Financials Rai 2013
L’esercizio 2013 chiude con un utile netto di 5 milioni di Euro in significativo
miglioramento rispetto al 2012…
Euro Milioni
MOL
494
663
+169 yoy
2013
5
Risultato
netto
+250 yoy
Risultato
operativo
+231yoy
2012
66
-165
2012
2013
2012
2013
PFN
- 75 yoy
-245
2012
Rai – Radiotelevisione Italiana
-366
2013
-441
3
...evidenziando trend positivi nei principali indicatori della gestione operativa…
Share TV
prime time 2013
40%
Market share pubblicità TV
+1,1pp yoy
senza GES
Costi medi orari
-12% yoy
2011=Base 100
 Leader negli ascolti grazie al contributo
determinante delle reti specializzate
 Ristrutturazione e rilancio di Rai Pubblicità
 Sperimentazione di nuovi formati
pubblicitari
 Internalizzazione attività produttive
 Maggiore sfruttamento CPTV Napoli e Torino
 Ottimizzazione modelli produttivi
Contenimento costo del lavoro
-2% yoy
 Realizzato Piano esodi (totale uscite
nell’anno circa 700)
 Stabilizzato personale precario
Investimenti
nella digitalizzazione
della Produzione TV
 Digitalizzazione TGR, Tg1, Tg3
 Rinnovo sistema produzione RaiNews
 Rinnovo HD Studi reti TV (RM,TO,NA,MI)
Rai – Radiotelevisione Italiana
4
…anticipando il conseguimento degli obiettivi di risanamento del Piano Industriale
2013-2015
OBIETTIVI ECONOMICI
OBIETTIVI FINANZIARI
2013
Risultato Operativo
in pareggio
Mantenimento
Posizione Finanziaria
Netta su livelli di
sostenibilità
2014
Risultato Netto
in pareggio
Mantenimento
Posizione Finanziaria
Netta su livelli di
sostenibilità
2015
Utile di esercizio
Riduzione
dell’Indebitamento
Eccellenza
offerta
Tecnologia
alla
avanguardia
Equilibrio
economico e
finanziario
Rai – Radiotelevisione Italiana


5
Platea televisiva in costante crescita. Continua la frammentazione degli ascolti.
Canali generalisti in flessione. Canali specializzati free in aumento.
Evoluzione share canali e platea televisiva –
prima serata (20.30-22.30)
25,8
Platea TV
(Milioni)
26,1
26,0
25,1
5,6%
9,6%
6,3%
8,7%
6,0%
6,1%
9,2%
10,6%
15,2%
79,1%
74,1%
69,6%
2010
2011
2012
Specializzati Free
Specializzati Pay
Generalisti
6,1%
9,1%
+0,5%
-0,5%
+2,8%
18,0%
-2,9%
66,7%
2013
Altri
Fonte: Auditel
Rai – Radiotelevisione Italiana
6
Rai si conferma leader negli ascolti tv, sia sull’intera giornata che in prime time ….
Evoluzione share ascolti –
prima serata (20.30-22.30)
13,3%
5,6%
15,4%
16,7%
19,3%
6,5%
+2,6%
7,1%
-0,1%
7,0%
37,5%
36,8%
34,9%
-1,1%
33,8%
43,7%
41,3%
41,3%
-1,3%
40,0%
2010
2011
2012
Rai
Mediaset
21st Century Fox (Sky+Fox)
2013
Altri (Discovery, Cairo e altri editori)
Fonte: Auditel
Rai – Radiotelevisione Italiana
7
…grazie al contributo determinante delle reti specializzate
Share totale Rai 2013 –
prima serata (20.30-22.30)
Rai 4: 1,1% (- vs 2012)
Rai Premium: 1,1% (- vs 2012)
Rai Yoyo: 1,0% (+0,4% vs 2012)
Rai Movie: 1,0% (+0,1% vs 2012)
Rai News: 0,3% (+0,1% vs 2012)
5,7%
7,8%
7,4%
40,0%
34,3%
19,1%
Delta vs
2012
Rai 1
Rai 2
Rai 3
Generalisti
Rai Specializzate
Totale Rai
-0,3%
-1,0%
-0,5%
-1,7%
+0,4%
-1,3%
Fonte: Auditel
Rai – Radiotelevisione Italiana
8
I canali Radio registrano performance sostanzialmente allineate al 2012
Ascolti radio 2013
(06:00-06:00 - individui +14)
RTL 102.5
RADIO 105
RADIO DEEJAY
Delta % vs
2012
10,1%
8,3%
6,6%
RDS 100% GRANDI SUCCESSI
6,3%
RADIO ITALIA SOLO MUSICA ITALIANA
6,0%
5,5%
4,2%
VIRGIN RADIO
RADIO 24 - IL SOLE 24 ORE
RADIO CAPITAL
RADIO R101
M2O
3,1%
2,7%
2,4%
2,2%
2,1%
2,1%
RADIO KISS KISS
RMC - RADIO MONTE CARLO
1,7%
1,6%
Gruppo Rai
11,8%
+0,5
-0,8
-0,6
+0,4
+0,2
-0,2
-0,1
-0,1
+0,3
+0,3
-0,5
+0,3
+0,2
-0,1
+0,1
-0,2
Fonte: Eurisko Radiomonitor - Indagine telefonica CATI (base 120.000 interviste)
Rai – Radiotelevisione Italiana
9
Rai si colloca al quinto posto rispetto ai principali editori italiani.
I portali Rai evidenziano positivi segnali di crescita
Pagine viste 2013
(migliaia)
Focus video – Pagine viste 2013
(migliaia)
Delta % vs
2012
MEDIASET
REPUBBLICA
RAI
SKY
+13,9%
9.937.678
-3,4%
8.182.083
CORRIERE
GAZZETTA
10.064.988
3.914.936
1.788.000
1.002.063
905.583
732.000
+1,4%
-5,1%
+5,7%
Rai.tv
Mediaset video
+14,4%
+13,5%
-5,8%
Delta % vs
2012
Fonte: Audiweb Report per i dati dei competitor ; Nielsen Site Census per il dato di Rai fino a giugno 2013; Webtrekk per il dato Rai da luglio 2013
Rai – Radiotelevisione Italiana
10
I ricavi del Gruppo Rai hanno registrato una flessione di 38 milioni di Euro rispetto al
2012 e di 250 milioni di Euro rispetto al 2011
Euro Milioni
Ricavi da
canone
Ricavi Gruppo Rai
(Euro milioni)
+0,4% yoy
-250
Ricavi
commerciali
Ricavi
pubblicitari
Ricavi da
canone
2.998
301
-38
24
2.786
268
25
2.748
291
965
745
682
1.708
1.748
1.756
2011
 In aumento,
nonostante le tensioni
sulla raccolta
determinate dal
quadro
macroeconomico
2012
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Rai – Radiotelevisione Italiana
2013
19
Ricavi
pubblicitari
-8,5% yoy
Ricavi
commerciali
+8,4% yoy
 Recupero di quote di
mercato all’interno di
uno scenario ancora
recessivo
 In aumento ricavi da
Convenzioni,
distribuzione cinema e
HV, servizi trasmissione
e diffusione, accordi
sport
11
Il mercato pubblicitario è ancora in fase recessiva; il segmento TV ha perso 1,1
miliardi di Euro negli ultimi 2 anni
Evoluzione mercato pubblicitario
(Euro milioni)
-26%
-12%
9.830
Mercato non
di
riferimento*
8.630
3.891
7.313
2.895
2.457
Mercato di
riferimento
Rai
5.939
5.735
2008
2011
Evoluzione mercato di riferimento Rai
(Euro milioni)
5.939
5.735
58
557
47
631
473
433
6.409
1.998
4.856
4.411
2012
2013
4.851
4.624
2008
2011
TV
(*) Quotidiani, periodici, outdoor, cards, direct mail, out of
home TV.
Delta % 2013 vs
2012
Radio
4.856
38
511
389
3.918
2012
Internet
4.411
29
502
353
-22%
-2%
-9%
3.527
-10%
2013
Cinema
Nota. A partire dal 2012, Nielsen ha modificato il perimetro di rilevazione per il
mezzo Internet.
Fonte Nielsen
Rai – Radiotelevisione Italiana
12
Nel 2013, Rai ha registrato performance migliori rispetto al mercato nel segmento
TV e peggiori nei segmenti radio e cinema
Raccolta pubblicitaria Rai per mezzo
(Euro milioni)
Pubblicità 2013 verso 2012 – Rai vs Mercato
(delta %)
-29,3%
964,8
5,4
3,1
21,3
45,6
745,3
6,6
18,2
35,3
889,4
2011
TV
682,8
2012
Radio
Internet
Rai – Radiotelevisione Italiana
682,2
2,4
7,7
-4,0%
-10,0%
TV
-8,5%
12,7
Radio
-17,3%
-9,3%
0,9
25,6%
Internet
29,0
631,9
Cinema
-1,8%
-30,2%
-22,4%
2013
Cinema
Altro
Mercato
Rai (netto GES)
13
Nel settore TV Rai ha guadagnato 1,1 pp di quota di mercato al netto dei Grandi
eventi sportivi
Quote Mercato TV
(%)
Rai
Mediaset
Sky
-1,0 pp
+1,1 pp senza
GES
62,9%
62,4%
61,4%
+0,6 pp
23,5%
2011
21,2%
2012
+0,4 pp
21,8%
2013
2011
2012
2013
7,8%
9,5%
9,9%
2011
2012
2013
Fonte Nielsen
Rai – Radiotelevisione Italiana
14
Il riassetto di Rai Pubblicità ha iniziato a produrre risultati a partire dalla seconda
metà del 2013
Pubblicità 2013 segmento TV verso 2012 per trimestri –
Rai vs Mercato (delta %)
6%
-2%
-6%
+3%
-6%
senza GES
-16%
-14%
-6%
senza GES
-19% -19%
I trim
II trim
III trim
Mercato
Rai – Radiotelevisione Italiana
IV trim
Rai
15
Il percorso di razionalizzazione dei costi ha consentito di conseguire
rilevanti saving
Euro Milioni
Costi esterni per beni e servizi Gruppo Rai
(Euro milioni)
Esclusi Grandi
Eventi Sportivi
-162
-189
Grandi
eventi
sportivi
1.313
143
Costi esterni
per beni e
servizi
-46 yoy
1.340
1.151
1.197
2011
2012
Rai – Radiotelevisione Italiana
A parità di
perimetro
2013
-98 yoy
 Se si escludono i
grandi eventi sportivi
del 2012, la gestione
ha consentito di
ridurre i costi per
beni e servizi di 46 €
mln
 A parità di perimetro
gestionale la
riduzione ammonta
a circa 100 €mln
16
Nel 2013 è stata maggiormente sfruttata la capacità produttiva
dei CPTV di Torino e di Napoli
CPTV Torino
1
2
3
4
CPTV Napoli
1
Eroi di tutti i giorni
2
Verdetto finale
3
Un anno di paura
4
Alle falde del
Kilimangiaro
5
Ombrelloni
6
Gate C
7
Sound Trek
Mission
L’ascensore
Masterpiece
Amore criminale
Rai – Radiotelevisione Italiana
17
Il miglior sfruttamento della capacità produttiva ha determinato
una riduzione del costo medio per ora prodotta
Ore prodotte
(numero ore)
Costi esterni medi orari
(2011=base 100)
Delta % vs
2012
+451
+114
10.942
11.279
100
11.393
-12%
87
77
+1%
2011
2012
Rai – Radiotelevisione Italiana
2013
2011
2012
2013
18
Analisi ABC – Costi esterni per beni e servizi Rai Spa
Costi esterni per beni e servizi Rai Spa (% cumulata sul costo complessivo)
100%
100%
90%
100%
80%
70%
60%
50%
40%
31%
46%
54%
57%
62%
64%
66%
69%
24%
30%
20%
38%
42%
50%
59%
68%
15%
10%
0%
 Diritti di ripresa
 Diritti di utilizzazione di opere
depositate
 Scritture artistiche
 Realizzazione programmi
 Costo TD
Rai – Radiotelevisione Italiana
 Acquisizione diritti utiliz.
opere ingegno e materiale
filmato
 Altre prestazioni
professionali per attività di
produzione
 Servizi di ripresa
 Canone di concessione
 Trasferte






Affitti passivi e noleggi - Impianti e macchinari
Elettricità
Materie prime, di consumo e merci
Trasporti e assimilati
Manutenzioni e riparazioni
……………….
19
Alcuni esempi di efficienza operativa
Realizzazione programmi
(2011=base 100)
Lavoro autonomo per Produzione TV
(2011=base 100)
-21%
-8%
-16%
2011
2012
-4,5%
2013
Scritture artistiche
(2011=base 100)
2011
2012
Scenografia
(2011=base 100)
-8%
37%
-3%
2011
2013
2012
Rai – Radiotelevisione Italiana
-26%
2013
2011
2012
2013
20
Alcuni esempi di efficienza operativa
Trasferte
(2011=base 100)
Trasporti
(2011=base 100)
-7%
-12%
-5,5%
2011
2012
2013
Servizi telefonici
(2011=base 100)
-7,5%
2011
2012
Noleggi autovetture
(2011=base 100)
-56%
-27%
-33%
2011
2013
2012
Rai – Radiotelevisione Italiana
2013
-20%
2011
2012
2013
21
Il costo del personale registra una riduzione di circa 20 milioni di Euro grazie
all’efficacia della manovra sugli esodi
Costo del personale
(Euro milioni)
-21,4
-19,6
955,0
953,2
933,6
Costo medio
(delta % yoy)
2011
2012
-1,5%
2013
-1,3%
Nota. Rispetto al bilancio di esercizio, il costo del personale gestionale non include il costo dei TD di produzione e altre partite, tra cui il
contenzioso del lavoro e le diarie forfettizzate, ricompresi nei costi esterni per beni e servizi
Rai – Radiotelevisione Italiana
22
Conto economico consolidato 2013
Conto economico
Gruppo Rai (milioni di euro)
Ricavi esterni
Costi esterni complessivi
Costo del personale
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti e accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Gestione finanziaria e straordinaria
RISULTATO ANTE IMPOSTE
Imposte sul reddito
RISULTATO DI ESERCIZIO
Rai – Radiotelevisione Italiana
2013
2013 vs 2012
2.747,4
-39,1
-1.150,9
188,6
-933,6
19,6
662,9
169,1
-596,6
61,9
66,3
231,0
-25,5
35,8
40,8
266,8
-35,5
-16,9
5,3
249,9
23
Fiction
Valore produzione annua Fiction
(Euro milioni)
-5
+27
Cartoni
199
15
194
167
15
14
Fiction
184
2011
Rai – Radiotelevisione Italiana
153
2012
+26
179
2013
24
Nel corso del 2013 Rai ha lanciato produzioni innovative nel formato e nelle
modalità di distribuzione
Rai – Radiotelevisione Italiana
Principali elementi
Durata
Lancio a luglio 2013 della nuova sitcom “Ombrelloni”, nata per il web e
in onda anche su Rai 2
Circa 7
minuti a
puntata,
lun-ven
Da settembre 2013 su Rai Due la
nuova web-serie “Una mamma
imperfetta”, trasmessa in anteprima
su Corriere.it - Corriere Tv
Circa 8
minuti a
puntata,
lun-ven
Web-serie “Un grande amore”,
prequel della serie tv “Una grande
famiglia”, prima distribuito sul web e
poi trasmesso da Rai1 in apertura
della nuova serie tv
Circa 7
minuti a
puntata,
6 episodi
Trasmissione
Ore 12.00
Ore 21.00
Ore 21.05
Da dicembre 2013
Autunno 2013
Autunno 2013
25
Rai sta proseguendo il percorso di internalizzazione delle attività di produzione con
l’obiettivo di valorizzare le risorse interne
Edizioni
Piano 2011
16^ ed.
Piano 2012
17^ ed.
Piano 2013
18^ ed.
Piano 2012
8^ ed.
Piano 2013
9^ ed.
Piano 2013
Rai – Radiotelevisione Italiana
CPTV
Attività internalizzate
Napoli




Impianti e studi
Scenografie e servizi connessi
Spazi attrezzati, materiali, apparecchiature
Maestranze
Roma





Riprese audio e video compreso personale
Mezzi tecnici
Direttori di produzione
Direttori della fotografia
Conduttori dei mezzi RAI
Napoli
 Produzione totalmente interna
26
Cinema
Investimenti Cinema
(Euro milioni)
-3
-4
237
238
234
Cinema
di produzione
e altro*
67
67
63
Acquisto
Free TV
170
171
171
2011
2012
2013
(*) Sono ricompresi gli investimenti relativi ai documentari e al prodotto internazionale per la distribuzione
Rai – Radiotelevisione Italiana
27
Nel 2013 gli investimenti per la digitalizzazione dell’apparato produttivo sono stati
pari a circa 41 milioni di Euro
Investimenti 2013 digitalizzazione dell’apparato
produttivo (Euro milioni)
 Digitalizzazione TGR
 Digitalizzazione e informatizzazione Tg1 e Tg3
5,1
 Rinnovo sistema di produzione RaiNews
 Rinnovo della piattaforma di emissione dei Canali
Tematici di Torino
40,9
35,8
 Digitalizzazione e informatizzazione dei processi di
produzione (Progetto T-cube & Asset Repository)
 Rinnovo HD Studi reti TV (RM,TO,NA,MI)
 Upgrade in HD e rinnovo Sistema di Riprese in
Movimento (Giro d'Italia di Ciclismo)
Rai – Radiotelevisione Italiana
AppartoTV
Produzione
produttivo
Servizi
generali
Infrastruttura
Totale 2013
Totale
2013
28
La Posizione finanziaria netta presenta una variazione negativa di 75 milioni di Euro
rispetto al 2012
Posizione finanziaria netta
(Euro milioni)
2011
2012
2013
Rendiconto finanziario Gruppo Rai
(milioni di euro)
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Risult at o d'esercizio
Ammort ament i e svalut azioni/rivalut azioni
-272
Variazione Capit ale d'esercizio e TFR
-366
-441
-75
FLUSSO FINANZIARIO ATTIVITA'
Invest iment i
2013
-366,2
5,3
608,0
-148,3
465,0
-539,7
-169
FLUSSO FINANZIARIO DEL PERIODO
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Rai – Radiotelevisione Italiana
-74,7
-440,9
29
Rai – Radiotelevisione Italiana
30