Il ruolo di SACE nell’Africa Sub-Sahariana Paolo Palmieri - Senior Policy Underwriter SACE Venice Branch Oderzo (TV), 24 Gennaio 2013 Gruppo SACE: tante soluzioni un solo gruppo Medio e lungo termine Assicurazione del credito a MLT, protezione degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, project finance e finanza strutturata, bondistica estero Breve termine Assicurazione del credito a BT e rischi della costruzione 100% Servizi 100% Informazioni finanziarie e recupero crediti Factoring 100% Smobilizzo crediti PA SACE – Sede di Venezia 2 La nostra rete commerciale Monza Verona Venezia Milano Torino Modena Mosca Lussemburgo Bucarest Pesaro Lucca Firenze Roma Hong Kong Istanbul Bari Mumbai Nairobi San Paolo Johannesburg Rete domestica * Rete estera 4 sedi territoriali e 7 uffici satellite 8 uffici di rappresentanza a presidio delle aree emergenti Ulteriori SACE point (NA, PD, PN, PE, AN) + presidio c/o BEI 52 agenti* 132 broker* Limitatamente alle attività di assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione di SACE BT Siamo vicini alle imprese che vogliono andare lontano SACE – Sede di Venezia 3 Sosteniamo la competitività delle imprese Offriamo soluzioni per la gestione integrale dei rischi commerciali e politici Esportare offrendo condizioni di pagamento vantaggiose? Investire in Paesi ad alto rischio? Difficoltà di accesso al credito domestico? Partecipare a gare in Italia e all’estero? Assicurare i crediti a breve termine in Italia e all’Estero? Trasformare in liquidità i crediti? Credito all’esportazione e project finance Protezione degli investimenti all’estero Garanzie finanziarie Cauzioni e rischi della costruzione Assicurazioni BT Factoring ESPERIENZA FLESSIBILITÀ Valutiamo e assicuriamo rischi da oltre 30 anni Con le imprese di ogni settore e dimensione in 183 Paesi SACE – Sede di Venezia 4 Assicurazione del Credito Esportare offrendo condizioni di pagamento vantaggiose Credito Fornitore: copertura dei rischi relativi a singole operazioni verso l’estero Assicurare il rischio di mancato incasso e di revoca del contratto Monetizzazione dei crediti: tramite la cessione della polizza ad una banca è possibile scontare pro-soluto i crediti assicurati Assicurare a breve termine un portafoglio di crediti Multiexport: assicurare transazioni ripetute verso uno o più clienti esteri selezionati con dilazioni di pagamento inferiori ai 12 mesi Multimarket globale: assicurare portafogli di crediti verso clienti italiani ed esteri con dilazioni di pagamento inferiori ai 12 mesi SACE – Sede di Venezia 5 Protezione degli investimenti all’estero Investire all’estero con sicurezza Copertura assicurativa del valore dell’investimento contro la perdita o il mancato rimpatrio del capitale investito per effetto di eventi di natura politica (guerra, disordini civili, restrizioni valutarie, esproprio, etc.) Vantaggi per l’impresa che investe all’estero Possibilità di espandersi all’estero in Paesi ad alto potenziale ma non privi di rischio Flessibilità della copertura (potendo selezionare i singoli rischi assicurabili) Miglioramento dei termini di finanziamento grazie alla cessione dei diritti di polizza ad una banca finanziatrice Assicuriamo gli investimenti diretti all’estero dai rischi di natura politica SACE – Sede di Venezia 6 Le garanzie finanziarie SACE Principali caratteristiche La garanzia SACE è a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata a favore della banca finanziatrice fino all’80% Gli impegni SACE beneficiano della garanzia della Repubblica Italiana Nessun costo aggiuntivo per l’impresa: retrocessione (su base running) dalla banca finanziatrice a SACE di quota parte del margine corrisposto dal debitore sulla parte di finanziamento coperta da SACE. Possibilità di prevedere pagamenti del premio SACE upfront SACE – Sede di Venezia 7 SACE in Africa 2006 SACE lancia il Programma Africa per promuovere commercio e investimenti di società italiane e loro controllate nella regione. 2008 SACE apre un ufficio di rappresentanza a Johannesburg, come hub per rafforzare l’operatività in Africa Sub-Sahariana. 2009 SACE entra nell’azionariato di African Trade Insurance (ATI), avviando una strategia di partnership strategiche nella regione. 2010 SACE promuove un road show in Africa, con eventi e presentazioni in Etiopia, Ghana, Kenia, Mozambico, Sudafrica, Tanzania e Uganda. 2011 SACE avvia un programma di secondment in ATI (Nairobi), per sfruttare le potenziali sinergie di business. SACE SpA – Ufficio Studi Economici 8 La strategia di SACE nell’Africa Sub-Sahariana Negli ultimi dieci anni, l’Africa Sub-Sahariana ha beneficiato di una graduale ripresa dopo anni di instabilità politica ed economica, nonostante sia ancora percepita come una regione ad 'alto rischio'. Il Programma Africa è l’iniziativa avviata da SACE per sostenere le imprese che esportano o investono nella regione sub-sahariana. L’obiettivo è di adottare un atteggiamento di maggiore apertura, proporzionata ai progressi compiuti dai singoli Paesi e in accordo con le limitazioni imposte dal FMI all’indebitamento sovrano. Grazie al progressivo ampliamento della propria capacità assicurativa, SACE è oggi in grado di assicurare transazioni commerciali ed investimenti in 38 paesi sub-sahariani. Oltre 30 anni di esperienza a disposizione delle imprese, istituzioni finanziarie e mondo accademico SACE – Sede di Venezia 9 Maggiore apertura nel continente 2006 SACE – Sede di Venezia 2012 10 Rischi assicurati per area geografica Portafoglio SACE Primi 5 paesi (garanzie perfezionate K+I al 30.09.12) (esclusa l’Italia) Italia 26,2% Russia € 5,1 mld Russia e CSI 16,7% Stati del Golfo 13,4% Regno Unito € 1,7 mld Asia 12,6% America Latina Arabia Saudita 9,4% Europa Centro-Orientale € 1,6 mld 8,6% Qatar Turchia e Vicino Oriente € 1,6 mld 7,3% Sub Saharan Africa 1,3% Africa Sub-Sahariana Turchia Altri 4,4% € 1,4 mld Garanzie perfezionate SACE: € 33,8 miliardi SACE – Sede di Venezia 11 L’attività SACE in Africa Sub-Sahariana Impegni in essere € 440,6 mln (1) Garanzie deliberate nel 2012 € 493,3 mln Pipeline attuale € 230 mln Esposizione per paese Nuove garanzie per paese (garanzie perfezionate K+I al 30.09.12) (garanzie deliberate nel 2012, %) Sudafrica 1.1% Etiopia 1.8% Ghana 0.3% Congo 0.2% altri 0.2% Kenia 2.2% Capo Verde 2.8% Nigeria 38.7% Tanzania 9.0% Mozambico 13.4% (1) Altri 2.0% Kenia 1.0% Nigeria 20.0% Sudafrica 77.0% Angola 30.4% Garanzie perfezionate K+I al 30.09.12 SACE SpA – Ufficio Studi Economici 12 SACE e ATI SACE - ATI joint business SACE - ATI joint business per paese (mln €, situazione al 31.12.12) (%, situazione al 31.12.12) Uganda 2.0% 25.8 13.0 operazioni deliberate pipeline Kenia 45.5% Tanzania 52.6% Per incrementare e rafforzare la propria attività nella regione Sub-Sahariana, SACE ha acquisito una quota azionaria di USD 10 mln in African Trade Insurance Agency (ATI). I paesi aderenti all’ATI sono: Burundi, Repubblica Democratica del Congo, Kenya, Madagascar, Malawi, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia. La partnership SACE e ATI crea una efficace piattaforma di condivisione dei rischi: SACE può beneficiare dell’esteso network di ATI in Africa e del suo status di Preferential Creditor nei Paesi membri. A maggio 2010 SACE è entrata a fare parte del Board di ATI. Da febbraio 2011, SACE ha distaccato una propria risorsa presso ATI a Nairobi. SACE – Sede di Venezia 13 Le operazioni SACE in Africa Sub-Sahariana Operazioni 2012 • 37 op. Credito Fornitore • 1 op. Credito Acquirente • 4 op. Conferma di Credito Documentario I principali settori • Industria meccanica • Infrastrutture e Costruzioni • Oil & Gas Azienda 1 (Padova) Azienda 2 (Treviso) Azienda 3 (Treviso) Basic Online Repubblica Sudafricana Credito Fornitore Benin Credito Fornitore Kenya Fornitura di macchine agricole Progettazione e realizzazione di stampi per l’iniezione di materie plastiche Valore del finanziamento: € 85 K Fornitura di un frantumazione Valore del finanziamento: € 270 K SACE – Sede di Venezia impianto di Valore del finanziamento: € 1 mln 14 Sede Roma Piazza Poli, 37/42 • 00187 Roma Tel. +39 06 67361 Fax +39 06 6736225 Sedi territoriali Uffici di rappresentanza Bari Via Amendola, 172/5 • 70126 Bari Tel +39 080 5467763 - Fax +39 080 5467764 Bucarest Str. Icoanei nr. 15, 3rd floor, sector 2 010472 Bucharest Tel +40 21 2102183 - Fax +40 21 2100613 Firenze Via Lucchese, 84/c • 50019 Sesto Fiorentino (FI) Tel +39 055 536571 - Fax +39 055 5365600 Lucca Via Dante Alighieri, 167 • 55100 Lucca Tel +39 0583 40071 - Fax +39 0583 400790 Milano Via A. De Togni, 2 • 20123 Milano Tel +39 02 4344991 - Fax +39 02 434499749 Modena Via Elsa Morante, 71 • 41100 Modena Tel +39 059 891240 - Fax +39 059 820832 Monza Via Damiano Chiesa 3 • 20052 Monza Tel +39 039 3638247 - Fax +39 039 3638208 Pesaro Via Cattaneo, 34 • 61100 Pesaro Tel. +39 0721 383229 Roma Piazza Poli, 37/42 • 00187 Roma Tel +39 06 6736309 - Fax +39 06 6736770 Servizio clienti Numero verde 800 269264 Email [email protected] SACE – Sede di Venezia Torino c/o ICE - Via Bogino, 13 • 10100 Torino Tel +39 011 836128 - Fax +39 011 836425 Venezia Via Torino, 105 • 30172 Venezia Tel +39 041 2905111 - Fax +39 041 2905103 Verona Piazza della Cittadella, 12 • 37122 Verona Tel +39 045 8099460 - Fax +39 045 8041656 Istanbul Süzer Plaza Askerocağı Cad. 9 K.21 Apt.02 Elmadağ Şişli - 34367 Istanbul Tel. +902122458430/1 - Fax. +902122458432 Hong Kong 40/f Suite 4001 - Central Plaza 18 Harbour Road - Wanchai, Hong Kong Tel +852 36202323 - Fax +852 36210227 Johannesburg Two Commerce Square, 39 Rivonia Road Sandhurst 2196 Sandton, Johannesburg Tel +27 11 2680623 - Fax +27 11 2680617 Mosca Krasnopresnenskaja Naberejnaja, 12 123610 Moscow - Office n.1202 Tel +7 49 52582155 - Fax +7 49 52582156 Mumbai Bengal Chemicals Compound 502 Veer Savarkar Marg - Prabhadevi 400 025 Mumbai Tel. +91 22 6772 8162 San Paolo Al. Ministro Rocha Azevedo, 456 - cjto. 101 Edificio Jau Cerqueira César - 01410-000 - São Paulo Tel +55 11 31712138 - Fax +55 11 32664051 WWW.SACE.IT 15