Indice Generale 010 SEZIONE ACQUE CONFEZIONATE 011 Redazionale a cura di Mineracqua 014 Profilo del mercato 023 Repertorio marche acque confezionate 039 Vetrina confezioni acque confezionate 061 Indice analitico Produttori acque 065 Schede societarie produttori italiani acque confezionate per regione Sommario Mercati [email protected] 177 SEZIONE ACQUE IN BOCCIONI 187 SEZIONE BIBITE E SUCCHI 188 Profilo del mercato 195 Repertorio marche bibite e succhi 209 Indice analitico Produttori e Importatori bibite e succhi 213 Schede societarie produttori italiani bibite e succhi per regione 281 SEZIONE FORNITORI SPECIALIZZATI 281 Focus aziendali 313 Rubrica generale fornitori per ogni categoria di fornitura 383 SEZIONE GRUPPI DISTRIBUTIVI 385 Gruppi ingrosso bevande 388 Gruppi distribuzione organizzata 391 Gruppi del vending 394 Gruppi della ristorazione 397 Associazioni di categoria 405 Principali Fiere Food & Beverage 3 2015 001_038.indd 3 22/10/15 13:02 [email protected] Sommario Sezione acque confezionate 011REDAZIONALE A cura di Mineracqua 014 PROFILO DEL MERCATO I Numeri Chiave del mercato italiano I mix dei consumi L’interscambio con l’estero Focus sulla distribuzione moderna Packaging Canali di vendita Il quadro competitivo in Italia 023 REPERTORIO MARCHE 039 VETRINA CONFEZIONI 061 INDICI PRODUTTORI 065 SCHEDE PRODUTTORI PER REGIONI Piemonte e Val d’Aosta Liguria Lombardia Trentino Alto Adige Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana Marche Umbria Lazio Abruzzo e Molise Campania e Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Bottiglia Ristorazione Vetro 145 – ACQUA DI NEPI 10 2015 001_038.indd 10 26/10/15 15:34 [email protected] Acque Minerali e altre Acque Confezionate I NUMERI CHIAVE DEL MERCATO ITALIA Unità Misura 2013 2014 UNITA’ IMBOTTIGLIATRICI N. 143 137 LE MARCHE DI ACQUE CONFEZIONATE N. 268 265 PRIMI 4 GRUPPI PRODUTTIVI (Sanpellegrino, San Benedetto, Sant’Anna, Gruppo Norda) % 51,1 50.8 PRODUZIONE TOTALE m.ni litri 12.400 12.550 GIRO D’AFFARI TOTALE DEI PRODUTTORI m.ni euro 2.360 2.400 SALDO COMMERCIO ESTERO (export – import) Mio litri 1.150 (9,3% del tot produzione) 1.200 (9,6% del tot produzione) CONSUMI INTERNI (minerali + altre confezionate) mio litri 11.250 11.350 litri 187 189 % % % 65 20 15 66 19 15 Nord-Ovest Nord Est Centro + Sardegna Sud e Isole % % % % 29 19 25 27 29 18 25 28 Bottiglie in plastica Bottiglie vetro Boccioni + brik % % % 80 18 2 81 17 2 Iper, super, superettes & discount Dettaglio tradizionale + Door to door Horeca, catering, vending % % % 69 11 20 70 10 20 MERCATO ITALIA ACQUE CONFEZIONATE CONSUMI PRO-CAPITE (minerali + altre confezionate) MIX CONSUMI PER TIPO DI ACQUA Acque lisce naturali Acque Frizzanti Acque Effervescenti Naturali CONSUMI PER AREE A QUANTITA’ MIX VENDITE CONFEZIONI CANALI DI VENDITA Fonti: Stime Beverfood.com Edizioni su dati associativi, aziendali e di istituti di ricerca 14 2015 001_038.indd 14 22/10/15 13:02 Indice Marche Acque [email protected] REPERTORIO MARCHE ACQUE CONFEZIONATE ACQUE CONFEZIONATE Tipologia Produttore Pagina A ACQUA DI NEPI ACQUA DI TOSCANA SAN FELICE ACQUA LEO ACQUA MAXIM’S ACQUA PANNA ACQUA SANTACHIANCIANO ACQUA SILVA ACQUAROSSA ALBA ALISEA ALLEGRA ALPE GUIZZA Fonte Caudana ALPI BIANCHE ALPI COZIE ALTE VETTE ALTEA AMATA AMERINO AMOROSA ANGELICA APPUA FONTE TIBERIA AQUAVITAMIN AURA AUSONIA AZZURRA AZZURRINA Minerale Oligominerale Oligominerale Oligominerale Oligominerale Ricca di Sali Minerali Oligominerale Minerale Minimamente Mineralizzata Oligominerale e Min. Min. Oligominerale Oligominerale Minimamente Mineralizzata Minimamente Mineralizzata Minimamente Mineralizzata Oligominerale Oligominerale Oligominerale Minimamente mineralizzata Oligominerale Oligominerale Acqua vitaminizzata Oligominerale Minerale Oligominerale Oligominerale ACQUA DI NEPI PIAZZA NAVONA VIVERE E NATURA EAU DE SANTE’ SANPELLEGRINO TERME DI CHIANCIANO SORGENTE ORTICAIA CAVAGRANDE FONTE MARGHERITA SAN GEMINIANO TAVINA SAN BENEDETTO FONTI DI VINADIO PONTEVECCHIO FONTI DI VINADIO MOTETTE CASTELLO SANGEMINI ACQUE EVAM NOCERA UMBRA TERME E SORGENTI SAN CARLO SAN BENEDETTO SANGEMINI ACQUE BOGNANCO ACQUE MIN. FONTE MARGHERITA AZZURRINA ACQUE p. 145 p. 131 p. 163 p. 133 p. 130 p. 133 p. 126 p. 169 p. 109 p. 122 p. 087 p. 066 p. 069 p. 069 p. 069 p. 140 p. 159 p. 142 p. 133 p. 141 p. 133 p. 104 p. 142 p. 065 p. 109 p. 132 Oligominerale Oligominerale Oligominerale Minerale Ricca di Sali Minerali Minerale MANIVA FONTI DI POSINA LA FONTE FERRARELLE BOGNANCO BRACCA ACQUE MINERALI p. 092 p. 106 p. 170 p. 083 p. 065 p. 082 B BALDA BEBER BLUES BOARIO BOGNANCO SAN LORENZO BRACCA 23 2015 001_038.indd 23 22/10/15 13:02 Rassegna Confezioni [email protected] Rassegna Confezioni BOTTIGLIE VETRO RISTORAZIONE - ACQUA SANTA DI ROMA - ACQUA DI NEPI - LAURETANA - NORDA - NORDA - S. BERNARDO - NORDA - LAURETANA - SEM - SORGENTE VALCIMOLIANA - LURISIA - FONTI PREALPI BOTTIGLIE PET 0.75 – 1 LITRO - BRACCA - VAL MENAGGIO - VAL MENAGGIO - FONTANA DELLA SALUTE - MONTICCHIO GAUDIANELLO - FONTI PINETA - NORDA - NORDA - NORDA - NORDA - SORGENTE VALCIMOLIANA - ALB - ACQUA SANTA DI ROMA - NORDA - NORDA - LEVICO - LETE - LETE - SANPELLEGRINO - SPUMADOR - SPUMADOR - SANTAFIORA - TAVINA - TAVINA - SAN BENEDETTO BOTTIGLIE PET SINGLE SERVE - NORDA - SPUMADOR - MONTICCHIO GAUDIANELLO - LETE - NORDA - MONTICCHIO GAUDIANELLO - BRACCA - ACQUA SANTA DI ROMA - SAN BENEDETTO - SANTAFIORA - ACQUA DI NEPI - TOGNI - SORGENTE ORTICAIA BOTTIGLIE PET 1,5 LITRI - NORDA - MONTICCHIO GAUDIANELLO - ACQUA SANTA DI ROMA - ACQUA DI NEPI - VAL MENAGGIO - VINADIO - SANGEMINI ACQUE - SANGEMINI ACQUE - SANGEMINI ACQUE - LETE - LETE - FONTE VIVIA BOTTIGLIE PET 2 LITRI - MONTICCHIO GAUDIANELLO - NORDA - LETE 39 2015 039_060.indd 39 22/10/15 13:03 BOTTIGLIE RISTORAZIONE VETRO Rassegna [email protected] 120 – NORDA 121 – NORDA 99 – LEVICO 46 2015 039_060.indd 46 22/10/15 13:03 Produttori [email protected] INDICE ALFABETICO SOCIETA’ IMBOTTIGLIAMENTO ACQUE 150 CASTELLINA S.p.A. - Molise A 174 159 CASTELLO S.r.l. - Puglia A.L.B. - Sardegna 137 A.S.S.M. S.p.A.. - Marche 149 ACQUA CLAUDIA S.r.l. - Lazio 169 CAVAGRANDE S.p.A. - Sicilia 117 CERELIA SORG. A. M. - Emilia Romagna 147 ACQUA & TERME DI FIUGGi - Lazio D 128 ACQUA E TERME DI ULIVETO - Toscana 112 145 ACQUA DI NEPI S.p.A. – Lazio 150 DI IORIO S.p.A. - Molise 131 ACQUA DI TOSCANA SAN FELICE 137 DITTA FEDELI DOMENICO - Marche 078 ACQUA MIN. DI CALIZZANO S.p.A. - Liguria DALUS - Friuli Venezia Giulia 104 ACQUA MIN. SAN BENEDETTO - Veneto E 176 ACQUA MIN. S. LUCIA S.r.l. - Sardegna 133 EAU DE SANTÉ - Toscana 080 ACQUA MIN. STELLA ALPINA - Lombardia 133 EVAM - Toscana 094 ACQUE MIN. VAL MENAGGIO - Lombardia 148 ACQUA SANTA DI ROMA S.r.l. - Lazio F 066 ALPE GUIZZA S.p.A. - Piemonte 158 FERRARELLE S.p.A. – Campania 149 ANTICHE FONTI DI COTTORELLA - Lazio 083 FERRARELLE - Lombardia 097 AQUAEFORST S.r.l. - Trentino Alto Adige 164 FONTANA DELLA SALUTE S.r.l. - Calabria 132 AZZURRINA ACQUE - Toscana 145 FONTE CAPANNELLE ACQUE MIN. - Lazio B 162 FONTE CUTOLO RIONERO IN VULTURE Basilicata 077 BISCALDI - Liguria 163 FONTE DEL PRINCIPE - Calabria 065 BOGNANCO ACQUE MIN. S.r.l. - Piemonte 127 FONTE ILARIA S.p.A. - Toscana 082 BRACCA ACQUE MIN. S.p.A. - Lombardia 160 FONTE ITALA S.r.l. - Basilicata C 149 FONTE ITALIA S.r.l. - Lazio 109 FONTE MARGHERITA S.p.A. - Veneto 163 CALABRIA ACQUA MINERALE - Calabria 098 FONTE PLOSE S.p.A. - Trentino Alto Adige 075 CAMPARI GRUPPO - Piemonte 103 FONTE REGINA STARO S.r.l. - Veneto 61 2015 061_096 Prod acque.indd 61 22/10/15 13:04 [email protected] 173 FONTE S. GIACOMO DI PINNA - Sardegna 124 LA GALVANINA S.p.A. - Emilia Romagna 129 FONTE SANTAFIORA S.p.A. - Toscana 067 LAURETANA S.p.A. – Piemonte 079 FONTE SOLE S.r.l. - Lombardia 154 LETE - Campania 163 FONTEVIVA S.r.l. - Calabria 099 LEVICO ACQUE S.r.l. - Trentino Alto Adige 068 FONTI ALTA VALLE PO - Piemonte 072 LURISIA ACQUE MINERALI S.r.l. - Piemonte 162 FONTI DEL VULTURE - Basilicata 079 FONTI DI BARNI S.r.l. - Lombardia 081 FONTI DI GAVERINA S.p.A. - Lombardia 106 FONTI DI POSINA S.p.A. - Veneto M 165 MANGIATORELLA S.p.A. - Calabria 079 FONTI DI VALLIO S.p.A. - Lombardia 092 MANIVA S.p.A. – Lombardia 069 FONTI DI VINADIO S.p.A. - Piemonte 113 083 FONTI PINETA S.p.A. - Lombardia 161 MONTICCHIO GAUDIANELLO - Basilicata 086 FONTI PREALPI S.p.A. - Lombardia 140 MOTETTE S.r.l. - Umbria 077 FONTI S. CLARA - Liguria 097 FONTI TERME BRENNERO - Trentino A. A. 116 F.LLI RINALDI IMPORT PERRIER – E. Romagna N-O 141 NOCERA UMBRA F. STORICHE - Umbria 120,121 NORDA S.p.A. - Emilia Romagna G 114 MARZOLI & NANUT - Friuli Venezia Giulia 096 NORDA S.p.A. - Lombardia GOCCIA DI CARNIA - Friuli Venezia Giulia 151 GRAN GUIZZA S.p.A. - Abruzzo I 108 NORDA S.p.A. - Veneto 123 NUOVA S.A.MI.CER. S.p.A. - Emilia Romagna P 138 IDROLOGICA UMBRA S.r.l. - Umbria 102 IDROPEJO - Trentino A.A. 173 IDROTERME VILLASOR S.r.l. - Sardegna 158 IMPRESA A. MINIERI S.p.A. - Campania 111 PARADISO S.p.A. - Friuli Venezia Giulia 074 PIAN DELLA MUSSA S.r.l. – Piemonte 131 PIAZZA NAVONA - Toscana 069 PONTEVECCHIO S.r.l. - Piemonte K 101 145 PROVES - Lazio KAISERWASSER S.r.l. - Trentino Alto Adige R L 113 170 LA FONTE S.r.l. - Sicilia 167 REALE S.r.l. - Sicilia 137 LA GALVANINA S.p.A. - Marche 139 ROCCHETTA Cogedi- Umbria RADENSKA - Slovenia 62 2015 061_096 Prod acque.indd 62 22/10/15 13:04 Produttori [email protected] S T 137 S.A.G.M.A. S.r.l. - Marche 069 S. ANNA DI VINADIO - Piemonte 087 TAVINA S.p.A. - Lombardia 073 S. BERNARDO - Piemonte 133 TERME DI CHIANCIANO S.p.A. - Toscana 118 147 TERME DI FIUGGI - Lazio S.E.M. S.p.A. - Emilia Romagna 143 S.I.A.MI. S.p.A. - Umbria 136 S.I.BE. S.p.A. - Marche 171 TERME DI GERACI SICULO S.p.A. - Sicilia 104 SAN BENEDETTO - Veneto 133 TERME E SORGENTI S. CARLO - Toscana 122 SAN GEMINIANO ITALIA - Emilia Romagna 134 TIAMAT S.r.l. - Marche 173 SAN MARTINO S.r.l. - Sardegna 142 SANGEMINI ACQUE S.p.A. - Umbria 130 SANPELLEGRINO ACQUA PANNA - Toscana 135 TOGNI S.p.A. - Marche 138 TULLI ACQUE MINERALI S.r.l. - Umbria 084 SANPELLEGRINO S. PELLEGRINO - Lombardia 079 SANPELLEGRINO LEVISSIMA - Lombardia U 107 SANPELLEGRINO NESTLE’ VERA - Veneto 168 SANPELLEGRINO NESTLE’ VERA - Sicilia 077 SANTA VITTORIA S.r.l. - Liguria 173 SARDA ACQUE MINERALI - Sardegna 172 SI.A.M. S.r.l. - Sicilia 163 SILA S.p.A. - Calabria 126 SORGENTE ORTICAIA S.r.l. - Toscana 133 SORGENTE S. ELENA S.p.A. - Toscana 152 SORGENTE SANTA CROCE S.p.A. - Abruzzo 128 ULIVETO Cogedi - Toscana V 094 VAL MENAGGIO - Lombardia 162 VIGGIANELLO FONTE DEL POLLINO Basilicata 132 SORGENTE TESORINO S.p.A. - Toscana 069 VINADIO S.ANNA - Piemonte 115 163 VIVERE E NATURA S.r.l. - Calabria SORG. VALCIMOLIANA - Friuli Venezia Giulia 133 SORGENTE VERNA - Toscana 065 SORG. MONTE BIANCO - Valle d’Aosta 158 SORGENTI MONTE BIANCO - Campania 158 SORGENTI S. STEFANO S.p.A. - Campania 074 SPUMADOR S.p.A. - Piemonte 088,090 SPUMADOR S.p.A. - Lombardia 080 STELLA ALPINA - Lombardia 100 SURGIVA F.LLI LUNELLI - Trentino Alto Adige 63 2015 061_096 Prod acque.indd 63 22/10/15 13:04 Piemonte & Valle d’Aosta [email protected] AOSTA SORGENTI MONTE BIANCO Piemonte - Valle d’Aosta BIELLA ALPE GUIZZA LAURETANA CUNEO FONTI ALTA VALLE PO FONTI DI VINADIO LURISIA ACQUE MINERALI S. BERNARDO TORINO PIAN DELLA MUSSA PONTEVECCHIO VERBANIA ACQUE TERME DI VIGEZZO BOGNANCO ACQUE MINERALI CAMPARI ITALIA CRODO VERCELLI SPUMADOR Valverde SORGENTI MONTE BIANCO S.p.A. GOUPE ALMA S.A. BOGNANCO ACQUE MIN. S.r.l. Piazza Beato Vuillerme de Leaval, 6 11017 Morgex AO Tel.: 0165/801811 F: 0165/801811 www.eau-courmayeur.com Piazzale Rampone, 10 28842 Bognanco VB Tel.: 0324/234109 Fax: 0324/234278 www.bognanco.it MARCHE IMBOTTIGLIATE MARCHE IMBOTTIGLIATE ACQUA MINERALE COURMAYEUR Acqua Ricca di Sali Minerali Distribuita sul mercato francese ACQUA MINERALE MONT BLANC Acqua Oligominerale CRISTALIA’ Acqua di Sorgente AUSONIA Classificazione: Mediominerale FONTE GAUDENZIANA Classificazione: Oligominerale LINDOS SAN LORENZO Ricca di Sali Minerali 65 2015 061_096 Prod acque.indd 65 22/10/15 13:04 Piemonte & Valle d’[email protected] FONTI DI VINADIO S.p.A. SANT’ANNA SORGENTE REBRUANT ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA SANT’ANNA DI VINADIO ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA SANT’ANNA SORGENTE REBRUANT BIO BOTTLE Università degli Studi di Torino Dipartimento BMSS 19.07.2013 Università degli Studi di Torino Dipartimento BMSS 19.07.2013 Università degli Studi di Torino Dipartimento BMSS 19.07.2013 Caratteristiche chimico fisiche Residuo fisso a 180°c mg/l 22 Temperatura dell’acqua alla sorgente °C 6,4 Durezza totale °F 0,9 Conducibilità elettrica specifica µS/cm 25,2 pH a 20°C - 6,9 Anidride carbonica libera mg/l 2,0 Ossigeno disciolto mg/l <0,5 Caratteristiche chimico fisiche Residuo fisso a 180°C mg/l 43,2 Temperatura dell’acqua alla sorgente °C 5,7 Durezza totale °F 3,3 Conducibilità elettrica specifica a 20°C µS/cm 69,0 pH a 20°C - 7,4 Anidride carbonica libera mg/l 2,0 Ossidabilità mg/l <0,5 Caratteristiche chimico fisiche Residuo fisso a 180°c mg/l 22 Temperatura dell’acqua alla sorgente °C 6,4 Durezza totale °F 0,9 Conducibilità elettrica specifica µS/cm 25,2 pH a 20°C - 6,9 Anidride carbonica libera mg/l 2,0 Ossigeno disciolto mg/l <0,5 Sostanze disciolte in un litro d’acqua Ioni udmvalori Bicarbonati mg/l 9,5 Solfati mg/l 3,6 Silice mg/l 7,3 Sodio mg/l 1,8 Calcio mg/l 2,8 Nitrati mg/l 1,0 Fluoruri mg/l <0,10 Ammoniaca e Nitriti non rilevati Sostanze disciolte in un litro d’acqua Ioni udmvalori Bicarbonati mg/l 29,0 Silice mg/l 3,7 Sodio mg/l 1,2 Calcio mg/l 12,0 Nitrati mg/l0,76 Fluoruri mg/l<0,10 Ammoniaca e Nitriti non rilevati Sostanze disciolte in un litro d’acqua Ioni udmvalori Bicarbonati mg/l 9,5 Solfati mg/l 3,6 Silice mg/l 7,3 Sodio mg/l 1,8 Calcio mg/l 2,8 Nitrati mg/l 1,0 Fluoruri mg/l <0,10 Ammoniaca e Nitriti non rilevati QUALITÀ SALIENTI Può avere effetti diuretici. Indicata per le diete povere di sodio. L’allattamento al seno è da preferire nei casi ove non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Indicata nell’alimentazione dei neonati. QUALITÀ SALIENTI Indicata per le diete povere di sodio. L’allattamento al seno è da preferire nei casi ove non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Può avere effetti diuretici. QUALITÀ SALIENTI Biodegradabile. Prodotta con plastica vegetale ingeo®. Indicata per le diete povere di sodio. L’allattamento al seno è da preferire nei casi ove non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Può avere effetti diuretici. 70 2015 061_096 Prod acque.indd 70 22/10/15 13:04 Liguria [email protected] Liguria SANTA VITTORIA S.r.l. Via Braie, 595 18033 Camporosso IM Tel: 0184/253742 Fax: 0184/299724 [email protected] www.acquasantavittoria.it STABILIMENTO Loc. Castello 18020 Pornassio IM Tel.: 0183/327001 MARCHE IMBOTTIGLIATE S. VITTORIA Classificazione: Oligominerale FONTI S. CLARA S.r.l. Via Pontevecchio, 55 Carasco GE Tel.: 0185/351196 www.santaclara.it MARCHE IMBOTTIGLIATE GENOVA SANTA CLARA Classificazione: Oligominerale BISCALDI FONTI S. CLARA BISCALDI LUIGI I. E. S.r.l. www.arol.it Via delle Fabbriche, 8 cd/r 16158 Voltri GE Tel: 010/61281 Fax: 010/6128112 [email protected] www.biscaldi.com IMPERIA SANTA VITTORIA MARCHE DISTRIBUITE TY NANT Spring Water in bottiglia TAU Spring Water in bottiglia SAVONA www.danfoss.it ACQUA MINERALE DI CALIZZANO 77 2015 061_096 Prod acque.indd 77 22/10/15 13:04 [email protected] ACQUA MINERALE DI CALIZZANO S.p.A. Via Madonna delle Grazie 17057 Calizzano (SV) Telefono: 019/79613-4 Fax: 019/79656 [email protected] www.acquamineralecalizzano.it ATTIVITÀ Capitale sociale: 120.435,00 Euro Dipendenti: 21 Fatturato Totale (Mio Euro): 2012: 3,7 2013: 3,6 2014: 3,7 Di cui Acque %: 95 Di cui Bibite/Succhi %: 5 CALIZZANO ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA Università degli Studi di Torino Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze della salute 23.10.2012 Canali di Vendita Horeca, Porta a Porta, Retail Tradiz. Caratteristiche chimico fisiche Temperatura alla sorgente °C 7,0 Concentrazione ioni idrogenopH 7,2 Conduttività a 20°C µS/cm 52,8 Residuo fisso a 180°C mg/l 39,9 Durezza totale °F 1,6 Export: USA, CDN, F, RUS, AU, D MANAGEMENT Presidente: Pietro Nan Resp. Commerciale: Rag. Angelo Nan Resp. Produzione: Ing. Paolo Nan Sostanze disciolte in un litro d’acqua Ioni udmvalori Bicarbonati mg/l17,5 Silice mg/l10,3 Calcio mg/l5,0 Nitrati mg/l3,2 Cloruri mg/l 2,6 Sodio mg/l3,9 Magnesio mg/l0,94 Potassio mg/l0,70 STABILIMENTO Via Madonna delle Grazie 17057 Calizzano (SV) Telefono: 019/79613-4 Fax: 019/79656 QUALITÀ SALIENTI Può avere effetti diuretici e stimolare l’eliminazione urinaria dell’acido urico. L’allattamento al seno è da preferire, nei casi ove non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti. Prod. annua acque mio litri: da 30 a 40 MARCHE IMBOTTIGLIATE CALIZZANO FONTI BAUDA Classificazione: Minim. Mineralizzata ALISEA Classificazione: Minim. Mineralizzata Proprio in quel verde entroterra ligure, dove terminano le catene appenniniche ed iniziano le Alpi Marittime, Calizzano si è dapprima raccolta e poi estesa in un largo spazio pianeggiante e protetto dalle alte cime delle montagne. Il paesaggio è ancora un poco ligure ed è già un poco piemontese. Il mare non è lontano, ma le apparenze benevole della natura anticipano i colori e la quiete delle grandi foreste alpine, delle acque correnti tra le praterie e tutta la ricchezza rurale del versante padano. La buona aria dei monti, all’altitudine di poco superiore ai seicento metri, è filtrata dalle chiome contratte delle faggete e delle abetaie e dei castagneti e tutte le risorse boschive indicano ancora le remote vocazioni delle laboriose comunità, intente alle opere artigianali e alla lavorazione della terra. Il fiume Bormida, del ramo di Millesimo, attraversa il territorio, come in un fertile fondo valle, e disegna il suo corso tortuoso raccogliendo le acque di rivi e torrenti, per discendere docilmente verso il Tanaro. In questa ridente conca vallina, così ricca di verde e di acque, nel 1961 sorse lo stabilimento dell’acqua minerale che, imbottigliando l’acqua della Fontana delle Anime e della Fonte Bauda, porta il nome di Calizzano Fonte: www.comunedicalizzano.it 78 2015 061_096 Prod acque.indd 78 22/10/15 13:04 Lombardia [email protected] BERGAMO Lombardia ACQUA MINERALE STELLA ALPINA BRACCA ACQUE MINERALI FONTI DI GAVERINA FONTI PINETA FONTI PREALPI SANPELLEGRINO SPUMADOR BRESCIA FERRARELLE BOARIO FONTE SOLE FONTI DI VALLIO MANIVA TAVINA COMO FONTI DI BARNI SPUMADOR ACQUE MINERALI VAL MENAGGIO LECCO NORDA SONDRIO SANPELLEGRINO FONTI DI BARNI S.r.l. FONTI DI VALLIO S.p.A. SANPELLEGRINO S.p.A. NESTLE’ WATERS ITALIA Cepina Valdisotto Via Roma, 119 25080 Vallio Terme BS Tel.: 0365/370021 Fax: 0365/370112 [email protected] www.termevallio.it Via del Mulino, 6 20090 Assago MI T.: 02/31971 – F.: 02/31038898 www.levissima.it MARCHE IMBOTTIGLIATE CASTELLO Classificazione: Oligominerale STABILIMENTO Via C. Colombo, 60 22030 Barni CO Tel.: 031/965174 Fax: 031/965921 [email protected] www.fontidibarni.it MARCHE IMBOTTIGLIATE S. LUIGI Oligominerale Via Nazionale, 2/4/6 Fraz. Piazza 23030 Cepina Valdisotto SO T.: 0342/908111 – F.: 0342/950330 Resp. Stab.: Franco Simoncini FONTE SOLE S.r.l. Via Garibaldi, 1/A 25080 Nuvolento BS Tel.: 030/6898195 Fax: 030/6898193 [email protected] www.solewater.com MARCHE IMBOTTIGLIATE LEVISSIMA Classificazione: Oligominerale LEVISSIMA ISSIMA Classificazione: Oligominerale MARCHE IMBOTTIGLIATE SOLE Oligominerale 79 2015 061_096 Prod acque.indd 79 22/10/15 13:04 [email protected] SANPELLEGRINO S.p.A. NESTLE’ WATERS ITALIA Via del Mulino, 6 20090 Assago MI Telefono: 02/31971 Fax: 02/31038898 www.sanpellegrino.it www.sanpellegrino-corporate.it www.finedininglovers.it ATTIVITÀ Capitale sociale: 58.742.145 Euro Dipendenti: 1.600 Fatturato Totale (Mio Euro): 2012: 766 - 2013: 762 - 2014: 811 Di cui Acque %: 70 Di cui Bibite/Succhi %: 30 Canali di Vendita Iper Super, Horeca, Retail Tradizionale, Vending Export:Tutto il mondo oltre 130 paesi Gruppo: Sanpellegrino S.p.A. Nestlé Waters Italia S.PELLEGRINO ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA Università degli Studi di Pavia 08.07.2011 Caratteristiche chimico fisiche Temperatura dell’acqua alla sorgente °C 22,2 Residuo fisso a 180°C mg/l 915 Conducibilità elettrica specifica a 20°C µS/cm 1125 MANAGEMENT Amministratore Delegato: Stefano Agostini Direttore Tecnico: Tim Keller Direttore Finanza e Controllo: Giuliano Dal Fo Business Unit Italia: Stefano Marini Business Unit Internazionale: Giorgio Mondovì Sostanze disciolte in un litro d’acqua Ioni udmvalori Solfati mg/l 430 Bicarbonati mg/l 245 Calcio mg/l 174 Cloruri mg/l 52,0 Magnesio mg/l 51,4 Sodio mg/l 33,3 Silice mg/l 7,1 Stronzio mg/l 2,8 Potassio mg/l 2,2 Nitrati mg/l 2,6 Nitriti mg/l <0,002 STABILIMENTO Loc. Ruspino 24016 San Pellegrino Terme BG Tel.: 0345/29111 Fax: 0345/22655 Resp. Stabilimento: Tiziana Albanese Resp. Qualità: Silvia Galvanin QUALITÀ SALIENTI Può favorire le funzioni epatobiliari e stimola la digestione. MARCHE IMBOTTIGLIATE S. PELLEGRINO Classificazione: Minerale Aut.:D.G.R.L. n° 7384 del 04.04.1991 L’acqua S.Pellegrino, definita “lo champagne delle acque minerali” per la finezza del suo gusto e per il suo “perlage” leggero, sgorga da fonti situate alle pendici delle Alpi in provincia di Bergamo ed è riconosciuta tra le migliori acque in commercio a livello internazionale. Apprezzata fin dal XIII secolo, l’acqua delle sorgenti S.Pellegrino raggiunse la massima popolarità sul finire del XIX secolo. Nel 1899, venne fondata la Società per l’imbottigliamento dell’acqua di San Pellegrino che cominciò ad essere esportata in tutto il mondo. Attualmente circa l’80% della produzione è assorbita dall’export. Stati Uniti, Francia, Italia, Germania, Svizzera rappresentano i maggiori mercati. All’origine di questo importante risultato, l’intuizione di puntare su valori universali e condivisi, ma tipicamente italiani, come l’amore per la bellezza, la qualità della vita, il buon cibo, il piacere della convivialità. Su questi valori si fonda il successo brand e prende forma il concetto “Live in Italian”, claim pubblicitario che da oltre 10 anni accompagna S.Pellegrino nel mondo. La particolare ricchezza ed equilibrio in sali minerali acquisiti durante il contatto con le rocce del sottosuolo, rendono l’acqua gustosa e gradevole al palato, tanto che S.Pellegrino è ovunque l’acqua più apprezzata dagli appassionati gourmet che desiderano consumare un prodotto di assoluta qualità e in grado di armonizzarsi con i piatti e le bevande, così da rendere più completo e appagante il piacere della tavola. 84 2015 061_096 Prod acque.indd 84 22/10/15 13:04 Veneto [email protected] Veneto ACMI S.p.A. Via G. Di Vittorio, 60 43045 Fornovo di Taro PR Tel. +39/0525/401811 Fax +39/0525/30190-401318 [email protected] www.acmispa.com MANAGEMENT Direttore Generale: Giacomo Magri Responsabile Vendite: Giorgio Guasti Luca Magri Responsabile Impiantistica: Roberto Jotti Responsabile Acquisti: Celestino Dattaro PADOVA SANPELLEGRINO NESTLE’ VERA VENEZIA ACQUA MIN. SAN BENEDETTO VICENZA PRODOTTI ACMI Spa si propone come fornitore di linee complete “chiavi in mano” per l’imbottigliamento e il confezionamento. In particolare, progetta e costruisce: • sistemi per la formazione in continuo dello strato TWISTERBOX®; • fardellatrici ad alta efficienza con sistemi di cambio film automatico; • robot multifunzione per palettizzare/ depalettizzare, incassettare/ decassettare, impilare/deimpilare; • palettizzatori e depalettizzatori per casse, cartoni, fardelli, fusti, bottiglie e lattine; • incassettatrici e decassettatrici; • sistemi di trasporto per bottiglie, fardelli, cartoni, casse; • nastri ad aria; • sistemi di automazione e controllo; • palettizzatori compatti con avvolgitore integrato; • manigliatrici meccaniche e pneumatiche con messa a passo elettronica; • sistemi per la formazione di multipack con film estensibile; • avvolgitori automatici per palette. FONTE REGINA STARO S.r.l. Via Fonte Regina, 2 36030 Valli del Pasubio VI Tel.: 0445/630062 F: 0445/590456 [email protected] www.fonteregina.it MARCHE IMBOTTIGLIATE FONTE REGINA Min. Eff. Naturale LONERA Oligominerale FONTE MARGHERITA FONTE REGINA STARO FONTI DI POSINA NORDA 103 2015 097_133 Prod acque.indd 103 22/10/15 13:04 [email protected] ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.A. STABILIMENTO Viale Kennedy, 65 30037 Scorzè VE T: 041/5859500 - F: 041/5859842 MARCHE ACQUE Viale Kennedy, 65 30037 Scorzè VE Tel.: 041/5859500 Fax: 041/5859842 [email protected] www.sanbenedetto.it SAN BENEDETTO Classificazione: oligominerale FONTE GUIZZA Classificazione: oligominerale SAN BENEDETTO AQUAVITAMIN Bibita analcolica con vitamine in acqua minerale San Benedetto GRUPPO: SAN BENEDETTO SAN BENEDETTO ICE FORMULA ZERO Bevanda analcolica in Acqua Minerale San Benedetto al gusto frutta con edulcoranti ATTIVITÀ Capitale sociale: 2.715.960 Euro Numero di dipendenti medi nel 2014 = 1.016 unità Per le altre acque minerali prodotte in altri siti, confrontare stabilimenti in Piemonte, Abruzzo e Lucania Fatturato Totale anno 2014 = 575 m.ni euro CONTROLLATE E PARTECIPATE Fatturato consolidato gruppo anno 2014 = 680 m.ni euro Acqua di Nepi S.p.A. - Nepi (VT) Alpe Guizza S.p.A. - Donato (BI) Gran Guizza S.p.A. - Popoli (PE) Viggianello Fonte del Pollino S.p.A. Viggianello (PZ) Fonte Cutolo Rionero del Vulture S.r.l. – Atella (PZ) Canali di Vendita Iper Super, Discount, Porta a Porta, Retail Tradizionale, Horeca, Vending. Agua Mineral San Benedetto S.A. (Spagna) Parque La Presa S.A. (Spagna) Santa Clara C.porA (R. Dom.) Polska Woda SP.Z O. O. (Polonia) MagyarViz KFT (Ungheria) Joint Venture con Dr Pepper Snapple Group Mexico: IEBM (Messico) Export: A, D, F, CND, USA, Est EU, IR, GB, CH, AUS, CINA, JP MANAGEMENT Presidente e Amm. Delegato: Enrico Zoppas 104 2015 097_133 Prod acque.indd 104 22/10/15 13:04 Veneto [email protected] ACQUA MINERALE SAN BENEDETTO S.p.A. MARCHE IMBOTTIGLIATE SAN BENEDETTO Classificazione: Oligominerale FONTE GUIZZA Classificazione: Oligominerale ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA Università degli Studi di Napoli Federico II. Dipartimento di Scienze Chimiche Analisi chimica e chimico fisica 15.12.2014 Caratteristiche chimico fisiche Temperatura alla sorgente °C 14,8 pH alla temperatura della sorgente - 7,54 Conducibilità elettrica specifica a 20 °C µS/cm 425 Residuo fisso a 180°C mg/l 268 Gas disciolti in un litro d’acqua Anidride carbonica libera mg Ossigeno mg <10 6,5 Sostanze disciolte in un litro d’acqua espresse in ioni e mg/l Bicarbonati mg/l 298 Calcio mg/l 51,1 Magnesio mg/l 29,7 Silice mg/l 17,6 Nitrati mg/l9 Sodio mg/l 6,0 Solfati mg/l 4,1 Cloruri mg/l 2,5 Potassio mg/l 1,0 Fluoruri mg/l <0,1 QUALITÀ SALIENTI L’Acqua Minerale Naturale San Benedetto “può avere effetti diuretici; può favorire il processo della digestione. L’allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile, questa acqua minerale può essere utilizzata per la preprazione degli alimenti dei lattanti”. È indicata per le diete povere di sodio. ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA Università degli Studi di Napoli Federico II. Dipartimento di Scienze Chimiche Analisi chimica e chimico fisica 09.04.2014 Caratteristiche chimico fisiche Temperatura alla sorgente °C 15,2 pH alla temperatura della sorgente – 7,55 Conducibilita elettrica specif.a 20°C μS/cm 419 Residuo fisso a 180° mg/l 266 Gas disciolti in un litro d’acqua Anidride carbonica libera mg 10 Ossigeno mg6,7 Sostanze disciolte in un litro d’acqua espresse in ioni e mg/l Bicarbonati Calcio Magnesio Silice Nitrati Sodio Solfati Cloruri Potassio Fluoruri mg/l 309 mg/l47,1 mg/l28,5 mg/l17,9 mg/l9 mg/l6,2 mg/l4,1 mg/l2,6 mg/l1,0 mg/l<0,1 QUALITA’ SALIENTI L’Acqua Minerale Naturale “FONTE GUIZZA” può avere effetti diuretici. È indicata per le diete povere di sodio. 105 2015 097_133 Prod acque.indd 105 22/10/15 13:04 Friuli Venezia Giulia [email protected] Friuli Venezia Giulia P.E.T. ENGINEERING S.r.l. Via Celtica, 26-28 Z.I. Ungheresca Sud 31020 San Vendemiano TV Tel. 0438/403069 – Fax 0438/408420 [email protected] www.petengineering.com MANAGEMENT C.E.O.: Moreno Barel Marketing & Communication Manager: Elisa Zanellato PRODOTTI GORIZIA MARZOLI & NANUT Radenska PORDENONE DALUS SORGENTE VALCIMOLIANA UDINE GOCCIA DI CARNIA PARADISO www.grafiche-tonutti.it P.E.T. Engineering è il one-stop-shop nella progettazione e industrializzazione di contenitori in PET. Tutti i nostri progetti vengono sviluppati seguendo un sistema di qualità integrato, certificato ISO 9001, e sono realizzati grazie a know-how e tecnologie d’eccellenza. Cinque sono gli step fondamentali del nostro processo: design, prototipazione, R&D e test di laboratorio, produzione degli stampi di soffiaggio ed assistenza e training in loco. Per sostenere la clientela nei progetti di sviluppo eco-sostenibile, P.E.T. Engineering ha costituito una Business Unit formata da un team di professionisti specializzati. La Business Unit nasce per supportare le imprese nel preservare nel tempo l’efficienza dei macchinari di produzione e nella riduzione dei costi associati ai consumi energetici, alla materia prima e alla manutenzione, grazie all’ upgrading di macchinari, al servizio di conversione filetto e al restyling degli stampi di soffiaggio. PARADISO S.P.A. Sede Legale e Commerciale: Via Cavicchione di Sotto, 1 25011 Calcinato BS Tel.: 030/9964670 Fax: 030/9964672 [email protected] www.acquaparadiso.it STABILIMENTO Via Crosaris, 16 33050 Paradiso di Pocenia UD Tel.: 0432/777448 Fax: 0432/777849 MARCHE IMBOTTIGLIATE FONTE ANNIA Classificazione: Oligominerale FONTE CORTE PARADISO Classificazione: Oligominerale TORSA Classificazione: Oligominerale 111 2015 097_133 Prod acque.indd 111 22/10/15 13:05 Emilia [email protected] BOLOGNA Emilia Romagna CERELIA SORGENTE ACQUA MINERALE F.LLI RINALDI IMPORTATORI MODENA S.E.M. SAN GEMINIANO ITALIA PARMA NORDA SPUMADOR REGGIO EMILIA NUOVA S.A.MI.CER. RIMINI LA GALVANINA FRATELLI RINALDI IMPORTATORI S.p.A. www.gardaplast.it Viale Masini, 34 00126 Bologna BO Tel.: 051/4217811 Fax: 051/242328 [email protected] www.rinaldi.biz www.pelabellers.it MARCHE IMBOTTIGLIATE PERRIER Acqua Minerale Frizzante (F) www.idroricerche.com www.sacmi.com Importatore Nestlè Waters Francia e distribuita in Italia da F.lli Rinaldi Importatori 116 2015 097_133 Prod acque.indd 116 22/10/15 13:05 Emilia [email protected] NORDA S.p.A. – Masanti di Bedonia (PR) Via Inverigo, 2 20151 Milano (MI) Tel.: 02/33000177 Fax: 02/33003178 [email protected] www.norda.it ATTIVITÀ Capitale sociale sottoscritto e versato: 18.000.000,00 Euro Dipendenti: 226 Fatturato Totale (Mio Euro): 2014: 72 Di cui Acque %: 95 Di cui Bibite/Succhi %: 5 Canali di Vendita Tutti Export: F, B, NL, USA, DK, CND, D, Australia Gruppo: Norda MANAGEMENT Presidente: Massimo Pessina Amministratore Delegato: Carlo Pessina Direttore Generale: Lorenzo Falconi Direttore Acquisti: Giuseppe Corneo Direttore Amministrativo Finanziario: Riccardo Bonesi Direttore Vendite: Massimo Bonifacio Resp. Progetti speciali e P.L.: Giorgio Gotti Resp. Qualità: Elena Scandolara STABILIMENTO Via Ponteceno, 31 - Loc. Masanti 43041 Masanti di Bedonia (PR) Tel.: 0525/867105-6 Fax: 0525/867107 Prod. annua acque (mio litri): 650 Cert. Qualità: ISO 9001 Resp. Stabilimento: Roberto Boglioli MARCHE IMBOTTIGLIATE LYNX Classificazione: Oligominerale S. FERMO (NORDA) Classificazione: Oligominerale VELA Classificazione: Oligominerale VELA (TOSCA) Classificazione: Oligominerale LYNX (AUCHAN) Classificazione: Oligominerale LYNX ANALISI CHIMICA E CHIMICO FISICA A.R.P.A. Sezione Provinciale di Piacenza 02.07.2012 Caratteristiche chimico fisiche Temperatura dell’acqua °C 8,5 pH - 7,9 Conducibilità elettrica specifica a 20°C µS/cm 274 Residuo fisso a 180°C mg/L 170 Durezza °F 15,4 Ossidabilità sec. Kübel mg/L 0,5 Gas disciolti in un litro d’acqua Anidride carbonica liberamg/L 5,6 Sostanze disciolte in un litro d’acqua Ioni udmvalori Calcio mg/L 54,8 Magnesio mg/L 4,7 Sodio mg/L 2,3 Potassio mg/L 0,4 Idrogenocarbonato mg/L 179 Solfato mg/L 8,4 Cloruro mg/L 2,9 Nitrato mg/L 2,5 Fluoruro mg/L0,03 Silice mg/L 5,6 QUALITÀ SALIENTI Può avere effetti diuretici. Indicata per le diete povere di sodio. Indicata per l’alimentazione dei neonati. Indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. 120 2015 097_133 Prod acque.indd 120 22/10/15 13:05 Toscana [email protected] AREZZO Toscana FONTE SANTAFIORA MANIVA - SORGENTE VERNA EAUX DE SANTE FIRENZE SANPELLEGRINO - PANNA LUCCA AZZURRINA ACQUE FONTE ILARIA MASSA CARRARA TERME E SORGENTI S. CARLO www.petengineering.com EVAM PISA www.magnonisrl.it SORGENTE TESORINO ACQUA E TERME DI ULIVETO PISTOIA www.sapitalia.it www.nuceriagroup.com PIAZZA NAVONA SORGENTE ORTICAIA SIENA SORGENTE S. ELENA TERME DI CHIANCIANO 125 2015 097_133 Prod acque.indd 125 22/10/15 13:05 Lazio [email protected] ACQUA & TERME FIUGGI S.p.A. Loc. Spelagato 03015 Fiuggi FR Tel.: 0775/506539 Fax: 0775/547262 [email protected] ATTIVITÀ Produzione e imbottigliamento acque minerali e attività termale. Canali di Vendita Iper Super, Horeca, Retail Tradiz. Export: Canada, USA, Russia, Emirati Arabi, Europa, Australia, Cina MANAGEMENT Direttore Commerciale: Marco Franzoso STABILIMENTO Loc. Spelagato 03015 Fiuggi FR Telefono: 0775/506539 Fax: 0775/547262 Presenza di uno stabilimento termale MARCHE IMBOTTIGLIATE FIUGGI Classificazione: Oligominerale FIUGGI ANALISI CHIMICA E CHIMICO-FISICA Istitutio Di Igiene Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 21.01.2012 Caratteristiche chimico fisiche Residuo fisso a 180°C mg/l 145 Sali ammoniacali assenti Nitritiassenti Durezza totale °F 9,0 Abbassamento crioscopico (At) °C 0,01 Pressione osmotica (Po) mmHg 53,3 Concentarz osmotica (Co) mmol/l 3,13 Cond elet. specifica a 20°C μS/cm 167 pH a 18°C 7,6 Gas disciolti in un litro d’acqua Anidride Carbonica libera CO2 10,00 Sostanze disciolte in un litro d’acqua Ioni udm valori Sodio mg/l6,3 Potassio mg/l7 Calcio mg/l21 Magnesio mg/l 7,5 Stronzio mg/l0,12 Cloro mg/l 7,1 Solforico mg/l 2 Nitrico mg/l 1,2 Idrocarbonico mg/l98 Silice mg/l48 147 2015 134_153 Prod acque.indd 147 22/10/15 13:05 Sicilia [email protected] Sicilia AGRIGENTO NESTLE’ VERA S.r.l. CATANIA CAVAGRANDE S.p.A. MESSINA REALE REALE S.r.l. C.da Gerasia 98020 Alì Sup. ME Tel.: 0942/700407 Fax: 0942/700515 MARCHE IMBOTTIGLIATE GERASIA Oligominerale PALERMO LA FONTE TERME DI GERACI SICULO RAGUSA SI.A.M. SICIL ACQUE MINERALI www.agrumariareggina.it 167 2015 154_176 Prod acque.indd 167 22/10/15 13:06 Boccioni [email protected] IL SETTORE DELLE ACQUE IN BOCCIONI a cura di Giada Giupponi Il mercato degli impianti di erogazione e refrigerazione acqua da bere in Europa, a fine 2013 si attestava complessivamente intorno ai 4,7 milioni di unità contro i 4,5 milioni nel 2012. (Fonte: Zenith International). I refrigeratori con acque in boccioni sono ancora prevalenti (ca. il 60% del totale), ma in diminuzione, mentre crescono i refrigeratori collegati alla rete idrica (point-of-use) che rappresentano ormai il 40% del totale. EUROPA OCCIDENTALE Il mercato dei refrigeratori d’acqua in Europa Occidentale è cresciuto di un ulteriore 2% nel 2014 per un totale di 2.9 milioni alla fine dell’anno, secondo un nuovo rapporto redatto dalla principale azienda nella consulenza specialistica del settore, Zenith International, con i refrigeratori d’acqua di rete (point of use) ormai prossimi a superare i refrigeratori d’acqua in boccioni (bottled water coolers). Il Regno Unito mantiene il primato delle installazioni di refrigeratori d’acqua, con il 24% del totale. Anche Italia e Francia hanno visto modesti guadagni, rispettivamente al 17% e al 15% delle quote. Molti altri paesi hanno ottenuto aumenti nel settore dei refrigeratori d’acqua, ma sia Finlandia che Portogallo hanno subito un calo del 6%. La quota di mercato dei refrigeratori d’acqua di rete continua a crescere indipendentemente da quella dei boccioni, con molti consumatori sempre più inclini a una decisa conversione. Portogallo, Spagna, Irlanda e Francia hanno visto tassi di conversione dal 70% in su. I refrigeratori d’acqua di rete hanno visto una crescita anche in Austria, Svizzera e Germania: in cima alla lista Belgio e Portogallo, con una crescita superiore al 17%. L’acqua di sorgente rimane il tipo d’acqua più utilizzato nei refrigeratori in boccioni, anche se la sua quota è scesa al 30% del volume nei refrigeratori in boccioni. Le acque minerali e le acque purificate hanno subìto un aumento, mentre l’eau de boisson è indietreggiata fino al 14.5% della vendita di boccioni. La Zenith prevede che i numeri dei refrigeratori d’acqua di rete continueranno ad avanzare sempre più velocemente rispetto alle installazioni dei refrigeratori in boccioni, avvicinandosi a una quota del 50% entro il 2019. I GRUPPI LEADER I gruppi leader di mercato sul continente europeo sono: …Eden Springs (leader nei Paesi dell’Europa Occidentale e numero 2 nei paesi dell’Euro dell’Europa Orientale) …Nestlè Waters Direct (leader nei paesi dell’Europa dell’Est e numero 2 nei Paesi dell’Europa Occidentale) …Seguono, a distanza, altri gruppi, tra cui Culligan e Clean Water. Nel settembre 2014 Eden Spring ha annunciato l’acquisizione delle attività water coolers di Nestlè Waters Direct in 5 Paesi europei. Con 680 milioni di litri di acqua consegnata in 18 diversi Paesi, il gruppo è oggi leader nel settore, ma sta rapidamente affermandosi anche nel settore dell’OCS (office coffee service). ITALIA Per quanto riguarda il mercato italiano dell’acqua in boccioni, il giro d’affari del settore è stimato, con riferimento all’esercizio 2014, intorno ai 79 milioni di euro (Fonte Accenture/Confida), per un volume d’acqua erogato superiore ai 100 milioni di litri. Il mercato italiano delle acque in boccioni, dopo la fase pionieristica dei primi anni 2000, si sta ora stabilizzando intorno a 5 gruppi fondamentali: … Blu Service (Blu Fontenova, Blu Galgana, Ormea), … SEM (acque Edea e Gemma), … Culligan (acque Culligan), … Drink Cup (Drink Cup, Acqua Azzurra, Joog, Airone) … Aquapoint del Gruppo Norda (acqua Imperiale) Nell’insieme questi cinque gruppi detengono oltre i due terzi degli impianti installati. 177 2015 177_186 Boccioni.indd 177 22/10/15 13:06 [email protected] Sommario INDICE DEGLI OPERATORI DELLE ACQUE IN BOCCIONI LE AZIENDE 179ACQUAMATIC 179 ACQUA DRINK 179 ACQUAVIVA ITALIA 180 AGRUMETTA BEVANDE 180 AQUADOC 179AQUAPOINT 180 BLU SERVICE 180 CULLIGAN BW 180DI-AL 181 DRINK CUP 180 DUE G 180H2O 181 FONTE MARGHERITA 181JOOG 182SEM 181SMAT 183 SORGENTI BLU 181 TOP WATER 184 WATER TIME LE MARCHE 181 Acquazzurra 181 Airone del Furlo 180, 181 Alta Fonte 180 Aquadoc 181 Blu 180, 183 Blu sorgente Fontenova 180, 183 Blu sorgente Rocca Galgana 180 Calypso 180 Cannavine 180 Culligan Affinata 180 Culligan di Sorgente 180, 181 Drink Cup 181 Drink Cup Gola del furlo 179, 182, 184 Edea 182Gemma 179 Hq 179Imperiale 181Joog 181Metaura 181Niva 180Oasis 179 Oro Blu 181Preziosa 180, 181 Sincera 180, 183 Splendida sorgente Ormea 180, 181 Stella 181 Stella Alpina 178 2015 177_186 Boccioni.indd 178 22/10/15 13:06 Mercati Sommario [email protected] SEZIONE BIBITE E SUCCHI 188 - PROFILO DEL MERCATO I Numeri Chiave del mercato italiano Il mix dei consumi Packaging Canali di vendita Il quadro competitivo in Italia 195 REPERTORIO MARCHE 209 INDICI PRODUTTORI 213 SCHEDE PRODUTTORI PER REGIONI Piemonte e Val d’Aosta Liguria Lombardia Trentino Alto Adige Veneto Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana e Marche Umbria Lazio, Abruzzo e Molise Puglia, Campania Basilicata e Calabria Sicilia 187 2015 187_194.indd 187 22/10/15 13:07 [email protected] Bibite e Succhi I NUMERI CHIAVE DEL MERCATO ITALIA MERCATO ITALIA U.d.M. 2014 2013 LE AZIENDE N. 95 99 CONCENTRAZIONE MERCATO (primi 4) % 71 7 GIRO D’AFFARI PRODUTTORI Mio euro 3.500 3.700 CONSUMI INTERNI mio litri 3.740 4.020 Litri 62 67 Bibite Gassate Tè Freddo + Altre Lisce Sport & Energy Drinks Succhi e Bevande Frutta % % % % 63 15 3 19 64 15 3 18 Bottiglie in plastica Bottiglie vetro Cartone poliaccoppiato Lattine Bicchierini + cheer pack Dispensing % % % % % 62 8 13 9 3 5 61 9 13 9 3 5 Iper, super, superettes & discount Dettaglio tradizionale + door to door Horeca + catering + chioschi + vending % % % 60 10 30 59 11 30 CONSUMI PRO-CAPITE MIX CONSUMI BIBITE MIX CONFEZIONI CANALI DI VENDITA Fonti: Elaborazioni Beverfood.com Edizioni su dati dei produttori e degli Istituti di Ricerca 188 2015 187_194.indd 188 22/10/15 13:07 Indice Marche [email protected] REPERTORIO MARCHE BIBITE E SUCCHI BIBITE GASSATE (SODE) Tipologia Produttore/Importatore Pag. ACQUA BRILLANTE RECOARO Acqua brillante SANPELLEGRINO p. 246 ANNINO GALLO Bibite gassate vari gusti ANNINO GALLO SOFT DRINK APERI’ Aperitivo analcolico SPUMADOR p. 227-268 APERX Aperitivo analcolico FAVA BIBITE p. 224 ARNONE Bibite Carbonate vari gusti ARNONE SOFT DRINK p. 272 AVENA Bibite gassate vari gusti F.LLI AVENA p. 273 BEN’S Aperitivo analcolico A. M. SAN BENEDETTO p. 244 BIONADE Bibita al malto d’orzo RADEBERGER ITALIA p. 219 BERGOTTO Bevanda frizzante al bergamotto A. AGRITURISTICA - LA SPINA SANTA p. 274 BIKE BIbite gassate vari gusti BIKE p. 262 BIZ Bevande frizzanti BIBITE POLARA p. 278 BOREA & ROSSI Bibite gassate BOREA & ROSSI BEVANDE p. 219 BRACCA Bibite Carbonate BRACCA p. 222 BRASILENA Bibite carbonate CALABRIA ACQUA MINERALE p. 274 BREEZZ Bibite Carbonate SPADAFORA p. 274 BRITVIC Tonica e altre sode NATYS p. 235 BS Aperitivi Sodati CONSERVE ITALIA p. 254 CALIZZANO Bibite Carbonate ACQUA MINERALE DI CALIZZANO p. 219 CHIN8NERI Chinotto I.B.G. p. 271 CHIN8NERI ZERO Chinotto senza zuccheri aggiunti I.B.G. p. 271 CHINO’ Chinotto SANPELLEGRINO COCA-COLA Bibita Cola COCA-COLA ITALIA p. 230-277 COCA-COLA LIGHT Cola ipocalorica COCA-COLA ITALIA p. 230-277 COCA-COLA SENZA CAFFEINA Cola Senza Caffeina COCA-COLA ITALIA p. 230 COCA-COLA ZERO Cola ipocalorica COCA-COLA ITALIA p. 230-277 p. 274 p. 232 CORTESE Bevande Gassate Vari Gusti BEVANDE FUTURISTE p. 248 CRODINO Aperitivo Analcolico DAVIDE CAMPARI MILANO p. 218 CRODO Bibite Carbonate Vari Gusti DAVIDE CAMPARI MILANO p. 218 CUPIDO DRINK Bev. Gass. base di succo d’uva e mela EL BADAOUI GROUP p. 237 DORINO Aperitivo Analcolico SPUMADOR p. 227-268 195 2015 195_207 Indice marche bevande.indd 195 22/10/15 13:07 Produttori [email protected] INDICE ALFABETICO SOCIETA’ BIBITE E SUCCHI A 247ABAFOODS - Veneto 219 ACQUA MIN. CALIZZANO - Liguria 244 ACQUA MIN. SAN BENEDETTO -Veneto 267 ACQUA SANTA DI ROMA - Lazio 241 ALFONS BOLOGNA - Trentino Alto Adige 250 ALMAVERDE BIO - Emilia Romagna 223 ALSO - Lombardia 274 ANNINO GALLO - Calabria 223 ANTICO EREMO - Lombardia 241 AQUAEFORST - Trentino Alto Adige 272 ARNONE SOFT DRINK - Campania 226 ARTHEMIA - Lombardia 268 AURELI MARIO - Abruzzo 214 AZ. AGR. DOUCE VALLÉE - Val d’Aosta 241 AZ. AGRICOLA PRANTIL - Trentino 214 AZ. MONTANA L’ACHILLEA - Piemonte 274 AZ. AGR. LA SPINA SANTA - Calabria 275 AZIENDA FUGALI PAOLO - Sicilia B 264B&G - Umbria 272 BAM - Campania 248 BEVANDE FUTURISTE - Veneto 250 BEVI PIÙ NATURALE - Emilia Romagna 278 BIBITE POLARA - Sicilia 262 BIKE - Marche 272 BIOITALIA DISTRIBUZIONE - Campania 219 BISCALDI LUIGI IMP. EXP. - Liguria 219 BOREA & ROSSI - Liguria 222 BRACCA ACQUE MINERALI - Lombardia C 274 CALABRIA ACQUA MINERALE - Calabria 223 CAMEO - Lombardia 218 223 274 241 237 262 268 272 230 243 230 275 254 241 223 CAMPARI GRUPPO - Piemonte CAMPO DEI FIORI - Lombardia CARACCIOLO - Calabria CAFFERISTA - Trentino Alto Adige CEDRAL TASSONI - Lombardia C.L. FIRENZE PISTOIA LIVORNO - Toscana COCA-COLA HBC ITALIA - Abruzzo COCA-COLA HBC ITALIA - Campania COCA-COLA HBC ITALIA - Lombardia COCA-COLA HBC ITALIA - Veneto COCA-COLA ITALIA - Lombardia CONDORELLI IND. DOLCIARIA - Sicilia CONSERVE ITALIA - Emilia Romagna CONS. MELINDA - Trentino Alto Adige CONS. CASALASCO DEL POMODORO - Emilia D 275 252 261 251 268 274 DAIS - Sicilia DALLAGLIO - Emilia Romagna DE.CA.FOOD - Emilia Romagna DEL MONTE Sirea Emilia Romagna DI IORIO - Molise DOLCON - Calabria E 228 249 247 237 262 261 237 ECKES GRANINI - Lombardia ECOMELA La Carnica - Friuli Ven. Giulia ECORNATURASI’ - Veneto EL BADAOUI - Lombardia ENRICO PAOLETTI & FIGLI - Marche ERBA VITA - Emilia Romagna EUROFOOD - Lombardia 209 2015 208_241 Produttori bibite.indd 209 27/10/15 13:14 Produttori [email protected] F 257 223 224 216 225 273 273 263 247 239 247 243 214 223 261 L FABBRI 1905 - Emilia Romagna FATTORIA SCALDASOLE - Lombardia FAVA BIBITE - Lombardia FERRERO - Piemonte FEMO - Lombardia F.LLI AVELLA - Calabria FONTANA DELLA SALUTE - Calabria FONTE ILARIA - Toscana FONTE MARGHERITA - Veneto FONTE PLOSE - Trentino Alto Adige FONTE REGINA STARO - Veneto FONTI DI POSINA - Veneto FONTI DI VINADIO - Piemonte FONTI PREALPI - Lombardia FRUTTAGEL - Emilia Romagna G 226 GAL - Lombardia 272 259 223 240 274 215 LA DORIA - Campania LA GALVANINA - Emilia Romagna LA LINEA VERDE - Lombardia LEVICO ACQUE - Trentino Alto Adige LIOTTI - Calabria LURISIA ACQUE MINERALI - Piemonte M 214 250 274 237 250 214 241 MACARIO - Piemonte MACE’ - Emilia Romagna MANGIATORELLA - Calabria MANIVA - Lombardia MIXER - Emilia Romagna MONELLI - Piemonte MOOSHOF - Trentino Alto Adige N H 238 HANS ZIPPERLE - Trentino Alto Adige 237 HEINZ ITALIA - Lombardia 266 HERBALIFE ITALIA - lazio I 271 I.B.G. - Campania 247 IL MANGIARSANO - Veneto J-K 214 J. GASCO - Piemonte 241 KAISERWASSER - Trentino 241 KANDLWAALHOF - Trentino Alto Adige 241 235 261 250 264 222 223 NÄGELE K. & A. - Trentino Alto Adige NATYS - Lombardia NF FOOD - Emilia Romagna NATURANUOVA - Emilia Romagna NOCERA UMBRA F. STORICHE - Umbria NORDA - Lombardia NUTRITION & SANTE’ ITALIA - Lombardia O 266 257 275 275 OCOCO EUROPE - Lazio ONESTIGROUP - Emilia Romagna ORANFRIZER - Sicilia ORTOGEL - Sicilia 210 2015 208_241 Produttori bibite.indd 210 22/10/15 13:07 Produttori [email protected] 275 SICIL.BE.GA. - Sicilia P 275 249 257 262 228 238 214 226 274 223 PANNITTERI - Sicilia PARADISO - Friuli Venezia Giulia PARMALAT - Emilia Romagna PASSARELLI GIOVANNI - Toscana PEPSICO BEVERAGES ITALIA - Lombardia PFANNER ITALIA - Trentino Alto Adige PIAN DELLA MUSSA - Piemonte PLAZA LATINA - Lombardia POLICOM - Calabria PRONTOFOODS - Lombardia 251 SIREA - Emilia Romagna 241 SOINI QUINTO & F.- Trentino Alto Adige 261 SOLFARM - Emilia Romagna 262 SORGENTE VERNA - Toscana 241 SOTTOBOSCO PAOLI - Trentino Alto Adige 265 SMG MINERAL WATER - Umbria 274 SPADAFORA - Calabria 268 SPUMADOR - Abruzzo 226 SPUMADOR - Lombardia Q 227 SPUMADOR - Lombardia 247 QUARGENTAN - Veneto R 219 236 228 226 265 274 223 STERILGARDA ALIMENTI - Lombardia T RADEBERGER ITALIA - Liguria RAUCH ITALIA - Lombardia RED BULL - Lombardia REY-SODA - Lombardia ROCCHETTA - Umbria ROMANELLA DRINKS - Calabria S 247 S.A. F.LLI BREMENBERGER - Veneto 272 S. LUCIA DI SMIMMO ANTONIO - Campania 272 SABA - Campania 244 SAN BENEDETTO - Veneto 253 SAN GEMINIANO - Emilia Romagna 228, 232, 234 SANPELLEGRINO - Lombardia 246, 247 SANPELLEGRINO - Veneto 231 SCHWEPPES INTERN. - Lombardia 276 SIBAT TOMARCHIO - Sicilia 277 SIBEG - Sicilia 214 TRINCA - Piemonte 264 TULLI ACQUE MINERALI - Umbria 238 TVB ITALIA - Lazio V 241 VOG PRODUCTS - Trentino Alto Adige W 241 WEISSENHOF - Trentino Alto Adige Z 243 ZUEGG - Veneto 211 2015 208_241 Produttori bibite.indd 211 22/10/15 13:07 Piemonte & Valle D’Aosta [email protected] Valle d’Aosta & Piemonte AOSTA AZIENDA AGR. DOUCE VALLEE’ ALESSANDRIA J. GASCO MACARIO CUNEO www.arol.it AZIENDA MONTANA L’ACHILLEA FERRERO FONTI DI VINADIO LURISIA ACQUE MINERALI TORINO PIAN DELLA MUSSA MONELLI TRINCA www.ecolab.com VERBANIA GRUPPO CAMPARI 213 2015 208_241 Produttori bibite.indd 213 22/10/15 13:07 Piemonte & Valle D’Aosta [email protected] FERRERO S.p.A. Via M. Cristina, 47 10025 Pino Torinese TO Tel.: 011/8152111 Fax: 011/840470 www.ferrero.it www.estathe.it ATTIVITA’ Capitale sociale Euro 66.040.000 Fatturato Ferrero Italia 2013/14: M.ni euro 2.547 CAPOGRUPPO Ferrero International S.A., Lussemburgo Fatturato Ferrero International 2013/14 Fatturato consolidato di 8.400 mio Euro MANAGEMENT Presidente: Amb. Francesco Paolo Fulci Vicepresid.: Filippo Ferrua Magliani Amm. Delegato: Gino Lugli STABILIMENTO Piazzale Pietro Ferrero, 1 12051 Alba CN Tel.: 0173/2951 Fax: 0173/363034 MARCHE BIBITE ESTATHE’ Bibite Piatte al The, anche deteinato 216 2015 208_241 Produttori bibite.indd 216 22/10/15 13:07 Lombardia [email protected] SANPELLEGRINO S.p.A. NESTLE’ WATERS ITALIA – San Pellegrino Terme SAN PELLEGRINO TERME (BG) LOCALITÀ RUSPINO www.sanpellegrino-corporate.it www.aranciatasanpellegrino.it www.chino.it www.sanbitter.it ATTIVITÀ Capitale sociale: 58.742.145 Euro Dipendenti: 1.600 Fatturato Totale (Mio Euro): 2012: 766 - 2013: 762 - 2014: 811 Di cui Acque %: 70 Di cui Bibite/Succhi %: 30 Canali di Vendita Iper Super, Horeca, Retail Tradizionale, Vending Export:Tutto il mondo oltre 130 paesi Gruppo: Sanpellegrino S.p.A. - Nestlé Waters Italia GLI APERITIVI CHINO’ Realizzato con il chinotto siciliano, L’aperitivo analcolico sinonimo di italianità, socialità e divertimento. Disponibile nelle versioni: Rosso e Dry Nell’esclusiva bottiglia dal design essenziale e originale Bottiglietta vetro 10 cl VAP MANAGEMENT Amministratore Delegato: Stefano Agostini Direttore Tecnico: Tim Keller Direttore Finanza e Controllo: Giuliano Dal Fo Business Unit Italia: Stefano Marini Business Unit Internazionale: Giorgio Mondovì il pregiato agrume che cresce sulle pendici dell’Etna, Chinò ha conquistato generazioni di Italiani dagli anni ’50 ad oggi, diventando una bevanda cult. Un mondo di estimatori e appassionati, fedeli a questa bibita dall’inconfondi bile retrogusto amarognolo, sono divenuti veri e propri cultori della qualità e unicità di un prodotto espressione del made in Italy. Chinò è disponibile in STABILIMENTO Gli aperitivi analcolici che uniscono al gusto inconfondibile di Sanbittèr la freschezza del succo di frutta disponibile nei gusti di pompelmo, passion fruit e ribes nero. Bottiglia di vetro 20 cl VAP Via Taramelli - Loc. Ruspino 24016 San Pellegrino Terme BG Tel.: 0345/29111 Fax: 0345/22655 Resp. Stabilimento: Tiziana Albanese Resp. Qualità: Silvia Galvanin confezioni singleserve: clavetta in vetro da 20 cl, bottiglia in plastica da 33 cl, lattina sleek da 33 cl e lattina standard da 33; Chinò è anche disponibile in confezioni multiserve: bottiglia pet da 0.5 lt, 1.25. MARCHE E SUCCHI SANBITTÈR: Aperitivo analcolico SANPELLEGRINO: Bibite carbonate gusti vari (Aranciate, Limonata, Cocktail, Chinò ed Incontri) MONSTER: Energy Drink 232 2015 208_241 Produttori bibite.indd 232 22/10/15 13:08 Trentino Alto Adige [email protected] FONTE PLOSE S.p.A. Via Julius Durst, 12 39042 Bressanone BZ Tel.: 0472/836461 Fax: 0472/801170 [email protected] www.acquaplose.it ATTIVITA’ Capitale Sociale: euro 1.500.000 Dipendenti: 29 Fatturato totale (Mio Euro): 2012: 8,2 2013: 8,5 2014: 9,0 Di cui acque %: 80 Di cui Bibite/Succhi %: 20 Canali di Vendita Horeca, Porta a porta, Export: PAESI UE, CH MANAGEMENT Presidente : Giuseppe Fellin Amministratori: Andreas Fellin, Paolo Fellin Resp. Commerciale: Andreas Fellin Resp. Vendite: Andreas Fellin Resp. Marketing: Andreas Fellin Resp. Tecnico: Paolo Fellin Resp. Qualità: Paolo Fellin STABILIMENTO Via Julius Durst, 12 39042 Bressanone BZ Tel.: 0472/836461 Fax: 0472/801170 Resp. Stabilimento: Paolo Fellin MARCHE BIBITE E SUCCHI BIOPLOSE Succhi e Nettari Biologici PLOSE Bibite Carbonate PLOSE FRUCTA Succhi e nettari 239 2015 208_241 Produttori bibite.indd 239 22/10/15 13:08 Emilia Romagna [email protected] Emilia Romagna MIXER Via della Meccanica, 7 Angolo Via dell’industria, 28 40050 Argelato BO Tel.: 051/6630944-6631026 Fax: 051/893538 [email protected] - www.mixersrl.it MARCHE BIBITE E SUCCHI MIXER: Sciroppi e premix MACE’ SRL Via Frutteti, 27- 44047 San Carlo FE Tel.: 0532/350888 [email protected] www.macefruit.com MARCHE BIBITE E SUCCHI MACE’: Spremute Fresche BOLOGNA FABBRI 1905 MIXER RIMINI ERBA VITA LA GALVANINA FORLI CESENA Consorzio ALMAVERDE DE.CA.FOOD MACE’ MODENA BEVI PIÙ NATURALE SRL SAN GEMINIANO ITALIA PARMA Via Giuseppe Verdi 46/A 29121 - Piacenza SEDE OPERATIVA Via Carlo Maria Maggi, 6 20154 - MILANO Tel. +39 02 36 57 17 31 bevipiunaturale.com [email protected] PARMALAT PIACENZA SOL FARM EUROPE ONESTIGROUP BEVI PIU’ NATURALE RAVENNA CONSERVE ITALIA FRUTTAGEL NATURA NUOVA MARCHE BIBITE E SUCCHI REGGIO EMILIA MOKA INSTINCT Bevanda gassata al caffè bottiglia monodose DALLAGLIO NATFOOD SIREA NATURANUOVA Via Picasso, 3 48012 Bagnacavallo RA Tel.: 0545/63966 www.natura-nuova.com MARCHE BIBITE E SUCCHI FRULLÀ’: Frullati di Frutta NATURA NUOVA: Nettari e Succhi ALMAVERDE BIO ITALIA Viale della Cooperazione, 400 47522 Pievesestina di Cesena FC Tel.: 0547/41411 - F: 0547/414166 [email protected] - www.almaverdebio.it MARCHE BIBITE E SUCCHI ALMA VERDE BIO SPREMUTE FRESCHE Spremute fresche 100% da frutta bio ALMA VERDE BIO NETTARE Nettari da frutta bio ALMAVERDE BIO FRULLATI Frullati di frutta freschi ALMAVERDE BIO SOFT DRINK Soft drink ALMAVERDE BIO TE FREDDI Soft drink 250 2015 242_263 Produttori bibite.indd 250 22/10/15 13:08 Puglia & Campania [email protected] Puglia & Campania AGRUMARIA REGGINA S.r.l. Via Nazionale, 167 89135 Gallico RC Tel.: +39/0965/650382-3 Fax: +39/0965650384 [email protected] www.agrumariareggina.it MANAGEMENT Amm. Unico: Chirico Paolo STABILIMENTO Via Nazionale,167 89135 Gallico RC AVELLINO GEMS Italia Drastic Responsabile: Chirico Orazio Resp. Qualità: Imbalzano Antonino Resp. Produzione: Pellicanò Consolato CASERTA COCA-COLA HBC PRODOTTI NAPOLI ARNONE SOFT DRINK BAM www.pelabellers.it S. LUCIA DI SMIMMO ANTONIO SABA SALERNO BIOITALIA DISTRIBUZIONE www.chep.com I.B.G. LA DORIA AGRUMARIA REGGINA opera come società leader nel settore dell’industria dei succhi d’agrumi dal 1985. La gamma di prodotti comprende: - succhi di frutta concentrati - compounds aromatizzati - basi per bevande - miscele di succhi - emulsioni - estratti d’agrumi - polpe e cellule d’arancia - oli essenziali di agrumi - aromi di recupero ftnf / ftnj 270 2015 264_280 Produttori bibite.indd 270 22/10/15 13:09 FORNITORI SPECIALIZZATI Focus Aziendali 2843M 283, 284 ACMI 286 AGRUMARIA REGGINA 284, 285 AROL 288CDS 287 CHEP ITALIA 288COSMETAL 289DANFOSS 290 DEMO - OFF. MECCANICHE MENEGHIN 288ECOLAB 292ELIS 293FORMIND 291, 292 GARDAPLAST 292 GEA PROCOMAC 295 GEBO CERMEX 281GPS 294HEUFT 298IDRORICERCHE 296, 297 INFOSERVICE 299MAGNONI 296 MASELLI MISURE 300 NUCERIA ADESIVI 301 P.E. LABELLERS 302 P.E.T. ENGINEERING 304, 305 PLASCO 306, 307 PLASTEC 296SACMI 303 SAP ITALIA 308SCHOELLER 310 SEALED AIR 294SIAD 306, 309 SIMEX 311 TONUTTI TECNICHE GRAFICHE 312 TRADEX 306VERALLIA 304 VETRO DUE Sommario Fornitori Specializzati [email protected] 313 Indice categorie merceologiche 314 Indice alfabetico 323 Rubrica fornitori 281 2015 281_312 Forn spec.indd 281 26/10/15 11:17 Fornitori Specializzati [email protected] FORNITORI SPECIALIZZATI Indice merceologico 323 ANALISI, CONTROLLO, MISURAZIONE, MARCATURA, PESATURA 325 ARREDAMENTO E ATTREZZATURE PER LOCALI 329 COMPONENTISCTICA, RACCORDERIA, RICAMBI, ATTREZZATURE VARIE 333 IGIENE INDUSTRIALE, SISTEMI AMBIENTALI 335 IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE ED EROGAZIONE 340 IMPIANTI DI PROCESSO, IMBOTTIGLIAMENTO, CONFEZIONAMENTO BEVANDE 350 MATERIALI AUSILIARI PER L’INDUSTRIA 351 MATERIALI CONFEZIONAMENTO E PACKAGING 362 MATERIALI PER I LOCALI 365 MATERIE PRIME BEVANDE 369 SERVIZI INFORMATICI E STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 372 SERVIZI LOGISTICI 374 SERVIZI VARI 375 SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE 377 SISTEMI DI MOVIMENTAZIONE TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO 379 STUDI, RICERCHE E CONSULENZE AVVISO AI FORNITORI Se siete fornitore di beni e/o servizi ai produttori, distributori e locali del beverage e la vostra azienda non è segnalata in questa sezione, inviate una mail a [email protected] e vi inseriremo non appena possibile. Se dovete far modificare qualche dato, rispetto a quanto segnalato in questa sezione, inviateci una mail di richiesta correzione e provvederemo subito nella sezione fornitori del portale www.beverfood.com e nelle prossima edizione dell’annuario Beverfood.com Edizioni S.r.l. tel 02.283717 www.beverfood.com 313 2015 313_382 Fornitori spec 2 colori.indd 313 22/10/15 13:10 Fornitori [email protected] FORNITORI SPECIALIZZATI – Indice alfabetico 375 2R - DUE ERRE 351 AIR LIQUIDE ITALIA SERVICE 179AQUAPOINT 369 3B INFORMATICA 369AIVEBS 341 ARCA ETICHETTE 284 3M ITALIA 340AKOMAG 352 ARDAGH GLASS 374 9 BAR 351 ALBERTAZZI G. 352ARGA 369 ALBERTINI LEONARDO 284, 285 AROL 351 ALCOA C.S.I. 352 ARPAIA FRANCESCO 340 A DUE 379 ALETHEIA CONSULTING 340 A. ESSE SERVICE 340 ALFA LAVAL 326 ARREDAMENTI MARIO MORETTI 340 A. WATER SYSTEM 323ALFACOD 326 ARREDAMENTI UGOLINI 335 A.A.T. AGROINDUSTRY 340ALFATEK 352 ARTENIUS ITALIA 325 A.B.M. ITALIA 340ALFATRE 352ARTES 340 A.C.M.A. GD LIQUID 351ALIMAC 352 ARTI GRAFICHE LAPELOSA 379 A.T. KEARNEY 352ALIN 362 ARTMENU FACTORY 329 AB ARNALDO BASSI 352ALIPLAST 369ASAC 340ACMA 375 ALL CERT SYSTEMS 329 ASCO FILTRI 283, 284 ACMI 379 ALLEGRA STRATEGIES 329 ASCO POMPE 335ACQUATECNO 333ALLEGRINI 335ASKO 372ACXELERA 325ALMO 335ASSET 350ADICOMP 335ALPFRIGO 352ASTRO 362 ADRIA BANDIERE 352 ALPLA ITALIA 341 ATES IMPIANTI 329 AEBI SERVICE 352ALPLAST 341ATI 329AEFFEDESIGN 340ALTEC 341ATLANTA 369AERA 329 ALTI FILTER 341 ATLANTA STRETCH 340 AERAQUA I.T. 369 ALTURAS SISTEMI 341 ATLAS COPCO 340 AETNA GROUP 352AMB 341ATS 325 AFA ADRIA FRIGO 377 AMMERAAL BELTECH ITALIA 341 AVE INDUSTRIES 335AFINOX 352 AMORIM CORK ITALIA 352AXTRA 325 AFRICA STYLE 340 AMS FERRARI 362AZETA 365AGRES 335 ANGELO PO 341AZZINI 365AGRONATURA 340ANGST+PFISTER 369 AGRONICA GROUP 326 ANTICHE INSEGNE 375AGROQUALITA’ 323 ANTON PAAR ITALIA 323 B&C ELECTRONICS 365 AGRUMARIA CORLEONE 329APAG 341 B&R AUTOMAZIONE 286 AGRUMARIA REGGINA 341 APE IMPIANTI 326 B.LAB ITALIA 365AGRUMIGEL 352 APP ITALIA 352 BAG IN BOX 340AGVIA 333APS 341 BAIER & MICHELS A B 314 2015 313_382 Fornitori spec 2 colori.indd 314 26/10/15 10:24 Fornitori Specializzati [email protected] ANALISI, CONTROLLO, MISURAZIONE, MARCATURA, PESATURA ALFACOD S.r.l. Via Cicogna, 83 40068 San Lazzaro di Savena BO Tel.: 051/4997211 - Fax: 051/6256069 [email protected] www.alfacod.it Prodotti: Identificazione automatica ANTON PAAR ITALIA S.r.l. Via Cuorgnè, 44 10098 Rivoli TO Tel.: 011/9537560 - Fax: 011/9593542 www.anton-paar.com Prodotti: Strumenti di analisi e controllo B&C ELECTRONICS Via per Villanova, 3 20040 Carnate MI Tel.: 039/631721 [email protected] www.bc-electronics.it Prodotti: Strumentazione per analisi e qualità BURKERT CONTROMATIC ITALIANA S.p.A. Via Roma, 74 Centro Direzionale Colombirolo 20060 Cassina De’ Pecchi MI Tel.: 02/959071 - Fax: 02/95907251 [email protected] www.buerkert.it Prodotti: Tecnologie misurazione e controllo CHELAB S.r.l. Via Fratta, 25 31023 Resana TV Tel.: 0423/7177 - Fax: 0423/715058 www.chelab.it Prodotti: Analisi laboratorio CICRESPI S.p.A. Via Trieste, 11 20060 Liscate MI Tel.: 02/95754297 Fax: 02/95754236 [email protected] www.cicrespi.com Prodotti: Marcatura ed etichettatura industriale, marcatura laser, controllo qualità DEA – c/o Hexagon Metrology S.p.A. Sede Centrale: Strada del Portone, 113 10095 Grugliasco TO Tel.: 011/4025111 Fax: 011/7803254 www.dea.it Prodotti: Marcatura, etichettatura industriale ECOMETEO ITALIA S.r.l. Via Forlanini, 92 20024 Garbagnate Milanese MI Tel.: 02/99028776 Fax: 02/99026162 [email protected] www.ecometeoitalia.com Prodotti: Manometri, termometri e contalitri EIDOS S.p.A. Via dell’Industria,11 Z.I. Fontaneto 10023 Chieri TO Tel.: 011/947781 Fax: 011/9477865 [email protected] www.eidos.eu Prodotti: Sistemi di marcatura e codifica ELETTROTEC S.r.l. Via Jean Jaures, 12 20125 Milano MI Tel.: 02/28851811 Fax: 02/28851854 [email protected] www.elettrotec.it Prodotti: Apparecchi controllo fluidi ELIS ELECTRONIC INSTRUMENTS & SYSTEMS S.r.l. Via Pietro Bembo, 110 00168 Roma RM Tel.: 06/6281333 Fax: 06/6281700 [email protected] www.elis.it Prodotti: Strumenti e sistemi per prove sui materiali e sui prodotti finiti (controllo qualità) + INFO: vedi pag. 292 ENDRESS+HAUSER ITALIA S.p.A. Via D. Cattin, 2/a 20063 Cernusco sul Naviglio MI Tel.: 02/921921 Fax: 02/92181425 [email protected] www.endress.com Prodotti: Sistemi di misurazione FLUXA FILTRI S.p.A. Via A. De Gasperi, 88-b 20017 Mazzo di Rho MI Tel.: 02/939591 - Fax: 02/93959430 [email protected] www.fluxafiltri.com Prodotti: Filtri FT SYSTEM S.r.l. Via Leonardo Da Vinci, 117 29010 Alseno PC Tel.: 0523/945745 Fax: 0523/949777 [email protected] www.ftsystem.it Prodotti: Controlli ed ispezioni bottiglie, chiusure, orientamento, etichette, ecc. GRUPPO CORDENONS S.p.A. Via N. Machiavelli, 38 20145 Milano MI Tel.: 02/467101 Fax: 02/4818507 [email protected] www.gruppocordenons.com Prodotti: Carte fini per applicazioni grafiche e packaging di lusso HACH ULTRA ANALYTICS S.a. Via Riccione, 14 20156 Milano MI Tel.: 02/39211266 Fax: 02/70057898 [email protected] www.hachultra.com Prodotti: Strumentazione analitica HANNA INSTRUMENTS Viale delle Industrie, 10 35010 Villafranca Padovana PD Tel.: 049/9070367 Fax: 049/9070367 [email protected] www.hanna.it Prodotti: Strumenti per l’analisi dell’acqua 323 2015 313_382 Fornitori spec 2 colori.indd 323 22/10/15 13:10 I GRUPPI DISTRIBUTIVI I GRUPPI INGROSSO BEVANDE 385 A.B.B.V. 385 ADAT 385 ADB GROUP 385 BEVERAGE NETWORK 385 C.B.F. Consorzio Bottiglierie Fiorentine 385 C.D.A. Consorzio Distributori Alimentari 385 C.I.C. Cooperativa Italiana Catering 385 CARLSBERG HORECA 385 CATERINGROSS 385 CIDD 386 CO.D.IT. 386 CONSORZIO URSA MAJOR GROUP 386 DI.AL. 386 DOLCITALIA 386 GRUPPO BE.RE. 386 GRUPPO TUO 386 HORECA ITALIANA 386 HORECA.IT 386 INTESA G.D.I. 386 ITALGROB 387 LEKKERLAND ITALIA 387 PARTESA S.r.l. 387 RASNA 387 SAN GEMINIANO ITALIA 387 UDIAL I gruppi distributivi Distributori [email protected] I GRUPPI DELLA DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA 388 AGORA’ NETWORK 388 AUCHAN 388 BENNET 388 CO.DIST Consorzio Distributori 388 CONAD 388 CONITCOOP 388 CONSORZIO C3 388 COOP ITALIA 388 CONSORZIO CORALIS 388 CRAI 388 DESPAR ITALIA 389 ECONATURASÌ 389 ESSELUNGA 389 EUROSPIN ITALIA 389 FINIPER 389 GRUPPO BRIO’ 389 GRUPPO CARREFOUR 389 GRUPPO PAM 389 IL GIGANTE 389 INTERDIS 389 LIDL ITALIA 389 LILLO MD DISCOUNT 389 MARR 390 MAGAZZINI GABRIELLI 390 METRO ITALIA 390 ORVEA 390 SAI Supermercati Associati 390 SAIT Consorzio Cooperative Trentine 390 SELEX 390 SIGMA 390 SISA 390 SUPERMECATI CADORO 390 SUN 383 2015 383_396 Distributori 2 colori.indd 383 22/10/15 13:11 [email protected] I GRUPPI DEL VENDING 391 AUTOMATICA SETTENTRIONALE - DACC 391 BUONRISTORO VENDING GROUP 391 EURO GROUP 391 FILCO ADRIATICA VENDING 391 GDA Gestione Distributori Automatici 391 GENERAL VENDING 391 GRUPPO ARGENTA 391 GE.SA. 392 GRUPPO ILLIRIA 392 GRUPPO MABEL - SUPERMATIC 392 GRUPPO ORASESTA 392 GRUPPO PELLEGRINI 392 GRUPPO SERENISSIMA - RISTOVENDING 392 GRUPPO VIBA VENDING 392 INTESA VENDING 392 LIOMATIC 392 IVS ITALIA 392 QUALITY GROUP 393 RISTORMATIK 393 SELLMAT 393 SOMED 393 SERIM 393 TRIVENDING 393 UNIONCAFE’ 393 VENDOMAT 393 VAI - VENDING ALL INCLUSIVE I GRUPPI DELLA RISTORAZIONE 394 AIREST 394 AUTOGRILL 394 BASE LOMBARDINI FOOD GROUP 394 BAULI GRILL 394 BASE LOMBARDINI FOOD GROUP 394 BURGER KING ITALIA 394 CAMST Soc. Coop. 394 CHEF EXPRESS 394 CIBIS 394 CIR FOOD 395 COMPASS GROUP ITALIA 395 DUSSMANN SERVICE 395 EATALY 395 ELIOR RISTORAZIONE 395 ENI 395 ESSO ITALIANA 395 FLUNCH ITALIA 395 GEMEAZ CUSIN 395 GRUPPO SEBETO 395 LA CASCINA GLOBAL SERVICE 396 LIGABUE 396 LSG SKY CHEFS 396 MILANO RISTORAZIONE 396 McDONALD’S 396 PELLEGRINI 396 RISTOCHEF 396 ROADHOUSE 396 SERENISSIMA RISTORAZIONE 396 SERIST SERVIZI RISTORAZIONE 396 SODEXO ITALIA www.beverfood.com con 160.000 visite/mese e 420.000 impressions/mese www.beverfood.com è il portale del beverage più frequentato in Italia 384 2015 383_396 Distributori 2 colori.indd 384 22/10/15 13:11 [email protected] I GRUPPI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA AGORÀ NETWORK SCARL Via Pergolesi, 25 20124 Milano MI T: 02.6733981 - F: 02.67339820 [email protected] www.agora-net.it CONITCOOP Via Decorati al Valor Civile, 15 20138 Milano MI T: 02.730425 - F: 02.70123757 [email protected] www.conitcoop.it CONSORZIO C3 SCRL Via Cappellini, 11 20124 Milano MI T: 02.66987341 - F: 02.66987152 [email protected] www.citre.com AUCHAN SPA Strada 8 Palazzo N Milanofiori 20089 Rozzano MI T: 02.57581 - F: 02.57583840 www.auchan.it COOP ITALIA SCRL Via del Lavoro, 6-8 40033 Casalecchio di Reno BO T: 051.596111 - F: 051.596512 www.e-coop.it BENNET SPA Via Enzo Ratti, 2 22070 Montano Lucino CO T: 031.475111 - F: 031.471110 [email protected] www.bennet.com CONSORZIO CORALIS SCRL Piazza della Repubblica, 32 20124 Milano MI T: 02.6764281 - F: 02.67387946 [email protected] www.coralisconsortile.it CO.DIST Consorzio Distributori Corso Lodi, 47 20139 Milano MI T: 02.54121784 - F: 02.54103098 [email protected] www.codistconsorzio.it CRAI SCRL Milano 2 Palazzo Canova 20090 Segrate MI T: 02.210891 - F: 02.21080 [email protected] www.crai-web.it CONAD CONSORZIO NAZIONALE Via Michelino, 59 40127 Bologna BO T: 051.508111 - F: 051.508414 [email protected] www.conad.it DESPAR ITALIA SCRL Via Cristoni, 82 40033 Casalecchio di Reno BO T: 051.6118020 - F: 051.6118040 [email protected] www.desparitalia.it 388 2015 383_396 Distributori 2 colori.indd 388 22/10/15 13:11 [email protected] I GRUPPI DELLA RISTORAZIONE AIREST SRL Via Fratelli Bandiera, 7 30020 Gaggio Di Marcon VE Tel 041.2603966 Fax 041.2603829 [email protected] www.airest.com CAMST Soc. Coop. S.r.l. Via Tosarelli, 318 40055 Villanova Di Castenaso BO Tel 051.6017411 Fax 051.6053502 [email protected] www.camst.it AUTOGRILL SPA Centro Direzionale Milano Fiori Strada 5 Palazzo Z 20089 Rozzano MI Tel 02.48261 Fax 02.48263443 [email protected] www.autogrill.com CHEF EXPRESS SPA Via Modena, 53 41014 Castelvetro Di Modena MO Tel 059.754611 Fax 059.754700 [email protected] www.cremonini.it GRUPPO CREMONINI BAULI GRILL SRL Via dei Perlar, 2 37135 Verona VR Tel 045.583188 Fax 045.8202649 [email protected] www.bauligrill.it BASE LOMBARDINI FOOD GROUP SPA Via Bottau, 4 40055 Castenaso BO Tel 051.785754 Fax 051.784209 [email protected] www.baselombardini.it BURGER KING ITALIA SRL Piazza Santa Anastasia, 7 00186 Roma RM [email protected] www.burgerking.it CIBIS SPA Via delle Industrie, 8 30038 Spinea VE Tel 041.2584111 [email protected] www.brek.com GRUPPO PAM CIR FOOD Cooperativa Italiana di Ristorazione S.C. Via Nobel, 19 42124 Reggio Emilia RE Numero Verde 800.836655 Tel 0522.53011 Fax 0522.530100 [email protected] www.cir-food.it 394 2015 383_396 Distributori 2 colori.indd 394 22/10/15 13:11 Mercati [email protected] ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ASSOCIAZIONI INTERNAZIONALI ABWA Asia And Middle East Bottled Water Association Jl. Garuda, 1 - RC Veteran Tanah Kusir, Bintaro 12330 Jakarta - Indonesia Tel: 62-21 7365662/7354103 Fax: 62-21 7365683 [email protected] - www.asiabwa.org Settore: Soft Drinks/Acque confezionate AIJN EUROPEAN FRUIT JUICE ASSOCIATION Rue de la Loi 221 – Box 5 B-1040 Brussels - Belgium Tel: +32 2 7235 0620 Fax: +32 2.282 9420 [email protected] - www.aijn.org Settore: Succhi/Juices E.F.B.W. European Federation Of Bottled Water Rue de l’Association 32 B-1000 Bruxelles - Belgium Tel: +32 2 210 20 32 Fax: +32 2 210 20 35 [email protected] - www.efbw.eu Settore: Soft Drinks/Acque confezionate IBWA International Bottled Water Association 1700 Diagonal Road, Suite 650 VA 22314 Alexandria – Virginia USA Tel: 703-683-5213 Fax: 703-683-4074 www.bottledwater.org Settore: Soft Drinks/Acque confezionate ICBWA International Council Of Bottled Water Associations 70 East Beaver Creek Road, Suite 2031 Richmond Hill L4B 3B2 Richmond Hill -Ontario - USA Tel: 01 905 886 6928 Fax: 01 905 886 9531 [email protected] www.icbwa.org Settore: Soft Drinks/Acque confezionate IFU International Association Of Fruit Producers 14, rue de Turbigo F-75001 Paris - Francia Tel e Fax: +33 1 47 42 29 28 [email protected] www.ifu-fruitjuice.com Settore: Succhi/Juices LABWA Latin American Bottled Water Association 14 Calle 4-32, Zona 10 Edificio S&M 3er. Nivel Ciudad de Guatemala Tel: + 502 23107343/42 www.labwa.org Settore: Soft Drinks/Acque confezionate UNESDA Union Of European Beverages Association Boulevard Saint Michael 79 B-1040 Brussels - Belgium Tel: +32 2 743 4050 Fax: +32 2 732 5102 [email protected] - www.unesda.org Settore: Bevande analcoliche/Soft Drinks WE Watercoolers Europe Rue de l’Association, 32 B-1000 Brussels - Belgium Tel: +32 2 210 20 34 Fax: +32 2 210 2035 [email protected] www.watercoolerseurope.eu Settore: Water Cooler ASSOCIAZIONI ITALIANE AIIPA Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentarin Sezione Succhi Corso di Porta Nuova, 34 20121 Milano - MI Tel: 02/654184 - Fax: 02/654822 www.aiipa.it Settore: Bevande analcoliche/Soft Drinks ASSOBIBE Associazione Nazionale Degli Industriali Delle Bevande Analcoliche Via Flavio Domiziano, 10 00145 Roma - RM Tel: 06/5918891 – F.: 06/5924751 [email protected] - www.assobibe.it Settore: Bevande analcoliche/Soft Drinks CONFIDA Viale Milanofiori Strada 1 - Palazzo F3 20090 Assago MI Tel: 02/33106427 - Fax: 02/33105706 [email protected] www.confida.com Settore: Water Coolers 397 2015 397_404 Associazioni 2 colori.indd 397 22/10/15 13:11 Fiere Food & Beverage BEVITALIA@Beverfood PRINCIPALI FIERE FOOD & BEVERAGE IN ITALIA ED UE ALIMENTARIA EXHIBITIONS Salone internazionale del food & beverage 25-28 Aprile 2016 Barcellona - Spagna www.alimentaria-bcn.com DRINKTEC Fiera del commercio mondiale del beverage e delle tecnologie liquide 11-15 Settembre 2017 Monaco - Germania www.drinktec.com SALONE DEL GUSTO Salone Internazionale del Gusto Lingotto Fiere Torino – Italia www.salonedelgusto.it ALIMENTARIA LISBOA & HOREXPO Salone Internazionale di alimenti e bevande, hotel e ristorazione 22-24 novembre 2015 Lisbona - Portogallo http://alimentariahorexpo.fil.pt EMBALLAGE Salone internazionale dell’imballaggio 14-17 novembre 2016 Parigi Nord Villepinte - Francia www.all4pack.com SANA Salone del biologico e del naturale Settembre 2016 Bologna - Italia www.sana.it GOURMET Expoforum horeca, food & beverage 22-24 novembre 2015 Lingotto Fiere Torino - Italia www.gourmetforum.it SIMEI Salone Internazionale Macchine per enologia e imbottigliamento 3-6 Novembre 2015 Rho – Fiera Milano - Italia www.simei.it IPACK-IMA Fiera dell’imballaggio e packaging 2018 Rho Fiera Milano - Italia www.ipack-ima.it/ita/home TUTTOFOOD Fiera mondiale del food 7-10 Maggio 2017 Rho Fiera Milano - Italia www.tuttofood.com ANUGA Fiera internazionale per il Food & Beverage 07-11 Ottobre 2017 Colonia - Germania www.anuga.com ANUGA FOOD TEC Salone Internazionale delle tecnologie alimentari e delle bevande 20-23 Marzo 2018 Colonia - Germania www.anugafoodtec.com BRAU BEVIALE Materie prime, tecnologie, logistica, marketing 10-12 Novembre 2015 Norimberga - Germania www.brau-beviale.de CIBUS Salone internazionale dell’alimentazione 9-12 Maggio 2016 Quartiere Fieristico Parma - Italia www.cibus.it COSMOFOOD Food, beverage and technology 14-17 Novembre 2015 Vicenza - Italia [email protected] MARCAbyBOLOGNAFIERE Salone internazionale dei prodotti a marchio del distributore 13-14 gennaio 2016 Quartiere Fieristico di Bologna Bologna - Italia www.marca.bolognafiere.it SIAL Esposizione mondiale del food 16-20 Ottobre 2016 Parigi Nord Villepinte - Francia www.sialparis.com PMLA World Private Label 24-25 maggio 2016 Centro d’Esposizione RAI Amsterdam - Paesi Bassi, www.plmainternational.com VENDITALIA Esposizione internazionale Distribuzione Automatica 4-7 Maggio 2016 Fiera Milanocity Milano - Italia www.venditalia.com RHEX - RIMINI HORECA EXPO Gusti, riti e tendenze 24 ore fuori casa 23-27 Gennaio 2016 Rimini fiera Rimini - Italia www.rhex.it WORLD FOOD VARSAVIA Fiera Internazionale Food Drinks 19-21 aprile 2016 Varsavia - Polonia worldfood.pl/home 405 2015 405_408 Associazioni 2 colori.indd 405 26/10/15 10:28