Obiettivo Russia Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Matteo Verda, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) 8 Marzo 2014 Energia e crescita economica Evoluzione del prodotto interno lordo (PIL) e del consumo di energia primaria (CEP) negli ultimi decenni (1992 = 100). Fonti: IMF, online database e BP, Statistical Review of World Energy 2013 Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Consumi di energia primaria – Totale mondiale Le fonti fossili rappresentano l’82% (10.668 Mtep) dei consumi mondiali di energia primaria(2011). Fonte: IEA, World Energy Outlook 2013 Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Consumi di energia primaria – Principali economie 2.743 Mtoe – 88% 2.189 Mtoe – 84% 1.659 Mtoe – 75% 750 Mtoe – 72% 718 Mtoe – 91% 461 Mtoe – 90% Fonte: IEA, World Energy Outlook 2013 (2011) Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Paniere energetico russo: evoluzione Fonte: BP, Statistical Review of World Energy 2013 Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Paniere energetico russo: previsioni Fonte: IEA, World Energy Outlook 2013 Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Riserve e produzione russe di gas e petrolio PETROLIO GAS CARBONE 10,6 mln. barili / giorno 636 mld. mc / anno 355 mln. tonnellate / anno PRODUZIONE RISERVE 87 mld. barili Fonte: BP, Statistical Review of World Energy 2013 35.000 mld. mc 157 mld. tonnellate Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Consumi ed esportazioni energetici della Federazione Russa esportazioni esportazioni consumi consumi Consumi e esportazioni di gas naturale (Gmc/a) Fonte: BP, Statistical Review of World Energy 2013 Consumi e esportazioni di petrolio (Gmc/a) Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Esportazioni di gas russo per destinazione In quantità; dati contrattuali riferiti al 2012. Fonte: BP, Statistical Review of World Energy 2013 Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Approvvigionamento di gas naturale (UE) Fonte: Eurogas (2012) Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Gli acquirenti europei del gas russo consumi gas russo % consumi gas russo % Germania 84 31 37% Irlanda 5 0 0% Regno Unito 79 0 0% Portogallo 5 0 0% Italia 73 21 29% Grecia 4 2 56% Francia 46 7 16% Finlandia 4 4 100% Paesi Bassi 39 2 5% Danimarca 3 0 0% Spagna 34 0 0% Lituania 3 5 166% Belgio 17 0 0% Croazia 3 0 0% Polonia 16 10 59% Bulgaria 3 2 89% Romania 13 3 24% Lettonia 1 1 100% Ungheria 10 8 80% Lussemburgo 1 0 24% Austria 9 5 60% Svezia 1 0 0% Cechia 8 5 57% Slovenia 1 0 60% Slovacchia 5 4 84% Estonia 1 1 100% Nel complesso, l’UE-28 ha importato 114 Gmc dalla Russia, pari al 24% dei consumi totali (469 Gmc). La percentuale della Lituania è superiore a 100 per via delle ri-esportazioni e di questioni statistiche. Fonte: Eurogas (2012) Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Struttura delle esportazioni russe Il PIL russo nel 2012 è stato di 2.030 mld. $: le esportazioni energetiche (368 mld.) hanno pesato per il 18%. Fonti: UNCTAD e IMF (2012) Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Andamento delle esportazioni russe Fonte: UNCTAD Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Saldo della bilancia commerciale russa Fonte: UNCTAD Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Ripartizione geografica delle esportazioni energetiche russe Espresso in dollari del 2010 Fonte: IEA, World Energy Outlook 2011 Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Le esportazioni russe nel quadro globale del futuro Miliardi di metri cubi all’anno Fonte: IEA, World Energy Outlook 2012 Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia La Federazione Russa e i suoi partners © Matteo Verda Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia La prospettiva per il futuro Fonte: IMF Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Principali compagnie energetiche russe riserve: 33 mld. bep fatturato: 80 mld. di dollari proprietà: statale focus: petrolio persona chiave: Igor Sechin riserve: 231 mld. bep fatturato: 137 mld. di dollari proprietà: statale focus: gas persona chiave: Alexey Miller riserve: 17,3 mld. bep fatturato: 139 mld. di dollari proprietà: privata focus: petrolio persona chiave: Vagit Alekperov riserve: 12,4 mld. bep fatturato: 6 mld. di dollari proprietà: privata focus: gas persona chiave: Gennady Timchenko Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Fondi sovrani russi Reserve Fund National Welfare Fund 87,33 mld. USD 87,25 mld. USD % PIL 4,3% 4,3% Scopo stabilizzazione previdenza Tipo di investimento basso rischio medio rischio / politico Consistenza (01/03/2014) Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Localizzazione delle riserve petrolifere russe Fonte: IEA, World Energy Outlook 2011 Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Localizzazione delle riserve petrolifere russe Fonte: IEA, World Energy Outlook 2011 Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Suddivisione della produzione petrolifera russa: previsioni Fonte: IEA, World Energy Outlook 2011 Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Principali infrastrutture di trasporto del petrolio Fonte: IEA, World Energy Outlook 2011 Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Localizzazione delle riserve di gas russe Fonte: IEA, World Energy Outlook 2011 Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Suddivisione della produzione di gas russa: previsioni Fonte: IEA, World Energy Outlook 2011 Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Il sistema infrastrutturale del gas in Europa orientale Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Gasdotti esistenti e progetti correnti e abbandonati © Matteo Verda Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Vie di esportazione russe e approvvigionamento ucraino Gasdotto Max capacità Rete ucraina 100 Gmc/y (approx.) Nord Stream 55 Gmc/y Yamal – Europe 35 Gmc/y Blue Stream 16 Gmc/y Nel 2013, le esportazioni russe verso l’Europa centrale e occidentale sono state pari a 153 Gmc/. Ucraina 2012 Consumi 53 Bcm Produzione 20 Bcm Importazioni 33 Bcm Quota del gas sul paniere energetico Fonte: BP, Statistical Review of World Energy 2013 36% Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Vulnerabilità di alcuni Paesi europei Paese Dipendenza Via principale Ungheria alta (>50%) Rete ucraina Cechia alta (>50%) Rete ucraina Bulgaria totale (100%) Rete ucraina Polonia alta (>50%) Yamal - Europe Slovacchia totale (100%) Rete ucraina Estonia totale (100%) diretta Finlandia totale (100%) diretta Lettonia totale (100%) diretta Lituania totale (100%) Bielorussia Fonti: BP e Eurogas Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Italia – La diversificazione del sistema di approvvigionamento Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Italia – Debolezza della domanda interna inverno importazioni produzione estate La domanda italiana di gas è bassa per ragioni strutturali e stagionali (Bcm). Fonti: Snam Rete Gas e Ministero dello sviluppo economico Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia Grazie per l’attenzione Contatti Matteo Verda, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), Milano mail: [email protected] blog: www.sicurezzaenergetica.it Twitter: @matteoverda Linkedin: Linkedin/in/matteoverda Geopolitica e relazioni internazionali: il ruolo dell’energia