Le condizioni per un mercato
concorrenziale dell’energia: il ruolo del
gas in Europa e in Italia
Pavia, 9 Ottobre 2009
Carlo Malacarne
INDUSTRIA DEL GAS IN ITALIA
MERCATO EUROPEO DEL GAS
SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
PROSPETTIVE DI CRESCITA SISTEMA ITALIA
CONDIZIONI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
2
Sistema gas Italia
Approvvigionamento
Infrastruttura
Stoccaggio
Produzione
nazionale
Trasporto e
dispacciamento
Mercato
Finale
Generazione
Industriale
Importazione
Rigassificazione
LNG
Distribuzione
Attività regolate
3
Residenziale
INDUSTRIA DEL GAS IN ITALIA
MERCATO EUROPEO DEL GAS
SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
PROSPETTIVE DI CRESCITA SISTEMA ITALIA
CONDIZIONI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
4
Mercato Europeo del Gas
Domanda Gas in Europa*
Mld m3
Importazioni Nette in Europa*
800
700
~480
CAGR
1.3%
600
~150
CAGR
3.8%
500
400
324
Importazioni
nette
300
200
100
0
2000
Produzioni nazionali
2007
2010E
2015E
Altri Paesi
63
Norvegia
90
Algeria
46
Russia
125
2020E
* Nazioni: EU 27
Fonte: EU Commission, Dir. Gen. Energy & Transport, Energy Baseline Scenario
5
2007
Importazioni
addizionali
2020E
Riserve di gas naturale
Norvegia
2905
Miliardi di m3
Olanda
1316
Russia
47814
Iran
Algeria
4428
26845
Libia
1491
Qatar
25490
Nigeria
5275
6
Fonte : ENI World Oil & Gas Review 2008
Mercato interno gas naturale
Competitività
Sostenibilità
Sicurezza
7

Riduzione dei prezzi per famiglie e imprese

Favorire l’efficienza energetica

Stimolare gli investimenti

Cambiamenti climatici

Riduzione emissioni CO2

Scambi di quote di emissione

Politica energetica efficace (“Voce unica”)

Alternative di approvvigionamento

Gestione delle situazioni di emergenza
INDUSTRIA DEL GAS IN ITALIA
MERCATO EUROPEO DEL GAS
SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
PROSPETTIVE DI CRESCITA SISTEMA ITALIA
CONDIZIONI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
8
Sicurezza degli approvvigionamenti
Diversificazione delle fonti



Fabbisogno di importazione crescente
Dipendenza da “pochi” paesi produttori
Attraversamento dei corridoi di transito
Flessibilità delle infrastrutture


Adeguata extra - capacità rispetto ai fabbisogni
Copertura della domanda in caso di interruzione di una fonte
Incremento delle interconnessioni



9
Strutture di interconnessione
Inversione dei flussi fisici (reverse flows)
Nuovi “percorsi” del gas
Diversificazione delle fonti in Italia
Mare del Nord
Olanda
Russia
Import totale 2008
76,5 mld mc
15,7
24,7
GNL
1,5
GNL
Algeria
24,8
9,9
Libia
10
La flessibilità delle infrastrutture in
Italia
Crisi Ucraina (N-1 rule)
Copertura mercato Gennaio 2009
Copertura mercato Gennaio 2008
Mil
Sm3/g
Stoccaggi
400
300
400
300
Altre importazioni
200
Stoccaggi
200
Altre importazioni
100
0
1-gen
11
Import Russia
Produzioni nazionali
11-gen
21-gen
Import
Russia
100
31-gen
0
1-gen
Produzioni nazionali
11-gen
21-gen
31-gen
Creazione di reverse flow in Italia
Progetto di inversione dei flussi fisici
Obbiettivo del progetto

Austria
Incremento della capacità di
trasporto ai punti di uscita di
Tarviso/Passo Gries
Italia
Descrizione del progetto

Modifiche alle centrali per
consentire la compressione in
entrambe le direzioni
Capacità in reverse flow

12
 40 mil Sm3/g
INDUSTRIA DEL GAS IN ITALIA
MERCATO EUROPEO DEL GAS
SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
PROSPETTIVE DI CRESCITA SISTEMA ITALIA
CONDIZIONI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
13
Sicurezza sistema Europa
Rete Europea del gas per
sicurezza del sistema
Norvegia
Russia
Olanda
Diversificazione fonti

Iran
Flessibilità delle
infrastrutture

Algeria
Libia
Qatar
Nigeria
14
Incremento delle possibilità
di approvvigionamento
Extra-capacità rispetto ai
fabbisogni
Incremento delle
interconnessioni

Strutture di rete magliate
Sviluppo Hub
Gas HUB ITALIA
Posizione Strategica

NEGP
NABUCCO
GALSI
GME
SOUTH
STREAM
15
Rete Sviluppata

Oltre 30.000 Km di
metanodotti interconnessi
IGI
Servizi di flessibilità
MEDGAZ
TRANSMED
Gas hubs
Corridoio di transito per
le fonti Nord Africane e
Middle East

Existing import pipelines
Planned import pipelines
Existing LNG terminals
Planned LNG terminals
Oltre 14 mld di m3 di
stoccaggi
Piano investimenti 2009 - 2012
Esborsi pari a 4.3 mld € nel quadriennio
Infrastruttura
transpadana
PASSO
GRIES
TARVISIO
Potenziamenti
Nord-Est
Metanodotti:
193 km
Potenza installata:
122 MW
Metanodotti: 370 km
Potenziamenti
da SUD
PANIGAGLIA
Metanodotti:
2450 km
Potenza installata:
230 MW
MAZARA DEL
VALLO
16
GELA
INDUSTRIA DEL GAS IN ITALIA
MERCATO EUROPEO DEL GAS
SICUREZZA DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
PROSPETTIVE DI CRESCITA SISTEMA ITALIA
CONDIZIONI PER SVILUPPO INFRASTRUTTURALE
17
Armonizzazione delle regole
Definizione di norme comuni a livello europeo



Accesso alle infrastrutture
Erogazione dei servizi
Codici europei
Cooperazione Autorità nazionali



Definizione di linee guida comuni
Snellimento processi autorizzativi
Simmetria delle regole dei mercati nazionali
Coordinamento operatori di trasporto


18
Piani di sviluppo infrastrutturale
Interoperabilità dei sistemi di trasporto
Coinvolgimento di grandi imprese
Capacità finanziarie


Sostenibilità economica
Accesso al credito
Capacità organizzative e tecniche


Progetti di elevata complessità ingegneristica e gestionale
Know how consolidato e sviluppo di best practices
Capacità di coordinamento con l’estero


19
Realizzazione di infrastrutture su scala europea
Gestione operativa delle reti interconnesse
Apporto dei soggetti istituzionali
Stati
&
Comunità
Indirizzi di politica energetica e
rimozione ostacoli implementativi
Regolazione chiara, stabile e
incentivante
Regolatori
Imprese
Piano industriale sostenibile, attrattivo
e condiviso dagli stakeholders
20
Le condizioni per un mercato
concorrenziale
dell’energia: il ruolo del
Titolo della presentazione
gas in Europa e in Italia
February 13th, 2009
Pavia, 9 Ottobre 2009
Carlo Malacarne