PROGETTO ASIA ORIENTALE: SVILUPPO E PROMOZIONE DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE AZIENDE FRIULANE FOCUS GIAPPONE Iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto “Asia Orientale” finanziato dagli accordi ICE/Regione, in collaborazione con il sistema camerale regionale. Segreteria organizzativa: Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone Azienda Speciale ConCentro Ufficio Internazionalizzazione Tel. 0434 381609 / Fax 0434 381636 [email protected] / www.pn.camcom.it Studio sulle politiche adottate dalle società giapponesi relativamente al mercato del contract in determinati paesi esteri PROGETTO ASIA ORIENTALE: SVILUPPO E PROMOZIONE DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE AZIENDE FRIULANE FOCUS GIAPPONE Iniziativa realizzata nell’ambito del Progetto “Asia Orientale” finanziato dagli accordi ICE/Regione, in collaborazione con il sistema camerale regionale. Segreteria organizzativa: Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone Azienda Speciale ConCentro Ufficio Internazionalizzazione Tel. 0434 381609 / Fax 0434 381636 [email protected] / www.pn.camcom.it Strategie di subfornitura dei gruppi Giapponesi in Europa Centrale e Orientale, Balcani, Russia e Regione Mediterranea N. 110808036 Istituto italiano per il commercio estero - (ICE) Stud io sulle politiche adottate dalle società giapponesi relativamente al mercato del c ontract in determinati paesi esteri <Relazione finale> 14 novembre 2008 Marketing & Consultation FUJI KEIZAI CO., LTD. Divisione Marketing in Tokyo Soprintendente & Consigliere delegato: Hiroshi Nabasama Sanmaruco Bldg., 2-26-8 Nihonbashi Ningyo-cho Chuo-ku, Tokyo 103-0013, Giappone TEL.: 81-3-3664-5821 1 <PUNTI SALIENTI DELLO STUDIO> I. Tema Le politiche adottate dalle società giapponesi relativamente al mercato del contract in determinati paesi esteri. II. Obiettivi Al fine di promuovere l’internazionalizzazione del contract sul territorio del Friuli-Venezia Giulia, con il presente studio si è voluto raccogliere informazioni utili circa la rete distributiva e le politiche di selezione degli arredi per il settore contract di grandi contraenti generali giapponesi o uffici di progettazione edilizia che hanno già espanso o espanderanno i loro progetti in specifici paesi esteri. III. Argomenti a. Prodotti Arredi in legno per contract. b. Aree Europa centrale, Europa orientale, Balcani, Russia, Paesi sulle coste del Mediterraneo. c. Industrie/società e associazioni target i. Associazioni collegate. Ministero dell’economia, del commercio e dell’industria, Ministero della finanza, Ministero dell’assetto territoriale, delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero degli affari interni e delle comunicazioni. Associazione per lo sviluppo internazionale dell’industria del mobile giapponese, Federazione dei mobilieri giapponesi, Overseas Construction Association of Japan Inc.1, Association of Living Amenity2, ecc. ii. Grandi contraenti generali giapponesi Taisei Corporation, Kajima Corporation, Shimizu Corporation, Takenaka Corporation, Obayashi Corporation, ecc. iii. Subcontraenti iv. Uffici di progettazione edile Ishimoto Architectural & Engineering Firm, Inc., Nihon Sekkei, Inc., Yamashita Sekkei, 1 N.d.T.: associazione fondata nel giugno del 1955 e costituita dalle principali società edili giapponesi. Lo scopo dell’associazione è quello di rafforzare i rapporti di cooperazione, fornendo agli imprenditori giapponesi il supporto necessario alla promozione delle loro attività a livello internazionale. 2 N.d.T.: associazione che unisce più aziende giapponesi che trattano prodotti legati al comfort abitativo in generale. 2 Inc., Kume Sekkei, Co., Ltd., MHS Planners, Architects and Engineer, MEC Design International, AXS SATOW Inc., etc. v. Immobili vi. Produttori Public Co., Ltd., ADAL Co., Ltd., TENDO Co., Ltd., Kariya Mokuzai Kogyo Co., Ltd., Marui Wood Industry Inc., CONDE HOUSE Co., Ltd., Fuji Furniture Co., Ltd., Kosuga Co., Ltd. IV. Metodo Interviste vis-à-vis a persone appartenenti alla classe manageriale di livello superiore, con potere decisionale, operanti all’interno di sezioni quali l’arredamento d’interni e la progettazione, l’estero, ecc., e a persone con potere decisionale operanti nell’ambito del contract; interviste telefoniche per la raccolta di informazione supplementari. Interviste vis-à-vis, soprattutto, e interviste indirette a persone appartenenti alle associazioni di settore. Raccolta d’informazioni pubbliche e di dati statistici. Buon uso delle relazioni sul marketing collegate all’argomento e pubblicate da Fuji-Keizai. V. Periodo Settembre – novembre 2008. 3 <SOMMARIO> Fase 1: Informazioni preliminari sulle industrie e sui mercati giapponesi 1 2 Industria del contract in Giappone 2 1.1 Definizione 2 1.2 Caratteristiche dell’industria del contract 2 Caratteristiche del sistema di produzione 3 2.1 Sistema integrato 3 2.2 Subappalto 3 2.3 Sistema cooperativistico 3 3 Analisi della concorrenza 5 4 Analisi della domanda di mercato 25 4.1 Andamento della domanda nel settore del mobile in Giappone 25 4.2 Andamento della domanda di arredi in legno in base all’articolo 28 4.3 Punti per la selezione dell’arredo destinato al contract 28 5 Statistiche sulle importazioni e le esportazioni tra Giappone e Italia 30 6 Posizione e ruolo degli arredi made in Italy 33 6.1 Andamento delle importazioni e delle esportazioni degli arredi in legno 33 6.2 Andamento delle importazioni e delle esportazioni dall’Italia 36 6.3 Posizione e ruolo dell’Italia 37 7 8 Informazioni supplementari sulle industrie e i mercati giapponesi 39 7.1 Norme e certificazioni 39 7.2 Mezzi di comunicazione 42 7.3 Giornali/riviste specializzate e fiere commerciali 42 Dati e cifre di riferimento 46 8.1 Andamento della produzione nazionale di cucine 46 8.2 Andamento dell’esportazione nazionale di cucine 50 Fase 2: contenuti del sondaggio Risultati dello studio: punti principali 52 1 Situazione generale del mercato del contract all’estero 54 2 Ambiente, tendenza e prospettiva dei progetti esteri 56 3 Reperimento di contatti commerciali esteri 58 4 Situazione attuale dell’arredo per il contract nei progetti esteri 59 4.1 Flusso delle decisioni/responsabili delle decisioni 61 4.2 Fattori che influiscono sull’arredo per il contract 63 4.3 Andamento delle richieste di arredo per il contract (fabbricazione, design, 4 4.4 5 funzioni, materiali, ecc.) 64 Andamento recente dei prezzi del contract 64 Andamento del bisogno e della domanda di arredo per il contract relativamente ad investimenti all’estero 65 6 67 Valutazione e posizione dell’arredo made in Italy all’interno di progetti esteri Fase 3: casi studio Situazione relativa alla conduzione del settore industriale edile e immobiliare all’estero 70 Situazione relativa alla conduzione del settore industriale edile e immobiliare in Europa 75 1 Obayashi Corporation 79 2 TOA Corporation 79 3 Zenitaka Corporation 80 4 Nishimatsu Construction Co., Ltd. 80 5 Starts Corporation, Inc. 81 6 General Development Industry Co., Ltd. 81 7 Mitsui Fudosan Co., Ltd. 82 8 Mitsubishi Estate Co., Ltd. 82 9 Ishimoto Architectural & Engineering Firm, Inc. 83 10 Yamashita Sekkei, Inc. 85 11 Taisei Corporation 87 12 Takenaka Corporation 90 13 Kajima Corporation 93 14 SHIMIZU Corporation 96 15 Hazama Corporation 98 Fase 4: suggerimenti Suggerimenti 101 5 < Fase 1 > Informazioni preliminari sulle industrie e sui mercati giapponesi 7 1 Industria del contract in Giappone 1.1 Definizione !"#$%&"#'+0%&1+.'2 ())*'$+!"#$%&"#' !"#$%&"#'+0%&1+/-3' )#+4)-#* !"#$%&"#' ;)<'+=3' 5-4.'36+/1-%#3 9)$&#-/&+ =3' 7%*'4)-#*6+4))8/-3'6 (-#*#)4'6+9-4%$'&6 91'3&+):+*#-0'#3 ,'&-..%/+!"#$%&"#' [Traduzione termini tabella: - Furniture = Complementi d’arredo; - Wooden forniture = C. d. in legno; - Metallic forniture = C. d. in metallo; - Furniture with legs = C .d. forniti di gambe; - tables, chairs = tavoli, sedie; - Furniture with case or board = C. d. con intelaiatura o assi; - sideboard, bookcase, wardrobe, cabinet, chest of drawers = credenze, librerie, armadi, armadietti, cassettoni; - Home use = Uso abitativo; - Contract use = Uso contract.] L’arredo contract rappresenta quell’insieme di mobili in legno costituiti da gambe (tavoli e sedie) e intelaiature o assi (credenze, librerie, armadi, armadietti, cassettoni, ecc.) per il settore del contract ovvero per uso professionale, o detto anche “istituzionale” in gergo industriale, e comunque non abitativo. 1.2 Caratteristiche dell’industria del contract In Giappone vi sono 8.516 produttori di mobili (dati del 2006) con 124.829 dipendenti. L’industria è costituita principalmente da piccole aziende il cui numero di dipendenti si aggira in media attorno alle 15 persone. La maggioranza del produttori di legno possiede meno di 10 dipendenti. (vedere tabella 1) Tabella 1 – Aziende suddivise per articolo, numero di dipendenti e valore delle spedizioni della merce prodotta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onte: Ministero dell’economia, del commercio e dell’industria) [Riproduzione e traduzione tabella] 4-9 dipendenti 10-19 dipendenti 20-99 dipendenti N. V. sped. N. N. aziende (milioni aziende V. sped. di yen) (milioni di V. sped. aziende yen) Più di 100 dipendenti N. aziende V. sped. (milioni di (milioni yen) di yen) Scrivanie, tavoli e sedie in legno 830 21.853 314 24.588 213 70.939 25 46.560 Armadi, cassetti 438 8.824 134 10.499 111 23.650 8 12.891 1.475 37.464 385 28.615 239 64.983 15 13.307 Credenze, librerie e vetrine in legno Sebbene non esistano dati statistici sulle aziende produttrici di arredo per uso contract, secondo la Federazione dei mobilieri giapponesi, le aziende che operano nel settore del contract sono fondamentalmente di piccole dimensioni, con 5-10 dipendenti. Tuttavia l’arredo contract per grandi strutture come hotel e aeroporti viene realizzato da produttori forniti di tecnologie, capitale adeguato e con capacità produttiva. Quello invece per uso personale o abitativo, per negozi ed enti locali, viene realizzato da piccole aziende. 2 Caratteristiche del sistema di produzione Nell’industria del mobile per il contract il sistema di produzione si suddivide in tre principali categorie: sistema integrato, subappalto e sistema cooperativistico. Poiché ai produttori viene richiesto di creare un sistema che consenta di realizzare una certa varietà di prodotti, nonché piccole quantità di prodotti, e che garantisca tempi di consegna brevi, sveltire la produzione rappresenta, per loro, un grosso problema. 2.1 Sistema integrato Le sedie, i tavoli, gli armadi, ecc., realizzati dai mobilieri sono i principali elementi d’arredo per il contract risultanti dal sistema di produzione integrato, reso efficiente grazie alla cooperazione con le società del gruppo di appartenenza, e i loro stabilimenti nazionali ed esteri. La TENDO CO., LTD., che gode di una grande reputazione in quanto produttrice di mobili d’alta qualità e 9 detentrice di tecnologia originale, è la sola ad aver avviato il proprio sistema di produzione integrato presso lo stabilimento nazionale. Di fatto la maggior parte dei produttori più importanti non possiede un sistema integrato come quello della TENDO, tuttavia ha saputo creare il proprio in collaborazione con le società del proprio gruppo di riferimento. Ad esempio i prodotti della PUBLIC CO., LTD., grande azienda produttrice di mobili per uso contract, vengono realizzati all’interno dello stabilimento nazionale in collaborazione con le società del gruppo. L’ADAL CO., LTD., KARIMOKU, e la Maruni hanno avviato un sistema di produzione integrato assieme ai loro stabilimenti esteri. 2.2 Divisione del lavoro Per divisione del lavoro all’interno del sistema di produzione s’intende il tradizionale metodo giapponese di subappalto, in base al quale il lavoro viene suddiviso tra le piccole e le medie aziende che vanno poi a realizzare i prodotti. Tipicamente i subappaltatori non possiedono un loro canale di vendita e dipendono dal produttore, il quale controlla tale sistema di suddivisione del lavoro. Tuttavia, a causa della globalizzazione, molte aree di produzione si ritrovano disorganizzate, e di conseguenza rimangono sul territorio soltanto alcune delle società di alto livello. Nella zona produttiva della Prefettura di Shizuoka vi sono due tipi di produttori: quelli che dispongono di un sistema di produzione integrato, Kiritsu Mokko compresa, e quelli che adottano il sistema del subappalto, Hagiwara.org compresa. Il cambiamento introdotto dalla divisione del lavoro nella produzione è simboleggiato dal fatto che, dopo il collasso del boom speculativo, la Fujiwara Co., Ltd., la Horizumi Mokkojo Inc., ecc., che erano state subappaltatrici dei produttori a capo del sistema di divisione del lavoro, hanno iniziato a produrre i prodotti finali e a sviluppare un loro canale di vendita. Attualmente questi produttori si stanno muovendo verso un tipo di produzione che consente di fabbricare sia grandi che piccole quantità di articoli in risposta alle diverse necessità dei consumatori. 2.3 Sistema cooperativistico Il sistema di produzione cooperativistico sfrutta la rete delle società locali specializzate. La T.I.P., Tokushima Interior Products, una cooperativa costituita da ca. 30 produttori locali, promuove attività come la ricezione di ordini collettivi per progetti legati al contract, la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, la raccolta d’informazioni, la promozione alle vendite, ecc. Ad esempio la maggior parte dei membri, fatta eccezione per la FUJI FURNITURE CO., LTD., capace di produrre quantitativi di una certa entità, è costituita da società che producono sia molteplici che piccole quantità di articoli. I membri ricevono ordini per la fabbricazione di complementi d’arredo per il contract da hotel, enti pubblici, ospedali, ecc. 3 Analisi della concorrenza Analizzando la situazione dei produttori di mobili per il contract presenti sul territorio giapponese, i problemi di mercato rilevati si possono collocare entro quattro categorie: forza, debolezza, opportunità, e minacce, come indicato nella tabella 3.1. 10 Tabella 3.1 – Analisi SWOT1 dei produttori di arredo per il contract Forza Debolezza ・ Esiste un gruppo di piccole e medie aziende ・ Sebbene i produttori siano in grado di fornire produttrici all’interno del comparto industriale prodotti finiti, non sono altrettanto capaci di locale che può fornire prodotti di alta qualità. elaborare una presentazione di grande attrattiva e ・I produttori possono fornire, in maniera sono inesperti nel campo delle vendite. ・ Il numero delle aziende e dei dipendenti cala di autonoma, prodotti finiti. ・ Essi dispongono di una tecnologia superiore per quanto riguarda il controllo della qualità che è stata migliorata nel tempo attraverso un’attenta anno in anno, dato che evidenzia l’indebolimento delle industrie locali. ・ I costi del lavoro sono più elevati rispetto a quelli dei paesi asiatici, pertanto è difficile risposta alle richieste esigenti dei clienti. attuare la riduzione dei costi di produzione. Opportunità Minacce ・ Il design e la qualità vengono valutati più di ・ A causa della crescente incertezza rispetto quanto i Giapponesi non si aspettino. all’economia mondiale, provocata dalla crisi ・ La polarizzazione nei modelli di consumo è in fase di sviluppo, ovverosia un finanziaria degli USA, l’investimento in generico attrezzature da parte delle società nazionali si sta consumatore giapponese possiede un proprio riducendo, portando così a un’ulteriore calo del senso del valore che può portarlo a spendere mercato del mobile per uso contract. cifre considerevoli per merci speciali; lo stesso ・ La capacità produttiva e tecnologica dei paesi consumatore tende, invece, a comprare prodotti a asiatici, capaci di produrre articoli a prezzi bassi, buon mercato, se questi non sono considerati sta migliorando. altrettanto speciali. ・ Le società con prodotti europei di alta qualità stanno sviluppando il loro marchio a livello globale, e stanno espandendo il loro campo d’azione verso i prodotti di fascia media. La tabella 3.2 riporta le vendite e il tasso di crescita dei principali produttori di arredo per contract (il tasso di crescita delle vendite del 2007 viene confrontato con le vendite del 2006). Rispetto all’anno precedente le vendite dell’ADAL sono aumentate del 10,2%, mentre quelle della KOSUGA sono diminuite dell’8,3%. 1 N.d.T.: strumento di pianificazione strategica usato per valutare i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce di un progetto o di un’impresa. L'analisi può riguardare l'ambiente interno o esterno di un'organizzazione. La metodologia SWOT differenzia gli elementi d’influenza in fattori di natura esogena (sociali, politici, economici, ... ) ed endogena ( posizionamento concorrenziale, situazione finanziaria, ... ). 11 Tabella 3.2 – Vendite annue dei principali produttori di arredo per il contract Nome azienda Vendite 2006 Vendite 2007 Tasso di crescita milioni di yen milioni di yen % Public 7970 8204 2,9 ADAL 5536 6100 10,2 TENDO 4940 4726 -4,3 Kariya Mokko Kogyo 4760 4701 -1,2 Maruni Mokko 4200 4000 -4,8 CONDE HOUSE 4051 4133 2,0 Fuji Furniture 3936 3939 0,1 KOSUGA 3510 3220 -8,3 Tutti i maggiori produttori sono aziende leader nell’industria del contract, con vendite annue superiori ai 3 miliardi di yen. La tabella 3.3 sottostante indica la posizione dei produttori concorrenti. I tassi di crescita delle vendite sono accompagnati da un “+” (più) o da un “–” (meno) per fornire un quadro dei target principali. La zona A comprende l’ADAL e la PUBLIC le cui vendite sono aumentate. Ciò che caratterizza queste aziende produttrici è un sistema di produzione integrato in uso presso i loro stabilimenti, e l’adozione di un sistema semi-personalizzato comprendente l’uso dei cataloghi. Per quel che riguarda le attività legate alla somministrazione di alimenti e bibite (compresi i ristoranti per famiglie), esse vendono prodotti a prezzi più accessibili e consegnano la merce in 10-20 giorni. La zona B comprende i produttori di arredo per il contract i cui potenziali clienti sono ospedali, case di cura per anziani, e uffici. La Fuji Furniture, la Kariya Mokko Kogyo e la TENDO producono sedie eccellenti, p. es. sedie confortevoli altamente funzionali e sedie alla moda. In risposta al calo del mercato del mobile per uso contract, la Fuji Furniture e la Kariya Mokko Kogyo stanno allargando l’orizzonte dei loro affari e si stanno interessando ai complementi d’arredo contract per uso abitativo. Anche la TENDO, le cui vendite di mobili per il contract sono comunque robuste, ha in programma di fare lo stesso. La zona C comprende quei produttori i cui potenziali clienti sono strutture che si sviluppano su vasta scala, come gli hotel e i terminal aeroportuali. Tra di essi, in special modo la Maruni Mokko e la KOSUGA, da tempo in attività, si sono classificate come aziende produttrici di prima classe nel campo dei mobili contract per uso istituzionale. Le vendite della CONDE HOUSE hanno registrato un tasso di crescita positivo nel 2007, mentre quelle delle altre due società, la Maruni Mokko e la KOSUGA, sono scese rispetto all’anno precedente. La Maruni Mokko ha accettato un investimento da parte della DEODEO Corporation, un negozio di vendita al dettaglio di prodotti elettronici, data la crisi negli affari; le vendite deboli della KOSUGA, invece, non danno ancora segno di un totale cedimento. Ciononostante questi produttori hanno tentato nuovi approcci al mercato, sfruttando i loro punti di forza, quali la tecnologia e il dimostrato rendimento. La CONDE HOUSE ha fondato un’alleanza commerciale con 12 un produttore italiano detentore di marchio d’alta qualità, e sta puntando a un’intensificazione della produzione. La Maruni Mokko ha adottato la politica del rialzo dei costi di gestione dello stabilimento, rafforzando la fornitura dall’OEM2. La KOSUGA ha istituito un’alleanza d’affari con un produttore italiano di divani, e ha poi lanciato una produzione nazionale con licenza. Tabella 3.3 – Posizione dei produttori concorrenti [Traduzione termini tabella: - Year-on-year sales increase (%) = Aumento delle vendite anno dopo anno; - Fiscal 2006/2007 = Anno fiscale 2006/2007; - Plus = Più; - Minus = Meno; - Stores/Restaurants = Negozi/Ristoranti; - Hospitals/Warehouses = Ospedali/Magazzini; - Office = Ufficio; - Public institution = Istituzioni pubbliche; - Hotels/Airports = Hotel/Aeroporti; - A/B/C zone = Zona A/B/C, - Main target = Target principale. ] 3.1 PUBLIC CO., LTD. 3.1.1 Dati principali Sede sociale 5-2 Fukufune-cho, Nakagawa-ku, Nagoya city, Aichi - Tel. +81-52-653-3721 Anno di fondazione 1978 2 Capitale sociale 391,66 milioni di yen N.d.T.: L'espressione Original Equipment Manufacturer (Produttore di apparecchiature originali), si utilizza nel contesto dei processi produttivi industriali in cui una società acquista prodotti da altre società e li rivende come parti di un prodotto proprio. Le società che hanno realizzato i prodotti originali vengono dette OEM. 13 Dipendenti 179 Vendite (risultati finanziari 8204 milioni di yen anno fiscale 2007) Attività Produzione e vendita di sedie e tavoli per il contract Stabilimento Filiale Società controllate Public Toin Co., Ltd. (produzione) Fukukawa Sowing Co., Ltd. (produzione) Jushiyama Sowing Co., Ltd. (produzione) Queen Co., Ltd. (vendita) Alti Co., Ltd. (vendita) Showroom Tokyo, Nagoya, Osaka Certificazione ISO9001 3.1.2 Sistema produttivo e servizio offerto La società realizza autonomamente il design dei propri prodotti ed è titolare del marchio originale “CRES.” Stampa periodicamente il catalogo generale, sul quale i prodotti “CRES” vengono pubblicati ogni anno e mezzo. Sullo stesso catalogo si trovano ca. 400 tipi di modelli base. Inoltre la società ha adottato una specie di sistema d’ordine parziale denominato “Sistema di libera selezione”, secondo il quale i clienti possono tranquillamente selezionare materiali, forme e colori. Con questo metodo i clienti scelgono componenti e finiture in piena libertà, come se stessero utilizzando un sistema d’ordine. Per quanto riguarda le sedie possono scegliere tutta una serie di rivestimenti, colori di telaio, e dimensioni; per i tavoli possono scegliere entro una vasta gamma di piani, dimensioni, forme e colori. Puntando a varie tipologie di prodotto, a una produzione di piccoli quantitativi e a tempi di consegna brevi, la società ha ideato un sistema che le consente di evadere le commesse in cinque giorni lavorativi dalla data di richiesta, a prescindere dalle quantità. Ciò è possibile grazie a un inventario di ca. 400 tipi di semilavorati, i quali, al momento dell’ordine, vengono sottoposti alla fase di finitura definitiva. Il sistema produttivo adottato dalla società, basato unicamente sull’evasione degli effettivi ordini in entrata, consente di non avere mai merce finita in inventario, e la produzione si svolge presso lo stabilimento nazionale. La consegna viene fondamentalmente garantita entro una settimana (10 gg. al massimo). La Public Toin Factory, una consolidata azienda controllata, produce sedie e tavoli, utilizzando componenti reperiti in casa o all’estero e poi inventariati e occupandosi del rivestimento, della pittura e della lavorazione del legno, mentre appalta la fabbricazione delle sedie sotto la guida del Gruppo Public dal punto di vista tecnologico e di controllo della qualità. La Fukukawa Sowing Co., Ltd., un’altra consolidata azienda controllata, si occupa del taglio, tramite macchinari automatici, e della cucitura3, che è parte della linea di produzione. La società controllata Jushiyama Sowing Co., Ltd. si occupa invece del rivestimento di elementi d’arredo contract per uso contract. 3 N.d.T.: nell’originale è stato usato il termine “sowing”, che significa “semina”. Non essendo un termine pertinente al contesto, si suppone possa trattarsi di un errore. Si è optato per “cucitura”, cercando di seguire il più possibile il filo logico dell’autore. 14 "(7*%.6)0A04&0-.&-.5&8@&.5)*(.0-7; !"#$%&'&()&*%+,#**-./012.34'1 !"#$%&'&()&*%+5)4&./012.34'1 6)0'#84% 6)0'#84% 6#$7&8./012.34'1 B#4%0#)8&->.0C.D)0'#84&E* !"#$%&'&()&*%+6#$7&8.90&-.:(840); B#4%0#)8&->.0C.D)0'#84 !"#$%&'&()&*%+:#<#<(=(."0=&->.:(840); !"#$%&'&()&*%+?#%@&;(A(."0=&->.:(840); Figura 3.4 – Sistema produttivo della Public [Traduzione termini tabella: - Sales promotion in Aichi Area only = Promozione vendite solo nell’area di Aichi; - Subsidiaries = Consociate; - Products = Prodotti; - Outsourcing of productive = Appalto produzione; - Outsourcing of product = Appalto prodotti.] La società reperisce materiali come legno, rattan, ecc. dal Sud-Est asiatico, dove invia i propri dipendenti ad acquistare direttamente dalle aziende locali, e dall’Europa, servendosi di intermediatori commerciali. La garanzia scade a un anno dalla data di acquisto. La società offre riparazioni gratuite per qualsiasi difetto del prodotto apparentemente imputabile a un problema di fabbricazione, se il cliente ne da segnalazione entro un anno. La società offre prodotti ecocompatibili conformi alla legge sulla promozione dei cosiddetti “acquisti verdi”, e, inoltre, si attiene alla classe F-four stars come contromisura alle emissioni di prodotti volatili organici (VOC). Utilizza sia colori privi di formalina e di toluene sia colla priva o a basso contenuto di formalina. Nota la F-four star class è un tipo di classe che identifica i materiali a bassa emissione di formaldeide ed è autorizzata da JIS (Norme giapponesi per l’industria) e JAS (Norme giapponesi per l’agricoltura). 3.1.Clientela I principali clienti sono i ristoranti singoli e le catene di ristoranti, che rappresentano il 50% delle vendite totali. 3.1.4 Idee commerciali per affrontare il mercato del contract I prodotti fondamentali sono i complementi d’arredo per uso contract (sedie e tavoli), e le vendite attraverso 15 i cataloghi costituiscono il 95% del totale. I prodotti con un valor aggiunto, come p. es. quelli di qualità superiore o quelli con caratteristiche ecocompatibili, sono stati aggiunti alla linea di produzione. I suddetti complementi d’arredo per uso contract, prodotti dalla società, vengono utilizzati nelle attività legate alla somministrazione di alimenti e bibite, come i ristoranti in generale, i cafè, i bar, i nightclub, ecc., o legate ai servizi di ospitalità, come gli hotel, i piccoli alberghi, ecc., e anche gli ospedali, le strutture di assistenza per gli anziani, le università, gli uffici governativi, e così via. Per quanto riguarda il mercato della ristorazione, i cui maggiori clienti sono gli sportivi/artisti, è in corso un certo processo di sviluppo riguardante vari di tipi di strutture orientate al concetto di alta qualità, quale segno evidente di un elevato valore aggiunto, e al concetto di benessere sostenibile come stile di vita (LOHAS4). Il mercato dell’assistenza sociale e sanitaria (ospedali per anziani, centri di cura giornalieri, ecc.) si sta invece espandendo. Nell’ottobre del 2007 la società ha lanciato “arti”, una marca di complementi d’arredo di alta qualità utilizzata negli hotel, negli uffici, nei ristoranti, nelle cliniche dotate di spa, e così via. La società sta infatti tentando di espandere il proprio giro d’affari nell’ambito del contract, formando agenti di vendita che trattino mobili di grande qualità. In risposta alla crescente polarizzazione dei bisogni dei clienti, la Public ha scelto di bilanciare il vertiginoso aumento del costo dei materiali grezzi rivedendo i propri prezzi. 3.2 ADAL CO., LTD. 3.2.1 Dati principali Sede sociale 13-2 Kanenokuma, 3-chome, Hakata-ku, Fukuoka city, Fukuoka Tel. +81-92-504-4141 Anno di fondazione 1968 Dipendenti 174 Capitale sociale Vendite (risultati 182,25 milioni di yen 6100 milioni di yen finanziari anno fiscale 2007) Attività Stabilimento Filiali Società controllate Produzione e vendita soprattutto di sedie e tavoli per il contract Fukuoka Tokyo, Nagoya, Osaka, e altre (12) Shanghai kyoei Factory Shanghai kousyu kogeilin Factory Wood-kogei co., Ltd. Showroom Certificazione 4 Fukuoka Factory ISO9001 N.d.T.: movimento nato negli Stati Uniti, ora dilagato in Giappone. Lohas (lifestyles of health and sustainability) si può riassumere in cinque punti: vita sana, cure sanitarie alternative, sviluppo spirituale della persona, vita ecologica. 16 3.2.2 Sistema produttivo e servizio offerto Nel novembre del 2007 la società ha costruito il proprio stabilimento a Shanghai Shanghai Kyoei Factory), dove produce complementi d’arredo destinati al settore del contract: hotel, ristoranti, strutture di assistenza sanitaria per anziani, e così via. I prodotti principali comprendono sedie, banchi per bar, e qualsiasi tipologia di tavolo per sale d’attesa, saloni d’albergo, cafè e ristoranti. Ogni fase di produzione, dalla pittura al rivestimento della sedia, viene eseguita presso lo stabilimento, sulla base delle specifiche giapponesi. Alcuni tecnici giapponesi vengono trasferiti a Shanghai. !"!#$%&'($#)"' &,=.:,2</67$:;$>2:0,<= *+,-./0/12/3.4+516751/$89:3/$;1<=:29 Figura 3.5 – Sistema produttivo dell’ADAL [Traduzione termini tabella: - Subsidiaries = Consociate; - Outsourcing of product = Appalto prodotti.] La società stabilisce i tempi di consegna dopo aver ricevuto la richiesta d’ordina da parte del cliente, basata su disegni tecnici o semplici schizzi. In genere la consegna di un tavolo o di un banco bar avviene in 2-3 settimane. La garanzia è di un anno dalla data di acquisto. La società non offre alcun servizio di assistenza. 3.2.3 Clientela L’ADAL vanta un’ampia rete di clienti: più di 30 hotel, come lo JAL Resort Sea Hawk Hotel Fukuoka, l’Hotel Nikko Naha Grandcastle, l’Hotel Nikko Osaka, e il Nishitetsu Inn Hakata; più di 15 attività legate alla somministrazione di alimenti e bibite, come il Restaurant Shanghai Suntory, il CoCoICHIBANYA, e il Kisoji; più di 70 aziende che vendono servizi alle persone, come stazioni termali, sale d’attesa aeroportuali, appartamenti, centri di assistenza sanitaria per anziani, karaoke bar, scuole, comprese le università, le palestre, ogni dormitorio della Kyushu Electric Power Co., Inc., e altri ancora. 3.2.4 Idee commerciali per affrontare il mercato del contract La produzione di elementi d’arredo per uso contract dell’ADAL si divide in tre gruppi: prodotti pubblicati sul catalogo generale (conformi alle normative riguardanti quelle attività legate alla somministrazione di 17 alimenti e bevande, inclusi i ristoranti a conduzione familiare), prodotti “ATIC 5” (prodotti con un elevato valore aggiunto e dal design alla moda destinati ad un target medio-alto), e complementi d’arredo per il contract (arredo per strutture di una certa grandezza, come gli hotel e i ristoranti). I prodotti realizzati per il contract vengono utilizzati sia dalle attività commerciali, p. es. dagli hotel, dai ristoranti, centri fieristici, ecc., sia dalle strutture pubbliche, come le scuole, gli ospedali, ecc. Di recente la domanda da parte di attività legate alla somministrazione di alimenti e bibite e da parte di uffici è aumentata. Nell’agosto del 2007 la Shanghai Kosyu Kogeihin Factory, società produttrice (acquisita nel 2007), si è unita a una società commerciale americana che vende complementi d’arredo, nello specifico tratta ripiani per l’esposizione di prodotti in fiera e nei negozi a livello mondiale. La Shanghai Kosyu Kogeihin Factory produce gli elementi d’arredo seguendo le specifiche inviategli dalla società americana. In questo modo l’ADAL può implementare la propria capacità produttiva ed espandere la rete di vendita, realizzando complementi per i negozi. 3.3 TENDO CO.,LTD. 3.3.1 Dati principali Sede sociale 1-3-10 Midarekawa Tendo Yamagata Japan 994-8601 - Tel. +81-23-653-3121 Anno di fondazione 1948 Dipendenti 317 Capitale sociale Vendite (risultati 300 milioni di yen 4726 milioni di yen finanziari anno fiscale 2007) Attività ・ Produzione e vendita di complementi in legno per il contract (mobili curvi in compensato)6 ・ Produzione e vendita di elementi in legno per il settore auto Stabilimento Filiali Presso la Tendo Tokyo, Osaka, Fukuoka, Sapporo, Nagoya, Hiroshima Società controllate Showroom Certificazione Yamagata, Tokyo, Osaka ISO 9001 (sede sociale e stabilimento 3.3.2 Sistema produttivo e servizio offerto La TENDO realizza i propri articoli sfruttando una tecnologia d’alto livello per quanto riguarda il compensato, la stessa con cui produce i noti sgabelli “Butterfly” (farfalla), il cui design è stato ideato da Sori Yanagi. Il compensato si ottiene dalla sovrapposizione di numerosi fogli di legno sottili, che vengono incollati tra loro, trattati col calore e pressati all’interno di uno stampo che gli conferirà, poi, la forma 5 N.d.T.: acronimo non ben identificato; potrebbe trattarsi del Advanced Technology Innovation Center, dunque di un centro di ricerca per l’innovazione tecnologica a sostegno delle aziende. 6 N.d.T.: la frase originale in inglese non è chiara. 18 desiderata, e via dicendo. La società dispone di un sistema di produzione integrato che coinvolge le varie fasi di elaborazione dell’ordine: ricevimento commessa, progetto, invio, fabbricazione, ispezione, fino ad arrivare alla consegna nello stabilimento della sede principale. Il sistema adottato consente una certa flessibilità produttiva, per cui è possibile fabbricare sia un articolo singolo che migliaia di articoli. I tempi di consegna dei complementi per il contract sono di 2-3 mesi, in quanto la produzione parte dopo il ricevimento dell’ordine. Viene fornita una garanzia per qualunque incidente che possa rientrare nelle categorie per le quali è applicabile la legge di responsabilità civile per danno da prodotto da parte della PL Indemnification Mutual Insurance7 e del SA FU System of Federation of Japan Furniture Manufactures Association8. Dovesse verificarsi un qualsiasi malfunzionamento durante il normale utilizzo del prodotto, i termini di garanzia sono i seguenti: ・ garanzia di 1 anno (aspetto esteriore e finitura della superficie: scolorimento e usura del rivestimento); ・ garanzia di 2 anni (componenti rimovibili: cassetti, porte e parti meccaniche, p. es. pistoncini a gas); ・ garanzia di 3 anni (struttura: problemi connessi alla struttura e alla resistenza del prodotto). 3.3.3 Clientela La società registra numerose forniture a strutture pubbliche, uffici, ecc.; fornisce anche banchi per uffici governativi, scaffalature per biblioteche, ecc. I clienti principali sono: Tipologia Uffici pubblici Clienti Tokyo Metropolitan City Hall / [Municipio Fabbricazione e design Kenzo Tange Associates della città di Tokyo] Kagoshima Prefecture Office / [Ufficio AXS SATOW INC. Prefettura in Kagoshima] Uffici, gruppi e Nagoya International Convention Hall / strutture pubbliche [Centro congressi internazionale in Nagoya] International Airline Terminal of Fukuoka NIKKEN SEKKEI Ltd. Azuma Sekkei Co., Ltd. Airport / [Terminal internazionale dell’aeroporto di Fukuoka] Strutture ricettive, Hotel New Otani Hakata TAISEI CORPORATION impianti turistici, e Historical Museum of Kagawa / [Museo di Nikken Space Design Ltd. locali commerciali storia in Kagawa] Prefecture (shop) / [Negozio Prefettura] 7 8 N.d.T.: mutua assicurazione d’indennizzo. N.d.T.: Federazione produttori di mobili giapponesi. 19 Strutture dedicate alla Kobe Town Library / [Biblioteca in Kobe cultura e Town] Yasui Architects & Engineers, Inc. all’istruzione Strutture ricreative Chukyo Race Course / [Ippodromo in YAMASHITA SEKKEI INC. Chukyo ] 3.3.4 Idee commerciali per affrontare il mercato del contract Data la diminuzione della richiesta di complementi d’arredo per il contract da parte di hotel e strutture pubbliche, la società si sta dedicando ora a progetti riguardanti gli uffici delle aziende private. Produce principalmente arredi per sale conferenze. Visti i recenti sviluppi economici, si prevede che il mercato dell’arredo per uffici subirà un certo declino, pertanto la TENDO si sta concentrando sulla domanda relativa ai componenti d’arredo contract per uso abitativo, puntando soprattutto alle fasce benestanti. 3.4 KARIYA MOKUZAI KOGYO CO., LTD. GRUPPO KARIMOKU 3.4.1 Dati principali Sede sociale 40-3, Sarushinden-niku, Ogawa, Higashiura-cho, Chitagun, Aichi Tel. +81-562-83-4111 Anno di fondazione 1947 Dipendenti 221 Capitale sociale Vendite (risultati 45 milioni di yen 4701 milioni di yen finanziari anno fiscale 2007) Attività Stabilimento Filiali Produzione di arredo contract Higashiura (KARIMOKU Inc.) Sapporo, Tokyo, Yokohama, Nagoya, Hiroshima, Shikoku, Fukuoka, e altre (19) Società controllate e affiliate TOYOAKE MOKKO CO., LTD. (produz. credenze, vetrine, compl. per salotti) HIGASHIURA KARIMOKU CO., LTD. (produz. compl. per salotti e sedie) HIGASHIURA KARIMOKU CO., LTD. HANDA FACTORY (produz. tavoli per salotti, tavoli tatami/tavoli bassi) AICHI KARIMOKU CO., LTD. (produz. credenze e tavoli per salotti) AICHI KARIMOKU CO., LTD. KINUURA FACTORY (produz. armadi) GIFU CABINET CO., LTD. (produz. tavoli per salotti, scrivanie e tav. bassi) GIFU KARIMOKU CO., LTD. (produz. sedie e tav. per ristoranti) CHITA KARIMOKU CO., LTD. (produz. componenti mobili in legno) KARIMOKU AKITA CO., LTD. (produz. componenti mobili in legno) TAISEI SANGYO CO., LTD. (produz. componenti mobili in legno) KARIMOKU (Malesia) SDN. BHD. (produz. componenti mobili in legno) Showroom 20 (Karimoku Group) Sapporo, Saitama, Fukuoka, e altre (14) Certificazione ISO 9001 3.4.2 Sistema produttivo e servizio offerto La Kariya Mokuzai Kogyo Co., LTD. è il cuore del Gruppo Karimoku, il quale è costituito da 7 società produttrici, 4 società di fornitura dei materiali, compreso lo stabilimento in Malesia, e 1 società commerciale incaricata delle vendite. La società segue la tendenza dei clienti rispetto allo sviluppo dei prodotti sfruttando il proprio sistema integrato, a partire dal reperimento dei materiali, passando per la fase della fabbricazione, fino ad arrivare alla vendita. La Kariya Mokuzai Kogyo Co., LTD. offre un servizio di assistenza che comprende interventi di riparazione su vasta scala per hotel, ristoranti, e così via. Il Gruppo Karimoku è in grado di eseguire riparazioni in base alle esigenze del cliente tramite l’assegnazione di tecnici muniti di certificato di autorizzazione valido su tutto il territorio emesso dalla Prefettura di Aichi. Il Gruppo ha inoltre costruito un capannone per le riparazioni e offre servizi di manutenzione locale servendosi di propri automezzi. Dovesse verificarsi un qualsiasi malfunzionamento durante il normale utilizzo del prodotto, i termini di garanzia sono i seguenti: ・ garanzia di 1 anno (aspetto esteriore e finitura della superficie: scolorimento e usura del rivestimento); ・ garanzia di 2 anni (componenti rimovibili: cassetti, porte e parti meccaniche, p. es. pistoncini a gas); ・ garanzia di 3 anni (struttura: problemi connessi alla struttura e alla resistenza del prodotto). 3.4.3 Clientela La società vende principalmente a strutture per anziani e sanitarie, hotel, golf club, ristoranti, uffici privati e pubblici. 3.4.4 Idee commerciali per affrontare il mercato del contract Il settore vendite per il contract della Karimoku Furniture Sales Co., Ltd. dispone di 3 basi: una a Kanto, una a Chubu, e una a Kansai. La società non produce complementi d’arredo contract per un uso legato esclusivamente al medesimo settore, ma anche per un uso abitativo privato. Infatti sta conducendo una campagna vendite per promuovere soprattutto questa seconda opzione, dando spazio ai centri per gli anziani, alle strutture sanitarie, agli hotel, ai golf club, ecc. 3.5 Maruni Wood Industry Inc. 3.5.1 Dati principali Sede sociale 21 24 Shirasago, Yuki-cho, Saeki-ku, Hiroshima - Tel. +81-829-40-5095 Anno di fondazione 1928 Dipendenti 310 Capitale sociale Vendite (risultati 100 milioni di yen 4200 milioni di yen finanziari anno fiscale 2007) Attività Produzione e vendita di mobili Stabilimenti Hatsukaichi Factory (Hiroshima) Saeki Factory (Hiroshima) Yamaguchi Factory Filiali Tokyo, Osaka, Nagoya, Hiroshima, ecc. Società controllate e affiliate Maruni Furnishing Inc. (settore vendite per arredo contract) Maruni Steria Inc. (settore vendite per arredo abitazioni private) Kagu-Maruni SDN. BHD Malesia Dalian Maruni Wood Eorks Co., Ltd. China Showroom Certificazione Tokyo, Osaka, Sendai, Hiroshima, Fukuoka ISO 14001 3.5.2 Sistema produttivo e servizio offerto Per quanto riguarda il settore del contract all’interno del Gruppo Maruni, la Maruni Furnishing Inc. si occupa delle vendite, ed è dunque incaricata della relativa promozione per il canale del contract. Segue tutte le fasi commerciali, dal ricevimento ordini alla consegna. Organizza incontri con i clienti, si occupa della parte progettuale e inoltra richieste alla produzione. I mobili per il contract vengono realizzati presso gli stabilimenti in Malesia e in Cina: presso lo stabilimento cinese si producono tavoli e sedie per sale da pranzo secondo un sistema di produzione integrato, che va dalla fase di reperimento dei materiali grezzi fino alla fase della finitura. Lo stabilimento malese produce invece parti per i complementi delle sale da pranzo e dei salotti, armadi e mobili la cui versione finita viene realizzata dalla Maruni Wood Industry Inc. !"#$%&'/001',%1$)2#3',%-. D0%2#"-2'($#%&2$#I !"#$%&'($#%&)*&%+',%-. G#01$-2'H#1I# 45678!597:,';<:.'=>< ?!"@"3)&"A !"%$J"-2$#I'0J'<&%&%+';I2'M'F&N&%+ ;I2E'D"L&%I2'"%1'O"#2) G#01$-2'H#1I# <"@&"%'!"#$%&'/001'B0#C)'D0.E'F21. ?D*&%"A !"%$J"-2$#I'0J'K"L@I'"%1'D*"&#) Figura 3.6 – Sistema produttivo del Gruppo Maruni [Traduzione termini tabella: - Contract furniture = Mobili contract; 22 - Product order = Ordine prodotto; - Manufacture of Dining set, Living set, Cabinet and parts = Produzione di complementi d’arredo per sale da pranzo, salotti, armadi e componenti; - Manufacture of Table and Chairs = Produzione di tavoli e sedie.] La società offre un servizio riparazioni limitatamente ai mobili per il contract, siano essi provenienti dagli stabilimenti del gruppo che da stabilimenti di altre società. Inoltre si sta adoperando per ridurre le VOC, come p.es. la formaldeide. 3.5.3 Clientela La Maruni Wood Industry Inc. registra abbondanti forniture a hotel famosi, come l’Hilton Tokyo Bay, l’Hilton Osaka, l’Hilton Nagoya, e il Kobe Sheraton & Towers. Fornisce mobili per il contract da utilizzare nelle sale d’attesa, nei saloni e nelle camere d’albergo, nei ristoranti e nei bar. 3.5.4 Idee commerciali per affrontare il mercato del contract In seguito all’entrata nel mercato giapponese di mobili a basso prezzo importati dall’estero, le vendite della Maruni Wood Industry Inc. hanno subito un ristagno e la società è entrata in crisi, finché nel 2006 ha potuto godere del supporto derivatogli da alcuni fondi predisposti per risollevare le società in difficoltà economiche. Al momento la Maruni si sta riprendendo attingendo dalle sue stesse risorse, e sta ricevendo il 100% degli investimenti da parte di società locali, compresa la DEODEO, negozio di vendita al dettaglio di elettronica. Poiché è difficile riuscire ad espandere le vendite di mobili per uso contract solamente attraverso i suoi contatti, la società sta sviluppando canali di vendita solidi, rafforzando la fornitura da parte di OEM. Negli ultimi anni, per quel che concerne i mobili per uso contract, il bisogno di rinnovamento degli arredi delle camere d’albergo e degli arredi dei ristoranti è aumentato. La società offre, dunque, un servizio dedicato soltanto ai prodotti per il contract. È molto importante, soprattutto per strutture come gli hotel, aperte 365 giorni l’anno, poter contare su tecnici esperti in grado d’intervenire senza difficoltà anche durante l’apertura al pubblico. 3.6 CONDE HOUSE Co., Ltd. 3.6.1 Dati principali Sede sociale 6 Nagayama-cho, Asahikawa city, Hokkaido - Tel. +81-166-47-1188 Anno di fondazione 1968 Capitale sociale 160 milioni di yen Dipendenti 329 Vendite (risultati finanziari 4051 milioni di yen anno fiscale 2007) Attività Stabilimento Filiali Società controllate e 23 Produzione e vendita di complementi d’arredo per uso contract e uso abitativo Presso sede Conde House: Asahikawa (Hokkaido) Hokkaido (2), Sendai, Tokyo, Tokai, Kanazawa, Osaka, Fukuoka CONDE HOUSE SAPPORO affiliate CONDE HOUSE YOKOHAMA CONDE HOUSE NAGOYA CONDE HOUSE KYOTO CONDE HOUSE USA showroom per arredatori d’interni CONDE HOUSE EUROPE showroom in Germania COSINE IA Institution Showroom Hokkaido (3), Sendai, Tokyo, Yokohama, Nagoya(2), Kanazawa, Osaka, Kyoto, Fukuoka Certificazione ISO9001 3.6.2 Sistema produttivo e servizio offerto La sede principale in Hokkaido è dotata di un proprio stabilimento, direttamente collegato ai settori dell’assistenza e della vendita. Per i prodotti altamente specializzati la società ha inoltre instaurato uno stretto rapporto di collaborazione con uno stabilimento esterno (di proprietà della Asahikawa Furniture Industrial Cooperative Society). In questo modo, potendo sorvegliare l’intero processo, dal reperimento dei materiali, passando per la lavorazione, l’assemblaggio, fino alla spedizione, la Conde House ha creato un sistema produttivo molto stabile che le permette di fabbricare grandi e piccole quantità di prodotti. Il suo sistema d’ordine è veramente flessibile e le consegne sono rapide, di conseguenza può evadere celermente anche ordini individuali, come quelli per i mobili contract. La società è inoltre coinvolta in un rapporto d’affari con l’ARFLEX JAPAN LTD., la quale offre un marchio italiano di mobili di elevata qualità: “ARFLEX”. L’ARFLEX ha in programma di costruire una nuovo stabilimento ad Asahikawa nell’autunno 2008, il quale dovrà specializzarsi nella produzione di divani e sofà, e la CONDE HOUSE affiderà così la produzione di tutti i divani all’ARFLEX entro l’autunno 2009. D’altro canto la consolidata produzione di armadi e tavoli resterà alla CONDE HOUSE. Entrambe le società produrranno gli articoli nella cui fabbricazione si sono specializzate attraverso un sistema efficiente che permetterà loro di rafforzare il controllo qualità. La CONDE HOUSE ha istituito un servizio riparazioni/riproduzione per articoli di propria fabbricazione, come sedie, divani e sofà, con rivestimenti usurati, cuscini a molla danneggiati, parti in legno graffiate, pittura deteriorata, ecc. Come misura di sicurezza e rispetto verso l’ambiente la società ha scelto di adottare compensato e colla privi di formaldeide (classe “F****”). In aggiunta utilizza pitture senza VOC, come il toluene e lo xilene. 3.6.3 Clientela La CONDE HOUSE fornisce merce a strutture pubbliche, sanitarie, ricreative, hotel, ecc. Vende mobili per il contract ad infrastrutture locali quali il Sapporo Prince Hotel e il Padiglione Kansai della National Diet Library9. Per quanto riguarda il mercato estero fornisce complementi al ristorante del Pacific Bell Park10. 9 N.d.T.: archivio nazionale e museo d'arte moderna situato vicino al Palazzo Imperiale. 24 3.6.4 Idee commerciali per affrontare il mercato del contract La parte di produzione specializzata in complementi per il contract copre ca. il 30% delle vendite totali. Le filiali e le affiliate in Giappone hanno al loro interno un proprio reparto vendite per il contract. Quando vengono costruiti hotel o strutture pubbliche, esse programmano i lavori generali di finitura interna, eseguono le progettazioni CAD per poi formulare delle proposte di arredo contract, pianificano azioni di vendita mirando alle imprese di costruzione, e gestiscono la consegna e l’installazione. Inoltre si occupano di promozione alle vendite, nonché della programmazione e della vendita di mobili in legno per uso professionale, puntando ai produttori legati al settore degli uffici. 3.7 FUJI FURNITURE CO., LTD. 3.7.1 Dati principali Sede sociale 1-1 Kaminoki Yabu, Itano-cho, Itano-gun, Tokushima - Tel. +81-88-672-5511 Anno di fondazione 1959 Dipendenti 307 Capitale sociale Vendite (risultati finanziari 330 milioni di yen 3939 milioni di yen anno fiscale 2007) Attività Stabilimento Filiali Produzione e vendita di mobile per il contract Presso sede Fuji Furniture: Tokushima Sapporo, Sendai, Tokyo, Nagoya, Osaka, e altre (8) Società controllate Showroom Certificazioni Tokushima, Sapporo, Osaka ISO9001, ISO14001 3.7.2 Sistema produttivo e servizio offerto La società ricorre alla produzione integrata, organizzata presso la sede in Tokushima, per la fabbricazione dei propri prodotti principali, come le sedie in legno, i divani e i sofà, i tavoli, ecc.. La FUJI FURNITURE appartiene alla cooperativa TIP (Tokushima Interior Products), costituita da 27 produttori locali. La TIP promuove attività come la ricezione di ordini collettivi per progetti legati al contract, la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, la raccolta d’informazioni, la promozione alle vendite, ecc. La maggior parte dei suoi membri, fatta eccezione per la FUJI FURNITURE CO., LTD., capace di produrre in serie, è costituita da piccole e medie aziende che producono molteplici e piccole quantità di articoli, tuttavia realizzano mobili per il contract destinati a grandi strutture pubbliche, avvalendosi della loro competenza. La consegna dei prodotti per il contract è di 3 sett.- 1 mese e mezzo. La garanzia dura 1 anno a partire dalla data di acquisto e copre qualsiasi difetto o danno dovuto a problemi imputabili alla fabbricazione, purché il prodotto sia stato usato normalmente. 10 25 N.d.T.: stadio di S. Francisco. La società utilizza compensato, assi in fibra, pannelli in truciolare, colla a basse emissioni di formaldeide (“F****”) e priva di toluene e xilene, e pitture prive di formaldeide e di qualsiasi sostanza chimica nociva, come il toluene, lo xilene, e l’etilbenzene. 3.7.3 Clientela La società vende molto nell’area occidentale del Giappone, specialmente nella Prefettura di Tokushima: ospedali, hotel, golf club, impianti turistici, strutture pubbliche, ecc. Tipologia Clienti Ospedali Kobe Central Hospital Toyohashi Municipal Hospital Hotel Kyoto Hotel Hotel Clement Tokushima Royal Hotel (Osaka) Golf club Shido Country Club Golf Club Daiju (Aichi) Strutture pubbliche Bunka-no-Mori Museum Uffici pubblici Tokushima City Government Office Tokushima Prefecture Government Office 3.7.4 Idee commerciali per affrontare il mercato del contract La società propone i suoi prodotti per il contract nell’area ovest del Giappone, e in special modo nella Prefettura di Tokushima. Inoltre evade anche ordini inviatigli dalla TIP per il medesimo tipo di prodotto sopra descritto 3.8 KOSUGA CO., LTD. 3.8.1 Dati principali Sede sociale Higashi-nihonbashi Green Bld., 2-8-3 Higashi-nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo – Tel. +81-3-3862-6711 Anno di fondazione 1930 Capitale sociale Dipendenti 169 Vendite (risultati finanziari anno fiscale 2007) Attività Stabilimento Filiali Società controllate e Produzione e vendita di mobile per il contract KOSUGA JOETSU FACTORY Osaka, Fukuoka, Sapporo, Nagoya KOSUGA HAWAII INC. affiliate Showroom 26 Tokyo, Osaka, Nagoya 90 milioni di yen 3220 milioni di yen Certificazioni 3.8.2 Sistema produttivo e servizio offerto La Kosuga, produttrice di mobili che, in qualche modo, subentra alla Shinbashi Furniture per la sua grande reputazione di azienda moderna, con base a Tokyo, è specializzata nella produzione di arredi contract in stile occidentale. I prodotti sono di alta qualità e non vengono forniti soltanto a famosi hotel giapponesi, bensì anche agli hotel delle Isole Hawaii e dell’Isola di Guam. Le sedie e i tavoli vengono realizzati presso lo stabilimento in Joetsu, mentre gli armadi vengono realizzati nel secondo stabilimento adiacente al suddetto. La Kosuga intrattiene dal 2007 rapporti d’affari con la Cierre Imbottiti s.r.l, produttrice italiana di divani, e ha avviato una produzione nazionale, dietro concessione di licenza, presso lo stabilimento in Joetsu. Qualsiasi produzione viene lanciata soltanto dopo aver ricevuto un ordine. I termini di consegna per i mobili contract sono di 2-3 mesi, in quanto, come sopra detto, la fabbricazione dei prodotti dipende dal ricevimento di una commessa. Il periodo di garanzia, durante il quale i controlli sul prodotto sono gratuiti, è di 1 anno. Il servizio di assistenza (p. es. riparazione e sostituzione dei rivestimenti) riguarda solamente i prodotti Kosuga, incluse sedie, divani e sofà, dietro pagamento. La società utilizza compensato, colla e pittura appartenenti alla classe “F****” ovvero a basse emissione di formaldeide. 3.8.3 Clientela La Kosuga vanta un ampio raggio di fornitura per quel che riguarda i mobili per il contract, soprattutto per gli hotel e i ristoranti, nonché per i grandi magazzini, le strutture per anziani, i golf club, ecc. I maggiori clienti sono: Tipologia Hotel e ristoranti Clienti Tokyo Hilton International (Tokyo) Prince Hotel Naeba (Niigata) ANA Hotel Manza Beach Hotel (Okinawa) Hyatt Regency Osaka (Osaka) Hotel Okura (Guam) Prince Hotel Hawaii (Hawaii) Navi passeggeri Asuka Lady Crystal Oceanic Grace 3.8.4 Idee commerciali per affrontare il mercato del contract La società dispone di un dipartimento dedicato al mercato nazionale del contract, che sviluppa attività di vendita rivolte a contraenti generali, uffici di progettazione, progettisti, ecc. La KOSUGA HAWAII INC. si occupa invece del mercato estero. Prima di giungere alla sua concreta realizzazione, il progetto edilizio di un hotel affronta un percorso di 27 2-3 anni, durante il quale è possibile scoprire chi è/sono il/i progettista/i e presentare una proposta per l’arredo degli interni. Questo è l’iter seguito anche dalla Kosuga. In caso di gara d’appalto, deve, assieme ad altri offerenti, affrontare una competizione tariffaria; ma qualora il progettista dia priorità all’immagine, allora la società può appellarsi ai risultati ottenuti dai suoi prodotti ed elencarne i vantaggi allo scopo di aggiudicarsi la gara. Per i progetti su vasta scala collaborano 2 o 3 produttori di mobili per contract. Solitamente il progetto viene suddiviso per ambienti, p. es. il ristorante, la sala da pranzo, ecc., ciascuno dei quali viene affidato ad un produttore. Nel caso in cui uno di essi non fosse in grado di affrontare il lavoro con le sue sole forze, può acquistare l’arredo da terzi e poi consegnarlo. Anche la Kosuga si è trovata ad acquistare da altre aziende e a consegnare la merce assumendosene la responsabilità. Non può tuttavia rispondere del montaggio per il quale si rende necessaria un certa competenza. La Kosuga consegna 2 mesi in anticipo rispetto all’apertura dei locali senza ritardi. 28 4 Analisi della domanda di mercato 4.1 Andamento della domanda nel settore del mobile in Giappone Il valore del mercato del mobile in Giappone è pari a circa 1.760 miliardi di yen (2006), cifra che rappresenta il complesso delle vendite registrate dalle statistiche industriali e delle importazioni di complementi d’arredo rilevate dalle statistiche commerciali. In generale, se il mercato dei complementi d’arredo ad uso domestico è influenzato dal numero di nuove abitazioni private, dalle dinamiche demografiche e dal numero di matrimoni, la domanda del mercato del contract è per lo più legata al trend delle costruzioni immobiliari destinate principalmente ad ospitare uffici. Tabella 4.1 Mercato del mobile in Giappone. Unità: milione di yen Anno Categorie vendite Valore delle arredi in legno arredi in metallo Subtotale Valore delle i importazion arredi in legno arredi in metallo Subtotale Totale 2003 2004 2005 2006 2007 1.047.700 1.005.600 990.600 965.400 477.200 468.500 477.800 483.300 1.524.900 1.474.100 1.468.400 1.448.700 188.771 190.800 206.691 221.338 227.883 77.032 77.069 83.901 91.846 91.490 265.803 267.869 290.592 313.184 319.373 1.790.703 1.741.969 1.758.992 1.761.884 (Fonte: Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria e Ministero delle Finanze - Giappone) Come mostra la Figura 4.2, l’indice di crescita delle superfici destinate alla costruzione di immobili già in fase di realizzazione mette in evidenza un trend crescente sin dal 2003. Tuttavia, nel 2007 il suddetto trend è stato interessato da una brusca flessione. Per quanto riguarda invece il mercato del mobile ad uso domestico, fatta eccezione per l’anno 2004 durante il quale si è registrata una significativa differenza tra la domanda e l’offerta, il trend del settore edile segue un andamento per lo più in linea con la domanda di complementi d’arredo. 29 (*"*$ !-"*$ !*"*$ &")$ -"*$ ("'$ *",$ *"*$ !"*$ *"&$ %&"'$ %("+$ %-"*$ %!*"*$ !"#$ *"($ %!*"($ %!-"*$ %(*"*$ %!&"'$ (**( (**# (**& (**- ./001231452062789/:9;<2=0;>?18@?90;2A?51?4: (**, (**+ B0C4>?9@2C51D4?2062681;9?814 Floor Area of Building Construction Strated: Superficie destinata alla costruzione di immobili già in fase di realizzazione – Domestic market furniture: Mercato interno degli arredi Figura 4.2 Grafico del rapporto di crescita su base annua tra la domanda di immobili e il mercato del mobile in Giappone Fonte della Fuji-Keizai Co., Ltd., utilizzatrice delle seguenti pubblicazioni: “Statistics on Building Construction Starts”1 (Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti), “Industrial Statistics”2 (Ministero dell’Economia, del Commercio e dell’Industria ), “Trade Statistics of Japan”3 (Ministero delle Finanze) Nella fase di analisi della domanda di contract, la Figura 4.3 riporta il costo stimato delle costruzioni edili già avviate e suddivise in base alla tipologia dell’investitore. Per quanto concerne gli uffici pubblici e le imprese, che costituiscono l’obiettivo principale, se da un lato gli investimenti relativi alla prima tipologia di attori hanno fatto registrare un trend decrescente nel corso dell’ultimo decennio, gli investimenti nel settore edile da parte delle imprese sono stati invece interessati da una crescita costante a partire dal 2004, raggiungendo la cifra di 15 trilioni e 560 miliardi di yen nel 2006. L’anno successivo, il totale degli investimenti nel settore edile da parte delle aziende è stato pari a 13 trilioni e 300 miliardi di yen, ovvero all’85.5% degli investimenti dell’anno precedente, cifra quasi equivalente a quella registrata nel 2004. La flessione degli investimenti nel settore immobiliare da parte degli uffici pubblici è legata alle difficoltà di natura finanziaria, pertanto è da escludere qualsiasi sostanziale aumento di investimenti da parte degli stessi. Diverso è il caso delle imprese, i cui investimenti sono invece legati alla situazione economica, ovvero all’andamento della domanda nel settore immobiliare. Si prevede che la crisi finanziaria originata dalla crisi dei mutui subprime negli Stati Uniti porti ad un deterioramento del quadro economico giapponese 1 N.d.T.:“Statistiche sul settore edile nell’ambito della realizzazione di nuovi immobili”. 2 N.d.T.:“Statistiche industriali”. 3 N.d.T.:“Statistiche sul commercio in Giappone”. 30 con un conseguente calo degli investimenti nel settore edile da parte delle imprese. '&!#!!! '%!#!!! '$!#!!! '"!#!!! '!!#!!! &!#!!! %!#!!! $!#!!! "!#!!! ! '((& '((( "!!! ,-./01 "!!' "!!" "!!) "!!$ "!!* 234567089:;:<=>670?6@0379:8A185@:134567089 "!!% "!!+ B7C0D0C-6/9 Public: Settore Pubblico – Companies & Organisations except companies: Imprese & Enti eccetto le imprese – Individuals: Settore Privato Figura 4.3 Stima del costo delle costruzioni edili già avviate e suddivise in base al tipo di investitore (Unità: 100 milioni di yen) Fonte: Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti Tabella 4.4 Stima del costo delle costruzioni edili già avviate e suddivise in base al tipo di investitore Tipologia di investitore Totale Imprese & Enti Settore pubblico Settore privato eccetto le imprese Costo di Superficie costruzione Costo di Superficie stimato Anno 1000 100 mil. yen Costo di Superficie costruzione stimato 1000 costruzione Costo di Superficie stimato 1000 100mil. Yen 100 mil. yen costruzione stimato 1000 100 mil. yen 1998 195.997 324.345 18.030 42.532 87.135 134.906 90.832 146.907 1999 194.278 320.491 16.947 39.059 82.616 127.907 94.714 153.526 2000 200.259 315.611 15.721 35.203 93.495 133.589 91.043 146.819 2001 181.093 282.713 14.522 30.078 86.039 124.407 80.532 128.228 31 2002 172.344 267.813 13.162 28.963 82.139 118.129 77.044 120.720 2003 173.096 264.547 12.437 25.704 84.661 119.806 75.998 119.038 2004 181.505 273.405 9.766 19.397 96.398 135.258 75.340 118.749 2005 186.058 280.269 9.261 17.751 104.505 147.516 72.293 115.001 2006 188.875 288.426 8.236 16.369 108.508 155.610 72.131 116.447 2007 160.991 248.943 7.358 14.640 91.661 133.078 61.972 101.224 Fonte: Ministero del Territorio, delle Infrastrutture e dei Trasporti 32 4.2 Andamento della domanda di arredi in legno in base all’articolo La tabella 4.5 riporta la produzione interna e le vendite di complementi d’arredo in legno suddivise in base alla tipologia dell’articolo. Osservando le percentuali di vendita, le sedie e gli scaffali ne coprono circa il 20% e rappresentano le categorie di complementi d’arredo maggiormente richieste, seguite da scrivanie e tavoli, la cui percentuale di vendita si attesta invece intorno al 10%. Unitamente a sedie, divani e sofà, anche tavoli e sedie da sala sono oggetto di una continua richiesta. Per quanto concerne invece le importazioni di complementi d’arredo in legno (come riportato in Tabella 4.6) e con l’eccezione della categoria “scaffali” interessata da una flessione che si protrae di anno in anno, si è registrata una crescita pari al 3% e, nell’ambito degli arredi in legno, quelli destinati alle cucine hanno evidenziato un incremento del 12%, la percentuale di crescita più elevata. Tra le categorie di complementi d’arredo importati, le sedie costituiscono l’articolo maggiormente richiesto. Benché il mercato nazionale del mobile sia in fase di contrazione, le importazioni di complementi d’arredo aumentano di anno in anno (come illustra la Tabella 4.1). È singolare il fatto che tra gli articoli importati più di recente figurino non soltanto mobili di grande qualità realizzati da case produttrici rinomate, ma anche arredi di medio livello, generalmente venduti sul mercato europeo e americano, e complementi d’arredo originali a basso costo, realizzati per il mercato giapponese. In generale, le importazioni di arredi hanno pertanto registrato una crescita, riconducibile a diversi fattori: (i) le svariate e specifiche esigenze del cliente, unite all’orientamento verso prezzi più bassi e una buona qualità di prodotto non possono essere soddisfatte soltanto dai prodotti interni; (ii) si assiste alla delocalizzazione della produzione in paesi asiatici, dove il costo è inferiore, e alla crescita delle aziende OEM; (iii) i principali rivenditori specializzati nella vendita di complementi d’arredo unitamente ai negozi di mobili hanno progressivamente sviluppato e consolidato le importazioni di prodotti originali mediante legami con produttori esteri di mobili. Tabella 4.5 Produzione nazionale e vendita di complementi d’arredo in legno in base all’articolo 2007 Quantità prodotta Vendite Quantità Numero Tasso percentuale Numero di produzione Valore Milioni di Tasso yen percentuale di per articolo Cassettiere Totale scaffali in legno Armadi Altri tipi di scaffali Totale scrivanie e tavoli in legno vendita per articolo 51.958 0.8% 53.037 3.835 2.4% 1.470.912 21.7% 1.503.938 33.125 21.0% 1.258.132 1.280.286 26.552 212.780 223.652 6.573 467.357 15.837 406.948 6.0% Scrivanie in legno 159.648 174.559 5.384 Tavoli in legno 247.300 292.798 10.453 1.161.470 34.929 471.697 22.161 Totale sedie in legno Sofà 1.053.709 15.5% 405.781 33 10.0% 22.1% Sedie da sala 536.665 578.784 10.391 Altri tipi di sedie 111.263 110.989 2.377 Letti in legno Altri tipi di mobili in legno 696.727 10.3% 656.562 23.566 14.9% 3.107.613 45.8% 3.121.041 46.757 29.6% Fonte: Ministro dell’Economia, del Commercio e dell’Industria. Tabella 4.6 Valore delle importazioni di complementi d’arredo in legno per articolo 2007. 2006 2007 Valore Valore (Milioni di yen) (Milioni di yen) 63.381 64.910 102.4% 28.5% Arredi in legno per uffici 2.069 2.117 102.3% 0.9% Arredi in legno per cucine 9.792 10.957 111.9% 4.8% 18.821 18.845 100.1% 8.3% 902 753 83.5% 0.3% Altri tipi di mobili 126.373 130.302 103.1% 57.2% Subtotale 221.338 227.883 103.0% 23.825 25.017 105.0% 11.0% 221.362 227.908 103.0% 100.0% Sedie in legno Arredi in legno per camere da letto Arredi in legno con scaffali Parti di mobili in legno Totale Tasso percentuale Tasso di crescita delle importazioni (2007/2006) per articolo Fonte: Ministro delle Finanze - Giappone 4.3 Punti per la selezione dell’arredo destinato al contract Secondo i produttori di arredi per il contract, le imprese giapponesi selezionano e scelgono i complementi d’arredo per il contract sulla base di tre fattori: (i) il prezzo, (ii) i termini di consegna e (iii) la qualità del prodotto, incluso il design. 34 5 Statistiche sulle importazioni e le esportazioni tra Giappone e Italia Tabella 5.1 Statistiche sulle esportazioni di complementi d’arredo in base all’articolo (2007) Articoli Arredi in legno Sedute Valore delle Valore esportazioni percentuale delle (1.000 yen) esportazioni Sedute diverse da quelle per giardino o da campeggio, 0 0.0% trasformabili in letti Sedie, con struttura in legno, imbottite Sedie, con struttura in legno, non imbottite 0 0.0% 2.661 3.0% Mobili di Mobili in legno per uffici 0 0.0% altro tipo Mobili in legno per cucine 0 0.0% Mobili in legno per camere da letto 0 0.0% 5.867 6.7% 8.528 9.7% 41.492 47.2% 7.334 8.4% 839 1.0% Altri mobili in legno Subtotale Arredi in metallo Sedute Sedie girevoli ad altezza regolabile Sedie con struttura metallica, imbottite Sedie con struttura metallica, non imbottite Mobili di Mobili in metallo per uffici 2.299 2.6% altro tipo Mobili in metallo (ferro o acciaio), esclusi quelli per uffici 9.797 11.2% Mobili in metallo, esclusi quelli per uffici, realizzati a partire 266 0.3% da metalli di base diversi Subtotale Arredi in altri materiali 62.027 70.6% 559 0.6% 0 0.0% Sedie, altri tipi 1.289 1.5% Mobili di Mobili in plastica 1.055 1.2% altro tipo Mobili in bambù o malacca 0 0.0% 1.820 2.1% 4.723 5.4% 9.5% Sedute Sedie in bambù o malacca Sedie in vimini o in materiali simili Mobili in altri materiali, incluso vimini o materiali simili Subtotale Parti Sedute Parti di sedie 8.309 Mobili di Parti di mobili 4.233 4.8% altro tipo Subtotale TOTALE 12.542 14.3% 87.820 100.0% Fonte: Ministero delle Finanze - Giappone Tabella 5.2 Statistiche sulle importazioni di complementi d’arredo in base all’articolo (2007) Articoli Valore delle Valore importazioni percentuale delle importazioni 35 (1.000 yen) Arredi in legno Sedute Sedie, trasformabili in letto, rivestite in pelle Sedie, trasformabili in letto, rivestite in altri materiali Altri tipi di sedie, con struttura in legno, imbottite, rivestite in 7.825 0.05% 26.253 0.16% 2.238.069 13.24% pelle Altri tipi di sedie, con struttura in legno, imbottite, rivestite in 1.565.421 9.26% altri materiali Sedie, con struttura in legno di altro tipo 352.396 2.09% Mobili di Mobili in legno per uffici 65.818 0.39% altro tipo Mobili in legno per cucina 151.641 0.90% Mobili in legno per camera da letto 113.661 0.67% 33.776 0.20% 60.666 0.36% 3.455.416 20.45% 8.070.942 47.75% 96.564 0.57% 230.992 1.37% 1.517.224 8.98% Mobili con scaffalatura (esclusi armadi e librerie), realizzati per essere appesi, fissati alle pareti o addossati l’uno contro l’altro) Altare buddista Mobili in legno di altro tipo Subtotale Arredi in metallo Sedute Sedie girevoli ad altezza regolabile, rivestite in pelle Sedie girevoli ad altezza regolabile, rivestite in altri materiali Sedie, con struttura in legno, imbottite, rivestite in pelle Sedie, con struttura metallica, imbottite, rivestite in altri 850.659 5.03% materiali Sedie, con struttura metallica, rivestite in pelle 289.078 1.71% 1.058.983 6.27% 23.439 0.14% 858.170 5.08% 4.925.109 29.14% 0 0.00% Sedie in bambù o malacca 3.685 0.02% Sedie in vimini o in materiali simili 3.480 0.02% 940 0.01% Sedili in marmo, esclusi quelli rivestiti in pelle 0 0.00% Sedili, rivestiti in pelle, esclusi quelli in marmo 45.757 0.27% Sedili, esclusi quelli in marmo, non rivestiti in pelle 451.198 2.67% Mobili di Mobili in plastica 353.007 2.09% altro tipo Mobili in bambù o malacca 0 0.00% Mobili in marmo 100.716 0.60% Mobili di altro tipo 685.664 4.06% Sedie, con struttura metallica, rivestite in altri materiali Mobili di Mobili in metallo per uffici altro tipo Altri tipi di mobili in metallo Subtotale Arredi in altri materiali Sedute Sedie girevoli ad altezza regolabile, in malacca Sedili in marmo, rivestiti in pelle 36 Articoli Subtotale Valore delle Valore importazioni percentuale delle (1.000 yen) importazioni Parti 1.644.447 9.73% 498 0.00% 37.199 0.22% Parti di sedili, altri tipi 756.674 4.48% Mobili di Parti di mobili in metallo 384.028 2.27% altro tipo Parti di mobili in legno 1.022.421 6.05% 59.702 0.35% 2.260.522 13.38% 16.901.020 100.0% Sedute Parti di sedili in pelle utilizzati sui motoveicoli Parti di sedili in pelle, esclusi quelli utilizzati sui motoveicoli Parti di mobile di altro tipo Subtotale TOTALE Fonte: Ministero delle Finanze - Giappone 37 6 Posizione e ruolo degli arredi made in Italy 6.1 Andamento delle importazioni e delle esportazioni degli arredi in legno Nel 2007, il valore delle esportazioni di complementi d’arredo in legno ha raggiunto i 2.2 miliardi di yen, mentre quello delle importazioni di arredi in legno è stato di 227.8 miliardi di yen. I paesi asiatici costituiscono la principale area produttiva per le imprese del Giappone, oltre ad essere anche tra le più importanti destinazioni per le esportazioni. Sebbene i paesi europei continuino ad importare complementi d’arredo in legno, negli ultimi anni si è registrato un moderato aumento delle esportazioni da parte degli stessi. Anche l’America settentrionale costituisce un altro mercato di sbocco per le esportazioni. (Figure 6.1 e 6.2) %#"!!#!!! %"!#!!!#!!! %#!!!#!!! %!!#!!!#!!! $#"!!#!!! $"!#!!!#!!! $#!!!#!!! $!!#!!!#!!! "!!#!!! "!#!!!#!!! ! ! %!!% %!!& %!!' %!!" %!!( %!!) *+,- ./0123 %!!% %!!& %!!' %!!" %!!( %!!) 410567*830,9- *+,- ./0123 410567*830,9- Figura 6.1 Valore delle esportazioni di complementi Figura 6.2 Valore delle importazioni di complementi d’arredo d’arredo in legno suddivisi per regione (1.000 yen) in legno suddivisi per regione (1.000 yen) Fonte: Ministero delle Finanze - Giappone I principali paesi esportatori di mobili in legno includono America, Cina, Hong Kong, Corea e Taiwan. (Figura 6.3) L’America ha conservato la propria posizione di leader in termini di valore di esportazioni e nel 2006-2007, in seguito all’accresciuta domanda di alloggi, il volume delle esportazioni è significativamente aumentato. Cina e Hong Kong sono salite sul podio dei tre principali esportatori in conseguenza dell’aumento della domanda interna, superando la Corea. L’Italia occupa attualmente il 22o posto. Dall’altra parte, per quanto concerne invece i paesi importatori, i primi 5 posti della classifica sono totalmente occupati da paesi asiatici, mentre l’Italia figura al 6o posto. Come mostra la Figura 6.4, la Cina è stata interessata da un tasso di crescita esponenziale quale area produttiva per le imprese giapponesi, seguita dal Vietnam. La produzione in Tailandia e Malesia ha invece subìto un leggero rallentamento. Secondo quanto messo in luce dallo studio condotto dall’International Development Association of the Furniture 38 Industry of Japan4 (IDAFIJ), il motivo alla base del calo nella domanda di complementi d’arredo prodotti in Italia è costituito dall’aumento del valore dell’euro. *!!#!!! "$!#!!!#!!! )!!#!!! "!!#!!!#!!! (!!#!!! *!#!!!#!!! '!!#!!! &!!#!!! (!#!!!#!!! %!!#!!! &!#!!!#!!! $!!#!!! $!#!!!#!!! "!!#!!! ! ! $!!$ $!!% $!!& $!!' $!!( $!!) +,74892 ./012 :20;21 $!!$ $!!% $!!& $!!' $!!( $!!) 341567415 <=2>? ./012 <1@419C02 :/20>21@ D2>2?C02 A09=12B <=2>? Figura 6.3 Valore delle esportazioni di complementi Figura 6.4 Valore delle importazioni di complementi d’arredo in legno per paese (1.000 yen) d’arredo in legno per paese (1.000 yen) Fonte: Ministero delle Finanze - Giappone Le Figure 6.5 e 6.6 mettono in luce l’andamento delle esportazioni e delle importazioni dei paesi europei. Per diversi anni, le esportazioni verso l’Europa sono state interessate da un tasso di crescita elevato, come nel caso della Germania, della Francia e dell’Inghilterra. In seguito alla crescente contrazione della domanda interna in Giappone, negli ultimi anni i produttori giapponesi hanno cominciato a rivolgersi ai mercati esteri, coadiuvati dall’International Development Association of the Furniture Industry of Japan. Le attività di promozione condotte hanno portato ad una crescita delle esportazioni verso l’Europa, sebbene il volume sia ancora contenuto, come sottolineato dall'IDAFIJ. Le importazioni dall’Europa si sono mantenute intorno ai 25 miliardi di yen negli ultimi 5-6 anni, periodo durante il quale non hanno risentito dell’aumento del valore dell’euro e degli emergenti prodotti asiatici. Ciò significa che la richiesta di complementi d’arredo europei in Giappone è rimasta stabile. L’Italia ha conservato il suo status incontrastato di paese leader nella produzione di mobili in tutta Europa, sebbene le importazioni di arredi in legno dall’Italia diminuiscano di anno in anno. L’Italia continua comunque a rappresentare il principale paese europeo per le importazioni di complementi d’arredo da parte del Giappone. Peraltro, le esportazioni verso l’Italia hanno invece subìto una flessione e la stessa è scivolata dal 3o posto del 2002 al 7o del 2007, vedendo indebolita la propria posizione come paese di esportazione. 4 N.d.T.: Associazione per lo Sviluppo Internazionale dell’Industria del Mobile in Giappone 39 "!!#!!! "&#!!!#!!! +!#!!! "$#!!!#!!! *!#!!! 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Della totalità dei complementi d’arredo importati dall’Italia, gli arredi in legno coprono circa il 50%, per un valore di circa 8.1 miliardi di yen. Secondo le statistiche sulle esportazioni e importazioni degli ultimi 6 anni, se da un lato le esportazioni verso l’Italia sono aumentate a iniziare dal 2004, a partire dallo stesso anno le importazioni dall’Italia sono state invece interessate da una flessione, fatta eccezione per il 2006 durante il quale il volume delle esportazioni è rimasto invariato. Le esportazioni verso l’Italia sono aumentate in conseguenza dell’accresciuta domanda di parti di mobili e di complementi d’arredo metallici in Italia, mentre le importazioni di arredi dall’Italia sono diminuite in seguito a una diminuita richiesta di complementi d’arredo italiani in legno in Giappone. Tabella 6.7 Esportazioni verso l’Italia e importazioni dall’Italia di complementi d’arredo in Giappone Valore delle esportazioni (Unità: 1.000 yen) Totale Valore delle importazioni (Unità: 1.000 yen) Totale Valore percentuale Arredi in legno anno Valore percentuale Arredi in legno delle delle esportazioni importazioni 2002 39.622 11.279 28.5% 19.146.087 11.625.060 60.7% 2003 34.565 5.669 16.4% 20.981.303 12.132.430 57.8% 2004 51.145 8.747 17.1% 20.225.269 11.047.637 54.6% 2005 54.858 5.620 10.2% 18.542.933 9.866.591 53.2% 2006 72.502 6.871 9.5% 18.676.776 9.577.844 51.3% 2007 87.820 8.528 9.7% 16.901.020 8.070.942 47.8% "!!#!!! "!!#!!! +!#!!! +!#!!! *!#!!! *!#!!! )!#!!! )!#!!! (!#!!! (!#!!! '!#!!! '!#!!! &!#!!! &!#!!! %!#!!! %!#!!! $!#!!! $!#!!! "!#!!! "!#!!! ! $'#!!!#!!! $!#!!!#!!! $!#!!!#!!! "'#!!!#!!! "'#!!!#!!! "!#!!!#!!! "!#!!!#!!! '#!!!#!!! ! '#!!!#!!! ! $!!$$!!%$!!&$!!'$!!($!!) ,-./0 $'#!!!#!!! ! $!!$$!!%$!!&$!!'$!!($!!) 1--234567849.783 ,-./0 41 1--234567849.783 Total: Totale - Wooden furniture: Arredi in legno Total: Totale - Wooden furniture: Arredi in legno Figura 6.8 Esportazioni verso l’Italia: valore degli arredi in Figura 6.9 Importazioni dall’Italia: valore degli arredi in legno (1.000 yen) legno (1.000 yen) Fonte: Ministero delle Finanze - Giappone 6.3 Posizione e ruolo dell’Italia In generale, i complementi d’arredo europei fanno dell’origine della produzione, del design, della qualità e della funzionalità del prodotto il loro punto di forza. Negli ultimi anni si è assistito ad un miglioramento generale degli arredi asiatici – realizzati principalmente attraverso una produzione OEM o attraverso le importazioni – il cui design richiama quello dei complementi d’arredo giapponesi. La Tabella 6.10 riporta le caratteristiche in base al paese d’origine e alla regione. Il settore industriale ha rivelato come sia ancora estremamente positiva la valutazione dei complementi d'arredo made-in-Italy e come considera il design altamente creativo e l'attenzione al dettaglio – mancanti invece nei prodotti di altri paesi – come il punto di forza dell'arredo di origine italiana. Alcuni produttori giapponesi hanno stretto e consolidato rapporti commerciali con produttori o designer italiani, come nel caso della CONDE HOUSE, che ha siglato un accordo commerciale con la Arflex Japan, filiale giapponese di una rinomata azienda italiana di complementi d’arredo di alta qualità, e la KOSUGA, che ha lanciato una produzione a livello nazionale, in collaborazione con il produttore italiano di divani cierre imbottiti s.r.l. In tal modo, il design e l’attenzione al dettaglio del prodotto italiano hanno influenzato i produttori di mobili giapponesi. Tabella 6.10 Caratteristiche per paese e regione Caratteristiche Paese e Regione Italia ・ Le tecniche di produzione sono buone, ma il suo vero punto di forza è il design. Gli arredi sono pertanto della più elevata qualità. ・ I complementi d’arredo di alta qualità uniti ad un design creativo sono molto apprezzati in Giappone. ・ Gli arredi in stile moderno e classico, dal prezzo accessibile, stanno prendendo sempre più piede tra i giovani. Germania ・ Il suo punto di forza è rappresentato dai complementi d’arredo in stile moderno e contemporaneo, la maggior parte dei quali presenta una qualità e una funzionalità di elevato profilo, sebbene i prezzi siano più alti. Nord Europa ・ La sua caratteristica è un design semplice e moderno. ・ Il materiale principale è il legno liscio, la finitura è accurata e conferisce al prodotto un aspetto di elevata qualità. U.S.A ・ Complementi d’arredo dalla struttura massicia, realizzati in legno in stile 42 Caratteristiche Paese e Regione moderno, e arredi in stile tradizionale. ・ Ormai affermata la produzione di mobili da assemblare, disponibili sul mercato a prezzi accessibili. ASEAN ・ Arredi in legno prodotti in Tailandia, Indonesia, Malesia e Vietnam che offrono un accettabile livello di qualità nonostante i costi estremamente contenuti. ・ Una qualità più elevata e una maggior attenzione al design distinguono questi arredi da quelli cinesi. Cina ・ È il principale paese produttore di complementi d'arredo destinati al Giappone. Le importazioni di arredi in legno a basso costo hanno subìto un’impennata in seguito alle accresciute importazioni da parte delle imprese giapponesi e in seguito alla produzione OEM. ・ Vantaggi competitivi quali “buona qualità” a “basso costo”. Taiwan ・ Tradizionalmente, i principali complementi d’arredo sono quelli realizzati in metallo e destinati ad impieghi pressp uffici. ・ Negli ultimi anni, un crescente numero di produttori di mobili di Taiwan hanno delocalizzato la propria produzione in Cina. 43 7 Informazioni supplementari sulle industrie e i mercati giapponesi 7.1 Norme e certificazioni 1 Norme Il marchio JIS in base alla legge sulle norme industriali La legge sulle norme industriali stabilisce gli standard di qualità dei prodotti industriali, standard che prendono il nome di Japanese Industrial Standards (JIS). In seguito alla revisione della suddetta legge, tutti i prodotti industriali che recano il marchio JIS devono soddisfare le nuove norme del sistema di marcatura JIS a partire dall’ottobre 2005. Tutte le certificazioni JIS esistenti saranno effettive entro la fine del mese di settembre 2008, dopo il quale sarà possibile esporre e applicare il marchio JIS. Precedente marchio JIS Nuovo marchio JIS. Marchio SG La Consumer Product Safety Association 5 stabilisce gli standard necessari a garantire la sicurezza di quei prodotti potenzialmente pericolosi a causa della struttura o dei materiali con cui sono realizzati. Nel settore degli arredi, figurano articoli quali seggioloni, seggiolini per bambini, letti a castello, armadietti da cucina, cassapanche per bambini, sedie prive di gambe (per arredamenti tatami) e così via. Qualora uno di questi prodotti riceva la certificazione del rispetto di detti standard di sicurezza attraverso una verifica condotta facoltativamente dall’azienda, sarà possibile applicare sul prodotto il marchio “SG” (Safety Goods), ovvero “Prodotto Sicuro”. Qualora il consumatore finale riporti lesioni o perda la vita a causa di qualsiasi falla nel prodotto recante il marchio SG, lo stesso riceverà un risarcimento pari a 100 milioni di yen pro capite. Marchio SG Marchio SAFU La Federazione Mobilieri Giapponesi ha istituito il marchio SAFU che viene facoltativamente esposto dalle imprese. La sigla “SF”, abbreviazione dei termini inglesi Safety Furniture, (“Arredi Sicuri”), viene esposta dalle imprese che aderiscono al sistema SAFU. Detto sistema prevede la copertura e il risarcimento dei danni recati al consumatore in caso di incidenti causati da qualche difetto di produzione del mobile e per i 5 N.d.T.: Associazione per la sicurezza del prodotto e del consumatore 44 quali l’azienda produttrice risulterebbe civilmente responsabile. Marchio SAFU Le linee guida sulla formaldeide Tre diversi gruppi operanti nel settore degli alloggi, degli impianti e degli elettrodomestici (Japan Construction Material & Housing Equipment Industries Federation, Association of Living Amenity e Japan Association of Kitchen and Bath) hanno formulato le linee guida per le indicazioni visive integrando metodi di indicazione sulla diffusione della formaldeide, in base ad una revisione del Building Standards Act entrato in vigore nel luglio 2003, al fine di agevolare la conferma in cantiere. (In vigore a partire da marzo 2003).” Il marchio “F (F 4 stelle)” indica lo standard più elevato di formaldeide (la quantità della diffusione di formaldeide è inferiore a 0.3 mg/unità di scarto6) e del quale è obbligatoria l'applicazione su qualsiasi articolo JIS prodotto in stabilimenti giapponesi. Prodotti: parti di alloggi, attrezzatura, apparecchiatura, depositi di materiali di costruzione contenenti formaldeide. Esempi: porte per interni, partizioni movibili, porte di armadietti, credenze per salotti, mobili per ingressi, cucine, armadi, bagni, mobili privi di ante, per sottotetto, ecc. Inoltre, nel 2003, la Federazione Mobilieri Giapponesi ha iniziato ad utilizzare il marchio Environmental Friendly (“Eco-compatibile”) applicato dalle aziende consociate sui prodotti destinati ad ambienti interni. L’obiettivo è quello di offrire al consumatore complementi d’arredo per interni rispettosi dell’ambiente, prevedendo l’apposizione del marchio Environmental Friendly sui prodotti il cui materiale di realizzazione soddisfi gli standard in materia di diffusione della formaldeide. Gli arredi che riportano il detto marchio sono realizzati con compensato, pannelli in fibra, truciolare e colla F 6 stelle o F stelle, unitamente a vernici prive di formaldeide. N.d.T.: Nella versione inglese era presente la dicitura “0.3 mg/litter”, in questa sede tradotta in “0.3 mg/unità di scarto". E’ tuttavia possibile che vi sia stato un errore di battitura e che il termine “litter” indicasse in realtà l’unità di misura “litro”. 45 Marchio Environmental Friendly 2 Certificazioni Garanzia È relativamente contenuto il numero dei produttori di mobili sul territorio nazionale che offrono al consumatore un sistema di garanzia ben definito. Inoltre, per quanto concerne il servizio di manutenzione, gli stessi sono soliti limitarla ai propri prodotti.. Per quanto attiene a questioni riconducibili alla responsabilità del produttore, è generalmente condiviso il concetto che la responsabilità della garanzia del prodotto entro un anno dalla consegna dello stesso debba ricadere sul rivenditore o sulla casa produttrice. Nel caso di articoli prodotti in grandi quantità, quali arredi per uffici, esistono svariati casi di emissione di garanzie. Se il periodo di validità della garanzia per i mobili in genere è compreso tra 1 e 3 anni, quello per il contract è, nella maggior parte dei casi, di 1 anno. La garanzia prevede il rimborso delle spese sostenute o la sostituzione gratuita. Servizio di manutenzione e riparazione Molte imprese offrono servizi di manutenzione e riparazione sulla base del costo reale dell'intervento. Iniziativa nel settore degli arredi domestici Come nuova iniziativa nel settore dell’arredo, la Federazione Mobilieri Giapponesi ha lanciato la rete “ripara e riutilizza” che offre servizi di riparazione di mobili sull’intero territorio del Giappone. Detta rete stabilisce a livello nazionale i termini di garanzia nel settore degli arredi ad uso domestico e le società di riparazione designate dalla stessa rete rispondono a ciascuna richiesta di intervento da parte di consumatori e rivenditori di mobili. 46 7.2 Mezzi di comunicazione Secondo il Ministero degli Interni e delle Comunicazioni, il tasso di utilizzo della rete internet da parte delle imprese è pari al 98.7% (dato rilevato alla fine del 2007). L’83.6% della totalità delle imprese dispone di un proprio sito internet e per le imprese relativamente piccole che occupano tra i 100 e i 299 dipendenti e che hanno un proprio sito internet la percentuale è pari a 78.2%. Emerge pertanto come i siti web siano ampiamente utilizzati dale imprese come mezzo informativo. La Figura 7.2 illustra l’utilizzo dell’e-commerce. Benché non si disponga di dati statistici sull’industria del mobile, se da un lato le grandi e medie imprese del tessuto industriale utilizzano internet come mezzo di comunicazione, dall’altro esiste ancora un elevato numero di aziende che ancora non dispone di un proprio sito web e che utilizza per lo più il telefono e il fax. Secondo quanto messo in luce dallo studio condotto dal Japan Electronic Data Interchange Council7, l’industria del mobile non ha promosso le infrastrutture necessarie lungo l’intero tessuto industriale, pertanto l’impiego di sistemi EDI (Electronic Data Interchange8) rimane ancora limitato. *#*$ *#*$ "*#*$ !*#*$ '*#*$ +*#*$ ,**#*$ -./0123415./ %%#,$ -./0123415./ 67/38741325/9 %%#)$ 67/38741325/9 :27/0;.21715./ %'#)$ <=.>?07>?@ A B?175>@ 127C? %%#*$ D5/7/457> E?2F54?0@ 7/C .1=?20 "*#*$ !*#*$ '*#*$ +*#*$ ,**#*$ :27/0;.21715./ <=.>?07>?@ A B?175>@ 127C? %'#)$ D5/7/457> %+#,$ E?2F54?0@ 7/C .1=?20 !"#"$ !%#&$ &"#'$ ()#"$ !&#%$ (*#+$ Figura 7.1 Percentuale di utilizzo internet da parte delle Figura 7.2 Percentuale di utilizzo dell'e-commerce da parte industrie delle industrie Fonte: Ministero degli Interni e delle Comunicazioni Construction: Edilizia Manufacturing: Industria manufatturiera Transportation: Trasporti Wholesale & Retailers: Grande distribuzione e Distribuzione al dettaglio 7 N.d.T.: Comitato per lo scambio di dati in forma elettronica del Giappone 8 N.d.T.: Scambio di dati in forma elettronica. 47 Financial: Finanza Services and others: Servizi e altro 7.3 Giornali/riviste specializzate e fiere commerciali (1) Giornali/riviste specializzati Titolo Casa editrice e Contenuto Kenchiku-Gijutsu Kenchiku Gijutsu / Architectural Rivista specializzata per professionisti quali imprenditori, designer, esperti di Technology interni/esterni ecc. e rivolta al mondo dell’architettura e alle industrie del settore. Kindaikenchiku-sha Co., Ltd. Rivista specializzata per professionisti - imprenditori, designer, industrie del settore Contemporary architecture - che raccoglie aggiornamenti e tendenze nel mondo dell’architettura, dell’edilizia, della progettazione di uffici, ecc. Shinkenchiku-sha Shinkenchiku / New Architecture Raccoglie principalmente lavori di costruzione di edifici istituzionali, tranne quelli ad uso abitativo, realizzati da architetti giapponesi. Shinkenchiku-sha JA / The Japan Architect Rivista specializzata che raccoglie articoli sull’architettura giapponese ed è organizzata sulla base delle tipologie degli immobili. Shinkenchiku-sha Rivista specializzata dedicata ad architetti internazionali, suddivisi in base al paese a+u / Architecture and Urbanism e al tipo di architettura realizzata. A.D.A. EDITA Tokyo Co. GA JAPAN Rivista specializzata ricca di immagini. La versione “GA JAPAN” è destinata al Giappone mentre “GA DOCUMENT” è rivolta ai paesi d’oltremare. Nikkei Business Publications Inc. Nikkei architecture Rivista specializzata per l’industria dell’architettura, inclusi costruttori edili, progettisti, architetti, designer di interni/esterni, ecc. Kindaikagu Publications Kindaikagu / Contemporary L’unica rivista giapponese specializzata dedicata agli arredi realizzati in metallo, Furniture legno o in nuovi materiali e allo studio e all’analisi della tecnologia e del design. Nikkei Business Publications Inc. Nikkei Design Raccoglie tutti i prodotti correlati al design, arredi compresi. (2) Fiere <Fiere in Giappone> Nome Città Prodotti Frequenza Giappone Interior Festival Rivolta a Acquirenti Arredi e interni Annuale / Tokyo Professionisti 48 - Nome Città Prodotti Woodworking Giappone Macchine per la lavorazione del legno, prodotti in legno, Machinery World / Tokyo Frequenza Rivolta a Tokyo Acquirenti - Annuale materiali e attrezzature correlati. Professionisti Fair Giappone Japan Life Fair Acquirenti Arredi (soltanto made- in- Japan) e interni. / Chiba Professionisti Complementi d’arredo, apparecchi, attrezzature per Giappone JAPAN SHOP - Annuale Acquirenti esercizi commerciali. Design, esposizioni, insegne, servizi, - Annuale / Tokyo Professionisti ecc. Attrezzature e strumenti da cucina, arredi e interni di Giappone HOTERES Acquirenti design, servizi da tavolo, piatti e posateria, servizi igienici, / Tokyo JAPAN - Annuale Professionisti macchine da caffè, vetrine, ecc. International Arredi, illuminazione, divani, tendaggi, servizi da tavolo, Giappone Home Fashion Acquirenti utensili da cucina, prodotti per il bagno, decorazioni, / Tokyo Fair/IHF - Annuale Professionisti interni. Giappone Design Festa Arte, arredi di design, audio, progettazione, moda, ecc. Semestrale Tutti / Tokyo Materiali per architettura e interni, arredi, prodotti e servizi IPEC/INTERIOR Giappone / Tokyo PRO EX CO commerciali, apparecchiature e arredi da ufficio, apparecchiature e servizi per gli anziani, servizi e prodotti Acquirenti - Annuale Professionisti per la manutenzione, prodotti e servizi per l’ambiente, proposte e opere realizzate da designer, architetti e artisti. Vasche da bagno, vasche idromassaggio, doccie, lavandini, arredi, bagni turchi, saune, prodotti per l’idroterapia, Giappone AQUA & SPA / Tokyo asciugamani, coperte, accappatoi, lenzuola, uniformi, Acquirenti - Annuale Professionisti sistemi per il trattamento dell’acqua, sistemi di filtraggio e circolazione dell’acqua, sistemi di pulizia, apparecchiature per la pulizia, ecc. Arredi da interni per il contract, altri prodotti connessi al settore degli arredi, materiali per restauro, carte da parati, IFFT/interior Giappone lifestyle living / Tokyo rivestimenti per pavimenti, materiali di vario tipo, cucine e attrezzatura da cucina, bagni, attrezzatura varia, tessuti per Annuale Tutti la casa, tessuti per interni, tessuti da utilizzare su prodotti, servizi da tavola, arnesi da cucina, articoli da regalo, prodotti per interni. Materiali in legno, ceramica, materiali in plastica, in Architecture + Giappone Acquirenti metallo, materiali compositi, pietra da costruzione, interni, Construction Annuale / Tokyo esterni, design, progettazione, costruzione, attrezzatura, Materials informazioni, pubblicazioni, consulenza, ecc. 49 Professionisti - Nome Città Prodotti Frequenza Rivolta a Locali per la vendita, servizio di intermediazione, società immobiliari, coordinatori di filiali, agenzie di affittanza, Store Giappone Development / Tokyo Show GIS, sistema di previsione vendite, servizi di consulenza per l’individuazione di siti, valutazione ambientale, Acquirenti - Annuale Professionisti finanza, risparmio energetico e riduzione dei costi, architettura, tecniche di costruzione, interni, promozione, sicurezza. Giappone Materiali edili di importazione, attrezzatura per abitazioni, Total Living Show Acquirenti - Annuale / Fukuoka materiali da costruzione, interni. Professionisti La principale fiera del colore del Giappone. Soluzioni di Giappone Color Session / Tokyo design e proposte di colore, elettrodomestici, prodotti, servizi colorati, sanitari, materie interni/esterni, prime, cancelleria, materiali strumenti di colorazione, materiale da costruzione, Annuale Tutti Annuale Tutti apparecchiatura per uffici. Style Housing Expo Giappone Alloggi, / Tokyo accessori per gli interni, esterni, altro. elettrodomestici, Giappone Interior Lifestyle Acquirenti Beni di consumo, articoli da regalo e arredi. - Annuale / Tokyo Professionisti Arredi e interni: design, coordinati, interni, spazi dedicati Giappone JAPANTEX Acquirenti alla cultura culinaria, tendaggi, tappeti, accessori per gli - Annuale / Tokyo Professionisti interni, carta da parati. Giappone Terme, apparecchiatura per il relax, interni, attrezzature SPA Festa Acquirenti - Annuale / Tokyo per ristoranti, macchine fitness. Professionisti <Fiere/Eventi locali> Nome Città Fiera degli Interni Giappone di Ookawa / Prodotti Arredi e interni Frequenza Annuale Rivolta a Acquirenti - Professionisti Fukuoka Fiera del Mobile Giappone di Ookawa / Arredi Annuale Acquirenti - Professionisti Fukuoka Fiera del Mobile Giappone di Hiroshima / Arredi Annuale Acquirenti - Professionisti Hiroshima Fiera del Mobile Giappone di Fuchu / Arredi Annuale Acquirenti - Professionisti Hiroshima Shizuoka Messe Giappone Arredi Annuale 50 Acquirenti - Nome Città Prodotti Frequenza Rivolta a Professionisti / Shizuoka Fiera del Mobile Giappone di Asahikawa / Arredi Annuale Acquirenti - Professionisti Hokkaido Fiera del Mobile Giappone di Hida-Takayama / Gifu Arredi Annuale Acquirenti Professionisti 51 - 8 Dati e cifre di riferimento 8.1 Andamento della produzione nazionale di cucine 1 Definizione (-.#&/, !"#$%&' !"#$%&' (&$#")'*+, !"#$%&' System Kitchen: Cucina monoblocco Kitchen: Cucina Sectional Kitchen: Cucina componibile Con il termine “cucina componibile” (Sectional Kitchen) si intende una cucina costituita da lavello, piano di lavoro e piano cottura rifiniti nello stabilimento produttivo e posizionati successivamente in loco. Mentre la cucina monoblocco (System Kitchen) viene assemblata integrando un insieme di singoli moduli con un piano di lavoro sovrastante, la Sectional Kitchen si compone affiancando opportunamente i singoli moduli. 2 Andamento della produzione nazionale di cucine Il valore del mercato nazionale delle cucine nell’anno 2007 è stato pari a 414 miliardi e 500 milioni di yen, dei quali l’88% rappresentato dalle cucine monoblocco e il 12% da quelle componibili (Tabella 8.1). Il mercato della cucina monoblocco ha subìto una contrazione degli ordini a partire dalla seconda metà del 2007, come conseguenza della diminuzione nel numero di nuove abitazioni. La cucina componibile, impiegata per lo più per case in affitto, viene ora gradualmente sostituita dalla cucina monoblocco. Nel settore delle cucine, la stessa casa produttrice offre diverse classi di prodotto, pertanto i prezzi variano da svariate centinaia di migliaia di yen fino a meno di due milioni di yen, in base alla tipologia dei moduli scelti. La cucina è diventata un ambiente dalle molteplici funzioni e molte di esse fungono anche da “deposito” o da ambiente in cui rilassarsi. Inoltre, negli ultimi anni sono state apportate delle modifiche ai modelli per migliorarne il design. Molte cucine di medio e alto livello come il modello open o a penisola presentano interni di qualità che rispecchiano un layout libero. 52 Modello a Penisola Modello I Modello II Modello L (Fonte: Association of Living Amenity) Per quanto riguarda le diverse classi di cucine, tra le quali i livelli medio e alto rappresentano più della metà, i prodotti maggiormente richiesti come cucine contract e cucine destinate ad abitazioni recentemente acquistate e ristrutturate hanno subìto una flessione a causa della ridotta crescita nella domanda di alloggi nuovi o ristrutturati. Tuttavia, le cucine destinate principalmente ai nuovi complessi immobiliari e ad abitazioni in vendita sono invece state interessate da una discreta crescita. (Figura 8.2) Per quanto riguarda i modelli di cucine, la richiesta del modello I si attesta ancora su livelli elevati a causa dell’esiguo spazio generalmente disponibile. Sfruttando l'esigenza del consumatore di unità di cottura razionali e in grado di offrire una maggiore capienza, è tuttavia divenuto possibile installare cucine di modello L, per le quali l’installazione risulta complessa, sulla stessa superficie del modello I grazie ad un miglioramento della profondità e dello spazio necessari (Figura 8.3). Per quanto riguarda i materiali impiegati nella realizzazione del piano di lavoro, la richiesta di marmo artificiale, che ha superato quella dell’acciao inossidabile, è ulteriormente cresciuta - andando a rappresentare il 60% circa della totalità - con l’introduzione sul mercato del lavello colorato e interamente realizzato in marmo. Sebbene siano state aggiunte diverse tonalità più accese, il colore maggiormente richiesto non è né il blu né il rosso, bensì il bianco. (Figura 8.4) Per quanto riguarda il materiale di realizzazione dei singoli moduli, il legno rimane l’elemento principale. (Figura 8.5) Gli ultimi anni hanno visto un aumento della richiesta di cucine a induzione, dal momento che si sta affermando sempre più il concetto di casa totalmente elettrica. Attualmente, il tasso di diffusione delle cucine a induzione nelle abitazioni è pari al 10% e le stesse rappresentano oltre il 30% della totalità delle cucine monoblocco. 53 Tabella 8.1 Mercato della cucina in Giappone Cucina monoblocco Quantità Percentuale rispetto 2004 2005 2006 2007 1.244.000 1.240.000 1.269.000 1.269.000 - 99.7% 102.3% 100.0% 351.000 379.000 377.000 365.000 - 108.0% 99.5% 96.8% 870.000 830.000 782.000 717.000 - 95.4% 94.2% 91.7% 60.000 58.000 54.000 49.500 - 96.7% 93.1% 91.7% 2.114.000 2.070.000 2.051.000 1.986.000 - 97.9% 99.1% 96.8% 411.000 437.000 431.000 414.500 - 106.3% 98.6% 96.2% all’anno precedente Valore (milioni di yen) Percentuale rispetto all’anno precedente Cucina componibile Quantità Percentuale rispetto all’anno precedente Valore (milioni di yen) Percentuale rispetto all’anno precedente Totale Quantità Percentuale rispetto all’anno precedente Valore (milioni di yen) Percentuale rispetto all’anno precedente (Fonte: Fuji-Keizai Co., Ltd.) %&# 6"# $"# ""# !"# 788-1(9(:;<<,-(=1><- ?*>@<>1< '()*+,- .()*+,- Upper & middle grade: Livello medio-alto – Standard: /*0-1)(2''()*+,-(-*345 Style: Modello Standard Figura 8.2 Cucina monoblocco per classe Figura 8.3 Cucina monoblocco per modello (Unità: 1 cucina) (Unità: 1 cucina) *Nota: Standard (meno di 400.000 yen), Classe media *Nota: il Modello I è incluso nel modello II. (400.000~750.000 yen), Classe alta (più di 750.000 yen) 54 56# $%# !"# 76# &'()*)+),-./,'0-1 2(,)3-144.4(11- 2(,)3-144.4(11- Artificial marble: Marmo artificiale – Stainless steel: 899: Stainless steel: Acciao inossidabile – Wood: Legno Acciaio inossidabile Figura 8.4 Cucina monoblocco in base al materiale del Figura 8.5 Cucina monoblocco in base al materiale dei piano di lavoro (Unità: 1 cucina) moduli (Unità: 1 cucina) Fonte: Fuji-Keizai Co., Ltd. 55 8.2 Andamento dell’esportazione nazionale di cucine 1 Quadro delle attività dei produttori giapponesi all’estero Tabella 8.6 Produzione e vendite all’estero dei produttori giapponesi Sudest Cina Nord Europa asiatico Takara-Standard Note America Co., Cina e Singapore Ltd. Cleanup Corporation Shanghai e Hong Kong SUN Approvvigionamento di parti per i WAVE Corporation Panasonic mercati esteri Electric Works Co., Ltd. Nota: Produzione e vendita locali, Solo produzione locale, Solo vendita locale 2 Quadro delle attività interne dei produttori esteri Svariati marchi di cucine importate in Giappone sono di origine europea. La maggior parte di esse vengono distribuite sul mercato dal rivenditore giapponese Select Shop. Marchi quali Siematic, Bulthaup e Miele dalla Germania, Boffi dall’Italia, Mill’s Pride, Kraft Maid e Thomasville dall’America, HANSSEM dalla Corea ecc. sono ormai entrati sul mercato giapponese che, tuttavia, rimane di dimensioni contenute. 56 < Fase 2 > Contenuti del sondaggio Risultati dello studio: punti principali Le sedi delle società edili e degli studi di progettazione del Giappone si trovano principalmente in Asia, dove raggiungono un numero complessivo di 382 unità, mentre la presenza giapponese in Europa si limita a sole 15 società, incluse quelle di subappalto ed immobiliari, che dispongono di società controllate e di filiali per un totale di 49 sedi, ovvero circa 1/7 della controparte asiatica. La maggior parte dei 15 studi di progettazione aventi sedi all’estero e che occupano una delle prime 20 posizioni in termini di volumi di vendita non ha ricevuto alcun ordinativo dall’Europa e dal Medio Oriente. Di 9 imprese edili aventi le proprie controllate o filiali in Europa, 4 si sono già ritirate dal mercato o si sono dedicate a progetti di ingegneria civile e soltanto 5 possono vantare la realizzazione di progetti di edilizia in Europa. Queste ultime hanno lavorato alla costruzione di stabilimenti e magazzini di aziende giapponesi principalmente nell’Europa dell'Est e soltanto di rado hanno ricevuto ordini da parte di società o organizzazioni non giapponesi. In generale, l’impresa di costruzioni non si occupa degli aspetti inerenti gli interni, né della scelta o degli ordinativi di fornitura di arredi, che vengono solitamente affidati dal cliente ad una società diversa (come ad esempio a studi di progettazione e di design) o vengono scelti direttamente dallo stesso. È pertanto ben difficile che all’impresa di costruzioni venga presentata una richiesta comprendente anche i complementi d’arredo. Soltanto in due casi le società di costruzioni si sono occupate anche della selezione e/o del design degli arredi: in un caso la società ha assegnato l’incarico a uno studio di progettazione europeo, mentre nell’altro l’impresa di costruzioni ha provveduto in prima persona al design degli interni, affidando successivamente la produzione ad un’azienda europea. La prima delle due società è la Taisei Corporation che, incaricata di realizzare una struttura alberghiera, si è rivolta ad uno studio di progettazione europeo chiamato a sua volta a selezionare il design e l’azienda produttrice dei complementi d’arredo. La Taisei si è occupata degli aspetti previsti dall’accordo, coordinando le offerte e inoltrando ordinativi, affidando però la cura del design ad una società in Europa, ritenendo che soltanto una società europea sapesse individuare il produttore di arredi in grado di realizzare un prodotto in linea con le aspettative della Taisei. L’intera attività è stata supervisionata dalla divisione “design” per le filiali estere della sede principale in Giappone. La sede locale non era direttamente responsabile della selezione del design, né dell’applicazione dell’accordo né dell’inoltro dell’ordine. La seconda società è la Takenaka Corporation, secondo la cui politica sia gli arredi destinati alla reception all’ingresso dell’edificio che ospita gli uffici sia gli arredi espositivi collocati all’interno dello stabilimento devono dare l’idea di unicità e non di prodotti realizzati “in serie”, in quanto gli stessi arredi costituiscono il biglietto da visita dell’azienda. La persona incaricata dell’individuazione del design più idoneo per l’arredamento della sede locale progetta ed elabora svariate bozze per gli arredi dell’ambiente destinato ad ospitare la reception e, a seguito dell’approvazione da parte del cliente, invia l’ordinativo a un’impresa locale. La Takenaka affida alle società locali il servizio di manutenzione e riparazione, che non assegna però ad imprese staniere. Le attività di stesura del progetto di design e la scelta del produttore outsourcer vengono svolte dalla divisione design della Takenaka Europe GmbH e dalle sue filiali. La Takenaka Europe invia i propri dipendenti incaricati curare gli aspetti inerenti il design, sul luogo in cui viene realizzata la struttura, assicurando la presenza di personale qualificato e una direzione coordinata tra la sede principale in Germania e le sue filiali, al fine di poter far fronte alla richiesta di un qualsiasi progetto di costruzione. Gli attori principali che partecipano alla scelta del design e degli arredi sono pertanto la divisione design della sede principale della Takenaka Europe in Germania e le sue filiali in Polonia (Wroclaw), nella Repubblica Ceca (Praga) e in Ungheria (Budapest). 52 Di seguito vengono riportati i motivi per i quali gli studi di progettazione e le imprese di costruzioni possono vantare soltanto pochi e limitati incarichi di scelta e ordinazione di arredi e interni. Gli studi di progettazione nazionali che presentano un significativo volume di vendite non dispongono di sedi in Europa e, conseguentemente, è ben difficile che possano ricevere specifici ordinativi da clienti europei. Le principali attività svolte all’estero riguardano prevalentemente la Cina e il Sudest asiatico. Inoltre, a causa della mancanza di sedi sul territorio europeo, le suddette società non sono molto conosciute in Europa. Gli incontri di lavoro risultano molto costosi e i luoghi di incontro per i meeting sono sicuramente più distanti rispetto a quanto avviene per la controparte europea. Le società di costruzioni aventi sedi in Europa ricevono principalmente ordini inerenti la struttura edilizia e, fondamentalmente, la loro politica non prevede il ricevimento di ordini di arredi e di interni. In linea di massima, per quanto concerne i progetti di edilizia in Europa, per il cliente è norma affidare la parte relativa agli interni e al design ad uno studio di progettazione e design. Pertanto, l’impresa di costruzioni non è solita ricevere ordinazioni per questa tipologia di prodotti. Tuttavia, nel caso in cui riceva tali ordinativi, la stessa inoltra una richiesta di subappalto ad uno studio di progettazione europeo. Poiché gli studi di progettazione e le imprese di costruzioni non vantano se non qualche sporadico incarico di scelta e fornitura di arredi, le stesse non hanno una conoscenza approfondita del trend della domanda del mercato e dei prezzi dei complementi d’arredo. Perfino la Ishimoto Architectural & Engineering Firm, Inc., l’unico studio di progettazione di alto livello avente associate in Europa, affida la scelta degli arredi alle aziende locali. Pertanto, né gli studi di progettazione né le imprese edili si occupano in prima persona della scelta dei complementi d'arredo e della conseguente ordinazione. Le imprese di costruzioni giapponesi operano principalmente nell’Europa dell’Est (ex paesi socialisti) dove realizzano stabilimenti per le aziende giapponesi. Pertanto, la possibilità che a dette imprese vengano affidati nuovi progetti edili per la costruzione di strutture quali alloggi e immobili destinati ad uso commerciale rimane per lo più esigua. Perfino le imprese edili leader nel settore non sembrano adottare un approccio positivo nei confronti di ordini da parte dei clienti non giapponesi. Ciò è legato al fatto che, in molti casi, i clienti non giapponesi preferiscono rivolgersi a società europee. Pertanto in Giappone non vi sono società edili e di progettazione pronte a raccogliere le richieste di arredi da parte del settore degli alloggi e delle strutture commerciali, pubbliche, o legate al tempo libero e al divertimento. Poiché molti degli immobili realizzati in Giappone e in Asia riflettono uno stile moderno, sia le società edili che gli studi di progettazione tengono in elevata considerazione l’arredo italiano, il cui design è per lo più sinonimo di modernità di stile. I clienti delle imprese edili e di progettazione che operano nell’Est europeo (ex paesi socialisti) per la realizzazione dei propri stabilimenti richiedono lavori di costruzione a basso costo, semplicità e razionalità. Per questi motivi, spiega la Kashima Corporation, la progettazione e il design di stabilimenti e immobili destinati ad ospitare uffici presentano caratteristiche strutturali comuni. Per quanto riguarda invece gli arredi impiegati negli uffici, è solitamente il cliente a scegliere il prodotto, per lo più a basso costo e facilmente reperibile sul mercato. Secondo la AXS SATOW, l'arredo italiano è estremamente quotato per il design e la qualità, sebbene risulti adatto ad arredare ambienti di lusso. Inoltre, il mobile italiano destinato ad impieghi presso uffici presenta uno scarso rendimento dal punto di vista della funzionalità, della modificabilità e della tecnologia che, sempre in base alla AXS SATOW, risulta inferiore a quella degli arredi prodotti in Germania. Infine, benché l’arredo italiano vanti diversi punti di forza quali il design di alto profilo, un’elevata qualità ed un’ampia varietà di modelli, vi sono degli evidenti punti deboli quali gli elevati prezzi legati all’alta qualità del prodotto, la quantità di merci tenute a magazzino, un sistema di produzione debole, tempi di consegna più lunghi rispetto a quelli del Nord Europa e così via. 53 Per le suddette ragioni, quandanche le società edili e di design giapponesi venissero incaricate della realizzazione di alcuni progetti di edilizia nell'Europa dell'Est (ex paesi socialisti), è probabile che continuerebbero a costruire per lo più stabilimenti per le aziende giapponesi. I fattori chiave alla base della costruzione di immobili sono rappresentati da costi contenuti, semplicità e razionalità, mentre per quanto attiene agli arredi destinati agli uffici, la scelta del cliente ricade per lo più su prodotti a basso costo e facilmente reperibili sul mercato. Le imprese edili forniscono informazioni utilizzando cataloghi di arredi tedeschi, che risultano di più semplice impiego grazie ad una elevata tecnologia e a una buona funzionalità, oltre a essere meno costosi. 54 1 Situazione generale del mercato del contract all’estero Di 83 società edili, subappaltatori, studi di progettazione e società immobiliari, soltanto 15 hanno associate o sedi locali. Molte delle suddette 15 imprese sono aziende edili, subappaltatori e società immobiliari. Gli studi di progettazione leader in termini di vendite non dispongono di sedi in Europa, fatta eccezione per uno soltanto. Delle società di costruzioni aventi sedi in Europa, la Obayashi Corporation ha sospeso l'attività in Europa, mentre la Toa Corporation, la The Zenitaka Corp. e la Nishimatsu Construction hanno sviluppato attività di ingegneria civile con applicazioni in mare e su terra, sebbene non siano entrate nel mercato delle costruzioni. Altre imprese di edilizia aventi sedi in Europa hanno più volte ricevuto ordinativi di stabilimenti, magazzini e laboratori per l'attività di imprese giapponesi su territorio europeo, ma vantano pochissimi ordini di arredamenti d’interni o di incarichi legati alla cura del design. Le società edili prive di sedi in Europa, quali società controllate o uffici locali, registrano un numero di progetti edili ancor più inferiore. Inoltre, soltanto alcune società possono vantare un’esperienza di oltre 15 anni nell’ambito dell’edilizia, anche nel Medio Oriente. Per quanto concerne gli studi di progettazione, soltanto alcuni hanno realizzato progetti inerenti il design in Europa e in Medio Oriente. È risaputo che la Ishimoto Architectural & Engineering Firm si è occupata della costruzione e del design di edifici destinati ad ospitare università e ospedali in Italia e Turchia, mentre altri studi di progettazione come la Keiretsu hanno al loro attivo un numero estremamente esiguo di progetti di edilizia in Europa e nel Medio Oriente. Le società immobiliari hanno portato avanti attività di affittanza e vendita in lotti delle loro proprietà (ciascuna società è in possesso di 1 o 2 immobili o condomini) in Gran Bretagna e in Italia, e le proprietà grezze sono state affittate o vendute. Poiché è solitamente il cliente ad ordinare gli arredi interni, nessuna società immobiliare proprietaria dell’alloggio vanta alcuna attività inerente il design e i complementi d’arredo. Alla luce di quanto detto risulta estremamente difficile che le società di costruzioni, di design e immobiliari giapponesi vengano coinvolte nel design e nella costruzione di edifici che non siano stabilimenti per aziende giapponesi in Europa e nel Medio Oriente. La maggior parte dei clienti di suddette società è rappresentata da aziende giapponesi ed è limitato il numero di ordinativi che le stesse ricevono da clienti non giapponesi, inclusi europei e del Medio Oriente. In base a quanto sostengono dette società, in molti casi le imprese non giapponesi inoltrano ordini a imprese edili locali europee. Conseguentemente, alle imprese di costruzioni giapponesi vengono assegnati soltanto di rado incarichi inerenti il design e/o la realizzazione di opere edili. Fondamentalmente, i clienti non giapponesi affidano la cura del design degli arredi interni e del design in generale – compreso quello inerente gli arredi mobili – a studi di progettazione europei o a designer. Risulta pertanto difficile che una società edile giapponese intraprenda lavori riguardanti gli arredi interni, il design, l’inoltro di ordinativi di mobili, ecc. né come parte dell’accordo sottoscritto né autonomamente. I principali studi di progettazione giapponesi che occupano una posizione di tutto rispetto in termini di volume di vendite non dispongono di sedi in Europa, ad eccezione di uno soltanto. Conseguentemente, il numero di progetti di design e di costruzione in Europa e nel Medio Oriente risulta estremamente limitato. Secondo le diverse società, i motivi di tale situazione sono da ricercarsi negli elevati costi di trasferta dal Giappone al cantiere, nello svantaggio rappresentato dall’inoltro di un ordinativo ad imprese situate nell'Estremo Oriente sia a causa della lontananza sia dei tempi necessari a coprire una tale distanza e infine una scarsa visibilità delle stesse legata alla mancanza di una propria sede in loco. 55 56 Come già sottolineato in precedenza, delle 83 imprese edili e di progettazione, soltanto 4 – riportate in grassetto nella tabella sottostante – si sono occupate anche del design, della scelta e dell’ordinazione di arredi in Europa e nel Medio Oriente. Le altre società, al contrario, non hanno all’attivo nemmeno un ordinativo. La Taisei Corporation ne può contare soltanto uno, mentre la Takenaka Corporation si è occupata unicamente della realizzazione della reception all’ingresso di un edificio per uffici per lo stabilimento di un’azienda giapponese che opera nell’Est Europa (ex paesi socialisti). La Ishimoto Architectural & Engineering Firm, l’unico studio di progettazione avente la sede in Europa, non è coinvolta in attività di scelta e di acquisto di arredi in Europa. Tipo di attività Nome della società Elenco degli arredi d’interni Taisei Corporation Russia e Turchia Arredi per alberghiere Takenaka Corporation Paesi dell’Europa occidentale e orientale Reception presso uno stabilimento di un’azienda giapponese Yamashita Sekkei Nessuna Museo Jordan Nihon Sekkei Nessuna Non chiaro Ishimoto Architectural & Engineering Italia Nessuno Costruzione Design Sedi europee 57 strutture Design e ordinazioni di arredi Assegnato in subappalto alla società di design locale Design e ordinativi realizzati dalla società stessa. Design realizzato dalla società stessa . Ordinazioni affidate ad un’altra impresa. Design realizzato dalla società stessa . Ordinazioni affidate ad un’altra impresa. Non coinvolta nell’attività inerente gli arredi. 2 Ambiente, tendenza e prospettiva dei progetti esteri Le imprese di costruzioni aventi sedi o società associate in Europa affermano che i loro principali clienti sono costituiti da aziende giapponesi. Le sedi delle imprese edili giapponesi nell’Europa dell'Est (ex paesi socialisti) svolgono principalmente tre funzioni, ovvero la funzione di ufficio in loco per la costruzione dello stabilimento dell'azienda giapponese, la conservazione degli edifici esistenti e la raccolta di informazioni inerenti nuovi progetti di edilizia. Il motivo della riluttanza delle suddette società al ricevimento di ordini da parte di clienti non giapponesi risiede nel fatto che le imprese edili in loco hanno sviluppato uno stretto rapporto con la clientela locale nell’Europa occidentale. La ragione per la quale dette società hanno aperto i propri uffici nell’Europa dell’Est (ex paesi socialisti) risiede nel fatto che vi sono soltanto poche società edili locali dominanti. In molti casi, le aziende giapponesi avviano attività all’estero o costruiscono nuovi stabilimenti nell’Europa orientale (ex paesi socialisti) incoraggiate dal basso costo del lavoro e della terra e dalle infrastrutture migliori. In Giappone è più semplice ricevere ordinativi grazie ai rapporti stretti con la propria clientela locale . Nell’ottobre del 2008, la Shimizu Corporation e la Takenaka Corporation sono state impegnate nella realizzazione di stabilimenti per imprese giapponesi in Polonia e nella Repubblica Ceca. Tra il 2009 e il 2010 verrà completato un numero di stabilimenti superiore alle 3 unità. In Europa continuano ad operare soltanto 5 società di costruzioni, leader in termini di vendite. Le principali sono la Takenaka Corporation e la Kajima Corporation. La Obayashi Corporation si è ritirata dal mercato europeo, mentre le sedi europee della Shimizu Corporation e della Taisei Corporation hanno effettuato lavori di ristrutturazione di immobili esistenti e hanno raccolto informazioni su nuovi progetti di edilizia. La Shimizu Corporation ha preso in considerazione la riduzione o la chiusura dei propri uffici a Mosca e in Ungheria nel medio termine, poiché non è atteso alcun progetto di costruzione di nuovi stabilimenti da parte di imprese giapponesi. Inoltre, le suddette 5 società di costruzioni non sono intenzionate ad ampliare il portafoglio dei progetti non giapponesi in Europa. Alla luce di tale situazione, le società ritengono che la costruzione di nuovi stabilimenti di aziende giapponesi si concentrerà in Polonia e nella Repubblica Ceca ove le infrastrutture e i sistemi di protezione degli investimenti sono migliori. Pertanto, è intenzione delle stesse continuare ad esistere come sedi per la ristrutturazione di immobili e per la raccolta di informazioni. Quando un’impresa giapponese inizia a costruire il proprio stabilimento, provvede anche a rafforzare il proprio personale assegnando designer, costruttori e supervisori alla sede del paese dove ha luogo la realizzazione dell’immobile. Nel Medio Oriente, la Taisei Corporation e la Shimizu Corporation hanno ricevuto ordini per la costruzione di strutture alberghiere e di condomini sulle isole di Palm Jumeirah, di Jubel Ali ecc, negli Emirati Arabi, progetti che continueranno anche dopo il 2008. La Taisei Corporation si concentra su ordini di ingegneria civile ed edile nel Medio Oriente e lavora alla realizzazione di progetti di ampie proporzioni in particolare negli Emirati Arabi. 58 I principali studi di progettazione, che occupano una tra le prime 20 posizioni in termini di volumi di vendite e che dispongono di sedi e di associate locali all’estero si sono adoperate per il ricevimento di ordinativi di arredi interni e design principalmente in Cina e nel Sudest asiatico. Le suddette società hanno ricevuto ordini non soltanto da imprese giapponesi, ma anche da organizzazioni governative e imprese locali della Cina e del Sudest asiatico, sebbene non sia invece pervenuta alcuna richiesta dall'Europa e dal Medio Oriente. Le ragioni sono svariate: i principali studi di progettazione e le società che curano il design godono di una scarsa visibilità a livello locale a causa della mancanza di una propria sede in Europa, sia orientale sia occidentale; la persona a cui viene affidata la cura degli aspetti inerenti il design è tenuta a recarsi dal cliente affrontando un lungo viaggio dal Giappone, trasferta che oltre a richiedere diverso tempo, risulta onerosa sia per il cliente sia per la società stessa; inoltre, la maggior parte degli studi di progettazione non può vantare il ricevimento di alcun ordinativo di progetti che riguardi il design di interni e gli arredi. A causa di fattori quali l’assenza di sedi, la scarsa visibilità e i costi, le principali società si sono concentrate sugli ordini nel Sudest asiatico e in Cina, mentre non sembrano interessate al ricevimento di ordinativi in Europa e nel Medio Oriente. Secondo gli studi di progettazione, qualora pervenga un ordinativo per la cura del design e degli arredi interni, lo studio affiderà il compito a una società di design europea o ad un valido designer in loco. È evidente infatti il grande vantaggio rappresentato dall’assegnazione del design a società esterne, poiché gli studi di progettazione europei, grazie alla propria esperienza in loco, sono in grado di selezionare i produttori di arredi, l’area di produzione, ecc, oltre a conoscere le preferenze del cliente. Le società giapponesi affermano che, in presenza di un ordinativo proveniente da un cliente europeo, sarà lo stesso cliente ad occuparsi della scelta e dell’acquisto degli arredi, inoltrando l’ordine ad uno studio di progettazione specializzato. Alla luce di quanto detto, rimane altamente improbabile che gli studi di progettazione giapponesi possano ricevere ordinativi legati al design in Europa, dove non dispongono di sedi locali. 59 3 Reperimento di contatti commerciali esteri Per quanto concerne progetti di ampie proporzioni da realizzare in Europa e per i quali sono disponibili cospicui budget da destinare al design e agli arredi, in molti casi il cliente affida la progettazione, le specifiche tecniche, la scelta del produttore e la stima dell’ordinativo all'amministrazione (Public Administration) che si occupa dell’intera gestione del progetto. In base a quanto emerso dalla ricerca condotta tra studi di progettazione e società di costruzioni giapponesi, accade di rado che gli stessi ricevano ordini comprendenti la cura del design e degli interni in Europa e nel Medio Oriente e quandanche ciò avvenisse, affiderebbero l'incarico a qualche studio di progettazione europeo, per non doversi occupare della scelta degli arredi d’interni. Anche la Ishimoto Architectural & Engineering Firm, Inc., l’unico studio di progettazione avente sede in Europa, condivide lo stesso pensiero espresso dalle altre società e dagli altri studi e ha affermato di non avere alcuna esperienza in merito all’inoltro di ordinativi per gli arredi d’interni, in quanto è il cliente ad occuparsene, previa individuazione dell’area di produzione e del produttore. Per le suddette ragioni, non è stato ancora impostato né stabilito alcun sistema interno attraverso il quale le società di costruzioni e gli studi di progettazione possano provvedere alla scelta e all’ordine degli arredi ralizzati da aziende europee. Qualora la società di costruzioni riceva un ordine comprendente anche il design e gli arredi per un progetto in Europa e nel Medio Oriente, le persone incaricate del design affidano lo stesso a qualche studio di progettazione europeo. In tal modo, nessuna società di costruzioni o studio di progettazione in Giappone o Europa si occupa della scelta degli arredi d'interni. Molte società di costruzioni non vantano alcuna esperienza di design in Europa e nel Medio Oriente. Secondo quanto affermano, qualora una società che non dispone di una sede in Europa riceva un ordinativo inerente il design e gli arredi, la persona incaricata della cura degli interni presso la sede principale si rivolge a fornitori nazionali o esteri segnalati dal proprio designer o da alcuni fornitori di mobili giapponesi che servono i grandi centri di distribuzione (Mitsukoshi Kankyo Design, Takashimaya Space Create, ecc.), a cui affida l’incarico di selezionare il produttore di arredi sul territorio nazionale o all’estero. La Ishimoto Architectural & Engineering Firm in Europa, come da lei stessa dichiarato, subappalta l'attività a qualche studio di progettazione europeo, ma sarà il cliente ad occuparsi dell’ordinazione degli arredi scelti. Nel caso in cui la società giapponese riceva un ordinativo per un progetto di costruzione di uno stabilimento che comprenda da un lato la realizzazione della reception e dall’altro il collocamento di arredi espositivi ad uso contract da posizionare nell’edificio destinato agli uffici, la persona responsabile del design nel paese oppure l’agenzia europea realizza una bozza e inoltra l’ordine a un produttore di arredi del paese in cui viene realizzato il progetto. Soltanto una società, la Takenaka Corporation, può vantare una discreta esperienza nell'elaborazione delle bozze e nell'inoltro di ordinativi, poiché nessun’altra società di costruzioni avente una sede in Europa si è mai occupata della scelta degli arredi e della gestione degli ordini. Come precedentemente sottolineato, fatta eccezione per qualche raro progetto e impresa, qualora un studio di design o un’impresa edile giapponesi ricevano un ordinativo di un progetto comprendente anche gli aspetti inerenti gli interni, in Europa e nel Medio Oriente, le stesse società affidano il design e la scelta dei complementi d’arredo ad uno studio di design europeo. Gli studi di design e le imprese edili inoltrano un ordine ad uno dei produttori di mobili segnalati dagli studi di progettazione in qualità di potenziali appaltatori o altrimenti invitano il cliente ad occuparsene in prima persona. Molti studi di progettazione e design non si occupano dell’inoltro di ordini per non vedersi affidare l’intera gestione del progetto (Project Management), che, in realtà, non sono in grado di seguire. Pertanto, sia le società di design che le imprese edili giapponesi affidano la scelta e l’acquisto degli arredi a uno studio di progettazione europeo o ad un’impresa incaricata dell’amministrazione e dell'intera gestione del progetto al momento del ricevimento dell’ordine del progetto stesso. In tal modo, le suddette società non 60 vengono direttamente coinvolte nelle attività di selezione e ordine degli arredi destinati alla struttura edilizia. 61 4 Situazione attuale dell’arredo per il contract nei progetti esteri La posizione generale delle imprese edili e delle società di design giapponesi per quanto attiene alla scelta e all’ordinazione di arredi in Europa e nel Medio Oriente può essere descritta nel modo seguente: le società non hanno ancora messo a punto un sistema in base al quale la persona incaricata dall'impresa edile di curare gli aspetti inerenti il design curi e segua il design e la scelta degli arredi. La gran parte degli studi di progettazione non può vantare alcun ordinativo di arredi d’interni e perfino le società che hanno qualche richiesta al loro attivo, assegnano le attività inerenti agli arredi ad imprese esterne. La maggior parte degli interventi delle imprese di costruzioni giapponesi in Europa e nel Medio Oriente riguarda la realizzazione di stabilimenti, magazzini e laboratori di imprese giapponesi in Europa. Il numero di ordinativi da parte di clienti non giapponesi è stato estremamente limitato. Alcune imprese edili che hanno già operato nell'Est europeo (ex paesi socialisti) e nel Mediterraneo non si occupano della scelta e dell’inoltro di ordinativi di arredi per il contract né di mobili ordinati e subito disponibili. Secondo le imprese edili giapponesi sia la scelta sia l’ordinazione degli arredi vengono effettuate direttamente dal cliente. Laddove vi sia un ordine completo, se ne occuperanno invece le imprese di costruzione. Soltanto in un singolo caso, quello della Taisei Corporation, è pervenuto un ordinativo comprendente anche arredi per il contract e non solo, per progetti in Europa e nel Medio Oriente. Non si registrano altri casi di imprese giapponesi che abbiano ricevuto ordini comprendenti gli arredi da impiegare ad uso contract o di mobili in generale. Qualora per contratto la società di costruzione venga incaricata di svolgere tutte le attività inerenti la scelta e l’inoltro di ordini di mobili amovibili per progetti in Europa, la stessa incaricherà uno studio di design o un designer locali della cura degli aspetti inerenti il design, la scelta degli arredi, del produttore e dell’area di produzione. Dai dati raccolti non risulta che alcun cliente si sia rivolto allo studio di design della Keiretsu o a qualsiasi altra società di design nazionale. Qualora una società giapponese costruisca uno stabilimento nell’Est europeo (ex paesi socialisti), in alcuni casi le viene anche richiesto di occuparsi della scelta degli arredi destinati agli uffici locali, tra cui scrivanie, sedie, armadietti e così via. Molto spesso tale servizio viene svolto senza costi aggiuntivi, ma non è considerato come parte integrante dell’ordine. Poiché il personale incaricato della progettazione edilizia non è numericamente sufficiente e non cura la selezione e la fornitura degli arredi interni, le imprese edili utilizzano i cataloghi dei produttori di mobili locali o europei del paese ove viene realizzato il progetto edilizio e prendono le dovute decisioni alla luce del budget disponibile e del colore della finitura interna dell'edificio. Nel caso della Takenaka Corporation, presente nell’Est Europa, gli interni vengono spesso scelti a partire da cataloghi di arredi prodotti in Germania, in particolare per la facilità nelle consegne. In questo caso, la società di costruzione non entra nel merito della scelta e dell’ordinazione degli arredi, compito di cui invece si occuperà il cliente. Spesso la scelta degli arredi ricade su prodotti a basso costo, un trend in antitesi rispetto a quello che interessa i beni strumentali. 62 Molti studi di design giapponesi, che occupano una tra le prime 20 posizioni in termini di volumi di vendita, non vantano alcun progetto di design in Europa e nel Medio Oriente. Soltanto la Yamashita Sekkei, qualora le venga assegnata l’intera gestione del progetto (Project Management), realizza anche lavori di design, occupandosi della scelta degli arredi. Secondo quanto affermano molti studi di progettazione, le stesse non accetteranno progetti di PM poiché, non disponendo di sedi in loco e non essendosi mai occupate di progetti in Europa e nel Medio Oriente, non conoscono le caratteristiche locali. Anche in Europa è prassi comune inoltrare ordinativi di arredi d’interni ad un’impresa diversa da quella alla quale è stata assegnata la progettazione della struttura edilizia. Le società immobiliari aventi sedi in Europa non effettuano né lavori d’interni né lavori di edilizia, limitandosi alle attività di affittanza e di vendita di condomini grezzi. Non conducono alcuna attività inerente gli interni e gli arredi in quanto sarà il cliente ad occuparsene in prima persona. Né le società immobiliari giapponesi, né quelle estere presenti in Giappone intendono occuparsi direttamente del design di interni o della scelta degli arredi. Le imprese di costruzioni giapponesi affidano i lavori d’interni dei progetti di edilizia europei agli studi di progettazione locali in virtù della loro esperienza maturata nell'ambito dei lavori di design realizzati in loco e della loro conoscenza dei produttori locali in grado di realizzare il tipo di arredi ideati dal designer e in cui confluiscono le preferenze del cliente e l’idea dello stesso designer. Inoltre, né la società di costruzione né le sue associate dispongono di una sufficiente capacità di raccolta di informazioni né di esperienza nell'ambito del design. Qualora le suddette società ricevano ordinativi per la realizzazione di progetti comprendenti gli aspetti legati agli interni e agli arredi, ritengono che né la società, né una società del gruppo, né una delle sedi locali si occuperebbero in prima persona della cura del design e della scelta degli arredi. Anche la Even Takenaka Corporation e la Kajima Corporation, aventi associate locali che seguono progetti di edilizia in Europa ritengono che questo sia uno dei motivi per i quali non dispongono di personale specializzato nel design di interni presso le loro sedi locali. 63 4.1 Flusso delle decisioni/responsabili delle decisioni La maggior parte degli studi di progettazione leader giapponesi (i 20 migliori in quanto alle vendite) non risultano aver intrapreso progetti in Europa e Medio Oriente. I principali casi di società di costruzioni con basi in Europa sono rappresentati da stabilimenti e magazzini di aziende giapponesi. Gli stabilimenti sono progettati ed edificati sulla base di politiche di costo, semplicità e razionalità, e pertanto il lavoro legato agli interni viene eseguito mirando al risparmio. Inoltre non ricevono praticamente alcun ordine per la selezione e l'ordine di arredi. Chiedono al cliente di selezionare e ordinare gli arredi utilizzati nello stabilimento. Per le ragioni sopra citate, esistono solo alcuni casi di studi di progettazione e società di costruzioni coinvolte negli arredi, e pertanto la situazione del processo decisionale e dei “decision-maker” viene presentata portando come esempio i casi di Taisei e Takenaka. Taisei Corporation, che risulta aver ricevuto ordini pacchetto comprensivi dell’arredo degli interni in Europa e Medio Oriente, ha affidato il compito di progettare e selezionare gli arredi ad alcuni studi di progettazione europei, e dopo l'approvazione da parte del cliente del progetto e dei pezzi selezionati, Taisei ha sottoscritto un contratto ed effettuato i relativi ordini. Il procedimento seguito in caso di arredi d’interni previsti da ordini pacchetto ricevuti dalla società è mostrato nello schema seguente. Cliente Filiale estera di Taisei (ufficio progettazioni) incarica Studio di progettazione europeo (Preventivo ) Approvazione del cliente via Taisei (Progetto) (Definizione delle condizioni, per es. qualità) (Selezione di vari fabbricanti) (Offerta/contratto/ordine) Il processo di approvvigionamento degli arredi ordinati a Takenaka Corporation, che risulta aver edificato stabilimenti di aziende giapponesi in Polonia, Repubblica Ceca, ecc., è mostrato nello schema seguente. Approvvigionamento di arredi per servizio Cliente (Richiesta di supporto per la selezione degli arredi) Sussidiaria tedesca di Takenaka/Ufficio di competenza della filiale della sussidiaria tedesca Proposta di arredi pronti tedeschi ed altri Discussione sugli arredi potenzialmente scelti in base alle finiture interne (Selezione di scrivanie, sedie e armadietti per uso ufficio) (Ordine) Il servizio prevede la presentazione di cataloghi di arredi pronti poco costosi (principalmente arredi made in Germany ed altri) perché il cliente non ha personale a sufficienza e perché il responsabile in loco non sa come procurarseli. La selezione e l’ordine sono effettuati dal cliente. Takenaka Corporation non si occupa dell’ordine e delle operazioni annesse. 64 Approvvigionamento di arredi tramite l’outsourcing Cliente (Ordine di arredi come Sussidiaria locale di Takenaka (ufficio progettazioni)/ Filiale banco per la reception e del relativo paese della sussidiaria tedesca vetrine espositive) Approvazione del cliente Disegno Disegno dettagliato dopo l’approvazione Preventivo del fabbricante di mobili del paese dove viene intrapresa l'attività edilizia e inoltro dell’ordine Il cliente ordina banchi per la reception all’entrata e vetrine per l’esposizione dei prodotti che sono installate negli uffici dello stabilimento. L’ufficio progettazioni di alcune sussidiarie locali elabora gli schizzi e il progetto. L’ordine del banco per la reception ed altro viene inoltrato ad un fabbricante di mobili del relativo paese in considerazione delle future necessità di manutenzione e riparazione. L’azienda non si occupa di progettazione, selezione e ordine di arredi in genere o arredi pronti destinati alla reception e ad altri spazi. 65 4.2 Fattori che influiscono sull’arredo per il contract Entrambi gli studi di progettazione e le impresi edili risultano aver ricevuto progetti inclusivi degli arredi in Europa e Medio Oriente. Solo un'azienda, Taisei Corporation, ha sostenuto che l’apparenza e la progettazione degli interni influenzerebbero gli arredi. Gli interni e l’intervento di un progettista di arredi sono considerati fattori importanti. Soprattutto nei casi in cui vengono selezionati degli arredi in stile non moderno, la loro funzione è quella di decorare gli spazi interni dell'edificio, e pertanto sono influenzati dall'apparenza degli spazi e dallo stile creato dal designer. Sulla base delle condizioni sopra menzionate, il designer incaricato si occupa del progetto e della selezione degli arredi, oltre che dei potenziali fabbricanti di mobili. Nei casi in cui viene selezionato uno stile moderno degli arredi, le opzioni di modifica del progetto sono più numerose rispetto agli altri stili, pertanto il grado di influenza dello stile degli arredi è minore. Essendo l'elenco dei fabbricanti di mobili è più ampio, la selezione è anche influenzata dalle condizioni offerte (prezzo, tempi di consegna rispetto al volume dell'ordine, termine di garanzia, ecc.). Quando l'azienda giapponese edifica uno stabilimento o magazzino in Europa, utilizza principalmente arredi economici e già pronti (facilmente reperibili) per i suoi uffici. L’impresa edile presenta cataloghi di arredamento con prodotti che si abbinano ai colori degli interni degli uffici, in modo che il cliente possa scegliere tali mobili e concludere un ordine. In quanto agli arredi, dà maggior peso a prezzi e disponibilità rispetto allo stile e al design. Anche se la costruzione dello stabilimento include l'arredamento degli interni, esso è limitato alla selezione dei colori delle pareti (e della moquette in alcuni casi), e molti dei clienti che richiedono gli arredi adottano una politica di budget ridotto, facendo attenzione a prezzi e disponibilità. Non vengono influenzati dalle aree produttive o dai fabbricanti di mobili. Nel caso in cui un banco per la reception e una vetrina per l’esposizione dei prodotti ad uso contract vengano ordinati per l’entrata degli uffici in fase di costruzione di uno stabilimento, il fattore di influenza è il limite del budget del cliente. Pertanto, se l'impresa edile viene autorizzata a progettare gli arredi per il contract, non vi è alcuna influenza. Per la progettazione e la costruzione di stabilimenti e uffici sono richiesti prezzi bassi, semplicità e razionalità. Pertanto il design degli stabilimenti e degli uffici sono atipici, indipendentemente dal cliente e dall’impresa edile, con una preferenza per lo stile moderno e la funzionalità. Questo perché l’impresa edile responsabile della costruzione progetta un banco per la reception e suggerisce il design ideale per l'entrata degli uffici progettata dalla società. 66 4.3 Andamento delle richieste di arredo per il contract (fabbricazione, design, funzioni, materiali, ecc.) Se si considerano gli ordini inclusivi della selezione e dell'ordine di arredi in Europa e Medio Oriente, abbiamo potuto confermare solo un caso aziendale. L’andamento degli arredi non è chiaro perché i clienti effettuano ordini ad altre aziende (studi di progettazione ed altri) in altri progetti, e perché i clienti degli stabilimenti giapponesi selezionano ed ordinano da cataloghi di mobili pronti. Le società di costruzioni hanno poca esperienza nella selezione di mobili in Europa e Medio Oriente e, naturalmente, la scarsa regolarità non ha permesso loro di conoscere requisiti come materiali, funzioni necessarie, stili, design e colori degli arredi nelle fasi dell'ordine e della selezione. Allo stesso modo, molti studi di progettazione non hanno maturato esperienza in Europa e in Medio Oriente e pertanto non comprendono l’andamento di tali requisiti. I dati delle società di costruzioni giapponesi in Europa dal 2000 mostrano che la loro attività principale consiste nella costruzione di stabilimenti e magazzini di aziende giapponesi che operano in Europa dell'est (paesi ex socialisti). Gli arredi utilizzati negli stabilimenti vengono selezionati e poi ordinati dal cliente da cataloghi di arredi tedeschi pronti, in genere economici, funzionali e orientati alla macchinazione (arredi da lavoro), poiché vengono utilizzati principalmente dagli operai dello stabilimento. Anche gli arredi delle reception e delle sale conferenze vengono scelti da catalogo. Takenaka Corporation and Kajima Corporation tendono a selezionare arredi di basso costo che siano facili da usare e che servano il proprio scopo. 4.4 Andamento recente dei prezzi del contract Abbiamo rilevato solo un caso in cui uno studio di progettazione o un’impresa edile giapponese abbiano ricevuto un ordine per arredi in Europa e Medio Oriente: un ordine pacchetto per un hotel. Non abbiamo rilevato altri ordini ricevuti da aziende giapponesi. L’importo totale del costo degli arredi mobili dell’hotel ammontava a 20 – 30 milioni di yen (non sono chiari la quantità e il tipo di arredi). Avendo un solo caso effettivo a disposizione, l’andamento dei prezzi non è chiaro. A causa del costo elevato dei fabbricanti famosi, a prescindere dell’area produttiva, si tende a dare più importanza alla competitività dei prezzi, alla capacità di realizzare il progetto e alla capacità di garantire la qualità rispetto al brand e al grado di visibilità. Nonostante possiamo constatare l’importanza dei prezzi nelle fasi di selezione, approvvigionamento e decisione, non riusciamo a determinare il grado di influenza poiché non abbiamo nessun caso effettivo a disposizione che ci aiuti a desumere l’andamento. Nei progetti edilizi di aziende giapponesi, gli arredi e gli infissi vengono selezionati da catalogo, anche se è il cliente ad effettuare la selezione. Nella costruzione di stabilimenti cercano di contenere i costi, e quindi i prezzi e la facile reperibilità giocano un ruolo importante rispetto alle aree produttive e al brand. Non è stato rilevato alcun caso di un'impresa edile che abbia effettuato la selezione ed ordini per arredi e infissi. Takenaka Corporation si limita a presentare cataloghi di arredamento principalmente di origine tedesca. Poiché tende a proporre sempre gli stessi cataloghi o cataloghi simili, in alcuni casi gli arredi dello stesso fabbricante vengono selezionati da aziende diverse. Secondo Takenaka Corporation, nessun cliente acquisterebbe sedute ad uso ufficio il cui prezzo unitario equivalga a varie decine di migliaia di yen, e generalmente i clienti selezionano arredi più convenienti. 67 5 Andamento del bisogno e della domanda di arredo per il contract relativamente ad investimenti all’estero Uso Descrizione I dati principali attestano la costruzione di stabilimenti e magazzini di aziende giapponesi, ma non di edifici adibiti esclusivamente ad uffici (di proprietà o affittati), ad eccezione degli uffici annessi agli stabilimenti. Nella costruzione di stabilimenti contenere i costi è importante, quindi gli arredi e gli infissi in uso negli uffici annessi agli stabilimenti vengono selezionati da cataloghi di arredamento tedeschi e poi ordinati dal cliente in considerazione di prezzo, facile reperibilità e colore delle pareti interne. In considerazione delle previsioni future di una continuata enfasi sui costi nella Uso ufficio costruzione di stabilimenti, il cliente seleziona da cataloghi di arredamento tedeschi facilmente reperibili in Europa dell’est (ex paesi socialisti), disinteressandosi dello stile e del design. In Cecoslovacchia e Polonia, ogni anno dal 2002 al 2007, 5-10 aziende giapponese hanno lanciato le proprie attività in stabilimenti (a prescindere dalle dimensioni) e si prevede il perdurare di questo movimento. Si prevede che l’andamento della selezione e dell’acquisto di arredi utilizzati negli uffici annessi allo stabilimento rimarrà lo stesso. Molto probabilmente, la recessione economica mondiale dopo il settembre 2008 si rifletterà in un'enfasi persino maggiore nel costo di arredi e infissi. Sono stati rilevati progetti per università, ospedali e musei in Italia e in Turchia. I bisogni e gli andamenti degli arredi usati in questi edifici non sono chiari in quanto il cliente ha ordinato gli arredi da un'altra azienda. Nel caso dell'ospedale, il medico ha selezionato le attrezzature mediche (ad es. i letti), mentre il cliente si è occupato degli arredi in genere. In quanto al design, la progettazione dell'edificio e la selezione di arredi e infissi è stata condotta separatamente, e gli studi di progettazione giapponesi non hanno sfruttato Strutture ad uso pubblico appieno il bisogno di arredi per le strutture ad uso pubblico. Dal 2000 in poi sono stati concessi esigui finanziamenti governativi (a fondo perduto e non) per la costruzione di edifici in Europa e Medio Oriente, e in seguito a questa data i finanziamenti governativi sono stati destinati alla costruzione di scuole elementari e alle relative attrezzature (sedie e banchi per bambini), ordinate localmente e fabbricate nei paesi sottosviluppati (come il Yemen). Molti dei progetti ricevuti dagli studi di progettazione giapponesi godono di finanziamenti governativi, e pertanto concentrano l'attenzione su progetti di questo tipo. Risulta che una società di costruzioni abbia ricevuto ordine pacchetto inclusivo degli arredi in Europa e in Medio Oriente. A parte questo caso, né gli studi di progettazione giapponesi né le società di costruzioni hanno ricevuto altri ordini in queste regioni, il che significa che non abbiamo alcun soggetto per il confronto e i bisogni di arredi appaiono non chiari. Gli studi di progettazione giapponesi e le società di costruzioni hanno ricevuto solo alcuni ordini per la costruzione di strutture ricettive in Europa e in Medio Strutture ricettive Oriente, e si prevede che anche in futuro molti clienti del settore ricettivo non saranno rappresentati da aziende giapponesi, le quali molto probabilmente non effettueranno ordini relativi alla costruzione e alla progettazione ad aziende giapponesi. Ammesso che le aziende giapponesi ricevano un ordine, si prevede che la progettazione e la selezione degli arredi saranno commissionate ad un contraente o ad un’altra azienda, pertanto l’andamento dei clienti e la direzione presa dallo stile e dalla progettazione di arredi non sono noti. 68 Uso Descrizione Poiché gli studi di progettazione giapponesi e le società di costruzioni giapponesi non hanno rilevato alcun ordine in Europa o in Europa dell'est, l'andamento attuale e futuro degli arredi per uso commerciale non è chiaro. Non risultano attività connesse ad ordini di aziende non giapponesi. Non è stato rilevato alcun movimento di aziende giapponesi per la costruzione di strutture per uso commerciale in Europa e Medio Oriente. Strutture per uso Le società di costruzioni e le loro sedi europee non prevedono di ricevere alcun ordine commerciale pacchetto inclusivo dell’arredamento degli interni e dell’approvvigionamento di arredi. In futuro, qualora un'azienda giapponese ricevesse un ordine per la costruzione e la progettazione di edifici per uso commerciale, si prevede che il cliente si rivolgerà ad un'altra azienda per l'arredamento degli interni e l'approvvigionamento degli arredi, quindi qualsiasi punto di vista o opinione sui bisogni e sulla domanda non è stato ricavato dalle aziende prese in esame. Intrattenimento e Idem villaggi turistici Uso domestico Idem 69 6 Valutazione e posizione dell’arredo made in Italy all’interno di progetti stranieri Qui di seguito sono riportati i risultati della valutazione degli arredi made in Italy, frutto di interviste ai responsabili di studi di progettazione e società di costruzioni nazionali. Poiché queste aziende hanno ricevuto pochi ordini per progetti inclusivi degli arredi in Europa e Medio Oriente, la nostra intervista si è basata sulla valutazione degli arredi made in Italy effettuata da progettisti giapponesi. Non abbiamo fatto domande riguardo alle aree edificate. Il termine di paragone è rappresentato dagli arredi di altri paesi europei, ma non del Giappone e della Cina. *= Toscana, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia I responsabili della progettazione degli studi di progettazione e delle società di costruzioni eseguono un'attenta valutazione qualitativa del mobile italiano. Lo stile moderno della maggior parte delle opere edilizie favorisce la selezione dell’arredamento italiano, anch’esso per lo più in stile moderno. Ritengono che gli arredi italiani siano costosi rispetto a quelli provenienti dagli altri paesi europei. Comprendono che ciò è dovuto all'alto costo del personale italiano, così come agli onorari dei designer rinomati. Nonostante il termine di consegna vari a seconda del fornitore, in generale ritengono che il termine di consegna delle aziende italiane sia più lungo rispetto a quello delle aziende del Nord Europa. Questo sembra essere attribuito ad un sistema di controllo delle consegne insufficiente, dovuto alla carenza di personale o alla cattiva gestione degli inventari o della programmazione degli ordini, con l'eccezione di alcune aziende leader come Cassina. Vantaggi Ragione sociale Yamashita Sekkei Svantaggi Il mobile italiano ha un’atmosfera unica (la Se eseguiti in Giappone, in vista dei lunghi stessa tempi di consegna la selezione e l'ordine di un’auto italiana) e si sposa perfettamente con l'atmosfera degli edifici. devono essere effettuati con anticipo rispetto Non vi è alcuna concorrenza con gli arredi di agli arredi tedeschi, ma ciò non influisce sul altri paesi europei, e dove il design e progetto o sull'avanzamento del fabbricato. l'atmosfera della Nell’insieme la qualità non dà una cattiva selezione, la scelta alla fine ricade sul mobile impressione. Ma la qualità dei prodotti di italiano. alcuni Non ritiene che arredi italiani siano inferiori in Giappone. sono i fattori primari fabbricanti non è accettabile in quanto a qualità e prezzo rispetto agli arredi di altri paesi europei. Kume Sekkei Poiché nell’insieme la qualità è accettabile in La quantità di arredi italiani selezionati in Giappone, Giappone è inferiore rispetto agli arredi in non sussiste alcun problema particolare. Germania e Nord Europa. Gli agenti nazionali I designer di arredi si muovono liberamente in non cercano con assiduità il mobile italiano, tutta Europa, e pertanto non vi è molta perciò nell'insieme non è ben conosciuto. differenza in qualità e design nelle diverse Famosi fabbricanti come Cassina e B/B danno aree, ad eccezione degli arredi del Nord l’impressione di essere costosi, in parte a causa Europa. Il design edilizio in stile moderno si dell'apprezzamento dell'Euro. abbina perfettamente agli arredi. Molti prodotti I tempi di consegna in Giappone sono più rispecchiano le filosofie dei designer. lunghi rispetto a quelli degli arredi in Gli arredi moderni made in Italy hanno un Germania e Nord Europa. design unico. 70 Ragione sociale Vantaggi Svantaggi In Giappone gli arredi italiani vengono Negli ultimi anni i prodotti di alta qualità selezionati di frequente. Gli imbottiti con destinati al Giappone hanno subito un aumento rivestimento in pelle sono di prima classe dei rispetto agli altri paesi europei. dell’euro. La qualità e prezzi a In causa dell’apprezzamento Giappone il rapporto la durabilità degli arredi italiani sono superiori prezzo/qualità è considerato ragionevole. Se rispetto a quelli spagnoli e francesi. gli arredi vengono MHS Planners, L'Europa può essere suddivisa in due aree possibile trovare prodotti a miglior prezzo. scelti localmente, è Architects produttive: Europa del sud e Europa del nord. A causa del sistema di gestione degli ordini, and Engineers Gli arredi dell’Europa del sud vantano un caratterizzato da piccoli lotti di produzione, i design di prima classe, sia per lo stile moderno tempi di consegna sono più lunghi rispetto a che per lo stile classico. quelli degli arredi del Nord Europa. I tempi di consegna dei nuovi prodotti possono non rispettare le scadenze di produzione in quanto tali prodotti potrebbero non essere incorporati bene nel programma di produzione esistente. 71 < Fase 3 > Casi studio Situazione relativa alla conduzione del settore industriale edile e immobiliare all'estero La tabella sottostante presenta le imprese di costruzione (contraenti principali), le aziende operanti nei settori condizionamento d’aria/sanitario/elettrico (subappaltatori), gli studi di progettazione e le società immobiliari con controllate e filiali/uffici all’estero (incluse alcune filiali che operano come controllate estere), presenti in Giappone. Le controllate, le filiali, ecc., sono divise in quattro aree, una delle quali corrisponde all'Europa, in base alla loro posizione. Nella tabella la casella vuota indica che l'assenza di sedi. Gli studi di progettazione elencati comprendono quelli con sedi estere tra le 20 aziende con i migliori tassi di vendita del 2007. L’area in cui sono maggiormente presenti le controllate e le sedi estere delle società giapponesi è l’Asia, seguita dall’America. Area Società Numero di controllate estere Europa 41 imprese di costruzione Asia America Numero di filiali e altre sedi estere Altro Europa Asia America Altro 15 95 35 4 22 156 22 29 12 subappaltatori 2 50 7 0 4 35 2 4 15 studi di progettazione 1 4 1 0 0 20 1 1 15 società immobiliari 5 17 23 6 0 5 0 0 23 166 66 10 26 216 25 34 (contraenti principali) Totale per le 83 società nei 4 settori Numero delle sedi operative estere per settore e società Area Numero di controllate estere Europa Società ANDO CORPORATION Asia America Numero di filiali e altre sedi estere Altro Europa 6 Asia America 1 ASANUMA 1 CORPORATION DAI Altro NIPPON CONSTRUCTION Daiho Corporation 1 Daito Trust Construction 2 2 1 3 Co., Ltd. DAIWA 1 3 HOUSE 11 INDUSTRY CO., LTD. Fujita Corporation 2 2 1 HASEKO Corporation 7 2 9 4 2 Hazama Corporation 1 1 ITOGUMI CONSTRUCTION CO., 1 LTD. JDC Corp. KAJIMA CORPORATION KITANO 2 6 9 4 3 3 2 7 0 10 3 3 1 3 Area Società Numero di controllate estere Europa Asia America Numero di filiali e altre sedi estere Altro Europa Asia America Altro CONSTRUCTION CORP. KONOIKE CONSTRUCTION CO., 1 1 2 LTD. KUMAGAI GUMI CO., 2 LTD. MAEDA CORPORATION NAKANO CORPORATION Nishimatsu 10 1 1 9 5 1 1 Construction Co., Ltd. OBAYASHI 4 CORPORATION 5 8 1 8 1 8 OKUMURA Penta-Ocean Construction 8 Co., Ltd. 4 PENTA-OCEAN KOGYO CO., SHIMIZU 1 Shinnihon Corporation 1 5 6 Construction Co., Ltd. CO., 1 8 1 LTD. 1 9 1 1 3 3 5 3 TEKKEN CORPORATION TODA CORPORATION 1 9 2 4 7 3 1 1 3 5 1 1 6 1 2 3 TOKURA 3 1 CORPORATION Tokyu Construction 1 4 CORPORATION TOBISHIMA 1 1 Co., Ltd. TOA CORPORATION 3 1 Takashimaya Space Create Takenaka Corporation 11 2 Mitsui TAISEI CORPORATION 2 1 4 CORPORATION KOGYO 8 4 LTD. TAIHEI 1 3 DREDGING CO., LTD. Sumitomo 2 3 CORPORATION SATO 1 1 3 TOYO CONSTRUCTION 2 7 1 5 Area Società Numero di controllate estere Europa Asia America Numero di filiali e altre sedi estere Altro Europa Asia America Altro CO., LTD. WAKACHIKU CONSTRUCTION CO., 4 LTD. ZENITAKA 2 CORPORATION MIRAI 1 GROUP 1 2 CO.,LTD. bankruptcy NISSAN 3 RINKAI CONSTRUCTION CO., 2 2 LTD. (fallimento) Subtotale dei contraenti principali, delle controllate 15 95 35 4 22 156 22 29 2 2 e delle sedi estere DAI-DAN Co., Ltd. Kandenko Company, Limited KINDEN KOGYO 2 5 Engineering Co., Nippon Air 3 4 3 CO., LTD. Sanki 4 6 CORPORATION KURIHARA 3 2 3 Ltd. Shin 4 1 8 4 1 5 1 2 5 Technologies Co., Ltd. SHINRYO CORPORATION Sumitomo Densetsu Co., Ltd. Sanyo Engineering & Construction Inc. Taikisha Ltd. 2 Takasago Thermal 4 4 2 Engineering Co., Ltd. Subtotale 19 3 dei subappaltatori, delle controllate e delle sedi 2 50 7 0 4 35 estere AXS SATOW Inc. 1 Azusa Sekkei Co., Ltd. 1 Hitachi Architects & 2 Engineers Co.,Ltd. Institute of New 1 7 2 2 4 Area Società Numero di controllate estere Europa Asia America Numero di filiali e altre sedi estere Altro Europa Asia America Altro Architecture, Inc. Ishimoto Architectural & Engineering Firm, Inc. 1 1 Kume Sekkei Co. Ltd. 2 MHS Planners, Architects 1 and Engineers Mitsubishi Jisho Sekkei 1 Inc. Nihon Sekkei, Inc. 1 2 Nikken Sekkei Ltd 7 NTT FACILITIES, INC 1 Research Institute of 1 1 Architecture SHIOMI Corporation 2 TOHATA ARCHITECTS 1 & ENGINEERS Yamashita Sekkei, Inc. 1 Subtotale degli studi di progettazione, delle controllate e delle sedi 1 4 1 0 0 20 estere COSMOS INITIA 4 Co.,Ltd. DAIKYO 1 INCORPORATED General-kousan 2 Corporation. Leopalace21 Corporation MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. Mitsui Fudosan Co., Ltd. Nomura Real 1 1 1 9 2 2 Estate Relo Holdings, Inc. 2 Shinoken Group. Co., Ltd. Starts Corporation, Inc. Realty 2 1 6 4 & Tokyo Tatemono Co.,Ltd. 1 1 Tokyu Land Corporation Urban Corporation DESIGN SYSTEM CO.,LTD. 1 2 Development Co.,Ltd. URBAN 1 1 Holdings, Inc. Sumitomo 4 1 2 3 7 3 1 1 1 Area Società Subtotale immobiliari, Numero di controllate estere Europa delle Asia America Numero di filiali e altre sedi estere Altro Europa Asia America Altro società delle controllate e delle sedi 5 17 23 6 0 5 estere Con “Europa” s’intendono i paesi occidentali sino alla Russia e alla Turchia. Con “Asia” si intendono i paesi dall’Iraq a quelli più orientali. Con “America” si intendono tutti i paesi dell’America settentrionale e meridionale (compreso Guam). Con “Altro” si intendono i paesi dell’Oceania, del Medio Oriente e dell’Africa. 7 4 0 0 Situazione relativa alla conduzione del settore industriale edile e immobiliare in Europa Delle 83 società con sedi estere presentate nella tabella precedente, sono riportate di seguito le imprese di costruzione, i subappaltatori, gli studi di progettazione e le società immobiliari con controllate (comprese joint venture), filiali e uffici rappresentativi all’estero. Le filiali e gli uffici di rappresentanza comprendono sedi con studi ingegneristici operanti nel settore edile e dell’ingegneria civile per i quali sono pervenuti degli ordini. Inoltre, fondamentalmente, la controllata estera è una società il cui 20% delle azioni è di proprietà della società madre, indipendentemente dalla dimensione (numero di dipendenti, vendite, capitale, ecc.) della sede. Area Società Controllate estere Sedi e uffici rappresentativi esteri Paese sede Oggetto Paesi in cui è Definizione delle Numero di della joint dell’attività delle presente la filiali e degli uffici dipendenti venture o della controllate estere sede controllata estera Olanda Raccolta di Regno Unito Ufficio europeo Polonia Ufficio 00 capitali Ingegneria civile e costruzioni OBAYASHI CORPORATION Ungheria Ingegneria civile e costruzioni Ingegneria civile e costruzioni Costruzioni generali nel per le 11 per le 22 costruzioni Regno Unito Design e Turchia ingegneria Regno Unito Ufficio costruzioni Controllo globale della controllata del Regno Unito KAJIMA Attività CORPORATION immobiliari nel Regno Unito Olanda Controllo globale della controllata europea Francia Attività immobiliari in Francia SHIMIZU Regno Unito Ufficio a Londra CORPORATION Polonia Ufficio in Polonia Russia Ufficio a Mosca 7 5 40 121 27 20 Area Società Controllate estere Paese sede Sedi e uffici rappresentativi esteri Oggetto Paesi in cui è Definizione delle Numero di della joint dell’attività delle presente la filiali e degli uffici dipendenti venture o della controllate estere sede controllata estera Rep. Ceca Ufficio a Praga 80 Ungheria Ufficio in Ungheria 20 Bosnia Ufficio a Sarajevo 10 Germania Ufficio europeo 21 attività Russia Ufficio a Mosca 21 immobiliari Turchia Ufficio in Turchia 21 Regno Unito Filiale ZENITAKA CORPORATION Regno Unito TAISEI CORPORATION Costruzioni e (in liquidazione) Germania Costruzioni e design edilizio nel Regno Unito 26 3 della controllata tedesca Belgio Costruzioni e Francia design edilizio Olanda Filiale francese della 12 1 controllata tedesca Costruzioni Italia Filiale italiana della 60 controllata tedesca Takenaka Polonia Corporation Filiale polacca della 67 10 controllata tedesca Rep. Ceca Filiale ceca della 197 33 controllata tedesca Ungheria Filiale ungherese della controllata 42 7 tedesca Romania Filiale rumena della 21 controllata tedesca TOA Lussemburgo Vendite nel ramo dell’ingegneria CORPORATION civile Nishimatsu Regno Unito Ufficio a Londra 61 Turchia Ufficio a Istanbul 22 Francia Filiale francese della Non controllata del Regno definito Construction Co., Ltd. Hazama Corporation Regno Unito Condizionamento d’aria Taikisha Ltd. e ingegneria Unito sanitaria Spagna Condizionamento Ungheria Filiale ungherese d’aria e ingegneria della controllata del sanitaria Regno Unito 7 6 Non definito Area Controllate estere Paese sede Sedi e uffici rappresentativi esteri Oggetto Paesi in cui è Definizione delle Numero di della joint dell’attività delle presente la filiali e degli uffici dipendenti venture o della controllate estere sede controllata Società estera Romania Filiale rumena della Non controllata del Regno definito Unito Turchia Filiale turca della controllata del Regno Unito Ishimoto Architectural & Engineering Firm, Italia Design Germania Intermediario Inc. Starts Corporation, Inc. immobiliare General-kousan Italia Corporation. Vendita immobiliare Vendita immobiliare Mitsui Fudosan Regno Unito Co., Ltd. Locazione immobiliare Locazione immobiliare MITSUBISHI ESTATE LTD. Regno Unito CO., Attività immobiliari nel Regno Unito Note: ( ) indica il numero di collaboratori giapponesi. Lo spazio vuoto indica che non esiste una società in quell’ambito. 7 7 Non definito Di seguito sono riportati gli studi di progettazione e le loro sedi estere, i subappaltatori che hanno aperto delle controllate o delle sedi locali in Europa e le società immobiliari per le quali non vi sono dati relativi all'attività e nemmeno alla progettazione d’interni (arredamento incluso) in Europa e nel Medio Oriente. Similmente alle imprese di costruzione, per la maggior parte degli studi di progettazione non vi sono dati relativi all’attività, alla progettazione d’interni (arredamento incluso), al design, al piazzamento degli ordini, ecc., per quanto riguarda l’Europa e il Medio Oriente. Queste le società a cui si fa riferimento per la “Situazione relativa all’attività del settore edilizio e immobiliare all'estero”. Settori Società AXS SATOW Sedi Stato degli ordini relativi all’arredamento europee contract piazzati in Europa e Medio Oriente Nessuna Nessun dato su attività pregressa di progettazione in Europa e Medio Oriente Azusa Sekkei Nessuna Nessun dato su attività pregressa di pregressa di progettazione in Europa. Hitachi Architects & Nessuna Engineers Nessun dato su attività progettazione in Europa e Medio Oriente. Institute of New Architecture Nessuna Nessun dato su attività pregressa di progettazione in Europa e Medio Oriente Kume Sekkei Nessuna Nessun dato su attività pregressa di progettazione in Europa e Medio Oriente. MHS Planners, Architects and 15 studi di progettazione Engineers Mitsubishi Jisho Sekkei Nessuna Nessuna Nessun dato su attività pregressa di progettazione in Europa e Medio Oriente. Nessun dato su attività pregressa di progettazione in Europa e Medio Oriente. Nikken Sekkei Nessuna Nessun dato su attività pregressa di progettazione in Europa e Medio Oriente. NTT FACILITIES Nessuna Nessun dato su attività pregressa di progettazione in Europa e Medio Oriente. RIA Nessuna Nessun dato su attività pregressa di progettazione in Europa e Medio Oriente. SHIOMI Nessuna Nessun dato su attività pregressa di progettazione in Europa e Medio Oriente. Tohata Architects & Nessuna Engineers Taikisha Subcontraente Nessun dato su attività pregressa di progettazione in Europa e Medio Oriente. Regno Unito ecc. Nessun dato su attività pregressa di arredamento d’interni in Europa e Medio Oriente. General Development Industry Italia Vendita di condomini al grezzo. Mitsubishi Estate Regno È consuetudine che la progettazione degli Unito interni degli edifici commerciali sia gestita dal Società immobiliare proprietario. Mitsui Fudosan Regno È consuetudine che la progettazione degli Unito interni degli edifici commerciali sia gestita dal proprietario. Starts Corporation Germania 7 8 Effettua solo un servizio di intermediazione con il proprietario locale. 7 9 Società Obayashi corporation Sede principale 15-2, Konan2Chome, Minato-Ku Tokyo Dati relativi all’ingegneria edile Nonostante la società abbia realizzato delle opere di costruzione in Europa (Regno Unito, Francia, Olanda, ecc.) nei primi anni '90, nella seconda metà di quel decennio ha smesso di operare in Europa nell’ambito delle costruzioni e dell’ingegneria civile. Nel 2008 la società ha ricevuto un’offerta per un’opera di costruzione, ma l'ha rifiutata. Nell’ottobre 2008, per la prima volta la società ha realizzato un progetto di ingegneria civile in Medio Oriente (Dubai), relativo alla metropolitana. La sede principale della Obayashi Corporation si occupa solamente della supervisione e della gestione, affidando completamente l’opera di costruzione alla sede locale. Poiché però il numero dei collaboratori è insufficiente sia nella sede mediorientale, sia in quella giapponese, la società non ha la possibilità di occuparsi della vendita dei progetti edili in Medio Oriente e tende a rifiutare ogni eventuale offerta. Motivi per cui la società ha creato delle sedi in Europa Nonostante la società abbia un “Ufficio europeo” nel Regno Unito, in quella sede non vi sono dipendenti. L’ufficio non svolge nessuna attività. L’azienda ha anche una controllata finanziaria in Olanda, che non si occupa di costruzioni, né di raccolta di informazioni o di vendite. In Ungheria la società ha fondato tre joint venture con società locali, create unicamente per la realizzazione della metropolitana. Tali società non svolgono nessuna attività all’infuori del suddetto progetto di costruzione della metropolitana. Le joint venture in oggetto saranno sciolte a costruzione ultimata. Altro La NAIGAI TECHNOS Co. e la ATELIER G&B Co., Ltd., società di progettazione e arredamento d’interni del gruppo Obayashi, non dispongono di dati relativi agli ordini ricevuti né alla realizzazione di progetti in Europa e Medio Oriente. Società TOA CORPORATION Sede principale 5, Yonbancho, Chiyoda-Ku, Tokyo Dati relativi all’ingegneria edile Motivi per cui la società ha creato delle sedi in Europa Altro La società non possiede dati relativi alla progettazione o alla realizzazione di opere edili in Europa e in Medio Oriente. Dispone solo di dati relativi a opere di ingegneria civile marittima, compresi gli approdi. La società possiede una controllata estera (joint venture) in Lussemburgo, che si occupa di attività di vendita, sulla base degli ordini ricevuti per progetti di ingegneria civile marittima, e di raccolta dati. La società non si occupa di progetti edili. La società possiede un ufficio in Bahrain, a Dubai, negli EAU, che si occupa di attività di vendita, sulla base degli ordini ricevuti per progetti di ingegneria civile marittima, e di raccolta dati. La società non si occupa di progetti edili. 8 0 Società Zenitaka Corporation Sede principale 2-11, Nishi-honcho 2Chome, Nishi-Ku, Osaka Dati relativi all’ingegneria edile Motivi per cui la società ha creato delle sedi in Europa La società non possiede dati relativi a progettazione o a realizzazione di opere edili in Europa e in Medio Oriente. Dispone solamente di dati relativi a un’opera di ingegneria civile (ponte) sostenuta dall’ODA del governo giapponese. La società ha un ufficio a Sarajevo, in Bosnia Herzegovina, che si occupa di raccolta dati per la ricezione degli ordini relativi a progetti di ingegneria civile sostenuti dall’ODA del governo giapponese, unicamente con collaboratori locali. Altro Attualmente la società non intende ricevere ordini dall’Europa e dal Medio Oriente per progetti edili, e limita la propria attività alla realizzazione di progetti di ingegneria civile in collaborazione con l’ODA locale. La società è consapevole però della difficoltà di ricevere ordini per progetti edili sostenuti dall’ODA in quanto una percentuale elevata degli stessi viene affidata alle maggiori società di costruzioni. Società Nishimatsu Construction Co., Ltd. Sede principale 20-10, Toranomon 1Chome, Minato-Ku, Tokyo La società non possiede dati relativi a progettazione o a realizzazione di opere edili in Europa e in Medio Oriente. Vi sono dati relativi ad attività in India e nell’area orientale. Dati relativi all’ingegneria edile Motivi per cui la società ha creato delle sedi in Europa Altro La società possiede un ufficio a Londra nel Regno Unito, in cui i collaboratori si occupano della raccolta di informazioni per nuovi e successivi progetti di ingegneria civile (metropolitane, tunnel, ecc.). La società non intende ricevere ordini relativi alla progettazione di opere edili in Europa e in Medio Oriente. Gli usi contrattuali e commerciali dei subappaltatori che commissionano opere edili sono diversi da quelli delle società asiatiche. Vi sono costi molto elevati per l’assistenza legale da parte di avvocati esperti nel settore edile, che possano evitare l’insorgere di problemi. La società intende occuparsi di eventuali attività in ambito edile in Europa e Medio Oriente unicamente per la costruzione di fabbriche e/o edifici per conto di società giapponesi operanti nell'area. 8 1 Società Starts Corporation, Inc. Sede principale 4-10, Nihonbashi 3Chome, Chuo-ku, Tokyo Dati relativi all’ingegneria edile Motivi per cui la società ha creato delle sedi in Europa Altro Non vi sono dati relativi alla progettazione di opere edili, alla costruzione o allo sviluppo in Europa o Medio Oriente. La società non risulta avere proprietà immobiliari in Europa. Ha aperto una sede per essere presente tra gli agenti tedeschi delle aziende Giapponesi e i proprietari locali di residenze e uffici. Non possiede proprietà e non punta allo sviluppo, limita la propria attività alla mediazione tra i proprietari locali e i locatari giapponesi. Non ha in programma la creazione di una propria sede in Europa. L’intermediazione avviene attraverso le controllate locali per le società giapponesi, ma fondamentalmente non si occupa di altri clienti all’infuori delle società giapponesi. Società General Development Industry Co., Ltd. Sede principale 15-20, Chuo 2Chome, Joto-ku, Osaka Dati relativi all’ingegneria edile Motivi per cui la società ha creato delle sedi in Europa Altro Ha costruito due condomini destinati alla vendita a Milano, Italia, e ha dato vita a SIATI s.r.l., controllata locale per le vendite. Gli edifici sono stati venduti al grezzo, non solo privi di mobili e impianti, ma anche di bagno, sanitari, e cucina. Durante la costruzione e la vendita di edifici condominiali a Osaka, alcuni giapponesi residenti in Italia che si occupavano di mediazione e dell’acquisto di mobili suggerirono la costruzione e la vendita di edifici condominiali; quando la società decise realizzarli aprì una controllata che si occupasse della vendita degli edifici costruiti e commissionati dalla società. Ha costruito edifici condominiali in Italia nell’ottica di una promettente attività commerciale, vista la possibilità di vendere il terreno, a Milano, con un prezzo vantaggioso, e considerato che il prezzo dell’edilizia in Italia tendeva a salire. Da ottobre 2008 gli appartamenti non sono ancora stati venduti. Non vi sono programmi per la costruzione di un altro edificio residenziale, né per altre attività a completamento della vendita dei due condomini. 8 2 Società Mitsui Fudosan Co., Ltd Sede principale 1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo Dati relativi all’ingegneria edile Possedeva due edifici a Londra e si occupava di locazione, ma nel 2008 ne ha venduto uno. Prosegue l’attività di locazione per l’altro edificio, acquistato nel 1989. È uso comune, in Gran Bretagna, che l’immobile destinato alla locazione sia consegnato al proprietario al grezzo e che le finiture interne siano realizzate dal locatario. La controllata locale della società non si occupa delle finiture e degli arredi interni, né della gestione della costruzione. Motivi per cui la società ha creato delle sedi in Europa Ha creato una controllata locale per svolgere attività di locazione nella città. La sede si occupa solo della locazione e della gestione degli edifici e non ha quindi programmi di costruzioni o di sviluppo in Europa; non ha inoltre pianificato l’acquisto di altri edifici. Altro Niente Società Mitsubishi Estate Co., Ltd. Sede principale 6-1, Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo Possiede alcuni edifici a Londra e si occupa di affittanze di uffici e negozi. Non costruisce dal 2003, anno in cui ha realizzato un edificio, e non ha in programma altri acquisti. Realizza la parte strutturale dell’edificio e l’affittuario gestisce per proprio conto le finiture e l’arredo degli interni. Anche nel momento di una nuova locazione, il contratto stipulato è relativo al bene immobile al grezzo, a motivo dell’uso britannico, e spetta al locatario commissionare l’arredo degli interni. La controllata locale della società non si occupa delle finiture e degli arredi interni, né della gestione della costruzione. Ha creato una sede nel Regno Unito, ove è possibile supporre l’occupazione delle società finanziarie europee e delle controllate locali giapponesi. Non ha pianificato lo sviluppo della propria attività in Europa; attualmente continua ad occuparsi dell'affitto degli edifici esistenti. Niente Dati relativi all’ingegneria edile Motivi per cui la società ha creato delle sedi in Europa Altro 8 3 Oggetto Contenuto 6-12, Kudan-minami 4chome, Chiyoda-ku, Tokyo Non possiede nessuna controllata o sede locale nell’area di riferimento. Motivo per cui è stata scelta quell’area Ishimoto Architectural & Engineering Firm, Inc. Sede principale Europa Centrale, Europa Orientale, Balcani e Russia per l’investimento Società Paesi Mediterraneo del Nella seconda metà degli anni ’90 ha vinto il concorso internazionale per la realizzazione del Politecnico di Milano, Italia. La sede è stata creata perché il prerequisito per la realizzazione del progetto base e del piano esecutivo era l’apertura di una controllata in Italia dopo la vittoria. È possibile che, se l’apertura di una sede locale non fosse stata un prerequisito per la realizzazione del progetto, la società non avrebbe dato vita alla controllata. Con o senza joint venture Nel 1999 ha creato Ishimoto Europe s.r.l. a Milano, Italia. Originariamente la società aveva lo scopo di gestire il progetto del Politecnico di Milano, per cui era stato vinto il concorso internazionale. Vi sono alcuni dati relativi a progetti in Italia e Turchia; la giapponese Ishimoto Architectural & Engineering Firm, Inc. ha svolto il progetto di base e la Ishimoto Europe si è occupata del progetto esecutivo. Aggressività della joint venture nella selezione dei fornitori di mobili Riconosce che il cliente effettua la selezione e l’ordine dei mobili. Sulla base dei dati in possesso sui progetti degli edifici (università, ospedale e museo), neanche la controllata italiana ha effettuato una selezione dell’arredo. Ha fornito al cliente alcuni consigli per la progettazione dell’arredo, ma non si è occupata della selezione e dell’acquisto dei mobili. Nel caso in cui l’accordo comprenda la scelta dell’arredamento, la controllata italiana commissiona la progettazione e la scelta del produttore a uno studio europeo. Anche in tal caso è il cliente ad effettuare l’ordine. Forniture e servizi dei produttori di arredo contract Non vi sono dati relativi alla progettazione, alla scelta e agli ordini nè per mobili contract, nè per quelli standard. Nel caso dell’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, in Lombardia, ultimato nel 2007, i letti sono stati scelti dai medici, mentre altri mobili sono stati scelti e ordinati dal cliente. Dati sugli acquisti da produttori “internazionali” e budget medio Non definito in quanto mancano dati sugli ordini ricevuti. In Europa di norma la progettazione, la costruzione, l’arredo, ecc., sono commissionati separatamente, di conseguenza Ishimoto A & E e Ishimoto Europe non si sono occupati della scelta e del piazzamento degli ordini. Criteri di selezione dell’arredamento contract Procedura per la scelta del produttore di arredamento contract Non definito in quanto mancano dati sugli ordini. Qualora il contratto di progettazione includa una scelta autonoma dell’arredamento, la società sceglie uno studio di progettazione con cui vi sia una relazione commerciale oppure che sia indicato dal cliente. La persona incaricata della progettazione all’interno della controllata italiana sceglie uno studio italiano o europeo che possa realizzare il progetto, e riceve poi l’approvazione dal cliente. Il lavoro è svolto in collaborazione con la parte che si occupa del progetto edile e con chi si occupa del progetto di design. Lo studio di progettazione presenta al cliente varie proposte di progetto e 8 4 Oggetto Termine contrattuale dopo la scelta Termine di consegna dopo la scelta definitiva dei mobili Garanzia dei requisiti dell’arredamento contract Verifica dei mobili contract Caratterist Prezzo iche che Stile possono influire sulla Design scelta del prodotto Influsso sugli orientamenti da parte dell'architetto Contenuto possibili produttori. Ishimoto Europe si limita a fornire al cliente alcuni consigli sullo stile dal punto di vista del concetto di fondo del progetto edile. Mentre lo studio di progettazione si occupa del progetto, della scelta del produttore e della definizione delle condizioni commerciali, il cliente è responsabile dell'effettuazione degli ordini. Quindi, qualora commissioni a sua volta il lavoro a uno studio di progettazione, non effettua gli ordini autonomamente. Non definito in quanto mancano dati sugli ordini. Non definito in quanto mancano dati sugli ordini. Non definito in quanto mancano dati sugli ordini. Se il cliente non ha richieste particolari, le condizioni di garanzia sia per i mobili contract che per quelli standard sono quelle determinate dal produttore dei mobili (normalmente un anno) e dall’acquisizione del marchio CE previsto dalla UE. Non definito in quanto mancano dati sugli ordini. Non definito in quanto mancano dati sugli ordini. Non definito in quanto mancano dati sugli ordini. Non definito in quanto mancano dati sugli ordini. Qualora la persona incaricata del progetto per la Ishimoto Europe realizzi autonomamente il progetto esecutivo, illustra allo studio di progettazione subappaltato il concetto alla base del progetto, stile incluso. È evidente la possibilità che tale spiegazione influisca sulla scelta del subcontraente per quanto riguarda lo stile dell'arredamento e l'area di produzione. Lo stesso accade in una joint venture che si avvale di uno studio di progettazione o di un progettista esterni: la persona incaricata della progettazione per la Ishimoto Europe influisce fortemente sullo studio di progettazione esterno. La rilevanza di tale influsso dipende dagli equilibri e dalle relazioni di potere, ma la Ishimoto Europe solitamente gestisce il progetto, rivelando quindi una forte incidenza. 8 5 Oggetto Contenuto Yamashita Sekkei, Inc. Sede principale 6-1, Nihonbashi-Koamicho, Chuo-ku, Tokyo La società non ha controllate, uffici di rappresentanza, filiali, ecc. in Europa. I progetti esteri gestiti sono per gran parte in collaborazione con l’ODA o con l’ambasciata giapponese. Realizza per proprio conto solo un numero esiguo di progetti. Sono presenti dati su un progetto di design relativo anche all’arredamento in Medio Oriente. Si trattava di un museo in Giordania, progetto sostenuto dall’ODA giapponese, per il quale ha vinto la gara d’appalto. Motivo per cui è stata scelta quell’area per l’investimento Società Europa Centrale, Europa Orientale, Balcani, Russia e Mediterraneo Con o senza joint venture Aggressività della joint venture nella selezione dei fornitori di mobili Forniture e servizi dei produttori di arredo contract Dati sugli acquisti da produttori “internazionali” e budget medio Criteri di selezione dell’arredamento contract Procedura per la scelta del produttore di arredamento contract La società non ha controllate, uffici di rappresentanza, filiali, ecc. in Europa. Non apre sedi in Europa perché non le risulta favorevole, considerando che i suoi maggiori clienti sono società giapponesi e che non le vengono commissionati progetti. Non vi sono dati relativi alla progettazione di edifici in Europa. Nonostante i dati pervenuti rivelino vari progetti edili in Medio Oriente, nell'ultimo decennio (dal 1998) ne risulta solo uno, relativo alla realizzazione di un museo in Giordania. Sulla base delle specifiche progettuali per l’arredamento d’interni realizzato autonomamente, l’appaltatore della costruzione incaricato dell’arredamento d’interni (il committente è il cliente) si occupa della scelta del produttore, della determinazione dei prezzi e del piazzamento dell’ordine (manifattura). Dopo la scelta del produttore di mobili non interviene più nel processo. All’interno del progetto si è occupata della progettazione e dell'arredamento degli interni, e ha realizzato un progetto specifico di arredamento comprendente anche la vetrina espositiva. L’arredo comprendeva vetrine espositive, sedie per i visitatori, ecc. Nelle specifiche per il progetto di arredamento rientravano anche lo stile e il design e, in particolare, il progetto per le vetrine espositive teneva conto anche del grado di tenuta dell’aria. Non definito in quanto mancano dati sugli ordini. Non definito in quanto mancano dati sugli ordini. La sezione internazionale di progettazione si occupa di progetti specifici, compresi l’arredamento e la progettazione di interni. Non si occupa di scegliere i produttori di mobili e l’area di produzione. Qualora si occupasse anche della gestione del progetto, tratterebbe anche la scelta dei mobili effettivi. In Giappone, non conoscendo a fondo, da questo punto di vista, le caratteristiche dell’Europa e del Medio Oriente, non si occupa della gestione dei progetti. Termine contrattuale dopo la scelta Non definito in quanto mancano dati sugli ordini. Termine di consegna dopo la scelta definitiva dei Non definito in quanto mancano dati sugli ordini. 8 6 Oggetto mobili Garanzia dei requisiti dell’arredamento contract Verifica dei mobili contract Caratterist Prezzo iche che Stile possono influire sulla Design scelta del prodotto Influsso sugli orientamenti da parte dell'architetto Contenuto Non definito in quanto mancano dati sugli ordini. Non definito in quanto mancano dati sugli ordini. Non definito in quanto mancano dati sugli ordini. Non definito in quanto mancano dati sugli ordini. Non definito in quanto mancano dati sugli ordini. Non definito in quanto mancano dati sugli ordini. 8 7 Voce Contenuto Ragione sociale Takenaka Corporation Sede principale 1-13, Hommachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka Motivo per cui sono state scelte queste aree d’investimento La società ha filiali in Repubblica Ceca (Praga), Polonia (Wroclaw), Ungheria (Budapest) e Romania (Bucarest). In considerazione dell’aumento degli stabilimenti di aziende giapponesi, ha reso la sua società controllata locale e le sue filiali basi permanenti per la costruzione di edifici, principalmente di aziende giapponesi, per la ricezione di ordini e Europa Europa centrale, dell’est e Balcani costruzioni future. In questi paesi vi sono solo alcune società edili leader, pertanto è più facile subappaltare parte dei lavori edilizi connessi alla costruzione di stabilimenti per aziende giapponesi che hanno appena lanciato la loro attività in quest'area. Lo staff impiegato, responsabile della tecnologia edilizia e della progettazione, è stato preparato per eseguire opere edilizie attuali e future. Il numero di lavoratori impiegati nelle sedi è di circa 200, ma di tanto in tanto essi si trasferiscono da una sede europea all'altra per partecipare a progetti che richiedono la loro presenza. Russia Nessuna sede. La società ha una filiale della società controllata tedesca in Italia (Milano). Le basi europee (Italia, GB e Francia) rappresentano delle sedi operative per la manutenzione degli edifici costruiti e per la raccolta di informazioni legate alla Mediterraneo costruzione (su edifici nuovi o aggiuntivi) di aziende giapponesi. In futuro, alla ricezione di un ordine per un progetto edilizio di una società giapponese invierà dei progettisti in rappresentanza dalla sua società controllata tedesca. La società ha stabilito sussidiarie al 100% in Germania, Paesi Bassi e Belgio. Inoltre ha aperto delle filiali della società controllata tedesca in Italia, Polonia, Con o senza joint venture Repubblica Ceca, Ungheria e Romania. Lo staff delle tre sussidiarie, incluse le filiali, si occupa della progettazione e dell’edilizia avvalendosi delle proprie competenze. In pratica la società non riceve alcun ordine edilizio che includa gli arredi mobili, ad eccezione degli arredi fissi previsti dal progetto. La selezione e la disposizione sono condotte dal cliente. La maggior parte degli incarichi progettuali ed edilizi approvati in Europa sono riconducibili Aggressività nella selezione dei fornitori di arredi da parte della joint venture alla costruzione di stabilimenti di aziende giapponesi. L’attrezzatura, gli infissi e gli arredi vengono selezionati da catalogo tra i prodotti pronti e poi ordinati dai clienti con l'obiettivo di ridurre i costi. Per maggiore convenienza, introduce fabbricanti di mobili e cataloghi come parte del servizio clienti. Nel caso in cui alla società pervenga un ordine inclusivo di attrezzatura, infissi e arredi, da parte di un importante cliente locale che non può essere rifiutato, effettua la progettazione e l’ordine di arredi per il contract autonomamente. Anche in questo caso è limitata alla reception all’entrata dello stabilimento e così via. Forniture e servizio del Gli arredi per il contract utilizzati negli stabilimenti delle aziende giapponesi fabbricante di mobili per il comprendono un banco all'entrata e vetrine per l’esposizione dei prodotti negli contract uffici. Nessun altro utilizzo di arredi per contract è stato rilevato in altri luoghi 8 8 Voce Contenuto oltre all'entrata. A causa del costo dell’installazione delle aziende giapponesi Acquisti da “internazionali” fabbricanti e budget medio Standard di selezione degli arredi per il contract Procedura di selezione del fabbricante di mobili per il contract in Europa. Non risulta che la società abbia effettuato ordini ed installato arredi (mobili) per il contract di qualità elevata. Non risulta che la società abbia effettuato ordini o acquisti da fabbricanti di mobili “internazionali” in Europa e America. Acquista un banco per la reception all’entrata e vetrine per l'esposizione dei prodotti da una carpenteria situata nel paese in cui lo stabilimento è costruito. Non ordina mai da carpenterie straniere. Effettua una selezione tra le carpenterie locali più inclini ad effettuare riparazioni poiché prevede che tali arredi saranno utilizzati per lungo tempo. L’azienda preferisce acquistare il banco per la reception da una carpenteria, e non da fabbricanti di mobili. Gli arredi per il contract ordinati in Europa sono costituiti principalmente da banchi per la reception all’entrata e vetrine per l’esposizione dei prodotti degli stabilimenti giapponesi. In considerazione del prerequisito di riduzione dei costi nella costruzione dello stabilimento, e una volta appurato che il banco per la reception progettato possa essere realizzato, la società seleziona un appaltatore che possa soddisfare le specifiche e i costi tra le carpenterie del relativo paese. Lo staff addetto alla progettazione dei banchi per la reception all'entrata e delle vetrine per l'esposizione dei prodotti si trova nell'ufficio progettazione della società controllata tedesca, Takenaka Europe GmbH (Düsseldorf), e nelle sue filiali in Polonia (Wroclaw) e Repubblica Ceca (Praga). Per quanto riguarda i progetti in altri paesi, il compito della progettazione spetta ai designer in Germania, Polonia e Repubblica Ceca. Dopo che la filiale del relativo paese riceve l’approvazione per il banco della reception all’entrata e le vetrine per l’esposizione dei prodotti da posizionarsi all’entrata degli uffici della ditta cliente, essi vengono ordinati presso una carpenteria locale. La società non ha registrato progettazioni dettagliate e ordini di arredi per il contract. Nei paesi dell’est europeo trascorrono in media due settimane prima che un appaltatore venga scelto per la fornitura del banco per la reception e delle Termine contrattuale vetrine per l’esposizione dei prodotti negli uffici dello stabilimento e venga conseguente alla presa di sottoscritto un ordine in maniera formale. decisione Anche nell'Europa dell’ovest (GB, Francia e Italia) trascorrono due settimane, e generalmente il contratto viene eseguito entro le tre settimane. La società non effettua ordini di arredi per il contract come scrivanie, sedute, ecc. Termine di consegna conseguente alla conferma degli arredi La consegna del banco della reception avviene in quattro/cinque settimane, a seconda del design, dei materiali, ecc. La consegna delle vetrine per l’esposizione dei prodotti avviene in tre/quattro settimane, cioè una o due settimane prima. Quando la società ordina un banco per la reception all'entrata e vetrine per Garanzia degli arredi per il contract l'esposizione dei prodotti, la garanzia è di due anni, come stabilito da Takenaka Corporation Group. Non è coinvolta direttamente in alcun servizio di riparazione dopo la scadenza della garanzia. Per tutti i prodotti chimici, in legno, ecc., ai contraenti viene richiesta la marcatura CE. Verifica degli arredi per il Alcuni dipendenti delle filiali della società controllata tedesca verificano il 8 9 Voce contract Contenuto design, la dimensione, i materiali, ecc., del banco per la reception e delle vetrine per l'esposizione dei prodotti. In quanto alla marcatura CE, la società esige la relativa certificazione. Poiché il budget per il banco della reception all’entrata e le vetrine per Prezzo l'esposizione dei prodotti è limitato, la selezione dei possibili contraenti è Caratteristi influenzata fortemente dai prezzi presentati. che Poiché l’entrata dello stabilimento deve essere moderna, la società progetta ed del prodotto Stile che effettua l’ordine del banco per la reception e delle vetrine per l'esposizione dei prodotti dando priorità ad un look moderno. Non concede alla carpenteria piena influenzan libertà nella decisione dello stile ed altro. o Il design degli arredi per il contract (un banco per la reception e vetrine per la decisione Design l’esibizione dei prodotti) da posizionarsi all’entrata dello stabilimento non influisce sulla selezione della carpenteria in quanto esso è già stato studiato e specificato. Per numerosi stabilimenti in Europa, Takenaka Europe riceve ordini progettuali ed edilizi. Nella costruzione di stabilimenti e uffici dà priorità a costo e funzione rispetto al design, e pertanto l’effetto dell'apparenza dell’edificio è minimo. Al Influenza dell’orientamento momento della progettazione, il design del banco per la reception e delle vetrine dell’architetto per l’esibizione dei prodotti viene adattato al budget e alle finiture interne dell’entrata. In molti casi vengono selezionati prodotti pronti che rispecchiano il design desiderato, e in alcuni casi avviene la progettazione ed il posizionamento degli arredi per il contract sopra menzionati. 9 0 Voce Contenuto Kajima Corporation Sede principale 3-1, Motoakasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo d’investimento La società ha filiali della società controllata olandese (posseduta al 100% da Motivo Ragione sociale Kajima Corporation) in Repubblica Ceca e Polonia. Ha lanciato la sua attività in entrambi i paesi dopo il 2003. Grazie al basso costo dei terreni e del personale e per ai sistemi legislativi simili a quelli dell'Europa dell'ovest, ha aperto sedi in cui Europa centrale ed Europa dell'est con il lancio di aziende giapponesi in questa regione. Lo staff Europa dell’est locale viene inviato dal Regno Unito e dai Paesi Bassi. Lo staff di entrambe le sono filiali è formato principalmente da capocantieri, ma anche da personale responsabile della manutenzione degli stabilimenti esistenti e da personale state addetto alle vendite, alla raccolta di informazioni per la costruzione di ulteriori stabilimenti e così via. scelte Ha aperto una sede base per le vendite in Turchia (Istanbul) come punto di controllo e punto vendita della corporazione estera. Questa sede si occupa queste Mediterraneo principalmente della ricezione di commissioni per progetti edili aggiuntivi di stabilimenti e magazzini giapponesi da essa costruiti in passato. Non riceve aree alcuna commissione per progetti edili da parte di aziende locali. Balcani e Russia Nessuna sede. La società ha sussidiarie locali responsabili per la costruzione e la progettazione nel Regno Unito, ed ha sussidiarie con partecipazione al 100% di Kajima Corporation anche in Francia e nei Paesi Bassi. Ha aperto filiali in Repubblica Con o senza joint venture Ceca e Polonia come sedi principali della società controllata olandese. Inoltre ha la base di vendita della sede principale di Kajima Corporation in Turchia. Non ha joint venture. Le sedi nel Mediterraneo e nell'Europa dell’est (ex paesi socialisti) selezionano un'azienda per lavori di carpenteria e progettazione di arredi fissi solo in via eccezionale. Nessuna costruzione edilizia è stata realizzata nel Medio Oriente. Dopo il 2002-2003, in Europa i progetti edilizi, in genere di stabilimenti e magazzini di aziende giapponesi, sono stati realizzati principalmente nell'Europa Aggressività nella selezione dei fornitori di arredi da parte della joint venture dell'est (ex paesi socialisti). Non risulta che abbia ricevuto alcun progetto che preveda la progettazione degli interni e gli arredi. In Europa, se una società controllata locale o una sede locale riceve degli ordini per lavori d'interni o altri lavori connessi agli interni, affida questo compito ad una azienda di design o ad un architetto europei. Secondo la documentazione sulle attività edilizie in Europa negli ultimi 5-6 anni, l’edificio è stato consegnato sottoforma di struttura, o dopo che le pareti interne sono state dipinte; è stata stesa la moquette e sono stati installati i prodotti per l’illuminazione. Nell'ambito dei progetti edilizi in Europa, non è stata rilevata alcuna Forniture e servizio del fabbricante di mobili per il contract progettazione, ordine, fornitura o installazione di mobili d'arredamento. Per quanto riguarda agli arredi per il contract, ordina solo gli arredi fissi (come le mensole) degli uffici dello stabilimento da una carpenteria nel relativo paese. La società chiede al cliente di selezionare e ordinare arredi per le sale di ricevimento e le sale conferenze che siano già pronti e disponibili in situ. 9 1 Voce Acquisti da “internazionali” Contenuto fabbricanti e Non chiaro. Nessun ordine rilevato. budget medio Non risulta che la società abbia selezionato o effettuato ordini di arredi per Standard di selezione degli arredi per il contract contract e arredi mobili. Ha deciso di ordinare arredi fissi da alcune aziende locali con un buon servizio di riparazione. Tra tali aziende, a prescindere dai marchi del produttore, ordina arredi fissi dall'azienda che può realizzare il progetto di base al prezzo più ragionevole. Non risulta che la società abbia selezionato o effettuato ordini di arredi per il contract e arredi mobili. Nel caso pervenga l'ordine di arredi fissi, in molti casi il processo di selezione avviene come segue: Procedura di selezione del fabbricante di mobili per il contract Nel caso venga commissionato un progetto edilizio comprensivo degli arredi fissi in Europa dell'est (ex paesi socialisti), il responsabile delle filiali in Repubblica Ceca e Polonia crea il progetto di base. La società ordina da alcuni fabbricanti di mobili locali, e non da fabbricanti di mobili stranieri. Per la scelta del fabbricante di mobili, richiede la presentazione di vari progetti a fabbricanti locali, e dopo che il cliente ha selezionato ed approvato il progetto, incarica il relativo fornitore. Termine contrattuale conseguente alla presa di Non risulta che la società abbia selezionato o effettuato ordini di arredi per contract e arredi mobili. decisione Termine di consegna conseguente alla conferma degli arredi Non risulta che la società abbia selezionato o effettuato ordini di arredi per contract e arredi mobili. Nel caso degli arredi fissi, il termine di consegna è fissato in base allo stadio della costruzione, e la consegna di ogni pezzo di arredamento avviene dopo circa un mese. Non risulta che la società abbia selezionato o effettuato ordini di arredi per il contract e di arredi mobili. Gli arredi fissi utilizzati nello stabilimento Garanzia degli arredi per il giapponese sono considerati parte dell'edificio, ed è di norma richiedere la contract garanzia di un anno, secondo gli standard giapponesi. Per i prodotti chimici, è richiesta l'aderenza agli standard del relativo paese e la marcatura europea CE o la certificazione del prodotto. Non risulta che la società abbia selezionato o effettuato ordini di arredi per il Verifica degli arredi per il contract contract e di arredi mobili. Per quanto riguarda gli arredi fissi, specifiche quali la durabilità vengono indicate al momento dell’ordine e la società esige la garanzia appropriata al momento della sottoscrizione del contratto. Per i prodotti chimici, richiede il certificato del relativo paese o la marcatura CE. Non risulta che la società abbia selezionato o effettuato ordini di arredi per il Caratteristi che del contract e di arredi mobili. Nei progetti edilizi assegnati da aziende giapponesi, Prezzo il costo della costruzione è l’elemento più importante, per cui il prezzo degli prodotto arredi è considerato il più importante dei fattori per la selezione del produttore di che mobili locale. influenzan o la Non risulta che la società abbia selezionato o effettuato ordini di arredi per il Stile decisione contract e di arredi mobili. Per quanto riguarda gli arredi fissi, il cliente predilige la praticità allo stile, e lo stile non influenza la decisione. Design Non risulta che la società abbia selezionato o effettuato ordini di arredi per il 9 2 Voce Contenuto contract e di arredi mobili. Il design degli arredi fissi viene selezionato dagli schizzi suggeriti dal fabbricante di mobili. Lo stile non influenza la decisione. Non risulta che la società abbia selezionato o effettuato ordini di arredi per il contract e di arredi mobili. In Europa centrale e dell'est la società realizza Influenza dell’orientamento stabilimenti e magazzini di aziende giapponesi, pertanto la progettazione è dell’architetto eseguita dal punto di vista della semplicità e della razionalità, risultando in una progettazione senza tipicità. Per questa ragione, gli architetti e i designer interni non hanno alcuna influenza sulla decisione degli arredi fissi. 9 3 Voce Contenuto Ragione sociale SHIMIZU Corporation Sede principale 2-3, Motoakasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo Motivo per cui sono state scelte queste aree d’investimento La società ha aperto uffici rappresentativi della sua filiale internazionale di Tokyo in Repubblica Ceca (Praga), Polonia (Torun), Ungheria (Budapest) e Russia (Mosca). Anche questi uffici fungono da base per la costruzione di stabilimenti giapponesi. Se la società prevede un calo futuro della domanda di nuove costruzioni, può decidere di ritirarsi dopo la fine del periodo di manutenzione. L’ufficio in Repubblica Ceca funge da base per la manutenzione degli Europa Europa centrale, dell’est e Russia stabilimenti esistenti e per la raccolta di informazioni sulla costruzione di ulteriori stabilimenti. Fino all’ottobre 2008, la costruzione di stabilimenti di aziende giapponesi è cresciuta progressivamente, e circa 100 capocantieri sono stati dislocati nell'ufficio in Polonia. Con l'aumento progressivo delle costruzioni è diminuito il numero dei rappresentanti. Anche l’ufficio in Ungheria funge da base per la manutenzione degli stabilimenti esistenti. In secondo luogo, funge da base per la raccolta di informazioni legate alla costruzione di stabilimenti giapponesi. In Russia, la società non ha prospettive di nuovi progetti edilizi per aziende giapponesi e intende ritirare tutto lo staff nel futuro prossimo. La società non ha joint venture o società controllate nelle aree considerate, inclusa l’Europa dell’est. Con o senza joint venture Ha aperto uffici per attività di vendita e per la raccolta di informazioni in Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria. La società ha edificato stabilimenti in Europa e Medio Oriente. Tuttavia solo in pochi casi ha eseguito costruzioni e progettazioni per clienti non giapponesi. La società e i suoi uffici europei non conducono attività di vendita di progetti che Aggressività nella selezione dei fornitori di arredi da parte della joint venture includono la selezione degli arredi. La società riconosce che la sezione e l’ordine degli arredi sono compiti del cliente e dei progettisti d’interni. Pertanto, se il cliente avanza questa richiesta, si limita a presentare alcune aziende di arredamento e chiede al cliente di effettuare gli ordini da sé. La società non ha accettato ordini di arredi per poi ricorrere a fornitori esterni (outsoursing). La società opera nella stessa maniera anche nell’Asia sud-orientale (come a Singapore). Per progetti edilizi condotti in Europa e Medio Oriente non risulta che la società Forniture e servizio del fabbricante di mobili per contract abbia ricevuto ordini, forniture e installazioni di arredi per il contract o arredi ordinati. Gli uffici europei fungono da basi per le vendite e non effettuano progettazioni di edifici, progettazioni d’interni o altri lavori connessi agli interni. Nel caso in cui venga commissionata una progettazione, essa viene inoltrata alla sede centrale in Giappone. Acquisti da “internazionali” fabbricanti e Non chiaro. Nessun ordine rilevato. budget medio Standard di selezione degli Non chiaro. Nessun ordine rilevato. 9 4 Voce Contenuto arredi per il contract Procedura di selezione del Non chiaro. Nessun ordine rilevato. fabbricante di mobili per il contract Termine contrattuale Non chiaro. Nessun ordine rilevato. conseguente alla presa di decisione Termine di consegna Non chiaro. Nessun ordine rilevato. conseguente alla conferma degli arredi Anche nel caso in cui la società ordini mobili pronti, arredi per il contract o arredi ordinati a sua responsabilità, la garanzia è quella indicata dal fabbricante. Garanzia degli arredi per il contract Vi è la possibilità che l’ordine diretto venga effettuato dall’azienda di design incaricata ed altri. Rifiuta qualsiasi richiesta di garanzia superiore al termine fissato dal fabbricante, compreso quello relativo al materiale edilizio. Non ha mai avuto a che fare con prodotti chimici. Solitamente i prodotti chimici soddisfano gli standard della relativa regione: Europa, Stati Uniti o Giappone. Verifica degli arredi per il Non chiaro. Nessun ordine rilevato. contract Caratteristi Prezzo Non chiaro. Nessun ordine rilevato. che Stile Non chiaro. Nessun ordine rilevato. del prodotto Non chiaro. Nessun ordine rilevato. che influenzan o Design la decisione Per quanto riguarda i progetti all’estero, la società si occupa della progettazione Influenza dell’orientamento e della costruzione di strutture, pareti interne e pavimentazioni. Non essendo dell’architetto coinvolta nella sezione e nell’ordine di arredi per il contract e di arredi ordinati, non è influenzata dall’architetto ed altri. 9 5 Voce Contenuto Ragione sociale Hazama Corporation Sede principale 2-5, Toranomon 2chome, Minato-Ku, Tokyo Motivo per cui sono state scelte queste aree d’investimento Europa centrale, Europa dell’est, Nessuna sede. Balcani e Russia Ufficio di Istanbul, Turchia. L’ufficio è stato aperto nel 1986. In Turchia era già presente uno stabilimento produttivo di un’azienda giapponese. Questo ufficio è stato istituito per creare, Mediterraneo gestire e supervisionare stabilimenti locali di aziende giapponesi. Le attività dell’ufficio locale includono la supervisione e la gestione, oltre alla gestione dei subcontraenti. I clienti principali sono aziende giapponesi, quindi l’obiettivo delle attività di vendita dell’ufficio sono le aziende giapponesi. Nonostante l’azienda non abbia alcuna joint venture, ha uffici in loco Con o senza joint venture (compresa la filiale). All’estero, come in Europa, l'attività principale consiste nell'ingegneria edile e Aggressività nella selezione nella costruzione di strutture. Di regola gli arredi, la progettazione di mobili dei fornitori di arredi da d'arredo e il design non sono inclusi negli ordini ricevuti. Nel caso in cui la parte della joint venture società riceva un ordine comprendente gli arredi verrà contattata un'azienda di design locale. Forniture e servizio del fabbricante di mobili per il contract Acquisti La società non ha ancora ricevuto ordini di arredi per il contract in Europa e Medio Oriente. Risultano effettuati dei lavori di design d’interni con mobili pronti e complementi d'arredo, ma essi sono limitati all'approvazione da parte del clienti degli arredi scelti da un'azienda locale. da “internazionali” fabbricanti Non risulta che la società abbia acquistato arredi per il contract da Europa e (Nord Europa e Italia) e Stati Uniti. budget medio Nel caso in cui la società effettui la selezione e l’ordine direttamente, dà la Standard di selezione degli arredi per il contract massima priorità al prezzo dopo aver chiesto al cliente la sua opinione e i suoi requisiti. Nel caso in cui la società effettui la progettazione degli arredi direttamente, mostra immagini di alcune aziende di design locali e chiede all'azienda di fornire le specifiche. Per quanto riguarda i progetti europei (per gran parte in Turchia), l’ufficio di Procedura di selezione del fabbricante di mobili per il contract Istanbul di Hazama Corporation chiede ad alcuni fornitori di mobili locali di recarsi all’ufficio e selezionare il fabbricante. L’ufficio ottiene l’approvazione da parte del cliente dei prodotti selezionati e poi compila il relativo ordine. Tuttavia, né l’ufficio in Giappone né l'ufficio di Istanbul hanno ricevuto alcun ordine. Termine contrattuale Sconosciuto. La società non ha alcun record di ordini. conseguente alla presa di decisione Termine di consegna Sconosciuto. La società non ha alcun record di ordini. conseguente alla conferma degli arredi Garanzia degli arredi per il La società comunica i requisiti del cliente che ha effettuato un ordine al 9 6 Voce contract Contenuto fabbricante, concilia le parti e accetta il termine di garanzia dichiarato dal fabbricante. Non è responsabile per le riparazioni ed altro dopo la scadenza della garanzia. I prodotti chimici devono soddisfare i requisiti del cliente e gli standard del relativo paese come requisito base dell’ordine. La società (ufficio di Istanbul di Hazama Corporation) si occupa della verifica Verifica degli arredi per il al momento dell’installazione degli arredi per il contract. La società può contract essere contattata per riparazione per tutta la durata della garanzia, mentre chiede al fabbricante di inoltrare la certificazione relativa ai prodotti chimici. La società chiede al fornitore di arredi di selezionare un fabbricante dai prezzi Caratteristi che del Prezzo convenienti. Poiché il budget include gli utili della società, uno dei fattori più importanti nella decisione è la scelta di arredi che permettono alla società di prodotto completare il progetto senza superare il budget previsto. che La società fornisce delle immagini degli arredi, e dopo che il cliente li ha influenzan o Stile la decisione approvati, la società chiede consigli sullo stile al fornitore di arredi. Lo stile non è ritenuto così importante se gli arredi rispecchiano l’immagine. Design Influenza dell’orientamento La società chiede al fornitore di arredi di elaborare un progetto basandosi sull’immagine approvata dal cliente. Il progetto deve rispecchiare l’immagine. Sconosciuto. La società non ha alcun record di ordini. dell’architetto 9 7 Oggetto Contenuto TAISEI CORPORATION Sede principale Europa Centrale, Europa Orientale, Balcani 25-1, Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo Non vi sono sedi nell’area di riferimento. Motivo per cui è stata scelta quell’area per l’investimento Società Ha aperto un ufficio a Mosca. La sede si occupa dell'assistenza per gli stabilimenti già ultimati, della raccolta di informazioni per nuove costruzioni e di inviare dati alle società che hanno appena avviato un progetto. Non si occupa di attività di vendita ai clienti locali. Russia Paesi Mediterraneo del Con o senza joint venture Ha aperto un ufficio a Istanbul, Turchia. L’ufficio si occupa della costruzione del tunnel ferroviario sottomarino nello Stretto del Bosforo (con il sostegno dell’ODA). L’ufficio è anche una base per la supervisione della joint venture nella fase di costruzione, ma non svolge attività di vendita per progetti di ingegneria civile e di costruzione, e nemmeno di raccolta dati. L’ufficio di Mosca e quello turco hanno la funzione di sede direzionale e sede internazionale. Non ha sedi in Europa. Aggressività della joint venture nella selezione dei fornitori di mobili Non si occupa dell’arredamento (scrivanie, sedie, ecc.) né degli edifici costruiti in loco, né di quelli costruiti all’estero, quindi fondamentalmente non riceve ordini né per l'arredamento né per il design. Nel caso in cui riceva un ordine che comprenda anche la progettazione d’interni in Europa e in Medio Oriente, lo commissiona a uno studio di progettazione locale. La sede europea non è autorizzata a scegliere lo studio a cui affidare l’ordine; se ne occupa la persona incaricata della supervisione dei progetti appartenente alla sezione di progettazione nella sede principale. Forniture e servizi dei produttori di arredo contract Ha in archivio una commessa relativa anche alla progettazione degli interni di un hotel in Europa e in Medio Oriente. In quel caso l’ordine comprendeva anche la progettazione dell’arredo, incluse scrivanie, sedie, ecc. La società si occupò in prima persona di ordinare il mobilio per l'hotel. Dati sugli acquisti da produttori “internazionali” e budget medio Criteri di selezione dell’arredamento contract In quel progetto specifico l’ordine non fu affidato a produttori di rilievo europei (Italia e Nord Europa) o americani. Fu invece commissionato a un produttore europeo in grado di realizzare il progetto, e non a una società nota. I mobili realizzati da produttori famosi sono di norma molto costosi, e la società non ha considerato vantaggiosa quella soluzione. In riferimento ai dati riportati sopra, l’ammontare complessivo dell’ordine per l’arredo contract fu di 20-30 milioni di yen. Quanto realizzato soddisfaceva le esigenze stilistiche e il gusto del progettista. Per il progetto in questione i criteri per la scelta del produttore riguardavano la capacità di soddisfare i gusti del progettista e il mantenimento del livello qualitativo dell’arredamento richiesto dal progetto. Il designer d’interni a cui fu commissionato il lavoro era europeo, il che facilitava la scelta, da parte sua, di un produttore che meglio rispondesse alle esigenze e ai gusti del cliente, rispetto a quanto poteva fare l’impresa di costruzioni giapponese. Su queste basi la società giapponese stabilì che il lavoro poteva essere affidato a qualsiasi produttore ritenuto appropriato dal 9 8 Oggetto Contenuto Procedura per la scelta del produttore di arredamento contract Termine contrattuale dopo la scelta Termine di consegna dopo la scelta definitiva dei mobili Garanzia dei requisiti dell’arredamento contract Verifica contract Caratterist iche che possono influire dei Prezzo Stile mobili designer sia per le caratteristiche del progetto che per il livello qualitativo, e approvato dal cliente. Nel caso specifico non furono adottati i progetti proposti dal produttore di mobili. La società, nella sede locale, non può realizzare direttamente il design d’interni, quindi la scelta dello studio di progettazione europeo fu affidata alla sede direttiva internazionale. Lo studio di progettazione (designer) incaricato realizzò i mobili, occupandosi anche dell'aspetto stilistico. Inoltre fornì un elenco di possibili produttori di mobili tra i quali fu effettuata la scelta. Il produttore a cui fu commissionato l’ordine fu scelto tramite una gara d’appalto in cui venivano presentate ai possibili contraenti i criteri da soddisfare ai fini della scelta. È presente un solo caso di ordini ricevuti dall’Europa. In caso di ricezione di nuovi ordini dall’Europa e dal Medio Oriente non ha ancora stabilito se adottare gli stessi criteri di scelta oppure no. Il contratto fu vinto tramite una gara d’appalto. Fu necessario un mese per scegliere il vincitore e rendere esecutivo il contratto. Il vincitore fu scelto con una gara d’appalto tra le società che, sulla base del progetto presentato dal designer, e delle specifiche richieste, risultavano soddisfare i criteri di selezione (soddisfacimento dei criteri stilistici e qualitativi). L’arredo contract fu ordinato a diversi produttori, a seconda del tipo di mobili. Il termine medio di consegna era di 6-8 mesi. Dipendeva inoltre dalla tipologia di mobile e dalla quantità richiesta. Per quanto riguarda il progetto dell’hotel in Europa e in Medio Oriente, il cliente, il progettista e la società non avevano posto condizioni specifiche per l’uso di sostanze chimiche , in quanto all'epoca non vi erano restrizioni. Attualmente la società ha stabilito delle norme interne per l'utilizzo di materiali di costruzione contenenti particolari sostanze chimiche, anche per i progetti relativi all'estero, ma non per quanto riguarda quelle utilizzate per i mobili, che la società non considera materiali di costruzione. Una delle condizioni per i progetti in Europa è l’acquisizione del marchio CE. Per il progetto in questione il cliente aveva richiesto come termine di garanzia per la qualità il periodo di un anno. Qualora il cliente non lo specifichi, la società presenta al cliente il termine di garanzia standard. La società commissionò gli ordini ai produttori che soddisfacevano ampiamente i parametri, considerato che il termine di garanzia di un anno era un requisito di qualità per la singola fornitura. Il termine di garanzia di un anno e la garanzia di qualità furono stabilite richiedendo al produttore che riceveva l'ordine di rispettare le specifiche. La società stabilì che lo studio di progettazione a cui era stato commissionato il progetto rispettasse e facesse rispettare qualsiasi garanzia richiesta dal cliente e le limitazioni previste per l’uso di sostanze chimiche. Oltre all’aspetto stilistico è importante che l’ordine sia rispettato sia per quanto riguarda la quantità di pezzi, sia per i costi e per i tempi di consegna. Per il progetto in questione il designer esterno si occupò del progetto e dell’aspetto stilistico. Fu data importanza alla realizzazione del progetto e ai 9 9 Oggetto sulla scelta del prodotto Design Influsso sugli orientamenti da parte dell'architetto Contenuto gusti del progettista. Per la società, in un progetto quale la costruzione di un hotel, che comprendesse anche la progettazione dell’arredo, era molto importante, ai fini della scelta del produttore di mobili, che questi fosse in grado di soddisfare le esigenze stilistiche dell’architetto o del designer d’interni. In particolare, nel caso sia richiesto un arredamento non in stile moderno, tale aspetto influisce ancor più sulla scelta del produttore e dell’area di produzione. Nel progetto specifico, la società affidò il progetto sulla base di una bozza del designer d’interni. In via generale, il design è ritenuto tanto importante quanto lo stile. Per progetti futuri è possibile che venga richiesto al produttore di mobili di presentare delle proposte di progetto. L’arredo, compreso quello di realizzazione standard, è una sorta di elemento decorativo, il che influisce fortemente sulla percezione dello spazio. Soprattutto nel caso di mobili di stile non moderno, la loro progettazione è condizionata in modo determinante dall’idea dell’architetto. La società affida quindi il lavoro al designer sulla base di tali criteri. 1 0 0 < Fase 4 > Suggeriment i Suggerimenti 1 Otto basi di tre società sono state selezionate come potenziali clienti da contattare da parte delle società di progettazione e delle imprese edili giapponesi con conduzione d’affari all’estero. Tuttavia, non operando, fondamentalmente, né selezioni né piazzamenti d’ordini di complementi d’arredo in maniera autonoma, esse non conducono attività di vendita e dunque non possiedono l’autorizzazione a piazzare ordini. 2 Ospitare una fiera riunendo società del settore tra loro connesse non è un’azione molto utile a livello di familiarizzazione e di pubblicità a causa dei costi elevati e di un numero insufficiente di esperti progettisti. Inoltre la spedizione dei cataloghi e il proporsi alle singole aziende non è conveniente, in quanto esse non operano né selezioni né piazzamenti d’ordini in maniera autonoma. 3 Sembra invece essere una mossa efficace quella di presentarsi e approcciare le persone locali incaricate della preparazione alla costruzione (clienti) di società giapponesi, le quali sono in possesso di ogni programma di costruzione ex novo o di ampliamento, e così via. Ciò è preferibile, in quanto la società di costruzioni non viene di fatto coinvolta nelle azioni di selezione e piazzamento degli ordini del cliente per l’acquisto di complementi d’arredo e relativa installazione. Soltanto poche società possono presentare e vendere complementi d’arredo italiani alle società controllate locali giapponesi e alle basi europee per progetti gestiti da società di progettazione, di costruzioni e immobiliari giapponesi in Europa (specialmente nei paesi est-europei, un tempo socialisti) e nel Medio Oriente. Essendo questa la premessa, le società controllate e le basi estere di cui sopra non hanno una rilevante capacità di condizionamento per quanto riguarda le selezioni, le decisioni e il piazzamento d’ordini di complementi d’arredo. Tra di esse la Takenaka Corporation, la Kajima Corporation, e la Ishimoto Architectural & Engineering Firm, Inc. (tre società controllate locali) sembrano promettenti sotto questo aspetto, poiché dispongono di persone incaricate della progettazione che vengono assegnate alle loro basi europee, dove possono occuparsi della selezione dei complementi d’arredo in loco. I nomi e gli indirizzi di queste 3 società e delle loro filiali ed uffici nell’Est europeo sono riportati in tabella: Nomi delle s. controllate Nomi delle s. controllate giapponesi Ishimoto Architectural & Engineering Firm, Inc. e delle basi europee Takenaka Corporation Kajima Corporation Indirizzi Ishimoto Europe s.r.l Via Giuseppe Parini 2 20121 Milano, Italia Takenaka Europe GmbH Oststrasse 10, D-40211, Düsseldorf, Germania Filiale ceca Kladenska 68, CZ-160 00 Prague 6, Rep. Ceca Filiale ungherese Varmegye utca 3-5, 1052-Budapest, Ungheria Filiale polacca A Armii Krajowej 61, 50-541 Wroclaw, Polonia Kajima Europe B.V. Binderji 7R, 1185 ZH Amsterdam, Olanda Filiale polacca Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warsaw, Polonia Filiale ceca Vinohradska 151/2828, Prague 3, Rep. Ceca In Europa pare non sia fattibile invitare i progettisti della reparto di progettazione edilizia e il reparto progettazione di società di progettazione edile e di società di costruzioni, nonché di società di progettazione, alle fiere del mobile o alle presentazioni di nuovi prodotti organizzate dalle ambasciate di vari paesi, così come avviene in Giappone. Non è pratico, infatti, invitare gli imprenditori presso le ambasciate e le legazioni in Europa dell’Est (paesi ex-socialisti), poiché le spese di viaggio sono elevate, i trasferimenti prendono molto tempo, e le basi europee dispongono di un esiguo numero di esperti progettisti. Inoltre, se i cataloghi 101 vengono spediti o i prodotti presentatati alle opportune società in modalità separata, esiste una minima possibilità che queste optino positivamente per e ordinino complementi d’arredo in autonomia, dato che le società controllate locali si occupano principalmente della progettazione della costruzione delle strutture edili per le motivazioni sopra addotte. Dal 2000 le società di costruzioni giapponesi hanno istituito le loro società controllate locali e i loro uffici per la gestione di cantieri edili allo scopo di occuparsi della costruzione degli stabilimenti di quelle società giapponesi che hanno intrapreso affari nell’Est europeo (paesi ex-socialisti). I produttori giapponesi hanno costruito i loro stabilimenti, magazzini e laboratori in Europa occidentale (Germania, GB, e Francia) fino agli anni ‘70-’80; dopodichè si sono spostati in Europa orientale, attirati dalla convenienza dei prezzi d’acquisto dei terreni e dai costi inferiori del personale, nonché dal miglioramento delle leggi e delle infrastrutture. Come conseguenza vi sono 215 società (dalla fine del 2007) che conducono affari in 4 paesi dell’Europa orientale (Rep. Ceca, Polonia, Ungheria, e Slovacchia). Soprattutto va detto che il numero dei produttori giapponesi che gestiscono affari in Rep. Ceca e in Polonia è arrivato rispettivamente a 84 e a 70. In special modo è aumentato di molto il numero degli stabilimenti giapponesi in Polonia, e a quanto risulta dallo studio effettuato da un certo gruppo bancario, dopo il 210, il volume di affari condotto dalle società giapponesi in questo paese diventerà il maggiore tra i 4 summenzionati dell’Est Europa. Come già detto, non ricevere alcun ordine relativo alla selezione di complementi d’arredo è una regola generale, dunque non pare sia utile, ai fini della vendita, proporre e pubblicizzare mobili alle società di costruzioni giapponesi in questi paesi. Sembra essere più opportuno, invece, proporre e pubblicizzare i mobili ai clienti giapponesi che hanno in programma di costruire ex novo o di implementare i propri stabilimenti. Inoltre potrebbe essere altrettanto opportuno vendere ai clienti (società giapponesi/persone locali incaricate della costruzione dello stabilimento) che in effetti si occupano della selezione e dell’ordinazione degli arredi parallelamente al discorso della costruzione edilizia. Sebbene le società edili forniscano in modo parziale dei consigli o delle consulenze, è il cliente locale a selezionare e ordinare i prodotti. Le informazioni circa la costruzione programmata di stabilimenti nelle aree appropriate da parte di società giapponesi e la ricezione degli ordini da parte delle società di costruzioni giapponesi si possono trovare su Internet e su giornali come Nihon Keizai Shimbun, The Nikkan Kogyo Shimbun, Fuji Sankei Business I. Per quanto riguarda le azioni concrete, è preferibile entrare in contatto con chi di dovere e presentarsi dopo l’avvio dei lavori di costruzione La ricerca sull’approccio verso le società di progettazione europee, argomento non incluso tra quelli affrontati in questo studio, si può considerare come un aspetto già trattato da alcune organizzazioni presenti nelle aree produttive e da produttori di arredo europeo. Esiste un’ampia possibilità che le società di progettazione europee ricevano ordini per opere di arredamento d’interni da parte di società presenti sul territorio europeo, compresi i clienti e le società di costruzioni giapponesi. Se si vuole far sì che i complementi d’arredo italiani vengano adottati nei progetti di costruzione giapponesi, sembrerebbe importante studiare l’approccio alle società di progettazione europee. 102