RISTORAZIONE 2015
RISTORAZIONE ITALIANA, ECCELLENZA MONDIALE
MILANO EXPO 2015
Il sentiment delle imprese di ristorazione
+47 punti
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
2007
2008
2009
Fonte: osservatorio congiunturale Fipe
2010
2011
2012
2013
2014
2015
il trend dei consumi
I suoi consumi alimentari fuori casa sono stati o saranno…
Negli ultimi sei mesi
Nei prossimi sei mesi
Aumentati fortemente
5,5
2,9
Aumentati lievemente
14,7
10,6
Rimasti invariati
52,8
67,8
Diminuiti lievemente
18,8
13,2
Diminuiti fortemente
8,2
5,5
Fonte: Indagine Fipe - Format, 2015
I consumi
in milioni di euro – valori concatenati con anno di riferimento 2010
Capitoli di spesa
alimentari e bevande non alcoliche
bevande alcoliche, tabacco, narcotici
vestiario e calzature
abitazione, acqua, elettricità, gas ed altri combustibili
mobili, elettrodomestici e manutenzione della casa
sanità
trasporti
comunicazioni
ricreazione e cultura
istruzione
alberghi e pubblici esercizi
Pubblici esercizi
beni e servizi vari
Totale
Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Istat
mln. di euro
-19.453
-3.713
-6.487
5.022
-13.704
-2.270
-31.463
1.647
-2.612
-622
-1.336
-1.228
-68
-74.654
I consumi per regione
Spesa media mensile delle famiglie per regione
(variazioni 2014/2007 a prezzi 2014)
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Trentino
- Bolzano
- Trento
Veneto
Friuli Venezia Giulia
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Italia
Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Istat
Variazione assoluta
In euro
-407
-305
-223
-315
-51
7
-108
-737
-310
-237
-298
-701
-406
-143
-460
n.d.
-292
-246
-363
-540
-250
-184
-329
Variazione %
-13,3
-10,2
-8,8
-9,6
-1,6
0,2
-3,7
-21,6
-10,9
-7,6
-10,1
-22,8
-14,3
-5,1
-17,8
n.d.
-12,6
-10,7
-16,2
-23,5
-12,3
-7,9
-11,7
I consumi alimentari delle famiglie
mld. di euro correnti
anno 2015 *
anno 2014
Totale
Totale
216
219
In casa
141,5
escluse
In casa
143
escluse
Fuori
casa
Fuori
casa
74,7
76
bevande
alcoliche
bevande
alcoliche
(*) previsione
Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Istat
Quanto è costata la crisi
consumi delle famiglie nella ristorazione –
valori concatenati a.r. 2010 in mln. di euro
76,000
4,8 mld.
di euro
72,000
-6,0 mld.
di euro
74,000
-1,2 mld.
di euro
70,000
68,000
66,000
64,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Istat
I consumi alimentari delle famiglie
in casa vs. fuori casa
(Spesa delle famiglie - N.I. 2007=100)
105
100
95
90
85
80
2007
2008
2009
2010
In casa
Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Istat
2011
2012
fuori casa
2013
2014
2015
La ristorazione in Europa
anno 2013 – prezzi correnti
Paesi
Belgio
Bulgaria
Repubblica Ceca
Danimarca
Germania
Estonia
Irlanda
Grecia
Spagna
Francia
Italia*
Cipro
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Ungheria
Malta
Olanda
Austria
Polonia
Portogallo
Romania*
Slovenia
Slovacchia
Finlandia
Svezia
Regno Unito
TOTALE
(*) valori 2012
Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Eurostat
Pro-capite (PPS)
v.a.
N.I. totale =100
800
89
400
44
800
89
700
78
800
89
500
56
1.600
178
1.500
167
2.300
256
800
89
1.100
122
1.400
156
400
44
200
22
1.600
178
600
67
1.600
178
900
100
1.900
211
200
22
1.200
133
100
11
600
67
500
56
900
100
700
78
1.200
133
900
100
La segmentazione delle imprese di ristorazione
100%
3.017
0,9%
Fornitura di
pasti preparati
67,2%
Mense e catering
continuativo su base
contrattuale
32,8%
Fornitura di pasti
preparati (catering per
eventi)
90%
80%
70%
149.085
Bar e altri
esercizi simili
senza cucina
46,5%
60%
4,7%
11,3%
50%
40%
30%
20%
168.289
Ristoranti e
attività di
ristorazione
mobile
52,5%
10%
0%
Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Infocamere
19,9%
64,0%
Altro
Gelaterie e
pasticcerie
Ristorazione senza
somministrazione
Ristorazione con
somministrazione
La densità in Europa
Servizi di ristorazione – imprese * 100.000 abitanti - anno 2013
800
400
300
200
546
541
600
500
709
649
700
478
440
401
303
285
470
463
329
217198
131
264
134105
389
353
267
102
249 256
186 181
97
100
Belgio
Bulgaria
Repubblica Ceca
Danimarca
Germania
Estonia
Irlanda
Grecia
Spagna
Francia
Italia
Cipro
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Ungheria
Malta
Olanda
Austria
Polonia
Portogallo
Romania*
Slovenia
Slovacchia
Finlandia
Svezia
Regno Unito
0
Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Eurostat
Trend imprese cessate
11,638
11,713
2010
12,001
12,713
2012
ristoranti
Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Infocamere
14,166
13,256
13,025
12,302
11,893
2011
13,549
20.018
Servizi di
ristorazione
Gen.-Sett. 2015
2013
bar
2014
Lavoratori dipendenti
Pubblici esercizi
Lavoratori dipendenti per nazionalità e sesso (anno 2014)
val. assoluti
Nazionalità
Sesso
Totale
Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati inps
Italiano
Straniero
Femmina
Maschio
val. %
507.320
164.452
368.599
303.174
75,5
24,5
54,9
45,1
693.024
671.772
I prezzi
Servizi di ristorazione
variazione tendenziale dei prezzi settembre 2015/settembre 2014
2.6
2.5
2.2
1.9
1.6
1.4
1.1
0.9
1.2
1.1
0.9
0.6
1.4
1.5
1.2
0.8
1.1 1.0 1.0
1.0 1.1
0.5
n.d.
Fonte: elaborazione C.S. Fipe su dati Istat
1.0
0.9
0.2
Gli italiani e il fuori casa
chi non
mangia
fuori casa
23.0%
chi mangia
fuori casa
77.0%
AVERAGE Consumer
HEAVY Consumer
Hanno consumato almeno 2 o 3 pasti fuori
casa alla settimana.
Hanno consumato almeno 4 o 5 pasti fuori
casa alla settimana.
25,5%
18,3%
LOW consumer
Hanno consumato almeno 2 o 3 pasti fuori
casa al mese.
33,2%
Fonte: Indagine Fipe - Format, 2015
Gli italiani e il fuori casa
HEAVY
51,3%
AVERAGE
N.O. 29,8%
51,9%
Centro29,8%
35-44
anni
18-24
anni
24,8%
LOW
Nord 25,5%
51,6%
Oltre 64
anni 25,7%
24,0%
La mappa dei consumi alimentari fuori casa
Colazione
Consumatori
Luoghi
61,5%
Bar caffè –Bar
pasticcerie
5 mln. ogni giorno
66%
Infra -settimanale
Pranzo
12 mln. 3-4 volte a
settimana
Bar caffè
Prodotti
Spesa media
(euro)
2,50€
11€
(tra 5€-10€ - 44,9%)
63,6%
Fine -settimana
6,6 mln. almeno 3 volte al
mese
59,4%
Infra -settimanale
Cena
3 mln. almeno 3 volte a
settimana
Ristorante/ pizzeria
Pizzeria
18,60€
18,20€
66,8%
Fine -settimana
7,3 mln. almeno 3 volte al
mese
Ristorante/trattoria
22,30€
Bar
3,20€
47,7%
Pause
9 mln. oltre 3-4 volte a
settimana
La colazione | frequenza consumi
Nel corso della settimana
Nel fine settimana
10,3
12,8
4,3 1,9
4,6
9,8
12,4
10,5 10,2
9,9 12,9
6,1
8,4
Tutti i fine 19,2
settimana
9,7
Tutti i giorni
Almeno 3 o 4 volte alla
settimana
Almeno 1 o 2 volte a
settimana
Una volta ogni quindici
giorni
Una o due volte al mese
15,3
17,4 13,2
6,2
7,2
18,6
17,0
22,2
Almeno 3 fine
settimana al mese
Almeno 1 o 2 fine
30,8
settimana al mese
30,3
Solo un sabato o una
domenica al mese
28,4
23,9
Mai
Mai
38,5
Consumo fuori casa
(diverso da «mai» per
ciascuna occasione)
colazione
61,5%
Fonte: Indagine Fipe - Format, 2015
Il dato è stato analizzato
43,6
34,3
colazione
58,4%
considerando nella frequenza
36,4 40,6
33,2
«mai» anche i consumer che
in un mese «tipo» nel corso
del 2015 hanno consumato
soltanto un pasto o nessun
pasto fuori casa.
Il pranzo| frequenza consumi
Nel corso della settimana
Nel fine settimana
10,3
10,5
12,8
9,9
10,2
4,3
9,8
12,9
Tutti i giorni
19,2
Almeno 3 o 4 volte
15,3alla
settimana
Almeno 1 o 2 volte
6,2 a
settimana
Una volta ogni 17,0
quindici
giorni
Una o due volte al mese
17,4
1,9
4,6
18,6
8,4
12,4
9,7
Tutti i fine settimana
30,8
Almeno 28,4
3 fine
settimana al mese
Almeno 1 o 2 fine
settimana al mese
Solo un sabato o una
23,9
domenica
al mese
13,2
7,2
6,1
30,3
22,2
Mai
Mai
38,5
Consumo fuori casa
(diverso da «mai» per
ciascuna occasione)
43,6
34,3
pranzo
65,7%
Fonte: Indagine Fipe - Format, 2015
36,4
pranzo
63,6%
40,6
33,2
Il dato è stato analizzato
considerando nella frequenza
«mai» anche i consumer che
in un mese «tipo» nel corso
del 2015 hanno consumato
soltanto un pasto o nessun
pasto fuori casa.
La cena| frequenza consumi
Nel corso della settimana
Nel fine settimana
10,3
10,5
12,8
9,9
10,2
6,2
17,0
9,8
12,9
Tutti i giorni
15,3
4,3
19,2
17,43 o 4 13,2
Almeno
volte alla
settimana
7,2 a
Almeno 1 o 2 volte
settimana
18,6
Una volta ogni quindici
22,2
giorni
Una o due volte al mese
1,9
4,6
12,4
6,1
8,4
Tutti i fine settimana
9,7
28,4
30,8
30,3
23,9
Almeno 3 fine
settimana al mese
Almeno 1 o 2 fine
settimana al mese
Solo un sabato o una
domenica al mese
Mai
Mai
38,5
43,6
34,3
Consumo fuori casa
(diverso da «mai» per
ciascuna occasione)
36,4
40,6
cena
59,4%
Fonte: Indagine Fipe - Format, 2015
33,2
cena
66,8%
Il dato è stato analizzato
considerando nella frequenza
«mai» anche i consumer che
in un mese «tipo» nel corso
del 2015 hanno consumato
soltanto un pasto o nessun
pasto fuori casa.
Le pause| frequenza consumi
9,9
1,9
5,1
11,6
9,4
7,5
7,8
Tutti i giorni
Almeno 3 o 4 volte
alla settimana
Almeno 1 o 2 volte a
settimana
Una volta ogni
quindici giorni
Una o due volte al
mese
Mai
Consumo fuori casa
(diverso da «mai» per
ciascuna occasione)
2,2
3,1
8,4
8,3
6,2
14,3
17,7
22,5
60,3
52,3
51,4
PAUSE
47,7%
APERITIVO
48,6%
Fonte: Indagine Fipe - Format, 2015
DOPOCENA
39,7%
Il dato è stato analizzato
considerando nella frequenza
«mai» anche i consumer che
in un mese «tipo» nel corso
del 2015 hanno consumato
soltanto un pasto o nessun
pasto fuori casa.