Assessorato Agricoltura
Osservatorio Agro-industriale
IL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE
DELL’EMILIA-ROMAGNA
RAPPORTO 2009
Bologna, 24 maggio 2010
Sala Polivalente dell’Assemblea Legislativa
LO SCENARIO INTERNAZIONALE
Dall’orlo di una depressione ai primi passi della
ripresa:
•2009: un anno certamente disastroso
•Riduzione del Pil: -2,5% USA, -4,2% UE-27, -5,3% Giappone
•Anno nero del commercio mondiale -12,5%
•Consistente aumento della disoccupazione
•La crescita delle grandi economie emergenti dell’Asia
•Cina primo esportatore mondiale (superata la Germania)
•Il G20 nuovo attore sulla scena economica mondiale
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LO SCENARIO INTERNAZIONALE
Si ferma la caduta dei prezzi delle commodities
agricole
•Nel quarto trimestre del 2009 si è registrato un aumento dei prezzi con
la sola eccezione di quelli delle carni
Cambiano i mercati mondiali delle commodities
• Controllo di un numero limitato di paesi su import e export
• Importanza degli stocks dei paesi esportatori
• Cambio del quadro macroeconomico (tassi di cambio delle
monete, costo del capitale, prezzi dell’energia )
• Le produzione di biocarburanti
• La speculazione finanziaria
Aumento della fame nel mondo
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LO SCENARIO COMUNITARIO
Effetti della crisi nell’UE-27:
•Cala il prodotto interno lordo: -4,2%
•Crollano le esportazioni: -16%
Settore meccanico e dei macchinari: -20%
Settore agricolo: -9%
•Crollano le importazioni: -23%
•Crisi nell’occupazione: -1,8%
•Quarto trimestre del 2009:
Settore manifatturiero: -1%
Settore agricolo: area Euro (+0,5%), UE-27 (+0,1%)
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LO SCENARIO NAZIONALE NEL 2009
•La produzione agricola italiana si riduce del 9%
(45 miliardi di euro)
•Le esportazioni agricole calano del 15,5% su base
annua
•Le esportazioni dei “prodotti alimentari, bevande
e tabacco” diminuiscono del 4,9%
•I consumi alimentari aumentano in media dello
0,6% (Ismea)
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TENDENZE RECENTI (2010) E DI MEDIO PERIODO
•Le previsioni di crescita del GDP nell’UE restano deboli (Aprile 2010)
per il 2010 (+1%) e 2011 (+1,7%)
•Modesto contributo della domanda interna
ancora negativa per il 2010 (-0,1%) e +1,2% nel 2011
•Maggior contributo dalle esportazioni nette
 (+0,6% nel 2010 e +0,3% nel 2011)
Germania, Francia e UK
hanno
ricominciato
a
crescere
Spagna e Italia non sono
ancora in segno positivo
Fonte: European Economic Forecast- Spring 2010
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TENDENZE RECENTI (2010) E DI MEDIO PERIODO
Le domande da porsi sulla ripresa riguardano:
•What will drive it? (chi tascina)
•How strong and lasting will it prove to be? (durata)
Le preoccupazioni provengono:
•La domanda interna debole rallenta la ripresa
•Gli investimenti in equipment e costruzioni restano deboli
La formazione di capitale
fisso dopo il declino dell’11%
nel 2009 resta negativa
anche nel 2010 (-2,2%) e
torna positiva solo nel
2011(+2,5%)
Fonte: European Economic Forecast- Spring 2010
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TENDENZE RECENTI (2010) E DI MEDIO PERIODO
Un contributo maggiore viene dalle esportazioni
• Il tasso di cambio dollaro/euro può agevolare le
esportazioni UE
Fonte: European Economic Forecast- Spring 2010
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TENDENZE RECENTI (2010) E DI MEDIO PERIODO
Le preoccupazioni più recenti riguardano
•L’occupazione UE continua a ridursi
Nel 2009 -2% e nel 2010 -0,9%, debole recupero nel 2011
(+0,3%)
Il tasso di disoccupazione sale dal 7% nel 2008 al 8,9% nel
2009 e al 9,8% nel 2010
•La turbolenza europea
La crisi della Grecia con la fissazione degli aiuti e sacrifici
I timori di estensione della crisi ad altri Paesi
Il debito pubblico
La caduta delle borse e la speculazione finanziaria
Scudo Euro e revisione dei criteri di Maastricht e patto di stabilità
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9
mar-03
giu-03
set-03
dic-03
mar-04
giu-04
set-04
dic-04
mar-05
giu-05
set-05
dic-05
mar-06
giu-06
set-06
dic-06
mar-07
giu-07
set-07
dic-07
mar-08
giu-08
set-08
dic-08
mar-09
giu-09
set-09
dic-09
•EMILIA-ROMAGNA:
dicembre 2009
apr-10
ott-09
apr-09
ott-08
apr-08
ott-07
apr-07
ott-06
apr-06
ott-05
apr-05
ott-04
apr-04
ott-03
apr-03
ott-02
apr-02
ott-01
apr-01
ott-00
apr-00
GLI INDICATORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA
2
1
0
-1
-2
•ITALIA: aprile 2010
-3
-4
Fonte: UniCredit
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
Fonte: RegiosS
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LO SCENARIO REGIONALE
PLV pari a 3.700 milioni di euro nel 2009 (-6,2%)
•Le produzioni vegetali diminuiscono di oltre il 10%
 Risultato positivo per le piante industriali (+6%)
 Le maggiori perdite nelle produzioni cerealicole (-23%)
•Le produzioni zootecniche una riduzione più contenuta (-0,9%)
 Performance negative per le carni bovine, suine , pollame
 Recupero dei prezzi per le produzioni di latte e uova
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TENDENZE
LA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE
della regione (in milioni di euro)
4.500
•Prezzi correnti
4.000
3.500
3.000
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
2.500
4.500
4.000
3.500
•Prezzi costanti
3.000
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
2.500
Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura
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LA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE
PLV dei settori agricoli (variazioni % 2009 su 2008)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
Cereali
Patate e ortaggi Colture industr.
Altre erbacee
costanti
PrezziAgricoltura
Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato
Arboree
Allevamenti
Prezzi correnti
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LA PRODUZIONE LORDA VENDIBILE
Ripartizione per comparti della PLV agricola 2009 (%)
CARNI BOVINE
4,5%
CARNI SUINE
7,6%
AVICUNICOLI
8,3%
LATTE
19,4%
VINO
6,5%
ARBOREE
17,2%
UOVA
5,4%
ALTRE ERBACEE
3,5%
PIANTE
INDUSTRIALI
2,3%
PATATE E ORTAGGI
13,2%
ALTRE
ZOOTECNICHE
0,5%
CEREALI
11,5%
Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura
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LO SCENARIO REGIONALE
Principali aggregati economici nel 2009:
(dati Osservatorio agro-alimentare della Regione)
•I ricavi delle aziende agricole ammontano a circa 3,9
miliardi di euro (-6,5%)
•I costi intermedi si sono contratti del 1,5% (2.036 milioni
di euro)
•Valore aggiunto pari a1,85 miliardi di euro (-11,4%
rispetto al 2008)
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LO SCENARIO REGIONALE
La redditività delle aziende agricole è caratterizzata da:
•
•
•
•
Ricavi -6,5%
Consumi intermedi -1,5%
Valore aggiunto -10,7%
Valore aggiunto netto -15%
Il reddito netto aziendale:
•Diminuisce di oltre il 24%: 16 mila euro per unità lavorativa familiare
•Andamenti fortemente negativi per le aziende viticole, frutticole e
specializzate in seminativi, leggermente positivi per le aziende che
allevano bovini
120
Sem inativi
120
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
-
Allevam enti bovini da latte
-
2007
2008
Costi
2009
2007
2008
Redditi
2009
Fonte: Regione Emilia-Romagna – Assessorato Agricoltura
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LA REDDITIVITÀ DELLE FILIERE
Filiera del vino – Distribuzione del valore generato
(Risultato operativo – valori in euro – produzione agricola=100)
70
60
50
40
30
20
10
0
2004
2005
2006
2007
2008
Fornitori az. Agricole
Az. Viticole
Altri fornitori cantine
Cantine
Altri fornitori ingrosso
Confezionamento/Ingrosso
Altri fornitori distribuzione
Distribuzione Dettaglio
Fonte: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura.
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LA REDDITIVITÀ DELLE FILIERE
Filiera del pomodoro – Distribuzione del valore generato
(Risultato operativo – valori in euro – produzione agricola=100)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
2004
Fornitori az. Agricole
2005
Az. Orticole
2006
Altri fornitori
2007
T rasformazione
Altri fornitori
2008
Distribuzione Dettaglio
Fonte: Regione Emilia-Romagna – Direzione Generale Agricoltura.
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LO SCENARIO REGIONALE
Il credito agrario è pari a circa 4,3 miliardi di euro (11,6%
del totale nazionale e 2,8% del credito regionale totale):
• Forte rallentamento nella crescita (+0,6%
su base
annua in settembre 2009, +8,2% a settembre 2008)
• L’ importanza del credito resta elevato
(3.900 euro per ha di SAU)
• Il credito agrario a lungo termine il 51%
(2.215
milioni di euro)
• inferiore a un anno il 33,3% (1.449 milioni di euro)
• a medio termine il 15,7% del totale (683 milioni di euro)
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LO SCENARIO REGIONALE
L’impiego dei fattori produttivi:
•Incremento delle quotazione dei terreni (in particolare
per seminativi e frutteti)
•Cresce il ricorso all’affitto
•Scarsa propensione
meccanici
agli
investimenti
di
mezzi
•Minori spese per l’acquisto di carburante ed energia
elettrica
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20
LO SCENARIO REGIONALE
L’impiego dei fattori produttivi:
•L’occupazione agricola aumenta del 0,5%:
Incremento degli occupati autonomi (+2,9%)
Occupazione autonoma anticiclica
Sensibile riduzione occupazione dipendente:
femminile in aumento (+10%), marcata flessione di quella
maschile (-17%)
Crescita dell’ impiego di immigrati, in particolare nelle
attività zootecniche, nelle colture arboree e nel lavoro
stagionale
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TENDENZE
L’OCCUPAZIONE AGRICOLA DELLA REGIONE
Dipe nde nti
Indipe nde nti
2009
2008
2007
2005
2000
1995
1995
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
1951
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
T otale
Fonte: dati ISTAT – dal 1995 rilevazione continua delle forze lavoro (serie
ricostruite per il 1995-2009)
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LO SCENARIO REGIONALE
L’industria alimentare nel 2009:
•Il fatturato registra una riduzione del -1,7%
(-14% industria manifatturiera)
•Il 20% del fatturato è realizzato all’estero
•Il 18% delle imprese opera sui mercati
internazionali
•Gli ordinativi sono diminuiti del 1,5%
• Forte ricorso alla Cassa Integrazione
Guadagni (ordinaria +253% e straordinaria +43%)
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LO SCENARIO REGIONALE
La distribuzione alimentare al dettaglio:
•
Riduzione delle vendite alimentari (-2,8%)
• La densità dei punti vendita moderni supera i
250 mq ogni 1000 abitanti
• Crescita della superficie di vendita (+3,9%)
Consumi per canali di vendita (Italia):
Discount: +10,4%
Super e ipermercati: +0,9%
Dettaglio tradizionale: -8,4%
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LO SCENARIO REGIONALE GLI SCAMBI CON L’ESTERO
•Le importazioni agroalimentari:
Quasi 4,5 miliardi di euro nel 2009
Diminuiscono del 7,9% (a prezzi correnti)
Rappresentano il 20,4% delle importazioni totali regionali
Principali Paesi partner sono Francia per il settore primario e
Germania per l’industria alimentare
•Le esportazioni agroalimentari
Raggiungono quasi 3,9 miliardi di euro nel 2009
Diminuiscono del 5,1% (a prezzi correnti)
Rappresentano il 10,7% delle esportazioni totali regionali
Il principali Paese partner è la Germania sia per il settore primario
che per l’industria alimentare
•Il saldo risulta negativo con -531 milioni di euro (migliora rispetto
ai -701 milioni del 2008)
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TENDENZE
GLI SCAMBI CON L’ESTERO (1996-2009)
•EMILIA-ROMAGNA
•ITALIA
Primario
Import
Ex port
Import
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
2009
0
2008
0
2007
200.000.000
2006
2.000.000.000
2005
400.000.000
2004
4.000.000.000
2003
600.000.000
2002
6.000.000.000
2001
800.000.000
2000
8.000.000.000
1999
1.000.000.000
1998
10.000.000.000
1997
1.200.000.000
1996
12.000.000.000
1996
Primario
Ex port
Fonte: ISTAT
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TENDENZE
GLI SCAMBI CON L’ESTERO (1995-2009)
•EMILIA-ROMAGNA
•ITALIA
Industria alimentare e bevande
Industria alimentare e bevande
25.000.000.000
4.000.000.000
3.500.000.000
20.000.000.000
3.000.000.000
2.500.000.000
15.000.000.000
2.000.000.000
10.000.000.000
1.500.000.000
1.000.000.000
5.000.000.000
500.000.000
Import
Ex port
Import
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
0
1996
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0
Ex port
Fonte: ISTAT
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LO SCENARIO REGIONALE
Gli scambi con l’estero dell’industria alimentare nel 2009
10% Altri
alimentari 1% Alim. per
2%
2% Farinacei
animali
Bevande
1% Prod.
amidacei
36% Carne
Importazioni
8%
Lattiero-caseario
19%
Olii e grassi
16% Pesce
5%
Frutta-ortaggi
18% Altri
alimentari
1% Alim. per
animali
9%
Bevande
28% Carne
1% Pesce
13% Farinacei
Esportazioni
14%
Frutta-ortaggi
1% Prod.
amidacei
11%
Lattiero-caseario
Fonte: ISTAT
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3%
Olii e grassi
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I CONSUMI ALIMENTARI NEL 2008
Le famiglie Emiliano-Romagnole consumano:
•Circa 2.860€ mensili (superiore ai 2.485€ nazionali )
•Aumento di circa 11 euro nella spesa alimentare
(sostanziale stabilità in termini reali)
•La spesa per abitazione rimane il capitolo più
consistente, seguito dai trasporti e dai generi
alimentari
•La quota di spesa alimentare è pari al 15% della
spesa complessiva (media nazionale è 19,1%)
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29
LO SCENARIO REGIONALE
Politiche regionali
•Prosegue la valorizzazione delle produzioni
agroalimentari certificate, legate al territorio e ottenute
con metodi produttivi rispettosi dell’ambiente e della salute
•Attuazione del nuovo Programma Poliennale dei
Servizi di sviluppo. Impiegati 10 milioni di euro per i servizi
di sviluppo alle imprese agricole e agroalimentari
•Proseguono le iniziative incentrate sul credito per
sostenere le difficoltà finanziarie delle aziende agricole e delle
strutture di trasformazione (Investiagricoltura e Confidi)
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30
LO SCENARIO REGIONALE
Gli interventi a favore dell’agricoltura regionale:
•Gli interventi per il sostegno e lo sviluppo dell’agricoltura
aumentano del 50% rispetto al 2008 (710 milioni di euro di cui 544 di
quota europea)
•I finanziamenti relativi al premio unico ammontano a quasi 290
milioni di euro (+20% rispetto al 2008)
Interventi dell'UE per l'agricoltura dell'Emilia-Romagna nel 2009 - impegni in migliaia di
euro (dati provvisori)
Azione comunitaria
Aiuto pubblico
Regione,
di cui quota
Stato, UE
UE
Totale Piano di Sviluppo rurale 2007-2013
Totale Premio Unico
291.345,54
289.803,00
125.441,93
289.803,00
Totale dispositivi di regolazione dei mercati
129.107,42
129.107,42
TOTALE GENERALE
710.255,96
544.352,35
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Agrea, Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura
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31
LO SCENARIO REGIONALE
Il bilancio regionale nel 2009
•Gli stanziamenti complessivi ammontano a
88,8 milioni di euro (-14%), di cui 38 milioni di euro
di nuove risorse regionali (43% del bilancio del 2009)
•Il grado complessivo di utilizzazione delle risorse
supera l’80%
•Incremento delle risorse per il Piano di Sviluppo
Rurale
122,7 milioni di spesa pubblica aggiuntiva di cui:
• 71,5 destinati ad incrementare le risorse ordinarie
• 51,2 finalizzati al potenziamento delle nuove sfide del
Health Check
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32
LO SCENARIO REGIONALE
Lo sviluppo rurale nel 2009
•Bilancio positivo del PSR 2007-2013, avviati i Bandi per 28 misure sulle
30 programmate
•Impegnate al 31 dicembre 2009 il 38% delle risorse disponibili per
l’intero periodo
•Emanati bandi per oltre il 50% della dotazione complessiva del
piano
Quadro riepilogativo degli impegni assunti e dei pagamenti erogati al 31/12/2009
n.
Importo
% risorse
importo
% risorse
domande
impegni
impegnate/
disponibilità
totale
pagamenti
pagate/
risorse
impegnate
Assi
Asse 1
Competitività
Asse 2
Asse 3
Ambiente
Diversificazione e qualità della vita
Asse 4
Approccio LEADER
AT
Assistenza tecnica
Totale PSR
9.995
119.526.519
31
30.672.497
26
19.789
181.358.071
46
100.011.857
55
636
49.533.484
51
1.850.569
4
5
2.780.334
6
1.431.818
51
20
3.469.923
37
283.225
8
30.435
356.668.331
38
134.249.966
38
Dati provvisori in attesa del consolidamento delle basi dati
Fonte: Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura
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LO SCENARIO REGIONALE
Gli interventi a favore dell’agricoltura regionale
Premi unici per classi di età nelle province – Campagna 2008-09
(valori in percentuale)
35%
< 35 anni
30%
36-45 anni
46-55 anni
25%
56-65 anni
> 65 anni
20%
15%
10%
5%
0%
BO
FC
FE
MO
PC
PR
RA
RE
RN
E-R
Fonte: Nostre elaborazioni su dati AGREA, Regione Emilia-Romagna
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ATTIVITÀ E PROGETTI DEL SISTEMA CAMERALE PER LA
FILIERA AGRO-ALIMENTARE
Importanti iniziative, tra cui:
•Mappatura dei distretti rurali e agroalimentari di
qualità
•Individuazione di distretti gastronomici
•Valorizzazione e promozione dei prodotti
agroalimentari
•Promozione all’estero dei prodotti agroalimentari di
qualità
•Cresce l’operatività della borsa merci telematica
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LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
AGRO-ALIMENTARI LOCALI
ITALIA:
63.600 aziende agricole effettuano vendita diretta
• Il 32% vendono prodotti ortofrutticoli e il 31,9% vino
• Il 69% delle aziende effettua la vendita direttamente in azienda
• Il 18% delle aziende dispone di un negozio aziendale
EMILIA-ROMAGNA:
5.100 aziende agricole effettuano vendita diretta (8% di
quelle italiane)
• Il 45% delle aziende sono coinvolte nella vendita diretta di
vino, il 38,4% vende prodotti ortofrutticoli e il12,7% formaggi
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RAPPORTO 2009 - RIFERIMENTI WEB
• La presentazione è disponibile sul portale della
Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo
http://www.ermesagricoltura.it/Strutture-e-attivita-istituzionali/Altre-attivitaistituzionali/Statistica-e-Osservatorio-agro-alimentare/Sistema-agroalimentare
e sul sito di Unioncamere Regionale
http://www.rer.camcom.it/osservatori-regionali/os-agroalimentare
•Agli stessi indirizzi è disponibile l’Appendice Statistica del volume
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