LOMBARDIA
C O D I C E AT E C O 2 0 0 7 - 1431 P R O D U Z I O N E C A L Z E T TE RI A
ANNO 2011
IL DISTRETTO CLASSICO
 DEFINIZIONE CLASSICA DI DISTRETTO INDUSTRIALE ANNI
80/90 :
« AGGLOMERATO DI IMPRESE, UBICATO IN AMBITO TERRITORIALE
CIRCOSCRITTO E STORICAM ENT E DETERM INATO, SPECIALIZZATE IN UNA O PIU’
FASI DI UNA FILIERA PRODUTTIVA »
 DISTRETTO N° 6 CALZETTERIA DI
CASTELGOFFREDORICONOSCIUTO DALLA LEGGE REGIONALE
5/1/2001 N° 1 DEL 16/3/2001
13 PAESI (CASTELGOFF RE DO, CASALOLDO, ASOLA , GUIDIZZOLO, MEDOLE,
SOLFERINO, CASALMORO, CASALROM ANO, CASTIGLIONE D/S, CERESARA ,
ACQUAFREDDA , VISANO, REMEDELLO, PIUBEGA , ISOLA DOVARESE)
SUPERAMENTO DISTRETTO STORICO
DAL DISTRETTO AL CLUSTER
 CONCETTO DI CONTIGUITA’ TERRITORIALE STORICO SUPERATO
 FONDAMENTALE SUPERARE I CONFINI DEL DISTRETTO STORICO A 13
COMUNI RAGIONANDO IN TERMINI DI COMPARTO DELLA CALZETTERIA
 NECESSARIO AMPLIARE LE CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI
RIFERIMENTO ALLA CALZETTERIA MASCHILE, AL SEAMLESS, AL
TECNOLOGICO SPORTIVO ETC
 DAL CONCETTO DI DISTRETTO STORICO DI CASTELGOFFREDO BISOGNA
PASSARE AL CONCETTO DI CLUSTER PRODUTTIVO REGIONALE
 STIAMO SVOLGENDO UN NUOVO CENSIMENTO IN COLLABORAZIONE CON
IL CENTRO STUDI INTESA SAN PAOLO
AZ IEN D E L O M BAR D IA
C AL Z ET T ER IA AT EC O 2 0 0 7 - 143 1
AN N O 2 0 11 + IN D O T TO D IR ET TO





LOMBARDIA : ATECO 1431 = 892
MANTOVA : ATECO 1431 = 349
BRESCIA : ATECO 1431 = 379
CREMONA : ATECO 1431 = 22
TOTALE BS + MN + CR ATECO 1431 = 761
(85% TOTALE LOMBARDIA)
TOTALE BS + MN + CR CALZETTERIA + INDOTTO = 946
ADDETTI DISTRETTO N ° 6 CORE BUSINESS = 10.340
 TRIENNIO 2011-2013 : STIMATA LA PERDITA NEL DISTRETTO DI
ALMENO 1 .000 POSTI DI LAVORO NEL CORE BUSINESS + INDOTTO
C ODI C I AT E C O 2 0 07 - 14 31
A N N O 2 01 1
D I ST RE TTO N ° 6 DE LLA CA LZ ETTERIA A 1 5 C OM UN I
PAESE
ACQUAFREDDA
ASOLA
CASALMORO
CASALOLDO
CASALROMANO
CASTELGOFFREDO
CASTIGLIONE D/S
CERESARA
GUIDIZZOLO
MEDOLE
PIUBEGA
REMEDELLO
SOLFERINO
VISANO
TOTALE
NUMERO
13
19
7
20
5
107
30
17
15
13
11
1
8
1
267
I M P RE SE AT E C O 2 0 07 - 14 31
A N N O 2 01 1
I M P RE SE BRE SC I A – M A NTOVA - C RE M ONA
TIPO SOCIETA'
BRESCIA
MANTOVA
CREMONA
TOTALE
IMPRESA INDIVIDUALE
182
150
17
349
SRL
54
65
4
123
SRL UNINOMINALE
10
9
19
SOC COOPERATIVA
2
2
4
SAS
10
11
3
24
SNC
110
101
9
220
SPA
11
11
TOTALE
379
349
22
33
761
CALZETTERIA FEMMINILE
FATTURATO ITALIA
2013
 1995 : 610 MILIONI DI PAIA (NIELSEN)
 2011 : 230 MILIONI DI PAIA (NIELSEN)
 2013 : STIMATO 205 MILIONI DI PAIA (- 11%)
 FATTURATO SELL IN STIMATO : 287.000.000 €
35 % DEL FATTURATO EXPORT
INCLUSO EXPORT VERSO PAESI DELOCALIZZAZIONE
42 % DEL FATTURATO EXPORT
ESCLUSO EXPORT VERSO PAESI DELOCALIZZAZIONE
EXPORT ITALIANO CALZETTERIA FEMMINILE
CATEGORIE MERCEOLOGICHE CONSIDERATE
CATEGORIE DI PRODOTTO
COLLANT/LEGGING < 60 DEN
COLLANT/LEGGING > 60 DEN
COLLANT/LEGGING FIBRE NATURALI
E TESSILI
GAMBALETTI < 60 DEN
GAMBALETTI > 60 DEN
EXPORT ITALIA VERSO MONDO
TRIENNI0 2011 – 2013
M I LI ON I DI €
2011
2012
2013
2013/2012
2013/2011
TOTALE EUROPA
637
569
536
-5,70%
-15,81%
EUROPA 27
476
414
404
-2,38%
-14,99%
EUROPA EXTRA 27
161
153
132
-14,04%
-18,22%
RESTO DEL MONDO
43
43
43
0,37%
-0,13%
TOTALE MONDO INCLUSO EXPORT
PAESI DELOCALIZZZAZIONE
680
611
579
-5,28%
-14,82%
TOATALE MONDO ESCLUSO EXPORT
PAESI DELOCALIZZAZIONE
583
515
485
-5,91%
-16,85%
A N ALI SI CAT E GORI E M E RC E OLOG I CH E
E X P ORT CA LZ E TTERIA F E M MI NILE
T R I E N NI0 2 01 1 – 2 01 3
MILIONI DI €
CATEGORIA
2.011
2.012
2.013
COLLANT < 60 DEN
457
426
399
COLLANT > 60 DEN
110
93
94
COLLANT FIBRE NATURALI
57
42
38
GAMBALETTI < 60 DEN
37
33
31
GAMBALETTI > 60 DEN
18
15
16
680
611
TOTALE
579
2013 VS 2012
% MERCEOLOGIA
-6,3%
69,0%
1,1%
16,3%
-9,5%
6,6%
-6,1%
5,4%
6,7%
2,8%
-5,28%
100,0%
E X PORT E UROPA
CA LZ E TTERIA F E M M INILE
T RI E N NIO 2 01 1 – 2 01 3
MIGLIAIA DI €
paese
FRANCIA
UK
GERMANIA
SPAGNA
SCANDINAVIA
RUSSIA
PAESI BALTICI
POLONIA
export 2011
export 2012
70.724
70.035
59.827
62.869
63.129
54.608
53.540
48.884
45.419
40.070
35.944
29.252
67.800
24386
21.264
23.001
export 2013
66.719
66.129
61.059
42.733
38.084
25.788
12.543
21.379
2013 vs 2012
2013 vs 2011
-4,7%
-6%
5,2%
11%
11,8%
-3%
-12,6%
-20%
-5,0%
-16%
-11,8%
-28%
-49,5%
-82%
-7,1%
1%
E X P ORT E UROPA
CA LZ E TTERIA F E M M INILE
T R I E N NIO 2 01 1 – 2 01 3
MIGLIAIA DI €
paese
BELGIO
OLANDA
SVIZZERA
PORTOGALLO
AUSTRIA
GRECIA
UKRAINA
IRLANDA
export 2011
export 2012
19.213
22.751
20.871
21.893
13.915
13.389
9.942
8.353
8.451
7.984
11.834
7.707
6.276
6.716
7.960
5.675
export 2013
22.260
20.508
13.022
8.365
7.762
8.630
6.773
6.001
2013 vs 2012
2013 vs 2011
-2,2%
16%
-6,3%
-2%
-2,7%
-6%
0,1%
-16%
-2,8%
-8%
12,0%
-27%
0,8%
8%
5,7%
-25%
E X P ORT / IMP ORT VE RSO PA E SI DE LOCA LI ZZAZI ONE
CA LZ E TTERIA F E M M INILE
T R I E N NIO 2 01 1 – 2 01 3
MIGLIAIA DI €
PAESE
export
2013
export 2011
export 2012
2013 vs 2012
import 2011
import 2012 import 2013 2013 vs 2012
ALBANIA
6.149
7.157
5.901
-18%
8.245
9.212
8.152
-11,5%
CROAZIA
36.756
39.777
39.077
-2%
51.589
55.139
54.287
-1,5%
ROMANIA
7.284
7.387
10.060
36%
15.226
11.038
12.007
8,8%
SERBIA
31.182
27.828
25.612
-8%
77.337
63.568
39.535
-37,8%
SLOVENIA
5.506
4.170
3.653
-12%
97
375
2.810
649,3%
SLOVACCHIA
9.964
9.796
9.971
2%
14.571
14.060
10.060
-28,4%
TOTALE
96.841
96.115
94.274
-2%
167.065
153.392
126.851
-17,3%
RUSSI A + PA E SI BA LT I C I
A N DAMENTO CAT E G ORIE M E RC E OLG I C H E
T RI E N NIO 2 01 1 - 2 01 3
CATEGORIA MERCEOLOGICA
2011
2012
2013
2013 VS 2011
COLLANT < 60 DEN
71,50%
68.5%
63,20%
-8,30%
COLLANT > 60 DEN
12,30%
18,10%
20,50%
66,20%
ARTICOLI FIBRE NATURALI E TESSILI
8,90%
9,30%
10,30%
1,40%
GAMBALETTI < 60 DEN
6,30%
2,60%
4,70%
-1,60%
GAMBALETTI > 60 DEN
1%
1,30%
2,10%
1,10%
TOTALE RUSSIA + P.BALTICI
100%
100%
100%
RUSSI A
SI T UAZI ONE E P ROSP E TTI VE
 E X P O RT I TA L I A V E R S O RU S S I A ( S O M M A N D O PA E S I B A LT I C I) : – 6 5 , 4 M I L I O N I D I €
DA L 2 01 1
 C A LO E X P O RT RU S S I A N O N E ’ S P I E G A B I L E S O LO C O N L’ E X P ORT D I R E T TO DA S E R B I A
 C A M B I A M E N TO S T RU T TU RA M E RC ATO : DA 7 0 % V E N D I TA I N G RO S S O A 7 0 % V E N D I TA
G D O C O N M A RG I N I P I U ’ B A S S I I P E R I D I S T R IB U TO RI
 B R E N D T R A D IZ I O N A LI I N S O F F E R E N Z A P E R L A N A S C ITA D E L P R I VAT E L A B E L D E I
D I S T R IB U TO RI S TO R I C I E D E L L E C AT E N E G D O : A P P ROV V I G I ON A M E N TO M E RC E P L
RU S S O I N C I N A , T U RC H I A , S E R B IA , B I E LO RU S S IA , U K R A I N A E T C
 P E R D I TA A P P E A L C A L Z E T T E RI A « M A D E I N I TA LY » D OV U TA A L FAT TO C H E M O LT I
B R E N D I TA L I A N I R I P O R TA N O « M A D E I N S E R B I A
 S VA LU TA Z I ON E D E L RU B LO D E L 2 0 % P R E C E D E N T E A L L A C R I S I U K R A I N A
( A B B A S S A M E N TO R AT I N G RU S S I A – F U G A D I C A P I TA LI )
 S V I LU P P I I M P R E V E D I B I L I D E L L A S I T UA Z I O N E U K R A I N A
E X P ORT RE STO DE L M ON DO
CA LZ E TTERIA F E M M INILE
T RI E N NIO 2 01 1 – 2 01 3
MIGLIAIA DI €
area
AFRICA
AMERICA
export
2010
1.534
18.823
export
2011
export
2012
2.137
2.298
2.773
20,7%
18.618
18.576
19.698
6,0%
12.914
6,2%
10.509
9,0%
6.783
5,8%
16.834
-8,7%
1.057
-37,6%
6.078
13,1%
2.434
-26,8%
1.222
-24,5%
america del nord
12.394
10.935
usa
10.303
8.433
america del sud
6.429
7.683
ASIA
cina
12.162
9.645
6.414
18.978
16.108
18.436
5.666
1.237
1.695
israele
4.363
5.902
kazakistan
1.303
2.018
giappone
1.254
1.147
5.375
3.326
1.618
export 2013
2013 vs 2012
OCEANIA
3.428
4.490
3.239
3.404
5,1%
TOTALE
42.766
41.356
42.552
42.709
0,37%
FAT TURATO TOTALE
CA LZ E TTERIA F E M M INILE
T R I E N NIO 2 01 1 - 2 01 3
 FATTURATO ITALIA 2011 : 325.000.0000 €
 FATTURATO EXPORT 2011: 680.000.000 €
 TOTALE 2011 : 1005.000.000 €
 FATTURATO ITALIA 2013 : 287.000.000 €
 FATTURATO EXPORT 2013: 579.000.000 €
 FATTURATO TOTALE 2013 : 866.000.000 €
VARIAZIONE 2013/2011
 PERCENTUALE : - 13,8%
 FATTURATO : - 139.000.000 €
CATEGORIE MERCEOLOGICHE
CALZETTERIA MASCHILE
TRIENNIO 2011 - 2013
 CALZETTONI, CALZE, CALZINI IN LANA O DI PELI
ANIMALI
 CALZETTONI, CALZE, CALZINI DI COTONE
 CALZETTONI, CALZE, CALZINI DI ALTRE FIBRE TESSILI
E X P ORT M ON DO
CA LZ E TTERIA M A SC H ILE
T RI E N NIO 2 01 1 – 2 01 3
MIGLIAIA DI €
ANNO
2011
2012
2013
2013/2011
PESO REGIONE VS MONDO
TOTALE EUROPA
90.734
101.748
107.248
5,4 %
90,2 %
EU 27
73.448
78.628
81.747
+4%
68,8 %
EUROPA EXTRA 27
17.286
23.120
25.501
+ 10,3 %
21,6 %
AMERICA
7.126
6.043
8.951
+ 48,1 %
7,5 %
ASIA
2.618
2.914
3.004
+ 3, 1 %
2,5 %
MONDO
101.227
111.899
118.862
+ 6,2 %
100 %
P E RC E NTUALI M E RC E OLOG I CH E
CA L Z E TTER IA M A S C H IL E
T RI E N NIO 2 01 1 - 2 01 3
MIGLIAIA DI €
MERCEOLOGIA
2011
2012
2013
2013 VS 2012
% MERCEOLOGIA
LANA
12323
17033
21078
24%
17,7%
COTONE
70591
75514
79743
6%
67,1%
ALTRE FIBRE TESSILI
18313
19352
18041
-7%
15,2%
TOTALE
101227
111899
118862
6%
100%
PA E SI DI DE ST I NAZI ONE E X P ORT
CA L Z E TTER IA M A S C H IL E
T RI E N NIO 2 01 21 – 2 01 3
MIGLIAIA DI €
FRANCIA
GERMANIA
SPAGNA
USA
CODICE
2011
2012
2013
2013 VS 2012 % MERCEOLOGICA
LANA
2684
6332
8719
38%
32%
COTONE
11470
13579
16088
18%
60%
ALTRE FIBRE TESSILI
2502
2077
2077
0%
8%
TOTALE
16656
21988
26884
22%
100%
LANA
1879
2343
3139
34%
27%
COTONE
9772
8597
7394
-14%
63%
ALTRE FIBRE TESSILI
1875
1990
1251
-37%
11%
TOTALE
13526
12930
11784
-9%
100%
LANA
723
878
1096
25%
9%
COTONE
11789
10515
9490
-10%
81%
ALTRE FIBRE TESSILI
876
845
1127
33%
10%
TOTALE
13388
12238
11713
-4%
100%
LANA
604
463
591
28%
8%
COTONE
2040
2167
3115
44%
42%
ALTRE FIBRE TESSILI
2413
1867
3646
95%
50%
TOTALE
5057
4497
7352
63%
100%
PA E SI DE ST I NAZI ONE E X P ORT
CA L Z E TTER IA M A S C H IL E
T RI E N NIO 2 01 1 - 2 01 3
MIGLIAIA DI €
RUSSIA
SVIZZERA
UK
PORTOGALLO
LANA
288
274
427
56%
6%
COTONE
4182
5681
5861
3%
82%
ALTRE FIBRE TESSILI
413
406
897
121%
12%
TOTALE
4883
6361
7185
13%
100%
LANA
316
443
602
36%
10%
COTONE
1948
3032
4111
36%
66%
ALTRE FIBRE TESSILI
2119
1648
1529
-7%
24%
TOTALE
4383
5123
6242
22%
100%
LANA
609
714
630
-12%
11%
COTONE
3552
4089
4756
16%
81%
ALTRE FIBRE TESSILI
426
387
459
19%
8%
TOTALE
4587
5190
5845
13%
100%
LANA
339
221
302
37%
9%
COTONE
3348
3438
2829
-18%
83%
ALTRE FIBRE TESSILI
176
1648
282
-83%
8%
TOTALE
3863
5307
3413
-36%
100%
PA E SI DE ST I NAZI ONE E X P ORT
CA L Z E TTER IA M A S C H IL E
T RI E N NIO 2 01 1 - 2 01 3
MIGLIAIA DI €
BELGIO
OLANDA
SCANDINAVIA
AUSTRIA
LANA
191
784
878
12%
34%
COTONE
1183
1715
1568
-9%
61%
ALTRE FIBRE TESSILI
205
122
111
-9%
4%
TOTALE
1579
2621
2557
-2%
100%
LANA
795
690
721
4%
29%
COTONE
1858
1525
1517
-1%
60%
ALTRE FIBRE TESSILI
639
295
273
-7%
11%
TOTALE
3292
2510
2511
0%
100%
LANA
5926
6954
5041
-28%
220%
COTONE
2218
2916
2830
-3%
124%
ALTRE FIBRE TESSILI
3483
3294
3389
3%
148%
TOTALE
1978
2405
2289
-5%
100%
LANA
247
170
596
251%
26%
COTONE
1326
1359
1360
0%
60%
ALTRE FIBRE TESSILI
444
338
302
-11%
13%
TOTALE
2017
1867
2258
21%
100%
I M P ORT I TA LI A
CA LZ E TTERIA M A SC H ILE
T RI E N NIO 2 01 1 - 2 01 3
MIGLIAIA DI €
2013
2013/ 2012 % MERCEOLOGICA
MERCEOLOGIA
LANA
COTONE
ALTRE FIBRE TESSILI
TOTALE
2011
3809
133564
5474
142847
2012
2726
117774
4377
124877
2354
122213
7106
131673
-14%
4%
62%
5%
2%
93%
5%
100%
LANA
COTONE
ALTRE FIBRE TESSILI
279
31954
1604
33837
92
24500
1034
25626
45
26407
1092
27544
-51%
8%
6%
7%
0%
96%
4%
100%
TURCHIA
LANA
COTONE
ALTRE FIBRE TESSILI
TOTALE
63
25765
265
26093
63
19931
237
20231
13
20271
181
20465
-79%
2%
-24%
1%
0%
99%
1%
100%
CROAZIA
LANA
COTONE
ALTRE FIBRE TESSILI
TOTALE
1226
27671
1879
30776
969
28448
1781
31198
224
21220
3700
25144
-77%
-25%
108%
-19%
1%
84%
15%
100%
LANA
COTONE
ALTRE FIBRE TESSILI
99
10264
252
91
11028
81
214
10560
70
135%
-4%
-14%
2%
97%
1%
TOTALE
10615
11200
10844
-3%
100%
MONDO
CINA
BELGIO
I M P ORT I TA LI A
CA LZ E TTERIA M A SC H ILE
T RI E N NIO 2 01 1 - 2 01 3
MIGLIAIA DI €
OLANDA
FRANCIA
GERMANIA
INDIA
MERCEOLOGIA
2011
2012
2013
2013 /2012
% MERCEOLOGICA
LANA
145
47
84
79%
1%
COTONE
8637
11644
13119
13%
98%
ALTRE FIBRE TESSILI
86
81
244
201%
2%
TOTALE
8868
11772
13447
14%
100%
LANA
770
92
45
-51%
1%
COTONE
6771
4826
6788
41%
96%
ALTRE FIBRE TESSILI
276
138
224
62%
3%
TOTALE
7817
5056
7057
40%
100%
LANA
509
289
294
2%
7%
COTONE
6342
3721
3791
2%
90%
ALTRE FIBRE TESSILI
246
240
138
-43%
3%
TOTALE
7097
4250
4223
-1%
100%
LANA
0
0
0
0%
0%
COTONE
2728
1424
1526
7%
100%
ALTRE FIBRE TESSILI
18
12
0
-100%
0%
TOTALE
2746
1436
1526
6%
100%
UN NUOVO MODELLO DI BUSINESS PER
CONQUISTARE IL MONDO
 MONDO : 3,5 MILIARDI DI DONNE





CONSUMATRICI DI ALMENO 1 COLLANT ALL'ANNO 2 MILIARDI
CONSUMO MEDIO STIMATO 4 COLLANT ALL'ANNO
PREZZO MEDIO SELL IN : 1 € (tra mercati ricchi e mercati poveri)
VALORE MERCATO MONDO : 8 MILIARDI DI €
EXPORT ITALIA : 579 € (7,2 % FATTURATO GLOBALE MONDO)
 MONDO : 3,5 MILIARDI DI UOMINI




CONSUMATORI DI ALMENO 2 PAIA CALZE ALL'ANNO 2 MILIARDI
CONSUMO MEDIO STIMATO 4 PAIA ALL'ANNO
PREZZO MEDIO SELL IN : 0.9 € (tra mercati ricchi e mercati poveri)
VALORE MERCATO MONDO : 7.2 MILIARDI DI €
 EXPORT ITALIA CALZETTE RIA FEMMINILE : 579 € (7,2 MONDO)
 MERCATO TOTALE MONDIALE 15.2 MLD €
IL MERCATO ESISTE E DOBBIAMO ANDARCELO A PRENDERE
CON UN NUOVO MODELLO DI BUSINESS