40 MANAGEMENT
INDAGINE SUI COSTI DI TRASPORTO
Il CARGO AEREO
presenta il CONTO
Di Enrico Pastori e Giuseppe Galli*
Prosegue l’analisi dei risultati emersi dall’indagine campionaria sui costi del trasporto internazionale delle merci, curata da TRT per conto
della Banca d’Italia. Il secondo articolo proposto
si sofferma su caratteristiche e dinamiche del
settore aereo
6OB GPUPHSBGJB EFM
TFUUPSF BJS DBSHP QFS
TUJNBSF J OPMJ EFM USB
TQPSUPBFSFPSJWFMBVO
TJHOJGJDBUJWPEFDSFNFO
UPEFJOPMJDPNQMFTTJWJ
SJTQFUUPBMMVMUJNBQBSUF
EFM EFDSFNFOUP
EFUFSNJOBUP EBMMFGGFU
UPDPNCJOBUPTJBEJVO
DBMPOFJOPMJQVSJTJBEJ
VODPOTJTUFOUFDBMPEFM
iGVFMTVSDIBSHFu
D
all’indagine campionaria
finalizzata a stimare i noli
del trasporto aereo, effettuata con cadenza semestrale
(si è da poco conclusa la rilevazione relativa al primo semestre
2009), è emerso un significativo
decremento dei noli complessivi
rispetto all’ultima parte del 2008,
decremento determinato dall’effetto combinato sia di un calo
nei noli puri sia di un consistente
calo del “fuel surcharge” (l’addizionale sul carburante).
La concorrenza è stata molto agguerrita su tutti i fronti, a seguito
della drastica riduzione della
richiesta di trasporto e il mercato
è risultato estremamente volatile
e molto spesso caratterizzato da
specifiche negoziazioni per singola spedizione.
È evidente che, in presenza di
tali condizioni di mercato, i noli
rilevati, pur rappresentativi della
situazione attuale, segnano un
momento di forte discontinuità,
di cui tenere conto, rispetto al
trend che ha caratterizzato gli
anni passati.
A livello generale, occorre inoltre
considerare come, pur in presenza di una vocazione prevalente
040-Il cargo aereo presenta il c40 40
all’export da parte di quasi tutti
gli operatori, in numerosi casi la
quota di import stia crescendo
per poter seguire un mercato
che vede sempre più prevalere i
flussi in ingresso rispetto a quelli
in uscita.
Per quanto riguarda l’origine delle
spedizioni in partenza dall’Italia,
va sottolineato come il ricorso al
trasporto aviocamionato (vale a
dire il trasporto di merce via strada con documento di trasporto
aereo) assuma dimensioni sempre
più rilevanti (in media, intorno
al 60%).
I noli medi
Le stime dei noli per il 2008 si
sono basate su un campione di 421
spedizioni tipo (295 in export e
126 in import) rilevate presso 20
operatori con una movimentazione aggregata annua pari a oltre 200
milioni di tonnellate.
Le tariffe dei noli aerei sono funzione del peso della merce spedita:
NOLI MEDI EXPORT PER SEMESTRE 2008 (IN €/KG)
"SFBHFPHSBGJDB
più è grande la spedizione, minore
è il prezzo unitario del nolo. In sede di raccolta dati si è tenuto conto di questo importante fattore,
rilevando la tariffa per spedizioni
da 300 kg e da 1000 kg (si tratta
dei due “break” più comuni).
Poiché la stima finale riguarda la
spedizione media che si colloca
tra i 300 kg e i 1000 kg, ciascun
dato fornito dagli operatori è stato trattato come un’osservazione
indipendente. Va peraltro rilevato
come, rispetto al passato, diversi
operatori abbiano segnalato una
scarsa differenziazione nelle tariffe
rispetto agli scaglioni sopra citati,
fornendo pertanto un unico valore
di riferimento per ciascuna tratta
ed evidenziando come, partendo
da tale valore, vengano praticate
politiche di sconto in funzione del
cliente e della dimensione della
spedizione.
Le addizionali al nolo
Le principali addizionali contenu-
NOLI MEDI IMPORT PER SEMESTRE 2008 (IN €/KG)
*TFNFTUSF
**TFNFTUSF
*TFNFTUSF
**TFNFTUSF
&VSPQB#BMDBOJ4DBOEJOBWJB
&VSPQB#BMDBOJ4DBOEJOBWJB
&Y6STT
&Y6STT
.FEJUFSSBOFP.FEJP0SJFOUF
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"SFBHFPHSBGJDB
3FTUPEFMM"GSJDB
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*OEJB
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*OEPOFTJB4JOHBQPSF
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$JOB
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0DFBOJB
0DFBOJB
6TB$BOBEB
6TB$BOBEB
"NFSJDB$FOUSBMFFEFM4VE
"NFSJDB$FOUSBMFFEFM4VE
24-11-2009 18:17:45
MANAGEMENT 41
FUEL SURCHARGE PER SEMESTRE 2008 (IN €/KG)
"SFBHFPHSBGJDB
&YQPSU
*NQPSU
*
**
*
**
TFNFTUSF TFNFTUSF TFNFTUSF TFNFTUSF
&VSPQB#BMDBOJ4DBOEJOBWJB
&Y6STT
.FEJUFSSBOFP.FEJP0SJFOUF
3FTUPEFMM"GSJDB
*OEJB
*OEPOFTJB4JOHBQPSF
$JOB
(JBQQPOF$PSFB
0DFBOJB
6TB$BOBEB
"NFSJDB$FOUSBMFFEFM4VE
te nel nolo complessivo sono due:
“fuel surcharge”, connessa all’andamento del prezzo del petrolio,
e “security surcharge”, correlata
alle procedure di controllo per la
sicurezza delle spedizioni.
Data la rilevanza del “fuel surcharge”, spesso vero determinante della quotazione dei noli, la tabella mostra l’incidenza
dell’addizionale sul carburante
in funzione dell’area geografica,
della direzione della spedizione
e del periodo di rilevazione (I e
II semestre).
A proposito del “fuel surcharge”,
Evoluzione del fuel surcharge: valori medi
anni 2002- 2009
6OUSFOEBODPSBJODBMPJMiGVFMTVSDIBSHFuQSPTFHVFMBTVBTUSBEBJOEJTDFTBOFM
DPOUJOVBJOGBUUJJMDPOTJTUFOUFDBMPEFMMBEEJ[JPOBMFBWWJBUPTJBTFUUFNCSF
EFMMPTDPSTPBOOPBTFHVJUPEFMDSPMMPEFJQSF[[JQFUSPMJGFSJ
va rilevato che nel 2009 prosegue
il consistente calo dell’addizionale avviatosi a settembre dello
scorso anno a seguito del crollo
dei prezzi petroliferi; pertanto,
dopo un periodo che ha visto
il “fuel surcharge” soggetto a
variazioni con cadenza quindicinale al rialzo, fino a toccare
cifre intorno a 1,20-1,25 €/kg
nel primo semestre 2008, i valori rilevati nella prima metà del
2009 oscillano intorno a 0,50
€/kg (gli operatori segnalano
peraltro che da luglio l’addizionale sta iniziando a risalire a
causa dell’aumento del costo del
petrolio). I valori del “security
surcharge” invece non hanno
subito variazioni significative nel
corso del 2008: per le spedizioni
in export tale addizionale è per
tutte le destinazioni uguale e pari
a 0,15 €/kg, per le spedizioni in
import il valore è maggiormente
variabile in quanto risente della
oscillazione dei cambi (in media
circa 0,14 €/kg).
Con riferimento alle altre componenti di costo incluse nel nolo
complessivo, il totale delle spese
ausiliarie ammonta a circa 0,30
€/kg (a handling e tasse aeroportuali va aggiunta l’incidenza
di raggi X, lettera di vettura e
operazioni doganali).
Tale valore corrisponde ad un’incidenza media sul nolo complessivo compresa tra il 12 e il 15%.
Tra le altre voci di costo, non
incluse nel nolo, si segnalano in
particolare: il costo per il ritiro
della merce e la consegna in aeroporto (indicativamente compreso
tra 0,05 e 0,15 €/kg).
Il confronto con il passato
Come mostrato dai grafici sottostanti, i noli nel corso del 2008 si
sono riportati, con riferimento a
quasi tutte le aree geografiche, ai
valori di fine 2007; infatti, dopo
ITALIAN PALLET NETWORK
040-Il cargo aereo presenta il c41 41
24-11-2009 18:17:53
42 MANAGEMENT
Export: andamento storico dei noli 2002-2008 (€/kg)
aver toccato, a seguito del costante
incremento dell’addizionale sul
carburante, livelli massimi nella
prima parte dell’anno, nella seconda metà del 2008, sempre per
l’andamento del “fuel surcharge”
(questa volta di segno opposto),
si sono riallineati alle rilevazioni
effettuate a fine 2007.
La metodologia
dell’indagine
Sono stati pubblicati sul sito della
Banca d’Italia i risultati dell’indagine campionaria sui costi del
trasporto internazionale delle
merci per tutti i modi di trasporto
Air Cargo:
cosa succede tra
le nuvole,
in Italia e nel
mondo?
(http://www.bancaditalia.it/statistiche/rapp_estero/altre_stat/trasporti/risultati-indagini.html). La
rilevazione campionaria, effettuata
nel 2008, costituisce il benchmark
di riferimento al quale si rapporteranno i successivi aggiornamenti
(2009 e 2010).
L’indagine, condotta da TRT
Trasporti e Territorio per conto
della Banca d’Italia, porta alla
definizione dei costi unitari del
trasporto delle importazioni ed
esportazioni italiane per modo di
trasporto e costituisce strumento
indispensabile per la compilazione
della voce trasporto merci della
bilancia dei pagamenti.
Scopo primario dell’indagine è
quello di rilevare i noli medi
unitari applicati per le diverse
tipologie di spedizione (“spedizione tipo”), che sono definite
dal modo di trasporto, dal tipo
di merce, dall’area geografica di
provenienza/destinazione, dalla
dimensione della spedizione.
La rilevazione ha pertanto riguardato principalmente i noli
applicati per spedizioni unitarie
(un container, un carico completo, una spedizione di dimensioni
standard). L’indagine benchmark
del 2008 sui costi del trasporto
è stata condotta, su base campionaria, presso gli operatori del
trasporto, al fine di raccogliere
informazioni sufficienti riguardo
tutte le tipologie di spedizione considerate. Per i due anni
successivi (2009 e 2010) sono
previste delle rilevazioni su basi
campionarie leggermente ridotte,
riferite ad un sottoinsieme prefissato di intervistati.
Per ciascuna spedizione tipo viene
definita la zona di origine e di
destinazione, il costo del nolo
puro, il costo dei servizi ausiliari,
l’incidenza delle commissioni, la
Import: andamento storico dei noli 2002-2008 (€/kg)
TRT Trasporti e Territorio
535 5SBTQPSUJ F 5FSSJUPSJP Í VOB TPDJFUÆ EJ
DPOTVMFO[BDPOTFEFB.JMBOPTQFDJBMJ[[BUB
JO FDPOPNJB QJBOJGJDB[JPOF F NPEFMMJTUJDB
EFJUSBTQPSUJ'POEBUBOFMMBTPDJFUÆTJÍ
HVBEBHOBUBVOBTPMJEBSFQVUB[JPOFQFSMFTVF
BUUJWJUÆ QSPGFTTJPOBMJ F EJ SJDFSDB F TWJMVQQP
B TVQQPSUP EFJ EFDJTPSJ QVCCMJDJ F QSJWBUJ OFJ
TFUUPSJEFMMBOBMJTJRVBOUJUBUJWBEFMMBQJBOJGJDB
[JPOFTUSBUFHJDBEFMMBWBMVUB[JPOFFDPOPNJDB
EFJTJTUFNJFEFMMFQPMJUJDIFEJUSBTQPSUPFVTP
EFMTVPMP
-P TUBGG EJ 535 DPNQSFOEF FTQFSUJ JO NPEFM
MJTUJDBJOHFHOFSJBFEFDPOPNJBEFJUSBTQPSUJ
QJBOJGJDB[JPOF EFJ TJTUFNJ VSCBOJ F SFHJPOBMJ
TUBUJTUJDBFSJDFSDBPQFSBUJWBFWBOUBVOBDPO
TPMJEBUBFTQFSJFO[BEJMBWPSPJOUFBNNVMUJEJ
TDJQMJOBSJFJODPOTPS[JJOUFSOB[JPOBMJ
5SB J DMJFOUJ EJ 535 GJHVSBOP BNNJOJTUSB[JPOJ
MPDBMJFSFHJPOBMJ.JOJTUFSJJOWFTUJUPSJQSJWBUJ
F PQFSBUPSJ EFJ USBTQPSUJ BHFO[JF JOUFSOB[JP
OBMJ F JTUJUVUJ EJ SJDFSDB OPODIÊ MF %JSF[JPOJ
EFMMB$PNNJTTJPOF&VSPQFBDIFTJPDDVQBOP
EJ "NCJFOUF 5SBTQPSUJ FE &OFSHJB 1PMJUJDIF
SFHJPOBMJF3JDFSDBJM1BSMBNFOUP&VSPQFPFMB
#BODB&VSPQFBQFSHMJ*OWFTUJNFOUJ5SBMFBSFF
EJDPOTVMFO[BTQFDJBMJTUJDBVOSVPMPQBSUJDPMBSF
SJHVBSEBMBMPHJTUJDBFJMUSBTQPSUPNFSDJ
-BDPNQFUFO[BEJ535TQB[JBEBMMBOBMJTJEFM
MB EPNBOEB BMMF QSFWJTJPOJ EJ TWJMVQQP EBMMB
TUJNB EJ DPTUJ F UBSJGGF BHMJ TUVEJ EJ GBUUJCJMJUÆ
quantità e il tipo di merce trattata,
la composizione del costo.
Le spedizioni tipo sono state rilevate tramite un questionario
chiuso, nel quale sono state inserite le indicazioni di dettaglio. Le
interviste sono state eseguite qua-
FEJTFUUPSF%BM535DPOEVDFMJOEBHJOF
TVJ DPTUJ EFM USBTQPSUP JOUFSOB[JPOBMF EFMMF
NFSDJ QFS DPOUP EFMMB #BODB E*UBMJB TJOP BM
QFSDPOUPEFMM6GGJDJP*UBMJBOP$BNCJQPJ
JODPSQPSBUPOFMMB#BODBE*UBMJBEBMžHFOOBJP
5SBMFFTQFSJFO[FQJÜSFDFOUJTJTFHOBMB
JM QSPHFUUP 1*705 TUVEJP EJ GBUUJCJMJUÆ QFS MB
SFBMJ[[B[JPOF EJ VOB QJBUUBGPSNB MPHJTUJDB JO
QSPWJODJBEJ7BSFTFFMPTUVEJPEJ GBUUJCJMJUÆ F
QSPHFUUPEJNBTTJNBQFSVOTJTUFNBJOUFHSBUP
EFMMBNPCJMJUÆNFSDJFQBTTFHHFSJOFM$PSSJEPJP
&TJOP535IBTWPMUPTVJODBSJDPEFM.JOJTUF
SP EFMMP 4WJMVQQP &DPOPNJDP VO JNQPSUBOUF
QSPHFUUP SFMBUJWP BMMF QPUFO[JBMJUÆ MPHJTUJDIF
EFM.F[[PHJPSOPEFSJWBOUJEBMMBGPSUFDSFTDJUB
EFJUSBOTJUJNBSJUUJNJMFHBUBBHMJTDBNCJDPN
NFSDJBMJDPO$JOBF*OEJB1FSJM+PJOU3FTFBSDI
$FOUFS EFMMB $PNNJTTJPOF &VSPQFB 535 IB
DPOEPUUP VO TJHOJGJDBUJWP TUVEJP NJSBUP BMMB
RVBOUJGJDB[JPOFEJDPTUJFDPOTVNJEJFOFSHJB
BTTPDJBUJBDJBTDVOBGBTFEFMMBDBUFOBMPHJTUJ
DB"MUSFFTQFSJFO[FSJMFWBOUJIBOOPSJHVBSEBUP
BOBMJTJFQSPQPTUFWPMUFBNJHMJPSBSFMJNQBUUP
EFMUSBGGJDPNFSDJOFMMFBSFFVSCBOFEJ.JMBOP
1JBDFO[B'PSMÑ$FTFOBFBMJWFMMPQSPWJODJBMF
MPTUVEJPJONBUFSJBEJJOGSBTUSVUUVSFEJUSBTQPSUP
FMPHJTUJDBEFMMB1SPWJODJBEFM7FSCBOP$VTJP
0TTPMB MP TUVEJP TVM TJTUFNB EFMMB MPHJTUJDB
WBSFTJOB MB SFEB[JPOF EFM 1SPHSBNNB EBSFB
QFSMBMPHJTUJDBQJBDFOUJOB
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