www.hightechtoscana.it Alta Tecnologia in Toscana Quarto rapporto annuale Osservatorio sulle imprese high-tech della Toscana Firenze, 15 aprile 2013 L’ Alta Tecnologia in Toscana Popolazione censita al 18/2/2013 Quarto rapporto annuale Firenze 15 aprile 2013 www.hightechtoscana.it FATTURATO IMPRESE TOSCANE 12.195 €/mil* 17,4% 27,2% 6,1% 76,5% 64,3% 1,4% 1.123 IMPRESE TOSCANE Quarto rapporto annuale Firenze 15 aprile 2013 89 unità locali (SEDE IN TOSCANA) 256 unità locali (SEDE FUORI TOSCANA) *ns. stime su dati di bilancio (Fonte: Infocamere) www.hightechtoscana.it LOCALIZZAZIONI MEC - ELE ICT L.SC MEC - ELE ICT MEC - ELE L.SC Oltre il 20% Quarto rapporto annuale Firenze 15 aprile 2013 Dal 7% a 20% Meno del 7% www.hightechtoscana.it OCCUPAZIONE L.SC MEC MEC L.SC MEC ICT ICT L.SC Oltre il 20% Quarto rapporto annuale Firenze 15 aprile 2013 Dal 7% a 20% Meno del 7% www.hightechtoscana.it FATTURATO L.SC ELE MEC L.SC CHI L.SC ICT ENE Oltre il 20% Quarto rapporto annuale Firenze 15 aprile 2013 Dal 7% a 20% Meno del 7% www.hightechtoscana.it R&D e performance 2011-2013 I risultati dell’indagine Quarto rapporto annuale Firenze 15 aprile 2013 www.hightechtoscana.it R&D nel triennio 2011-2013 Andamento dell’occupazione e della spesa per investimenti rispetto al fatturato Quarto rapporto annuale Firenze 15 aprile 2013 www.hightechtoscana.it Clima di fiducia e andamento del fatturato 2011-2013 HT “gold”: +11,7% HT “silver”: +3,8% TOTALE HT: +10,2% NON HT: +-10,6 Quarto rapporto annuale Firenze 15 aprile 2013 www.hightechtoscana.it Clima di fiducia e investimenti previsti 2013-2015 Quarto rapporto annuale Firenze 15 aprile 2013 www.hightechtoscana.it 2. Approfondimento di alcune variabili su mercato e innovazione Quarto rapporto annuale Firenze 15 Aprile 2013 www.hightechtoscana.it Localizzazione geografica del mercato e della concorrenza Imprese high-tech (“gold” e “silver”); n=480 % media fatturato per localizzazione geografica 23,2 % media per localizzazione del principale concorrente 39,4 85,8 6,3 22,3 8,9 2.9 Nella provincia di appartenenza Nel resto della Toscana Nel resto d'Italia Nel resto d'Europa Italia Germania Stati Uniti 4,4 2,1 1,0 0,8 UK Cina Imprese high-tech “esportatrici”, ovvero con quota di fatturato da export positiva= 34,0% di cui il 46,0% esportano una quota di fatturato superiore al 50% con un valore medio di quota di export pari al 72,7% Principali mercati europei: Francia (28,3%), Germania (23,0%) e Spagna (10,6%) Principali mercati extraeuropei: USA (27,5%), BRIC (25,8%) ed in particolare la Cina (12,5%) Quarto rapporto annuale Firenze 15 Aprile 2013 www.hightechtoscana.it Altri paesi Gli output della ricerca: progetti, prototipi, nuovi prodotti introdotti nell’ultimo triennio (per le imprese che svolgono ricerca) Imprese high-tech (“gold” e “silver”); n=393 13,2% 9,4% 39,7% 37,7% nessuno progetto innovativo prototipo di nuovi prodotti nuovi prodotti sul mercato 2,4 media di nuovi prodotti sul mercato nell’ultimo triennio 75% dei nuovi prodotti sono “di nicchia” 60% dei nuovi prodotti si collocano in prossimità della frontiera tecnologica +39,0% incremento medio del fatturato in seguito all’introduzione dei nuovi prodotti nell’ultimo triennio Quarto rapporto annuale Firenze 15 Aprile 2013 www.hightechtoscana.it Le imprese e i brevetti Imprese high-tech (“gold” e “silver”); n=480 le imprese high-tech che hanno brevettato nell’ultimo triennio sono il 21,1% del campione; Il 39,0% è micro-impresa (meno di dieci addetti), il 45,6% è piccola (meno di 50 addetti) Nel 2012 hanno, in media, 5 addetti in più dedicati ad attività di R&S rispetto alle imprese che non brevettano, ed investono una percentuale sul fatturato, in media del 6,4% superiore per attività di R&S Il 69,3% di esse appartiene alla categoria degli innovatori “tradizionali”; Il 74,2% di esse ha introdotto innovazioni che per il 48,3% si sono trasformati in nuovi prodotti sul mercato; Il 29,8% esporta prodotti/servizi. Tuttavia, la percentuale di imprese che ha una quota di fatturato da export superiore al 50% è pari al 66%, rispetto alla media del campione del 46%; Il 48% ha concorrenti esteri, mentre la percentuale scende al 33% nel caso di imprese high-tech che non hanno brevettato e al 36% per l’intero campione Quarto rapporto annuale Firenze 15 Aprile 2013 www.hightechtoscana.it