DENIS PANTINI
Direttore
Agricoltura e Industria Alimentare
Nomisma spa
VINO E SCENARI DI MERCATO
luglio 2014
Consumi ed export di vino a livello mondiale
252
40
250
33
248
34
35
246
30
244
25
242
240
238
241
17
239
237
236
20
15
10
234
5
232
230
0
2003
2004
2005
2006
2007
Consumi mondiali (Mln hl) asse SX
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Export (Mrd $) asse DX
Denis Pantini
Top 10 mercati di consumo ed evoluzione di medio e
lungo periodo
Mercato
Stati Uniti
Francia
Italia
Germania
Cina
Regno Unito
Russia*
Argentina
Spagna
Australia
TOTALE MONDO
2000
2012
2013
(.000 hl)
(.000 hl)
(.000 hl)
Variazione
2013/2000
21.200
34.500
30.800
20.100
10.700
9.700
29.000
30.269
22.633
20.000
17.817
12.533
29.145
28.181
21.795
20.300
16.815
12.738
37%
-18%
-29%
1%
57%
31%
4.700
10.394
10.394
121%
12.500
14.100
3.900
10.051
9.300
5.375
10.337
9.100
5.289
-17%
-35%
36%
225.700
241.200
238.700
6%
* 2013 non disponibile
Denis Pantini
Italia: consumi di vino nella GDO
(volumi e valori, var % YOY)
2010
2011
2012
2013
4.0%
*2014
3.1%
1.7%
2.0%
0.7%
1.3%
0.6%
0.0%
-2.0%
-4.0%
-0.6%
-0.8%
-3.1%
-3.6%
-6.0%
-6.5%
-8.0%
* gen-apr
Volumi
Valori
Fonte: elaborazioni Wine Monitor su dati IRI
Denis Pantini
Italia: confronto consumi interni ed export di vino
(volumi)
35
30
30.2
29.3
28.3
27.7
25
Consumi interni
27.3
26.2
26.7
27
24.5
24.6
18.8
20
16.7
15
16.7
16.1
14.3
23.1
22.6
22.1 23.3
19.4
18.6
20.0
21.3
21.8
20.4
Export
13.4
10
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Milioni di ettolitri
Denis Pantini
Italia: trend dell’export per tipologia (Milioni di euro)
Variazione totale vino 2013/2003 +87%
6,000
+118%
5,000
391
4,000
3,000
220
233
218
2,000
1,000
0
271
310
332
317
2,812
2,863
2,783
434
480
330
3,112
3,429
3,601
3,789
+70%
2,227
2,361
2,495
2,627
232
246
267
309
400
460
388
444
549
625
736 +218%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Spumanti/frizzanti
Fermi
Sfusi
Denis Pantini
Top mercati di export per i vini italiani (Milioni di euro)
Top 10 Mercati
Stati Uniti
Germania
Regno Unito
Svizzera
Canada
Giappone
Svezia
Francia
Danimarca
Paesi Bassi
UE-28
BRICS
TOTALE MONDO
Export 2013
Variazione
2013/2012
1.078
1.020
618
314
280
154
141
139
133
117
2.679
223
5.039
7,1%
6,4%
15,4%
5,0%
-1,0%
-0,2%
15,2%
8,9%
6,4%
1,8%
8,9%
5,9%
7,3%
(Milioni €)
(%)
Denis Pantini
L’import di vino nel 2013 per top mkt
(Valori e variazione 2013 vs 2012, valori)
-10%
-5%
0%
5%
Russia
3.3%
Svizzera
2.9%
0.3%
Usa
Canada
-1.1%
Giappone
-4.0%
Cina
Brasile
15%
11.9%
Germania
Regno Unito
10%
-4.8%
-5.2%
-6.8%
MLN €
912
2.376
949
3.947
1.524
1.156
1.171
3.731
218
Denis Pantini
Le tendenze del 2014: import vino
(Variazione gen-mag 2014 vs 2013, valori)
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
UK
0%
5%
-1.5%
3.7%
-0.9%
Russia*
USA
-10.1%
-18.8%
14.4%
3.7%
-2.0%
Svizzera
2.8%
1.4%
-5.3%
Germania*
* gen-apr
20%
12.4%
12.3%
Brasile
Canada
15%
12.4%
Giappone
Cina
10%
-7.8%
-9.2%
-12.2%
-12.1%
Import totale
Import da Italia
Denis Pantini
Le tendenze del 2014: import per tipologia (Variazione genmag 2014 vs 2013, valori)
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
UK
10.7%
Giappone
11.1%
Brasile
USA
1.7%
Svizzera
1.9%
Germania*
Canada
* gen-apr
29.1%
26.0%
8.5%
-5.1%
Cina
40%
7.2%
-9.1%
Russia*
30%
11.9%
6.0%
-8.5%
15.5%
1.6%
-21.9%
-11.5%
-8.8%
Fermi
Spumanti/frizzanti
Denis Pantini
Le prospettive di crescita delle vendite di vino nei
principali mercati mondiali
Variazione annua 2013/2017 delle vendite in volume
-10.0%
Italia
-5.0%
-4.1%
0.0%
Germania
10.0%
15.0%
20.0%
2.1%
-1.0%
4.0%
3.0%
3.8%
USA
Uk
5.0%
-2.3%
-1.4%
2.0%
-0.7%
-0.8%
-0.2%
10.6%
Cina
12.2%
Frizzanti/Spumanti*
* escluso Champagne
Rossi fermi
16.6%
Bianchi fermi
Denis Pantini
Riferimenti
DENIS PANTINI
Direttore
Area Agricoltura e Industria alimentare
NOMISMA spa
051 6483188
[email protected]
www.winemonitor.it
Denis Pantini