Progetto di riorganizzazione della attività delle Banche
commerciali del Gruppo UniCredit in Italia a seguito
dell’incorporazione di Capitalia
Milano, 23 settembre 2008
Chi siamo e il nostro modo di lavorare
 UPB è nata nel 2003 a seguito del processo che ha portato UniCredit ad operare attraverso istituti
nazionali specializzati per segmento di clientela.
 E’ la prima banca private in Italia per masse amministrate e diffusione territoriale nonché la prima
interamente dedicata al segmento del Private Banking con un modello di servizio improntato ad
una capillare presenza territoriale delle proprie risorse.
 UPB attraverso il presidio delle relazioni con la clientela di elevato standing offre alla clientela un
servizio di consulenza ad ampio raggio attraverso specialisti di relazione. L’approccio globale che
UPB adotta nei confronti dei propri clienti tiene conto non solo dei fabbisogni finanziari ma anche di
quelli che riguardano l’intero patrimonio, compresa la consulenza legale e fiscale, successoria,
aziendale e sugli investimenti nei settore dell’arte e immobiliare.
 Nel corso del primo semestre 2008 sono stati realizzati rilevanti interventi organizzativi sulle
strutture centrali e periferiche con il duplice obiettivo di integrazione nelle Rete UPB delle risorse e
delle attività a seguito dell’operazione Capitalia e di un miglior presidio e focalizzazione sul
territorio.
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Struttura Organizzativa
1/2
AMMINISTRATORE DELEGATO
COMITATO
DIREZIONE
DIRETTORE GENERALE
CONDIRETTORE GENERALE
Business & Sinergies Development
DIREZIONE CREDITI
DIREZIONE AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE GLOBAL INVESTMENTS
DIREZIONE PIANIFICAZIONE E STRATEGIE
DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E RISORSE
DIREZIONE SEGRETERIA GEN.E E LEGALE
Area Legale
Area Organizzazione
DIREZIONE PRODUCTS & SERVICE MODELS
Area Risorse Umane
DIR. NETWORK LOMBARDIA
DIR. NETWORK NORD ITALIA
Network Planning
Network Planning
Aree
Network Planning
Aree
Filiali
3
Team FA Lombardia
DIR. NETWORK CENTRO E SUD ITALIA
Aree
Filiali
Team FA Nord
Filiali
Team FA Centro e Sud
Struttura Organizzativa
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La struttura Commerciale è composta da 3 Direzioni Network alle quali fanno capo 20 Aree (da cui
dipendono le Filiali). Le Direzioni Network hanno il compito di presidiare gli ambiti competitivi nei
quali UPB opera.
Alle Direzioni Network oltre alle Aree rispondono le unità Network Planning che svolgono un ruolo di
supporto nei processi di pianificazione e budgeting
Il presidio delle aree operative e di business è attuato attraverso:
Business Synergies Development: presidio clientela primaria, sviluppo segmento imprenditori,
professionisti, presidio delle attività delle Controllate “off-shore”
Products and Service Model: definizione e aggiornamento del modello di servizio della Banca
all’interno del perimetro dei prodotti e customer management
Global Investment: elaborazione delle strategie di investimento della Banca, assicurandone la
coerenza con le previsioni macroeconomiche e le strategie di investimento adottate dall’Asset
Management di Gruppo
La funzione di orientamento e assistenza alla Banca per gli aspetti di indirizzo e supporto è
affidata alle Direzioni Amministrazione, Crediti, Organizzazione e Risorse, Pianificazione e
Strategie, Segreteria Generale e Legale.
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Modello di servizio
I Punti Private sono strutturati con un Responsabile di Filiale, al quale è
affidato il compito di coordinamento, i Banker e i Team Assistant. Il lavoro è
svolto in una logica di team.
Il banker è responsabile della relazione con il cliente che segue
costantemente nella scelta e nella definizione delle strategie di
investimento.
Nella sua attività, sulla base degli assetti dimensionali degli asset, il banker
è assistito da figure specialistiche:
Global Advisor e Financial Advisor, specialisti nell’ottimizzazione dei
portafogli e in possesso di approfondita conoscenza dei mercati e dei
prodotti finanziari
specialisti in servizi di Wealth Advisory esperti in materia fiscale e
successoria, in operazioni di finanza straordinaria e nell’ottimizzazione del
patrimonio immobiliare, artistico e aziendale.
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UPB oggi


149 Punti Private in Italia per servire
clienti con 500.000 € di assets
circa 1.270 dipendenti, di cui:




6
600 Banker
310 Assistenti alla Rete
70 Specialist Advisor e Wealth
Advisor
290 Direzione Generale
DIR. NETWORK
LOMBARDIA
DIR. NETWORK NORD
ITALIA
DIR. NETWORK
CENTRO E
SUDITALIA
UPB a novembre 2008
DIR. NETWORK
LOMBARDIA

173 Punti Private in Italia
in Italia per servire clienti con
500.000 € di assets

circa 1.470 dipendenti di
cui:
 760 Banker
 335 Assistenti alla Rete

80 Specialist Advisor e
Wealth

7
Advisor
295 Direzione
Generale
DIR. NETWORK
NORD ITALIA
DIR. NETWORK
CENTRO E
SUDITALIA