Profilo dei settori FIAMP:
una grande leadership italiana
a cura della Fondazione Edison
Milano, 18 dicembre 2007
SOMMARIO
•
Il sistema italiano FIAMP è leader a livello europeo: l’Italia è prima tra i Paesi UE nei settori
FIAMP con un export globale di 20 miliardi di euro e un saldo attivo di oltre 11 miliardi.
Dunque l’export del sistema italiano FIAMP è assai più grande di quello totale di tutte le merci di
Paesi come la Grecia o la Slovenia e il doppio di quello totale della Bulgaria.
•
Nel periodo gennaio-agosto 2007 l’export italiano dei settori FIAMP è aumentato di 1,3
miliardi rispetto allo stesso periodo del 2006, più di quanto non siano cresciute le esportazioni
complessive di Grecia e Danimarca insieme.
•
Il sistema FIAMP occupa in Italia 276.000 persone (senza considerare l’indotto); conta oltre
34.000 imprese e genera un valore aggiunto di 7,9 miliardi di euro, una cifra più elevata del
contributo dato al PIL francese dall’industria aerospaziale o a quello dato al PIL della Finlandia
dall’industria degli apparecchi per le telecomunicazioni.
•
Dopo l’entrata della Cina nel WTO nel 2001 e la dura concorrenza asimmetrica e spesso sleale di
Pechino nei settori della moda che ne è seguita, l’Italia sta tenacemente recuperando i livelli di
export che deteneva nel 2001. Ha abbandonato le produzioni di più basso valore aggiunto
concentrandosi nei segmenti di fascia medio-alta, in cui è leader incontrastata negli accessori
fashion non solo a livello europeo ma mondiale.
•
Il Fashion italiano è un patrimonio europeo. L’Italia è ormai l’unico Paese della UE-27 a
presentare un significativo saldo commerciale con i Paesi extra UE negli accessori moda (con
l’eccezione della Francia nella pelletteria, che peraltro i grandi marchi del lusso francese fanno
produrre in Italia). Senza l’Italia la UE-27 avrebbe un deficit esterno negli accessori moda
con i Paesi extra UE di 11,6 miliardi di euro anziché di 6,3 miliardi dato che l’attivo italiano con i
Paesi extra UE ammonta a ben 5,3 miliardi.
Imprese, addetti, valore aggiunto ed export dei settori FIAMP
Numero
imprese
(anno 2001)(1)
Numero
addetti
(anno 2001)(1)
Valore aggiunto
(anno 2004)(2)
mil.€
Export
(anno 2006)(3)
mil.€
Calzature e componenti
13.220
138.592
3.342
7.577
Pelletteria
7.025
36.571
980
2.403
Preparazione e concia cuoio
2.563
31.666
1.272
3.569
Occhialeria
902
19.235
1.165
2.029
Gioielleria
10.486
50.012
1.112
4.462
TOTALE FIAMP
34.196
276.076
7.870
20.040
(1) Censimento Istat 2001
(2) dati Eurostat anno 2004
(3) dati Eurostat anno 2006
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat ed Eurostat
Export annuale dei settori FIAMP
(valori in miliardi di euro)
25
20
15
10
5
0
91 992 993 994 995 996 997 998 999 000 001 002 003 004 005 006 007
19
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
LE STRAORDINARIE DIMENSIONI
DELL’EXPORT ITALIANO FIAMP: ALCUNE
COMPARAZIONI
• Nel 2006 i settori FIAMP hanno esportato
oltre 20 miliardi di euro: più dell’export di
interi Paesi come la Grecia o la Slovenia.
• Nel periodo gennaio-agosto 2007 l’export
FIAMP è aumentato di 1,3 miliardi rispetto
allo stesso periodo del 2006, più di quanto
non siano cresciute le esportazioni di
Grecia e Danimarca insieme.
Primi 3 esportatori europei di prodotti FIAMP nel mondo: anno 2006
(valori in milioni di euro)
PRODOTTI
RANK
Concia
Pelletteria, valigie
Calzature
Oreficeria
Occhialeria
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
3.569
2.403
7.577
4.462
2.029
2
Germania
765
Francia
2.400
Belgio
2.336
Regno Unito
2.116
Francia
376
3
Spagna
448
Belgio
750
Germania
2.183
Germania
1.394
Germania
316
1
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
Esportazioni di prodotti FIAMP dei Paesi UE: anno 2006
(valori in milioni di euro)
20.039
FRANCIA
6.009
GERMANIA
5.263
REGNO UNITO
3.665
BELGIO
3.595
SPAGNA
2.832
OLANDA
2.566
AUSTRIA
1.625
ROMANIA
1.529
PORTOGALLO
1.323
DANIMARCA
818
POLONIA
654
SLOVACCHIA
507
REP. CECA
436
UNGHERIA
415
SVEZIA
410
SLOVENIA
306
BULGARIA
259
GRECIA
162
FINLANDIA
152
IRLANDA
98
ESTONIA
88
LITUANIA
52
LUSSEMBURGO
36
LETTONIA
23
MALTA
23
CIPRO
7
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
IT
A
FR LIA
AN
G
CI
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BU
R
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O
N
M IA
AL
TA
CI
PR
O
ITALIA
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
Primi 3 esportatori netti europei di prodotti FIAMP nel mondo: anno 2006
(saldo commerciale in milioni di euro)
PRODOTTI
RANK
Concia
Pelletteria, valigie
Calzature
Oreficeria
Occhialeria
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
ITALIA
1.330
1.049
3.588
3.656
1.529
2
Francia
129
Francia
946
Romania
970
Germania
357
Austria
88
3
Austria
103
Belgio
158
Portogallo
808
Francia
92
Slovenia
34
1
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
Esportazioni nette di prodotti FIAMP dei Paesi UE: anno 2006
(saldo commerciale in milioni di euro)
11.152
BELGIO
670
ROMANIA
411
PORTOGALLO
351
SLOVACCHIA
38
BULGARIA
14
MALTA
-20
ESTONIA
-26
LETTONIA
-100
LITUANIA
-106
CIPRO
-111
SLOVENIA
-113
LUSSEMBURGO
-134
UNGHERIA
-181
AUSTRIA
-266
FINLANDIA
-277
DANIMARCA
-312
REP. CECA
-351
OLANDA
-368
IRLANDA
-504
SVEZIA
-533
POLONIA
-570
GRECIA
-833
SPAGNA
-840
FRANCIA
-1.575
GERMANIA
-2.765
REGNO UNITO
-5.117
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
IT
AL
I
BE A
LG
R
I
PO OM O
A
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SL
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O
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BU
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LO
NI
A
G
RE
SP CIA
AG
FR NA
AN
G
ER CIA
RE
M
A
G
NO NIA
UN
IT
O
ITALIA
-2.000
-4.000
-6.000
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
Saldo commerciale extra UE dell'Italia e della UE- 27 nei prodotti FIAMP,
un raffronto: anno 2003-2006
(saldo commerciale in milioni di euro)
2003
2006
ITALIA
5.237
5.275
UE-27
-3.014
-6.283
UE-27 senza Italia
-8.250
-11.558
8.000
6.000
4.000
2.000
0
-2.000
ITALIA
UE-27
-4.000
-6.000
-8.000
-10.000
-12.000
-14.000
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
UE-27 senza Italia
2003
2006
Principali Paesi europei esportatori di accessori moda: saldi normalizzati, anno 2006
(le bolle indicano la dimensione dell'export; la cifra il saldo commerciale complessivo in miliardi di euro )
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
0,6
0,4
Italia 11,2 mld
0,2
saldo
normalizzato
intra UE
-0,6
Francia -1,6 mld
0
-0,4
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
-0,2
Regno Unito -5,1 mld
Spagna -0,8 mld
-0,4
Germania -2,8 mld
-0,6
Belgio 0,7 mld
-0,8
Olanda -0,4 mld
-1
saldo normalizzato extra UE
0,8
Importanza nella generazione del valore aggiunto dei settori italiani FIAMP:
alcuni raffronti internazionali, anno 2006
(valori in miliardi di euro)
VA
FIAMP ITALIA
Apparecchi per telecomunicazioni Francia
Computer e macchine per ufficio Germania + Regno Unito
Aerospazio Germania
Apparecchi per telecomunicazioni Finlandia
Aerospazio Francia
7,9
7,9
7,2
5,5
5,3
4,6
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
FIAMP ITALIA
Apparecchi per
Computer e
telecomunicazioni
macchine per
Francia
ufficio Germania +
Regno Unito
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat
Aerospazio
Germania
Apparecchi per
telecomunicazioni
Finlandia
Aerospazio
Francia
Le principali regioni esportatrici di prodotti FIAMP: anno 2006
(valori in milioni di euro)
Concia
Pelletteria,
valigie
Calzature
Oreficeria
Occhialeria
TOTALE
FIAMP
1.591
278
2.282
1.658
1.938
7.748
Toscana
874
1.046
1.458
1.426
34
4.838
Marche
139
152
1.803
13
8
2.115
TOTALE 3 REGIONI
2.604
1.476
5.542
3.097
1.981
14.700
TOTALE ITALIA
3.367
2.528
7.577
4.425
2.412
20.309
PESO % DELLE 3
REGIONI
SULL'EXPORT
ITALIANO DI
PRODOTTI FIAMP
77,3%
58,4%
73,1%
70,0%
82,1%
72,4%
EXPORT
Veneto
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
Le principali province esportatrici di prodotti FIAMP: anno 2006
(valori in milioni di euro)
Export
> 500
Concia
Vicenza (1.268)
Pisa (634)
> 250
> 125
Verona (162)
Avellino (160)
Firenze (158)
Pelletteria,
valigie
Calzature
Oreficeria
Occhialeria
Firenze (923)
Ascoli Piceno (1.071)
Treviso (1.028)
Macerata (657)
Firenze (583)
Verona (520)
Vicenza (1.399)
Arezzo (1.344)
Milano (500)
Belluno (1.444)
Milano (313)
Lucca (336)
Milano (328)
Venezia (325)
Padova (305)
Alessandria (499)
Padova (360)
Bologna (153)
Vicenza (146)
Pisa (234)
Bari (200)
Forlì Cesena (190)
Lecce (173)
Arezzo (159)
Napoli (141)
Brescia (136)
Treviso (175)
Roma (143)
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
Esportazioni italiane di prodotti FIAMP nei primi 9 mesi del 2007: i valori
(dati in milioni di euro)
gen-set 2006
gen-set 2007
Var. %
gen-set 2007/
gen-set 2006
Cuoio
2.404
2.550
6,1%
Pelletteria, valigie
1.881
2.195
16,7%
Calzature e componenti
5.851
6.010
2,7%
Occhialeria
1.516
1.729
14,1%
Gioielleria
2.791
3.325
19,1%
TOTALE FIAMP
14.443
15.808
9,5%
MERCE
Nb: i dati relativi all’interscambio 2007 vanno presi con cautela alla luce delle molte distorsioni
generate dal nuovo sistema di rilevazione (Intrastat) adottato per Bulgaria e Romania.
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat
Esportazioni italiane di prodotti FIAMP nei primi 9 mesi del 2007:
le variazioni delle quantità (kg)
MERCE
Var. %
gen-set 2007/
gen-set 2006
Cuoio
-6,6%
Pelletteria, valigie
4,5%
Calzature* e componenti
-9,8%
Occhialeria
14,8%
Gioielleria
0,3%
* Il dato in paia per le sole calzature fa segnare un +2,9% nei primi 8 mesi del 2007
Nb: i dati relativi all’interscambio 2007 vanno presi con cautela alla luce delle molte distorsioni
generate dal nuovo sistema di rilevazione (Intrastat) adottato per Bulgaria e Romania.
Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Istat