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OMNIA7 RSA
GESTIONE WEB
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INDICE ..............................................................................................................................................................
CAPITOLO 1: AVVIO DI OMNIA7 ...................................................................................................................................
1.1 – AUTENTICAZIONE PRAGMA WEB (F5) ............................................................................................................
– CONTROLLI DATA OMNIA E DATA ULTIMO FOGLIO CASSA ...........................................................................
– AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DATI DA SPAZIO ......................................................................
CAPITOLO 2: OPERATIVITA’ OMNIA DISMESSE O MODIFICATE ..................................................................................
.1 – LE OPERATIVITA’ DI OMNIA DISMESSE ...........................................................................................................
– L’ARCHIVIO ANAGRAFICHE .............................................................................................................................
– LA TABELLA DEI COMUNI ................................................................................................................................
CAPITOLO 3: IL MENU’ WEB RSA .................................................................................................................................
.1 – MENU’ GESTIONE GENERALE CLIENTI – WEB RSA ..........................................................................................
– MENU’ WEB RSA DA ANAGRAFICA .................................................................................................................
– MENU’ WEB RSA DA POLIZZA RCA ..................................................................................................................
CAPITOLO 4: L’ANAGRAFICA OMNIA IN PRAGMA WEB .............................................................................................
4.1 – L’ARCHIVIO DI RIFERIMENTO ..........................................................................................................................
4.2 – LA FINESTRA DI GESTIONE ANAGRAFICHE .....................................................................................................
CAPITOLO : GLI INCASSI IN TERZA VIA DI OMNIA7 ..........................................................................................
1 – COS’E’ UN INCASSO IN TERZA VIA ................................................................................................................
– L’INCASSO IN TERZA VIA PER RSA .................................................................................................................
– LA MODALITA’ DI INCASSO DI DIREZIONE ....................................................................................................
CAPITOLO : CRUSCOTTO INCASSI, FOGLIO CASSA E QUINDICINE .....................................................................
.1 – IL CRUSCOTTO INCASSI ..................................................................................................................................
.2 – IL CRUSCOTTO STANDARD E IL CRUSCOTTO RIDOTTO ................................................................................
. – IL CRUSCOTTO STANDARD ............................................................................................................................
6.3.1 – CRUSCOTTO STANDARD: IL LAYOUT .................................................................................................
6.3.2 – CRUSCOTTO STANDARD: LE DIFFERENZE NELLA GRIGLIA DEL CRUSCOTTO ...................................
6.3.3 – CRUSCOTTO STANDARD: I CRITERI DI ESTRAZIONE ..........................................................................
6.3.4 – CRUSCOTTO STANDARD: I DATI DI RIEPILOGO ................................................................................
6.3.5 – CRUSCOTTO STANDARD: OPERAZIONI CONSENTITE .......................................................................
. – IL CRUSCOTTO RIDOTTO ................................................................................................................................
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6.4.1 – CRUSCOTTO RIDOTTO: IL LAYOUT ....................................................................................................
6.4.2 – CRUSCOTTO RIDOTTO: LE DIFFERENZE NELLA GRIGLIA DEL CRUSCOTTO .......................................
6.4.3 – CRUSCOTTO RIDOTTO: I CRITERI DI ESTRAZIONE ............................................................................
4.4 – CRUSCOTTO RIDOTTO: I DATI DI RIEPILOGO ....................................................................................
6.4.5 – CRUSCOTTO RIDOTTO: OPERAZIONI CONSENTITE ...........................................................................
– LE CHIUSURE QUINDICINALI ..........................................................................................................................
CAPITOLO : IL CARICAMENTO DEI DATI DA SPAZIO .........................................................................................
– IL FLUSSO DATI E SPAZIO ..............................................................................................................................
– IL CARICAMENTO AUTOMATICO ..................................................................................................................
– STATO DEL CARICAMENTO DATI DA SPAZIO ................................................................................................
CAPITOLO : IL CONTRASSEGNO PROVVISORIO ...............................................................................................
– IL CERTIFICATO DI CONTRASSEGNO PROVVISORIO .....................................................................................
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CAPITOLO 1
AVVIO DI OMNIA
1.1 – AUTENTICAZIONE PRAGMA WEB (F5)
All’avvio di ogni client Omnia con opzione Web attiva verrà aperto automaticamente il browser predefinito nel pc
per l’autenticazione dell’utente in Pragma Web (F5)
L’autenticazione non è obbligatoria per operare in Omnia ma è necessaria per poter accedere a tutti i servizi di
Pragma Web con i quali verranno gestiti il portafoglio auto, gli incassi, e il foglio cassa con relative chiusure
quindicinali.
Nel caso l’utente non effettui il Login in F all’avvio di Omnia potrà accedere al portale di autenticazione in
qualsiasi momento, utilizzando l’apposita icona presente sul desktop e installata dal tecnico RSA.
Nel caso invece l’utente abbia già effettuato il Login in F5 e questo non risulti scaduto, Omnia7 non proporrà il
browser per l’autenticazione a meno che l’accesso in Omnia non venga fatto con utente diverso.
Ad autenticazione fatta la finestra del browser può essere chiusa.
La durata della validità dell’autenticazione è definita e gestita da RSA.
1.2 – CONTROLLI DATA OMNIA E DATA ULTIMO FOGLIO CASSA
Nel pacchetto Omnia7 RSA Web è stato tolto il controllo sulla Data Ultimo Foglio Cassa definitivo di Omnia7,
controllo che era stato attivato alla rete Agenziale con release 139 (aprile 2012).
Resta attivo il controllo sulla corrispondenza tra la Data Omnia e la data corrente. Eventuali disallineamenti tra le
due date portano il blocco degli incassi RCA, come già accadeva a partire dalla release 139.
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1.3 – AVVIO DEL PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DATI DA SPAZIO
Nel primo client che accede ad Omnia7 viene lanciato il processo di Acquisizione Dati da SPAZIO. L’avvio di tale
processo non viene comunicato all’utente Omnia in quanto la procedura lavora in modalità “silent” senza alcun
interattivo.
Il programma di acquisizione si occupa dell’inserimento in Omnia dei movimenti RCA effettuati con Pragma Web,
gestendo in automatico i file ricevuti dalla Direzione attraverso SPAZIO e inviando in autonomia alla Direzione,
sempre attraverso SPAZIO, i file con l’esito del caricamento di ogni singolo movimento.
L’uscita da Omnia del client in cui è attiva l’Acquisizione Dati da SPAZIO gestisce la chiusura del processo,
informando l’utente dell’operazione con un apposito messaggio di warning.
Il processo di Acquisizione interrotto in un client dall’uscita di Omnia , o da altre chiusure improvvise e impreviste
del PC, verrà ripreso dal successivo client che farà accesso ad Omnia7 o che più semplicemente passerà per il suo
menù principale.
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CAPITOLO 2
OPERATIVITA’ OMNIA DISMESSE O MODIFICATE
– LE OPERATIVITA’ DI OMNIA DISMESSE
Il pacchetto Omnia7 RSA Web demanda l’intera gestione del portafoglio RCA della compagnia RSA a Pragma Web.
Con Omnia7 non sarà più possibile quindi:
- Emettere nuovi contratti o sostituzioni RCA
- Emettere nuovi preventivi RCA o trasformare in polizza i preventivi pre-esistente
- Emettere appendici di variazione su polizze RCA
- Emettere appendici di annullamento su polizze RCA
- Effettuare volture di polizze RCA
- Effettuare variazioni di qualsiasi tipo su polizze RCA
- Effettuare il quietanzamento RCA
- Effettuare variazioni da Liste Libere su polizze RCA
- Effettuare l’estrazione dei dati relativi al montesconti con il Monitor da Interfaccia Compagnia
Vengono inoltre demandati a Pragma Web e ai relativi servizi invocati da Omnia:
- Gli incassi
- La chiusura giornaliera del Foglio Cassa
- Le chiusure quindicinali
- La gestione delle PNA
- La gestione del Montesconti
L’accesso a Pragma Web per le procedure sopra elencate è gestito in Omnia dagli appositi menù Web RSA.
In Omnia7 resta ovviamente attiva la consultazione delle polizze RCA, previa caricamento automatico delle stesse
nel caso l’emissione sia stata effettuata con Pragma Web
– L’ARCHIVIO ANAGRAFICHE
Resta a carico di Omnia7 l’intera gestione delle anagrafiche legate a polizze RSA.
Variazioni e modifiche vengono però inviate a RSA tramite un apposito Web Service in modo che l’archivio di
Direzione sia allineato con i dati corretti dell’Agenzia.
L’archivio delle anagrafiche di Omnia sarà inoltre consultabile e utilizzabile da Pragma Web attraverso una nuova
apposita interfaccia Omnia.
Per approfondimenti consultare il capitolo 4.
– LA TABELLA DEI COMUNI
Per motivi di allineamento dell’archivio di Omnia con il Data Base di Pragma Web la tabella dei comuni di Omnia7
è stata sostituita in toto dalla tabella di Pragma.
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CAPITOLO
IL MENU’ WEB RSA
– MENU’ GESTIONE GENERALE CLIENTI – WEB RSA
Accedendo alla Gestione Generale Clienti dal menù Giornaliero si trova il menù generico Web RSA.
Le voci di menù a disposizione sono:
Emissione Prev/Pol: viene aperto il browser predefinito indirizzato alla pagina generica di Pragma Web per
l’Emissione di Polizze e/o Preventivi RCA.
Preventivi-Proposte: viene aperto il browser predefinito indirizzato alla pagina generica di Pragma Web per la
consultazione di Preventivi e Proposte.
Post Vendita: viene aperto il browser predefinito indirizzato alla pagina generica di Pragma Web per la gestione
del Post Vendita RCA (consultazione, emissioni di appendici di variazione, appendici di annullamento ecc).
Gestione Collaboratori: viene aperto il browser predefinito indirizzato alla pagina di Pragma Web per la Gestione
dei Collaboratori.
Gestione Montesconti: viene aperto il browser predefinito indirizzato alla pagina di Pragma Web per la Gestione
del Montesconti RCA.
Gestione Incassi: viene aperto il browser predefinito indirizzato alla pagina di Pragma Web per la Gestione degli
Incassi.
Cruscotto Incassi e Chiusura: accede al Cruscotto Incassi di Omnia7 da utilizzare per controlli e confronti tra la
situazione degli Incassi e delle Partite Diverse in Agenzia con quella di Direzione. Dallo stesso Cruscotto è possibile
effettuare la chiusura del Foglio Cassa Giornaliero.
Stampe Quindicinali: accede alla funzione di Omnia7 per la gestione delle Stampe Quindicinali.
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– MENU’ WEB RSA DA ANAGRAFICA
Un secondo menù Web RSA è presente nella videata di consultazione delle anagrafiche.
Le voci di menù a disposizione sono:
Emissione Prev/Pol: viene aperto il browser predefinito indirizzato alla pagina di Pragma Web per l’Emissione di
Polizze e/o Preventivi RCA intestate all’anagrafica selezionata.
Preventivi-Proposte: viene aperto il browser predefinito indirizzato alla pagina di Pragma Web per la
consultazione di Preventivi e Proposte intestati all’anagrafica selezionata.
Post Vendita: viene aperto il browser predefinito indirizzato alla pagina di Pragma Web per la gestione del Post
Vendita RCA di polizze intestate all’anagrafica selezionata.
– MENU’ WEB RSA DA POLIZZA RCA
Anche in consultazione di polizze RCA di RSA è attivo un menù Web RSA.
In questo menù è disponibile la sola voce Post Vendita, con la quale viene aperto il browser predefinito indirizzato
alla pagina di Pragma Web per la gestione del Post Vendita RCA della polizza selezionata.
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CAPITOLO 4
L’ANAGRAFICA OMNIA IN PRAGMA WEB
– L’ARCHIVIO DI RIFERIMENTO
L’archivio di riferimento delle anagrafiche è quello dell’Agenzia, ovvero l’archivio anagrafiche di Omnia fino ad
ora mantenuto.
Nel caso di emissione di nuovi contratti RCA o di altre operatività Web per le quali è necessario l’utilizzo
dell’anagrafica presente in Omnia bisognerà quindi operare in uno dei due seguenti modi:
- utilizzare i menù Web RSA presenti in consultazione Anagrafica o consultazione Polizza, in modo che
tramite Web Service Omnia7 riesca ad allineare la base dati di Direzione
- utilizzare l’apposita applicazione Omnia per la gestione delle anagrafiche che viene richiamata dalle
pagine Web utilizzando gli appositi bottoni/link.
– LA FINESTRA DI GESTIONE ANAGRAFICHE
La finestra di Gestione Anagrafiche che si apre utilizzando gli appositi bottoni/link presenti nella pagina web viene
popolata con i dati dell’archivio anagrafiche di Omnia , estratti in base ai parametri introdotti nella pagina Web.
Dalla finestra di Gestione Anagrafiche sarà possibile:
- Selezionare l’anagrafica Omnia da utilizzare cliccando nella relativa riga dell’elenco proposto.
Con l’apposito bottone
sarà quindi possibile inviare l’anagrafica via Web Service alla Direzione
per poterla così utilizzare, subito dopo, nella pagina Web da cui si era partiti.
-
Con il bottone
dai campo in alto.
aggiornare la lista delle anagrafiche estratte sulla base dei criteri di ricerca gestiti
-
Modificare una anagrafica pre-esistente con
oppure, nel caso l’anagrafica non sia presente
nell’archivio Omnia, inserirla a nuovo con
prima di selezionarla per utilizzarla nella pagina Web.
In entrambi i casi verrà aperta una seconda finestra per la compilazione dei campi dell’anagrafica.
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CAPITOLO
GLI INCASSI IN TERZA VIA DI OMNIA7
– COS’E’ UN INCASSO IN TERZA VIA
Un incasso è definito in Terza Via quando l’utente lo effettua utilizzando la Gestione Incassi di Omnia7 ma la
procedura, prima di memorizzare l’operazione nella base dati Omnia , incassa il titolo in Direzione utilizzando un
apposito Web Service.
Nel caso l’incasso non vada a buon fine in Direzione non viene registrata nessuna variazione nella base dati di
Omnia7.
La Terza Via è applicata a tutte le operazioni di incasso, quindi non solo al pagamento di un titolo ma anche alla
cancellazione di un pagamento e all’annullamento di un titolo insoluto.
– L’INCASSO IN TERZA VIA PER RSA
Nei pacchetti Omnia7 RSA Web tutte le operazioni di incasso (pagamento, cancellazione di pagamento e
annullamento) fatte su titoli RSA vengono gestite in Terza Via.
L’operatività da parte dell’utente resta invariata in quanto le operazioni di incasso verranno effettuate come
sempre dalla Gestione Incassi di Omnia.
Durante la chiamata al Web Service di Pragma per effettuare l’operazione in Direzione verrà comunque
visualizzata la videata di collegamento.
Nel caso l’operazione non andasse a buon fine in Direzione verrà visualizzato un messaggio di errore e la base dati
di Agenzia non verrà modificata.
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– LA MODALITA’ DI INCASSO DI DIREZIONE
Nelle directory RSA Web, durante l’incasso di un titolo RSA, dopo la consueta data di pagamento del cliente viene
richiesto il nuovo campo Modalità di Incasso di Direzione, equivalente alla Modalità di Incasso richiesta da Pragma
Web con l’incasso contestuale.
Il tipo di Modalità di Incasso selezionata funge da filtro all’help dei Mezzi di Pagamento Omnia7 proposto ad
incasso avvenuto, per evitare eventuali incongruenze tra i due dati.
Il campo risulta tra quelli estraibili nelle liste effettuate da Analisi Libere (campo
“Mod.Pag.Direz.”).
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CAPITOLO 6
CRUSCOTTO INCASSI, FOGLIO CASSA E QUINDICINE
– IL CRUSCOTTO INCASSI
Con l’opzione Web RSA la gestione dei Fogli Cassa viene demandata all’applicativo di Direzione.
A fronte di questo viene messo disposizione il nuovo Cruscotto Incassi, uno strumento che permette all’Agenzia di
effettuare un controllo in tempo reale degli incassi e un confronto rapido tra la base dati di Omnia7 e quella di
Direzione, per poter di conseguenza intervenire su eventuali disallineamenti.
All’apertura della nuova finestra del Cruscotto Incassi vengono scaricati, via Web Service, gli incassi della giornata
presenti nella base dati della Direzione e viene popolata una griglia di confronto abbinando i dati di Direzione con
quelli presenti in Omnia.
– IL CRUSCOTTO STANDARD E IL CRUSCOTTO RIDOTTO
Per tenere in considerazione le esigenze delle diverse agenzie RSA, il Cruscotto Incassi è stato creato prevedendo
la forma Standard e la forma Ridotta.
-
CRUSCOTTO STANDARD: rivolto alle Agenzie che gestiscono la contabilità con Omnia7 o comunque
intendono mantenere la gestione dei Mezzi di Pagamento di Omnia7
-
CRUSCOTTO RIDOTTO: rivolto alle Agenzie che non gestiscono la contabilità con Omnia7 e non utilizzano,
o non intendono più utilizzare, la gestione dei Mezzi di Pagamento di Omnia7, affidando la
differenziazione della tipologia di incasso al solo dato di Direzione.
L’opzione WEB RSA installa in Omnia il Cruscotto Standard.
La disabilitazione della forma Standard del Cruscotto e l’abilitazione del Cruscotto Ridotto deve essere richiesta
all’Assistenza che provvederà a mettere a disposizione dell’Agenzia l’apposito aggiornamento.
– IL CRUSCOTTO STANDARD
Il Cruscotto Incassi, nella sua forma Standard, demanda all’utente di Agenzia l’allineamento degli incassi di Omnia
agli incassi della giornata presenti nella base dati della Direzione.
In questo modo l’Agenzia può verificare la correttezza di ogni incasso dichiarato ed intervenire singolarmente in
base al tipo di discordanza segnalata.
Inoltre l’Agenzia potrà gestire, con il Cruscotto Incassi Standard, il controllo e la valorizzazione diretta dei Mezzi di
Pagamento Omnia7 nei vari incassi, dati di competenza della sola Agenzia e non della Direzione, e potrà altresì
gestire la tabella di abbinamento di questi Mezzi di Pagamento Omnia7 con la Modalità di Incasso di Direzione in
modo che il dato venga correttamente valorizzato in automatico sia in fase di Acquisizione Dati da Spazio sia in
fase di creazione del titolo direttamente dal Cruscotto.
– CRUSCOTTO STANDARD: IL LAYOUT
Nella griglia di confronto del Cruscotto Standard sono riportati gli estremi dell’incasso. Ogni incasso viene
riportato in due righe, la prima corrisponde ai dati di Direzione mentre la seconda ai dati di Agenzia, per
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poter rendere confrontabili a vista d’occhio le due versioni dei dati, similmente a quello che già viene fatto
nella lista differenze del quietanzamento RSA.
.
– CRUSCOTTO STANDARD: LE DIFFERENZE NELLA GRIGLIA DEL CRUSCOTTO
Nella prima colonna della griglia c’è il Motivo della differenza, che può valere:
-
Non valorizzato: il titolo e il relativo incasso di Direzione sono presenti, uguali, anche in agenzia. In
questo caso le due righe di dati vengono riportate in bassa intensità (color grigio).
Differenze: il titolo di Direzione è presente anche in Agenzia ma con delle differenze (evidenziate
in grassetto) di stato pagamento, premio, provvigioni e/o codice subagente
Manca Age: il titolo di Direzione non è presente in Agenzia
Manca Dir: il titolo di Agenzia non compare tra gli incassi di Direzione del Foglio Cassa in esame
PNA: la riga riportata è relativa ad una PNA. Visto che le PNA vengono gestite solo con l’applicativo
di Direzione nell’archivio dell’Agenzia non sono presenti i corrispondenti dati da confrontare,
quindi nella seconda riga vengono visualizzate le informazioni contabili aggiuntive che possono
essere valorizzate nel caso si voglia creare in automatico la registrazione di prima nota.
L’ultima colonna, Diff (Differenza), aiuta l’utente nell’identificazione dei disallineamenti tra Direzione e
Agenzia.
.
– CRUSCOTTO STANDARD: I CRITERI DI ESTRAZIONE
Come già detto, all’apertura della finestra del Cruscotto Incassi vengono scaricati i dati di Direzione relativi
al Foglio Cassa della giornata in corso.
E’ possibile però scaricare e controllare anche gli incassi relativi a giornate precedenti e/o ridurre i dati
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della griglia in base alle esigenze dell’utente. Per farlo si utilizzano i Criteri di Estrazione presenti
nell’angolo in basso a destra della videata.
Valorizzando il check
verranno riportate nella griglia anche le righe senza differenze, di
base escluse nella compilazione della griglia. I dati delle righe senza differenze verranno visualizzati in
grigio chiaro, in modo che continuino ad essere facilmente distinguibili a colpo d’occhio dalle righe con
differenze.
Valorizzando il check
verranno riportate nella griglia anche le righe di PNA, anche queste di
base escluse nella compilazione della griglia.
La data modificabile corrisponde alla data del Foglio Cassa che si intende analizzare.
Con il bottone
.
verrà ripopolata la griglia del Cruscotto in base ai criteri appena definiti.
– CRUSCOTTO STANDARD: I DATI DI RIEPILOGO
Nella parte bassa-centrale viene visualizzato un riepilogo relativo al Foglio Cassa in esame.
In rilievo viene evidenziato lo Stato del Foglio Cassa (“Aperto” o “Chiuso”) e le eventuali discordanze
presenti.
Nei campi appena sopra vengono riportati invece i totali di Dare, Avere e delle Righe sia di Direzione
(totali e anche suddivisi tra soli titoli e PNA) che di Agenzia, con affianco il dettaglio delle Differenze.
.
– CRUSCOTTO STANDARD: OPERAZIONI CONSENTITE
Nella parte in basso a sinistra, infine, ci sono i bottoni che permettono all’utente di Agenzia di operare nel
Cruscotto Incassi
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I bottoni sono raggruppati sulla base del tipo di operatività.
-
Manutenzione Righe di incasso
Sono i tre bottoni che agiscono sulle singole righe di incasso. Per poterli utilizzare è necessario, con
un semplice clic del mouse, selezionare dalla griglia la riga sulla quale operare, che verrà di
conseguenza evidenziata in blu.
I bottoni che agiscono sulle righe del Cruscotto Incassi sono:

: permette all’Agenzia di inserire i dati contabili aggiuntivi delle PNA nel caso
si voglia creare in automatico la registrazione di prima nota. Viene aperta una nuova finestra
per l’inserimento dei Mastri/Conti Dare e Avere e la Causale.
Attenzione: le registrazioni contabili verranno fisicamente create con la Distinta Incassi
definitiva.

: serve per forzare i dati di Direzione su quelli di Agenzia e può essere
utilizzato su righe con stato Differenze o Manca Age.
Su righe Differenza con Foglio Cassa aperto non vengono fatte modifiche alla base dati di
Omnia7 e viene visualizzato un messaggio bloccante che informa l’utente di agire dalla
Gestione Incassi di Omnia , magari cancellando e ripetendo l’operazione di incasso se serve.
Su righe Differenze con Foglio Cassa chiuso forza nella base dati di Omnia7 lo stato, il premio
e le provvigioni come da Direzione.
Su righe Manca Age crea un titolo fittizio e l’eventuale polizza nella base dati di Omnia , che
verranno poi a loro volta sovrascritti con i dati che arriveranno tramite SPAZIO (se ne è
previsto l’invio). In caso di anagrafica non trovata, però, non sarà possibile proseguire con la
creazione dei dati fittizi.
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
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: serve per inserire velocemente il Mezzo di Pagamento Omnia7 nell’incasso di
Agenzia. Anche qui l’help con i Mezzi di Pagamento Omnia proposto è filtrato in base al
campo Modalità di Pagamento di Direzione, come accade nella Gestione Incassi Omnia 7
(vedere cap.5.2)
Attenzione che questa gestione dei Mezzi di Pagamento Omnia7 non prevede l’inserimento
diretto dei dati specifici di nuovi Assegni/Bonifici.
Per i casi in cui l’Agenzia necessiti della funzionalità dovrà avvalersi della Gestione Incassi di
Omnia (cancellando il pagamento e ri-eseguendo per poter completare i dati) o dovrà caricare
manualmente il nuovo Assegno/Bonifico in Contabilità per poterlo poi ritrovare nell’help
proposto dal Cruscotto.
-
Gestione Foglio Cassa
Sono i bottoni con operatività legate all’intero Foglio Cassa giornaliero o alla Distinta Incassi, nello
specifico:

: consente di effettuare la stampa Distinta Incassi Provvisoria, la stessa in uso
da sempre in Omnia7. Il bottone è sempre abilitato.

: consente di effettuare la stampa Distinta Incassi Definitiva con conseguente
aggiornamento degli archivi e della contabilità Omnia7, compresa la registrazione degli incassi
(tipo pagamento = “R” nel titolo) che prima era a carico del Foglio Cassa Omnia7. Il bottone
risulta abilitato solamente nei Fogli Cassa chiusi e richiede password, nel caso siano presenti
Differenze tra Agenzia e Direzione nella giornata selezionata oppure nel caso siano presenti
nell’archivio Omnia degli incassi precedenti e non ancora registrati.

: scarica il PDF del Foglio Cassa in esame e lo apre con il programma associato
all’estensione. In caso di Foglio Cassa aperto la stampa è relativa al Foglio Cassa Provvisorio,
diversamente sarà quello Definitivo.

: estrae il contenuto della griglia del Cruscotto Incassi in un file di formato CSV
che apre con il programma associato all’estensione.

: abilitato solamente se il Foglio Cassa in esame risulta ancora “Aperto”,
effettua la chiusura del Foglio Cassa nell’applicativo di Direzione.
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La chiusura del Foglio Cassa da Cruscotto Incassi non è obbligatoria, benché consigliata, perché
i Fogli Cassa vengono tutti automaticamente chiusi nell’applicativo di Direzione alla
mezzanotte del giorno stesso.
-
Bottoni non raggruppati:

: il bottone attiva la finestra adibita all’abbinamento delle Modalità di
Pagamento di Direzione con i Mezzi di Pagamento Omnia7, per determinarne un default.
E’ necessario premettere, per meglio comprendere l’utilizzo di tale funzionalità, che il Mezzo di
Pagamento Omnia7 può essere inserito nel titolo:
a. a discrezione dell’utente di Agenzia, nella Gestione Incassi di Omnia
b. a discrezione dell’utente di Agenzia, nel Cruscotto Incassi con il bottone “Mezzo Pag”
c. automaticamente, nel caricamento della polizza e del titolo via Spazio (vedere cap.7)
d. automaticamente, nella creazione di polizze e titoli fittizi con il bottone “Dir -> Age”
Nei caricamenti automatici Omnia7 necessita di una tabella di abbinamento dalla quale
ricavare un Mezzo di Pagamento di Agenzia di default legato alla Modalità di Pagamento di
Direzione presente nell’incasso.
Il bottone “Tab.Mezzi P.” serve appunto per gestire tale tabella di abbinamenti.
Gli abbinamenti vengono inseriti dall’utente utilizzando i due appositi campi e confermati/salvati
in tabella con il bottone centrale. La griglia grigia presente nella finestra visualizza solamente
l’intera tabella di abbinamento e non è direttamente modificabile.

: ritorna al menù “Gestione Assicurati e Polizze”.
– IL CRUSCOTTO RIDOTTO
Le potenzialità di operazione del Cruscotto Standard possono essere recepite, dalle Agenzia che non intendono
gestire i Mezzi di Pagamento Omnia7, come un eccesso di operatività obbligatoria che complica inutilmente la fase
di controllo incassi e delle chiusure giornaliere.
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L’attivazione del Cruscotto Ridotto in sostituzione alla forma Standard semplifica l’operatività del Cruscotto.
– CRUSCOTTO RIDOTTO: IL LAYOUT
L’attivazione del Cruscotto Ridotto viene visualizzata in chiaro anche nella finestra del Cruscotto stesso,
sotto forma di un check non modificabile presente sotto la griglia degli incassi.
Nella griglia di confronto del Cruscotto Ridotto sono riportati gli estremi dell’incasso.
Viene visualizzato un incasso per riga, i dati proposti sono quelli della base dati della Direzione.
Le righe non sono selezionabili in quanto gli incassi non sono modificabili singolarmente.
– CRUSCOTTO RIDOTTO: LE DIFFERENZE NELLA GRIGLIA DEL CRUSCOTTO
Nella prima colonna della griglia c’è il Motivo della differenza, che può valere, come per il Cruscotto
Standard:
-
Non valorizzato: il titolo e il relativo incasso di Direzione sono presenti, uguali, anche in agenzia. In
questo caso le due righe di dati vengono riportate in bassa intensità (color grigio).
Differenze: il titolo di Direzione è presente anche in Agenzia ma con delle differenze (evidenziate
in grassetto) di stato pagamento, premio, provvigioni e/o codice subagente
Manca Age: il titolo di Direzione non è presente in Agenzia
Manca Dir: il titolo di Agenzia non compare tra gli incassi di Direzione del Foglio Cassa in esame
PNA: la riga riportata è relativa ad una PNA. Visto che le PNA vengono gestite solo con l’applicativo
di Direzione nell’archivio dell’Agenzia non sono presenti i corrispondenti dati da confrontare,
quindi nella seconda riga vengono visualizzate le informazioni contabili aggiuntive che possono
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essere valorizzate nel caso si voglia creare in automatico la registrazione di prima nota.
L’ultima colonna, Diff (Differenza), aiuta l’utente nell’identificazione dei disallineamenti tra Direzione e
Agenzia.
– CRUSCOTTO RIDOTTO: I CRITERI DI ESTRAZIONE
Il Cruscotto Ridotto scarica e visualizza tutti i dati di Direzione relativi al Foglio Cassa della giornata in
corso, compreso le PNA e le righe che risultano uguali dal confronto dei dati con Omnia7.
I due check
e
sono quindi pre-valorizzati e non modificabili.
L’unico criterio di estrazione modificabile resta la data del Foglio Cassa in analisi.
Con il bottone
verrà ripopolata la griglia del Cruscotto in base ai criteri appena definiti.
– CRUSCOTTO RIDOTTO: I DATI DI RIEPILOGO
Nella parte bassa-centrale viene visualizzato il riepilogo relativo al Foglio Cassa in esame.
Le discordanze segnalate riguardano però il solo Premio e lo Stato di Pagamento (non vengono
conteggiate e segnalate differenze nelle Provvigioni e nella Modalità di Pagamento di Direzione).
– CRUSCOTTO RIDOTTO: OPERAZIONI CONSENTITE
Nella parte in basso a sinistra, infine, ci sono i bottoni che permettono all’utente di Agenzia di operare nel
Cruscotto Incassi
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I bottoni sono raggruppati sulla base del tipo di operatività.
-
Gestione Foglio Cassa
Sono i bottoni con operatività legate all’intero Foglio Cassa giornaliero o alla Distinta Incassi, nello
specifico:

: consente di effettuare la stampa Distinta Incassi Provvisoria, la stessa in uso
da sempre in Omnia7. Il bottone è sempre abilitato.
Prima della stampa della Distinta Incassi Provvisoria viene proposta la possibilità di effettuare
una stampa aggiuntiva contenente la Distinta Incassi “RSA”. Questa nuova stampa contiene la
lista degli incassi presenti nel Foglio Cassa in esame, con relative totalizzazioni, suddivisi in
base alla Modalità di Pagamento di Direzione.
La stampa della Distinta Incassi Omnia7, invece, continuerà a lavorare con i Mezzi di
Pagamento di Omnia quindi, se questi non verranno mantenuti dall’agenzia, tutti gli incassi
verranno gestiti come contanti.

: consente di effettuare la stampa Distinta Incassi Definitiva con conseguente
aggiornamento degli archivi e della contabilità Omnia7, compresa la registrazione degli incassi
(tipo pagamento = “R” nel titolo) che prima era a carico del Foglio Cassa Omnia .
Il bottone risulta abilitato solamente nei Fogli Cassa chiusi e richiede password, nel caso siano
presenti Differenze tra Agenzia e Direzione nella giornata selezionata oppure nel caso siano
presenti nell’archivio Omnia degli incassi precedenti e non ancora registrati.
Anche qui, come dal bottone “Dist.Provv.”, viene proposta la possibilità di stampare la Distinta
Incassi “RSA”.
Prima di stampare la Distinta Incassi Definitiva il programma allinea gli incassi della giornata di
Omnia7 con quanto presente nei dati di Direzione.

: scarica il PDF del Foglio Cassa in esame e lo apre con il programma associato
all’estensione. In caso di Foglio Cassa aperto la stampa è relativa al Foglio Cassa Provvisorio,
diversamente sarà quello Definitivo.

: estrae il contenuto della griglia del Cruscotto Incassi in un file di formato CSV
che apre con il programma associato all’estensione.

: abilitato solamente se il Foglio Cassa in esame risulta ancora “Aperto”,
effettua la chiusura del Foglio Cassa nell’applicativo di Direzione.
La chiusura del Foglio Cassa da Cruscotto Incassi non è obbligatoria, benché consigliata, perché
i Fogli Cassa vengono tutti automaticamente chiusi nell’applicativo di Direzione alla
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Bottoni non raggruppati:

: il bottone attiva la finestra adibita all’abbinamento delle Modalità di
Pagamento di Direzione con i Mezzi di Pagamento Omnia7, per determinarne un default.
La manutenzione di questa tabella non è necessaria per chi non utilizza i Mezzi di Pagamento
Omnia7.
Considerando però che tale campo continua ad essere comunque valorizzato in automatico
nel caricamento dei dati da Spazio e nella creazione dei titoli fittizi dal Cruscotto, il bottone è
stato mantenuto attivo anche nel Cruscotto Ridotto.
Per le relative note di funzionamento rimandiamo al Cruscotto Standard.

: ritorna al menù “Gestione Assicurati e Polizze”.
– LE CHIUSURE QUINDICINALI
Come il Foglio Cassa, anche le Chiusure Quindicinali vengono demandate all’applicativo di Direzione che le esegue
in automatico nel caso l’Agenzia non lo faccia manualmente da apposita voce di menù Omnia7.
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CAPITOLO 7
CARICAMENTO DEI DATI DA SPAZIO
7.1 – IL FLUSSO DATI E SPAZIO
Tutte le movimentazioni di portafoglio fatte su Web generano un flusso dati da Direzione per l’Agenzia per
consentire l’allineamento della base dati di Omnia .
Il caricamento in Omnia7 dei dati ricevuti dalla Direzione genera a sua volta dei file di esito che vengono inviati alla
Direzione.
L’interscambio bidirezionale dei dati tra Direzione e Agenzia viene gestito dal software esterno SPAZIO, già
installato in Agenzia dai tecnici RSA e già utilizzato per l’invio automatico alla Direzione dei file di Restituzione Dati
Quindicinali creati attualmente da Omnia7.
7.2 – IL CARICAMENTO AUTOMATICO
I dati ricevuti dalla Direzione vengono caricati automaticamente da Omnia con un processo “silent” (senza alcun
interattivo video) che gestisce sia l’acquisizione sia la creazione e l’invio dei file di esito.
Il processo viene attivato dal primo utente di Omnia7 che passa per il menù generale e viene chiuso all’uscita da
Omnia dell’utente stesso.
Nel caso, alla chiusura del processo da parte del primo utente, ci siano altri utenti ancora collegati in Omnia7 la
procedura automatica di Caricamento Dati da SPAZIO viene avviata dal primo di questi che passa per il menù
generale.
7.3 – STATO DEL CARICAMENTO DATI DA SPAZIO
Il caricamento dati da Spazio è gestito da uno dei programmi di Omnia7 che resta attivo come processo del
sistema nel pc dell’utenza che l’ha avviato.
E’ presente, in Interfaccia Compagnia, una apposita voce che permette di controllare se il programma di
caricamento è in funzione o se è bloccato (per richiesta di esclusiva o per altro).
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CAPITOLO 8
IL CONTRASSEGNO PROVVISORIO
8.1 – IL CERTIFICATO DI CONTRASSEGNO PROVVISORIO
Nel caso in cui Pragma Web non sia disponibile o non sia comunque possibile emettere un contratto auto per
problemi di connessione, viene fornita alle agenzie una apposita procedura per la stampa del certificato di
Contrassegno Provvisorio.
Richiamando da Omnia l’anagrafica per la quale stampare il certificato, sarà possibile accedere alla apposita
finestra di caricamento dei dati del certificato attraverso la voce “Contrassegno Provvisorio” del menù Web RSA.
La finestra per la gestione della stampa del certificato di Contrassegno Provvisorio ricalca la gestione delle stampe
di Omnia per il Questionario dell’Adeguatezza.
Nella griglia vengono riportati gli eventuali certificati già creati e stampati.
Con il bottone
si accede alla finestra per l’inserimento dei dati alla fine della quale viene creato il
PDF del certificato di Contrassegno Provvisorio.
I dati anagrafici vengono proposti automaticamente sulla base dell’anagrafica di partenza mentre il Numero di
Certificato viene automaticamente generato da Omnia7 e non è modificabile dall’utente.
Data e ora di effetto del certificato vengono proposti con data e ora di sistema, ma sono modificabile.
La data di scadenza, invece, viene calcolata in automatico da Omnia7 e non è modificabile in quanto il certificato di
Contrassegno provvisorio ha una durata massima di cinque giorni.
Attenzione: per la creazione di un nuovo certificato è necessario l’inserimento del controcodice di sblocco fornito
da RSA
In presenza di eventuali altri certificati già caricati è inoltre possibile ricreare il relativo PDF di stampa con il
bottone
, sempre previa inserimento di controcodice. Il contrassegno viene generato con gli stessi
dati inseriti in fase di creazione senza possibilità di modifica.
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