CASSA EDILE
PROVINCIA DI AREZZO
QUARANTENNALE
DELLA
FONDAZIONE
Arezzo, 17 maggio 2003
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 1
CASSA EDILE PROVINCIA DI AREZZO
Scenari evolutivi del mercato
delle costruzioni
L. Bellicini, CRESME
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 2
LE DINAMICHE DELL’OCCUPAZIONE
NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
2000
2001
2002
Var.% ’02/’01
Occupati dipendenti
984.286 1.040.472 1.084.093
Occupati indipendenti
633.881
Totale occupati
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
666.877
4,2
663.473
-0,5
1.618.167 1.707.349 1.747.566
2,4
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 3
EVOLUZIONE DEL SISTEMA DELL'OFFERTA
IN ITALIA
Variazioni % su anno precedente
1999 2000 2001 2002
Società di capitali
6,2
6,1
7,5
10,8
Società di persone
2,3
2,7
2,2
1,2
Ditte individuali
4,5
4,8
4,1
4,4
-2,0
-2,0
-1,8
-0,3
4,1
4,4
4,0
4,5
Altre forme
Totale imprese attive
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 4
PERFORMANCE DELLE COSTRUZIONI
FATTURATO E VALORE DELLA PRODUZIONE
2001/2000
Costruttori
Produttori
Società
di Ingegneria
Variazione fatturato
15,1
4,7
12,9
Variazione valore
della produzione
13,8
4,7
13,8
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 5
DINAMICHE DELLA PRODUZIONE 2001 A CONFRONTO
PER ALCUNE TIPOLOGIE DI MATERIALI
DA COSTRUZIONE
(variazioni % in valori correnti sul 2000 e indice ISTAT)
BILANCI
Valore
della produzione
ISTAT
Indice
della produzione
Prefabbricati
16,3
4,8
Tondino per cemento armato
14,1
-
Cemento e calcestruzzo
10,6
1,9
Laterizi
7,8
5,7
Elettrico
3,6
-4,5
Piastrelle
1,9
-2,6
-3,9
-3,5
Riscaldamento
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 6
IL VALORE DELLA PRODUZIONE
NELLE COSTRUZIONI 2002 – miliardi di euro
VALORE DELLA
PRODUZIONE
100,0
157,3
82,8
41,6
INVESTIMENTI
NUOVO
65,4
130,2
MANUTENZIONE
ORDINARIA
27,1
RECUPERO
64,8
41,2
RECUPERO
58,4
Edilizia
residenziale
26,7
Ed. non res.
privata
19,2
Edilizia
residenziale
33,1
Ed. non res.
privata
16,2
3,0
Ed. non res.
pubblica
4,8
Ed. non res.
pubblica
4,9
3,1
9,4
Opere
Genio Civile
14,7
Opere
Genio Civile
10,6
6,8
17,0
12,2
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
17,2
21,0
NUOVO
41,6
10,3
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 7
INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI
Prezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999)
60.000
55.000
Investimenti
in nuove costruzioni
50.000
45.000
40.000
2006
2007
2004
2005
2002
2003
2000
2001
1998
1999
1996
1997
1994
1995
1992
1993
1986
1987
1988
1989
1984
1985
1982
1983
30.000
1990
1991
Investimenti
in rinnovo
35.000
Previsioni ottobre 2001
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 8
INVESTIMENTI NELLE COSTRUZIONI
Variazioni % su anno precedente
calcolate su valori costanti
2000
2001
2002
2003
Investimenti in nuove costruzioni
5,6
8,4
3,8
0,0
- Residenziali
- Non residenziali private
- Non residenziali pubbliche
- Genio civile
6,2
7,6
2,5
2,8
8,5
8,0
8,5
8,6
4,0
3,0
3,0
4,5
-0,4
-1,0
0,8
2,0
5,8
2,1
-0,8
-1,7
6,9
4,8
4,0
4,6
0,3
2,0
4,0
7,7
-1,5
-2,5
1,0
3,5
-3,1
-2,0
0,7
2,0
TOTALE INVESTIMENTI
5,7
5,1
1,4
-0,8
Manutenzione ordinaria
5,1
2,5
2,0
1,2
VALORE DELLA PRODUZIONE
5,6
4,6
1,5
-0,5
Investimenti in rinnovo
- Residenziali
- Non residenziali private
- Non residenziali pubbliche
- Genio civile
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 9
INVESTIMENTI IN EDILIZIA RESIDENZIALE
Prezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999)
35.000
32.500
Investimenti
in nuove costruzioni
30.000
27.500
25.000
22.500
20.000
2006
2007
2004
2005
2002
2003
2000
2001
1998
1999
1996
1997
1994
1995
1992
1993
1990
1991
1984
1985
1982
1983
15.000
1986
1987
1988
1989
Investimenti
in rinnovo
17.500
Previsioni ottobre 2001
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 10
NUMERO E DINAMICA
DELLE COMPRAVENDITE IN ITALIA
COMPRAVENDITE
Numero
Var.
annua
INDICE SINTETICO
DEI PREZZI
(su valori costanti)
Grandi
città
Media
Italia
1997
665.000
(+8,2%)
0,50%
2,70%
1998
739.500
(+11,2%)
-4,50%
-3,20%
1999
824.500
(+11,5%)
3,10%
0,00%
2000
910.200
(+10,4%)
5,00%
3,40%
2001
892.000
(-2,0%)
6,20%
4,10%
* previsione
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 11
TASSI DI INTERESSE
Dinamica comparata TUS e mutui casa
(1950-1991: tasso fisso a 20 anni; 1992-2003: tasso fisso a 15 anni)
tasso % annuo
25
20
MUTUI CASA
15
10
5
TASSO UFFICIALE
DI SCONTO
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
2003
1991
1992
1950
-
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 12
VOLUME
FABBRICATI RESIDENZIALI
1999-2002
Valori assoluti in ‘000 metri cubi per macroarea
1999
2000
2001
2002
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud
Isole
20.683
21.447
10.627
18.750
9.692
20.817
22.252
9.823
18.758
8.416
22.623
24.912
11.851
18.446
8.539
24.615
27.326
15.329
22.789
8.964
Italia
81.199
80.066
86.371
99.023
Variazioni % sull'anno precedente
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud
Isole
Italia
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
0,6
3,8
-7,6
0,0
-13,2
8,7
12,0
20,7
-1,7
1,5
8,8
9,7
29,3
23,5
5,0
-1,4
7,9
14,6
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 13
SCENARIO 2003-2004
 Scenario economico più debole
 Compravendite in calo
 Consistente offerta nuova da collocare e in arrivo (avvio del
ciclo di offerta negli anni espansivi)
 Alternative all’investimento immobiliare crescenti
 Primi segni di difficoltà del rapporto tra offerta e domanda (il
nuovo non si può fermare)
 Prezzi in calo
 Riduzione degli investimenti in attività di nuova costruzione
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 14
INVESTIMENTI IN EDILIZIA
NON RESIDENZIALE PRIVATA
Prezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999)
20.000
Investimenti
in nuove costruzioni
17.500
15.000
12.500
10.000
2006
2007
2004
2005
2002
2003
2000
2001
1998
1999
1996
1997
1994
1995
1992
1993
1990
1991
1984
1985
5.000
1982
1983
7.500
1986
1987
1988
1989
Investimenti
in rinnovo
Previsioni ottobre 2001
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 15
INVESTIMENTI IN EDILIZIA
NON RESIDENZIALE PUBBLICA
Prezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999)
4.500
Investimenti
in rinnovo
4.000
3.500
3.000
2.500
2006
2007
2004
2005
2002
2003
2000
2001
1998
1999
1996
1997
1994
1995
1992
1993
1990
1991
1986
1987
1988
1989
1984
1985
1982
1983
2.000
Investimenti
in nuove costruzioni
Previsioni ottobre 2001
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 16
ANDAMENTO DEL VOLUME DEI FABBRICATI*
NON RESIDENZIALI PER SETTORE
1999-2002 - ‘000 di metri cubi
2001
2002
Variazioni %
su anno precedente
‘00/’99
‘01/’00
‘02/’01
Agricolo
18.402
18.701
-1,4
16,7
1,6
Industriale/artigianale
79.147
83.351
2,6
37,7
5,3
Commerciale
11.359
13.091
12,3
-3,0
15,2
Direzionale
5.876
7.402
30,1
20,3
26,0
Alberghiero
1.709
3.008
29,5
10,1
76,0
979
1.133
-22,7
-42,2
15,7
9.889
11.186
13,8
59,2
13,1
127.362
137.872
4,5
28,2
8,3
Scolastico/sanitario
Altro
Totale
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 17
OPERE PUBBLICHE
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 18
INVESTIMENTI IN GENIO CIVILE
Prezzi costanti 1995 milioni di euro (eurolire fino al 1999)
15.000
Investimenti
in nuove costruzioni
12.500
10.000
2006
2007
2004
2005
2002
2003
2000
2001
1998
1999
1996
1997
1994
1995
1992
1993
1990
1991
1984
1985
5.000
1982
1983
7.500
1986
1987
1988
1989
Investimenti
in rinnovo
Previsioni ottobre 2001
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 19
SERIE CICLICHE DELLE COSTRUZIONI
DAL 1951 AL 2004
160
140
1°
Ciclo
15 anni
2° Ciclo
7 anni
3°
Ciclo
5 anni
4°
Ciclo
9 anni
5°
Ciclo
9 anni
5
anni
2
anni
4
anni
6
anni
6°
Ciclo
120
100
80
60
8
anni
40
20
14
anni
0
‘51
Serie Istat
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
‘04
Serie Cresme
Ricostruzione retrospettiva CRESME
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 20
Interventi complessi
Società di scopo
P.F.
F.M.
Multiservices
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 21
BANDI DI PROJECT FINANCING
(ARTICOLO 37 LEGGE 109/94)
PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO 2000-AGOSTO 2002
SETTORI E FASI
Parcheggi
Impianti sportivi
Centri polivalenti
Acqua, gas, energia
Residenze sanitarie …
Cimiteri
Ed. sociale, scolastica
Turismo
Riqualif. urbana
Comm. e artig.
Trasporti
Varie
Tempo libero
Igiene urbana
Approdi turistici
Arredo urb.-verde pubb.
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
93
17
21
78
35
4
36
17
33
7
35
15
22
5
2
14
17
4
40
1
4
3
1
1
1
15
16
9
10
Di cui alla fase 2
6
7
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 22
BANDI DI PROJECT FINANCING
(ARTICOLO 37 LEGGE 109/94)
PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO 2000-AGOSTO 2002
FASI E ANNI
200
197
160
166
120
103
80
40
54
40
9
0
2000
2001
FASE 1
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
gen-ago 2002
FASE 2
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 23
IL FACILITY MANAGEMENT
Servizi
all’edificio
Gestione in house
Core
business
Servizi
allo spazio
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
Gestione in outsourcing
Servizi
alle persone
Appalti a singoli fornitori
Affidamento della gestione a
un operatore di FM
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 24
LE TENDENZE DEL MERCATO EUROPEO
Tendenze
per il 2003
Paesi
Caratteristiche del mercato
GRAN
BRETAGNA
Mercato maturo, sia nel settore privato che in
quello pubblico.
+10%
FRANCIA
Forte presenza di attori francesi, 90% dei
contratti monoservizio
+15%
GERMANIA
È il secondo mercato europeo, con potenzialità
di crescita ancora molto forti
+10-15%
ITALIA
Tendenza verso contratti di fornitura integrata,
buone potenzialità di sviluppo
+10-15%
SPAGNA
Mercato ancora molto giovane, ma in fase di
rapida evoluzione
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
+15%
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 25
SCENARI DELLA DOMANDA EFFETTIVA
DI FM IN VALORI ASSOLUTI
Milioni di euro 2002
MIN
90.000
89.320
MAX
75.000
69.917
60.665
60.000
45.000
38.027
30.000
21.438
15.000
15.028
0
2002
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
2007
2010
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 26
FM E CICLO DI VITA DELL’IMMOBILE
Filiera delle
costruzioni
Progettazione
Realizzazione
Installazione
impianti
Consegna/
Vendita
Manutenzioni
ord. e straord.
(edili e degli
impianti)
VITA UTILE
DELL’OPERA
Gestione
Servizi:
- all’edificio
- alle persone
- allo spazio
Filiera
dei servizi
Demolizione/
Cambiamento
destinazione
d’uso
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 27
COME SI ARRIVA AL FACILITY MANAGEMENT:
POSSIBILI PERCORSI
Manutenzioni
edili
Ampl. gamma
manutenzioni
Gestione impianti,
servizi alla persona
Costruzioni
Progettazione,
costr.ne imp. “chiavi
in mano”
Gestione opere
realizzate
Immobiliare
Asset e Property
Management
Servizi
per i patrimoni
immobiliari
Spin-off
grandi gruppi
industriali
Gestione
del patrimonio
del gruppo
Creazione società
ad hoc, offerta servizi a
clienti terzi
Gest. impianti
tecnologici
Multiservizi
tecnologici
Ampliamento
gamma servizi
Ristorazione
Altri servizi
alla persona
Servizi agli edifici e
allo spazio
Energia
Gestione imp.
tecnologici
Offerta
utilities+servizi
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 28
LE GRANDI ONDE DELLO SVILUPPO
E LA SFIDA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
1.
2.
3.
Ss.
SOCIETA’ AGRICOLA
SOCIETA’ INDUSTRIALE
SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE
SVILUPPO SOSTENIBILE
CAMBIAMENTI
Ss
1.
2.
1700
FONTE: CRESME
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
1980
3.
2010
TEMPO
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 29
LA SOCIETÀ POST INDUSTRIALE
DELL’INFORMAZIONE - DEI SERVIZI
DELLA CONOSCENZA - DELLA CIBERNETICA
CARATTERISTICHE
cambiamento continuo
rapidità
informazioni in tempo reale
produzione dei servizi
alta tecnologia
informatica
ricerca e sviluppo
creatività
cultura e conoscenza
internazionalità
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 30
SERVIZI
INFORMATION
TECHNOLOGY
GLOBALIZZAZIONE
DEI MERCATI
Finanziarizzazione
Trasparenza
Riduzione costi
Alta qualita’
Conoscenza
Esasperazione
Competizione
Differenziazione
Innovazione
ECONOMIE DI SCALA
REDDITIVITA’
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 31
RE-ENGINEERING
• PROGETTI
• PRODOTTO
• PROCESSO
• FILIERA
SERVIZI
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
INTEGRAZIONE
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 32
DIFFERENZIARSI
INNOVARE
DIMENSIONE
O RETE
?
DISEGNARE
NUOVI MODELLI
DEFINIRE
STRATEGIE
ORGANIZZATIVE
IN
SOURCING
CORE
BUSINESS
NO CORE
BUSINESS
OUT
TASKING
MIX
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 33
DOV’E’ IL BUSINESS?
Ciclo dell'offerta
30%
risparmio
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
Il business
sta nell’organizzazione
dell’offerta non solo
nella capacità di vendita
Risultato
attività economica
15/20%
di margine
operativo netto?
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 34
Produzione di beni
Servizi
Valorizzazioni relazioni
Life time value
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 35
L’EVOLUZIONE DELLE EX-MUNICIPALIZZATE
IL MODELLO
L’ESEMPIO
Gestione di un solo servizio
Gestione della rete di distribuzione
dell’acqua potabile
Gestione di servizi affini
Gestione del ciclo integrato dell’acqua
(captazione, adduzione, distribuzione,
depurazione)
Differenziazione dell’attività
in settori diversi
(impresa multiutilities)
Offerta di un pacchetto integrato
di servizi al cliente
(impresa multiservice)
Rifiuti
Energia
Acqua
Rifiuti
Acqua
Energia
Offerta di
serv. on-line
Servizi di
manut. e ripar.
Accordi con operatori
delle TLC
Creazione di società ad hoc o joint venture
per realizzazione rete a fibre ottiche
e/o per fornitura servizi TLC su banda larga
Espansione territoriale
delle attività
Acquisizione o partecipazione in altre
società che gestiscono servizi
pubblici locali in altre aree
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 36
LE STRATEGIE DELLE MULTIUTILITIES
Realizzazione e gestione
impianti e infrastrutture, acquisizione
centrali elettriche, acquisto e intermediazione
di energia e gas, reti distribuzione energia e gas
Integrazione
a monte
Città,
province,
regioni,
paesi esteri
Espansione
territoriale
MULTI
UTILITIES
Integrazione
a valle
Diversificazione
Acqua,
gas,
energia,
calore,
rifiuti
Soddisfazione bisogni del cliente, servizi post-contatore,
gestione impianti, facility management, manutenzioni e riparazioni,
servizi a banda larga
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 37
EVOLUZIONE MERCATO RESIDENZIALE
Quote di mercato
SERVIZI
ARTIGIANALI
Integrata
Lavori
65%
Manutenz.
Program.
Pronto
Intervento
30%
SERVIZI
COMMODITY
(gas, acqua,
energia
elettrica)
Offerta
Disaggregata
Oggi
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
Tradizionale
35%
5%
Servizi
Commodity
+ Servizi
Artigianali
Offerta
Integrata
SERVIZI
ARTIGIANALI
10%
SERVIZI
ARTIGIANALI
Innovazione,
Consulenza
…
SERVIZI
COMMODITY
SERVIZI
COMMODITY
Offerta
Disaggregata
55%
Offerta Integrata
Domani
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 38
EVOLUZIONE
MERCATO
GRANDI CLIENTI
Valore
mercato:100
Global
Service/FM
20%
45%
35%
Valore
mercato: 200
Global
Service/FM
Gestione
Calore/EM
Pronto
Intervento Manutenzione
Servizi
Commodity
Oggi
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
Gestione
Calore/Energy
Management
Pronto InterventoManutenzione
• Fornitura Gas ed
Energia come
componente di un
pacchetto di servizi
più vasto
• Nuove opportunità
di diversificazione
ed ingresso su
mercati a grande
crescita
Servizi
Commodity
Domani
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 39
VERSO NUOVE PARTNERSHIP
PUBBLICHE-PRIVATE
Operatori pubblici
PROMUOVONO
Operatori privati
REALIZZANO
Programma complesso
di ridestinazione/trasformazione
aree urbane
INTEGRAZIONE
E CONCENTRAZIONE
FUNZIONALE
•
•
•
•
•
Progettazione
Finanziamento
Realizzazione
Commercializzazione
Gestione
OPERATORI COMPLESSI
ORGANIZZANO
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 40
SEGMENTAZIONE DELLA DOMANDA
TIPOLOGIA DIMENSIONALE
---------------------------------------------------------------------RESIDENZIALE
NON
RESIDENZIALE
PRIVATO
NUOVO
LAVORI
TRA OLD
E NEW
Medium tech
LAVORI
/SERVIZI
NEW
High tech
SERVIZI
DEMOLIZIONE
RICOSTRUZIONE
NON
RESIDENZIALE
PUBBLICO
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
GENIO CIVILE
MANUTENZIONE
ORDINARIA
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
OLD
Low tech
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 41
NUOVA SEGMENTAZIONE
DEL MERCAT0
DELLE
imprese
COSTRUZIONI:
di costruzione
SCENARIO
generali
DI OFFERTA
imprese
specializzate
ATTORI DELLA
FILIERA
•
•
•
•
•
•
Materie prime
Industrie produttrici
Distribuzione
Progettazione
Intermediazione
Gestione e valorizzazione
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
GALASSIA
DI IMPRESE
grandi
general
contractors
consorzi
micro
imprese
artigiane
specializzate
imprese
artigiane
generali
NUOVI
ATTORI
• Ex monopolisti
• GDO/fai da te
• Organizzazioni globali
• Infomediators
• Internet
• Nuovi gestori
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 42
DALLA FORNITURA TRADIZIONALE
ALLE ALLEANZE STRATEGICHE,
DAI PRODOTTI AI SERVIZI,
DALLA MONOIMPRESA ALLA RETE DI IMPRESE
SERVIZIO
Alleanza
Strategica
FIDELIZZAZIONE
DEL CLIENTE
OBIETTIVI
DEL SERVIZIO
Accordi di
cooperazione
La ricerca
dell’esclusività
Rapporto
Tradizionale
PRODOTTO
STANDARDIZZATO PRODOTTO
BREVE
PERIODO
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
OBIETTIVI
DI MERCATO
LUNGO
PERIODO
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 43
SISTEMA DELLA DOMANDA-OFFERTA
DOMANI
• Emergere di Nuove Tipologie di Operatori
integrati
• Nuovi modelli di filiera
• Rischi di perdita di mercato in caso di
immobilismo
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 44
copyright CRESME RICERCHE S.P.A.
CONSORZIO RAVENNATE FEB 2003 45