IRI PER VINITALY:
Grande Distribuzione, Produttori e le prospettive di ripresa:
come promuovere il Vino Italiano sui mercati interno ed estero
Virgilio Romano
CS Account Director
Verona
9 aprile 2010
Agenda
2
1
IL VINO NEL 2009
2
LE DENOMINAZIONI
3
LA DINAMICA DELLE FASCE DI PREZZO
4
CONSUMO REGIONALE DEI VINI
5
VINO ESTERO:SPAGNA E U.S.A.
6
BOLLICINE
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Tot Vino Confezionato: dimensioni mercato – Volume Tot Italia Iper+Super+Libero Servizio Piccolo
Volume
RIPRENDE LA CRESCITA (+2,5% A VALORE)
700
600
574
584
591
577
(+1,2%)
(-2,4%)
577
(+0,1%)
500
400
300
(+0,1%)
200
100
89
89
Gen-Feb '09
Gen-Feb '10
0
2005
3
2006
2007
2008
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2009
Tot Bollicine: dimensioni e trend del mercato in volume
Totale Italia Iper+super+Libero Servizio Piccolo – AT a gennaio 2010
321 mio € +3,0% a Valore
+3,3% a Volume
45 mio lt
18.000.000
16.000.000
14.000.000
Tot Bollicine
Volum i Mensili
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
fe
b08
5
ma
r08
ap
r08
ma
g08
g
iu08
l
u
g-
ag
o08
se
t08
o
tt08
no
v08
d
ic08
ge
n09
fe
b09
ma
r09
ap
r09
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ma
g09
g
iu09
l
u
g-
ag
o09
se
t09
o
tt09
no
v09
d
ic09
ge
n10
fe
b10
Tot Vino Confezionato: peso e trend dei segmenti
Tot Italia Iper+Super+Libero Servizio Piccolo
F
1,7%
A- Vino Fino A
0.75lt
11,1
11,7
E
1,5%
B- Brik
D- Vino Altri
Formati
-7,6
-6,0
-7,9
F
0,9%
D
3,1%
-6,3
-4,5
-5,9
B
30,8%
A- Vino Fino A
0.75lt
C- Vino Da 0.76lt
A 2lt
0,1
F- Bag In Box
2,5
1,5
E- Plastica
1,2
2,6
1,6
8,1
A
42,7%
Valore % AT DIC09
Totale
C
12,2%
A
Var. % Volume
B
C
Var. % Valore
D
E
Var. % Unita'
E- Plastica
F- Bag In Box
B
14,3%
QUASI IL 70% DEL FATTURATO E’
A
68,0%
6
-8,6
-10,4
C
14,8%
3,1
4,5
3,3
D- Vino Altri
Formati
D
6,5%
SPIEGATO DAL VINO IN BOTTIGLIA 0,75LT
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-12,1
B- Brik
C- Vino Da 0.76lt
A 2lt
Volume % AT DIC09
E
3,5%
F
Vino Fino A 0.75lt: segmentazione tra Doc/DOCG, IGT, Altro
Totale Italia Iper+super+Libero Servizio Piccolo
Tot Fino A 0.75
Lt Altro
4,3
Volume % AT DIC09
C-
7
Tot Fino A 0.75
Lt Altro
-0,3
B
30,4%
Totale
A
60,9%
Var. % Volume
Valore % AT DIC09
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A
B
Var. % Valore
-2,2
Tot Fino A 0.75
Lt Igt
Var. % Unita'
C
-1,0
C
8,7%
91,3% dei valori
A- Tot Fino A 0.75
sono a
Lt Doc + Docg
denominazione
B-
2,1
2,2
3,1
C-
4,5
B
36,4%
6,5
A
51,1%
6,3
Tot Fino A 0.75
Lt Igt
3,3
B-
6,5
C
12,5%
87,5%
dei volumi
A- Tot Fino A 0.75
a
Lt sono
Doc + Docg
denominazione
Tot Vino Confezionato: peso e trend delle fasce di prezzo
Totale Italia Iper+super+Libero Servizio Piccolo – Anno 2009
Vino Confezionato
0,1
BENE LE DENOMINAZIONI
MEGLIO QUELLE CON PREZZO > 5€
3,9
Vino fino a 0,75 a Denominazione
8,5
>5€
<5€
Altro Vino
9
3,5
-2,1
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Trend valore / volume delle fasce prezzo dei vini in bottiglia da
0,75 a denominazione - Iper+Super+Libero Servizio Piccolo
2008
TREND VOLUME
20
>5€
18
16
14
12
10
8
3- 5€
6
4
2
0
-8
-6
-4
-2
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
<3€
-4
-6
TREND VALORE
-8
12
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20
Trend valore / volume delle fasce prezzo dei vini in bottiglia da
0,75 a denominazione - Iper+Super+Libero Servizio Piccolo
TREND VOLUME
2009
20
18
16

LA FORBICE TRA LE FASCE E’ DIMINUITA

SI CONFERMA IL TREND DI LUNGO PERIODO RELATIVO
ALLA CRESCITA DEI VINI CON PREZZO > DI 5 EURO
14
12
10
>5€
8
6
3- 5€
4
<3€
2
0
-8
-6
-4
-2
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
-4
TREND VALORE
-6
-8
13
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20
Quanto spendono gli italiani per fascia di prezzo?
Totale Italia Iper+super+Libero Servizio Piccolo – Anno 2009
Meno di 3€
tra 3-5€
Più di 5€
I 2/3 dei volumi sono
> 5€
3-5€
< 3€
spiegati
dal 7% delle
9
5-7€
Bottiglie (circa 6.000codici)
8,8
29
I 2/3 dei volumi sono
spiegati
dal 10% delle
Bottiglie (circa 4.000 codici)
5,9
62
I 2/3 dei volumi sono
spiegati
<2€
dal 14% delle
2
IL PESO MAGGIORE E’
SPIEGATO DAI VINI SOTTO I 3 EURO A BOTTIGLIA
Bottiglie (circa 3.500 codici)
14
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Vino Fino A 0.75lt: classifica a volume delle tipologie più vendute
Totale Italia Iper+super+Libero Servizio Piccolo – Anno 2009
16.000
14.000
13.755
12.000
10.302
10.000
8.987
8.343
8.232
7.916
8.000
7.079
6.775
6.096
6.000
5.407
4.591
4.296
4.218
4.074
3.515
4.000
16
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Dolcetto (Piemonte
Liguria)
Prosecco (Veneto)
Muller Thurgau
(Triveneto)
Cabernet (Triveneto)
Vermentino (Sardegna
Liguria)
Merlot (Triveneto)
Trebbiano (Abruzzo
Emilia Romagna)
Bonarda (Lombardia)
Chardonnay
(Triveneto)
Sangiovese (Toscana
Emilia Romagna)
Barbera (Piemonte
Lombardia)
Montepulciano d'A.
(Abruzzo)
Chianti (Toscana)
Lambrusco (Emilia
Romagna)
0
Nero D Avola (Sicilia)
2.000
TEROLDEGO
MERLOT
BARBERA
Vino 0,75: la tipologia più venduta
in ciascuna regione Iper+Super
BARBERA
CABERNET
BONARDA
LAMBRUSCO
CHIANTI
VERDICCHIO
SAN GIOVESE
MONTEPULCIANO
CANNONAU
TREBBIANO
D’ABRUZZO
PRIMITIVO
SOLOPACA
CIRO’
NERO d’AVOLA
18
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Vino 0,75 a denominazione: Tipologie di Vino con i maggiori tassi di
crescita a volume nel 2009
N e gro a m a ro ;
3 4 ,7
TABELLA 3 - I VINI IN BOTTIGLIA DA 0,75 A DENOMINAZIONE D’ORIGINE COL
MAGGIOR TASSO DI CRESCITA NELLE VENDITE A VOLUME (LITRI)* IN GDO
NEL 2009 VERSO IL 2008
TIPOLOGIA
1 Negroamaro (Puglia)
2 Syrah (Regioni varie)
3 Bianco di Custoza (Veneto)
4 Morellino di Scansano (Toscana)
5 Soave (Veneto)
6 Prosecco (Veneto)
7 Vermentino (Sardegna-Liguria)
8 Gutturnio (Emilia Romagna)
9 Castelli Romani (Lazio)
10 Bonarda (Lombardia)
Var. % 2009 vs
2008
S yra h; 2 6 ,5
B ia nc o di
C us t o za ; 2 3 ,2
34,7
26,5
Morellino di S.;
23,1
23,2
S o a v e ; 17 ,4
23,1
17,4
P ro s e c c o ;
17 ,3
17,3
13,6
V e rm e nt ino ;
13 ,6
13,3
12,7
G ut t urnio ; 13 ,3
12,1
Infoscan
srl - Infoscan
Census
Fonte:Iri Fonte:Iri
Infoscan
srl - Infoscan
Census
®
*La classifica considera le tipologie di vino in bottiglia da 0,75, che hanno
venduto almento 3 milioni di euro in GDO (Iper+Super+Libero servizio piccolo)
nel 2009
C a s t e lli
R o m a ni; 12 ,7
B o na rda ; 12 ,1
20
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Tot Bollicine: quote valore e volumi natalizi a confronto
Totale Italia Iper+super+Libero Servizio Piccolo
Metodo Classico Italiano
Champagne
Charmat Secco
Charmat Dolce
100%
90%
28
24
RISPETTO ALLO SCORSO NATALE, CHAMPAGNE
E SPUMANTE METODO CLASSICO
80%
23
HANNO INVERTITO LE POSIZIONI
A VALORE
70%
60%
27
24
25
43
43
50%
40%
25

125.000 LITRI IN MENO PER LO CHAMPAGNE

260.000 LITRI IN PIÙ PER LO SPUMANTE
22
METODO CLASSICO
30%
14
14
20%
10%
23
25
19
19
0%
lug-09
Dic-08
23
ago-09
Gen-09
set-09
ott-09
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nov-09
dic-09
Dic-09
gen-10
Gen-10
Tot Bollicine: crescita per metodo di produzione
Totale Italia Iper+super+Libero Servizio Piccolo – AT a gennaio 2010
PROSECCO
+12,4%
MULLER THURGAU +20,1%
Metodo Charm at
Secco
9,4
5,3
Metodo Classico
Metodo Charm at
Dolce
Cham pagne
24
-2,6
-10,9
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Le vendite di vino in Spagna – Anno T. a febbraio 10
Iper+Super
SPAGNA (1 mio€, 462 miolt)
Valore
Volume
1,8
Vino
5,5
2,0
Im portato
4,5
4,5
Italia
8,6
-11,0
Francia
4
4% I LITRI IMPORTATI DALLA SPAGNA
92% PESO DELL’ITALIA (74% ROSATO)
PREZZO IN CALO DEL 7%
26
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SymphonyIRI Group Rebranding
27
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