Manuale Operativo
Gestione del Punto Vendita
(POS)
UR0911100000
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elettronico, meccanico o altri, senza la preventiva autorizzazione di Wolters Kluwer Italia s.r.l.
I manuali/schede programma sono costantemente aggiornate, tuttavia i tempi tecnici di redazione possono
comportare che le esemplificazioni riportate e le funzionalità descritte non corrispondano esattamente a
quanto disponibile all’utente.
INDICE
PREMESSA ......................................................................................................................................... 4
Menu e Scelte Operative ..................................................................................................................... 4
Gestione Punto Vendita....................................................................................................................... 4
GESTIONE DATI .................................................................................................................................. 5
Registrazione Vendite ......................................................................................................................... 5
STAMPE ............................................................................................................................................ 7
Riepilogo Giornaliero........................................................................................................................... 7
Riepilogo Fatture ................................................................................................................................ 7
Venduto per Data ............................................................................................................................... 7
Articoli Sottoscorta ............................................................................................................................. 7
Listini Articoli...................................................................................................................................... 7
Articoli in Offerta ................................................................................................................................ 7
Costanti di Procedura.......................................................................................................................... 8
Costanti di Cassa ................................................................................................................................ 8
Tabella Reparti ................................................................................................................................... 9
Tabelle Varie ...................................................................................................................................... 9
Articoli ............................................................................................................................................. 10
UTILITÀ .......................................................................................................................................... 12
Manutenzione Registri ...................................................................................................................... 12
Cancellazione Scontrini ..................................................................................................................... 12
Cancellazione Fatture........................................................................................................................ 12
Generazione Bar-Code ...................................................................................................................... 12
Apertura Esercizio ............................................................................................................................ 12
Export Corrispettivi ........................................................................................................................... 12
Attiva/Disattiva Procedura ................................................................................................................. 13
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PREMESSA
La gestione del Punto Vendita (o POS), consente di effettuare vendite al minuto con emissione di scontrini
fiscali tramite registratore di cassa. La procedura si attiva lanciando la scelta presente in Utilità,
Attiva/Disattiva procedura. La gestione è integrata da una serie di strumenti a completamento della fase di
post-vendita da utilizzare per la gestione dei listini, del magazzino e per il riassortimento delle scorte. Il tipo
di collegamento pc-cassa utilizzato, è del tipo “slave” o “stampante fiscale”, per cui l’operatività della vendita
viene effettuata esclusivamente dalla tastiera del pc, mentre il registratore di cassa ha semplicemente la
funzione di stampare scontrini. Utilizzare il registratore in modo diretto (operazione pur possibile) tramite i
suoi propri comandi, inibisce la raccolta dei dati di vendita, e tutte le automazioni successive relative a tali
operazioni. È stata prevista comunque la possibilità di operare in piena funzionalità gestionale anche senza la
presenza della Cassa. In questo caso i programmi di vendita emetteranno su stampante standard uno
“scontrino virtuale”, i cui effetti post-vendita (non fiscali), saranno comunque del tutto analoghi a quelli degli
scontrini effettivi. Le ragioni di queste scelte sono molteplici e non spetta al presente manuale analizzarne i
motivi. In questo documento verranno esclusivamente descritti i programmi (che nel loro insieme in questo
tipo di applicazioni, vengono normalmente chiamati “back-office”) e le loro funzionalità. Va rimarcato infine il
fatto che la gestione è indirizzata verso esercizi commerciali di piccole e/o medie dimensioni, non organizzati
sul modello supermercato (cioè casse posizionate a barriera con possibilità di operatività simultanea), ma
utilizzatori di pc stand-alone o piccola rete locale, di cui una o più stazioni verranno dedicate al compito di
server per il POS.
Menu e Scelte Operative
Le scelte per l’esecuzione dei programmi sono state raggruppate in un menu di gestione integrata e
suddivise in quattro sottocartelle. Come tutte le gestioni informatiche, lo start-up iniziale dovrà avvenire
caricando una serie di archivi di base (articoli), e attivando tutti i parametri di automatizzazione necessari
presenti nelle Tabelle e nei Costanti. Successivamente, dopo aver effettuato le operazioni di vendita e aver
completato le fasi di aggiornamento gestionale e fiscale, sarà possibile utilizzare tutta una serie di
programmi di stampa e di utilità necessari per il controllo e la manutenzione della procedura. Le quattro
sottocartelle (Gestione Dati, Stampe, Archivi, Utilità) verranno analiticamente descritte nei capitoli successivi.
Gestione Punto Vendita
Sono state predisposte le modifiche per poter gestire il collegamento ai Registratori di Cassa in modalità
“Xon-Xoff”.
Il collegamento può essere fatto attraverso l’utilizzo di un software esterno denominato RTS Wpos1 e fornito
dalla RTS Engineering Snc. Il suo funzionamento, per ora, è stato attivato solo per le installazioni in
ambiente Windows e non Linux.
Sono stati modificati inoltre il programma di gestione delle Tabelle per introdurre nella tipologia di misuratori
fiscali la nuova modalità di Connessione ed i Costanti di Cassa per indicare il path di destinazione dei file da
predisporre, utilizzati dal predetto software. Si ricorda che nei Costanti di Cassa è altresì necessario
introdurre il codice di attivazione fornito dal suddetto fornitore software.
Il programma RTS WPos1 è predisposto per il funzionamento in ambiente Win 95/98/2000/XP.
Per ulteriori informazioni consultare il sito http://www.rtseng.it/dett_prodotto.php?id_prodotto=7.
Si ricorda che la Wolters Kluwer Italia s.r.l. non è in alcun modo responsabile per malfunzionamenti
o problemi commerciali relativi al software fornito dalla RTS Engineering Snc.
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GESTIONE DATI
Registrazione Vendite
È il cuore della procedura. Permette l’effettuazione delle transazioni di vendita, la gestione degli incassi e del
cassetto, l’emissione immediata di fatture da scontrino, le operazioni di chiusura giornaliera e, naturalmente,
la stampa degli scontrini fiscali.
PLU (Codice a Barre dell’Articolo)
Poiché si presuppone che l’operatore utilizzi un lettore ottico di codici a barre (come avviene ormai
normalmente negli esercizi commerciali) collegato alla tastiera del computer, il programma si predispone
come prima operazione per l’input di tale codice. Sarà ovviamente possibile la selezione manuale del codice
utilizzando help di ricerca sia per bar-code, sia per codice articolo standard (alfanumerico).
Contemporaneamente, in apertura di programma, in seguito a controlli interni, verranno visualizzate
informazioni relative al momento ed al terminale utilizzato (data del giorno, codice cassa, n. scontrino, n.
rigo, ecc.), nonchè la segnalazione di apparecchiatura POS collegata o meno. In questo caso (cassa non
collegata), si potrà operare normalmente in ambito di “cassa virtuale”, effettuando cioè normalmente tutte le
operazioni consentite, ma ottenendo la stampa di un simil-scontrino (ovviamente non fiscale) tramite la
stampante di sistema.
A questo punto l’operatore potrà procedere secondo due direttrici prestabilite:
dare il codice articolo (bar-code) e, se corretto e con prezzo valorizzato, generare un rigo di vendita
con quantità automatica corrispondente ad una unità.
premere il tasto <invio> con codice = 0 per impostare manualmente la quantità del rigo.
In entrambi i casi il programma richiederà all’operatore di completare i dati indispensabili (prezzo) in caso di
loro assenza dal record articolo.
Ogni rigo di vendita (o storno), verrà riportato per esteso nella parte alta dello schermo con relativo numero
progressivo, mentre l’importo progressivo totale sarà costantemente evidenziato con la dicitura Totale
Scontrino.
Funzioni Abilitate sul Codice PLU
Storno. Attivando l’apposita funzione sarà possibile, selezionando un rigo dalla maschera di help
visualizzata, effettuarne lo storno.
Versamenti/Prelevamenti. Permette di impostare (in due fasi successive) eventuali importi di deposito
e/o prelievo di contante nel o dal cassetto.
Input manuale Codice Articolo. Con questa funzione l’operatore potrà digitare manualmente il codice
articolo e tutti i restanti dati di rigo.
Interrogazione Totali di Cassa. Verrà visualizzata una finestra nella quale, suddivisi per tipo di
pagamento, si potranno verificare gli importi progressivi giornalieri degli incassi e lo stato del
cassetto.
Operando con il tasto “freccia su”, l’operatore potrà posizionarsi sui campi visibili nella parte sinistra dello
schermo, sui quali saranno possibili le seguenti operazioni:
Numero Rigo. È attivo un help che permette di selezionare un rigo già inserito per le operazioni di
manutenzione o cancellazione.
Numero Scontrino. Operando direttamente sulla maschera di help visualizzata, è possibile la stampa
immediata di fatture in funzione dello scontrino selezionato.
Data. È possibile variare la data dello scontrino (operazione non consigliata), purchè tale data non
rappresenti una chiusura giornaliera già effettuata. In questo caso il programma non permette
l’emissione di ulteriori scontrini.
Codice Cassa. È obbligatorio procedere alla chiusura giornaliera della cassa. Tale funzione è attiva
appunto sul campo in questione. L’operazione di chiusura rende disponibili i dati per le successive
operazioni di magazzino e di contabilità, e va effettuata quando effettivamente si ha la certezza che
l’utilizzo quotidiano del punto cassa sia terminato.
le operazioni descritte in questo paragrafo (tranne la funzione di help sul numero rigo), vanno
eseguite in assenza di righi di vendita sospesi. Al termine delle operazioni infatti il programma andrà
a predisporsi per l’inserimento di un nuovo scontrino scaricando eventuali righi
Termine Operazioni (Chiusura Scontrino)
Il tasto Fine chiude le operazioni relative ad un singolo scontrino. L’operatore dovrà quindi procedere alla
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definizione delle modalità di incasso dell’importo come richiesto dalla maschera apposita. L’importo da
inserire potrà essere pari al totale scontrino calcolato e proposto dal programma, oppure potrà
rappresentare l’importo del denaro utilizzato dal cliente per procedere all’acquisto. Il programma calcolerà e
visualizzerà automaticamente il resto da restituire al cliente. A questo punto si potrà confermare la vendita e
attendere la stampa dello scontrino dal POS. Il programma si predisporrà per l’inizio di un nuovo scontrino.
Totali Giornalieri
Il programma consente di visualizzare e manutenere tutti i dati progressivi giornalieri relativi ad un punto
cassa. Effettuate le selezioni di terminale, codice cassa e data, verranno riportati sullo schermo tutte le
informazioni di quantità e importo accumulate. L’operatore ha la piena facoltà di intervenire in variazione di
tutti i dati. Questa operazione è da effettuare con la massima consapevolezza, in quanto è da questo
archivio che verranno prelevati i dati per il calcolo e la contabilizzazione dei corrispettivi.
Fatture da Scontrini
Come è previsto dagli attuali regolamenti, è facoltà del soggetto acquirente richiedere un documento fattura
a fronte di acquisto in regime di corrispettivi, pur se per la stessa operazione è già stato emesso uno
scontrino fiscale. Il programma in esame ha esattamente questa funzione.
La prima parte della maschera di input è dedicata alla selezione tramite funzioni dello scontrino fa fatturare,
mentre la parte inferiore è utilizzata per la selezione del cliente, il caricamento di un nuovo cliente o la
variazione di dati anagrafici errati. Gli ultimi input richiesti sono relativi alla data della fattura (il numero
documento ed il numero protocollo verranno attribuiti automaticamente in base ai Registri Azienda), ed il
numero di copie da stampare.
Contabilizzazione Corrispettivi
Il programma ha valenza solamente nel caso in cui l’Azienda utilizzi in proprio il modulo Contabile. Dopo aver
inserito i dati relativi al periodo ed alle contropartite contabili, si dovrà procedere ad indicare se il
programma dovrà contabilizzare anche le eventuali fatture emesse durante il periodo indicato.
Attivazione/Disattivazione Offerte
L’utilità in esame provvede a contrassegnare gli articoli compresi negli estremi di selezione impostati con gli
elementi utili per le operazioni di vendita promozionale o campagne di offerte particolari. Le modalità di
definizione delle offerte sono le stesse descritte nel capitolo Archivi/Articoli.
Manutenzione Statistiche
Utilità per la manutenzione del file Statistiche. Con il suo utilizzo è possibile modificare i dati di vendita
generati automaticamente dalla procedura.
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STAMPE
Riepilogo Giornaliero
Programma estremamente importante da eseguire obbligatoriamente dopo la chiusura giornaliera se la
modalità aggiornamento magazzino, presente in Costanti di procedura, è differita.
Durante lo svolgimento vengono aggiornati i movimenti di magazzino e i progressivi standard. Vengono
inoltre creati i record del file Statistiche di Vendita da cui sarà possibile estrarre le stampe descritte più
avanti. Al termine dell’elaborazione il programma genera un report di stampa con dati riepilogativi del lavoro
eseguito nel giorno selezionato.
Riepilogo Fatture
Stampa riepilogativa delle fatture emesse a fronte di scontrini. È possibile selezionare i documenti per data e
numero e scegliere di stampare o menu i documenti già contabilizzati.
Venduto per Data
La stampa consente di visualizzare i dati di vendita secondo forme e selezioni diverse. Il Tipo di Ordinamento
è il parametro che prima di ogni altro determina il formato ed i raggruppamenti di stampa. Le opzioni
disponibili sono le seguenti:
per Articolo. Produce una lista in ordine di codice articolo.
Per Categoria Merceologica. La stampa viene prodotta in ordine di codice articolo con
raggruppamento di articoli appartenenti alla stessa categoria merceologica.
Per Fornitore. Stessa stampa della precedente, dove però gli articoli verranno raggruppati per
fornitore.
Per Categoria Merceologica e Fornitore. Con questa opzione la stampa verrà prodotta con due
livelli di raggruppamento. Il primo livello sarà rappresentato dalle categorie merceologiche degli
articoli selezionati, mentre per il secondo livello verrà utilizzato il codice fornitore.
Per Fornitore e Categoria Merceologica. Stessa logica dell’opzione precedente però con i criteri
di raggruppamento invertiti.
Il programma consente infine di selezionare gli estremi di due periodi precedenti al periodo attuale (se
rappresentati da movimenti esistenti) da utilizzare per confronto sui dati di vendita. Ovviamente sarà l’utente
con le sue scelte a conferire logica e correttezza ai periodi impostati (es. estate di 2 anni precedenti con
l’estate corrente ecc.).
Articoli Sottoscorta
La stampa riporta l’elenco degli articoli sottoscorta rilevati entro i limiti di selezione impostati. I criteri in base
ai quali un articolo viene considerato sottoscorta, vanno ricercati nel valore Scorta Minima impostato per
ogni articolo, e nei valori progressivi dell’articolo relativi agli ordini ed agli impegni in essere. La stampa
viene completata dalla quantità minima di riordino anch’essa eventualmente definita a livello di articolo.
Listini Articoli
Stampa raggruppata secondo criteri a scelta dell’utente e in base ad estremi di selezione anch’essi da
impostare secondo necessità. La particolarità di questa stampa consiste nella possibilità di riporto da uno a
tre prezzi per ogni articolo, eventualmente affiancati dallo stesso prezzo dedotto dell’importo IVA (si
presume che nella gestione del punto vendita, il regime di gestione prezzi sia al lordo di IVA).
Articoli in Offerta
Il programma produce una lista di articoli ritenuti in stato di offerta. Il criterio con il quale il programma
opera l’inclusione o meno dell’articolo, è dato dal periodo e dal riscontro sul tipo di offerta impostato. Ultima
opzione disponibile è la richiesta del tipo di ordinamento la cui selezione produce una stampa ordinata per
codice articolo, oppure per periodo di offerta.
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ARCHIVI
Costanti di Procedura
Il programma consente il caricamento di un record di dati generali (uno per ogni Azienda) necessario per
l’utilizzo della gestione. La sua presenza è obbligatoria. All’interno di tale record, le voci da definire sono le
seguenti:
Causale di Magazzino di Vendita
Causale di Magazzino per Reso
Causali esistenti nell’archivio Causali di Magazzino, richiamate automaticamente dal programma di vendita
nei due casi di transazione possibile con il POS. Il loro funzionamento nei confronti del trattamento delle
giacenze è del tutto analogo a quello dei programmi di Gestione Magazzino standard.
Causale Contabile Incasso Corrispettivi
Causale Contabile Fattura da Corrispettivi
Queste due causali contabili sono forzate automaticamente dal programma secondo lo standard della
procedura, e non sono accessibili all’utente. Verranno utilizzate in fase di contabilizzazione o di export
movimenti contabili per la trasmissione dati a Studio Commercialista.
Codice Registro IVA Fatture
Consente di definire, in caso di utilizzo di più registri IVA sezionali di vendita, su quale registro dovranno
comparire le fatture generate dai corrispettivi.
Magazzino di Riferimento
Codice del magazzino sul quale verranno effettuate le movimentazioni delle merci generate dalla gestione.
Tipo Descrizione su Scontrino
Il programma consente di selezionare quale descrizione inviare al POS per la stampa su scontrino fiscale. Le
opzioni sono (A)rticolo o (R)eparto. Nel primo caso viene utilizzata la descrizione memorizzata nell’anagrafica
articolo, nel secondo si utilizzerà la descrizione del reparto di appartenenza dell’articolo.
Numero Reparti Gestiti
Numero obbligatorio che indica il numero di reparti gestiti a livello di POS. Il dato ha significato soltanto se
vengono utilizzati determinati modelli di cassa i quali, in funzione dei dati ricevuti, sono in grado di produrre
autonomamente statistiche di vendita a livello di reparto.
Terminale Master
Dato non significativo.
Tipi di Pagamento
Contropartita Contabile
Tabella di 8 occorrenze nella quale vengono memorizzati i tipi di pagamento possibili e le relative
contropartite contabili. I primi 4 vengono gestiti automaticamente dal programma (Contanti, Assegni,
Bancomat, Crediti), mentre i successivi sono a disposizione dell’utente. In funzione di questi, si ottiene a fine
giornata un report con gli incassi suddivisi per tipo di pagamento.
Costanti di Cassa
Il programma serve a definire su quale posto di lavoro (terminale) è connesso il POS ed a definirne alcuni
parametri di funzionamento.
Codice Terminale
Indica il codice del terminale, ed è memorizzato nel file Terminali base.
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Codice Cassa
Il codice può assumere il valore 0 o 1. Se 0, indica che si stanno definendo i parametri della Cassa Virtuale.
Il valore 1 indica che il terminale ha un POS effettivamente collegato ad una delle sue porte seriali.
Descrizione
Campo descrittivo libero.
Tipo Misuratore
Il dato viene proposto soltanto in caso di codice Cassa = 1. Viene letto un record che dovrà essere
precaricato nel file Tabelle Varie con il Tipo Tabella 22.
Data Installazione
Data del giorno nel quale è stato caricato il record (verosimilmente il giorno in cui il POS è stato messo in
servizio).
Porta di Comunicazione
Richiesto solo se codice Cassa = 1. Può assumere i valori 1 (Com1) o 2 (Com2). Indica quindi su quale porta
seriale è stato collegato il POS.
Stampa Scontrino
Richiesto solo in caso di cassa Virtuale. Pilota la stampa su stampante standard di un simil-scontrino
riportante i dati della vendita (=S), oppure non fa eseguire alcuna stampa (=N).
Tipo Descrizione
Definisce quale descrizione articolo deve essere riportata in fase di stampa scontrino (sia fiscale che
virtuale). Il campo può assumere i valori (A)rticolo, (R)eparto o (C)ostanti Articolo. Il valore “A” forza la
descrizione presente sull’anagrafica articolo. Il valore “R” forza la descrizione del reparto di appartenenza
dell’articolo. Il valore “C”, subordina il tipo di descrizione da stampare al contenuto di un flag di valenza
analoga presente nell’anagrafica articolo.
Matricola Misuratore
Codice di Attivazione
Vengono proposti in input solo con codice cassa = 1. Il primo riporta la matricola del POS abitualmente
collegato al pc, mentre il secondo contiene un codice di attivazione della comunicazione. Sono campi
utilizzati solamente da alcuni tipi specifici di apparecchiature POS.
Data e Numero Ultimo Scontrino
Dati aggiornati automaticamente dal programma di vendita POS. È possibile la loro manutenzione in caso di
necessità.
Tabella Reparti
Il numero dei reparti da caricare in questa tabella è subordinato al numero reparti gestiti definiti nei Costanti
di Procedura.
Descrizione Reparto
Campo descrittivo alfanumerico.
% di Sconto
Aliquota di sconto (opzionale). Viene utilizzata in fase di vendita nel caso in cui l’articolo si trovi in periodo di
offerta, il tipo di offerta sia lo sconto (o la maggiorazione), e l’aliquota presente nell’articolo sia = 0. In
questo caso il programma utilizzerà lo sconto reparto per calcolare il prezzo di vendita.
Tabelle Varie
Vedi Note Operative standard.
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Da evidenziare la tabella di tipo 22 (Tipo Misuratori Fiscali), nella quale dovranno essere memorizzati i dati
generali del tipo di apparecchiatura POS utilizzata. I parametri di maggior importanza della tabella sono
rappresentati dalle voci:
Numero Reparti
Che rappresenta il numero di reparti gestiti dal tipo di POS descritto.
Numero Caratteri Descrizione
Ovvero la lunghezza di descrizione articolo utilizzabile in stampa.
Modalità di Connessione
Valore che indica quale standard interno di connessione il programma dovrà utilizzare per consentire il
funzionamento dell’apparato. Tramite questo valore in futuro si potrà ipotizzare di realizzare collegamenti
con apparecchiature di marche e modelli diversi da quanto proposto come soluzione iniziale.
Articoli
La descrizione dei dati articolo del presente manuale, sarà limitata al contenuto della maschera “Vendite al
Minuto” specifica per questo tipo di applicazione. Per tutti gli altri dati si rimanda alla consultazione del
manuale standard.
Descrizione Scontrino
Campo obbligatorio. Rappresenta la descrizione dell’articolo da stampare nello scontrino nel caso in cui i
valori predefiniti nelle tabelle prevedano tale evenienza.
Codice Magazzino
Codice del magazzino di riferimento dell’articolo (tipo tabella 04 delle Tabelle Varie).
Numero Reparto
Campo obbligatorio. Valori ammessi da 1 a 32 (in funzione del numero reparti gestiti a livello generale).
Corrisponde a quanto caricato nella tabella Reparti.
Descrizione in Stampa
Può assumere i valori (A)rticolo o (R)eparto. Il flag entra in azione in fase di stampa scontrino solo nel caso
in cui il programma rilevi il valore “C” nel campo “tipo descrizione” presente nel record Costanti di cassa.
Obbligatorio.
Numero Prezzo
Valori ammessi: 1, 2 o 3. Il dato indica quale dei tre prezzi di vendita presenti in anagrafica articolo verrà
abitualmente utilizzato per le vendite con POS. Tale indicazione forza inoltre il flag netto-lordo relativo al
numero indicato, al valore “L” (Lordo).
Prezzo di Vendita
Campo numerico riportante il prezzo di vendita in Euro dell’articolo. Modificando questo campo, verrà
contestualmente aggiornato anche il prezzo di vendita relativo al numero indicato nel campo precedente.
Codice IVA
Codice IVA di vendita relativa all’articolo. Obbligatorio.
Tipo Offerta
Campo da valorizzare nel caso in cui si voglia inserire l’articolo in periodi di vendita a prezzi particolari. Il
campo può assumere i valori “3”-vendita 3x2, “4”-vendita 4x2, “S”-sconto in %, “M”-maggiorazione in %,
“P”-prezzo fisso di offerta, “ “ (nessun valore)-no offerta.
% di Sconto o Maggiorazione
Se il campo precedente è stato valorizzato con “S” o “M”, il programma richiede la relativa aliquota per il
ricalcolo del prezzo.
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Prezzo Offerta
Campo richiesto se il Tipo Offerta è = “P”. Questo prezzo verrà utilizzato in sostituzione del prezzo di vendita
standard.
Inizio Offerta – Fine Offerta
Valorizzando il Tipo Offerta, sarà obbligatorio definire il periodo di validità dell’offerta stessa. Tale periodo è
definito da due date nel formato GG/MM/AAAA. Se richiesti questi due campi sono obbligatori.
Scorta Minima
Indica la minima quantità di giacenza oltre la quale l’articolo viene considerato “sotto scorta”.
Lotto Riordino
Indica la quantità minima di riordino dell’articolo o il multiplo della quantità da reintegrare.
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UTILITÀ
Manutenzione Registri
Il programma è lo stesso richiamato sia in Contabilità che nella gestione Vendite integrata. Per le note
esplicative, consultare il manuale standard.
Cancellazione Scontrini
Utilità che permette, operando le selezioni opportune, di cancellare scontrini emessi (sia virtuali che
effettivi), stornando le operazioni di vendita precedentemente generate. La selezione dello scontrino avviene
sui codici terminale/cassa (anche con tasto di help), dopodichè l’individuazione del documento da trattare
viene ristretta per mezzo di ulteriore tasto di help sul campo Data Scontrino. Impostando preventivamente
una data, la ricerca verrà ristretta al periodo di tempo pari e successivo al valore della data stessa.
Individuato lo scontrino dalla maschera di help, il programma provvederà a presentarne tutti i dati esistenti
in forma analitica. A questo punto l’utente ha a disposizione 5 opzioni: (S)uccessivo – ovvero lettura
ascendente dello scontrino successivo. (A)ltri Righi – la possibilità cioè di visualizzare eventuali righi dello
scontrino che, per motivi di spazio, sono stati inizialmente esclusi. (F)ine Ricerca – Pulizia della maschera e
cursone ad inizio programma per una nuova selezione di altro scontrino. (C)ancellazione – Effettiva
operazione di cancellazione (dopo ulteriore conferma) dello scontrino visualizzato sullo schermo. (U)scita –
Fine programma e ritorno al menu.
Cancellazione Fatture
Programma da utilizzare per effettuare la cancellazione di fatture emesse in seguito a scontrini. La maschera
iniziale presenta una sezione tramite la quale è possibile impostare alcuni dati per restringere il campo di
ricerca. La selezione vera e propria del documento avviene tuttavia con maschera di help che presenta per
ogni rigo una fattura emessa. A selezione avvenuta, il programma visualizza in modo analitico i dati principali
del documento. Sono possibili a questo punto 4 opzioni operative: (I)mposta Selezioni – Il programma si
predispone per le funzioni iniziali di ricerca. (P)rosegui Ricerca – Lettura ascendente del file Fatture con
display del record successivo a quello precedente. (U)scita – Termine programma e ritorno a menu. (F)ine
Ricerca – Record visualizzato ok, quindi successiva serie di opzioni operative: Cancella Numero (P)artita – Il
documento non viene eliminato, ma l’operazione richiesta consiste nell’azzeramento del numero Partita
Contabile, indice di contabilizzazione avvenuta. Con questa operazione sarà possibile ri-contabilizzare
nuovamente la fattura. Elimina (D)ocumento – Cancellazione della fattura. (N)essuna Operazione – Ritorno
alla sezione di selezione documenti.
Generazione Bar-Code
Questo programma è già presente nel menu Gestione Articoli del modulo standard. Per le note di utilizzo si
rimanda quindi l’utente alla consultazione del manuale Vendite. Va ricordato in questa sede che l’utilizzo di
questa utilità consente, se i parametri relativi dei Costanti Azienda sono corretti, di generare in modalità
differita il codice a barre degli articoli secondo lo standard EAN. Il programma agisce in tutti gli articoli il cui
valore del campo bar-code sia = 0.
Apertura Esercizio
Promemoria
Programmi già descritti in numerosi punti all’interno dei manuali Coge e Vendite standard.
Export Corrispettivi
Il programma opera secondo il collaudato standard realizzato per le procedure di import-export dati da
utilizzare sia per sistemi operanti in ambito WKI, sia per altre piattaforme. La selezione dei record da
estrapolare avviene tramite impostazioni di valori limite, con lo scopo di individuare, estrarre e
successivamente contabilizzare i corrispettivi generati dall’emissione di scontrini e fatture.
Data Registrazione, Tipo Registro, Codice Registro
Data di registrazione contabile ed estremi dei registri IVA di pertinenza.
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Da Data Corrispettivo a Data Corrispettivo
Date di inizio e fine periodo di selezione dei record da estrarre.
Contropartite Contabili
La maschera di input presenta all’utente i codici dei conti di contropartita standard per questo tipo di
operazione. È naturalmente possibile variare tali codici in funzione delle proprie necessità contabili.
Attiva/Disattiva Procedura
Questa utilità opera richiedendo all’utente un semplice Si o No. È necessario che tutto l’applicativo delle
vendite sia a conoscenza dell’avvenuta attivazione della gestione POS: alcuni programmi di fondamentale
importanza dovranno adeguare il loro funzionamento in funzione della presenza o meno di tale gestione.
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