dinamica mensile della Raccolta - Poker Cash
da gennaio 2012 a maggio 2013
Poker Cash
Milioni di Euro
1.000
900
882
800
785
700
753
684
696
643
600
585
500
554
624
567
557
548
572
504
493
400
454
463
A
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300
200
100
0
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2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
D
18 luglio 2013
www.osservatori.net
La dinamica mensile della Raccolta - Poker Cash
da gennaio 2012 a maggio 2013
Milioni di Euro
Poker
Poker
a Torneo
Cash
2012
2013
Milioni
di Euro
1.000
Milioni
di Euro
1.000
800
900
600
4.000
882
3.799
785
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3.000
696
684
882
572
800
400
700
200
600
0
500
Milioni di Euro
gennaio - maggio
785
504
493
684
463
454
753
696
585
Febbraio
2.486
2.000
1.000
643
Gennaio
-35%
Marzo
554
624
567
557
Aprile
Maggio
548
0572
2012
504
493
400
2013
454
463
A
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300
200
100
0
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2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
D
18 luglio 2013
www.osservatori.net
La dinamica mensile della Spesa – Poker Cash
da gennaio 2012 a maggio 2013
Poker Cash
Milioni di Euro
30
25
25
21
20
20
18
18
15
15
17
15
17
15
14
16
15
14
13
10
12
11
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5
0
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2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
D
18 luglio 2013
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La dinamica mensile della Spesa – Poker Cash
da gennaio 2012 a maggio 2013
Milioni di Euro
Poker
Poker
a Torneo
Cash
2012
2013
di Euro
30Milioni
Milioni
di Euro
Milioni di Euro
gennaio - maggio
150
25 30
25
20
15
100
21
20
25
18
102
18
-35%
25 16
14
10
13
12
21
20
5
66
50
11
20
18
0
15 Gennaio
Febbraio
18
Marzo
15
Aprile
15
17
17Maggio 15
14
0
16
15
2012
14
2013
13
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5
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2013
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Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
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18 luglio 2013
www.osservatori.net
La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi
Poker Cash
da gennaio 2012 a maggio 2013
Poker Cash
Migliaia
450
400
396
368
350
351
336
300
322
317
328
324
320
327
289
288
269
250
285
264
258
240
200
150
100
50
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2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
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18 luglio 2013
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La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi
Poker Cash
da gennaio 2012 a maggio 2013
Migliaia
Migliaia
2012
Milioni
di Euro
600
Milioni
di Euro
Migliaia
2013
gennaio - maggio
400
CAGRmensile= -1,1%
450
355
-21%
400
400
280
396
396
368
327
368
350
351
200
300
351
288
336
336
285
200
322
258
322
317
240
328 324
327
320
289
288
269
250
0
Gennaio
Febbraio
Marzo
264
285
0
Aprile
258
Maggio
240
2013
2012
200
150
100
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2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
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18 luglio 2013
www.osservatori.net
La dinamica mensile degli utenti Giocanti
Poker Cash
da gennaio 2012 a maggio 2013
Poker Cash
Migliaia
400
350
343
323
300
307
294
281
250
278
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284
280
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253
251
235
247
233
226
200
210
150
100
50
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2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
D
18 luglio 2013
www.osservatori.net
La dinamica mensile degli utenti Giocanti
Poker Cash
da gennaio 2012 a maggio 2013
Migliaia
Migliaia
2012
Milioni
di Euro
400
Milioni
di Euro
Migliaia
2013
gennaio - maggio
400
CAGRmensile= -1,1%
400
343
307
286
350
200
300
323
251
343
247
294
281
250
0
200
281
226
323
307
310
294
285
244
200
210
278
284
286
280
253
251
235
Gennaio
Febbraio
Marzo
-21%
233
247
0
Aprile
226
Maggio
2012
210
2013
150
100
50
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2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
D
18 luglio 2013
www.osservatori.net
La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi
per utenti Giocanti – Poker Cash
gennaio – maggio 2012 vs 2013
Giocanti
Conti
N. medio di Conti per Giocante
2013
2012
Migliaia
450
Migliaia
1,16
1,14
1,14
1,14
1,15
450
1,14
1,15
1,15
1,14
1,14
400
400
396
350
368
343
323
300
350
351
307
336
294
250
322
281
300
250
327
286
288
251
200
200
150
150
100
100
50
50
285
247
258
226
240
210
0
0
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
Maggio
Gennaio
18 luglio 2013
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
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La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante
da gennaio 2012 a maggio 2013
Euro
3.000
2.500
Raccolta per Giocante
2.572
2.000
2.430 2.452 2.325 2.478
2.310 2.358 2.388 2.311
2.185
2.207
1.996 1.958 2.001 2.008 1.994 2.010
1.500
1.000
500
0
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F
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G
L
Euro
80
A
S
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54
53
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G
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A
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56
54
55
53
54
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Spesa per Giocante
72
66
60
65
61
64
59
63
61
59
58
40
20
0
G
F
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Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
L
A
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18 luglio 2013
www.osservatori.net
La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante
gennaio – maggio 2012 vs 2013
Euro
Migliaia di Euro
Euro
3.000
2.500
2.500
2.000
2.000
1.500
1.500
1.000
1.000
Raccolta per
Giocante
Raccolta per Giocante
2012
2013 3.000
2.500
2.478
2.452
2.040
2.451
2.325
1.928
-17%
1.846
1.838
2.207
1.837
1.836
2.000 1.747
1.734
1.723
1.689 1.701 2.008
1.686
2.010
2.001
1.667
1.994
1.634 1.721 2.044
1.583 1.647
1.500
2.572
2.430
1.000
500
500
500
00
G
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Gennaio
M
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Febbraio
Euro
Euro
80120
100
60
MMarzo
G
L Aprile
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SMaggio
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0
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G 2012F
M
A
2013
M
Euro
2012
2013 80
Spesa per Giocante Spesa per Giocante
gennaio - maggio
72
97
80
40
gennaio - maggio
56
66
92
79
65
5489
81
64
9961
55
83
87
54
53
83
60
60
88
82
40
95
94 66 93
-17%
95
54
77
62
20 40
20
20
0 Gennaio
G
F
0
Febbraio
M
A
Marzo
M
G
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
Aprile
L
A
Maggio
S
O
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18 luglio 2013
D
2012 F
G
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2013
A
M
www.osservatori.net
La ripartizione dei Giocanti
per variabili socio-demografiche
gennaio – maggio 2013
Ripartizione della
popolazione italiana
Area geografica
Sud e
Isole
Fasce d’età
Nord
>55
9%
Centro
Sud e
Isole
31%
18-24
Nord
45-54
16%
16%
48%
Base: 244.000 giocanti
mediamente al mese
27%
21%
25-34
35-44
Sesso
Centro
32%
Donne
13%
87%
Uomini
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
www.osservatori.net
La dinamica della Spesa – previsioni 2013
Poker Cash
2009 – 2013
Milioni di Euro
150
800
700
600
100
Qual è secondo voi la dinamica attesa
per il Poker Cash nel 2013?
gen-mag
102
-35%
66
50
0
500
2012
2013
400
300
±?%
200
100
+64%
209
128
0
2009
2010
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
2011
2012
18 luglio 2013
?
2013(E)
www.osservatori.net
La dinamica mensile della Spesa del Poker
da gennaio 2012 a maggio 2013
Milioni di Euro
45
40
35
Media 2011: 31,1 mln€
Media 2010: 30,6 mln€
Media 2012: 29 mln€
30
25
25
21
20
18
18
20
Media 2013: 21,2 mln€
17
15
17
15
15
15
16
14
15
14
13
12
11
Poker Cash
10
15
14
5
12
13
Poker a Torneo
11
11
11
12
8
10
11
10
10
8
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7
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0
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2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
2013
18 luglio 2013
www.osservatori.net
La dinamica mensile della Spesa del Poker
da gennaio 2012 a maggio 2013
100%
90%
80%
70%
57%
58%
59%
61% 58%
62% 60% 62%
62% 59% 59% 62% 63% 62% 64% 62%
63%
60%
Poker Cash
50%
Poker a Torneo
40%
30%
20%
43%
42%
41%
39% 42%
38% 40% 38%
38% 41% 41% 38% 37% 38% 36% 38%
37%
10%
0%
G
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D
G
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
F
M
A
M
2013
18 luglio 2013
www.osservatori.net
Le dinamiche del mercato
dei Casinò Games
Osservatorio Gioco Online 2013/2014
18 luglio 2013
La dinamica mensile della Raccolta – Casinò Games
da gennaio 2012 a maggio 2013
Casinò Games
Milioni di Euro
700
600
586
500
462
O
N
543
526
524
454
587
567
430
400
387
366
341
300
360
349
M
A
368
361
354
G
L
A
200
100
0
G
F
M
S
G
F
M
A
M
2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
D
18 luglio 2013
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La dinamica mensile della Raccolta – Casinò Games
da gennaio 2012 a maggio 2013
Milioni di Euro
Poker
Poker
a Torneo
Cash
2012
2013
Milioni
di Euro
700
Milioni
di Euro
Milioni di Euro
gennaio - maggio
3.000
700
600
586
500
2.809
587
567
543
526
+56%
2.000
600
400
300
500
200
366
360
341
586
387
349
454
543
526
524
1.000
100
400
0
1.803587
567
462
430
Gennaio
366
341
300
Febbraio
360
349
0
387
368
Marzo
361 Aprile
354
Maggio
2012
2013
200
100
0
G
F
M
A
M
G
L
A
S
O
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G
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M
A
M
2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
D
18 luglio 2013
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La dinamica mensile della Spesa – Casinò Games
da gennaio 2012 a maggio 2013
Casinò Games
Milioni di Euro
25
20
21
19
20
20
20
A
M
19
15
10
12
11
10
11
11
M
A
14
14
O
N
13
11
11
G
L
11
5
0
G
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A
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G
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2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
D
18 luglio 2013
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La dinamica mensile della Spesa – Casinò Games
da gennaio 2012 a maggio 2013
Milioni di Euro
Poker
Poker
a Torneo
Cash
2012
2013
di Euro
25Milioni
Milioni
di Euro
20
Milioni di Euro
gennaio - maggio
120
25
21
20
20
19
99
20
80
+80%
15
20
10
21
11
11
10
12
11
55
19
1940
20
20
20
5
15
0
Gennaio
10
Febbraio
Marzo
12
11
10
11
11
M
A
Aprile
11
11
G
L
0
14
Maggio 14
13
2012
2013
11
5
0
G
F
M
A
S
O
N
G
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M
A
M
2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
D
18 luglio 2013
www.osservatori.net
La ripartizione media mensile della Spesa per
tipologia di Casinò Games
da gennaio 2012 a maggio 2013
Pre-Slot
Post-Slot
(gennaio – novembre 2012)
(dicembre 2012 – maggio 2013)
28%
29%
49%
51%
43%
Roulette
Roulette
Altri Casinò
Games
Altri Casinò
Games
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
Slot Online
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La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi
Casinò Games
da gennaio 2012 a maggio 2013
Casinò Games
Migliaia
200
180
170
160
172
175
167
167
156
140
120
100
95
80
87
104
107
O
N
96
82
78
83
79
60
72
75
L
A
40
20
0
G
F
M
A
M
G
S
G
F
M
A
M
2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
D
18 luglio 2013
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La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi
Casinò Games
da gennaio 2012 a maggio 2013
Migliaia
Poker
Poker
a Torneo
Cash
2012
2013
Milioni
di Euro
200
Milioni
di Euro
200
160
172
175
167
0
100
gennaio - maggio
200
160
167
167
156
180
120
160
80
140
40
120
Migliaia
120
170 172
95
87
82
80
83
78
+97%
175
167
167
156
85
40
0
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
95
80
87
Maggio
104 107
2012
2013
96
82
78
83
79
60
72
75
L
A
40
20
0
G
F
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A
M
G
S
O
N
G
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A
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2013
2012
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La dinamica mensile degli utenti Giocanti
Casinò Games
da gennaio 2012 a maggio 2013
Casinò Games
Migliaia
160
140
146
146
146
145
138
129
120
100
80
87
78
92
95
O
N
86
74
60
70
75
71
64
67
L
A
40
20
0
G
F
M
A
M
G
S
G
F
M
A
M
2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
D
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La dinamica mensile degli utenti Giocanti
Casinò Games
da gennaio 2012 a maggio 2013
Migliaia
Poker
Poker
a Torneo
Cash
2012
2013
Milioni
di Euro
160
Milioni
di Euro
160
146
146
145
129
146
120 146
140
80
120
87
78
74
75
70
146
141
145
+83%
138
129
80
77
40
100
0
80
gennaio - maggio
200
160
138
120
Migliaia
40
87
Gennaio
78
92
Febbraio
74
60
70
Marzo
75
Aprile
71
64
67
L
A
95
0
86 Maggio
2012
2013
40
20
0
G
F
M
A
M
G
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M
A
M
2013
2012
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
D
18 luglio 2013
www.osservatori.net
La dinamica mensile dei Conti di Gioco Attivi
per utenti Giocanti – Casinò Games
gennaio – maggio 2012 vs 2013
Giocanti
Conti
N. medio di Conti per Giocante
2013
2012
Migliaia
200
Migliaia
1,10
1,11
1,11
1,10
1,11
200
160
160
1,18
172
1,14
1,21
1,21
1,21
175
167
167
156
146
145
138
120
120
80
146
95
87
87
78
82
74
78
80
83
70
129
75
40
40
0
0
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
Maggio
Gennaio
18 luglio 2013
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
www.osservatori.net
La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante
da gennaio 2012 a maggio 2013
Euro
6.000
Raccolta per Giocante
5.645
5.000
4.000
5.133 5.204
4.866 4.970
5.312
5.017 4.929 4.880
4.220 4.373
4.009
3.600
3.000
3.597
4.047 3.936
4.408
2.000
1.000
0
G
F
M
A
M
G
L
Euro
200
S
O
N
D
G
F
M
A
141
143
M
A
M
Spesa per Giocante
160
120
A
145
133
130
G
F
152
159
160
172
158
152
147
143
130
142
152
127
80
40
0
M
A
M
G
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
L
A
S
O
N
18 luglio 2013
D
G
F
M
www.osservatori.net
La Raccolta e la Spesa media mensile per Giocante
gennaio – maggio 2012 vs 2013
Euro
Migliaia di Euro
Euro
6.000
2.500
5.000
2.000
4.000
1.500
3.000
1.000
2.000
Raccolta per
Giocante
Raccolta per Giocante
2012
2013 6.000
5.000
5.133
4.220
4.970
2.040
4.866
4.712 -15%
1.928
1.846 1.837
1.838
4.408
1.836
4.000 1.747
4.373
1.734
1.723
1.689 1.701 1.667
4.047
1.686
4.009
3.936
1.634 1.721 4.000
1.583 1.647
3.597
3.000
2.000
500
1.000
1.000
00
G
F
Gennaio
M
A
Febbraio
Euro
Euro
200
120
MMarzo
G
L Aprile
A
SMaggio
O
N
G 2012F
M
A
2013
M
Euro
133
79
97
142
92
89
130 127
145 141
83
81
99152
159 152
87
143
83
60
80
40
40
20
0
0
D
2012
2013 200
Spesa per Giocante Spesa per Giocante
100
160
12080
gennaio - maggio
gennaio - maggio
160
88
62
94
82
120
93
144
95
-2%
2012F
M
95
141
77
80
40
0
Gennaio
G
F
Febbraio
M
A
Marzo
M
G
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
L
Aprile
A
S
Maggio
O
N
18 luglio 2013
D
G
2013
A
M
www.osservatori.net
La dinamica mensile delle Slot Online
da dicembre 2012 a maggio 2013
Slot Online
Casinò Games
Incidenza Slot/Casinò Games (%)
Spesa
Giocanti
Migliaia
160
61%
140
146
Milioni di Euro
69%
146
68%
146
75%
76%
77%
33%
40%
20
21
129
120
108
101
46%
20
19
100
44%
48%
47%
20
20
145
138
80
25
100
105
99
19
15
89
10
60
9
8
40
5
10
9
8
6
20
0
0
Dicembre Gennaio Febbraio
Marzo
Aprile
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
Maggio
Dicembre Gennaio Febbraio
18 luglio 2013
Marzo
Aprile
Maggio
www.osservatori.net
La ripartizione dei Giocanti
per variabili socio-demografiche
gennaio – maggio 2013
Ripartizione della
popolazione italiana
Area geografica
Sud e
Isole
Fasce d’età
Nord
>55
10% 14%
Centro
Nord
Sud e
Isole
33%
45-54
47%
18%
Base: 141.000 giocanti
mediamente al mese
20%
29%
29%
Sesso
Centro
18-24
25-34
35-44
Donne
16%
84%
Uomini
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
www.osservatori.net
La dinamica della Spesa – previsioni 2013
Casinò Games
2009 – 2013
Milioni di Euro
120
800
700
600
gen-mag
99
80
Qual è secondo voi la dinamica attesa
per i Casinò Games nel 2013?
40
+80%
55
0
500
2012
2013
400
300
±?%
200
100
+200%
147
49
0
2009
2010
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
2011
2012
18 luglio 2013
?
2013(E)
www.osservatori.net
La dinamica della Spesa – previsioni 2013
Altri giochi
2009 – 2013
Milioni di Euro
120
800
700
600
gen-mag
80
Qual è secondo voi la dinamica attesa
per gli Altri giochi* nel 2013?
40
40
-24%
30
0
500
2012
2013
400
300
200
±?%
100
62
+78%
110
-5%
104
-17%
86
0
2009
2010
2011
2012
?
2013(E)
(*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale
e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n° 156 del 2001 e dal Decreto Bersani del 2006
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
www.osservatori.net
La dinamica della Spesa – previsione 2013
2009 – 2013
Milioni di Euro
800
+14%
+7%
+1,9%
749 mln€
735 mln€
690 mln€
700
-5%
600
607 mln€
+78%
104
-0,4%
746 mln€
-17%
86
-25%
65
Altri giochi (*)
+200%
147
+50%
220
Casinò Games
209
-30%
147
Poker Cash
-30%
98
Poker a Torneo
+30%
217
Scommesse
Sportive
110
49
62
128
500
+64%
400
303
+21%
368
-33%
245
300
-43%
139
200
100
243
-12%
213
-2%
209
-20%
167
0
2009
2010
2011
2012
2013(E)
(*) Altri giochi: Bingo, Altri Skill Games a Torneo, Concorsi a pronostico + BIG, Scommesse ippiche, Ippica nazionale, Ippica internazionale
e V7, Gratta e Vinci, Superenalotto e Win For Life, autorizzati dal Decreto n° 156 del 2001 e dal Decreto Bersani del 2006
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
www.osservatori.net
Agenda
Le dinamiche del mercato del Gioco Online
I giocatori Online
Le dinamiche del mercato dei principali giochi
•
Scommesse Sportive
•
Poker
•
Casinò Games
Le nuove analisi
•
Life Time Value
•
Analisi Regionale
I nuovi canali (Smartphone, Tablet, Connected Tv)
L’edizione 2012-2013 dell’Osservatorio Gioco Online, il consuntivo
L’edizione 2013-2014 dell’Osservatorio Gioco Online, la presentazione
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
www.osservatori.net
Life Time Value
Osservatorio Gioco Online 2013/2014
18 luglio 2013
Life Time Value - Metodologia d’analisi
Unita d’analisi
Parametro monitorato
Utenti che hanno giocato almeno una volta a
partire da agosto 2011 a partire dal mese in cui
hanno aperto il loro primo Conto di Gioco.
Ad ogni utente sono state associate la raccolta e
la spesa generate
Attività del giocatore misurata come rapporto
tra il numero di mesi in cui ha giocato sul
numero di mesi totali a partire dall’apertura del
suo primo Conto di Gioco
Orizzonte temporale
Analisi su 22 mesi, da agosto 2011 a maggio 2013
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
www.osservatori.net
Life Time Value – Definizione dei cluster
SPORADICI
Migliaia
di Utenti
(utenti che hanno giocato non
più del 10% dei mesi disponibili)
250
200
OCCASIONALI
(utenti che hanno giocato più
del 10% ma non oltre il 50%
dei mesi disponibili)
150
REGOLARI
235
SEMI-REGOLARI
100
(utenti che hanno giocato più
del 50% ma meno del 100%
dei mesi disponibili)
50
90
79
48
52
27
-
(utenti che hanno
giocato in tutti i
mesi disponibili)
34
29
25
45
8
<=10% <=20% <=30% <=40% <=50% <=60% <=70% <=80% <=90% <100% =100%
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
www.osservatori.net
Life Time Value - Risultati
Sporadici
Giocanti
Raccolta
Spesa
Occasionali
Semi-regolari
35%
3%
20%
6%
0%
39%
10%
19%
41%
25%
20%
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
Regolari
36%
40%
30%
40%
7%
50%
29%
60%
18 luglio 2013
70%
80%
90%
100%
www.osservatori.net
Life Time Value - Risultati
Valore medio mensile per singolo utente Giocante
Sporadici
Occasionali
Semi-Regolari
Regolari
fg
Raccolta(€)
444
705
1.170
3.036
Spesa(€)
44
45
61
129
90,2%
93,6%
fg
Payout(%)
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
94,8%
95,7%
www.osservatori.net
Analisi Regionale
Osservatorio Gioco Online 2013/2014
18 luglio 2013
Analisi Regionale
media mensile da gennaio 2012 a maggio 2013
Utenti Giocanti
0%
12%
18%
11%
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
CAMPANIA
LOMBARDIA
SICILIA
LAZIO
PUGLIA
PIEMONTE
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
CALABRIA
VENETO
ABRUZZO
MARCHE
SARDEGNA
LIGURIA
UMBRIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
BASILICATA
TRENTINO ALTO ADIGE
MOLISE
VAL D'AOSTA
18 luglio 2013
5%
10%
15%
20%
18%
12%
11%
10%
10%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
www.osservatori.net
Analisi Regionale
media mensile da gennaio 2012 a maggio 2013
Spesa
0%
13%
11%
17%
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
CAMPANIA
LOMBARDIA
LAZIO
SICILIA
PUGLIA
PIEMONTE
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
CALABRIA
VENETO
ABRUZZO
MARCHE
LIGURIA
SARDEGNA
UMBRIA
FRIULI VENEZIA GIULIA
BASILICATA
TRENTINO ALTO ADIGE
MOLISE
VAL D'AOSTA
18 luglio 2013
5%
10%
15%
20%
17%
13%
11%
10%
10%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
www.osservatori.net
Analisi Regionale per tipologia di gioco
media mensile da gennaio 2012 a maggio 2013
Utenti Giocanti
Sc. Sportive
Skill a Torneo
0% 10% 20% 30%
CAMPANIA
PUGLIA
SICILIA
LOMBARDIA
LAZIO
CALABRIA
PIEMONTE
EMILIA…
TOSCANA
VENETO
ABRUZZO
MARCHE
LIGURIA
BASILICATA
SARDEGNA
UMBRIA
FRIULI…
MOLISE
TRENTINO…
VAL D'AOSTA
23%
11%
11%
10%
10%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
CAMPANIA
LOMBARDIA
SICILIA
PUGLIA
LAZIO
PIEMONTE
EMILIA…
TOSCANA
VENETO
CALABRIA
ABRUZZO
SARDEGNA
MARCHE
LIGURIA
UMBRIA
FRIULI…
BASILICATA
TRENTINO…
MOLISE
VAL D'AOSTA
10%
Poker Cash
20%
0%
16% CAMPANIA
SICILIA
12%
LOMBARDIA
11%
PUGLIA
10%
LAZIO
10%
PIEMONTE
6%
EMILIA…
5%
TOSCANA
5%
CALABRIA
4%
VENETO
4%
ABRUZZO
3%
SARDEGNA
3%
MARCHE
3%
LIGURIA
2%
UMBRIA
1%
FRIULI…
1%
BASILICATA
1%
TRENTINO…
1%
MOLISE
1%
VAL D'AOSTA
0%
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
10%
Casinò Games
20%
0%
18% CAMPANIA
12%
11%
11%
9%
6%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
18 luglio 2013
LOMBARDIA
SICILIA
PUGLIA
LAZIO
PIEMONTE
EMILIA…
TOSCANA
CALABRIA
VENETO
ABRUZZO
LIGURIA
MARCHE
SARDEGNA
FRIULI…
UMBRIA
BASILICATA
TRENTINO…
MOLISE
VAL D'AOSTA
10%
20%
15%
13%
11%
10%
9%
7%
5%
5%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
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Analisi Regionale per tipologia di gioco
media mensile da gennaio 2012 a maggio 2013
Spesa
Sc. Sportive
Skill a Torneo
0% 10% 20% 30%
CAMPANIA
PUGLIA
LAZIO
LOMBARDIA
SICILIA
CALABRIA
PIEMONTE
EMILIA…
TOSCANA
VENETO
ABRUZZO
MARCHE
LIGURIA
BASILICATA
SARDEGNA
UMBRIA
FRIULI…
TRENTINO…
MOLISE
VAL D'AOSTA
0%
24% LOMBARDIA
11%
10%
10%
10%
5%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
CAMPANIA
LAZIO
PUGLIA
SICILIA
PIEMONTE
EMILIA…
TOSCANA
VENETO
CALABRIA
ABRUZZO
SARDEGNA
LIGURIA
MARCHE
UMBRIA
FRIULI…
TRENTINO…
BASILICATA
MOLISE
VAL D'AOSTA
10%
Poker Cash
20%
0%
15% CAMPANIA
LOMBARDIA
13%
PUGLIA
12%
LAZIO
8%
SICILIA
8%
PIEMONTE
7%
TOSCANA
6%
EMILIA…
6%
CALABRIA
5%
VENETO
4%
ABRUZZO
3%
MARCHE
3%
LIGURIA
3%
SARDEGNA
3%
UMBRIA
1%
BASILICATA
1%
FRIULI…
1%
TRENTINO…
1%
MOLISE
1%
VAL D'AOSTA
0%
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
10%
Casinò Games
20%
0%
10%
20%
17% LOMBARDIA
CAMPANIA
12%
LAZIO
11%
SICILIA
11%
PIEMONTE
10%
6%
5%
5%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
18 luglio 2013
16%
12%
11%
10%
8%
PUGLIA
8%
EMILIA…
6%
TOSCANA
5%
VENETO
5%
CALABRIA
4%
LIGURIA
3%
ABRUZZO
3%
MARCHE
2%
SARDEGNA
2%
FRIULI… 2%
UMBRIA
1%
TRENTINO… 1%
BASILICATA
1%
MOLISE
1%
VAL D'AOSTA
0%
www.osservatori.net
Agenda
Le dinamiche del mercato del Gioco Online
I giocatori Online
Le dinamiche del mercato dei principali giochi
•
Scommesse Sportive
•
Poker
•
Casinò Games
Le nuove analisi
•
Life Time Value
•
Analisi Regionale
I nuovi canali (Smartphone, Tablet, Connected Tv)
L’edizione 2012-2013 dell’Osservatorio Gioco Online, il consuntivo
L’edizione 2013-2014 dell’Osservatorio Gioco Online, la presentazione
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
www.osservatori.net
I nuovi canali
Osservatorio Gioco Online 2013/2014
18 luglio 2013
La presenza degli operatori su Smartphone
2012-2013
Numero di operatori
con iniziative per Smartphone
Distribuzione degli operatori
per tipologia di paradigma
100%
90%
+17%
80%
70%
+21%
53%
52%
26%
26%
21%
dic-12
59%
Mobile Site
e Applicazione
22%
Solo Applicazione
22%
19%
Solo Mobile Site
mar-13
lug-13
60%
50%
27
40%
23
19
30%
20%
10%
0%
dic-2012
mar-2013
lug-2013
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
www.osservatori.net
La presenza degli operatori su Smartphone
2012-2013
Numero di operatori
con iniziative per Smartphone
Numero di iniziative
per Smartphone
+20%
+17%
+21%
+33%
83
27
69
23
19
dic-2012
52
mar-2013
lug-2013
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
dic-2012
18 luglio 2013
mar-2013
lug-2013
www.osservatori.net
Le iniziative Smartphone Real Money
per tipologia di paradigma
luglio 2013
Numero di iniziative
per Smartphone
Support
Real Money
31%
69%
26
Mobile Site
18
Support
65
Real
Money
83
57
Applicazioni
Support
18%
luglio 2013
82%
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
Real Money
www.osservatori.net
I giochi Real Money offerti su Smartphone
luglio 2013
Base: 65 iniziative Real Money
App
Msite
30
25
10
6
20
15
10
17
19
1
5
7
3
0
Scommesse Casinò Games
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
Bingo
Poker
18 luglio 2013
1
1
1
Gratta&Vinci SuperEnalotto
www.osservatori.net
Le applicazioni Smartphone per sistema operativo
luglio 2013
Numero di iniziative
per Smartphone
26
Mobile Site
La ripartizione delle
Applicazioni Smartphone
per sistema operativo
iOS
26%
83
57
Applicazioni
65%
9%
Android
iOS + Android
luglio 2013
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
www.osservatori.net
Gli Smartphone: la diffusione
Device
installati
Mln unità
Diffusione Smartphone in Italia
+11%
50
+14%
49 Mln
44 Mln
39 Mln
40
+26%
31 Mln
30
+24%
25 Mln
20
10
0
2011
2012
2013*
2014*
2015*
* Dati stimati
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
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La presenza degli operatori su Tablet*
2012-2013
Numero di operatori
con iniziative per Tablet
Numero di Applicazioni
per Tablet
+8%
+7%
+20%
+69%
12
13
27
10
29
16
dic-2012
mar-2013
lug-2013
dic-2012
mar-2013
lug-2013
*iOS (iPad) - applicazioni che nell’App Store vengono categorizzate per iPad
Android - applicazioni che mostrano una grafica ottimizzata per Tablet e consentono l’usabilità orizzontale
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
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Le applicazioni Tablet
luglio 2013
La ripartizione delle
Applicazioni Tablet
per sistema operativo
Le Applicazioni Tablet
Real Money
Support
iOS + Android
10%
10%
Android
17%
73%
90%
iOS
Real Money
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
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I giochi Real Money offerti su Tablet
luglio 2013
Base: 26 applicazioni Real Money
16
14
12
10
8
14
6
4
7
4
2
1
0
Casinò Games
Scommesse Sportive
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
Poker
18 luglio 2013
Gratta&Vinci
www.osservatori.net
I Tablet: la diffusione
Device
installati
Mln unità
Diffusione Tablet in Italia
14
+26%
12
+45%
10
12 Mln
9,5 Mln
8
+80%
6,5 Mln
6
+155%
4
2
3,6 Mln
1,4 Mln
0
2011
2012
2013*
2014*
2015*
* Dati stimati
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
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La presenza degli operatori sulle Connected Tv
3 App per Connected TV presenti nello store Samsung
Lottomatica:
Iziplay:
Lancio a marzo 2012
Lancio a gennaio 2012
Giochi offerti:
Giochi offerti:
scommesse sportive e bingo
scommesse sportive
Intralot:
Lancio a luglio 2012
Giochi offerti:
scommesse sportive
già a maggio 2011 Intralot
aveva lanciato un’applicazione
per il decoder Cubovision
di Telecom Italia
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
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Le Connected Tv: la diffusione
Mln
unità
Diffusione Connected Tv in Italia
12
+37%
11 Mln
10
8
+62%
6,9 Mln
6
+67%
4,3 Mln
4
+122%
2
+188%
2,5 Mln
1,1 Mln
0,4 Mln
0
2010
2011
2012
2013*
2014*
2015*
* Dati stimati
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
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Agenda
Le dinamiche del mercato del Gioco Online
I giocatori Online
Le dinamiche del mercato dei principali giochi
•
Scommesse Sportive
•
Poker
•
Casinò Games
Le nuove analisi
•
Life Time Value
•
Analisi Regionale
I nuovi canali (Smartphone, Tablet, Connected Tv)
L’edizione 2012-2013 dell’Osservatorio Gioco Online, il consuntivo
L’edizione 2013-2014 dell’Osservatorio Gioco Online, la presentazione
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
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L’edizione 2012-2013
dell’Osservatorio Gioco
Online, il consuntivo
Osservatorio Gioco Online 2013/2014
18 luglio 2013
I sostenitori dell’edizione 2012-2013
PROMOSSO CON:
IN
COLLABORAZIONE CON:
PARTNER & SPONSOR:
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
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Osservatorio Gioco Online
Obiettivi e Metodologia
Obiettivi
Metodologia
Misurare il mercato nelle sue diverse
articolazioni (spesa, prelievo erariale,
tipologia di gioco)
Elaborazioni su dati ufficiali forniti da ADM e
Sogei relativi a Raccolta e Vincite
Confrontare il mercato italiano con i
principali mercati esteri regolamentati
Analisi di fonti secondarie, letteratura
nazionale e internazionale
Studiare il profilo dei giocatori
Elaborazioni su dati ufficiali di ADM e Sogei e
basati sulla Nuova Anagrafe dei conti di gioco
Analizzare la struttura dell’offerta e
comprendere le strategie dei principali
operatori e, più in generale, dei diversi
attori della filiera
Identificare i principali trend in atto e i
possibili scenari evolutivi
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
Censimento dell’offerta online, Smartphone,
Tablet e Social Network di tutti gli operatori
Interviste e studi di caso
Analisi di fonti secondarie, letteratura
nazionale e internazionale
Interviste e studi di caso
18 luglio 2013
www.osservatori.net
Il convegno dell’11 aprile
La campagna di comunicazione
Numero di inviti eseguiti tramite formato elettronico: circa 150.000 di cui:
2.000 inviti personalizzati
(contatti dell’Osservatorio, database Agipro News, database di Partner e Sponsor)
148.000 inviti al database Osservatori.net, al database MIP (business school del Politecnico di
Milano), al database Agipro News e ai database di partner e sponsor
Numero di persone registrate all’evento: oltre 500
Numero di presenti all’evento: quasi 300
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
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Il convegno dell’11 aprile
La campagna di comunicazione
In dettaglio:
VIP (Presidenti, AD, DG, Dirigenti): 52
Relatori: 12
Giornalisti: 23 (La7, Corriere della Sera, La Repubblica, Avvenire, Sette,
CorrierEconomia, Ansa, Wired, Italia Oggi, Men’s Health)
Altri partecipanti: oltre 200 (incluso chi non ha dichiarato il proprio ruolo aziendale)
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
www.osservatori.net
Il convegno dell’11 aprile
113
Gli output
Il booklet cartaceo
Numero di Report distribuiti al convegno:
circa 300
Numero di Report inviati a Partner &
Sponsor e altri contatti: 360
Il booklet in formato elettronico
Inviato a tutti i Partner & Sponsor e a chi ha
collaborato alla Ricerca
La collezione di tutti i risultati della
Ricerca in formato elettronico
Inviata a tutti i Partner & Sponsor
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
www.osservatori.net
I workshop
Sono stati realizzati 2 Workshop:
dicembre 2012, workshop dedicato ai sostenitori dell’Osservatorio
Tematiche affrontate:
aggiornamento dei dati di mercato
Messaggi chiave da comunicare all’evento finale
Partecipanti: circa 30 manager dei sostenitori dell’Osservatorio
aprile 2013, workshop premium di approfondimento
Tematiche affrontate:
analisi di dettaglio per tipologia di gioco
progettazione e sviluppo di un’iniziativa Mobile
Evoluzioni del contesto normativo e riflessi sulle strategie di comunicazione
Partecipanti: circa 40, tra sostenitori dell’Osservatorio ed esterni interessati
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
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Osservatorio Gioco Online
Le attività di comunicazione e diffusione della ricerca
Pubblicati 107 articoli su diverse testate generaliste e specializzate (+50% rispetto
all’edizione precedente)
(es. Il Giornale, La Gazzetta del Mezzogiorno, Il Tempo, Libero, Wall Street Italia…)
Anche i media radiotelevisivi hanno dato rilievo all’Osservatorio
(TG 2, TG La7, TGR Lombardia, Radio 101, Virgin Radio, Radio Capital, Radio
Marconi...)
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
www.osservatori.net
Agenda
Le dinamiche del mercato del Gioco Online
I giocatori Online
Le dinamiche del mercato dei principali giochi
•
Scommesse Sportive
•
Poker
•
Casinò Games
Le nuove analisi
•
Life Time Value
•
Analisi Regionale
I nuovi canali (Smartphone, Tablet, Connected Tv)
L’edizione 2012-2013 dell’Osservatorio Gioco Online, il consuntivo
L’edizione 2013-2014 dell’Osservatorio Gioco Online, la presentazione
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
www.osservatori.net
L’edizione 2013-2014
dell’Osservatorio Gioco
Online, la presentazione
Osservatorio Gioco Online 2013/2014
18 luglio 2013
Osservatorio Gioco Online
L’Osservatorio sul Gioco Online, promosso congiuntamente dalla School of Management
del Politecnico di Milano, dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e da Sogei
nasce nel 2009 ed è giunto alla quarta edizione.
L’Osservatorio vede affiancati al Politecnico due promotori importanti:
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ovvero l’Istituzione preposta alla
regolamentazione e al controllo del comparto del gioco pubblico in Italia;
Sogei, ovvero la società del Ministero dell’Economia e delle Finanze che presidia le
tecnologie alla base del Gioco Online.
La Mission
L’Osservatorio si propone di analizzare il mercato del Gioco Online e di promuovere una
comunicazione corretta e non distorta dei fenomeni in atto.
Il nuovo Osservatorio si affianca a quelli già attivati in anni più o meno lontani dalla
School of Management su altri mercati digitali consumer – eCommerce B2c, New Media &
New Internet, Mobile Internet Content & Apps, Mobile Marketing & Service, Multicanalità.
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
www.osservatori.net
Osservatorio Gioco Online
La Mission e gli obiettivi della Ricerca 2013-2014
L’Osservatorio vuole proseguire le attività di ricerca già sviluppate nelle scorse edizioni e
ampliare ulteriormente l’analisi del mercato del Gioco, beneficiando dei dati raccolti
dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Sogei.
Più nel dettaglio, l’Osservatorio si propone di:
misurare il mercato nelle sue diverse articolazioni
confrontare il mercato italiano con i principali mercati esteri del Gioco Online
studiare l'approccio e il comportamento dei consumatori nei confronti dei giochi online
o il Life Time Value dei giocatori – NOVITA’
o analisi Regionale del mercato – NOVITA’
analizzare la struttura dell'offerta e comprendere le strategie di diversi player del settore
confrontare il mercato del Gioco Online con i principali mercati digitali transazionali
studiare l’offerta e le strategie di utilizzo dei nuovi canali (Smartphone, Tablet,
Connected Tv, Social Network)
o quantificare il mercato del Mobile Gambling – NOVITA’
NOVITA’ – organizzare 3 incontri quadrimestrali di aggiornamento sui principali dati del
settore per fornire strumenti di intelligence sul settore del Gioco Online con maggiore
frequenza rispetto ai dati rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
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Osservatorio Gioco Online
Il timing dell’edizione 2013
2013
2014
Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr
Definizione
partner e
sponsor
Sponsorship
Ricerca
Ricerca
Workshop
WS
WS
Convegno
Convegno
Workshop
di Kick Off
18 luglio 2013
Workshop
intermedio
nov/dic 2013
2 Workshop e 1 convegno finale
Workshop di Kick off Osservatorio Gioco Online
18 luglio 2013
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Osservatorio Gioco Online:
workshop di kick off
Edizione 2013/2014
18 luglio 2013