Investimenti Sostenibili
Investire e Cambiare il Mondo
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INVESTIMENTI SOSTENIBILI
L’EVOLUZIONE NEL NOME DELLA SOSTENIBILITÀ
Nasce Nordfondo Etico Obbligazionario Misto Max 20% Azioni
 Disponibile esclusivamente la classe Retail
1999
 Prevede la devoluzione di somme a sostegno di progetti benefici
Il fondo diventa socialmente responsabile
2003
 Le scelte di investimento si basano su criteri etici di esclusione di
titoli legati ad attività dannose per l'ambiente e le persone.
Il fondo evolve in Investimenti Sostenibili
 Da eticità a “finanza ad impatto”, con l’intento di generare
rendimenti finanziari e contestualmente avere un impatto sociale
e/o ambientale misurabile
2015
 Disponibile anche la classe Istituzionale
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INVESTIMENTI SOSTENIBILI
OLTRE 15 ANNI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE BENEFICHE
Ogni anno il fondo contribuisce a concrete finalità etiche
destinando una quota del
patrimonio della classe A a favore di iniziative benefiche.
Dal 1999 ad oggi il fondo ha devoluto oltre 1.300.000 euro
a favore di progetti in tutto il mondo.
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
KILIMANGIARO
ITALIA
MOLDAVIA
SOMALIA
NICARAGUA
TANZANIA
KIRGHIZISTAN
HAITI
ZAMBIA
ROMANIA
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INVESTIMENTI SOSTENIBILI
LO SCENARIO
TOTAL AUM FOR SRI RETAIL FUND DOMICILED IN EUROPE
(END OF JUNE 2014, MN EURO)
TOTAL AUM FOR SRI RETAIL FUND DOMICILED IN EUROPE
PER COUNTRY (END OF JUNE 2014, MN EURO)
Fonte: Vigeo
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INVESTIMENTI SOSTENIBILI
MERCATO FINANZIARIO IN EVOLUZIONE
 La comparsa di società specializzate e la crescita dei volumi in ambito SRI ha
permesso a strumenti considerati prima illiquidi di essere oggetto di
investimenti di Fondi aperti a liquidabilità giornaliera.
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INVESTIMENTI SOSTENIBILI
GESTIONE EFFICIENTE DEI RISCHI FINANZIARI
STRATEGIA DI
INVESTIMENTO
Politica di investimento: privilegiati investimenti in ottica
“Social Impact”
• Esposizione Azionaria: max 30%
• Esposizione al Rischio Cambio: max 30%
• Esposizione vs Paesi Emergenti: max 30%
• Duration compresa fra 1 e 3 anni
BENCHMARK
15% MTS Italia Monetario; 15% MSCI Daily TR Net World USD; 50% The
BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro Corporate; 20% The BofA Merrill Lynch 110 Year US Corporate
INDICATORE
SINTETICO DI
RISCHIO/RENDIMENTO
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ADVISOR
MainStreet Partners
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INVESTIMENTI SOSTENIBILI
COLLABORAZIONE SELLA GESTIONI – MAINSTREET PARTNERS
 Ricerca, Due Diligence e
Raccomandazioni su
Impact Investments
 Misurazione dell’impatto
generato
 Analisi e selezione
definitiva degli Impact
Investments
 Asset Allocation
 Monitoraggio degli Impact
Investments in Portafoglio
 Elaborazione di report
d’Impatto
 Gestione attiva del
Portafoglio
 Gestione del rischio
finanziario per moderare la
volatilità del fondo
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INVESTIMENTI SOSTENIBILI
COINVOLGERE, FORMARE E INFORMARE
Formazione
alla rete
Assistenza
Articoli
giornalistici
Sito
WEB
Eventi
Dedicati
Intranet
aziendale
Selfie
video
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