EXPORT:
Indagine sull’industria trentina
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
GLI OBIETTIVI DELLA RICERCA
L’obiettivo della presente ricerca era rilevare l’atteggiamento delle
aziende manifatturiere ed estrattive iscritte a Confindustria Trento nei
confronti del commercio con l’estero.
In particolare, le motivazioni che più incentivano a commerciare oltre i
confini nazionali e i fattori che invece rappresentano freni e difficoltà.
Oltre a ciò, individuare quale, per le aziende, è l’ente che dovrebbe
promuovere l’internazionalizzazione e quale può essere il ruolo della
Provincia Autonoma.
A questo riguardo si è provveduto ad intervistare un ampio campione di
più di duecento aziende iscritte a Confindustria Trento.
Di seguito vengono illustrati i risultati più significativi dell’indagine.
2
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
I MOTIVI PER OPERARE/NON OPERARE ALL’ESTERO
3
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
I motivi per cui l’impresa opera con l’estero
La sua impresa opera con l’estero soprattutto…
Solo a chi ha dichiarato di operare con l’estero
Altro
6%
Per necessità
18%
Per rapporti
esistenti con altre
realtà esportatrici
24%
Soprattutto:
le imprese con 11-50
addetti (32%)
Come
opportunità di
crescita
tecnologica/quali
tativa
10%
Come
opportunità di
crescita
dimensionale
42%
Soprattutto:
Le S.p.a. (47%), le
imprese con oltre 50
addetti (58%), le
imprese con un
fatturato di oltre 10
milioni di euro (48%)
Base casi: solo chi ha dichiarato di operare con l’estero: 140 casi – (Valori percentuali)
4
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
I motivi per cui l’impresa non opera con l’estero
La sua impresa non opera con l’estero soprattutto perchè…
Solo a chi ha dichiarato di non operare con l’estero
Tra cui: l’impresa appartiene
ad un consorzio, quindi non
gestisce i contatti diretti con
l’estero (6%), il prodotto
aziendale è legato al territorio
locale (6%)
Non so
2%
Altro
30%
Servono
competenze
particolari
14%
Non sento la
necessità
32%
Si richiedono
dimensioni che
non ho
22%
Base casi: solo chi ha dichiarato di non operare con l’estero: 69 casi – (Valori percentuali)
5
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
LE DIFFICOLTA’ NELL’ATTIVITA’ CON L’ESTERO
6
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
Le difficoltà nell’attività tra chi opera con l’estero
Mi dica per favore, fra le seguenti, le principali difficoltà che incontra nell’attività con l’estero.
Possibili 3 risposte
Solo a chi ha dichiarato di operare con l’estero
40
Difficoltà ad individuare affidabili interlocutori all’estero
29
23
Problemi organizzativi
Problemi di rischio-paese in genere
12
21
6
Totale risposte
20
Complessità delle procedure
10
Difficile reperibilità di competenze manageriali o
tecniche per l’estero
10
17
16
Scarsa conoscenza delle lingue
Problemi finanziari
10
Tra cui: la competitività dei prezzi
(tot: 4%, 1°risp: 3%), la concorrenza
straniera (tot: 2%, 1°risp: 1%)
11
6
14
Altro
Non sa
Prima risposta
11
6
6
Base casi: solo chi ha dichiarato di operare con l’estero: 140 casi – (Valori percentuali)
7
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
Le difficoltà nell’attività tra chi opera con l’estero
Alcune accentuazioni
Difficoltà ad individuare
affidabili interlocutori
all’estero
Totale risposte (40%)
Soprattutto:
le imprese con 11-50 addetti ( 44%), le imprese che operano con l’estero ma
senza una stabile organizzazione all’estero (44%) e le imprese con una
percentuale di export sul fatturato del 16-50% (46%)
Prima risposta (29%)
Soprattutto:
le imprese con 11-50 addetti ( 37%)
Base casi: solo chi ha dichiarato di operare con l’estero: 140 casi – (Valori percentuali)
8
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
Le difficoltà nell’attività tra chi non opera con l’estero
Mi dica per favore i più marcati aspetti critici che l’hanno portata a non operare con l’estero.
Possibili 3 risposte
Solo a chi ha dichiarato di non operare con l’estero
Difficoltà ad individuare affidabili interlocutori all’estero
Problemi organizzativi
13
9
Complessità delle procedure
Prima risposta
9
4
Scarsa conoscenza delle lingue
Totale risposte
10
6
Difficile reperibilità di competenze manageriali o
tecniche per l’estero
6
3
Tra cui: Ridotte dimensioni
dell’azienda (tot.: 3%, 1°risp. 2%),
concorrenza sui mercati esteri (tot. e
1°risp.: 4%)
4
4
Problemi finanziari
Problemi di rischio-paese in genere
15
10
0
3
29
28
Altro
Non interessa/ritenuto non necessario *
Non sa
13
13
23
23
* Risposta spontanea
Base casi: solo chi ha dichiarato di non operare con l’estero: 69 casi – (Valori percentuali)
9
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
Le difficoltà nell’attività con l’estero: il confronto
Le maggiori difficoltà
(sul totale risposte)
Tra chi ha dichiarato di
operare con l’estero
Tra chi ha dichiarato di
non operare con l’estero
1. Difficoltà ad
individuare affidabili
interlocutori all’estero
=
1. Difficoltà ad
individuare affidabili
interlocutori all’estero
2. Problemi organizzativi
=
2. Problemi organizzativi
3.
≠
3.
Problemi di rischio-paese in
genere
Complessità delle procedure
10
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
I SERVIZI PER OPERARE CON L’ESTERO
11
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
I servizi fondamentali per chi opera con l’estero
Quali servizi considera fondamentali per operare con l’estero?
Possibili 3 risposte
Solo a chi ha dichiarato di operare con l’estero
Consulenza (legale,
fiscale, doganale, etc.)
49
31
41
Ricerche di mercato
22
Informazione (su Paesi,
fiere e manifestazioni,
strumenti finanziari, etc.)
39
24
21
Servizi assicurativi
11
13
Servizi finanziari
Altro
Non sa
6
3
Totale risposte
Prima risposta
2
4
4
Base casi: solo chi ha dichiarato di operare con l’estero: 140 casi – (Valori percentuali)
12
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
I servizi fondamentali per chi opera con l’estero
Alcune accentuazioni
Consulenza
Ricerche di
mercato
Informazione
Totale risposte (49%)
Totale risposte (41%)
Totale risposte (39%)
Soprattutto:
Soprattutto:
Soprattutto:
Le S.p.a. (59%), le imprese con un
Direttori commerciali/resp. estero
Le S.r.l. (44%), le imprese che
fatturato di oltre 10 milioni di euro
(50%), le imprese con 11-50 addetti
operano con l’estero ma non hanno
(58%), le imprese con oltre 50 addetti
(54%), le imprese con un fatturato di
una stabile organizzazione all’estero
(58%), le imprese con una percentuale
2-10 milioni di euro (50%), quelle che
(44%)
di export sul fattutrato oltre il 50%
hanno una stabile organizzazione
Prima risposta (24%)
(61%)
all’estero (46%), le imprese con una
Soprattutto:
Prima risposta (31%)
percentuale di export sul fatturato del
Le S.r.l. (29%)
Soprattutto:
16-50% (48%)
Le S.p.a. (36%), le imprese con un
Prima risposta (22%)
fatturato di oltre 10 milioni di euro
Soprattutto:
(37%)
le imprese con 11-50 addetti (29%)
13
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
I servizi per operare con l’estero tra chi non opera all’estero
Quali servizi potrebbero favorire la decisione di operare con l’estero?
Possibili 3 risposte
Solo a chi ha dichiarato di non operare con l’estero
36
Ricerche di mercato
33
Informazione (su Paesi,
fiere e manifestazioni,
strumenti finanziari, etc.)
20
13
Consulenza (legale,
fiscale, doganale, etc.)
Totale risposte
19
10
Prima risposta
13
Servizi finanziari
Servizi assicurativi
Altro
Non sa
6
3
3
Prevalentemente non
interessati ad operare
con l’estero
13
13
22
22
Base casi: solo chi ha dichiarato di non operare con l’estero: 69 casi – (Valori percentuali)
14
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
I servizi per operare con l’estero: il confronto
I principali servizi
(sul totale risposte)
Tra chi ha dichiarato di
operare con l’estero
Tra chi ha dichiarato di
non operare con l’estero
1. Consulenza
1. Ricerche di mercato
2. Ricerche di mercato
2. Informazione
3.
3.
Informazione
Consulenza
15
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
16
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
I servizi per l’internazionalizzazione
Secondo lei, chi dovrebbe promuovere e sostenere i servizi per l’internazionalizzazione?
Possibili 2 risposte
A tutti
Associazioni di categoria e
loro emanazioni
54
37
45
Camera di Commercio
28
19
Provincia
10
13
Stato
10
Totale risposte
Società miste pubblicoprivate
12
7
8
Società private
Altro
Non sa
Prima risposta
5
1
1
2
2
Base casi: toale campione: 209 casi – (Valori percentuali)
17
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
I servizi per l’internazionalizzazione
Alcune accentuazioni
Associazioni di
categoria e loro
emanazioni
Camera di
Commercio
Totale risposte (54%)
Totale risposte (45%)
Soprattutto:
Soprattutto:
Le imprese produttrici di porfido (59%), le imprese di
Direttori commerciali/resp. estero (54%), responsabili
non più di 10 addetti (60%), le imprese con un fatturato
amministrativi (55%), le imprese produttrici di porfido
da 2-10 milioni di euro (63%), le imprese con una
percentuale di export sul fatturato fino al 15% (58%)
(49%), le imprese con una percentuale di export sul
fatturato del 16-50% (50%)
Prima risposta (28%)
Prima risposta (37%)
Soprattutto:
Soprattutto:
Direttori commerciali/resp. estero (42%)
Titolari (47%), le S.p.a. (42%), le imprese con un
fatturato da 2-10 milioni di euro (46%), le imprese che
non operano con l’estero (44%)
18
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
Lo sviluppo dell’internazionalizzazione
In particolare, dalla Provincia Autonoma che tipo di sostegno auspica per lo sviluppo
dell’internazionalizzazione?
A tutti
Possibili 2 risposte
Erogazione di contributi su progetti realizzati dalle
singole aziende
46
34
Organizzazione della partecipazione di gruppi di
aziende a fiere o missioni all'estero
26
17
21
Messa a disposizione di specifici strumenti formativi
12
Promozione di progetti operativi che coinvolgano più
imprese
20
12
Totale risposte
Erogazione di contributi su progetti realizzati dalle
aziende a livello consortile o comunque aggregato
17
9
15
Promozione di progetti strategici di sistema
Altro
Non sa
Prima risposta
10
2
2
4
4
Base casi: totale campione: 209 casi – (Valori percentuali)
19
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
Lo sviluppo dell’internazionalizzazione
Alcune accentuazioni
Erogazione di contributi su
progetti realizzati dalle
singole aziende
Totale risposte (46%)
Soprattutto:
Direttori commerciali/resp. estero (52%), le S.p.a. (57%), le imprese con più
di 50 addetti (62%), le imprese con oltre 10 milioni di euro di fatturato (54%),
le imprese che hanno una stabile organizzazione all’estero (60%), le
imprese con una percentuale di export sul fatturato di oltre il 16% (56%)
Prima risposta (34%)
Soprattutto:
le S.p.a. (45%), le imprese con più di 50 adetti (49%), le imprese con un
fatturato di oltre 10 milioni di euro (44%), le imperse che hanno una stabile
organizzazione all’estero (47%), le imprese con una percentuale di export
sul fatturato del 16-50% (39%)
20
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
Giudizio sull’attività di stimolo/sostegno
Sulla base della sua esperienza, attribuisca un giudizio sull’attività di stimolo/sostegno
all’internazionalizzazione svolto da:
A tutti
positivo
Camera di
Commercio/Trentino
Sprint
non sa
negativo
50
44
45
Trentino Export
Provincia Autonoma di
Trento
neutro
37
4 2
44
51
8
3
3
9
Base casi: totale campione: 209 casi – (Valori percentuali)
21
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
Giudizio sull’attività di stimolo/sostegno
Alcune accentuazioni
Camera di
Commercio/
Trentino
Sprint
Trentino
Export
Provincia
autonoma di
Trento
Positivo (50%): Soprattutto le imprese di alimentazione (69%), le imprese con 11-50
addetti (56%), le imprese che operano con l’estero ma senza una stabile
organizzazione all’estero (68%), le imprese con una percentuale di export sul
fatturato fino al 50% (60%)
Neutro (44%): Soprattuttto le imprese metalmeccaniche (49%), le imprese con oltre
50 addetti (53%), le imprese con un fatturato oltre i 10 milioni di euro (49%), le
imprese che non operano con l’estero (51%)
Positivo (45%): Soprattutto Responsabili amministrativi (53%), le imprese con un
fatturato di 2-10 milioni di euro (49%), le imprese con una percentuale di export sul
fatturato del 16-50% (52%)
Neutro (44%): Soprattuttto le imprese con oltre 50 addetti (49%), le imprese con una
percentuale di export sul fatturato fino al 15% (50%)
Positivo (37%): Soprattutto Direttori commerciali/resp. estero (46%), le imprese con
una percentuale di export sul fatturato del 16-50% (44%)
Neutro (51%): Soprattuttto Titolari (60%), le S.p.a. (55%), le imprese con un
fatturato di oltre 10 milioni di euro (56%), le imprese con una percentuale di export
sul fatturato di oltre il 50% (56%)
22
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
IL CAMIPONE INTERVISTATO
v.a.
%
SEZIONE
v.a.
%
IL NUMERO DI ADDETTI
Alimentazione
29
14
Fino a 10 addetti
50
24
Carta e grafica
11
5
11-50 addetti
104
50
Chimica
18
9
Oltre 50 addetti
55
26
Legno
24
11
Metalmeccanica
68
32
LA CLASSE DI FATTURATO
Porfido
41
20
Fino a 2 milioni di euro
59
28
Altro
18
9
2-10 milioni di euro
80
38
Oltre 10 milioni di euro
70
34
CARICA DELL’INTERVISTATO
Titolare
45
22
ATTIVITA’ CON L’ESTERO
Direttore commerciale
32
15
Sì, ha una stabile organizzazione all’estero
72
34
Responsabile estero
16
8
Sì, ma non ha una stabile organizzazione all’estero
68
33
Responsabile amministrativo
38
18
No
69
33
Altra carica
32
15
Altra carica di responsabilità
46
22
0%
69
33
Fino al 15%
52
25
NATURA GIURIDICA
EXPORT SUL FATTURATO
S.p.a.
69
33
Dal 16% al 50%
52
25
S.r.l.
120
57
Oltre il 50%
36
17
Altro
20
10
23
EXPORT: Indagine sull’industria trentina
ISPO
LA SCHEDA DEL SONDAGGIO
Sondaggio d’opinione realizzato da
Istituto per gli Studi sulla Pubblica Opinione
Committenti
Confindustria Trento
Trentino Export
Trentino Sprint
Metodo di raccolta delle informazioni
Cati
Universo di riferimento
Aziende manifatturiere ed estrattive iscritte a Confindustria Trento
Campione
Proporzionale all’universo delle aziende manifatturiere ed estrattive iscritte a Confindustria Trento
per settore di appartenenza e numero di addetti
Consistenza numerica del campione totale
209 casi
Margine di errore 4,5%
Elaborazione dati SPSS
Periodo/date di rilevazione 19 settembre – 2 ottobre 2007
Indirizzo del sito dove sarà disponibile la documentazione completa - in caso di pubblicazione - dei risultati del sondaggio www.agcom.it
In caso di pubblicazione e' obbligatorio riportare le informazioni della scheda indicata, a pena di gravi sanzioni. ISPO non si assume alcuna responsabilità in caso di inosservanza [1]
[1] Il Committente si impegna a comunicare a ISPO la decisione di pubblicare o diffondere, integralmente o parzialmente, i risultati del sondaggio, in tempo utile per consentire
all’Istituto stesso di inserire sul sito dei sondaggi politico-elettorali www.agcom.it , contestualmente alla pubblicazione, le informazioni prescritte
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