Aerospazio
Opportunità d’investimento per l’Italia
in Messico
La realtà aerospaziale in Messico
• I maggiori produttori dell’aerospazio mondiale, sia europei che americani, vanno
decentrando la produzione verso Paesi con costi competitivi.
• Il Messico possiede una produzione aerospaziale già da anni integrata con quella
statunitense: la vicinanza tra i due Paesi permette agli USA di produrre anche i beni più
sensibili per la sicurezza.
• Oltre ad essere un socio strategico per il settore aerospaziale, il Messico forma parte
dell’area di sicurezza nazionale degli Stati Uniti.
• Da anni il Messico sta investendo per sviluppare il suo settore aerospaziale attraverso
la FEMIA (Associazione delle industrie produttrici dell’Aerospazio messicano) che
promuove l’ampliamento della filiera produttiva a tutti i prodotti, lo sviluppo di capacità
progettuali/di design autonome, l’individuazione dell’aerospazio come settore focus per
l’attrazione degli investimenti esteri. (Fonti: Diario Oficial de la Federaciòn, Presidencia de la Republica, Department of Defense , Wall Street Journal)
Accordi vigenti in Messico per l’Aerospazio
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BASA - Il 18 09 2007 viene firmato a Montreal l’Accordo Bilaterale per la
Sicurezza Aerea tra Messico e Stati Uniti con i medesimi obiettivi e forme di quello
firmato nel 1999 dall’Italia.
In conseguenza della firma, c’è perfetta congruenza tra le certificazioni italiane e
messicane in tema di: aeronavigabilità, prove ambientali, certificazioni per i
prodotti aeronautici civili, valutazioni di qualificazione per simulatori di volo.
Ne risultano agevolate rispetto all’altro Paese le autorizzazioni ed il monitoraggio
per: installazioni di mantenimento e modifica, personale di manutenzione e di
volo, centri di formazione e riconoscimento per il personale e le operazioni di volo.
Accordo per la politica aeronautica – Il 29 10 2001 il Diario Oficial de la Naciòn
pubblica l’Accordo mirato al rafforzamento dello sviluppo per il settore
aerospaziale in Messico.
Vengono promossi progetti di scambio con l’estero in condizioni di reciprocità al
fine di sviluppare le possibilità delle imprese messicane come provveditrici di
servizi collegati all’aviazione quali il mantenimento, la formazione/certificazione, la
costruzione e operatività di aeroporti, l’R&S bilaterale e la formazione
accademica.
(Fonte: Diario Oficial de la Naciòn, Presidencia de la Republica, Department of State, AAF, Governo Italiano)
Vantaggi produttivi in Messico
• Gli accordi commerciali di cui il Messico è parte, unitamente ai ridotto costo
dei fattori produttivi ed alla posizione, lo stanno rendendo una delle opzioni
più vantaggiose per il trasferimento di produzione dai Paesi asiatici i cui costi
produttivi sono andati aumentando negli ultimi anni.
• L’espansione dell’industria aerospaziale nordamericana e le derivanti
urgenze di consegna, unite alla parificazione delle certificazioni messicane
con quelle statunitensi, hanno agito congiuntamente alla qualificazione dei
lavoratori messicani ed alla loro capacità di convertire l’esperienza
dell’automotive/elettronica in settori con alti standard qualitativi.
• Dal 1999, grazie anche al NAFTA, il numero di impiegati nell’aerospazio
messicano è più che duplicato e le tasse d’importazione sui prodotti
aeronautici sono state abbassate drasticamente attraendo più di 1,2 mld $ di
investimenti nel 2007.
(Fonte: Wall Street Journal)
Il mercato USA
• Maggior mercato manufatturiero per l’Aerospazio e la Difesa genera
introiti per oltre 160 miliardi di dollari.
• Il Governo è l’acquirente diretto di una quota della produzione che
varia tra il 40% ed il 60% annui.
• Relazioni di lunga durata tra acquirenti e fornitori
• Le quote del manufatturiero USA sono diminuite al contrario di quelle
europee: sono previste attività di fusione e acquisizione tra gruppi.
(Fonte: Bancomex)
Aerospazio e Difesa in Italia
• 1% PIL nazionale,
contribuisce al saldo
commerciale (-10
mld Euro) per +4,5
mld.
• Rappresenta l’80%
della capacità di
sviluppo industriale
italiano.
• Finmeccanica e la
sua holding
dominano la
produzione e
rappresentano il 3°
gruppo europeo.
• I pilastri strategici
sono elettronica,
elicotteri e
aeronautica.
• Ha capacità di
proporsi
internazionalmente
per difesa, sicurezza
e trasporto.
• Numerose PMI
sono specializzate
in nicchie
d’eccellenza.
(Fonte AIAD)
(Fonte AIAD)
I prodotti d’eccellenza italiani
• Eletronica ed elettronica per la difesa: componentistica,
sistemi di comunicazione e simulazione, satelliti, sistemi di
(Fonte: Finmeccanica)
osservazione e sorveglianza.
• Settore elicotteristico: AgustaWestland rappresenta una
delle maggiori realtà globali, producendo una variegata
gamma di elicotteri specializzati.
(Fonte: Skycontrol)
• Settore aeronautico: aerostrutture, materiali compositi
avanzati, UAV, addestratori, aviazione d’affari.
(Fonte: Unipg)
Sviluppi in Italia: alcuni obiettivi
• Ala fissa: sviluppo di configurazioni e materiali innovativi, miglioramento della
progettazione, trasporto regionale, UAV, piattaforme
• Ala rotante: produzioni integrate con materiali avanzati, progettazione,
aeromobili non convenzionali
• Motoristica: riduzione costi R&S, riduzione costi operativi, di esercizio e
manutenzione, riduzione dell’impatto ambientale
• Sistemi di bordo, comunicazioni e per la difesa: sviluppo interfaccia,
riduzione costi, sviluppo sistemi integrati di controllo e comunicazione.
• Gestione del traffico aereo: radar, navigazione satellitare, sistemi avanzati
(Fonte: Acare)
Aerospazio in Messico
• Settore focus per lo sviluppo dei prossimi anni,
da attuarsi attraverso la crescita delle capacità
tecnologiche interne e l’attrazione d’investimenti
• 9° fornitore di componentistica al mercato USA
• Oltre 1,2 mld $ di esportazioni nel 2006 in
componenti aeronautici e design ingegneristico,
saliti a più di 1,5 nel 2007
• Ospita forti comparti automotive ed elettricoelettronico che offrono esperienza e capacità
• Presenti 84 aeroporti (55 internazionali) che
hanno servito nel 2006 oltre 77 milioni di
passeggeri (7% di crescita annua) lungo 1’723
corridoi aerei
(Fonte: Bancomext)
(Fonte: Bancomext)
• 4° Paese del continente
per produzione del settore
• Collabora intensamente
con le imprese americane,
europee e brasiliane
Collaborazioni internazionali
Il Messico sta attualmente collaborando e producendo con alcune tra le più
importanti industrie legate al settore aerospaziale:
Prodotti e servizi in Messico
• Forte predisposizione per la produzione manifatturiera di
parti e componenti essenziali (79% delle imprese); sono
presenti anche la riparazione/manutenzione (11%) e
l’ingegneria (10%)
•Prodotti principali: eliche, turboreattori, fusoliere, turbine,
carrelli d’atterraggio, componenti motore, cavi, iniezioni in
plastica, termoconduttori, macchinari di precisione, sistemi
audio/video, componenti elettronici, isolamento della fusoliera
• Negli ultimi 6 anni nel Paese sono state sfruttate da imprese
estere possibilità di produzione per: turbine (parti e
mantenimento), componentistica per pannelli, trattamenti a
caldo, infissi e dispositivi di bloccaggio
• Il Messico si sta muovendo e investendo per coprire tutta la
catena produttiva in modo integrato e per sviluppare l’R&S
(Fonte: Estado de Querétaro)
(Fonte: Bancomext, AIAD, Stati Messicani)
Imprese messicane per Stato
(Fonte: Bancomext 2007)
Manifattura
• Manifattura/macchinari: Sonora, Baja California, Guanajuato, Chihuahua,
Querétaro
• Assemblaggi: Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Querètaro
• Velivoli: Baja California, Jalisco, San Luis Potosì, Querétaro
• Componentistica/elettronica: Tamaulipas, Baja California, Querétaro, Sonora,
Coahuila, San Luis Potosì, Chihuahua
• Turbine, Motori (e parti di): Sonora, Baja California, Coahuila, Chihuahua,
Sonora, San Luis Potosì, Tamaulipas
• Sistemi: Chihuahua, Baja California, Tamaulipas, Sonora, Guanajuato
• Parti strutturali del velivolo: Chihuahua, Baja California, Querétaro,
Guanajuato, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosì, Coahuila
• Trattamenti: Sonora, Guanajuato, Coahuila, Baja California
Mantenimento, riparazione e revisione
• Manutenzione: Querétaro, Sonora, Baja California
• Manutenzione Jet: Coahuila
• Manutenzione e vendita di elicotteri: Guanajuato
(Fonte: Dedalonews)
• Non Destructive Test: Sonora, Baja California
• Pulizia delle superfici di sostentamento: Yucatàn
• Tier Level 3; raggi x, corrente Eddy, chimici liquidi
(Fonte: Limair)
penetranti, test sulle particelle magnetiche, ultrasuoni
(trattamenti): Yucatàn
(Fonte: Northrop Grumman)
Ingegneria e Design
• Ingegneria meccanica con specializzazione in Design e
simulazioni al computer: Guanajuato
• Design interni per aeromobili civili: Baja California
(Fonte: Bombardier)
• Ingegneria progettuale di componenti per turbomacchine
ed altri componenti aeronautci con uso civile/militare: Baja
California, Sonora
• Università e insegnamento: Querétaro, Baja California
(Fonte: Stato di Sonora)
• Forme di R&S: Baja California, Querétaro, Sonora,
Coahuila, Chihuahua, Nuevo Leòn
(Fonte: Aerospazialeuniroma1)
Success cases
• Bombardier Inc. produce in Messico fusoliere, componenti in fibra di carbonio,
componenti elettrici oltre a tutte le strutture del Learjet 85. Il CEO Laurent
Beaudoin dichiara che la scelta del Messico ha beneficiato della prossimità con
gli impianti in Kansas, dell’efficace appoggio del Governo messicano e della
disponibilità di manodopera flessibile e ben qualificata in grado di garantire una
produzione di alto livello qualitativo.
• Goodrich produce qui inversori di spinta e vani motore. Il Presidente Bob
Yancey sottolinea come le continue richieste di tagliare i costi della manifattura
hanno portato la Goodrich a raddoppiare gli impianti della Società a Sonora.
• Global Vantage ha situato in Guadalajara un suo centro ingegneristico. La CEO
Marianne Gouveia ha evidenziato la staordinaria crescita del centro, dovuta
all’indebolimento del dollaro, all’aumento dei costi produttivi in India rispetto al
sempre più competitivo Messico ed ha riportato come molti clienti di GV abbiano
accolto con favore la vicinanza geografica e la continuità di rapporto con gli
stessi team lavorativi.
(Fonti: Bombardier Inc., Goodrich, Global Vantage, Wall Street Journal)
Vantaggi per l’investimento
• In atto strategia di decentramento produttivo da USA e Canada: responsabili dei
grandi gruppi presenti hanno espresso interesse alla creazione di una rete di
fornitori che coprano tutta la filiera produttiva (lavorazioni meccaniche di precisione, costruzione di
attrezzature, processi speciali, sotto-assemblaggi di sistemi, assemblaggi di strutture, ecc.)
• Forte crescita e successo internazionale dell’automotive messicano
• La vicinanza con gli USA favorisce il trasferimento di prodotti a costi ridotti
• Il lavoro di un operaio diretto con più di 1 anno di formazione costa tra 2,30 e 3
USD/ora e tra 6000 e 7000 USD/anno (stimando in 2400 le ore lavorative per anno)
• Costi di energia ed acqua inferiori alle medie europee
• Livelli di tassazione molto bassi
• Presenza di Centri di ricerca ed Università che garantiscono costante afflusso di
risorse umane qualificate
• Forme flessibili di insediamento produttivo con società che gestiscono le zone
industriali secondo la formula “Shelter”
(Fonte: AIAD, Bancomext, Stati Messicani)
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