Profilo dei settori FIAMP:
una grande leadership italiana
a cura della Fondazione Edison
SOMMARIO
•
Il sistema italiano FIAMP è leader a livello europeo: l’Italia è prima tra i Paesi UE nei settori
FIAMP con un export globale NEL 2007 di 21 miliardi di euro e un saldo attivo di oltre 11
miliardi. Dunque l’export del sistema italiano FIAMP è assai più grande di quello totale di tutte le
merci di Paesi come la Grecia e la Bulgaria.
•
Nel 2007 l’export italiano dei settori FIAMP è aumentato di 1 miliardo rispetto al 2006, più di
quanto non siano cresciute le esportazioni complessive della Grecia.
•
I settori rappresentati dal sistema FIAMP occupano in Italia 276.000 persone (senza considerare
l’indotto); contano oltre 34.000 imprese e generano un valore aggiunto di 7,8 miliardi di euro,
una cifra più elevata del contributo dato al PIL francese dall’industria aerospaziale o a quello dato
al PIL della Finlandia dall’industria degli apparecchi per le telecomunicazioni.
•
Dopo un lungo periodo di crescente concorrenza asimmetrica da parte dei nuovi produttori asiatici
emergenti nei settori della moda, l’Italia sta tenacemente recuperando i livelli di export che
deteneva nel 2001. Ha abbandonato le produzioni di più basso valore aggiunto concentrandosi
nei segmenti di fascia medio-alta, in cui è leader incontrastata negli accessori fashion non solo a
livello europeo ma mondiale.
•
Il Fashion italiano è un patrimonio europeo. L’Italia è ormai l’unico Paese della UE-27 a
presentare un significativo saldo commerciale con i Paesi extra UE negli accessori moda (con
l’eccezione della Francia nella pelletteria, che peraltro i grandi marchi del lusso francese fanno
produrre in Italia). Senza l’Italia la UE-27 avrebbe un deficit esterno negli accessori moda
con i Paesi extra UE di 12,4 miliardi di euro anziché di 7,1 miliardi, dato che l’attivo italiano con
i Paesi extra UE ammonta a ben 5,3 miliardi.
Imprese, addetti, valore aggiunto ed export dei settori FIAMP
Numero
Numero
Valore aggiunto
(2)
imprese (1)
addetti (1)
mil.€
mil. €
Calzature e componenti
13.220
138.592
3.137
7.660
Pelletteria
7.025
36.571
1.090
2.927
Preparazione e concia cuoio
2.563
31.666
1.115
3.485 *
Occhialeria
902
19.235
1.270
2.328
Gioielleria
10.486
50.012
1.144
4.688
TOTALE FIAMP
34.196
276.076
7.755
21.087
* Per il settore conciario i dati si riferiscono all’aggregato preso in considerazione da UNIC
(1) Censimento Istat 2001
(2) dati Eurostat anno 2005
(3) dati Istat anno 2007
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat ed Eurostat
Export
2007 (3)
Export annuale dei settori FIAMP
(valori in miliardi di euro)
25
20
15
10
5
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
LE STRAORDINARIE DIMENSIONI
DELL’EXPORT ITALIANO FIAMP: ALCUNE
COMPARAZIONI
• Nel 2007 i settori FIAMP hanno esportato
oltre 21 miliardi di euro: più dell’export di
interi Paesi come la Grecia o la Bulgaria.
• Nel 2007 l’export FIAMP è aumentato di
1 miliardo rispetto al 2006, più di quanto
non siano cresciute le esportazioni
complessive della Grecia.
Primi 3 esportatori europei di prodotti FIAMP nel mondo: anno 2007
(valori in milioni di euro)
RANK
Concia
PRODOTTI
Pelletteria, valigie Calzature
Oreficeria Occhialeria
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
3.709
2.811
7.660
4.734
2.267
2
Germania
878
Francia
2.505
Belgio
2.482
Regno Unito
2.249
Francia
354
3
Francia
522
Belgio
796
Germania
2.397
Francia
1.506
Germania
334
1
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
Esportazioni di prodotti FIAMP dei Paesi UE: anno 2007
(valori in milioni di euro)
ITALY
21.180
FRANCE
6.315
GERMANY
5.686
UNITED KINGDOM
3.888
BELGIUM
3.805
SPAIN
2.980
NETHERLANDS
2.456
AUSTRIA
1.637
ROMANIA
1.472
PORTUGAL
1.393
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
DENMARK
949
POLAND
714
SLOVAKIA
639
CZECHREPUBLIC
530
SWEDEN
448
HUNGARY
431
6.000
SLOVENIA
313
4.000
BULGARIA
228
FINLAND
187
GREECE
157
IRELAND
142
94
ESTONIA
83
LITHUANIA
63
LATVIA
30
MALTA
18
CYPRUS
10.000
8.000
2.000
IT
A
FR LY
U
AN
N
IT GE
ED R CE
M
A
K
IN NY
G
BE DO
LG M
IU
N
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M
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L
M
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B
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C
ED
H
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G
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EE
I
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LU R
E
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M
N
D
B
O
E S UR
LI T O G
TH N
U IA
AN
LA IA
TV
I
M A
A
LT
CY
A
PR
U
S
LUXEMBOURG
12.000
7
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
Primi 3 esportatori netti europei di prodotti FIAMP nel mondo: anno 2007
(saldo commerciale in milioni di euro)
RANK
Concia
PRODOTTI
Pelletteria, valigie Calzature
Oreficeria Occhialeria
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
1.346
1.277
3.798
3.752
1.734
2
Austria
223
Francia
819
Romania
833
Germania
283
Austria
72
3
Gremania
95
Belgio
169
Portogallo
806
Belgio
58
Slovenia
36
1
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
Esportazioni nette di prodotti FIAMP dei Paesi UE: anno 2007
(saldo commerciale in milioni di euro)
11.908
762
301
14.000
280
94
12.000
-23
-25
10.000
-54
-92
8.000
-120
-124
6.000
-133
-137
4.000
-168
-243
2.000
-267
-316
-384
-420
-526
-638
-676
-930
IT
A
B
EL LY
P
G
O
R IUM
T
U
G
R
O
A
M L
A
S
LO NI
A
V
A
B
K
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A
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B IA
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S
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V G
EN
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T
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PA
I
G
R N
EE
FR CE
U
N
I T GE A N
ED R CE
M
K
A
IN N
G Y
D
O
M
ITALY
BELGIUM
PORTUGAL
ROMANIA
SLOVAKIA
BULGARIA
MALTA
ESTONIA
LUXEMBOURG
SLOVENIA
LATVIA
CYPRUS
LITHUANIA
HUNGARY
AUSTRIA
FINLAND
DENMARK
CZECH REPUBLIC
NETHERLANDS
IRELAND
SWEDEN
POLAND
SPAIN
GREECE
FRANCE
GERMANY
UNITED KINGDOM
-2.000
-4.000
-6.000
-963
-1.920
-2.645
-5.087
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
Saldo commerciale extra UE dell'Italia e della UE- 27 nei prodotti FIAMP,
un raffronto: anno 2003-2007
(saldo commerciale in milioni di euro)
2003
2007
ITALIA
5.237
5.297
UE-27
-3.014
-7.073
UE-27 senza Italia
-8.250
-12.370
8.000
6.000
4.000
2.000
0
-2.000
ITALIA
UE-27
-4.000
-6.000
-8.000
-10.000
-12.000
-14.000
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
UE-27 senza Italia
2003
2007
Principali Paesi europei esportatori di accessori moda:
saldi normalizzati, anno 2007
(le bolle indicano la dimensione dell'export; la cifra il saldo commerciale complessivo in miliardi di euro)
0,80
Italia 11,9 mld
0,60
Belgio 0,8 mld
0,40
saldo
normalizzato
intra UE
Olanda -0,4 mld
0,20
Spagna -0,9 mld
-1,00
-0,80
-0,60
-0,40
-0,20
0,00
0,00
0,20
0,40
Germania -2,6 mld
-0,20
Francia -1,9 mld
Regno Unito
-5,1 mld
-0,40
saldo normalizzato extra UE
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
0,60
Importanza nella generazione del valore aggiunto dei settori italiani FIAMP:
alcuni raffronti internazionali, anno 2005
(valori in miliardi di euro)
VA
FIAMP ITALIA
Apparecchi per telecomunicazioni Francia
Aerospazio Germania
Aerospazio Francia
Computer e macchine per ufficio Germania + Regno Unito
Apparecchi per telecomunicazioni Finlandia
7,8
7,2
7,2
7,0
5,7
5,3
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
FIAMP ITALIA
Apparecchi per
telecomunicazioni
Francia
Aerospazio
Germania
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
Aerospazio Francia
Computer e
macchine per ufficio
Germania + Regno
Unito
Apparecchi per
telecomunicazioni
Finlandia
Le principali regioni esportatrici di prodotti FIAMP: anno 2007
(valori in milioni di euro)
Concia
Pelletteria,
valigie
Calzature
Oreficeria
Occhialeria
TOTALE
FIAMP
1.600
329
2.188
1.676
2.137
7.931
Toscana
912
1.178
1.490
1.495
54
5.128
Marche
227
170
1.701
16
4
2.119
TOTALE 3 REGIONI
2.739
1.677
5.379
3.188
2.195
15.178
TOTALE ITALIA
3.485
2.927
7.660
4.688
2.328
21.087
PESO % DELLE 3
REGIONI
SULL'EXPORT
ITALIANO DI
PRODOTTI FIAMP
78,6%
57,3%
70,2%
68,0%
94,3%
72,0%
EXPORT
Veneto
Nb. Le regioni considerate sono quelle in cui risulta maggiore l’export complessivo FIAMP. Vi sono tuttavia altre regioni
che hanno un ruolo fondamentale per l’export di alcuni settori, ad esempio la Campania con il distretto di Solofra per il
settore conciario.
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
Le principali province esportatrici di prodotti FIAMP: anno 2007
(valori in milioni di euro)
Export
> 500
Concia
Vicenza (1.281)
Pisa (666)
> 250
> 125
Avellino (164)
Firenze (157)
Verona (147)
Ascoli Piceno (136)
Milano (128)
Pelletteria,
valigie
Calzature
Oreficeria
Occhialeria
Firenze (1.015)
Ascoli Piceno (1.079)
Treviso (913)
Firenze (625)
Macerata (559)
Vicenza (1.434)
Arezzo (1.420)
Alessandria (650)
Milano (566)
Belluno (1.617)
Milano (399)
Verona (454)
Milano (423)
Padova (353)
Venezia (346)
Lucca (321)
Pisa (254)
Vicenza (186)
Bologna (164)
Forlì Cesena (235)
Bari (197)
Pavia (148)
Lecce (144)
Arezzo (144)
Brescia (137)
Napoli (128)
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
Padova (388)
Treviso (152)
Esportazioni italiane di prodotti FIAMP nel 2007: i valori
(dati in milioni di euro)
MERCE
2006
2007
Var. %
2007 / 2006
Cuoio *
3.336
3.485
4,5%
Pelletteria, valigie
2.555
2.927
14,6%
Calzature ** e componenti
7.670
7.660
-0,1%
Occhialeria
2.089
2.328
11,4%
Gioielleria
4.502
4.688
4,1%
TOTALE FIAMP
20.152
21.087
4,6%
* Per il settore conciario i dati si riferiscono all’aggregato preso in considerazione da UNIC
** Il dato relativo alle sole calzature fa segnare nel 2007 un +6,2% rispetto al 2006 (dati ANCI)
Nb: i dati relativi all’interscambio 2007 vanno presi con cautela alla luce delle molte distorsioni
generate dal nuovo sistema di rilevazione (Intrastat) adottato per Bulgaria e Romania.
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
Esportazioni italiane di prodotti FIAMP nel 2007:
le variazioni delle quantità (kg)
MERCE
Var. %
2007 / 2006
Cuoio *
-9,2%
Pelletteria, valigie
4,8%
Calzature ** e componenti
-12,8%
Occhialeria
8,2%
Gioielleria
-6,2%
* Per il settore conciario i dati si riferiscono all’aggregato preso in considerazione da UNIC
**Il dato in paia per le sole calzature fa segnare nel 2007 un +0,7% rispetto al 2006 (dati ANCI)
Nb: i dati relativi all’interscambio 2007 vanno presi con cautela alla luce delle molte distorsioni
generate dal nuovo sistema di rilevazione (Intrastat) adottato per Bulgaria e Romania.
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
Esportazioni italiane di prodotti FIAMP nel I trimestre 2008: i valori
(dati in milioni di euro)
MERCE
2007
2008
Var. %
2008 / 2007
Cuoio *
742
696
-6,3%
Pelletteria, valigie
758
800
5,6%
2.115
2.175
2,8%
618
668
8,1%
Gioielleria
1.072
1.045
-2,5%
TOTALE FIAMP
5.305
5.384
1,5%
Calzature e componenti
Occhialeria
* Per il settore conciario i dati si riferiscono all’aggregato preso in considerazione da UNIC
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
Esportazioni italiane di prodotti FIAMP nel I trimestre 2008:
le variazioni delle quantità (kg)
MERCE
Var. %
2008 / 2007
Cuoio *
-2,7%
Pelletteria, valigie
9,5%
Calzature e componenti
-6,6%
Occhialeria
-11,6%
Gioielleria
-2,7%
* Per il settore conciario i dati si riferiscono all’aggregato preso in considerazione da UNIC
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat