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Via Cappuccini, 4 – 20122 Milano
Via Comasina, 137 – 20161 Milano
03703100960
+39 0266227328 / +39 0266227588
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Moduli di MyCRMweb
Vendite
Gli strumenti di automazione della forza vendita consentono la semplificazione del
processo commerciale. I manager e il team di vendita possono gestire:
•
•
•
•
•
contatti e clienti potenziali e acquisiti
attività e calendari
opportunità di vendita e le priorità
pipeline di vendita
analisi relative alle previsione di vendita
Marketing
Con gli strumenti di Marketing di MyCRMweb potete gestire le campagne di
marketing, l’e-mail marketing massivo, la generazione di lead, i template e-mail e
quanto necessario per la gestione dell’attività di marketing.
Servizio Clienti
La gestione del supporto ai clienti richiede la dotazione di strumenti aziendali efficienti.
MyCRMweb fornisce gli strumenti per la gestione dei ticket, del knowledge
management, di portali di self-service dei clienti, di reportistica e di analisi
dell’assistenza clienti.
Inventario
MyCRMweb si estende oltre i confini dei CRM tradizionali e gestisce il ciclo completo
del processo di vendita, integra l’attività di pre-vendita e di post-vendita mettendo in
relazione le funzioni di gestione delle scorte (prodotti e listini fornitori, preventivi di
vendita, ordini di acquisto, ordini di vendita e fatture) con i moduli di CRM (contatti,
anagrafiche e opportunità).
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Sales Force
Automation
Gestione dei lead
Account e Contact
Management
Gestione delle
Opportunità
Previsioni di vendita
Customer Support & Service
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Marketing Automation
Ticket
Gestione delle campagne
Knowledge Base
Mass Mailing
Clienti Self Service
Modelli E-mail
Knowledge Base on-line
Modelli di stampa unione
Inventory
Management
Catalogo Prodotti
Listini
Gestione Venditori
Ordini di acquisto
Ordini di vendita
Fatture
Calendario & Gestione delle
attività
Da Fare, Meeting e chiamate
Eventi ricorrenti
Calendario condiviso
Storico Attività
Notifiche E-mail
Note
Integrazione della posta
elettronica ed estensioni
E-mail client
Outlook Plug-in
Office Plug-in
Estensione Thunderbird
Customer Portal
RSS Feeds
Report e dashboard
Analisi
Report personalizzabili
20 + report predefiniti
20 dashboard
predefinite
Personalizzazione del prodotto
Campi personalizzabili
Gestione Tabelle
Viste personalizzabili
Security Management
Gestione degli utenti
Profili
Ruoli
Moduli Drag & Drop
Gruppi
Cartelle Report
Valute personalizzabili
Controllo degli Accessi a livello
organizzazione
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Vendite
Sales Force Automation (SFA) è un importante modulo CRM che ottimizza e migliora le attività del
vostro team di vendita. SFA comprende la gestione dei Contatti e degli Account, dei Lead, delle
opportunità, della Pipeline di vendita, delle previsioni di vendita, delle Analisi e molto altro.
I moduli principali
MyCRMweb è dotato dei seguenti moduli:
•
•
•
•
•
•
Gestione Account
Gestione Contatti
Calendario e Gestione delle attività
Gestione delle Opportunità
Gestione dei Lead
Report e Dashboard
Gestione Account
•
•
•
•
•
•
•
•
Memorizza tutti gli Account e i relativi Contatti, le Opportunità, le richieste di servizio e molti altri
dettagli in un archivio comune
Specifica le relazioni tra i vari Account (casa madre, filiali, etc.)
Importa le anagrafiche da fonti esterne, quali, ad esempio, ACT, Goldmine ed altre applicazioni
Genera preventivi, ordini di vendita e fatture per gli Account
Tiene traccia della storia delle vendite ai clienti ed analizza le opportunità di up selling e di cross
selling
Fornisce la reportistica Account, completamente personalizzabile
Esporta gli Account in fogli di calcolo (quali Microsoft ® Excel ®, OpenOffice ®, e altri) per analizzare i
modelli di acquisto della clientela e definire programmi di fidelizzazione
Collega i documenti agli Account, per una veloce ricerca futura
Gestione Contatti
•
•
•
Memorizza tutti i Contatti e le Opportunità associate, le richieste di servizio, le attività, e molti altri
dettagli in un archivio comune
Consente di creare la gerarchia dei contatti all'interno di una società per avere una migliore gestione
dei ruoli aziendali
Importa contatti da fonti esterne, quali, ad esempio, ACT, Goldmine, e altre applicazioni
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Esporta i contatti in fogli di calcolo (quali Microsoft ® Excel ®, OpenOffice ®, e altri), per ulteriori
analisi
Sincronizza i contatti con Microsoft ® Outlook ®
Calendario e Gestione delle attività
•
•
•
Memorizza tutte le e-mail associate ai clienti per una veloce ricerca futura
Conserva tutti i dettagli delle attività associate ai clienti
Gestisce le attività quotidiane degli utenti CRM per avere una chiara visione del processo di vendita
Gestione dei lead
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gestisce i Lead dalla creazione alla conversione in opportunità
Cattura i Lead direttamente dal proprio sito Web e li memorizza in MyCRMweb
Personalizza il modulo di web import per la raccolta dei Lead, sulla base delle esigenze aziendali
Importa i Lead da fonti esterne, quali, ad esempio, download web, fiere, seminari, direct mail e altri
tipi di campagne
Aggiunge multipli prodotti ai Lead
Qualifica i Lead ad una fase successiva basandosi sulle informazioni raccolte
Converte i Lead in Opportunità di vendita, Account e Contatti con un singolo click
Conversione dei campi relativi ai Lead in caso di passaggio di Stato
Creazione di report completamente personalizzabili
Esporta i Lead in fogli di calcolo, (quali Microsoft ® Excel ®, OpenOffice ®, ed altri) per ulteriori analisi
Gestione delle Opportunità
•
•
•
•
•
Memorizza tutte le Opportunità di vendita fino alla conclusione del processo di vendita
Associazione delle Opportunità a Account, Contatti, Attività, ed altri moduli per avere una migliore
visibilità sulle opportunità
Genera preventivi, ordini di vendita e fatture
Creazione di report completamente personalizzabili
Esporta le Opportunità in fogli di calcolo, (quali Microsoft ® Excel ®, OpenOffice ® e altri) per
analizzare la pipeline di vendita e di identificare rapidamente le problematiche associate
Report e Dashboard
•
•
•
•
•
Report precostituiti a disposizione della rete di vendita
Analisi della Pipeline di vendita per fase
Analisi delle Vendite mensili
Analisi delle Opportunità di vendita per Lead
Analizza le Dashboard sulla base del periodo di tempo e della fase della opportunità
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Marketing
MyCRMweb è dotato di funzioni per la gestione delle campagne di marketing, l’e-mail marketing
massivo, la generazione di lead, i template e-mail e quanto necessario per la gestione dell’attività di
marketing.
I moduli principali
•
•
•
Gestione delle campagne
E-mail Marketing
Gestione dei Lead
Gestione delle campagne
•
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•
Gestisce le campagne di marketing a livello di organizzazione
Traccia l'efficacia della campagna sulla base dei risultati
Associa modelli personalizzati di newsletter alle campagne
E-mail Marketing
•
•
•
Gestisce la mailing list sulla base dei dati relativi a Lead, Account e Contatti
Consente la creazione di modelli HTML
Invia e-mail massivi dalle campagne di mailing list selezionate
Gestione dei Lead
•
•
•
•
Cattura i Lead direttamente dal proprio sito Web e li memorizza in MyCRMweb
Personalizza il modulo di web import per la raccolta dei Lead, sulla base delle esigenze aziendali
Importa i Lead da fonti esterne, quali, ad esempio, download web, fiere, seminari, direct mail e altri
tipi di campagne
Qualifica i Lead ad una fase successiva basandosi sulle informazioni raccolte
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Servizio Clienti
MyCRMweb fornisce gli strumenti per la gestione dei ticket, del knowledge management, di portali
di self-service dei clienti, di reportistica e di analisi dell’assistenza clienti.
I moduli principali
•
•
•
Ticket Management
Knowledge Base
Self Service Portal
Ticket Management
•
•
•
•
•
•
•
•
Memorizza tutti i ticket relativi ai clienti fino alla conclusione del processo di servizio
I ticket sono associati ad Account, Contatti, Prodotti e a altri oggetti per avere una visibilità più
efficiente del servizio
Creazione di viste completamente personalizzabili sulla base della tipologia di servizio
Fornisce soluzioni ai problemi presentati dai clienti tramite il Portale clienti
Aggiorna automaticamente lo stato dei ticket tramite notifiche E-mail
Fornisce report completamente personalizzabili
Fornisce statistiche di assistenza clienti per aiutare i manager a migliorare il processo di servizio ai
clienti
Creazione di campi personalizzati secondo le esigenze aziendali
Knowledge Base
•
•
•
•
Gestisce un ambiente di Knowledge Base centralizzato per una migliore risoluzione dei ticket nel
minor tempo possibile
Associa le informazioni con i ticket e i prodotti
Fornisce il pubblico accesso all’ambiente di Knowledge Base solo dopo l'approvazione
Mantiene aggiornate le informazioni in MyCRMweb basandosi sui suggerimenti e i commenti dei
clienti
Self Service Portal
•
•
•
Completamente personalizzabile, si può implementare senza problemi nel sito Web del cliente
Controllo degli accessi al Self Service Portal
Cerca le informazioni nell’ambiente di Knowledge Base prima di aprire il ticket
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Migliora costantemente la qualità delle informazioni contenute nel Knowledge Base a seguito degli
aggiornamenti effettuati
Comunica gli aggiornamenti dei ticket ai clienti tramite E-mail
Aggiorna i profili dei clienti
Inventario
MyCRMweb si estende oltre i confini dei CRM tradizionali e gestisce il ciclo completo del processo
di vendita, integra l’attività di pre-vendita e di post-vendita mettendo in relazione le funzioni di
gestione delle scorte (prodotti e listini fornitori, preventivi di vendita, ordini di acquisto, ordini di
vendita e fatture) con i moduli di CRM (contatti, anagrafiche e opportunità).
I moduli principali
•
•
•
•
Gestione Prodotti
Preventivi di vendita
Gestione Ordini
Gestione Fatture
Gestione Prodotti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gestisce i prodotti a livello di organizzazione
Associa i prodotti con altri moduli per una visione a 360 gradi
Importa i dettagli dei prodotti da altre applicazioni
Consente la creazione di campi personalizzabili, sulla base delle esigenze aziendali
Collega specifici documenti (come la garanzia, i contratti di licenza, etc.) ai prodotti
Associa le immagini ai prodotti per una facile identificazione
Esporta i dettagli dei prodotti in fogli di calcolo, (quali Microsoft ® Excel ®, OpenOffice ® e altri) per
ulteriori analisi
Consente la creazione del listino, per segmento di clientela e per prodotto associato
Consente di ottenere i prodotti dalla lista fornitori selezionata
Preventivi di vendita
•
•
•
•
•
Evidenzia i preventivi in sospeso dall’elenco dei preventivi
Consente l’inserimento delle righe di offerta e aggiorna gli importi totali
Consente di selezionare prezzi diversi per lo stesso prodotto per segmento di clientela
Crea il preventivo e lo invia al potenziale cliente tramite e-mail
Crea un ordine di vendita o la fattura con un solo click dal preventivo di vendita
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•
•
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Evita di duplicare il lavoro con una visualizzazione dinamica degli indirizzi di fatturazione e spedizione
durante la creazione del preventivo
Visualizza i preventivi associati ai clienti nel dettaglio relativo
Possibilità di personalizzare i campi secondo le esigenze aziendali
Gestione Ordini
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ottimizzazione a livello di organizzazione dei processi di approvvigionamento e di evasione degli
ordini con l’approccio integrato di MyCRMweb
Rileva gli ordini in sospeso nella vista dell’elenco degli ordini
Consente di acquistare i prodotti sulla base di criteri di valutazione gestiti in MyCRMweb, dalla lista
dei migliori Fornitori/Produttori/Rivenditori
Gestisce la situazione aggiornata delle scorte sulla base della perfetta integrazione tra l'evasione
degli ordini e lo stock disponibile in magazzino
Consente la personalizzazione degli Ordine di Acquisto (PO) e degli Ordini di Vendita (SO), sulla base
delle esigenze aziendali
Evita di duplicare il lavoro con una visualizzazione dinamica degli indirizzi di fatturazione e spedizione
del cliente durante la creazione degli ordini
Consente di inserire le righe degli ordini ed aggiorna gli importi
Crea l’ordine di vendita e lo invia al cliente tramire e-mail
Una volta che l'ordine di vendita viene accettato, crea la fattura dall’ordine di vendita con un solo
click
Informa gli utenti aziendali interessati sulla disponibilità dei prodotti, al fine di poter soddisfare
l’evasione degli ordini in corso
Gestione Fatture
•
•
•
•
•
•
Rileva le fatture in sospeso nella visualizzazione dell'elenco fatture
Crea la fattura e la invia al cliente tramite e-mail
Consente l’inserimento di righe fattura ed aggiorna gli importi
Consente la personalizzazione dei campi fattura, sulla base delle esigenze aziendali
Evita di duplicare il lavoro con una visualizzazione dinamica degli indirizzi di fatturazione e spedizione
del cliente durante la creazione delle fatture
Consente l’associazione delle fatture al relativo conto di contabilità generale
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