Estate 2014: quale redditività per le imprese.
Primi saldi economici del sistema turistico italiano.
La vendita delle camere - stagionalità
Occupazione camere per tipologia ricettiva (%)
Confronto 2014/2013
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre*
Ottobre
Novembre
Dicembre
Alb.
34,1
35,5
37,6
40,4
42,6
48,7
63,8
72,3
54,4
46,9
38,8
30,7
2013
Extra. Totale
25,8 30,1
24,6 30,3
26,8 32,4
21,8 31,9
23,4 33,6
32,6 41,2
65,2 64,4
75,9 74,0
38,6 47,0
28,1 38,1
25,7 33,2
18,9 25,7
Alb.
33,2
35,2
38,8
38,0
40,4
49,7
58,7
69,1
45,7
-
2014
Extra. Totale
17,3 29,3
18,3 30,9
22,9 34,5
20,8 30,0
29,7 35,2
42,5 46,3
58,9 58,8
71,3 70,1
30,1 38,4
-
Var.2014/2013
Alb. Extra. Totale
-0,9
-0,3
1,2
-2,4
-2,2
1,0
-5,0
-3,2
-8,7
-8,5
-6,3
-3,9
-1,0
6,3
9,9
-6,3
-4,5
-8,5
-0,8
0,6
2,1
-1,9
1,6
5,1
-5,6
-3,8
-8,6
-
-
-
* Il dato del mese di settembre 2014 è prov v isorio ed è confrontato con l'analogo dato di settembre 2013.
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
2
I risultati dell’estate
Occupazione camere luglio-settembre* 2013-2014 per tipologia ricettiva (%)
Alberghiero
Extralberghiero
Italia
Luglio
63,8
65,2
64,4
2013
Agosto
72,3
75,9
74,0
Settembre
40,7
31,6
36,5
Luglio
58,7
58,9
58,8
2014
Agosto
69,1
71,3
70,1
Settembre
45,7
30,1
38,4
Luglio
-5,0
-6,3
-5,6
VAR 2014/2013
Agosto Settembre
-3,2
4,9
-4,5
-1,5
-3,8
1,9
Luglio
-7,6
-8,0
-5,8
-0,8
-5,6
VAR 2014/2013
Agosto Settembre
-7,2
1,4
-5,4
-1,7
-3,5
0,6
0,6
9,0
-3,8
1,9
Occupazione camere luglio-settembre* 2013-2014 per area-geografica (%)
Nord ovest
Nord est
Centro
Sud e isole
Italia
Luglio
58,5
71,1
65,0
58,3
64,4
2013
Agosto
66,3
78,6
73,9
71,9
74,0
Settembre
36,5
38,9
37,9
31,4
36,5
Luglio
50,9
63,1
59,2
57,5
58,8
2014
Agosto
59,2
73,2
70,4
72,5
70,1
Settembre
37,9
37,1
38,6
40,4
38,4
* Il dato del mese di settembre 2014 è prov v isorio ed è confrontato con l'analogo dato di settembre 2013.
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
3
L’andamento nelle aree-prodotte
Occupazione camere luglio-settembre* 2013-2014 per area-prodotto (%)
Città
Montagna
Terme
Lago
Mare
Campagna
Altre località
Italia
Luglio
63,4
55,0
52,8
83,5
68,7
54,2
51,6
64,4
2013
Agosto
68,3
67,9
63,2
87,2
80,5
64,4
59,5
74,0
Settembre
47,7
28,1
42,1
32,7
34,3
32,4
35,3
36,5
Luglio
58,9
54,5
48,8
67,6
63,4
50,3
45,1
58,8
2014
Agosto
63,3
65,8
59,1
75,3
79,9
62,8
49,1
70,1
Settembre
45,6
32,9
44,4
36,1
40,3
30,5
31,4
38,4
Luglio
-4,5
-0,4
-4,1
-15,8
-5,3
-3,9
-6,5
-5,6
VAR 2014/2013
Agosto Settembre
-5,0
-2,1
-2,1
4,7
-4,1
2,3
-11,8
3,4
-0,6
5,9
-1,6
-1,9
-10,4
-3,9
-3,8
1,9
* Il dato del mese di settembre 2014 è prov v isorio ed è confrontato con l'analogo dato di settembre 2013.
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
4
L’andamento del fatturato delle
imprese ricettive
Andamento del fatturato per tipologia ricettiva (%)
III trimestre 2014 rispetto lo stesso periodo del 2013
Alberghiero
Extralberghiero
Italia
Aumento
Stabile
Diminuzione
Totale
11,1
8,0
9,2
47,4
39,5
42,7
41,6
52,5
48,0
100,0
100,0
100,0
Il settore è in bilico tra crisi
Andamento del fatturato per area-geografica (%)
III trimestre 2014 rispetto lo stesso periodo del 2013
Nord ovest
Nord est
Centro
Sud e isole
Italia
Aumento
Stabile
Diminuzione
Totale
9,8
7,9
8,3
11,4
9,2
35,7
42,8
48,0
42,1
42,7
54,4
49,3
43,8
46,5
48,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Andamento del fatturato per area-prodotto (%)
III trimestre 2014 rispetto lo stesso periodo del 2013
Aumento
Stabile
Il
48%
delle
imprese
dichiara una diminuzione
netta del fatturato.
Diminuzione
Totale
Città
9,4
43,9
46,6
Montagna
7,3
39,9
52,9
Terme
10,6
47,2
42,2
Lago
10,6
44,5
44,9
Mare
10,8
47,2
42,0
Campagna
8,0
39,6
52,4
Altre località
9,3
37,4
53,3
Italia
9,2
42,7
48,0
Fonte: Osservatorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
e incertezze di mercato.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5
Prezzi minimi e massimi praticati dagli
alberghi durante l’estate
Prezzo praticato dagli alberghi per una camera doppia (€). Estate 2014
632
201
118
50
68
1 stella
57
82
2 stelle
74
3 stelle
233
103
4 stelle
5 stelle
La competizione dei prezzi livella le differenze tra le categorie alberghiere.
TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
6
Gli addetti delle imprese ricettive:
fissi e stagionali
Numero medio di addetti nelle strutture ricettive per tipologia
ricettiva. Anno 2014
Addetti totali
Alberghiero
Extralberghiero
Italia
8,8
2,8
5,2
Di cui stagionali Quota % stagionali
2,8
0,5
1,5
32,1%
19,4%
28,0%
Numero medio di addetti nelle strutture ricettive per areageografica. Anno 2014
Addetti totali
Nord ovest
Nord est
Centro
Sud e isole
Italia
4,3
5,8
4,6
5,7
5,2
Di cui stagionali Quota % stagionali
1,0
1,9
0,9
1,8
1,5
22,3%
33,3%
18,4%
32,3%
28,0%
Numero medio di addetti nelle strutture ricettive per areaprodotto. Anno 2014
Addetti totali
Città
Montagna
Terme
Lago
Mare
Campagna
Altre località
Italia
5,3
4,6
6,0
5,9
7,4
3,0
3,7
5,2
L’andamento
negativo
delle
vendite estive non ha avuto
effetti negativi sull’occupazione,
che rimane stabile rispetto allo
scorso anno.
Di cui stagionali Quota % stagionali
0,8
1,5
1,8
2,5
2,7
0,6
0,5
1,5
15,3%
32,9%
29,7%
41,7%
37,1%
18,6%
14,9%
28,0%
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
7
I prodotti turistici e le imprese
I principali prodotti turistici del territorio a cui è collegata la
struttura per tipologia ricettiva. Anno 2014
Possibili più risposte; % sul totale operatori
Arte e cultura
Turismo verde
Mare
Montano
Enogastronomia
Parco Naturale
Lago
Sport
Terme e benessere
Alberghiero
33,7
24,1
34,3
29,3
15,9
7,0
6,1
7,3
10,0
Extralberghiero
39,9
37,9
26,4
25,5
20,5
10,6
7,6
6,8
4,3
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
37,4%
Arte e cultura
32,3%
Turismo verde
29,6%
Mare
27,0%
Montano
18,7%
Enogastronomia
Parco Naturale
9,1%
Lago
7,0%
Sport
7,0%
Terme e benessere
6,6%
8
Il fatturato tra camere e altri servizi
La distribuzione del fatturato estivo per tipologia ricettiva (%)
Vendita
Ristorazione
camere
Alberghiero
Extralberghiero
Italia
75,4
86,4
82,0
17,5
10,5
13,3
Bar
Altri servizi
Totale
4,7
1,4
2,7
2,3
1,8
2,0
100,0
100,0
100,0
La distribuzione del fatturato estivo per area-prodotto (%)
Città
Montagna
Terme
Lago
Mare
Campagna
Altre località
Italia
Vendita
Ristorazione
camere
87,9
8,4
77,9
16,6
77,2
17,2
79,1
13,6
81,7
12,4
84,6
12,2
77,3
18,9
82,0
13,3
Bar Altri servizi
Totale
2,1
3,3
3,3
4,4
3,4
1,6
2,3
2,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1,6
2,3
2,4
2,9
2,4
1,6
1,6
2,0
Ristorazione
13%
Bar
3%
Altri servizi
2%
Vendita camere
82%
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
Nel 2013: camere 85,3%, ristorazione 13,6% e altro 1,2%
TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
9
La provenienza della clientela
Provenienza della clientela per tipologia ricettiva (%)
III trimestre 2014
Alberghiero
Extralberghiero
Italia
Italiani
61,9
66,1
64,4
Stranieri
38,1
33,9
35,6
Totale
100,0
100,0
100,0
Provenienza della clientela per area-geografica (%)
III trimestre 2014
Nord ovest
Nord est
Centro
Sud e isole
Italia
Italiani
62,8
59,8
64,5
71,1
64,4
Stranieri
37,2
40,2
35,5
28,9
35,6
Totale
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Provenienza della clientela per area area-prodotto (%)
III trimestre 2014
Città
Montagna
Terme
Lago
Mare
Campagna
Altre località
Italia
Italiani
60,8
63,8
64,3
41,6
69,9
61,1
72,9
64,4
Stranieri
39,2
36,2
35,7
58,4
30,1
38,9
27,1
35,6
Totale
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
10
Il ricorso all’intermediazione
Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%)
III trimestre 2014
Alberghiero
Extralberghiero
Italia
Si
No
Totale
60,9
35,4
45,7
39,1
64,6
54,3
100,0
100,0
100,0
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
Circuiti di intermediazione utilizzati
% sul totale strutture che ricorrono all'intermediazione; possibili più
risposte. III trimestre 2014
Grandi portali
Agenzie di viaggio
Tour operator
Agenzie di viaggio on line
Associazioni culturali
Gruppi di acquisto
Associazioni sportive
Organizzazione religiosa
Parrocchie
Scuole
Private travel club
Cral
Altro
Alberghiero Extralberghiero
76,3
77,0
42,1
16,8
35,8
14,4
19,8
11,7
2,3
2,6
3,1
1,4
2,6
1,9
1,2
2,4
0,9
2,1
0,7
1,1
1,3
0,2
0,9
0,4
2,8
2,2
Totale
76,6
30,5
25,9
16,1
2,4
2,3
2,3
1,8
1,5
0,9
0,8
0,6
2,5
Un’impresa ricettiva su due
ricorre
al
dell’intermediazione;
circuito
oltre
il
76% di queste tramite i grandi
portali web.
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
11
Il ricorso all’intermediazione
Il ricorso al circuito dell'intermediazione (%)
III trimestre 2014
Città
Montagna
Terme
Lago
Mare
Campagna
Altre località
Italia
Si
No
Totale
53,8
43,9
47,8
69,5
45,2
37,6
36,8
45,7
46,2
56,1
52,2
30,5
54,8
62,4
63,2
54,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Le strutture ricettive al lago e
nelle città d’arte sono quelle
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
Circuiti di intermediazione utilizzati
% sul totale strutture che ricorrono all'intermediazione; possibili più risposte. III trimestre
2014
Grandi portali
Agenzie di viaggio
Tour operator
Agenzie di viaggio on line
Gruppi di acquisto
Associazioni culturali
Associazioni sportive
Organizzazione religiosa
Parrocchie
Scuole
Private travel club
Cral
Altro
Città Montagna
76,9
83,5
30,4
27,5
27,9
18,4
18,4
13,8
2,4
2,5
3,9
1,2
2,4
4,8
3,8
2,6
3,1
2,6
1,2
0,3
1,0
0,6
0,7
1,0
3,2
1,6
Terme
73,8
31,7
21,1
18,6
2,5
3,9
3,4
0,8
0,0
3,8
0,0
0,0
4,5
Lago
84,6
28,7
19,3
17,9
1,1
6,1
3,3
0,7
0,7
0,6
0,0
0,7
1,0
Mare
70,9
37,2
36,4
16,9
3,1
1,1
0,7
1,0
0,7
0,4
1,5
0,1
3,3
Natura
73,1
22,4
18,9
11,7
1,9
2,4
2,1
0,4
0,4
1,0
0,5
0,5
0,3
Totale
76,6
30,5
25,9
16,1
2,5
2,4
2,3
1,8
1,5
0,9
0,8
0,6
2,3
che ricorrono di più ai canali
d’intermediazione.
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
12
Il booking on-line
Strutture che consentono il booking on-line diretto
per tipologia ricettiva (%) III trimestre 2014
Alberghiero
Extralberghiero
Italia
Si
No
Totale
82,3
67,8
73,7
17,7
32,2
26,3
100,0
100,0
100,0
Strutture che consentono il booking on-line diretto
per area-prodotto (%) III trimestre 2014
Città
Montagna
Terme
Lago
Mare
Campagna
Altre località
Italia
Si
No
Totale
78,3
76,1
70,3
85,3
72,3
69,7
67,1
73,7
21,7
23,9
29,7
14,7
27,7
30,3
32,9
26,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Il canale di vendita diretta online è invece offerto da 8
imprese su 10.
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
13
Booking on-line: offerta e domanda
Modalità di booking on-line offerte alla clientela per tipologia
ricettiva. % sul totale operatori, possibili più risposte. III trimestre 2014
Alberghiero
Extralberghiero
Italia
Tramite il proprio
sito
Tramite grandi
portali
Tramite portali
istituzionali
Totale booking
on line
91,3
86,2
88,5
68,9
50,6
58,8
9,1
9,4
9,3
82,3
67,8
73,7
Modalità di booking on-line offerte alla clientela per areaprodotto. % sul totale operatori, possibili più risposte. III trimestre 2014
Città
Montagna
Terme
Lago
Mare
Campagna
Altre località
Italia
Turisti prenotati tramite internet per tipologia ricettiva (%)
III trimestre 2014
Alberghiero
Extralberghiero
Italia
Tramite il sito di
proprietà
Tramite grandi
portali
Tramite portali
istituzionali
Totale booking
on line
15,0
14,6
14,8
13,4
10,0
11,4
12,3
11,5
11,8
40,7
36,0
37,9
Turisti prenotati tramite internet per area-prodotto (%)
III trimestre 2014
Tramite il proprio
sito
Tramite grandi
portali
Tramite portali
istituzionali
Totale booking
on line
Tramite il sito di
proprietà
Tramite grandi
portali
Tramite portali
istituzionali
Totale booking
on line
86,8
89,1
91,8
85,7
89,5
87,4
89,9
88,5
65,0
52,0
60,6
66,7
63,1
53,8
50,7
58,8
12,8
8,5
7,2
14,7
8,5
7,9
5,2
9,3
78,3
76,1
70,3
85,3
72,3
69,7
67,1
73,7
Città di interesse storico artistico
16,4
Montagna
13,9
Terme
15,5
Lago
18,9
Mare
13,9
Campagna
15,8
Altre località
11,8
Italia
14,8
15,4
8,5
10,4
17,8
11,0
9,9
9,1
11,4
12,5
14,6
8,3
14,1
12,0
10,4
8,2
11,8
44,3
37,0
34,3
50,8
37,0
36,1
29,1
37,9
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
Fonte: Osserv atorio Nazionale della Filiera del Turismo - dati UNIONCAMERE-SICAMERA
Le strategie di vendita on-line portano quasi il 40% della clientela che prenota
direttamente dal web.
TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
14
La spesa turistica sul territorio:
distribuzione e media
Distribuzione % della spesa turistica
La spesa media dei turisti italiani e stranieri in Italia
valori in €, escluso il viaggio
160
Alloggio
23,3%
Abbigliamento,
calzature e
manifatturiero
20,9%
149,48
140
120
122,00
100
98,00
Altro
4,4%
Attività ricreative,
culturali e
intrattenimento
18,7%
102,33
80
95,48
96,57
98,33
102,34 104,42 105,14
111,17
83,54
60
40
Agroalimentare
16,1%
20
Ristorazione
16,6%
0
Italiani
TTG Incontri – Rimini, 10 ottobre 2014
Stranieri
Paesi
Bassi
Austria
Svizzera Francia Stati Uniti Germania Regno
Unito
Spagna Giappone Russia
15