MIAC 2002
Scenario economico e fattori di shock, il
mercato internazionale dei maceri ed il
caso Italia
Sandro Frova – Università Bocconi, C.R.E.A.
Dalla congiuntura internazionale alle
prospettive dell’imballaggio
Lucca, 17 ottobre 2002
KEY POINTS
1.
IL QUADRO MACRO INTERNAZIONALE. LE INCERTEZZE
2.
UE VERSO USA
3.
ITALIA IN EUROPA
4.
I MERCATI DI SBOCCO DELL’IMBALLAGGIO.
CENNI AL SETTORE DELLE MACCHINE PER IMBALLAGGIO
5.
DATI DI SINTESI DELL’IMBALLAGGIO: UNA CRESCITA COSTANTE
6.
MODELLO DI PREVISIONE: IPOTESI 2003-2004
2
fre
sc
a
4%
3
3,69%
3,48%
Ve
tro
(im
ba
la
gg
i)
4,26%
Ca
Fo
rta
rn
us
o
od
om
es
tico
8%
De
ter
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tic
a
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Ca
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i)
Or
to
Fr
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a
18%
Ar
re
da
m
en
to
Be
va
nd
e-v
ino
4 - INCIDENZA SUL CONSUMO TOTALE DI
CARTONE ONDULATO
16,77%
16%
14%
12%
11,88%
10%
7,84%
6,55%
6%
3,21%
3,17%
2%
0%
3,10%
4 - MACCHINE PER IMBALLAGGIO
?
Il 2002 è stato un anno positivo
?
Mercati in crescita: Russia, Cina, Asia sud-est
?
Più macchine = Più imballaggi?
?
Collaborazione anche a monte (con materiali)?
4
5 - ANDAMENTO DEL COMPARTO
"IMBALLAGGIO" 1990 - 2001 (tonn.)
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
Produzione
Export
Import
Consumo apparente
vendite interne
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-
1990
1991
1992
1993
1994
1995
5
1996
1997
1998
1999
2000
2001
5 - IMPORT, EXPORT, PRODUZIONE, CONSUMO
APPARENTE E VENDITE INTERNE
(1999, 2001- tonn.)
5.000.000
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
1999
2001
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
-
Import
Export
Produzione
6
Consumo apparente
Vendite interne
5 -VARIAZIONI ANNUE DEL CONSUMO
APPARENTE 1991 - 2001
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Consumi nazionali
1997
1998
1999
Imballaggio
7
2000
2001
5 - CORRELAZIONE TRA IMPORT PENETRATION
ED EXPORT/FATTURATO
8,0%
2000
2001
Internazionalizzazione crescente
7,0%
1998
1997
1999
1996
6,0%
Export/Fatturato
1995
1994
5,0%
1993
1992
4,0%
1991
1990
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
Import penetration (importazioni/consumo apparente)
8
1,4%
1,6%
1,8%
5 - TENDENZA DI BREVE PERIODO DEL
FATTURATO
18%
16%
Tasso di crescita delle vendite interne
14%
-10%
TRAINATO
DAL
MERCATO
INTERNO
12%
SVILUPPO
10%
8%
Imballaggio
6%
4%
2%
0%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
-2%
-4%
CRISI
TRAINATO
DALL'EXPORT
-6%
-8%
-10%
Tasso di crescita delle esportazioni
9
14%
16%
18%
20%
22%
24%
5 - TENDENZA DI BREVE PERIODO DEL
CONSUMO
20%
18%
16%
Tasso di crescita delle vendite interne
14%
-10%
CONQUISTA
DEL
MERCATO
INTERNO
SVILUPPO DEL
MERCATO
12%
10%
8%
Imballaggio
6%
4%
2%
0%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
-2%
RIDUZIONE
DEL
CONSUMO
PERDITA DEL
MERCATO
INTERNO
-4%
-6%
-8%
Tasso
di crescita delle importazioni
-10%
10
14%
16%
18%
20%
22%
5 - CONTRIBUTO PARZIALE DELLE ESPORTAZIONI E
DELLE VENDITE INTERNE ALLA CRESCITA DELLA
PRODUZIONE
18%
14%
TRAINATO
DAL
MERCATO
INTERNO
12%
-10%
SVILUPPO
10%
interne1999/fatturato 1999
Variaz. delle vendite interne (2001-1999) pesata per le vendite
16%
8%
6%
Imballaggio
4%
2%
0%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
-2%
-4%
CRISI
TRAINATO
DALL'EXPORT
-6%
-8%
Variaz. delle
- 1 0 % esportazioni(2001-1999) pesata per le esportazioni 1999/fatturato 1999
11
18%
20%
22%
24%
5 - CONTRIBUTO PARZIALE DELLE IMPORTAZIONI E
DELLE VENDITE INTERNE ALLA CRESCITA DELLA
DOMANDA INTERNA
20%
18%
14%
CONQUISTA
DEL
MERCATO
INTERNO
interne1999/fatturato 1999
Variaz. delle vendite interne (2001-1999) pesata per le vendite
16%
-10%
SVILUPPO DEL
MERCATO
12%
10%
8%
6%
Imballaggio
4%
2%
0%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
-2%
RIDUZIONE
DEL
CONSUMO
-4%
PERDITA DEL
MERCATO
INTERNO
-6%
-8%
V a r i a z . d e l l e i m p o r t a z i o n i -10%
(2001-1999) pesata per le importazioni 1999/fatturato 1999
12
14%
16%
18%
20%
22%
6 - IL MODELLO UTILIZZATO: la logica di
previsione
Settore
Variabili
Imballaggio in carta
Prodotto interno lordo (PIL)
Consumi interni
Produzione industriale
Per la limitata apertura del settore al mercato internazionale è stato possibile prevedere direttamente la
dinamica della produzione attesa in funzione delle variabili di sviluppo caratteristiche del sistema
italiano, senza ricorrere alla stima della dinamica congiunturale della domanda
estera.
13
6 - LE IPOTESI DI BASE E LE PREVISIONI (2002-2004)
Variabile
0,6%
0,7%
2,2%
2,0%
Imballaggio
1,0%
1,1%
PIL
Consumi
Pessimistica
2003/2002
Ottimistica
Media
Comparto
Pessimistica
2002/2001
2,6%
2,4%
3,0%
2,8%
3,2%
3,0%
2004/2003
Pessimistica
PIL
Consumi
1,7%
1,8%
Ottimistica
1,0%
1,2%
Media
Variabile
0,3%
0,4%
2002/2001 2003/2002 2004/2003
2002/2001 2003/2002 2004/2003
Variabile
Ottimistica
2002/2001 2003/2002 2004/2003
PIL
Consumi
PREVISIONI OTTIMISTICHE
PREVISIONI MEDIE
Media
PREVISIONI PESSIMISTICHE
-0,05% 1,27% 2,38% 2,02% 3,68% 4,05% 3,16% 3,81% 4,33%
14
6 - UNA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI
RISULTATI
5%
4,33%
4,05%
4%
3,68%
3,81%
3,16%
3%
2,38%
2,02%
2%
1,27%
1%
0%
-0,05%
2002
2003
-1%
15
2004
6 - IMBALLAGGIO: INDICE DELLA PRODUZIONE
1985-2004 (BASE 1985=100)
180
169,7
170
162,6
160
156,3
154,6
152,7
150
150,1
166,4
160,3
160,6
155,7
152,6
144,2
140
139,4
136,2
130
130,6
130,4
1995
1996
127,4
120
115,5
116,9
113,3
110
115,4
117,1
113,2
107,9
104,5
100
100,0
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
16
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004