Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
La Distribuzione IAM Italia 2007-2010.
ll C
ti i
IN
Numerii d
della
Competizione
B
Baveno,
lì 30 settembre
tt mbr 2011
Silvano Guelfi
P lit i di Torino
Politecnico
T i
¾Politecnico di Torino
l
¾Ricerca
Ricerca Rischio Competitivo e Valore Impresa
Rischio Competitivo e Valore Impresa
Gli Indicatori di Performance EFCS
¾Gli Indicatori di Performance EFCS
¾Classifiche Performance e Matrici Distributori IAM 2010
¾Convenzione Politecnico di Torino Convenzione Politecnico di Torino ‐‐ Libra
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
IAM
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
¾ Politecnico di Torino. I Numeri
30.000 studenti 4.200 internazionali
6.000 matricole 4.750 laureati
815 staff accademico
52 corsi di laurea
405 accordi di collaboraz.internaz.
10.700 stage e tirocini
Alenia, Avio, ENI Corporate, Ferrari, FIAT, General Motors
Powertrain Europe, HP, IBM, Indesit, Italdesign Giugiaro,
Michelin, Microsoft Italia, Nokia, Philips, Piaggio,
Pininfarina, Pirelli, Siemens, STMicroelectronics, Telecom
Italia, Banca Intesa/SanPaolo, Unicredit Banca…
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
800 contratti annui per
attività di ricerca
480 MLN EURO
(budget 2011)
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
¾Ricerca Rischio Competitivo e Valore Impresa
1 Società di Analisi Finanziaria
1 Società di Consulenza e Formazione
3 Cultori della Materia
2 Assegnisti di Ricerca
1 Docente
80 IImprese P
Partner
Indipendenza
Osservatorio di Mercato
INDEPENDENT AFTER MARKET
ITALIA
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Rigore
Continuità
100 contratti di ricerca e
contributi di liberalità
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
¾Ricerca Rischio Competitivo e Valore Impresa
Il Contesto di Analisi IAM
Dal 2006
al 2010
e
2011
500 componentisti analisi EFCS
/
200 distributori/consorzi analisi EFCS
2.800 ricambisti analisi EFCS
Market Share
Classifiche
Relazioni
+ 3.000 ricambisti identificati/analizzati
Società
di
Capitali
Società
di
Persone
Creazione di Valore
C
Corrente
t
¾ Il Raccolto
St t i
Strategico
¾ La Semina
O
Operativo
ti
¾ Il Mestiere
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Fi
Finanziario
i i
¾ La Finanza
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Produttori/Componentisti:
¾ attenzione alla dinamica finanziaria ed al livello di rischio
¾ costante processo di razionalizzazione interna
¾ selezione esterna
¾ risultati eccellenti
Distributori:
¾ inizio di razionalizzazione economica e finanziaria
¾ primi segnali di nuovi attori strutturati per l’Italia
¾ allargamento visuale competitiva (canali e clienti)
¾ crescenti attenzioni OEM
Chi riuscirà p
per p
primo
ad avere L’IDEA e
a realizzarla EfEf ?
Ricambisti:
¾ forte vivacità
¾ nuove relazioni commerciali di filiera
¾ nuove relazioni societarie
¾ centralità della visione strategica
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Anticiclico
Occupazionale
Redditizio
Competitivo
Finanziario
Logistico
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Con una
Cautela
dai Maestri Cattivi …
Distinguere …
i Cattivi
C tti i Maestri…
M tri
Che Cosa
Misurare?
Perché
Misurare?
cercano la Verità e le Risposte
insieme a Te
dicono quello che vuoi sentire…
che sei il più bravo …
che sono sempre gli altri a …
non ascoltano e non imparano
Competitività
Competitività
Competitività
Sostenibilità Finanziaria
Profittabilità Economica
SScoprire
i (dopo)
(d
) quello
ll
che è accaduto (prima) …
significa quello che potete immaginare
Non controllare …
significa scoprire (dopo) quello che è accaduto (prima)
Non misurare …
significa non controllare
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Rischio Competitivo (SI)
Orizzonte Temporale (D)
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
1 L’impresa
1.
L impresa migliore è quella
2 Indebitarsi sino a che
2.
3 L
3.
L’impresa
impresa è tanto più sana quanto
con il rapporto utile netto
il rendimento del capitale è
maggiore è il capitale circolante
patrimonio netto più elevato superiore al tasso d’interesse bancario
la capitalizzazione di borsa
(Modello Du Pont Anni ‘20)
(Modello Leva Finanziaria Anni ‘50)
il fatturato ...
(Modello Z-Score
Z Score E.Altman
E Altman 1968)
I Falsi indicatori (dei Cattivi Maestri)
si scoprono (drammaticamente) … e proprio
quando occorre la Verità
I Contesti Competitivi ed
i Modelli di Business Cambiano
Occorrono KPIs Coerenti
L’Obiettivo dell’Impresa è Antico
Creare Ricchezza … nel Tempo
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Elaborazione: LIBRA S.r.L. powered by Gruppo di Ricerca Rischio Competitivo e valore d’Impresa
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Elaborazione: LIBRA S.r.L. powered by Gruppo di Ricerca Rischio Competitivo e valore d’Impresa
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Classifica dei primi 10 distributori autoveicoli IAM nel 2010
Il valore della produzione
Il l
d ll
d i
I GRANDI (VP > 12,5 M.NI DI EURO)
I MIGLIORI 10
VALORE DELLA PRODUZIONE
Imprese
2010
Δ 10/09
POS. 2010 POS. 2009
Variazione
1
1
=
Rhiag S p A
Rhiag S.p.A
256 473
256.473
7 00%
7,00%
2
2
=
Bertolotti S.p.A
66.226
8,13%
3
4
+1
C.A.T.I. S.p.A
32.316
9,19%
4
3
‐1
I.DI.R. S.p.A
32.004
6,34%
5
5
=
Ovam S p A
Ovam S.p.A
29 871
29.871
2 21%
2,21%
6
6
=
CO.RA. S.p.A
24.250
1,33%
7
7
=
Ricauto S.p.A
17.515
4,02%
8
10
+2
Chisari S.p.A
16.558
7,53%
9
9
=
SIME SpA
S.I.M.E. S.p.A
16 535
16.535
4 69%
4,69%
10
8
‐2
B.C.R. S.r.L
15.830
‐0,25%
Media Primi 10
50.758
5,02%
Dev. Std. Primi 10
141,57%
3,07%
Media Primi 10 (2009)
Media Primi 10 (2009)
47.798
0,06%
Elaborazione: Media 07‐10
241 147
241.147
64.893
26.005
28.940
30 386
30.386
23.775
16.365
13.501
17 415
17.415
14.281
47.671
142,11%
47.671
Libra S.r.L. Powered by Gruppo di Ricerca Rischio Competitivo e Valore d'Impresa, Politecnico di Torino
Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Dev. Std.
4 68%
4,68%
5,87%
32,22%
9,74%
3 62%
3,62%
3,42%
6,01%
22,84%
8 94%
8,94%
14,13%
11,14%
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Classifica dei primi 10 distributori autoveicoli IAM nel 2010
Il valore della produzione
I MEDI (7,5 M.NI DI EURO < VP < 12,5 M.NI DI EURO)
I MIGLIORI 10
VALORE DELLA PRODUZIONE
POS. 2010 POS. 2009
Variazione
Imprese
2010
Δ 10/09
Media 07‐10
1
9
+8
Generalauto S.r.L
12.305
21,15%
9.900
2
2
=
Euroglass S.p.A
12.294
4,31%
11.864
3
GRANDI
NS
ElieSasson S.r.L
12.240
‐10,68%
12.837
4
11
+7
S.I.R.E. S.p.A
11.886
24,17%
12.304
D.E.C.A. S.p.A
11.648
13,74%
11.119
5
7
+2
2G Ricambi S.r.L
11.536
14,12%
9.408
6
10
+4
7
17
+10
D.I.R.A. S.r.L
11.516
31,46%
7.488
,
10.038
8
5
‐3
Ima Saf Donzelli S.r.L
11.079
4,05%
9
14
+5
Cramer S.r.L
11.076
17,15%
9.752
10
GRANDI
NS
Tecnoparti S.p.A
11.067
‐12,34%
11.812
Media Primi 10
11.665
10,71%
10.652
Dev. Std. Primi 10
Dev. Std. Primi 10
4,19%
13,98%
14,87%
Media Primi 10 (2009)
10.825
5,30%
10.745
Elaborazione: Libra S.r.L. Powered by Gruppo di Ricerca Rischio Competitivo e Valore d'Impresa, Politecnico di Torino
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Dev. Std.
17,90%
2,45%
5,63%
18,10%
5,62%
18,88%
45,36%
10,38%
,
9,31%
7,82%
14,14%
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Classifica dei primi 10 distributori autoveicoli IAM nel 2010
Il valore della produzione
I PICCOLI (VP < 7,5 M.NI DI EURO)
I MIGLIORI 10
VALORE DELLA PRODUZIONE
POS. 2010 POS. 2009
Variazione
Imprese
2010
Δ 10/09
1
MEDI
NS
Samara04 S.r.L
7.489
‐13,24%
6.652
21,91%
2
20
+18
CIDA Auto Components S
3
8
+5
Michele Caroli S.r.L
6.597
5,33%
4
6
+2
Imasaf Torino S.r.L
6.588
2,91%
5
9
+4
R.I.M.A.T S.r.L
6.542
4,54%
6
10
+4
Maer S.r.L
6.483
3,91%
7
11
+4
Sarat S.r.L
6.313
1,96%
8
18
+10
CA.MA. S.r.L
6.289
10,62%
9
12
+3
Dolfi Enzo S.r.L
6.246
4,06%
10
16
+6
R.a.b. S.r.L
6.183
7,46%
Media Primi 10
6.538
4,95%
Dev. Std. Primi 10
5,55%
8,41%
Media Primi 10 (2009)
6.722
5,55%
Elaborazione: Media 07‐10
7.648
5.354
5.926
6.028
5.879
6.227
5.730
5.231
6.001
5.974
6.000
10,64%
6.454
Libra S.r.L. Powered by Gruppo di Ricerca Rischio Competitivo e Valore d'Impresa, Politecnico di Torino
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Dev. Std.
17,29%
18,00%
11,15%
10,00%
11,15%
4,52%
10,57%
19,14%
3,01%
5,01%
10,98%
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Classifica dei primi 10 distributori autoveicoli IAM nel 2010
Il valore della produzione
I GRUPPI E I GRANDI (VP > 12,5 M.NI DI EURO)
I MIGLIORI 10
VALORE DELLA PRODUZIONE
2010
Δ 10/09
POS. 2010 POS. 2009
Variazione Imprese
1
1
=
Gruppo Rhiag Bertolotti
Gruppo Rhiag ‐ Bertolotti
322 699
322.699
7 23%
7,23%
2
2
=
Gruppo Imasaf
38.226
4,27%
3
3
=
Gruppo Ovam
36.048
4,18%
4
6
+2
C.A.T.I. S.p.A
32.316
9,19%
5
5
=
I.DI.R. S.p.A
I.DI.R. S.p.A
32.004
6,34%
6
4
‐2
Gruppo S.I.R.E
31.333
2,79%
7
7
=
Gruppo Pagnin
30.315
7,71%
8
10
+2
Gruppo Carini
28.119
20,22%
9
12
+3
Gruppo Demauto
24.815
14,54%
10
8
‐2
Gruppo S.I.M.E
24.408
‐8,93%
Media Primi 10
60.028
6,75%
Dev. Std. Primi 10
149,82%
7,42%
Media Primi 10 (2009)
56.466
2,56%
El b
Elaborazione: i
Media 07‐10
306 040
306.040
35.513
34.526
26.005
28.940
32.813
27.175
22.196
24.040
26.813
56.406
151,54%
56.380
Lib S L P
Libra S.r.L. Powered by Gruppo di Ricerca Rischio Competitivo e Valore d'Impresa, Politecnico di Torino
db G
di Ri
Ri hi C
ii
V l
d'I
P li
i di T i
Gruppo IMASAF: Imasaf Sud Dati 2009
Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Dev. Std.
4 28%
4,28%
7,14%
4,35%
32,22%
9,74%
6,82%
9,46%
20,80%
6,59%
12,68%
11,41%
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
15 35%
15,35%
76,84%
31,46%
65 64%
65,64%
32,59%
20,22%
I GRANDI
I MEDI
I PICCOLI
I GRUPPI
‐0,25%
‐12,34%
‐35,40%
‐8,93%
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino
Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Qualità
E
Economica
i
MARGINALITA’ DEL
VALORE DELLA
PRODUZIONE
(Margin On Sales)
Margine
Operativo
Lordo1
(EBITDA)
=
Valore della
Produzione
(SALES)
1
Esclusi i costi extra caratteristici
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Qualità Clienti
Qualità Prodotti
Qualità Fornitori
Qualità Processi
Qualità Persone/Competenze
Qualità Strategica
Qualità Contesto Competitivo
Qualità Commerciale
Immagine Impresa
…
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Classifica dei primi 10 distributori autoveicoli IAM nel 2010
La marginalità operativa lorda del valore della produzione
La marginalità operativa lorda del valore della produzione
I GRANDI (VP > 12,5 M.NI DI EURO)
I MIGLIORI 10
MARGINE OPERATIVO LORDO Vs VALORE DELLA PRODUZIONE (MOS)
POS. 2010 POS. 2009
Variazione
Imprese
2010
Δ 10/09
Media 07‐10
Dev. Std.
1
1
=
Rhiag S p A
Rhiag S.p.A
14 70%
14,70%
0 54%
0,54%
13 87%
13,87%
5 14%
5,14%
2
MEDI
NS
Top Car S.r.L (PD)
12,45%
2,04%
10,06%
17,84%
3
2
‐1
Maina S.p.A
9,28%
‐1,66%
10,11%
6,74%
4
3
‐1
Ricauto S.p.A
8,69%
‐0,79%
9,39%
5,75%
5
11
6
B t l tti S A
Bertolotti S.p.A
8 19%
8,19%
2 65%
2,65%
6 05%
6,05%
24 02%
24,02%
6
4
‐2
Chisari S.p.A
7,62%
‐1,73%
9,19%
14,56%
7
6
‐1
Ovam S.p.A
7,39%
‐0,39%
8,32%
7,72%
8
5
‐3
CO.RA. S.p.A
7,13%
‐1,27%
8,11%
8,12%
9
15
6
S
S.I.M.E. S.p.A
S
6 6%
6,76%
3 2%
3,42%
22%
41,25%
2 %
4,22%
10
9
‐1
I.DI.R. S.p.A
6,57%
‐0,25%
6,75%
3,47%
Media Primi 10
8,72%
0,07%
8,55%
13,52%
Dev. Std. Primi 10
2,46%
1,80%
2,58%
M di P i i 10 (2009)
Media Primi 10 (2009)
8 67%
8,67%
0 14%
0,14%
8 17%
8,17%
Elaborazione: Libra S.r.L. Powered by Gruppo di Ricerca Rischio Competitivo e Valore d'Impresa, Politecnico di Torino
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Classifica dei primi 10 distributori autoveicoli IAM nel 2010
La marginalità operativa lorda del valore della produzione
I MEDI (12,5 M.NI DI EURO > VP > 7,5 M.NI DI EURO)
I MIGLIORI 10
MARGINE OPERATIVO LORDO Vs VALORE DELLA PRODUZIONE (MOS)
POS. 2010 POS. 2009
Variazione
Imprese
2010
Δ 10/09
Media 07‐10
Dev. Std.
1
PICCOLI
NS
Casco S.r.L
13,97%
1,60%
12,59%
14,99%
2
3
+1
CO.RA. S.r.L
13,90%
3,81%
10,91%
21,56%
3
4
+1
Eurogamma S.r.L
10,32%
1,04%
9,78%
5,30%
4
1
‐3
Automeccanica Lucana S.
9,37%
‐1,95%
9,79%
11,59%
5
9
+4
G
General Parts S.r.L
lP t S L
7 42%
7,42%
0 80%
0,80%
6 10%
6,10%
29 09%
29,09%
6
10
+4
Giovanni Campanale S.p.A
7,28%
1,01%
6,88%
6,64%
7
8
+1
Ima Saf Donzelli S.r.L
6,90%
‐0,43%
6,97%
4,33%
8
7
‐1
D.I.R.A. S.r.L
6,86%
‐0,59%
7,36%
15,05%
9
18
+9
Upem S p A
Upem S.p.A
6 61%
6,61%
1 69%
1,69%
5 42%
5,42%
15 96%
15,96%
10
11
+1
ADR S.r.L
6,50%
1,14%
6,24%
11,07%
Media Primi 10
8,91%
0,81%
8,20%
13,56%
Dev. Std. Primi 10
2,84%
1,51%
2,33%
Media Primi 10 (2009)
ed a
0 ( 009)
8,51%
8,5
%
0,80%
7,68%
,68%
Elaborazione: Libra S.r.L. Powered by Gruppo di Ricerca Rischio Competitivo e Valore d'Impresa, Politecnico di Torino
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Classifica dei primi 10 distributori autoveicoli IAM nel 2010
La marginalità operativa lorda del valore della produzione
I PICCOLI (VP < 7,5 M.NI DI EURO)
I MIGLIORI 10
MARGINE OPERATIVO LORDO Vs VALORE DELLA PRODUZIONE (MOS)
POS. 2010 POS. 2009
Variazione
Imprese
2010
Δ 10/09
Media 07‐10
Dev. Std.
1
3
+2
Sarda Saf S.r.L
13,89%
‐0,04%
13,00%
22,49%
2
2
=
R.I.M.A.T S.r.L
12,01%
‐1,96%
12,28%
9,49%
3
4
+1
CA.MA. S.r.L
11,70%
‐1,06%
12,01%
6,48%
4
12
+8
Dolfi Enzo S.r.L
10,59%
1,66%
11,23%
17,62%
5
11
+6
Sellari S.p.A
10,22%
1,05%
8,43%
19,04%
9,98%
‐0,13%
8,28%
24,69%
6
9
+3
Commerciale Lucana Illum
7
8
+1
Giovanni Colleoni S.r.L
9,97%
‐0,34%
8,85%
19,36%
8
17
+9
Coran S.r.L
9,78%
2,13%
5,82%
61,79%
9
7
‐2
Global Service Car S.r.L
8,21%
‐2,16%
12,54%
52,94%
10
35
+25
Za.ma S.r.L
8,18%
2,10%
5,70%
35,73%
Media Primi 10
10,45%
0,13%
9,81%
26,96%
Dev. Std. Primi 10
1,68%
1,53%
2,69%
Media Primi 10 (2009)
11,46%
0,60%
10,32%
Elaborazione: Libra S.r.L. Powered by Gruppo di Ricerca Rischio Competitivo e Valore d'Impresa, Politecnico di Torino
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Classifica dei primi 10 distributori autoveicoli IAM nel 2010
Classifica
dei primi 10 distributori autoveicoli IAM nel 2010
La marginalità operativa lorda del valore della produzione
I GRUPPI E I GRANDI (VP > 12,5 M.NI DI EURO)
I MIGLIORI 10
MARGINE OPERATIVO LORDO Vs VALORE DELLA PRODUZIONE (MOS)
POS. 2010 POS. 2009
Variazione
Imprese
2010
Δ 10/09
Media 07‐10
Dev. Std.
1
1
=
Gruppo Rhiag ‐ Bertolotti
13,36%
0,96%
12,21%
7,29%
2
3
+1
Gruppo Pagnin
10,28%
0,43%
9,69%
4,92%
3
2
‐1
Maina S.p.A
9,28%
‐1,66%
10,11%
6,74%
4
4
=
Chisari S.p.A
7,62%
‐1,73%
9,19%
14,56%
5
7
+2
Gruppo Ovam
7,23%
‐0,12%
7,41%
6,09%
6
5
‐1
CO.RA. S.p.A
7,13%
‐1,27%
8,12%
8,11%
7
9
+2
Gruppo Carini
7,06%
0,56%
6,32%
14,85%
8
8
=
I.DI.R. S.p.A
6,57%
‐0,25%
6,75%
3,47%
9
11
+2
G
Gruppo Demauto
D
t
5 26%
5,26%
‐0,44%
0 44%
6 69%
6,69%
22 37%
22,37%
DRS S.r.L
10
12
+2
5,02%
‐0,20%
4,66%
19,66%
Media Primi 10
7,88%
‐0,37%
8,11%
11,12%
Dev. Std. Primi 10
2,43%
0,90%
2,15%
Media Primi 10 (2009)
Media Primi 10 (2009)
8 53%
8,53%
‐00,13%
13%
8 06%
8,06%
Elaborazione: Libra S.r.L. Powered by Gruppo di Ricerca Rischio Competitivo e Valore d'Impresa, Politecnico di Torino
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
14 70%
14,70%
13 97%
13,97%
12 01%
12,01%
13,36%
I GRANDI
I MEDI
I PICCOLI
I GRUPPI
2,37%
2,80%
‐10,92%
2,87%
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino
Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
SP
CINO 1.500
1 500 PFN 11.000
000
PN
500
Qualità
Economica
INDIPENDENZA
FINANZIARIA
(Financial Leverage)
1
Posizione
Finanziaria
N tt
Netta
(NFD)
Condizioni
Durata
Qualità Finanziatori
Situazione Macro Economica
Patrimonio
Netto1
(EQUITY)
Capitale Sociale
Riserve
Util Netto
Utile
N tt non Distribuito
Di t ib it
…
=
Escluso il Patrimonio Netto impiegato per investimenti extra-operativi e/o finanziari
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Classifica dei primi 10 distributori autoveicoli IAM nel 2010
L'Indipendenza Finanziaria
L'I di
d
Fi
i i
I GRANDI (VP > 12,5 M.NI DI EURO)
I MIGLIORI 10
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA Vs PATRIMONIO NETTO
Imprese
2010
Δ 10/09
Media 07‐10
Dev. Std.
POS. 2010 POS. 2009
Variazione
1
1
=
CO RA S p A
CO.RA. S.p.A
0 02
0,02
0 02
0,02
‐0,01
0 01
506 53%
506,53%
2
2
=
Ricauto S.p.A
0,12
‐0,03
0,24
61,61%
3
MEDI
NS
Top Car S.r.L (PD)
0,46
‐0,16
0,40
48,66%
4
3
‐1
Maina S.p.A
0,81
‐0,25
1,21
27,66%
5
5
=
Bertolotti S.p.A
Bertolotti S.p.A
0,92
‐0,35
0,35
1,75
54,38%
6
7
+1
C.A.T.I. S.p.A
1,17
‐0,13
1,06
28,38%
7
8
+1
I.DI.R. S.p.A
1,68
0,15
1,48
16,06%
8
9
+1
Chisari S.p.A
1,97
0,04
3,17
90,14%
9
12
+3
DRS S.r.L
2,25
‐0,36
2,49
14,86%
10
13
+3
Aldo Romeo S.r.L
3,59
0,91
3,18
12,29%
Media Primi 10
1,10
‐0,01
1,56
86,06%
Dev. Std. Primi 10
100,53%
0,33
72,27%
Media Primi 10 (2009)
1,21
‐0,02
1,39
Elaborazione: Libra S.r.L. Powered by Gruppo di Ricerca Rischio Competitivo e Valore d'Impresa, Politecnico di Torino
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Classifica dei primi 10 distributori autoveicoli IAM nel 2010
L'Indipendenza Finanziaria
I MEDI (7,5 M.NI DI EURO < VP < 12,5 M.NI DI EURO)
I MIGLIORI 10
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA Vs PATRIMONIO NETTO
Imprese
2010
Δ 10/09
Media 07‐10
Dev. Std.
POS. 2010 POS. 2009
Variazione
1
1
=
CO.RA. S.r.L
‐0,76
‐0,05
‐0,67
11,46%
2
5
+3
C.I.R.E. S.p.A
‐0,45
‐0,27
‐0,32
41,76%
3
3
=
Eurogamma S.r.L
‐0,38
‐0,07
‐0,29
29,86%
4
6
+2
Comel S.p.A
‐0,06
0,05
0,14
192,15%
Casco S.r.L
‐0,03
0,00
‐0,08
74,36%
5
PICCOLI
NS
S.D.G.S S.r.L
0,10
0,71
‐0,71
85,24%
6
PICCOLI
NS
7
4
‐3
Cramer S.r.L
0,14
0,44
‐0,27
106,76%
0,37
0,05
0,63
85,34%
8
7
‐1
Giovanni Campanale S.p.A
9
10
+1
General Parts S.r.L
0,50
‐0,09
0,62
16,35%
10
15
+5
MDR S.p.A
0,55
‐0,47
1,10
38,23%
Media Primi 10
0,00
0,03
0,01
68,15%
Dev. Std. Primi 10
0,42
0,32
0,58
M di P i i 10 (2009)
Media Primi 10 (2009)
‐0,01
0 01
‐0,09
0 09
0 10
0,10
Elaborazione: Libra S.r.L. Powered by Gruppo di Ricerca Rischio Competitivo e Valore d'Impresa, Politecnico di Torino
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Classifica dei primi 10 distributori autoveicoli IAM nel 2010
Classifica
dei primi 10 distributori autoveicoli IAM nel 2010
L'Indipendenza Finanziaria
I PICCOLI (VP < 7,5 M.NI DI EURO)
I MIGLIORI 10
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA Vs PATRIMONIO NETTO
POS. 2010 POS. 2009
Variazione
p
2010
Δ 10/09
/
Media 07‐10
Dev. Std.
Imprese
1
1
=
Redcar S.r.L
‐2,70
‐0,38
‐1,22
122,39%
2
2
=
Saffioti Ricambi S.r.L
‐0,83
‐0,02
‐0,72
20,20%
3
6
+3
Fiorenzo Milella S.r.L
‐0,66
‐0,17
‐0,49
23,73%
,
‐0,37
,
‐0,41
,
43,66%
,
4
16
+12
Global Service Car S.r.L
‐0,51
5
13
+8
Michele Caroli S.r.L
‐0,25
‐0,06
‐0,15
53,92%
6
10
+4
SDR93 S.r.L
‐0,16
0,09
‐0,27
34,57%
7
8
+1
Tricar S.r.L
‐0,14
0,32
‐0,24
63,35%
8
14
+6
Ima Saf S.r.L
‐0,14
0,03
‐0,12
62,32%
Sellari Umberto S.r.L
‐0,11
0,13
‐0,16
42,53%
9
11
+2
Puddu Pasquale S.r.L
‐0,10
‐0,13
0,02
368,68%
10
25
+15
Media Primi 10
‐0,56
‐0,06
‐0,38
83,53%
Dev. Std. Primi 10
0,77
0,21
0,36
M di P i i 10 (2009)
Media Primi 10 (2009)
‐0,58
0 58
‐0,54
0 54
‐0,25
0 25
Elaborazione: Libra S.r.L. Powered by Gruppo di Ricerca Rischio Competitivo e Valore d'Impresa, Politecnico di Torino
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Classifica dei primi 10 distributori autoveicoli IAM nel 2010
Classifica
dei primi 10 distributori autoveicoli IAM nel 2010
L'Indipendenza Finanziaria
I GRUPPI E I GRANDI (VP > 12,5 M.NI DI EURO)
I MIGLIORI 10
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA Vs PATRIMONIO NETTO
Imprese
2010
Δ 10/09
Media 07‐10
POS. 2010 POS. 2009
Variazione
1
2
+1
Gruppo C.I.R.E
‐0,01
‐0,20
0,00
2
1
‐1
CO.RA. S.p.A
0,02
0,02
‐0,01
3
3
=
Gruppo Pagnin
0,23
‐0,05
0,29
Gruppo Carini
4
4
=
0,36
‐0,13
0,62
5
5
=
G
Gruppo S.I.R.E
SIRE
0 69
0,69
0 09
0,09
0 62
0,62
Maina S.p.A
0,81
‐0,25
1,21
6
8
+2
Gruppo Demauto
0,95
0,19
1,19
7
6
‐1
Gruppo Musitelli‐Gervasoni
1,04
‐0,37
1,30
8
11
+3
9
9
=
CATI SpA
C.A.T.I. S.p.A
1 17
1,17
‐00,13
13
1 06
1,06
10
10
=
Gruppo Ocra
1,26
‐0,05
1,70
Media Primi 10
0,65
‐0,09
0,80
Dev. Std. Primi 10
70,33%
0,16
71,09%
Media Primi 10 (2009)
0,70
‐0,14
0,76
Elaborazione: Libra S.r.L. Powered by Gruppo di Ricerca Rischio Competitivo e Valore d'Impresa, Politecnico di Torino
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Dev. Std.
8717,07%
506,53%
22,26%
43,66%
9 24%
9,24%
27,66%
57,73%
21,36%
28 38%
28,38%
30,04%
946,39%
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
0 02
0,02
‐0 76
‐0,76
‐4 48
‐4,48
‐0 01
‐0,01
I GRANDI
I MEDI
I PICCOLI
I GRUPPI
12,42
10,10
44,81
16,04
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino
Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
CREAZIONE DI
VALORE INTEGRATO
OPERATIVO
Ricchezza
Raccolta
CREAZIONE DI
VALORE CORRENTE
OPERATIVO
Risultato
Operativo
Netto
1
Capitale
Investito
Netto1
Costo del
Capitale
(Rischio
Competitivo)
Variazione
Avviamento
CREAZIONE DI
VALORE STRATEGICO
OPERATIVO
Creazione
di Valore
Corrente
Operativo
Tasso di
Sviluppo
Espresso a Valori Economici (inclusivo del Valore di Avviamento)
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Durata del
Vantaggio
Competitivo
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Classifica dei primi 10 distributori autoveicoli IAM nel 2010
Cl
ifi d i i i 10 di ib
i
i li IAM l 2010
La creazione di valore integrato operativo
I GRANDI (VP > 12,5 M.NI DI EURO)
I MIGLIORI 10
CREAZIONE DI VALORE INTEGRATO OPERATIVO Vs VALORE DELLA PRODUZIONE
POS 2010 Imprese
POS. 2010
I
2010
Δ 10/09
Δ 10/09
M di 07 10
Media 07‐10
CVI 2010
CVIo 2010
VP 2010
VP 2010
1
Top Car S.r.L (PD)
18,50%
3,16%
12,23%
2.368
12.800
2
Bertolotti S.p.A
7,04%
6,98%
3,21%
4.664
66.226
3
S.I.M.E. S.p.A
6,39%
5,97%
0,94%
1.057
16.535
4
Rhi S A
Rhiag S.p.A
5 12%
5,12%
8 34%
8,34%
‐1,48%
1 48%
13 143
13.143
256 473
256.473
5
Ricauto S.p.A
1,76%
‐3,51%
4,10%
307
17.515
6
C.A.T.I. S.p.A
1,20%
7,83%
‐1,61%
388
32.316
7
0,70%
‐1,16%
1,01%
98
14.041
DRS S.r.L
8
BCR S L
B.C.R. S.r.L
0 65%
0,65%
0 07%
0,07%
0 37%
0,37%
103
15 830
15.830
9
Maina S.p.A
0,29%
‐2,30%
0,86%
36
12.593
10
Aldo Romeo S.r.L
‐1,23%
0,16%
‐0,51%
‐190
15.404
Media Primi 10
3,47%
2,75%
1,91%
2.312
48.645
D Std P i i 10
Dev. Std. Primi 10
132 07%
132,07%
3 49%
3,49%
211 97%
211,97%
4 054
4.054
73 445
73.445
Media Primi 10 (2009)
1,26%
1,74%
0,57%
204
44.195
Elaborazione: Libra S.r.L. Powered by Gruppo di Ricerca Rischio Competitivo e Valore d'Impresa, Politecnico di Torino
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Classifica dei primi 10 distributori autoveicoli IAM nel 2010
Classifica
dei primi 10 distributori autoveicoli IAM nel 2010
La creazione di valore integrato operativo
I MEDI (12,5 M.NI DI EURO > VP > 7,5 M.NI DI EURO)
I MIGLIORI 10
CREAZIONE DI VALORE INTEGRATO OPERATIVO Vs VALORE DELLA PRODUZIONE
POS 2010 Imprese
POS. 2010
2010
Δ 10/09
Δ 10/09
Media 08 10
Media 08‐10
CVIo 2010
CVIo 2010
VP 2010
VP 2010
1
Casco S.r.L
30,11%
8,12%
34,80%
3.060
10.163
2
CO.RA. S.r.L
22,70%
2,56%
13,23%
2.274
10.018
3
General Parts S.r.L
8,21%
2,86%
6,94%
864
10.520
4
S.I.R.E. S.p.A
7,91%
35,87%
‐1,60%
940
11.886
5
D.I.R.A. S.r.L
7,13%
‐2,19%
4,53%
822
11.516
6
MDR S.p.A
6,36%
4,71%
4,97%
564
8.861
7
Generalauto S.r.L
6,03%
3,62%
3,25%
743
12.305
ADR S.r.L
2,42%
0,45%
2,33%
248
10.259
8
OCRA S.p.A
2,41%
3,32%
1,45%
186
7.722
9
Comel S.p.A
1,95%
0,63%
0,10%
163
8.380
10
,
5,97%
,
7,01%
,
988
10.163
Media Primi 10
9,54%
Dev. Std. Primi 10
95,81%
3,49%
147,39%
926
1.465
Media Primi 10 (2009)
7,86%
4,12%
6,46%
774
9.761
Elaborazione: Libra S.r.L. Powered by Gruppo di Ricerca Rischio Competitivo e Valore d'Impresa, Politecnico di Torino
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Classifica dei primi 10 distributori autoveicoli IAM nel 2010
Cl
ifi d i i i 10 di t ib t i t
i li IAM l 2010
La creazione di valore integrato operativo
I PICCOLI (VP < 7,5 M.NI DI EURO)
I MIGLIORI 10
CREAZIONE DI VALORE INTEGRATO OPERATIVO Vs VALORE DELLA PRODUZIONE
POS 2010 Imprese
POS. 2010
2010
Δ 10/09
Δ 10/09
Media 08 10
Media 08‐10
CVIo 2010
CVIo 2010
VP 2010
VP 2010
1
Global Service Car S.r.L
17,06%
‐3,50%
19,29%
765
4.483
2
Coran S.r.L
16,61%
10,22%
5,78%
780
4.699
3
Sarda Saf S.r.L
14,07%
‐0,68%
17,93%
301
2.142
4
Dott. Giuseppe Favia Guarnieri S
11,95%
7,81%
12,83%
574
4.802
5
Autocom S.r.L
11,44%
14,61%
4,83%
583
5.096
6
AR.PE S.r.L
11,27%
‐0,45%
4,76%
194
1.721
7
Imasaf Roma S.r.L
10,48%
‐13,66%
0,29%
353
3.373
8
Europarts S.r.L
10,07%
7,29%
‐4,35%
449
4.456
9
CA.MA. S.r.L
8,81%
24,12%
14,34%
554
6.289
10
Autoricambi C.O.RI. S.r.L
8,17%
‐5,26%
9,78%
349
4.269
Media Primi 10
11,99%
4,05%
8,55%
490
4.133
Dev. Std. Primi 10
24,64%
10,65%
87,14%
190
1.336
Media Primi 10 (2009)
15,32%
4,29%
11,94%
778
4.825
Elaborazione: Libra S.r.L. Powered by Gruppo di Ricerca Rischio Competitivo e Valore d'Impresa, Politecnico di Torino
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Classifica dei primi 10 distributori autoveicoli IAM nel 2010
La creazione di valore integrato operativo
I GRUPPI E I GRANDI (VP > 12,5 M.NI DI EURO)
I MIGLIORI 10
CREAZIONE DI VALORE INTEGRATO OPERATIVO Vs VALORE DELLA PRODUZIONE
POS. 2010 Imprese
2010
Δ 10/09
Media 08‐10
CVIo 2010
VP 2010
1
Gruppo Carini
10,40%
4,49%
7,42%
2.925
28.119
Gruppo Pagnin
7,83%
‐1,05%
7,21%
2.375
30.315
2
Gruppo Rhiag ‐ Bertolotti
7,04%
8,61%
0,58%
22.706
322.699
3
Gruppo Ocra
2,30%
2,25%
1,07%
242
10.535
4
C.A.T.I. S.p.A
1,20%
7,83%
‐1,61%
388
32.316
5
Gruppo S.I.R.E
1,11%
7,85%
‐1,02%
349
31.333
6
Gruppo C.I.R.E
0,77%
0,83%
‐0,60%
104
13.429
7
8
DRS S r L
DRS S.r.L
0 70%
0,70%
‐1,16%
1 16%
1 01%
1,01%
98
14 041
14.041
9
Gruppo Imasaf
0,51%
2,86%
‐1,47%
195
38.226
Gruppo Musitelli‐Gervasoni
0,47%
4,58%
‐3,91%
111
23.739
10
Media Primi 10
3,23%
3,71%
0,87%
2.949
54.475
Dev Std Primi 10
Dev. Std. Primi 10
3 61%
3,61%
3 51%
3,51%
3 61%
3,61%
6 830
6.830
92 172
92.172
Media Primi 10 (2009)
2,26%
1,24%
1,75%
524
18.009
Elaborazione: Libra S.r.L. Powered by Gruppo di Ricerca Rischio Competitivo e Valore d'Impresa, Politecnico di Torino
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
18 50%
18,50%
30 11%
30,11%
17 06%
17,06%
10 40
10,40
I GRANDI
I MEDI
I PICCOLI
I GRUPPI
‐6,53%
‐5,77%
‐28,55%
‐4,87
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino
Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
POS.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Elaborazione: LIBRA S.r.L. powered by Gruppo di Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa – Politecnico di Torino
Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
‐28,55%
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Creazione di Valore
Strategico Operativo CVSo 2010
Creazione di Valore
Integrato Operativo
CVIo 2010
Negativa
Positiva
+
Creazione di Valore
Corrente Operativo
CVCo 2010
Il raccolto
Neutra
I
Negativa
40%
MIOPIA
Strategia di Sfruttamento 13%
6%
11%
Creazione di Valore
Continuativo
12%
0%
32%
CECITA’
10 vs 09
LUNGIMIRANZA
+3 PUNTI %
MESSA A FUOCO
+ 2 PUNTO %
4%
17%
34%
Distruzione di Valore
Sistematico
La Semina
II
39%
0%
III
Positiva
LUNGIMIRANZA
10%
30%
-
+
Neutra
-
MIOPIA
+1 PUNTI %
CECITA’
-6 PUNTI %
20% Strategia di Cambiamento
S r L powered by - Ricerca Rischio
Elaborazione: Libra S.r.L.
e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino
MESSA A FUOCO Competitivo
IV
IV
21%
Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
[email protected] www.rischiovalore.polito.it
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
Creazione di Valore
Strategico Operativo CVSo 2010
Creazione di Valore
Integrato Operativo
CVIo 2010
La Semina
Creazione di Valore
Corrente Operativo
CVCo 2010
Il raccolto
III
20%
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Fonte: Elaborazione dati del Politecnico di Torino
- Ricerca Rischio Competitivo
p
e Valore d’Impresa
p
Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta
[email protected] www.rischiovalore.polito.it
IV
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
La Semina
Il raccolto
I Risultati?
LUNGIMIRANZA
Le Priorità?
MESSA A FUOCO
MIOPIA
CECITA’
L’Origine?
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Le Azioni?
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
¾Convenzione Politecnico di Torino Convenzione Politecnico di Torino ‐‐ LIBRA LIBRA S.r.L.
S.r.L.
IAM
…
IAM COMPANY
IAM REPORTING – IAM DISTRIBUTORS REPORT
LIBRA S.r.L.
IAM REPORTING – IAM SUPPLIERS REPORT
IAM BUSINESS – IAM 500 ( EFCS SUPPLIERS)
IAM BUSINESS – IAM 3000 (EFCS DISTRIBUTORS)
Indipendenza
Osservatorio di Mercato
Continuità
Rigore
INDEPENDENT AFTER MARKET
ITALIA
Esperienza
Network
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Riservatezza
se ate a
Elaborazione: Libra S.r.L. powered by Ricerca Rischio Competitivo e Valore d’Impresa, Politecnico di Torino Riproduzione Vietata senza Autorizzazione Scritta [email protected] www.rischiovalore.polito.it
[email protected]
Strategia e Finanza
Ingegneria Gestionale
Politecnico di Torino
011 0907214
011‐0907214
334‐8883089
www.rischiovalore.polito.it
I driver dell’aftermarket. Progetto Filiera
Baveno, 29 e 30 settembre 2011
Scarica

Slide Progetto Filiera 2011