Italian automotive cluster in Russia Torino 12 marzo 2013 12 marzo 2013 Riunione ANFIA per progetto Russia 1 Russia: previsione produzione autoveicoli leggeri Sales vs. Production CAGR ‘11-’16: -Sales 7%, -Production 11% Source: LMCA 2Q-2012 2009: incremento dei dazi sulle importazioni di veicoli (dal 25% al 30%) per avvantaggiare la produzione locale sulle importazioni 2010: cambiamenti alla “Industrial Assembly Procedures” per spingere I processi di localizzazione in Russia. Questi cambiamenti sono stati accettati e sono entrati in vigore nel Febbraio 2011 (Decreti 166 e 566) 2011: circa il 35% di auto nuove vendute in Russia sono importate. (es: Chevrolet/Daewoo, Toyota, Nissan, MMC, VW) Il gap tra vendite e produzione è in diminuzione: è iniziato un processo di localizzazione 2012: visto l’ingresso della Russia nel WTO i dazi sulle importazioni torneranno al 25% e saranno ridotti al 15% entro il 2019. La prima riduzione dal 30% al 25% dovrà avvenire entro Settembre 2012 (il 22 Agosto 2012 il WTO ha ammesso la Russia come 156° membro). 12 marzo 2013 Riunione ANFIA per progetto Russia 2 Russia: alcuni dati macroeconomici Nei prossimi anni il PIL della Russia crescerà ad un ritmo molto alto, ogni anno più del doppio della zona Euro Source: IMF Il tasso di disoccupazione, che nella zona Euro rimarrà stabile, in Russia vedrà una lieve diminuzione 12 marzo 2013 Riunione ANFIA per progetto Russia 3 Principali aree di produzioni di veicoli in Russia mio mio mio mio (A) Togliatti - (H) Izhevsk: 594 KM (A) Togliatti - (N) Elabuga: 418 KM (A) Togliatti - (O) Naberezhnye Chelny: 399 KM (A) Togliatti - (I) Ulyanovsk:: 190 KM (E) Moscow - (D) Kaluga: 182 KM (E) Moscow – (G) Nizhny Novgorod: 420 KM (E) Moscow – (P) Ramenskoe 52 KM (C) St Petersburg – (F) Vsevolozhsk: 55 KM (C)St Petersburg – (J) Shushary: 60KM mio (K) Taganrog - (L) Cherkessk: 344 KM (K) Taganrog – (Q) Argun: 847 KM 12 marzo 2013 Riunione ANFIA per progetto Russia share 2011 F2016 1° area 42% 46% 2° area 23% 21% 3° area 19% 19% 4° area 12% 6% 5° area 3% 3% 4 Progetto ANFIA - Italian automotive cluster in Russia Rationale - Forte interesse da parte dell’industria automotive italiana ad una presenza produttiva per adesso ancora limitata rispetto alle potenzialità offerte dal paese - Un paese difficile da affrontare da soli soprattutto per le PMI (eccessiva burocrazia, incertezza dei tempi, etc) Finalità del progetto Aggregazione e concentrazione delle aziende italiane interessate a di investire in Russia in un distretto industriale strategico per servire i clienti OEM (nel caso dell’industria della componentistica) o per produrre per il mercato locale e paesi limitrofi (altri settori automotive) ANFIA , insieme ad alcuni partners istituzionali e con l’aiuto delle autorità russe, si propone come interfaccia delle aziende per il processo di scouting dell’area e di negoziazione delle condizioni di localizzazione con le controparti russe, come ad esempio: • costo terreno • costruzione capannoni industriali • costi energia elettrica • infrastrutture • set di incentivi all’investimento • etc 12 marzo 2013 Riunione ANFIA per progetto Russia 5 Progetto ANFIA - Italian automotive cluster in Russia Network dei contatti in fase di sviluppo Ministero Sviluppo Economico Ice Banche italiane con presenza in Russia Simest e Sace Rappresentanza commerciale a Milano (dipende dal Ministro Industria russo) Governi regionali russi per la gestione pacchetti localizzativi Aziende italiane già presenti in Russia Ambasciata italiana a Mosca 12 marzo 2013 Riunione ANFIA per progetto Russia 6 Piano d’azione sintetico del progetto Principali obiettivi Il piano di azione 2Q13 Mei 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 1 Raccolta interesse aziende Definizione governance progetto 2 Preparazione del progetto Sviluppo contatti in Italia e Russia 3 Analisi caratteristiche investimenti e bisogni localizzativi azIende …….. • Raccogliere le adesioni e le manifestazioni di interesse delle aziende italiana • Sviluppare contatti istituzionali e di business con i partners italiani del progetto e con le controparti russe • Definire i meccanismi di gestione interna del progetto • Mappare le esigenze delle aziende italiane e le offerte localizzative delle regioni russe di maggior interesse • Individuazione dell’area in cui effettuare l’investimento 4 Analisi condizioni localizzative nelle varie regioni russe 5 Scelta area in cui localizzare il distretto automotive Kick off progetto Implementa zione 12 marzo 2013 Avvio sviluppo del progetto Incontri e visite in Russia Incontro con ie aziende • Presentazione del progetto • Definizione della governance del progetto • Avvio costruzione dei parco industriale • ………..Ulteriori tempi da stabilire Riunione ANFIA per progetto Russia 7