INDAGINE QUANTITATIVA MILANO, OTTOBRE 2011 Oggetto dell’indagine Oggetto dell’indagine “Sbarcare il lunario su Internet”, è stata l’esplorazione dell’utilizzo di Internet per i propri acquisti sia in chiave di potenziale risposta alla crisi economica tra ricerca dell’affare e del risparmio, ma anche come motore dei desideri e via di accesso alla soddisfazione di sfizi e acquisti di impulso. In particolare, obiettivi specifici dell’indagine sono stati: - La percezione della crisi economica e l’impatto sui propri acquisti La percezione della crisi Impatto sugli acquisti Approccio al risparmio tra beni essenziali e accessori - Il ruolo di Internet per “sbarcare il lunario” Comportamenti online vs offline Aumento / diminuzione rispetto all’anno scorso Atteggiamenti e motivi all’acquisto online Tipologie di acquisti su internet Tipologia di siti internet per gli acquisti - Il fenomeno dei siti di Social Shopping Iscrizione e acquisto p. 2 Metodologia e campione Tecnica di rilevazione: auto-compilazione di un questionario strutturato online e acquisizione dei dati mediante interfaccia C.A.W.I. avvalendosi della piattaforma di indagine Nextplora Dynamic Survey System. Numerosità del campione: indagine quantitativa basata su 1.026 interviste complete rappresentative della popolazione Internet 16+ anni, reclutati a partire dal data base Nextplora Idee & Opinioni Periodo di rilevazione: 14 – 19 Ottobre 2011 p. 3 Profilo del campione Profilo socio demografico del campione Indica il tuo stato familiare? Genere 0% 25% 50% Maschio 75% 100% 55 0% Femmina 25% 45 Vivo con i miei genitori Fascia d’età 16-24 anni Vivo da solo/a 23 35-44 anni 8 25 Coppia giovane senza figli 55+ anni Nord Est Centro Sud e Isole 11 18 Coppia con figli piccoli 13 Nord Ovest Area geografica 33 21 25-34 anni 45-54 anni 50% 29 22 Coppia con figli grandi (15+ anni) conviventi 15 20 Coppia matura senza figli (mai avuti oppure non conviventi) 21 30 Vivo con altre persone (amici, parenti) 7 4 Base : Pop. Internet (16+), casi 1.026 p. 4 Le preoccupazioni degli Italiani Molti sono i problemi e i temi che quotidianamente vengono trattati dai giornali. indica quelli che ti preoccupano di più. 0% 25% 50% 75% La crisi economica La dimensione delle bolle rappresenta la % sul totale campione 74 Lo stallo della politica e la qualità dell'attuale classe politica in generale 56 La crescita dei prezzi La delinquenza / criminalità 53 Il mantenimento del posto di lavoro Donne 51 Malasanità La delinquenza sempre più diffusa e il ripetersi di episodi di criminalità 46 Gli episodi di malasanità in cliniche e ospedali 41 Immigrazione Smaltimento dei rifiuti 55+ anni 16-24 anni 35 - 44 anni Il ritorno dell'inflazione e la perdita di potere d'acquisto 39 La difficoltà di mantenere il tenore di vita che si è raggiunto 37 L'ondata migratoria di stranieri in Italia 31 Il problema dello smaltimento dei rifiuti 31 Le crisi internazionali e l'instabilità dei paesi arabi 22 La possibilità di nuovi atti di terrorismo Nessuno di questi Multiple Correspondence Analysis 100% 16 Crisi internazionali e instabilità dei paesi arabi La crisi economica La crescita dei prezzi Inflazione e la perdita di potere d'acquisto Lavoro 45 – 54 anni Perdita del tenore di vita acquisito Lo stallo della politica 25 - 34 anni Uomini 1 Base : Pop. Internet (16+), casi 1.026 p. 6 L’atteggiamento verso il futuro Pensando più in generale alla tua vita quotidiana e a quella della tua famiglia, qual è il tuo atteggiamento verso il futuro? SPLIT PER STATO FAMILIARE -80% -40% 0% 40% 80% Atteggiamento verso il futuro Molto preoccupato 13 Molto fiducioso e ottimista 4 Abbastanza fiducioso e ottimista 20 Abbastanza preoccupato 29 Così così 35 Vivo con i miei genitori 40 25 Vivo da solo/a 39 28 Coppia giovane senza figli 35 29 Coppia con figli piccoli 48 20 Coppia con figli grandi (15+ anni) conviventi 46 19 Coppia matura senza figli (mai avuti oppure non conviventi) 35 30 % - Chi è molto/abbastanza preoccupato % - Chi è molto/abbastanza fiducioso Base : Pop. Internet (16+), casi 1.026 p. 7 La percezione della crisi economica Qui di seguito troverai una serie di affermazioni relative alla crisi economica. Quanto sei d’accordo con ciascuna di esse? Top 2 (Molto + abbastanza d'accordo) Siamo nel pieno di una crisi economica profonda Middle (D'accordo così così) Bottom 2 (Poco + per niente d'accordo) 71 71 La crisi esiste ma non riguarda solo l’Italia, ma anche gli altri paesi 21 69 69 L’economia italiana è sana 30 30 Stiamo attraversando un periodo di crisi come altri in passato In Italia non c’è alcuna vera crisi: viviamo il riflesso della crisi 14 14 La crisi è un invenzione della stampa e della politica 13 13 37 37 37 24 24 51 51 26 18 15 10 10 49 49 22 27 27 in Italia abbiamo già tutto quello che ci serve per vivere 20 8 68 68 72 72 Base : Pop. Internet (16+), casi 1.026 p. 8 L’impatto della crisi sulle abitudini di acquisto Quanto l’attuale periodo di crisi ha inciso sulle abitudini di acquisto e di consumo tue e della tua famiglia? IMPATTO OVERALL Quanto l’attuale periodo di crisi ha inciso sulle abitudini di acquisto e di consumo tue e della tua famiglia? AUMENTO / DIMUNUZIONE DEI CONSUMI vs ANNO SCORSO Pensando agli ultimi 12 mesi quanto è aumentato o diminuito il tuo acquisto/uso di questi prodotti o servizi? -80% Ristoranti Poco 16 Per nulla 2 Molto 20 Non so 10 Abbastanza 53 -40% 0% 40% 80% 13 63 Cinema, concerti, spettacoli 56 10 Giocattoli/Videogiochi 56 10 Viaggi / Hotel 54 Mobili o complementi di arredo 54 10 Abbigliamento 53 11 Libri/ Film DVD/ Musica 52 10 Calzature e accessori 51 11 Automobili, Scooter 51 12 Tv, Cellulari, Fotocamere 50 11 Aerei, treni 49 12 Computer, Hardware e Software 48 11 Elettrodomestici 47 11 13 Prodotti per la cura della persona 32 12 Servizi di telefonia 32 13 Libri di scuola 28 16 Prodotti alimentari 27 14 % - Chi ha ridotto l'acquisto/uso % - Chi ha aumentato l'acquisto/uso Base : Pop. Internet (16+), casi 1.026 p. 9 Impatto sulle categorie merceologiche Pensando agli ultimi 12 mesi quanto è aumentato o diminuito il tuo acquisto/uso di questi prodotti o servizi? Diminuito Hobby 57 57 Viaggi 36 48 48 Bellezza 41 46 46 34 34 Aumentato 33 51 51 Elettronica Prima necessità Rimasto uguale 43 52 Base : Pop. Internet (16+), casi 1.026 11 11 12 12 11 11 11 11 14 14 p. 10 Reazioni alla crisi economica Ti proponiamo alcune reazioni alla crisi economica, indica il modo in cui tu e la tua famiglia state affrontando la crisi 29 28 24 18 4 Risparmio sui beni essenziali e non acquisto beni superflui Risparmio sia sui beni essenziali che sui beni superflui Coppie con figli Precari/operai/commercianti Basso reddito Risparmio sui beni superflui ma non sui beni essenziali Coppie senza figli Impiegati Dirigenti Imprenditori Sto molto attento ma non rinuncio a niente Risparmio sui beni essenziali per permettermi anche i beni superflui Fasce alte di reddito oppure giovani 16-24 / studenti Base : Pop. Internet (16+), casi 1.026 p. 11 MILANO, OTTOBRE 2011 Comportamenti di acquisto a fronte della crisi Ora ti proponiamo una serie di modi per far fronte alla crisi. In quali di questi ti riconosci? 0% 25% 50% 75% Comportamenti Comportamenti offlineoff line 91 Al supermercato comprare i prodotti in offerta 72 Confrontare i prezzi e cercare l’offerta migliore 71 Prestare attenzione alle promozioni sui volantini 56 Concentrare gli acquisti nel periodo di saldi nei negozi 52 Recarsi presso discount / outlet 50 Sostituire i prodotti di marca con prodotti non di marca 35 Comportamenti online Comportamenti Online 89 Cercare sconti su Internet per l’acquisto di beni e servizi 42 Fare acquisti online / aste per risparmiare 34 Comunicare online in alternativa al telefono 32 Leggere i giornali online al posto che comprarli 29 Scaricare film/musica al posto di andare al cinema 22 Stipulare una assicurazione auto Online 18 Acquistare prodotti usati/di seconda mano 17 Aprire un conto corrente bancario Online 15 Comunicare con gli amici su Facebook, MySpace Nessuno di questi 100% 13 2 Base : Pop. Internet (16+), casi 1.026 p. 13 Come Internet permette di risparmiare Parliamo in particolare di Internet e di come permette di “risparmiare”. Indica i modi in cui tu personalmente usi Internet per risparmiare? 0% 25% 50% 75% Cercare informazioni per non buttare i propri soldi con acquisti sbagliati 100% 64 Cercare i negozi (online o tradizionali) che offrono un prodotto a prezzo inferiore 56 61% 55+ anni Trovare sconti e offerte esclusive per l'acquisto online 53 Poter scegliere tra molti più prodotti rispetto a un normale negozio 60% 25-34 anni 34 Rinunciare all'acquisto di alcuni prodotti o servizi sfruttando risorse disponibili gratuitamente online 27 31% 45-54 anni Risparmiare rispetto all'acquisto nei negozi acquistando su siti esteri 22 Accedere ad un vasto mercato dell'usato 18 Entrare in contatto con altre persone con i miei interessi per fare acquisti di gruppo 8 Nessuno di questi 8 Base : Pop. Internet (16+), casi 1.026 p. 14 Acquisti online (prodotti, servizi, biglietti …) Pensando agli ultimi 12 mesi ti è capitato di fare acquisti direttamente online? Che cosa in particolare ti è capitato di acquistare direttamente online? [Base: chi ha fatto acquisti online nei 3 mesi precedenti] ACQUIRENTI ONLINE ALMENO 1 VOLTA 0 25 Eventi, concerti, spettacoli 32 Giocattoli/Videogiochi 11 Musica 9 Film DVD/Blue-Ray 9 Ristoranti 9 Viaggi/Hotel 48% 32 Aerei, treni (orario, biglietti ecc.. ) Computer, Hardware e Software 21 Apparecchi elettronici 22 46 Viaggi 40 Elettronica 34 Bellezza 33 Prima necessità 29 13 Abbigliamento 29 Prodotti per la cura della persona 16 Libri di scuola 10 Servizi di telefonia Acquirenti almeno 1 volta nei 30 giorni Hobby e passioni 34 Elettrodomestici Acquirenti almeno 1 volta nei 3 mesi 75 15 Libri 73% 50 18 Prodotti alimentari 8 Automobili, Scooter 3 Non ricordo 3 Base : Pop. Internet (16+), casi 1.026 Chi ha fatto acquisti negli ultimi 3 mesi: 749 p. 15 Siti simbolo dell’ e-commerce Quali nomi di siti Internet ti vengono in mente per l’acquisto online ? TAG CLOUD – domanda aperta La dimensione delle parole è proporzionale numerosità delle citazioni Base : Pop. Internet (16+), casi 1.026 p. 16 Opinioni sul mondo dell’e-commerce Qui di seguito sono riportate delle opinioni sul mondo dell’e-commerce. Quanto sei d’accordo? Acquirenti online negli ultimi 3 mesi 0% 25% Hai la possibilità di acquistare qualsiasi prodotto senza muoverti 31 Hai tantissime possibilità di scelta 29 Comprare online risolve il problema degli orari dei negozi 25 Su Internet posso concedermi qualche sfizio in più 17 I tempi e le spese di spedizione sono ancora un problema 27 Su Internet riesco ad acquistare cose a cui normalmente non penso 15 Su Internet riesco a trovare dei regali originali per miei… 18 Riesco a risparmiare tempo e godermi di più il mio tempo libero 18 Mi iscrivo alle vendite online per acquistare subito i capi migliori 12 Fare acquisti online mi fa sentire meno in colpa perché risparmio 10 Acquistare online mi fa sentire ancora non del tutto sicuro/a 8 50% Non acquirenti online nei 3 mesi precedenti 75% 81 81 71 66 64 61 60 59 0% 100% Hai la possibilità di acquistare qualsiasi prodotto senza… 25% 54 Hai tantissime possibilità di scelta 11 53 Acquistare online mi fa sentire ancora non del tutto sicuro/a 14 Comprare online risolve il problema degli orari dei negozi 11 Su Internet riesco a trovare dei regali originali per… 5 52 49 35 Su Internet riesco ad acquistare cose a cui… 6 Su Internet posso concedermi qualche sfizio in più 35 33 5 41 Fare acquisti online mi fa sentire meno in colpa… 4 Mi iscrivo alle vendite online per acquistare subito i capi… 3 100% 56 I tempi e le spese di spedizione sono ancora un… 24 Riesco a risparmiare tempo e godermi di più il mio tempo… 5 % - Molto / Abbastanza d'accordo Molto d'accordo 75% 13 43 38 50% 33 17 16 % - Molto / Abbastanza d'accordo Molto d'accordo Base : Pop. Internet (16+), casi 1.026 p. 17 Internet per acquistare di più (sfizi, acquisto di impulso ecc…) Qui di seguito sono riportate delle opinioni sul mondo dell’e-commerce. Quanto sei d’accordo? POSSO CONCEDERMI QUALCHE SFIZIO IN PIU’ 25% 50% 75% 100% 25% 50% MENO IN COLPA PERCHE’ RISPARMIO 75% 100% 0% 25% 50% Totale pop. Internet 54 Totale pop. Internet 35 Maschio 58 Maschio 56 Maschio 35 Femmina 57 Femmina 53 Femmina 35 16-24 anni 59 16-24 anni 52 56 45-54 anni 55 48 % - Molto / Abbastanza d'accordo 55 45-54 anni 55 44 % - Molto / Abbastanza d'accordo 35-44 anni 45-54 anni 55+ anni 75% 100% 43 25-34 anni 60 35-44 anni 55+ anni 16-24 anni Fascia d'età 35-44 anni 55+ anni 25-34 anni 64 Genere 57 Genere Totale pop. Internet 25-34 anni Fascia d'età 0% Fascia d'età Genere 0% ACQUISTO COSE CHE NON AVREI COMPRATO IN NEGOZIO 38 34 30 24 % - Molto / Abbastanza d'accordo Base : Pop. Internet (16+), casi 1.026 p. 18 Acquisto online: dove e perchè Dove e per quali motivi si acquista online … RAGIONI DELL’ACQUISTO ONLINE INVECE CHE OFFLINE TIPOLOGIA DI SITI Su quali tipi di siti ti è capitato di fare acquisti direttamente online? 0% 25% 50% Negozi online 46 Siti di offerte e coupon / Outlet vituali 32 Shop online direttamente sul sito della marca di interesse 31 Aste online per l'acquisto di prodotti nuovi 31 Aste online per l'acquisto di prodotti usati 23 Acquisto su siti esteri 25% 50% Gli stessi prodotti disponibili nei negozi, ma a un prezzo inferiore 75% 69 Prodotti non disponibili nei negozi che frequento 36 Prodotti che ho acquistato online per comodità 33 Prodotti che non mi sarei mai potuto permettere se non usati o super scontati Sfizi che non avrei mai pensato di comprare se non allettato dalle offerte 23 21 Idee e prodotti stravaganti, originali per regali particolari 16 Oggetti e prodotti ormai fuori produzione, introvabili 15 18 Mercatini / forum / siti di annunci di prodotti usati Non saprei 0% 40 Motori di comparazione Altro 75% 53 Biglietterie ufficiali online Ripensa agli acquisti che hai fatto online, come li descriveresti? Indica tutte le affermazioni che meglio descrivono i tuoi acquisti online 16 2 4 Prodotti personalizzabili a scelta dell'utente Altro 6 1 Chi ha fatto acquisti negli ultimi 3 mesi: 749 p. 19 Ragioni dell’acquisto online per tipologia di acquisto BENEFICIO FUNZIONALE Prodotti alimentari Ristoranti Risparmiare tempo Acquisto rapido dei prodotti migliori Abbigliamento Non muoversi da casa Libri No orari di apertura/chiusura Film DVD/Blue-Ray Per sfizio e offerte speciali Aerei, treni (orario, biglietti, ecc.. ) Avere più scelta Tv, Cellulari, Fotocamere Musica Viaggi/ Hotel Eventi, concerti, spettacoli (orario, luogo, biglietti ecc..) Computer, Hardware e Software ACQUISTO SFIZIOSO E DI IMPULSO Trovare regali e idee originali Per acquisti impensati altrimenti Giocattoli/ Videogiochi Sentirsi meno in colpa Prodotti per la cura della persona Multiple Correspondence Analysis La dimensione delle bolle rappresenta la % sul totale campione Chi ha fatto acquisti negli ultimi 3 mesi: 749 p. 20 Tipologia di acquisto per canale di vendita online Multiple Correspondence Analysis L’ONLINE PER UN ACQUISTO ALTRIMENTI NON FATTO La dimensione delle bolle rappresenta la % sul totale campione Siti di offerte e coupon / Outlet vituali Sfizi che non avrei mai pensato di comprare L’ONLINE E’ ALTERNATIVO MA SOVRAPPONIBILE ALL’OFFLINE L’ONLINE PERMETTE UN ACQUISTO ALTRIMENTI INACCESSIBILE (COSTO / INTROVABILE) Gli stessi prodotti disponibili nei negozi, ma meno cari Biglietterie ufficiali online Negozi online (Mediaworld.it, Euronics.it ecc…) Idee e prodotti stravaganti, originali per regali Prodotti che non mi sarei mai potuto permettere Motori di comparazione Prodotti che ho acquistato online per comodità Mercatini di prodotti usati Aste online per prodotti nuovi Aste online per prodotti usati Oggetti e prodotti ormai fuori produzione, introvabili Acquisto su siti esteri Shop online direttamente sul sito della marca Prodotti non disponibili nei negozi che frequento Chi ha fatto acquisti negli ultimi 3 mesi: 749 p. 21 Social Shopping /1 Indica a quali dei seguenti siti sei iscritto. Parliamo per un momento di una tipologia di siti che si sta rapidamente affermando anche in Italia e cioè i siti di acquisti di gruppo e/o outlet online . Ti presentiamo una lista di questi siti. Indica a quali sei personalmente iscritto. Iscritto ad almeno un sito 72 77% 25 - 34 anni Come sei venuto a conoscenza di questi siti? [Iscritti ad almeno un sito di Social Shopping] 0% 25% Segnalazione e passaparola 29 Link su Facebook o altri social network 18 Ne ho sentito parlare sui Forum / Blog In particolare: • 54% iscritti a Groupon, • 35% a Groupalia e a Privalia 15 Link e notizie sui quotidiani online 10 Ne ho sentito parlare alla Televisione, sulla stampa… Altro 100% 34 Facendo una ricerca da un motore di ricerca Non iscritti 28 75% 40 Ne ho letto su altri siti Internet 41% 55+ anni 50% 7 3 Base : Pop. Internet (16+), casi 1.026 Iscritti ad almeno un sito di Social Shopping:774 p. 23 Opinione sui social shopping Ora ti proponiamo una serie di affermazioni rispetto all’utilizzo dei siti di social shopping. Indica per ciascuna di queste il tuo grado di accordo 100% 15 75% 24 11 29 13 29 14 17 21 23 34 36 28 29 34 37 50% 61 60 59 25% 57 50 44 41 35 0% Segnalo ad amici Offrono spunti per Acquistare cose Le offerte ti fanno Cerco Posso andare più Aumentano il mio Consultando questi e parenti offerte fare regali originali che altrimenti non venire voglia di principalmente i spesso al amore per lo siti passo meno che gli interessano e spiritosi mi potrei comprare cose che prodotti per ristorante, a teatro, shopping tempo sui portali permettere normalmente non soddisfare i miei fare più viaggi generalisti acquisteresti sfizi/desideri Top 2 (Molto + abbastanza d'accordo) Middle (D'accordo così così) Bottom 2 (Poco + per niente d'accordo) Iscritti ad almeno un sito di Social Shopping:774 p. 24 Acquisti sui Social Shopping Personalmente ti è mai capitato di comprare qualcosa su questi siti? Se sì, che cosa? 0% 25% Acquirenti di almeno un prodotto 100% 25 Prenotazioni viaggi/vacanze 23 Trattamenti di bellezza/massaggi/parrucchiere 22 Biglietto aereo/treno 18 Apparecchi elettronici (Tv, Cellulari, Fotocamere… 18 Computer, Hardware e Software 18 Accessori e Servizi per la casa 18 Accessori e servizi auto/moto 8 Servizi dentistici/oculistici 8 Abbonamenti a palestre/corsi di danza 7 Beneficienza 5 Corsi di lingua 4 Non ho mai acquistato nulla 75% 77 Prenotazioni per ristoranti/agriturismo Altro 50% 8 23 Iscritti ad almeno un sito di Social Shopping:774 p. 25 La percezione della crisi La crisi economica è il primo problema avvertito, per tutti gli intervistati indipendentemente dal profilo sociodemografico. Tra le altre preoccupazioni: - Le donne sono più preoccupate per la delinquenza/criminalità e per la malasanità. - Gli uomini adulti guardano con più preoccupazione i temi legati alla politica, il contesto internazionale e a perdita del potere di acquisto. - A livello generazionale i giovani sono più preoccupati per il lavoro e la crescita dei prezzi La percezione della crisi economica è netta e impietosa: il 71% del campione pensa che stiamo attraversando un periodo di profonda crisi economica, pur a fronte della consapevolezza che non sia circoscritta solo all’Italia (69%) Prevale il pessimismo verso il futuro: i preoccupati doppiano gli ottimisti (42% i molto/abbastanza preoccupati vs il 24% i molto/abbastanza fiduciosi), in particolare nelle famiglie con figli rispetto a chi invece vive da solo oppure non ha figli Le categorie merceologiche che più hanno risentito della crisi sono legate soprattutto agli hobby e alle passioni delle persone. Oltre la metà del campione ha ridotto l’uso e il consumo di ristoranti, cinema, concerti, videogiochi e viaggi. Per circa un terzo del campione la crisi ha intaccato anche l’acquisto dei beni di prima necessità (alimentari, vestiario, automobili …) Particolarmente colpite dalla crisi le famiglie, i ceti medio-bassi, i precari/operai e i commercianti che lamentano la necessità di risparmiare anche sulle spese essenziali, meno colpiti o quantomeno costretti a risparmiare solo per le spese accessorie e superflue il ceto medio e le famiglie senza figli. Non hanno rinunciato a nulla o che non vogliono fare a meno dei beni superflui, i giovanissimi, studenti e che vivono con i genitori, oltre ovviamente alle fasce di reddito più alte. p. 27 I comportamenti per far fronte alla crisi e il ruolo di Internet Per far fronte alla crisi le persone attuano comportamenti sia nella sfera offline che online. - Per quanto riguarda i comportamenti offline principalmente ci si concentra sulla ricerca delle offerte al supermercato (72%) e sul confronto dei prezzi per arrivare all’offerta migliore (71%) - Il risparmio Online è sia diretto che indiretto: Internet è principalmente un mezzo utile per la ricerca di informazioni che permettono di non sbagliare acquisto (64%) e permette la comparazione dei prezzi alla ricerca del prezzo più vantaggioso Internet permette un risparmio diretto grazie a sconti e promozioni riservate all’acquisto online (42%) e grazie alle aste (34%) Solo per il 27% degli intervistati Internet è fonte di risparmio in quanto alternativo all’acquisto di beni e servizi offline (telefonate, giornali, film/cinema/musica ecc…) Internet però aiuta anche a concedersi qualche sfizio: - Il 66% degli acquirenti online nei 3 mesi precedenti vede in Internet la possibilità di concedersi qualche sfizio in più, il 61% acquista prodotti e servizi che altrimenti non avrebbe acquistato, il 41% si sente meno in colpa dei propri acquisti - Tra le motivazioni dell’acquisto online: oltre alla possibilità di acquistare gli stessi prodotti disponibili offline ma ad un prezzo inferiore (69%), il 23% cita prodotti altrimenti inaccessibili senza sconti e promozioni online, il 21% riferisce di aver ceduto alla tentazione per acquisti che altrimenti non avrebbe effettuato. p. 28 Viale Toscana 13/b 20136 - Milano Tel. +39 02 83111.31 Fax +39 02 83111.345 www.nextplora.com [email protected]