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quant.it
diaman.it
Profilo Aziendale
irating.it
diamanindex.com
Novembre 2013
iscoring.it
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Documento riservato e confidenziale; vietata la copia o la divulgazione senza autorizzazione di DIAMAN SCF S.r.
ex-ante.it
Perché DIAMAN
Innoviamo la finanza con passione
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Come lo facciamo
Investendo in Ricerca & Sviluppo di
nuovi indicatori e strategie di
investimento
Diffondendo con convegni e
documenti quanto impariamo e quello
in cui crediamo
3
Cosa facciamo
Creiamo strategie di investimento
innovative e profittevoli
Confezioniamo servizi su misura a
supporto dei nostri partner
4
Profilo Aziendale
DIAMAN SCF è stata fondata da Daniele Bernardi nel 2002. La società è
indipendente e completamente di proprietà dei suoi partner e
dipendenti. L’indipendenza è una condizione importante per evitare i
conflitti di interesse, in generale, e di vitale importanza per i servizi che
forniamo ai nostri Clienti.
MISSION: «Permettere ai Clienti dei nostri Partner di ottenere rendimenti,
corretti per il rischio, sopra la media, consentendo contemporaneamente ai
nostri Partner di conseguire remunerazioni adeguate sul capitale investito».
DIAMAN SCF è specializzata nello sviluppo di modelli matematici e
statistici per strutturare processi di investimento secondo le esigenze del
Partner, privilegiando scientificamente il controllo del rischio, ovvero il
rendimento atteso.
DIAMAN SCF si rivolge esclusivamente a Clienti Istituzionali, proponendo
servizi di supporto decisionale a Gestori, Asset Manager, Consulenti e
Consigli di Amministrazione al fine di realizzare strumenti finanziari o servizi
di consulenza che apportino un reale valore aggiunto al Cliente finale. 5
Il Nostro Lavoro
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Consulenza e Gestioni Patrimoniali
Il primo prodotto creato da DIAMAN SCF è la GPF Save Dynamic con
timing settimanale fornito a Hypo Tirol Bank AG. Dodici anni di Track
Record reale dimostrano che il TIMING è un'attività vincente, che
riduce il rischio e rende di più.
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Consulenza e Gestioni Patrimoniali
Da oltre 6 anni la DIAMAN SCF è Advisor di GPM in titoli azionari con
o senza copertura mediante la vendita di future sull ’ indice (es.:
EuroSTOXX 50).
La strategia prevede l’acquisto di titoli mediante selezione «Quant»
basata sulla forza relativa.
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Consulenza Avanzata DIAMAN
MiFID e CONSOB Compliance
Erogare la consulenza avanzata ai propri clienti è diventato un vero e
proprio servizio di investimento che richiede un processo di erogazione
del servizio molto articolato.
Banca
Advisor
Consulente
Definire le procedure ed i
processi di erogazione della
Consulenza Avanzata.
Assegnare la classe di
rischio agli strumenti
finanziari.
Incontrare periodicamente i
Clienti.
Realizzare il questionario
MiFID per la profilazione del
Cliente.
Creare i portafogli modello
suddividendo e
selezionando le asset class.
Definire il portafoglio e
selezionare i singoli
strumenti finanziari.
Redigere il contratto per
l’erogazione della
Consulenza Avanzata.
Selezionare i migliori ISIN
code per singola asset class.
Firmare la nuova proposta
d’investimento.
Realizzare il business plan
ed il piano marketing per lo
sviluppo della Consulenza
A..
Verificare il grado di rischio
del portafoglio con il DRI
(Indicatore di Rischio Multi
Factor).
Eseguire le operazioni di
allineamento del portafoglio.
9
Consulenza Avanzata DIAMAN
MiFID e CONSOB Compliance
Quali servizi e supporti forniamo ai nostri Partner per l’erogazione della
Consulenza Avanzata:
Assegnare la classe di
rischio agli strumenti
finanziari.
Creare i portafogli modello
selezionando le asset class.
Selezionare i migliori
strumenti finanziari per
singola asset class.
Verificare il grado di rischio
del portafoglio con il DRI
(Indicatore di Rischio Multi Factor).
DRI, iSCORING,
iRATING
Modello di ottimizzazione
delle probabilità
condizionate.
Selezione delle migliori opportunità
tramite il DIAMAN Ratio, il DIAMAN
Factor.
DRI (Indicatore Multi Factor
composto da VaR, Volatilità,
Drawdown, Ulcer Index e Fat Tail).
10
IL PRIMO SOFTWARE DI PORTAFOGLIO CHE GUARDA AVANTI
•
Stima i Rendimenti Futuri grazie alle Probabilità Condizionate
•
Seleziona i migliori Fondi ed ETF di ogni categoria
•
Utilizza un innovativo Grafico a 4 Dimensioni Personalizzabile
•
Filtra i fondi ed ETF secondo i criteri scelti
•
Confronta il portafoglio del cliente con quello creato da te
•
Aiuta il Financial Advisor ad investire senza seguire le emozioni
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CAMBIA IL PARADIGMA NEL MONDO DEI RATINGS
•
•
iMPLICITO:
iNDIPENDENTE:
•
iMMEDIATO:
•
iNNOVATIVO:
•
iNTERESSANTE:
•
iNTUITIVO:
Rating estratto da dati pubblici di mercato.
Rating creato in completa assenza di conflitti
di interesse.
Viene calcolato ogni giorno per avvertire in
tempo gli investitori.
Cambia il paradigma, sono gli investitori
che pagano per avere informazioni utili.
Elabora e fornisce informazioni utili
all’investitore.
Fornisce il merito di credito in numeri da 1 a
10 e non in lettere dalla AAA alla D.
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Metodologie ed Indicatori
Con oltre 11 anni di track record reale, DIAMAN SCF ha dimostrato che le
metodologie quantitative riescono a creare un valore aggiunto sostanziale
nei confronti della media di mercato.
L’innovazione e lo studio di nuovi servizi è alla base del lavoro che
sviluppiamo costantemente con i nostri Partner.
Indicatori Statistici per la
selezione di strumenti
finanziari
Indicatori Statistici per il
controllo e la gestione del
rischio
DIAMAN Ratio
per la selezione di Fondi Comuni
DIAMAN Risk Indicator
Indicatore multifattoriale per il
rischio di portafoglio
Doppio DIAMAN Ratio
per strategie di Momentum
DIAMAN Disruption Indicator
per il controllo della tubolenza
dei mercati.
DIAMAN Factor
per selezionare i Corporate Bond
iRating e iScoring
per il merito di credito dei titoli
Corporate Bond
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Alcuni nostri Clienti
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Società di consulenza finanziaria indipendente
Per avere maggiori informazioni su vari aspetti del nostro lavoro:

SIM e metodologie QUANTITATIVE:

DIAMAN Sicav, comparti e strategie:
www.diamansicav.com

Software EXANTE per portafogli di investimento: www.ex-ante.it

Software Bond Selector e Rating Corporate:

DIAMAN Index:
www.diamanindex.com

Contatti
commerciali:&[email protected]
Workshop
QUANTITATIVE
ASSET MANAGEMENT:Tel. 041-3192198
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15
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