GLI EFFETTI DELLA CRISI
SULLE IMPRESE DELLA
PROVINCIA
Dr.ssa Anna Cagnacci
Ufficio Studi
Camera di Commercio di Perugia
Indagine :
• realizzata nel mese di aprile
• Campione d’imprese: 807 imprese
70 agricoltura
355 manifatturiero
168 costruzioni
24% artigiane
102 commercio
112 turismo
• Gli andamenti variabili economiche 2011
• La percezione ed evoluzione della crisi
• Ostacoli all’uscita dalla crisi
• Investimenti
• Credito
L’ANNO DI MAGGIORE
SOFFERENZA
59%
18%
4%
2008
9%
2009
2010
2011
• Progressione
esponenziale
• Scarto di oltre il 40
punti rispetto al 2010
2011 anno peggiore per
• 69% agricoltura
• 69% edilizia
• 58% commercio
• 58% artigianato
• 55% turismo
• 53% manifatturiero
L’ANNO DI MAGGIORE SOFFERENZA
• Scarto di oltre 25
punti tra micro e
medie imprese
62%
51%
37%
18%
4% 7%
27%
17% 16%
17%
4%
4%
3-9
10-49
50+
2008
2009
2010
2011
ANDAMENTI 2011 RISPETTO AL 2010
8%
Occupazione
64%
28%
26%
Fatturato estero
45%
29%
23%
Fatturato
33%
43%
Crescita
Stazionario
Decrescita
FATTURATO 2011 RISPETTO AL 2010
Crescita
Stazionario
Decrescita
100%
90%
Crescita
27%
19%
30%
24%
19%
90%
80%
70%
70%
31%
35%
34%
36%
27%
60%
50%
50%
40%
40%
21%
31%
54%
34%
32%
24%
30%
30%
20%
Decrescita
100%
80%
60%
Stazionario
38%
43%
50%
41%
47%
45%
20%
37%
22%
10%
10%
0%
0%
Edilizia
turismo
Commercio
Agricoltura
Manifatturiero
3-9
Decrescita:
43% totale e
artigianato
10-49
50+
OCCUPAZIONE 2011 RISPETTO AL 2010
Crescita
100%
7%
Stazionario
7%
8%
Decrescita
11%
8%
Crescita
100%
90%
67%
51%
76%
61%
71%
70%
50%
60%
40%
50%
30%
40%
38%
20%
0%
27%
80%
70%
10%
Decrescita
13%
90%
80%
60%
7%
Stazionario
26%
18%
31%
65%
59%
56%
30%
21%
20%
28%
27%
17%
10%
0%
3-9
Decrescita:
28% totale e
26% artigianato
10-49
50+
STRUMENTI ADOTTATI NEL 2011 PER
FRONTEGGIARE L’ECCESSO DI OCCUPAZIONE
Riduzioni ore
lavorate
25%
Ricorso CIG
16%
Licenziamenti
12%
Altro
Mobilità
10%
1%
turismo 45%
il doppio nel manifatturiero
e oltre 49 dipendenti
edilizia 19% turismo 18%
PERCEZIONE ED
EVOLUZIONE
DELLA CRISI
PERFORMANCE IMPRESA
53%
53%
49%
35%
Giudizio
sugli ultimi
3 anni
41%
6%
16%
6%
26%
6%
2009
4%
5%
2010
2011
2011
2010
2009
Andamenti 2011 rispetto 2010
21%
22%
12%
16%
13%
78%
66%
61%
65%
84%
Aumento
Stazionaria
76%
Diminuito
82%
49%
45%
47%
27%
6%
8%
Ampiamento
gamma
Indebitamento
bancario
Margine
profitto
Portafoglio
ordini
Tempi di
pagamento
clienti
Costi fornitura
Tempi di
pagamento
fornitori
Tempi
versamenti
tributi
Tempi
pagamento
stipendi
Azioni contro la crisi
intraprese nel 2011
Il 66% ha adottato almeno un’azione:
Indebitamento presso banche
56%
Compressione margini di profitto
54%
Miglioramento prodotti/servizi
41%
Ricerca nuovi mercati/clienti
41%
Pagamenti ritardati ai fornitori
40%
Modifica gamma dei…
34%
Riduzione del personale
33%
Forme promozionali
32%
Andamento economico
nei primi 3 mesi 2012
QUANTO DURERA’ LA CRISI ?
PREVISIONI 2012
Il 67% delle imprese
ritiene che il 2012 sarà
peggiore dell’anno di
maggiore sofferenza
(56% il 2011)
• 70% per le imprese
sotto 10 dipendenti
• 35% per le imprese
50+ dipendenti
Tendenziale – rispetto all’anno
precedente
3%
Occupazione
58%
39%
25%
Fatturato
estero
28% nel 2011
55%
20%
8%
Fatturato
34%
58%
43% nel 2011
Crescita
Stazionarietà
Decrescita
PREVISIONI 2012
Diminuirà
Stazionaria
Aumenterà
71%
84%
edilizia
50%
43%
25%
53% turismo
50% edilizia
4%
7%
Liquidità
Esposizione debitoria
OSTACOLI ALL’USCITA
DELLA CRISI
GRADUATORIA DEGLI OSTACOLI
ALL’USCITA DALLA CRISI
Pressione fiscale elevata
4.8
Eccesso di burocrazia
4.6
Elevato costo del lavoro
4.4
Difficoltà al credito
4.2
Mancanza d'infrastrutture
Imprese troppo piccole
Rigidità mercato del lavoro
3.3
3.0
2.8
Punteggio:
1 - poco o nulla importante
5 - molto importante
RIMEDI
PER USCIRE DALLA CRISI
Prime 2
posizioni
per tutte le
dimensioni
Ridurre la pressione fiscale per le imprese e per i dipendenti
Contrastare l’evasione fiscale
Ridurre le spese per le politiche di welfare
Investire in fonti energetiche alternative
Agevolare l’accesso al credito
Aumentare l’efficienza della Pubblica Amministrazione
Concedere maggior libertà alle imprese nei confronti dei dipendenti
Aumentare la tassazione sulle rendite finanziarie
Compensazione tra debiti e crediti nei confronti della PA
Rilanciare le opere infrastrutturali
89,20%
59,10%
44,20%
45,40%
42,20%
36,70%
33,40%
28,20%
27,00%
25,70%
INVESTIMENTI
INVESTIMENTI NEL 2011
INVESTIMENTI 2011
RISPETTO AL 2010
Minori
13%
20% edilizia
8% manifatturiero
Nessuno 45%
49% edilizia
40% commercio
Uguali
26%
Maggiori 16% 20% manifatturiero
7% edilizia
TIPOLOGIA INVESTIMENTI
59%
Acquisto di impianti e macchinari
Marketing
Formazione personale
Ristrutturazione immobili
Acquisto di software
32%
26%
25%
22%
OBIETTIVO INVESTIMENTI
Miglioramento prodotti/servizi
45%
Sostituzione di macchinari
39%
Aumento capacità operativa
37%
Riduzione dei costi
Sviluppo prodotti/servizi
25%
19%
CREDITO
UTILIZZO DEL CREDITO
Prima del 2009 il 74% imprese aveva una linea di credito (finanziamento o fido)
Nel 2009-2010 il 54% imprese ha avuto bisogno di chiedere credito alle banche
Nel 2011 la quota sale al 58%
84% edilizia
70%
65% 57%
60%
47%
MOTIVI DELLA
RICHIESTA DI
CREDITO
48%
39%
50%
40%
27%
30%
prima del
2009
20102009
20%
10%
0%
2011
Esigenza di cassa
Investimenti
54% agricoltura
ESITI RICHIESTA CREDITO
70.4%
80.0%
70.0%
60.0%
53.8%
50.0%
40.0%
23.4%
28.9%
30.0%
20.0%
17.3% 6.1%
10.0%
Esiti richiesta 2009-2010
0.0%
interamente
concesso
Esiti richiesta 2011
parzialmente
concesso
non accordato
ESITI RICHIESTA CREDITO 2011
non accordato
parzialmente concesso
100%
90%
2.9%
17.9%
16.3%
27.7%
80%
70%
interamente concesso
28.5%
30.7%
60%
50%
40%
69.3%
30%
53.7%
53.0%
3-9
10-49
20%
10%
0%
50+
ESITI RICHIESTA CREDITO 2011
non accordato
parzialmente concesso
interamente concesso
100%
90%
16.4%
13.3%
9.6%
19.8%
28.2%
80%
70%
24.0%
30.1%
36.6%
19.2%
60%
39.7%
50%
40%
30%
61.0%
59.5%
60.3%
50.1%
20%
32.1%
10%
0%
Manifatturiero
Agricoltura
Commercio
Turismo
Edilizia
NECESSITA’ DI RICONTRATTARE
CREDITO CHIESTO NEL 2011
100%
90%
80%
70%
60%
85.3%
79.4%
78.9%
70.8%
81.1%
80.9%
76.4%
88.7%
No
50%
Si
40%
30%
20%
10%
14.7%
20.6%
21.1%
29.2%
18.9%
19.1%
Edilizia
3-9
23.6%
11.3%
0%
Manifatturiero Agricoltura
Commercio
Turismo
10-49
50+
1 impresa su 5
si trova in
condizione di
forte criticità:
ha chiesto la
ricontrattazione
dei crediti
chiesti e
ottenuti nel
2011 a
distanza di
pochi mesi
ESITI RICONTRATTAZIONE
100%
20.0%
90%
80%
70%
45.4%
42.4%
36.7%
37.1%
34.6%
43.5%
46.8%
54.5%
60%
50%
80.0%
40%
30%
20%
54.6%
57.6%
63.3%
62.9%
65.4%
56.5%
53.2%
45.5%
10%
0%
negativo
positivo