Guida alla Navigazione e Utilizzo
dell’Area Fattura PA
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Guida di Registrazione e
Acquisto Online
CONTENUTI
Area Fatture PA ................................................................................................................................. 3
Accesso all’Area Fatture PA ............................................................................................................. 3
Area Fattura PA in PAinvoice ........................................................................................................... 3
Flussi di Importazione ....................................................................................................................... 4
Risorse da Firmare ............................................................................................................................ 5
Risorse Firmate ................................................................................................................................. 6
Fatture................................................................................................................................................ 7
Inserisci Fattura ................................................................................................................................. 8
Selezione del Fornitore o Cedente/Prestatore ................................................................................... 9
Compilazione dei dati del Destinatario e di Testata ........................................................................ 10
Compilazione dei Termini di Pagamento e dettagli del conto ........................................................ 10
Inserimento dei Riferimenti ad altri documenti ivi inclusi CIG e/o CUP ....................................... 11
Compilazione del Corpo del Documento Fiscale (per singola riga) ............................................... 11
Riepilogo IVA e definizione IVA Differita o Immediata ............................................................... 14
Totale Imponibile, Imposta e Documento ....................................................................................... 14
Inserire Allegati al Documento Fiscale ........................................................................................... 15
Cosa accade dopo l’invio di un Documento Fiscale? ..................................................................... 15
Stato di invio delle fatture ............................................................................................................... 15
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Area Fatture PA
Dalla propria Area Riservata è possibile accedere all’Area Fattura PA dove è possibile prendere visione
del proprio flusso di fatture verso i propri clienti della PA e dello stato di ogni fattura.
Accesso all’Area Fatture PA
I punti di accesso sono visibili nella seguente immagine:
Area Fattura PA in PAinvoice
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Flussi di Importazione
In questa sezione sono presenti le fatture pervenute tramite i seguenti canali/servizi:
via Carta
immagini scansionate
via Fax
Ogni flusso in ingresso è rappresentato da una riga e che ha la seguente struttura:
La pagina dei Flussi riporterà un elenco di oggetti, ognuno dei quali rappresenta quindi una fattura
pervenuta con i suoi allegati.
Se si clicca su uno degli oggetti identificati dai parametri sopra descritti si apre una finestra di dettaglio
Nella fase di elaborazione viene effettuata l’estrazione dei dati dalla fattura originale e contestualmente
prende luogo la conversione della fattura in formato XML-PA.
In questo formato la fattura viene inoltre integrata con le informazioni richieste dalla norma che risiedono
nell’area delle “Informazioni per Fatture PA” di ogni fornitore (Cedente/Prestatore). Subito dopo la fattura
subisce un processo di convalida dove vengono effettuate alcune verifiche di esistenza e congruità:
Date Scadenza e Termini Pagamento
Imponibili parziali e totale in Fattura
Parziali IVA per aliquota e Totale IVA
Esistenza Codice Univoco (ed eredità del Codice Fiscale da IndicePA)
Duplicazione Numero di Fattura
Qualora vi sia una sola non conformità dei parametri sopra descritti, la Fattura rimane in Stato “In Verifica”
fino alla risoluzione che generalmente avverrà previo invio di una nuova fattura corretta da parte del
Fornitore della PA. Lo Stato “Completata” si riferisce sia al positivo completamento del processo di
convalida che al negativo, in cui la fattura viene scartata per non conformità.
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ATTENZIONE : Se il flusso viene interrotto a questo stadio sarà possibile inviare nuovamente una fattura
con lo stesso numero della precedente perché il blocco è avvenuto prima della presa in carico da parte di
SdI o della PA destinataria.
Risorse da Firmare
In questa sezione di PAinvoice pervengono le fatture dopo essere state convertite, integrate con dati
complementari e convalidate dal punto di vista formale.
E’ possibile selezionare una o più fatture in questa sezione e cliccando sul pulsante scarica risorse tutte le
fatture selezionate vengono scaricate in un unico file ZIP, contenente appunto una serie di file XML.
Il Servizio Conversione e Convalida prevede proprio che il risultato del processo sia disponibile in questa
sezione e che quindi i file possano essere scaricati all’occorrenza, firmati e inviati al Sistema di
Interscambio direttamente dall’Utente dell’Azienda.
Per le fatture per le quali è stato acquistato un Servizio Tutto Compreso è previsto un passaggio
automatico, dopo la convalida, all’apposizione della firma digitale e successivamente vengono posizionate
nella sezione successiva.
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Risorse Firmate
In questa sezione sono presenti tutte le fatture per le quali si provvede alla apposizione della firma digitale
e all’invio al Sistema di Interscambio.
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Dopo essere state firmate le fatture vengono inviate al Sistema di Interscambio e gli stati relativi sono
visibili nella sezione Fatture.
Fatture
Rispetto alle sezioni precedenti, tutte le fatture in questa area hanno le caratteristiche minime per essere
inviate al Sistema di Interscambio. Oltre ai parametri disponibili nelle altre sezioni qui si trova il valore della
fattura (1) e lo stato (2).
Se si clicca su una singola fattura si apre una finestra di dettaglio, come segue:
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Gli stati che una fattura può assumere sono indicati nella tabella in Appendice.
Inserisci Fattura
Nella precedente immagine al punto indicato con (3) c’è un’area dove si può compilare una fattura
direttamente online, corrispondente al
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Selezione del Fornitore o Cedente/Prestatore
Inizia ora la compilazione del documento fiscale che può essere quindi una Fattura o una Nota, secondo le
quattro tipologie gestite, come si può vedere dal menù di seguito.
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Compilazione dei dati del Destinatario e di Testata
Dopo la definizione del tipo di documento si inseriscono le informazioni su Termini di Pagamento,
scegliendo la modalità tra una lista composta di 17 voci “standardizzate”, i termini di pagamento
(Scadenza) indicandoli come si è abituati a scriverli (es. 90 DFFM) e poi l’IBAN del cedente/prestatore
(fornitore della PA).
Compilazione dei Termini di Pagamento e dettagli del conto
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Inserimento dei Riferimenti ad altri documenti ivi inclusi CIG e/o CUP
Qualora la fattura abbia, come molto spesso accade, riferimenti ad altri documenti (es. Ordine, Contratto,
DDT, ecc), la sezione di seguito permette l’inserimento “ordinato” di tali riferimenti, permettendo qui
l’associazione del CIG e del CUP qualora siano da inserire.
NOTA DI COMPILAZIONE : Se si inserisce un codice CIG o CUP, le regole tecniche della PA richiedono
obbligatoriamente di indicare un documento di riferimento con relativo numero che, se non disponibile, può
essere in sequenza partendo da 1.
E’ possibile inserire più documenti ed informazioni di riferimento, semplicemente salvando ogni singola
riga. Il Sistema le elenca nella sezione sottostanti in modo ordinato e visibile.
Compilazione del Corpo del Documento Fiscale (per singola riga)
Dopo questo punto comincia l’inserimento del corpo del documento fiscale, inserendo le righe una per una.
NOTA DI COMPILAZIONE : Se la fattura non ha corpo ma solo testata, va compilata solo una riga, in cui il
codice articolo va valorizzato con il numero 1. Se comunque non sono disponibili o applicabili codici
articolo, indicare nel campo codice articolo numeri in sequenza per ogni riga(1, 2, ecc).
Le informazioni da inserire nella parte sinistra della maschera sono auto-esplicative, mentre per quelle a
destra si deve fare riferimento all’oggetto della propria cessione/prestazione. Alcune di queste informazioni
sono già presenti nella propria Area Riservata quindi quelle inserite qui hanno la precedenza, qualora
diverse.
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Naturalmente la compilazione di ogni riga segue logiche indipendenti anche da punto di vista di aliquota e
esigibilità IVA (1). Per l’aliquota ho la scelta tra quelle ammesse dalla legge:
Se poi si è in presenza di un caso di Aliquota IVA pari a zero, va specificata la natura dell’esenzione.
Ciò si può fare attraverso il menù a tendina sottostante:
Quando si è in assenza di IVA si può voler specificare, digitandolo nel campo (vedi XXYYZZ) un
riferimento normativi specifico che verrà salvato nel menù a tendina del singolo cedente / prestatore, per
utilizzi futuri.
E’ possibile inserire ulteriori dettagli (2) per singola riga qualora siano presenti:
codici prodotto appartenenti a standard riconosciuti
Sconti o Maggiorazioni da applicare alla singola riga, in % oppure in valore assoluto. La % si
applica all’imponibile della riga definito nella sezione base (Q.tà x Prezzo Unitario)
Altri dati di natura gestionale (Richiesti ad esempio da INPS o INAIL)
Cliccando quindi su dettagli compare il seguente menù con le tre sezioni indicate
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Una volta inserite le informazioni di dettaglio secondo lo schema sopra indicato, si avrà una o tutte le
sezioni come mostrato nell’immagine seguente:
Naturalmente dopo aver cliccato so conferma ed aver terminato la compilazione di altri dettagli
della riga, il risultato è visibile nell’immagine sottostante, dove risultano già applicati gli sconti inseriti.
Qualora sia stata inserita la Cassa Previdenziale e l’aliquota nella propria sezione delle Informazioni
relative a Fatture PA, comparirà una sezione a questa componente dedicata:
Ricordando che la cassa previdenziale è sempre soggetta ad IVA, vengono pre-compilate le informazioni
salvate nella propria area, con possibilità di modifica. Questa si può applicare anche a singole righe della
Fattura e non necessariamente a tutta.
NB: E’ possibile gestire anche il caso di casse previdenziali multiple e gestione separata.
Qualora vi siano le condizioni per l’applicazione dell’imposta di bollo, è possibile indicare quanto richiesto
dalle regole tecniche nell’apposita sezione :
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E’ possibile gestire documenti fiscali in cui sia prevista la ritenuta di acconto per singole righe del corpo
dello stesso. E’ sufficiente scegliere “SI” alla voce Ritenuta di Acconto e verrà aperta in calce una sezione
per la compilazione dei relativi dettagli:
Appendice
A titolo di esempio, l’immagine di seguito riporta il corpo di una fattura composta da tre righe, ognuna delle
quali con una aliquota IVA diversa, in particolare la terza pari a zero.
SI
Riepilogo IVA e definizione IVA Differita o Immediata
La sezione successiva è dedicata proprio al riepilogo IVA, inclusa l’indicazione di IVA “Differita” o
“Immediata”.
Totale Imponibile, Imposta e Documento
La sezione sottostante indica i valori caratteristici di natura economica di un documento fiscale :
E per concludere la possibilità di inserire degli allegati, creando un archivio .ZIP anche nel caso di singolo
documento allegato, attraverso l’apposita sezione:
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Inserire Allegati al Documento Fiscale
Quando il documento fiscale sarà completamente compilato e pronto per l’invio, sarà sufficiente cliccare
sul pulsante INVIA FATTURA, in fondo alla pagina sotto la sezione allegato.
Cosa accade dopo l’invio di un Documento Fiscale?
Tutti i controlli formali al documento fiscale inserito (es. Fattura) sono stati effettuati proprio mentre la
fattura veniva compilata. Quindi eventuali incongruenze o non conformità saranno stato identificati prima di
riuscire ad inviare il documento.
Quando la fattura viene inviata, questa viene immediatamente convertita in formato XMLPA, integrando i
dati compilati con quelli presenti in anagrafica, e posizionata nella sezione Flussi ed attende la sua coda
per andare in firma “digitale” per poi essere inviata al Sistema di Interscambio ed entrare quindi nel flusso
ordinario di una fattura XML-PA. Nel caso di Servizio “Solo Conversione e Convalida” la fattura si troverà
pronta per il Download nella sezione “Risorse da Firmare”.
ATTENZIONE:
Dopo la compilazione la Fattura si manifesta immediatamente nella sezione “Fatture”. Qualora lo stato di
questa fattura sotto la colonna denominata SDI non sia rappresentato da una icona ma risulti vuoto si sta
manifestando un problema, la cui natura può dipendere dall’assenza di dati fondamentali nella propria area
riservata o dal fatto che non sia stato ancora attivato il canale di interscambio, ad esempio a causa di un
mancato pagamento verso Lucchese Team.
In Questo caso contattare il Supporto PAinvoice (Vedi CONTATTI UTILI SUPPORTO PA INVOICE in 1° pagina)
Stato di invio delle fatture
La tabella mostra la legenda delle icone che caratterizzano gli stati di una Fattura nella sezione “Fatture”
sotto la colonna SDI. Cliccando sulla Fattura sarà possibile leggere il dettaglio decodificato delle
notifiche/ricevute e scaricare il messaggio in XML firmato inviato da SdI.
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Nel primo caso contattare il Supporto PAinvoice per capire il motivo del blocco.
I 15 giorni partono dalla Data di Consegna.
In caso di Fattura non Valida o Rifiutata dalla PA è possibile re-inviarla corretta e con la stessa
numerazione di quella originale.
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