SETTORE PELLETTERIA: PRECONSUNTIVO 2015
Un ulteriore consolidamento del fatturato estero del settore caratterizza questi primi 8
mesi del 2015: tra gennaio e agosto sono stati esportati prodotti per 4,2 miliardi, con una
crescita sul 2014 poco inferiore al 9%.
ESPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO
valori in euro
GENNAIO - AGOSTO 2015
PRODOTTI
TOTALE
2014
2015
IN PELLE
IN SUCCEDANEO
VAR
%
2014
2015
VAR
%
2014
2015
VAR
%
cartelle sottobracci
e portadocumenti
124.507.056
118.293.227
-4,99%
69.380.123
62.810.318
-9,47%
55.126.933
55.482.909
0,65%
valigie e articoli da
viaggio
218.354.709
260.606.302
19,35%
128.857.120
141.452.433
9,77%
89.497.589
119.153.869
33,14%
2.491.442.712
2.748.731.018
10,33%
1.937.075.255
2.169.292.058
11,99%
554.367.457
579.438.960
4,52%
piccola pelletteria
700.648.988
713.125.905
0,40%
553.008.962
555.248.601
0,40%
147.640.026
157.877.304
6,93%
cinture
271.209.307
281.308.489
3,72%
271.209.307
281.308.489
3,72%
0
0
0,00%
contenitori per
strumenti musicali
509.036
858.782
68,71%
0
0
0,00%
509.036
858.782
68,71%
altri lavori in pelle
105.657.073
134.609.229
27,40%
105.657.073
134.609.229
27,40%
0
0
0,00%
3.912.328.881
4.257.532.952
8,82%
3.065.187.840
3.344.721.128
9,12%
847.141.041
912.811.824
7,75%
borse
TOTALE
Mai come in questo ultimo periodo i mercati si stanno mostrando volatili, non esistono
riferimenti certi che consentano alle aziende una programmazione di medio – lungo
periodo; i margini di rischio quindi sono elevati e le certezze poche.
I risultati positivi delle esportazioni risultano frammentati: disconoscono alcuni mercati
di tradizionale sbocco per il settore, che evidenziano rallentamenti soprattutto in Europa,
e marcano invece performance inattese: il trend nel mercato canadese è una di queste,
così come in quello australiano.
In questo quadro risulta però evidente come l’appeal del Made in Italy rimanga forte e
consenta ancora una volta di compensare i risultati, ormai da anni poco lusinghieri, dei
consumi domestici, che nel primo semestre dell’anno perdono un ulteriore 4,4%.
La spinta più importante delle esportazioni arriva dalla pelletteria in pelle, che “partecipa”
alla composizione del fatturato complessivo per poco meno dell’80%, con 3,3 miliardi di
vendite e un trend espansivo del 9%.
Cresce, in questo ambito, a ritmi sostenuti il fatturato specifico delle borse da donna in
pelle: oltre 2 miliardi nei primi 8 mesi e una dinamica espansiva del 12%: un segmento,
questo, che non conosce sosta al suo sviluppo e che avviene quasi esclusivamente nella
fascia alta e lusso del mercato.
Che quest’ultimo sia prevalentemente orientato -all’estero e in Italia- in questo senso
risulta anche dall’andamento costante e progressivo negli ultimi anni del prezzo medio
all’export; nel 2015 è cresciuto, in generale, del 11% e in particolare quello delle borse
da donna del 12%.
Sempre nel 2015, sono stati collocati nei mercati internazionali 11,6 milioni di borse in
pelle, il 12% in più rispetto al 2014; le borse da donna di tutti i materiali esportate nel
mondo sono state invece oltre 26 milioni.
I principali mercati dell’export
Dal 2011 è in costante ascesa la quota delle importazioni di pelletteria italiana negli USA;
nel 2015 una ulteriore conferma: un fatturato, di oltre 489 milioni, in aumento del 20%,
che posiziona il mercato statunitense, al terzo posto in valore e al sesto posto in volume ,
tra i primi importanti clienti mondiali della pelletteria italiana.
In realtà stiamo parlando di quote ancora contenute, generate tra l’altro più dai prodotti
top di gamma che non della fascia intermedia e favorite dall’effetto cambio.
Sussistono però buoni margini di manovra per una crescita che potrà riguardare anche i
prodotti no brand, comunque sempre contraddistinti da una elevato contenuto qualitativo e
fashion.
Anche per il mercato cinese, sembra non esaurirsi l’interesse verso i prodotti in pelle
Made in Italy: una crescita importante, quella degli otto mesi 2015 (+ 32%), che anche in
questo caso ha una collocazione unicamente nella fascia lusso della domanda, evidenziata
da un prezzo medio elevatissimo, tra i più alti di quelli registrati nelle destinazioni
dell’export di settore: 332 euro.
Medesimo, discorso, o quasi per Hong Kong, diventa la quarta destinazione dell’export di
settore, con un valore di 359 milioni di euro, un trend espansivo del fatturato del 14%, e
un prezzo medio – anche in questo caso – piuttosto elevato: 288 euro.
Crollo delle vendite in Russia: una flessione dell’export del 23%, a preconsuntivo
d’anno, che si aggiunge a un fatturato già dimezzato nel 2014 e si accompagna a un
drastico calo dei volumi venduti (-28%)e a un prezzo medio in calo del 6% .
Alle conseguenze, più che altro psicologiche per il settore degli accessori moda, causate
dalle sanzioni del 2014, hanno fatto seguito, con risultati decisamente più rilevanti, le
restrizioni del sistema bancario, in particolare per la stretta del credito al consumo che
ha limitato le disponibilità finanziarie di operatori e consumatori.
Difficile immaginare mutamenti nel medio periodo e il riappropriarsi del ruolo che Mosca
ha detenuto a lungo come terza capitale del lusso mondiale.
Lieve incremento dell’export verso il Giappone (+5%), quinto mercato di destinazione
per il settore, pur a fronte di una flessione dei volumi (-1,2%).
L’export del settore in questo mercato, nonostante abbia risentito della flessione dei
consumi ha continuato a beneficiare, pur se in misura più contenuta rispetto a qualche
anno fa, di una domanda sostanzialmente interessante; il rinvio al 2017 dell’aumento
dell’aliquota sui consumi dall’8% al 10%, inizialmente previsto per lo scorso ottobre, ha
temporaneamente evitato di vanificare gli sforzi legati alla ripresa economica, pur finendo
per agevolare ancora di più l’appesantimento del debito pubblico del Paese e, in
prospettiva futura, i suoi riflessi sui consumi.
Si segnalano, tra le altre destinazioni dell’export del settore, alcuni mercati ove, a parte
quelli considerati, si sono registrati aumenti significativi del fatturato quanto meno in
termini tendenziali: di Canada e Australia, si è detto (+42% per il primo e + 39% per la
seconda), ma anche – tra i mercati asiatici – l’Arabia Saudita (+ 28%), Taiwan (+19%),
Emirati Arabi (+14%) e, in Europa, Spagna (+21%) e Danimarca (+18%).
Nel periodo gennaio- agosto sono aumentate in modo rilevante, dopo un periodo di
stagnazione le importazioni (+21%); sono state, per poco meno del 40% del valore
complessivo degli acquisti dall’estero, di provenienza cinese, per un ammontare
complessivo di 697 milioni di euro.
Ampiamente positivo rimane, peraltro, il saldo della bilancia commerciale, che chiude a
fine agosto con un attivo di oltre 2,5 miliardi.
FONTE: Sita ricerca e ISTAT. Eleborazione dati AIMPES
Dicembre 2015.
CINTURE
BORSETTE
VALIGIE
ZAINI
BORSETTONI
ARTICOLI DA LAVORO
PORTAFOGLI
MAROCCHINERIA
TOTALE PELLETTERIA
TABELLA DEI CONSUMI MERCATO DOMESTICO
GENNAIO-GIUGNO 2014
GENNAIO-GIUGNO 2015
Qua
Val
PM
Qua
Val
PM
2.862
60.861
21,26
2.846
60.943
21,41
8.358
462.610
55,35
7.961
430.826
54,12
706
50.255
71,21
785
50.743
64,63
798
29.165
36,53
868
29.062
33,50
852
33.066
38,81
838
30.356
36,23
599
48.279
80,60
592
46.743
78,92
1.588
58.475
36,83
1.588
57.702
36,33
2.205
38.866
17,63
2.323
38.286
16,48
17.968
781.576
43,50
17.801
744.661
41,83
Var % 2015 vs 2014
Qua
Val
PM
-0,6
0,1
0,7
-4,8
-6,9
-2,2
11,3
1,0
-9,2
8,7
-0,4
-8,3
-1,7
-8,2
-6,6
-1,1
-3,2
-2,1
0,0
-1,3
-1,4
5,3
-1,5
-6,5
-0,9
-4,7
-3,8
OMBRELLI
TOTALE
2.375
20.343
-4,9
-1,4
PRODOTTO
27.041
808.617
11,39
39,75
2.259
20.060
28.601
773.262
12,66
38,55
5,8
-4,4
11,2
-3,0
PRODOTTI
2014
ESPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO
valori in euro
GENNAIO - AGOSTO 2015
TOTALE
IN PELLE
2015
VAR%
2014
2015
VAR%
cartelle sottobracci e portadocumenti
124.507.056
118.293.227 -4,99%
69.380.123
valigie e articoli da viaggio
218.354.709
260.606.302 19,35%
128.857.120
2.491.442.712
2.748.731.018 10,33%
1.937.075.255
IN SUCCEDANEO
2015
piccola pelletteria
700.648.988
713.125.905
0,40%
553.008.962
555.248.601
0,40%
55.126.933
0
89.497.589
0
554.367.457
0
147.640.026
cinture
271.209.307
281.308.489
3,72%
271.209.307
281.308.489
3,72%
0
509.036
858.782 68,71%
0
0
0,00%
105.657.073
3.912.328.881
134.609.229 27,40%
4.257.532.952 8,82%
105.657.073
3.065.187.840
134.609.229 27,40%
3.344.721.128 9,12%
borse
contenitori per strumenti musicali
altri lavori in pelle
TOTALE
62.810.318 -9,47%
2014
141.452.433
9,77%
2.169.292.058 11,99%
55.482.909
0
119.153.869
0
579.438.960
VAR%
0,65%
33,14%
4,52%
509.036
157.877.304
0
0
0
858.782
68,71%
0
847.141.041
0
912.811.824
0,00%
7,75%
6,93%
0,00%
ESPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO
valori in Kg
GENNAIO - AGOSTO 2015
PRODOTTI
2014
TOTALE
2015
VAR%
IN PELLE
2015
2014
VAR%
2014
IN SUCCEDANEO
2015
VAR%
cartelle sottobracci e portadocumenti
6.354.573
6.211.786
-2,25%
430.741
493.112
14,48%
5.923.832
5.718.674
-3,46%
valigie e articoli da viaggio
4.244.845
4.625.821
8,98%
884.317
772.904
-12,60%
3.360.528
3.852.917
14,65%
16.654.578
16.432.287
-1,33%
8.979.523
8.848.387
-1,46%
7.675.055
7.583.900
-1,19%
piccola pelletteria
6.498.338
6.773.057
4,23%
1.949.201
2.012.477
3,25%
4.549.137
4.760.580
4,65%
cinture
2.871.185
2.414.776
-15,90%
2.871.185
2.414.776
-15,90%
0
0
0,00%
16.446
23.522
43,03%
0
0
0,00%
16.446
23.522
43,03%
1.507.422
38.147.387,00
1.745.364
38.226.613,00
15,78%
0,21%
1.507.422
16.622.389
1.745.364
16.287.020
15,78%
-2,02%
0
21.524.998
0
21.939.593
0,00%
1,93%
borse
contenitori per strumenti musicali
altri lavori
TOTALE
PRODOTTI
cartelle sottobracci e portadocumenti
2014
IMPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO
valori in euro
GENNAIO -AGOSTO 2015
TOTALE
IN PELLE
2015
VAR%
2014
2015
VAR%
2014
IN SUCCEDANEO
2015
VAR%
84.828.527
105.464.288
24,33%
19.844.830
23.001.251
15,91%
64.983.697
82.463.037
26,90%
valigie e articoli da viaggio
192.744.872
235.153.326
22,00%
21.734.454
25.553.037
17,57%
171.010.418
209.600.289
22,57%
borse
696.916.877
832.805.790
19,50%
358.093.208
440.481.978
23,01%
363.665.109
442.254.182
21,61%
147.149.461
176.307.567
19,82%
392.323.812
0
265.946.615
15,79%
piccola pelletteria
338.823.669
0
216.515.648
41.505.061
45.704.887
10,12%
41.505.061
45.704.887
10,12%
0
0
0,00%
739.100
1.044.048
41,26%
0
0
0,00%
739.100
1.044.048
41,26%
67.613.456
1.448.013.002
92.050.952
1.754.477.473
36,14%
21,16%
67.613.456
655.940.470
92.050.952
803.099.672
0,00%
22,43%
0
792.072.532
0
951.377.801
0,00%
20,11%
cinture
contenitori per strumenti musicali
altri lavori
TOTALE
22,83%
PRODOTTI
cartelle sottobracci e portadocumenti
IMPORTAZIONI PER GRUPPI DI PRODOTTO E MATERIALI D'USO
valori in Kg
GENNAIO - AGOSTO 2015
TOTALE
IN PELLE
2015
VAR%
2014
2015
2014
VAR%
2014
IN SUCCEDANEO
2015
VAR%
9.774.017
10.840.986
10,92%
400.015
397.437
-0,64%
9.374.002
10.443.549
11,41%
valigie e articoli da viaggio
21.042.453
20.144.620
-4,27%
359.036
635.415
76,98%
20.683.417
19.509.205
-5,68%
borse
26.895.594
26.478.381
-1,55%
3.655.283
4.245.277
16,14%
23.240.311
22.233.104
-4,33%
piccola pelletteria
24.564.310
29.641.820
20,67%
2.898.703
6.249.756
115,61%
21.665.607
23.392.064
7,97%
1043221
1078533
3,38%
1.043.221
1.078.533
3,38%
35.312
#RIF!
0,00%
82.252
109.386
32,99%
0
0
0,00%
82.252
109.386
32,99%
1.226.493
84.628.340
1.643.251
89.936.977
33,98%
6,27%
1.226.493
9.582.751
1.643.251
14.249.669
33,98%
48,70%
0
75.045.589
0
75.687.308
0,00%
0,86%
cinture
contenitori per strumenti musicali
altri lavori in pelle
TOTALE
PAESI
Svizzera
Francia
Stati Uniti
Hong Kong
Giappone
Regno Unito
Germania
Repubblica di Corea
Cina
Spagna
Paesi Bassi
Singapore
Federazione Russa
Emirati Arabi Uniti
Austria
Taiwan
Belgio
Turchia
Australia
Canada
Polonia
Grecia
Arabia Saudita
Danimarca
Croazia
Brasile
Ucraina
Kazakistan
Resto del mondo
TOTALE
ESPORTAZIONI NEI PRINCIPALI PAESI
valori in euro
periodo gennaio-agosto 2015
2014
2015
685.224.206
721.842.868
507.104.686
485.093.788
350.056.767
419.871.203
315.514.559
359.083.347
258.897.619
272.288.170
240.145.439
254.163.895
229.448.293
250.740.354
217.602.477
232.097.837
141.594.643
186.831.439
89.868.888
108.559.713
78.367.055
93.581.859
66.857.021
76.849.384
83.891.135
64.310.708
52.192.615
59.735.634
43.878.346
44.825.719
33.979.050
40.672.922
33.090.403
32.685.361
26.151.053
27.911.188
19.394.292
26.974.724
18.847.244
26.818.237
23.294.899
24.060.809
24.066.285
23.504.575
14.469.458
18.595.956
10.143.639
11.976.846
7.546.120
7.475.730
8.056.981
7.141.961
9.546.464
6.021.839
3.189.353
3.293.096
319.909.891
370.523.790
3.912.328.881
4.257.532.952
VAR %
% QUOTA '15
5,34%
16,95%
-4,34%
11,39%
19,94%
9,86%
13,81%
8,43%
5,17%
6,40%
5,84%
5,97%
9,28%
5,89%
6,66%
5,45%
31,95%
4,39%
20,80%
2,55%
19,41%
2,20%
14,95%
1,81%
-23,34%
1,51%
14,45%
1,40%
2,16%
1,05%
19,70%
0,96%
-1,22%
0,77%
6,73%
0,66%
39,09%
0,63%
42,29%
0,63%
3,29%
0,57%
-2,33%
0,55%
28,52%
0,44%
18,07%
0,28%
-0,93%
0,18%
-11,36%
0,17%
-36,92%
0,14%
3,25%
0,08%
15,82%
8,70%
8,82%
100,00%
PAESI
Francia
Germania
Svizzera
Paesi Bassi
Regno Unito
Stati Uniti
Spagna
Giappone
Hong Kong
Austria
Corea del Sud
Grecia
Polonia
Croazia
Belgio
Russia
Cina
Emirati Arabi Uniti
Turchia
Singapore
Danimarca
Arabia Saudita
Canada
Australia
Taiwan
Brasile
Ucraina
Kazakistan
Resto delmondo
TOTALE
ESPORTAZIONI NEI PRINCIPALI PAESI
valori in kg
Gennaio-Agosto 2015
2014
2015
% VAR
5.095.268
5.064.378
-0,61%
4.802.626
4.722.572
-1,67%
3.058.266
2.049.813
2.328.141
2.150.672
2.074.601
1.429.321
1.152.004
1.057.123
834.447
735.663
674.859
396.595
534.476
805.348
502.699
314.779
269.848
199.315
178.810
95.162
184.199
135.775
138.115
% QUOTA '15
13,25%
12,35%
3.063.911
2.414.738
2.276.206
2.217.861
2.085.503
1.412.584
1.245.092
896.552
787.605
664.912
661.882
602.695
596.548
580.851
562.016
319.054
310.180
226.852
198.804
169.103
164.872
146.688
138.321
0,18%
17,80%
-2,23%
3,12%
0,53%
-1,17%
8,08%
-15,19%
-5,61%
-9,62%
-1,92%
51,97%
11,61%
-27,88%
11,80%
1,36%
14,95%
13,82%
11,18%
77,70%
-10,49%
8,04%
0,15%
8,02%
6,32%
5,95%
5,80%
5,46%
3,70%
3,26%
2,35%
2,06%
1,74%
1,73%
1,58%
1,56%
1,52%
1,47%
0,83%
0,81%
0,59%
0,52%
0,44%
0,43%
0,38%
0,36%
119.524
103.466
91.339
58.469
24.325
19.075
6.714.274
6.515.823
38.147.387
38.226.613
-13,43%
-35,99%
-21,58%
-2,96%
0,21%
0,27%
0,15%
0,05%
17,05%
100,00%
PAESI
Cina
Francia
Svizzera
Romania
Spagna
Germania
Belgio
India
Paesi Bassi
Vietnam
Bulgaria
Hong Kong
Tunisia
Indonesia
Thailandia
Slovenia
Ungheria
Taiwan
Pakistan
Marocco
Resto del mondo
TOTALE
IMPORTAZIONI DAI PRINCIPALI PAESI
valori in euro
periodo gennaio-agosto 2015
2014
2015
VAR%
583.077.931
697.248.140
19,58%
276.477.930
336.440.655
21,69%
73.522.674
113.031.756
53,74%
64.216.524
74.394.619
15,85%
35.131.277
59.430.402
69,17%
48.716.659
58.951.527
21,01%
41.752.113
49.120.814
17,65%
33.874.702
48.182.258
42,24%
43.371.355
35.308.000
-18,59%
19.761.514
31.204.054
57,90%
24.835.521
24.958.224
0,49%
20.171.283
22.756.133
12,81%
11.213.357
19.401.224
73,02%
16.106.860
15.769.012
-2,10%
9.093.715
8.288.103
-8,86%
5.863.993
7.622.667
29,99%
4.815.603
4.485.958
-6,85%
3.627.443
3.836.899
5,77%
1.008.827
1.103.096
9,34%
393.264
173.834
-55,80%
130.980.457
1.448.013.002
142.770.098
1.754.477.473
9,00%
21,16%
QUOTA % 15
39,74%
19,18%
6,44%
4,24%
3,39%
3,36%
2,80%
2,75%
2,01%
1,78%
1,42%
1,30%
1,11%
0,90%
0,47%
0,43%
0,26%
0,22%
0,06%
0,01%
8,14%
100,00%
PAESI
Cina
Francia
Vietnam
Belgio
Romania
Germania
Spagna
India
Paesi Bassi
Slovenia
Bulgaria
Tunisia
Indonesia
Hong Kong
Svizzera
Taiwan
Thailandia
Ungheria
Pakistan
Marocco
Resto del Mondo
TOTALE
IMPORTAZIONI DAI PRINCIPALI PAESI
valori in Kg
periodo gennaio-agosto 2015
2014
2015
VAR%
QUOTA % 15
42.138.370
43.509.281
3,25%
48,38%
1.842.529
3.679.879
99,72%
4,09%
2.373.515
2.793.560
17,70%
3,11%
1.916.231
2.272.279
18,58%
2,53%
1.871.439
2.111.031
12,80%
2,35%
1.763.468
1.934.002
9,67%
2,15%
971.688
1.332.005
37,08%
1,48%
835.242
1.118.617
33,93%
1,24%
1.555.727
794.779
-48,91%
0,88%
538.268
458.586
-14,80%
0,51%
467.146
410.054
-12,22%
0,46%
249.173
389.732
56,41%
0,43%
389.460
345.861
-11,19%
0,38%
296.647
321.291
8,31%
0,36%
303.620
278.872
-8,15%
0,31%
223.526
176.726
-20,94%
0,20%
170.497
149.960
-12,05%
0,17%
127.166
112.632
-11,43%
0,13%
53.120
45.909
-13,57%
0,05%
4.143
1.317
-68,21%
0,00%
26.537.365
27.700.604
4,38%
30,80%
84.628.340
89.936.977
6,27%
100,00%