COMUNICATO STAMPA
CONCLUSA CON SUCCESSO L’OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO
TOTALITARIA LANCIATA DA GENERALI SU TORO ASSICURAZIONI.
DI SEGUITO I RISULTATI DEFINITIVI DELL’OFFERTA
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Conferite 62.189.382 azioni ordinarie Toro, pari al 98,39% del totale delle
azioni oggetto dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria;
Generali ha raggiunto il 99,45% del capitale sociale di Toro;
Generali eserciterà il diritto di acquistare le azioni ordinarie residue di Toro,
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 111 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n.
58 (“T.U.F.”)
Trieste, 13 dicembre 2006. Assicurazioni Generali (“Generali”) comunica che si è chiuso il 12
dicembre u.s. il periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria
promossa ai sensi degli articoli 102 e 106, primo comma, del T.U.F. e successive modifiche
ed integrazioni, avente ad oggetto le azioni ordinarie Toro Assicurazioni (“Toro”) e finalizzata
al delisting della compagnia torinese (l'"Offerta").
L’Offerta ha avuto ad oggetto 63.205.726 azioni ordinarie (di cui n. 2.331.726 azioni ordinarie
derivanti dall'esercizio delle opzioni oggetto dei piani di stock option), rappresentative del
34,319% del capitale sociale di Toro, costituito, alla data odierna, da complessive
184.173.606 azioni ordinarie.
Al termine del periodo di adesione, sono state apportate all’Offerta 62.189.382 azioni
corrispondenti al 98,39% del totale delle azioni oggetto della stessa, per un controvalore
complessivo di Euro 1.318.414.898,40, a fronte di un prezzo unitario di Euro 21,20 per
ciascuna azione ordinaria Toro (il "Corrispettivo").
Come precisato nella Sezione F, paragrafi F.1 e F.2 del documento d’offerta, il pagamento
del Corrispettivo verrà effettuato integralmente in contanti il giorno 19 dicembre p.v.,
contestualmente al trasferimento della proprietà delle azioni ordinarie Toro a Generali.
Si rammenta che, al 12 dicembre u.s., data di chiusura del periodo di adesione, il capitale
sociale di Toro era rappresentato da complessive 184.173.606 azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 1,00 cadauna. Pertanto, tenuto conto che Generali, al momento del lancio
dell’Offerta deteneva 120.967.880 azioni, pari al 66,524% del capitale sociale, il medesimo
verrà a detenere, con effetto dal giorno del pagamento, 183.157.262, pari al 99,45% del
capitale sociale complessivo di Toro.
Posto che la partecipazione che Generali è venuta a detenere a seguito dell’Offerta è
superiore al 98% del capitale sociale di Toro, la stessa Generali eserciterà il diritto di
acquistare le residue azioni ordinarie di Toro in circolazione, ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 111 del T.U.F.. Il predetto acquisto avverrà entro quattro mesi dalla conclusione
dell’Offerta, ad un prezzo che sarà fissato, secondo quanto previsto dall’art. 111 del T.U.F.,
dall’esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Torino, tenuto conto anche del
Corrispettivo e delle quotazioni in borsa delle azioni ordinarie Toro nell’ultimo semestre.
Si evidenzia infine che, ai sensi dell’articolo 2.5.1, sesto comma, del Regolamento dei Mercati
Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., con effetto dal 20 dicembre p.v., verrà disposta
la revoca dalla quotazione sul MTA delle azioni ordinarie Toro.
Generali provvederà altresì alla pubblicazione di un avviso stampa sui risultati dell’Offerta, in
conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
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