Aggiornamento Titoli
Una volta inserite tutte le informazioni si può fare la connessione al sito di Milano Finanza per l’aggiornamento, in tempo reale, delle
inserire, nella maschera attivata, il nome utente e la
password (ricevuti dopo la registrazione gratuita al sito di Milano Finanza) .Fare clic sul bottone “Personalizza” per attivare la
funzione che consente di limitare l’aggiornamento ad alcuni specifici titoli oppure estenderlo a tutti quelli inseriti nella lista titoli e
associati ad un simbolo (nella lista titoli possono essere elencati sia i titoli realmente acquistati che quelli sotto osservazione per futuri
e eventuali acquisti).
La connessione al sito di Milano Finanza
permette di scaricare le ultime quotazioni di
borsa di tutti i titoli (azioni e fondi) quotati
nei mercati ufficiali e di avere in tempo reale
gli ultimi tassi di cambio delle principali
monete.
Aggiornamento Cambi
Contemporaneamente all’aggiornamento dei titoli, è possibile assistere a quello dei tassi di cambio delle principali monete
internazionali (sempre che si sia mantenuto, nella maschera precedente, il segno di spunta sulla voce “Tassi di cambio in linea”) La
videata a fianco mostra gli ultimi ratei di conversione delle monete elencate rispetto all’Euro, moneta che in questo caso rappresenta
quella locale.I ratei delle monete con parità fissa verso l’Euro hanno l’ultimo aggiornamento all’01/01/99 (e quindi prive di dati
storici), mentre le altre, come il Dollaro USA, hanno il rateo aggiornato e il semplice clic del mouse sul bottone “Storico” consentirà
di consultare anche quelli degli ultimi 3 mesi.
MF Quicken ha già al suo interno
una lista delle principali monete.
Tramite i bottoni “Nuovo” e
“Cancella” è possibile aggiungerne
altre oppure eliminare quelle non
utilizzate.Un semplice segno di
spunta nella colonna “Locale”,
identifica la moneta locale di
riferimento.
Vista Portafoglio Titoli
L’aggiornamento dei titoli è possibile anche dall’interno della “Vista Portafoglio”, basta fare clic sul bottone “Aggiorna prezzi”,
, personalizzare l’aggiornamento su specifici titoli o no(come indicato precedentemente)
e automaticamente MF Quicken si connetterà al sito di Milano Finanza per l’ottenimento, in tempo reale, dei dati finanziari relativi ai
titoli in Portafoglio.E’ utile ricordare che il Portafoglio Titoli può essere rappresentato diversamente a seconda del tipo di “Vista”
selezionato; infatti sono ben 7 le “Viste” di default disponibili, delle quali 2 completamente personalizzabili con diversi e preimpostati
criteri di valutazione.
Questa Vista Portafoglio Titoli è
impostata in modo tale da suddividere i
titoli per la diversa tipologia.
In questo caso, la moneta scelta per la
valorizzazione del Portafoglio è la Lira
italiana anche se ciascun titolo riporta i
diversi valori nella moneta di acquisto
Personalizzazione Portafoglio
Per creare una Vista Portafoglio personalizzata fare clic su “Personalizza”. La maschera relativa alla personalizzazione prevede un
campo con il nome della Vista che si sta personalizzando, una colonna a sinistra che elenca tutti i criteri di valutazione disponibili e
un’altra colonna a destra che elenca quelli attualmente selezionati. La vista Portafoglio mostra i calcoli di rendimento per un periodo
di tempo specifico. Per modificare il periodo, fare clic su Periodo e scegliere un nuovo periodo tra quelli proposti da MF Quicken; E’
utile ricordare che il periodo incide solo sulle colonne Imp Invest,(Importo investito), Entrate stim (Entrate stimate) e ROI
(Rendimento dell’investimento).
Per aggiungere una colonna alla
vista Portafoglio: selezionarla nella
lista di sinistra e fare clic su
Aggiungi.
Per rimuovere una colonna dalla
vista Portafoglio: selezionarla nella
lista di destra e fare clic su
Rimuovi.
Vista Portafoglio e Gestione dei Lotti
MF Quicken è in grado di gestire gli investimenti effettuati acquistando più lotti dello stesso titolo, al fine di dare una corretta
rendicotazione delle performance in corso dei singoli lotti .
La visualizzazione dei lotti può essere effettuata solo se l'opzione “Calcolo della base di costo” della finestra “Opzioni
selezionabile dal menu superiore “Modifica”) è impostata su First In, First Out.
Dalla Vista Portafoglio e nel campo “Raggruppa per:” scegliere “Tutti Conti” oppure “Conti selezionati” e fare clic sulla piccola icona
azzurra accanto al nome del titolo; in questo modo sarà possibile vedere i vari lotti acquistati per i singoli titoli.
invece,di scegliere le azioni da vendere, ad esempio tutte le azioni di un lotto specifico o
solo alcune di esse.
Per vendere un lotto (o una parte di esso):
- Selezionare il lotto. I lotti vengono visualizzati nella parte superiore della finestra.
- Fare clic su Usa tutte per includere tutte le azioni del lotto, oppure fare clic su Usa una parte e specificare un numero di azioni nella
finestra che viene aperta. Quicken visualizza il numero di azioni da vendere.
Portafoglio e Watch List
MF Quicken consente anche di tenere traccia delle quotazioni di titoli che non si possiedono ma dei quali si vuole seguire
l’andamento finanziario. Per formare una lista titoli “in osservazione” detta appunto “Watch List” occorre fare clic sul menù Liste,
scegliere Investimenti e poi Titolo. Inserire il nome del titolo, associarlo ad un simbolo (prelevato dalla pagina di ricerca simboli di
Milano Finanza) e spuntare la casella “Mostra in Watch List.”. Il titolo inserito fa ora parte di una lista di consultazione richiamabile
dalla Vista Portafoglio, infatti basta scegliere “Watch List” nel campo “Raggruppa per:” della Vista Portafoglio per analizzare, in base
ai criteri di valutazione presenti, i diversi titoli in osservazione.
Le colonne della Vista Portafoglio rappresentano i criteri di
valutazione scelti.
E’ possibile utilizzare tutti i criteri disponibili. Un clic su
ogni colonna permette di elencarne il contenuto in ordine
crescente o decrescente.
In questa Vista compare anche la colonna “Variazione”
dove vengono riportati, in tempo reale, gli incrementi (in
verde) o i decrementi (in rosso) dei vari titoli rispetto alle
quotazioni di chiusura del giorno precedente.