Il vissuto della
PROFUMERIA in Italia
Abitudini d’acquisto nel canale Profumeria
Bologna, 4 Aprile 2009
per
Confidential & Proprietary • Copyright © 2008 The Nielsen Company
Obiettivo
Approfondire atteggiamenti e comportamenti delle donne
acquirenti prodotti per la cura persona nel canale profumeria
Metodologia
Dati strutturali: le Donne e i prodotti per la cura persona
Donne acquirenti prodotti per la cura persona nel canale profumeria
Profilo socio-demografico
Esclusiviste profumeria vs esclusiviste altri canali
Sovrapposizione dei canali d’acquisto
Frequenza d’acquisto nel canale profumeria
Segmentazione delle donne acquirenti
Trend frequenza dichiarata vs. anno precedente
Prodotti per la cura persona e canali d’acquisto
Profumi
Trucchi
Trattamento viso
Trattamento corpo
Prodotti per l’igiene personale
Canali utilizzati vs canali preferiti
Sovrapposizione profumeria con altri canali
Motivazioni alla scelta di ciascun canale
Minacce e opportunità per il futuro della profumeria
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Lo strumento di indagine
> Panel Views è un’indagine quantitativa continuativa
sulla cultura di consumo degli italiani
effettuata su 7.500 donne > 19 anni
del consumer Panel Nielsen,
rappresentative di 25 mio donne (significatività elevata)
ATTRAVERSO UN QUESTIONARIO:
strutturato (solo domande chiuse)
autocompilato dall’intervistato
Periodo di rilevazione: Luglio 2008
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DONNE acquirenti prodotti cura persona *
nel canale PROFUMERIA
DONNE >19 acquirenti
PRODOTTI CURA PERSONA
19,518 mio
(78% DONNE ITALIANE)
Per prodotti CURA PERSONA ci riferiamo a:
• prodotti per l’IGIENE PERSONALE (bagnoschiuma, shampoo, deodoranti...)
• prodotti per il TRATTAMENTO CORPO (creme corpo, solari, esfolianti, lozioni...)
• prodotti per il TRATTAMENTO VISO (creme viso, maschere...),
• prodotti per il TRUCCO (rossetto, mascara, matita...)
• PROFUMI (eau de toilette, essenze...)
Base DONNE > 19 anni acquirenti prodotti per la cura persona: 19,518 mio
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DONNE acquirenti prodotti cura persona
nel canale PROFUMERIA
DONNE acquirenti
DONNE acquirenti
in PROFUMERIA
SOLO in ALTRI CANALI
10,654 mio
8,864 mio
Base DONNE > 19 anni acquirenti prodotti per la cura persona: 19,518 mio
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DONNE acquirenti prodotti cura persona
nel canale PROFUMERIA
Area geografica
Nord Ovest
25%
(91)
Sud
29%
(96)
22 è la % di donne
acquirenti prodotti
per la cura persona
residenti nell’Area 2
Nord Est
22%
(111)
Centro
24%
(107)
111 è un’indice che
esprime la concentrazione
delle donne acquirenti vs.
presenza media di donne
nella stessa Area 2 sovrallocazione dell’11%
Base DONNE > 19 anni acquirenti prodotti per la cura persona nel canale profumeria: 10,654 mio
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DONNE acquirenti prodotti cura persona
nel canale PROFUMERIA
Età
Area geografica
Nord Ovest
25%
(91)
Donne 65+
24%
(88)
Sud
29%
(96)
Donne 20-24
6%
(123)
Donne 25-34
19%
(120)
Nord Est
22%
(111)
Donne 55-64
13%
(88)
Centro
24%
(107)
Donne 45-54
18%
(105)
Livello di istruzione
Laurea
11%
(118)
Diploma
Superiori
33%
(115)
Donne 35-44
20%
(99)
Reddito familiare
Elementare
11%
(71)
Basso
21%
(91)
Alto
19%
(111)
Lic Media
45%
(97)
Medio Basso
32%
(99)
Medio Alto
28%
(102)
Base DONNE > 19 anni acquirenti prodotti per la cura persona nel canale profumeria: 10,654 mio
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DONNE acquirenti prodotti cura persona
nel canale PROFUMERIA
SOVRAPPOSTE
(sia profumeria
che altri canali)
25%
Esclusiviste
ALTRI CANALI
46%
4,924 mio
8,864 mio
5,730 mio
Esclusiviste
PROFUMERIA
29%
Base DONNE > 19 anni acquirenti prodotti per la cura persona: 19,518 mio
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DONNE acquirenti prodotti cura persona
nel canale PROFUMERIA
ESCLUSIVISTE ALTRI CANALI (46%)
SOVRAPPOSTE (25%)
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud
27%
31%
29%
18%
50%
39%
42%
47%
4,924 mio
8,864 mio
5,730 mio
ESCLUSIVISTE PROFUMERIA (29%)
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud
23%
30%
29%
35%
Base DONNE > 19 anni acquirenti prodotti per la cura persona: 19,518 mio
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Dove acquistano le donne oltre alla profumeria?
Sovrapposizioni dei canali di acquisto
Supermercato
34
Ipermercato
21
Farmacia
14
Reparto profumeria dei GM
(Upim, Standa)
13
Erboristeria
12
Porta a porta, catalogo,
internet, posta
10
Altri punti vendita (spacci
aziendali, centri estetici)
Reparti alta profumeria dei
GM (Rinascente, Coin)
10
SOVRAPPOSTE (sia profumeria che altri canali)
8
Esclusiviste ALTRI CANALI
Base DONNE > 19 anni acquirenti prodotti per la cura persona non esclusiviste profumeria
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Dove acquistano le donne oltre alla profumeria?
Sovrapposizioni dei canali di acquisto
33
Supermercato
34
30
Ipermercato
21
28
Farmacia
14
18
Reparto profumeria dei GM
(Upim, Standa)
13
22
Erboristeria
12
11
Porta a porta, catalogo,
internet, posta
10
14
Altri punti vendita (spacci
aziendali, centri estetici)
Reparti alta profumeria dei
GM (Rinascente, Coin)
10
8
SOVRAPPOSTE (sia profumeria che altri canali)
8
Esclusiviste ALTRI CANALI
Base DONNE > 19 anni acquirenti prodotti per la cura persona non esclusiviste profumeria
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Donne acquirenti
PRODOTTI CURA PERSONA
DONNE >19 anni
(target potenziale)
24,993 mio
(100%)
DONNE >19 acquirenti
PRODOTTI CURA PERSONA
19,518 mio
(78%)
DONNE >19 acquirenti
PRODOTTI CURA PERSONA
in PROFUMERIA
10,654 mio
(43%)
DONNE >19 acquirenti
ESCLUSIVISTE
in PROFUMERIA
5,730 mio
(23%)
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Segmentazione delle donne acquirenti
nel canale PROFUMERIA
in base alla frequenza d’acquisto dichiarata
10.654 mio
DONNE >19 anni
acquirenti prodotti
per la cura persona
nel canale PROFUMERIA
2.831 mio
1.936 mio
(27% totali aqr)
(18% totali aqr)
Heavy
5.887 mio
(almeno 1 volta al mese)
(55% totali aqr)
Light
(1 volta all’anno o meno)
Medium
(da 2 a 6 volte all’anno)
Base DONNE > 19 anni acquirenti prodotti per la cura persona nel canale profumeria: 10,654 mio
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Segmentazione delle donne acquirenti
nel canale PROFUMERIA
in base alla frequenza d’acquisto dichiarata
10.654 mio
DONNE >19 anni
acquirenti prodotti
per la cura persona
nel canale PROFUMERIA
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud
21%
26%
33%
27%
Heavy (Italia 27%)
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud
59%
58%
49%
56%
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud
20%
16%
18%
17%
Light (Italia 18%)
Medium (Italia 55%)
Base DONNE > 19 anni acquirenti prodotti per la cura persona nel canale profumeria: 10,654 mio
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Segmentazione delle donne acquirenti
nel canale PROFUMERIA
in base alla frequenza d’acquisto dichiarata
5.730 mio
10.654 mio4.924 mio
DONNE >19 anni
DONNE >19 anni
DONNE >19
anni
+
ESCLUSIVISTE
SOVRAPPOSTE
acquirenti
prodotti
(profumeria + altri canali)
canale PROFUMERIA
per la cura persona
nel canale PROFUMERIA
High 27%
(almeno 1 volta al mese)
Medium 55%
Light 18%
(1 volta all’anno o meno)
(da 2 a 6 volte all’anno)
32 % esclusiviste
16 % esclusiviste
(+5 % vs totale High)
52 % esclusiviste
(-2 % vs totale Light)
+
(-3 % vs totale Medium)
+
20 % sovrapposte
(-7 % vs totale High)
+
59 % sovrapposte
21% sovrapposte
(+3 % vs totale Light)
(+4 % vs totale Medium)
Base DONNE > 19 anni acquirenti prodotti per la cura persona nel canale profumeria: 10,654 mio
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Frequenze di visita nel canale PROFUMERIA
Trend dichiarato vs. anno precedente
10.654 mio
DONNE >19 anni
acquirenti prodotti
per la cura persona
nel canale PROFUMERIA
72
16
DIMINUITA
12
STABILE
AUMENTATA
=
Base DONNE > 19 anni acquirenti prodotti per la cura persona nel canale profumeria: 10,654 mio
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Frequenze di visita nel canale PROFUMERIA
Trend dichiarato vs. anno precedente
10.654 mio
DONNE >19 anni
acquirenti prodotti
per la cura persona
nel canale PROFUMERIA
High
Light
(2.831 mio)
(1.936 mio)
Medium
73
(5.887 mio)
75
SALDO
POSITIVO
+9%
18
13
STABILE
6
12
AUMENTATA
62
32
SALDO
in PAREGGIO
-1%
9
DIMINUITA
SALDO
NEGATIVO
-26%
DIMINUITA
STABILE
=
AUMENTATA
=
DIMINUITA
STABILE
AUMENTATA
=
Base DONNE > 19 anni acquirenti prodotti per la cura persona nel canale profumeria: 10,654 mio
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Frequenze di visita nel canale PROFUMERIA
Trend dichiarato vs. anno precedente
delle donne che sovrappongono i canali d’acquisto
5.730 mio
DONNE >19 anni
ESCLUSIVISTE
canale PROFUMERIA
4.924 mio
+
DONNE >19 anni
SOVRAPPOSTE
(profumeria + altri canali)
72
15
DIMINUITA
72
13
STABILE
AUMENTATA
18
10
DIMINUITA
=
STABILE
AUMENTATA
=
Base DONNE > 19 anni acquirenti prodotti per la cura persona nel canale profumeria: 10,654 mio
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Dove acquistano le donne che hanno variato
la frequenza di visita in profumeria?
Sovrapposizioni dei canali di acquisto
37
Supermercato
34
17
Mass
market
41
Ipermercato
27
33
11
Donne che hanno DIMINUITO la frequenza di visita in PROFUMERIA
Donne che hanno mantenuto STABILE la frequenza di visita in PROFUMERIA
Donne che hanno AUMENTATO la frequenza di visita in PROFUMERIA
Base DONNE > 19 anni acquirenti prodotti per la cura persona non esclusiviste profumeria
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Dove acquistano le donne che hanno variato
la frequenza di visita in profumeria?
Sovrapposizioni dei canali di acquisto
37
Supermercato
34
17
Mass
market
41
Ipermercato
27
33
21
30
Farmacia
31
Canali
specializzati
20
Erboristeria
22
21
11
Donne che hanno DIMINUITO la frequenza di visita in PROFUMERIA
Donne che hanno mantenuto STABILE la frequenza di visita in PROFUMERIA
Donne che hanno AUMENTATO la frequenza di visita in PROFUMERIA
Base DONNE > 19 anni acquirenti prodotti per la cura persona non esclusiviste profumeria
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Dove acquistano le donne che hanno variato
la frequenza di visita in profumeria?
Sovrapposizioni dei canali di acquisto
37
Supermercato
34
17
Mass
market
41
Ipermercato
27
33
21
30
Farmacia
31
Canali
specializzati
20
Erboristeria
22
21
15
Reparto profumeria dei GM
(Upim, Standa)
19
12
12
Altri punti vendita (spacci
aziendali, centri estetici)
13
20
14
Porta a porta, catalogo,
internet, posta
Reparti alta profumeria dei
GM (Rinascente, Coin)
10
11
8
7
Donne che hanno DIMINUITO la frequenza di visita in PROFUMERIA
Donne che hanno mantenuto STABILE la frequenza di visita in PROFUMERIA
8
Donne che hanno AUMENTATO la frequenza di visita in PROFUMERIA
Base DONNE > 19 anni acquirenti prodotti per la cura persona non esclusiviste profumeria
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PROFUMI - Canali d’acquisto negli ultimi 12 mesi
Profumeria tradizionale
45
% risposte domanda multipla
35
Profumeria self-service
12
Supermercato
8
Erboristeria
8
Ipermercato
Reparto profumeria dei GM
(Upim, Standa)
6
Altri punti vendita (spacci
aziendali, centri estetici)
6
Reparti alta profumeria dei GM
(Rinascente, Coin)
5
Farmacia
3
Porta a porta, catalogo,
internet, posta
3
Canale d’acquisto UTILIZZATO (sovrapposizione = 1.3)
Base: DONNE > 19 anni acquirenti profumi nel corso degli ultimi 12 mesi
Il vissuto della profumeria in Italia 2009
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Confidential & Proprietary
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PROFUMI - Canali d’acquisto negli ultimi 12 mesi
Profumeria tradizionale
40
% risposte domanda singola
34
Profumeria self-service
Supermercato
5
Erboristeria
5
Reparto profumeria dei GM
(Upim, Standa)
Porta a porta, catalogo,
internet, posta
8
6
3
Reparti alta profumeria dei GM
(Rinascente, Coin)
Farmacia
8
2
Altri punti vendita (spacci
aziendali, centri estetici)
6
2
1
35
12
4
Ipermercato
45
5
3
Canale d’acquisto PREFERITO
3 3
Canale d’acquisto UTILIZZATO (sovrapposizione = 1.3)
Base: DONNE > 19 anni acquirenti profumi nel corso degli ultimi 12 mesi
Il vissuto della profumeria in Italia 2009
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PROFUMI – Motivazioni alla scelta del canale d’acquisto
40
Profumeria tradizionale
34
Profumeria self-service
Supermercato
5
Erboristeria
5
Base: DONNE > 19 anni acquirenti profumi nel corso degli ultimi 12 mesi
Il vissuto della profumeria in Italia 2009
Motivazioni SOTTO media (-5% vs Totale Canali)
Motivazioni SOPRA media (+5% vs Totale Canali)
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Confidential & Proprietary
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TRUCCHI - Canali d’acquisto negli ultimi 12 mesi
Profumeria self-service
40
% risposte domanda multipla
25
Profumeria tradizionale
20
Supermercato
17
Ipermercato
Reparto profumeria dei GM
(Upim, Standa)
10
Altri punti vendita (spacci
aziendali, centri estetici)
8
Erboristeria
6
Porta a porta, catalogo,
internet, posta
6
Farmacia
5
Reparti alta profumeria dei GM
(Rinascente, Coin)
5
Canale d’acquisto UTILIZZATO (sovrapposizione = 1.4)
Base: DONNE > 19 anni acquirenti trucchi nel corso degli ultimi 12 mesi
Il vissuto della profumeria in Italia 2009
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Confidential & Proprietary
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TRUCCHI - Canali d’acquisto negli ultimi 12 mesi
Profumeria self-service
33
% risposte domanda singola
24
Profumeria tradizionale
9
Ipermercato
Reparto profumeria dei GM
(Upim, Standa)
6
Altri punti vendita (spacci
aziendali, centri estetici)
6
8
4
6
Porta a porta, catalogo,
internet, posta
4
6
3
Reparti alta profumeria dei GM
(Rinascente, Coin)
2
17
10
Erboristeria
Farmacia
25
20
8
Supermercato
40
5
5
Canale d’acquisto PREFERITO
Canale d’acquisto UTILIZZATO (sovrapposizione = 1.4)
Base: DONNE > 19 anni acquirenti trucchi nel corso degli ultimi 12 mesi
Il vissuto della profumeria in Italia 2009
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TRUCCHI – Motivazioni alla scelta del canale d’acquisto
33
Profumeria self-service
24
Profumeria tradizionale
Supermercato
Ipermercato
8
9
Base: DONNE > 19 anni acquirenti trucchi nel corso degli ultimi 12 mesi
Il vissuto della profumeria in Italia 2009
Motivazioni SOTTO media (-5% vs Totale Canali)
Motivazioni SOPRA media (+5% vs Totale Canali)
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Confidential & Proprietary
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Trattamento VISO - Canali d’acquisto negli ultimi 12 mesi
Profumeria self-service
24
% risposte domanda multipla
22
Supermercato
21
Ipermercato
20
Profumeria tradizionale
18
Farmacia
Altri punti vendita (spacci
aziendali, centri estetici)
11
Erboristeria
10
Porta a porta, catalogo,
internet, posta
10
Reparto profumeria dei GM
(Upim, Standa)
Reparti alta profumeria dei GM
(Rinascente, Coin)
6
3
Canale d’acquisto UTILIZZATO (sovrapposizione = 1.5)
Base: DONNE > 19 anni acquirenti trattamenti viso nel corso degli ultimi 12 mesi
Il vissuto della profumeria in Italia 2009
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Confidential & Proprietary
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Trattamento VISO - Canali d’acquisto negli ultimi 12 mesi
Profumeria self-service
11
Supermercato
21
18
Profumeria tradizionale
13
Farmacia
Altri punti vendita (spacci
aziendali, centri estetici)
Erboristeria
6
10
Porta a porta, catalogo,
internet, posta
6
10
18
6
3
1
20
11
6
Reparto profumeria dei GM
(Upim, Standa)
24
22
12
Ipermercato
Reparti alta profumeria dei GM
(Rinascente, Coin)
22
% risposte domanda singola
3
Canale d’acquisto PREFERITO
Canale d’acquisto UTILIZZATO (sovrapposizione = 1.5)
Base: DONNE > 19 anni acquirenti trattamenti viso nel corso degli ultimi 12 mesi
Il vissuto della profumeria in Italia 2009
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Trattamento VISO – Motivazioni alla scelta del canale d’acquisto
22
Profumeria self-service
18
Profumeria tradizionale
13
Farmacia
Supermercato
11
Base: DONNE > 19 anni acquirenti trattamenti viso nel corso degli ultimi 12 mesi
Il vissuto della profumeria in Italia 2009
Motivazioni SOTTO media (-5% vs Totale Canali)
Motivazioni SOPRA media (+5% vs Totale Canali)
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Trattamento CORPO - Canali d’acquisto negli ultimi 12 mesi
Supermercato
32
% risposte domanda multipla
25
Ipermercato
24
Profumeria self-service
15
Profumeria tradizionale
14
Farmacia
11
Erboristeria
Porta a porta, catalogo,
internet, posta
9
Altri punti vendita (spacci
aziendali, centri estetici)
9
Reparto profumeria dei GM
(Upim, Standa)
Reparti alta profumeria dei GM
(Rinascente, Coin)
5
4
Canale d’acquisto UTILIZZATO (sovrapposizione =1.5)
Base: DONNE > 19 anni acquirenti trattamenti corpo nel corso degli ultimi 12 mesi
Il vissuto della profumeria in Italia 2009
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Trattamento CORPO - Canali d’acquisto negli ultimi 12 mesi
Supermercato
% risposte domanda singola
16
25
17
Ipermercato
19
Profumeria self-service
13
Profumeria tradizionale
Farmacia
9
Erboristeria
9
Porta a porta, catalogo,
internet, posta
5
Altri punti vendita (spacci
aziendali, centri estetici)
3
2
24
15
14
11
9
6
Reparto profumeria dei GM
(Upim, Standa)
Reparti alta profumeria dei GM
(Rinascente, Coin)
32
9
5
4
Canale d’acquisto PREFERITO
Canale d’acquisto UTILIZZATO (sovrapposizione =1.5)
Base: DONNE > 19 anni acquirenti trattamenti corpo nel corso degli ultimi 12 mesi
Il vissuto della profumeria in Italia 2009
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Confidential & Proprietary
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Trattamento CORPO – Motivazioni alla scelta del canale d’acquisto
19
Profumeria self-service
16
Supermercato
13
Profumeria tradizionale
Farmacia
9
Base: DONNE > 19 anni acquirenti trattamenti corpo nel corso degli ultimi 12 mesi
Il vissuto della profumeria in Italia 2009
Motivazioni SOTTO media (-5% vs Totale Canali)
Motivazioni SOPRA media (+5% vs Totale Canali)
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IGIENE PERSONALE - Canali d’acquisto negli ultimi 12 mesi
Supermercato
51
% risposte domanda multipla
33
Ipermercato
14
Profumeria self-service
Profumeria tradizionale
8
Farmacia
8
Reparto profumeria dei GM
(Upim, Standa)
7
6
Erboristeria
Altri punti vendita (spacci
aziendali, centri estetici)
6
Porta a porta, catalogo,
internet, posta
Reparti alta profumeria dei GM
(Rinascente, Coin)
5
2
Canale d’acquisto UTILIZZATO (sovrapposizione = 1.4)
Base: DONNE > 19 anni acquirenti prodotti per igiene personale nel corso degli ultimi 12 mesi
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IGIENE PERSONALE - Canali d’acquisto negli ultimi 12 mesi
Supermercato
12
Profumeria self-service
7
Profumeria tradizionale
Reparto profumeria dei GM
(Upim, Standa)
7
3
Altri punti vendita (spacci
aziendali, centri estetici)
Reparti alta profumeria dei GM
(Rinascente, Coin)
8
4
Erboristeria
6
6
4
2
1
14
8
5
Farmacia
51
33
25
Ipermercato
Porta a porta, catalogo,
internet, posta
37
% risposte domanda singola
5
2
Canale d’acquisto PREFERITO
Canale d’acquisto UTILIZZATO (sovrapposizione = 1.4)
Base: DONNE > 19 anni acquirenti prodotti per igiene personale nel corso degli ultimi 12 mesi
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IGIENE PERSONALE – Motivazioni alla scelta del canale d’acquisto
37
Supermercato
25
Ipermercato
12
Profumeria self-service
Profumeria tradizionale
7
Base: DONNE > 19 anni acquirenti prodotti per igiene personale nel corso degli ultimi 12 mesi
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Motivazioni SOTTO media (-5% vs Totale Canali)
Motivazioni SOPRA media (+5% vs Totale Canali)
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Punti di forza del canale profumeria
QUALITÀ
1°
FIDUCIA
2°
4° Da VALORE
condividere assieme CONSIGLIO
in base alle indicazioni che
vogliamo lanciare
all’auditorium
3°
ASSORTIMENTO
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Le strategie per il futuro della profumeria
10.654 mio
DONNE >19 anni
acquirenti prodotti
per la cura persona
nel canale PROFUMERIA
2.831 mio
1.936 mio
(27% totali aqr)
(18% totali aqr)
Heavy
5.887 mio
Light
(almeno 1 volta al mese)
(55% totali aqr)
(1 volta all’anno o meno)
Medium
(da 2 a 6 volte all’anno)
Base DONNE > 19 anni acquirenti prodotti per la cura persona nel canale profumeria: 10,654 mio
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Le strategie per il futuro della profumeria
10.654 mio
DONNE >19 anni
acquirenti prodotti
per la cura persona
nel canale PROFUMERIA
2.831 mio
1.936 mio
(27% totali aqr)
(18% totali aqr)
Heavy
5.887 mio
Light
(almeno 1 volta al mese)
(55% totali aqr)
(1 volta all’anno o meno)
Strategia
Medium
Target
Marginale
CONSERVATIVA
(da 2 a 6 volte all’anno)
Strategia
di ATTACCO
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Le strategie per il futuro della profumeria
La “Profumeria”
a tutti gli effetti
Affermare il ruolo di
canale specializzato
in grado di
garantire fiducia e
offrire prodotti
di migliore qualità
Assi
Merceologici
Affermare il ruolo di
canale specializzato
in grado di
garantire fiducia e
offrire prodotti
di migliore qualità
Vantaggio competitivo:
Assortimento e consiglio
delle Make-up Artist
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Grazie per l’attenzione
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