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Osservatorio sul mondo
dell’autolavaggio in Italia
Focus sugli operatori del settore in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
In collaborazione con
1^ EDIZIONE - RISULTATI
Verona, 28 maggio 2014
Premesse
A distanza di 2 anni dalla prima indagine
sulle abitudini degli Italiani in relazione
alla cura della propria automobile,
si è voluto dare seguito alle attività di analisi
dedicate a questo comparto interpellando
gli operatori del settore autolavaggio.
Al fine di comprendere le dinamiche
che caratterizzano questo mondo
è stata promossa un’indagine focalizzata
su Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna,
regioni in cui si concentra un consistente
numero di attività.
2
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Gli ambiti di indagine
3
La ricerca ha coinvolto un campione ampio e rappresentativo di
titolari e gestori di autolavaggi, a cui è stato chiesto di fornire un
identikit della propria attività.
Nello specifico, è stato raccolto un set articolato di informazioni
relative a:
• LE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO
Tipologia, grado di vetustà, dotazione di attrezzature a disposizione dei
clienti, interventi di rinnovamento realizzati…
• LE ATTIVITA’ DI MARKETING PROMOSSE
Servizi aggiuntivi offerti alla clientela, attività sviluppate per attirare nuovi
segmenti di utenza e/o per fidelizzare i clienti…
• L’ANDAMENTO DEL BUSINESS
Volume di lavaggi realizzato, momenti di massima e minima affluenza,
prezzi praticati e costi da sostenere, trend generale del giro d’affari…
Di seguito verranno illustrati i principali risultati dell’indagine.
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3
La metodologia
Metodologia:
quantitativa ad hoc
Strumento:
interviste telefoniche (sistema C.A.T.I.)
su questionario della durata di 12 min.
Target:
titolari e gestori di stazioni di servizio,
centri di autolavaggio e autorimesse
presenti in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
che effettuano attività di lavaggio auto
Campione:
210 casi
4
Periodo di rilevazione: dal 23 aprile al 6 maggio 2014
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4
5
Il profilo degli operatori
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5
Il profilo degli operatori
TIPOLOGIA E DIMENSIONE DELL’ATTIVITA’
TIPO DI ATTIVITA’
N° ADDETTI
%
TOTALE
CAMPIONE
STAZIONE
SERVIZIO
12
9
16
32
36
24
3 addetti
30
30
33
> 3 addetti
27
25
27
3,0
3,0
3,0
1 addetto
64
2 addetti
29
STAZIONE DI
SERVIZIO
CENTRO DI
AUTOLAVAGGIO
AUTOLAVAGGIO
7
AUTORIMESSA
Media
Rispondenti: 210
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6
Il profilo degli operatori
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
%
AMPIEZZA CENTRO
Piccoli (< di 30.000 ab.)
REGIONE
55
Medi (30-100.000 ab.)
18
Grandi (> 100.000 ab.)
27
33%
33%
33%
CAPOLUOGO
Capoluogo
Rispondenti: 210
30
70
Non capoluogo
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7
Il profilo degli operatori
UBICAZIONE E PROFILO DELL’UTENZA
%
UBICAZIONE
Periferia
39
Centro città
20
Vicino a strade ad alto scorrimento
9
CLIENTI
Zona industriale/artigianale
9
Area extra-urbana
8
Nei pressi di svincoli autostradali
Presso un centro commerciale
Su strade a scorrimento veloce
Non risponde
Rispondenti: 210
Pensi ai clienti che frequentano il vs. autolavaggio:
in prevalenza si tratta di…
Donne
4
2
31
3
67
Ambedue
in ugual
misura
Uomini
1
7
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8
9
Le caratteristiche
dell’impianto
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9
Le caratteristiche dell’impianto
TIPOLOGIA E VETUSTA’
%
VETUSTA’
Meno di 1 anno
5
1-5 anni
ATTIVITA’
TIPOLOGIA
Stazione
di servizio
Auto
lavaggi
58
49
30
21
25
19
44
24
20
35
4
11
2
7
21
Portale
6-8 anni
51
17
Lavaggio a mano
9-10 anni
31
9
Tunnel
Più di 10 anni
48
Media: 8 anni
Di proprietà
In leasing
8
23
69
Self service, con lancia
ad alta pressione
Piccolo impianto
semovente per il lavaggio
di autobus e camion
Impianto industriale
per il lavaggio di autobus
e camion
6
3
Rispondenti: 210
In gestione
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10
Le caratteristiche dell’impianto
DOTAZIONI
ATTREZZATURE COMPLEMENTARI
%
Quali delle seguenti attrezzature complementari all’autolavaggio
mettete a disposizione dei clienti?
ALMENO UN’ATTREZZATURA
COMPLEMENTARE
Aspiratore
71
Lava-tappeti
45
Distributore di carta / pannomat
Distributore prodotti per
la pulizia degli interni
Nessuna attrezzatura
84
76
35
IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Il Vostro autolavaggio è dotato di un impianto di depurazione?
34
No
24
6
97
94
Rispondenti: 210
Si
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89
11
Le caratteristiche dell’impianto
INTERVENTI DI MODERNIZZAZIONE (1)
PASSATO
Negli ultimi 3 anni avete cambiato:
Attrezzature
complementari
Nei prossimi 12 mesi avete
intenzione di cambiare:
12
Impianto di
depurazione
Impianto di
autolavaggio
FUTURO
%
INTERVENTI
REALIZZATI + PIANIFICATI
1
19
12
3
9
22
5
13
16
8
16
2
15
10
3
STAZIONI DI SERVIZIO
17
Rispondenti: 210
CENTRI DI AUTOLAVAGGIO
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Le caratteristiche dell’impianto
INTERVENTI DI MODERNIZZAZIONE (2)
PASSATO
%
Nessun
intervento
FUTURO
71
3
Non indica
Nessun
intervento
87
27
Almeno un
intervento di
modernizzazione
effettuato
6
Non indica
Almeno un
intervento di
modernizzazione
programmato
32%
25%
7
6%
5%
Rispondenti: 210
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13
Le caratteristiche dell’impianto
GIORNI DI FERMO
Ripensando all’anno scorso (2013), per quanti giorni avete avuto
l’impianto di autolavaggio fermo...
N° MEDIO GIORNI DI FERMO:
PER GUASTO
Campione
totale
%
51%
10
10
9
NESSUN
GIORNO
DI FERMO
1-2 gg
3-5 gg
5-10 gg
Rispondenti: 210
4
4
11-20 gg
> 20 gg
5
3
6
58
70
57
PER PIOGGIA
28
%
13%
NESSUN
GIORNO
DI FERMO
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10
4
1-10 gg
12
8
14
11-30 gg 31-60 gg 61-120 gg > 120 gg
Le caratteristiche dell’impianto
FERMO PER GUASTO
Ripensando all’anno scorso (2013), per quanti giorni avete
avuto l’impianto di autolavaggio fermo per guasto?
%
Nessun
giorno
di fermo
TIPO DI ATTIVITA’
Quota che ha avuto almeno un giorno di fermo per guasto
Almeno
un giorno
di fermo
51
39%
37%
36
13
VETUSTA’ IMPIANTO
Non indica
Quota che ha avuto almeno un giorno di fermo per guasto
49
Rispondenti: 210
FINO A 5
ANNI
Giorni
di fermo
6
33
32
5-10
ANNI
PIU’ DI 10
ANNI
6
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3
15
Le caratteristiche dell’impianto
FERMO PER PIOGGIA
Ripensando all’anno scorso (2013), per quanti giorni avete
avuto l’impianto di autolavaggio fermo per pioggia?
%
Nessun
giorno
di fermo
13
63
TIPO DI ATTIVITA’
Quota che ha avuto almeno un giorno di fermo per pioggia
Almeno
un giorno
di fermo
80%
60%
25
Non indica
AREA GEOGRAFICA
Quota che ha avuto almeno un giorno di fermo per pioggia
Rispondenti: 210
71
66
52
LOMBARDIA
VENETO
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EMILIA
ROMAGNA
16
17
L’acquisto dei prodotti
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17
L’acquisto dei prodotti
PROCESSO DI SCELTA DEI DETERGENTI
CANALE DI ACQUISTO
Parliamo dei detergenti che utilizzate nel Vostro autolavaggio:
in quale modo acquistate i detergenti?
CRITERI DI SCELTA
%
Quali sono gli elementi più rilevanti per Lei nella scelta del detergente
da acquistare?
Distributore/
grossista
Efficacia
61
69
Prodotti biologici /
ecologici
31
ATTIVITA’ CON
PIÙ DI 3 ADDETTI
Direttamente
dalle aziende
produttrici
40%
33%
Rispondenti: 210
40
Prezzo
Marca
Qualità
Altro
51
34
40
21
4
1
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18
L’acquisto dei prodotti
TOUCHPOINTS
RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI
%
Di solito, in quale modo si informa per scegliere le attrezzature (incluso l’impianto di lavaggio) e i prodotti da acquistare?
Informazioni fornite
da rivenditori/grossisti
68
Alle fiere di settore
30
Su Internet
73
76
>3
ADDETTI
40
34
>3
ADDETTI
24
Leggendo le riviste di settore
17
23
In base alla propria esperienza
5
2
Rispondenti: 210
Altri canali
1
Non indica
1
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43
EMILIA
ROMAGNA
30
EMILIA
ROMAGNA
19
20
Le attività di marketing
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20
Le attività di marketing
OFFERTA DI SERVIZI AGGIUNTIVI
Nell’area dell’autolavaggio, sono presenti i seguenti SERVIZI
a disposizione dei clienti?
Bar / punto di ristoro
27
Distributore di caffè
26
Distributore di bibite /
snack / gelati
26
Tabacchi / edicola
Nessun servizio
9
3
42
VETUSTA’
IMPIANTO
Area giochi
N°
ADDETTI
59
52
TIPO DI
ATTIVITA’
ALMENO UN SERVIZIO
AGGIUNTIVO
%
75
FINO A 3
ADDETTI
53
PIU’ DI 3
ADDETTI
73
MENO DI 5 ANNI
68
5-10 ANNI
68
PIU’ DI 10 ANNI
50
Rispondenti: 210
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21
Le attività di marketing
GRADO DI PROATTIVITA’
Quali iniziative promuovete per attirare NUOVI CLIENTI e/o fidelizzare quelli attuali?
ALMENO UN’ATTIVITA’ PROMOZIONALE
41
Programmi fedeltà
15
Sconti / prezzi promozionali
15
Pubblicità su TV, radio, giornali locali
3
Affissioni / poster stradali
3
Distribuzione di volantini pubblicitari
3
Sponsorizzazione di iniziative / eventi
3
Buoni per il caffè
2
Spazi / evidenziazioni su Pagine Gialle o simili
2
Altro
1
Rispondenti: 210
39
FINO A 3
ADDETTI
41
50
PIU’ DI 3
ADDETTI
40
LOMBARDIA
43
VENETO
45
EMILIA ROMAGNA
34
6
Gadget in regalo
Nessuna attività
%
60
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22
23
L’andamento del business
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23
L’andamento del business
TREND SETTIMANALE
In quale giorno della settimana effettuate PIU’ lavaggi?
...e in quale giorno della settimana effettuate MENO lavaggi?
Giorno della settimana in cui si effettuano PIU’ lavaggi
Giorno della settimana in cui si effettuano MENO lavaggi
Infrasettimanale
29
71
Week end
51
5
Nessuno
20
24
%
55
18
26
3
Lunedì
27
48
24
21
21
0
0
32
0
2
3
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
24
20
Nessun
giorno in
particolare
Rispondenti: 210
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L’andamento del business
TREND MENSILE
In base alla Vostra esperienza, qual è il mese MIGLIORE in termini di lavaggi effettuati?
...e qual è invece il mese PEGGIORE?
Mese dell’anno in cui si effettuano MENO lavaggi
Rispondenti: 210
23
40
Primavera
28
4
Estate
19
20
Nessuno
19
14
17
10
10
5
1
2
Tutti i diritti sono riservati.
L’utilizzo dei dati è consentito solo citando la fonte
(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)
19
10
Dicembre
1
%
14
7
Ottobre
1
4
Luglio
1
Giugno
2
Maggio
5
7 7
Settembre
8
Novembre
11
Aprile
Febbraio
3
9
Marzo
11
Gennaio
Inverno
17
14
3
23
17
Agosto
19
13
Nessun
mese in
particolare
Mese dell’anno in cui si effettuano PIU’ lavaggi
Autunno
25
L’andamento del business
LAVAGGI EFFETTUATI AL MESE
Mediamente quanti lavaggi effettuate al mese?
33
%
N° MEDIO DI
LAVAGGI AL MESE
570
460
28
N°
ADDETTI
8
11
6
450
TIPO DI
ATTTIVITA’
FINO A 3
ADDETTI
380
PIU’ DI 3
ADDETTI
750
9
4
ATTREZZATURE
COMPLEMENTARI
Rispondenti: 210
Tutti i diritti sono riservati.
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SERVIZI
AGGIUNTIVI
SI
530
NO
240
SI
480
NO
440
LOMBARDIA
560
VENETO
500
EMILIA ROMAGNA
300
REGIONE
26
L’andamento del business
PREZZI MEDI PRATICATI
A livello puramente indicativo, quanto spende in media un cliente per un lavaggio (inclusi tutti i servizi per l’auto)
presso il Vostro impianto?
CAMPIONE
TOTALE
Meno di 5 euro
5-7 euro
8-12 euro
Più di 12 euro
Non indica
Media
Rispondenti: 210
2
2
3
20
21
18
18
30
30
27
28
46
4
10,5 €
%
N° ADDETTI
Fino a 3
43
4
6
10,5 €
REGIONE
Lombardia Veneto
3
3
26
28
51
40
34
2
4
10,6 € 10,0 €
Emilia
Romagna
22
17
32
48
5
3
11
34
30
43
10,3 €
Più di 3
(1)
9,8 €
Tutti i diritti sono riservati.
L’utilizzo dei dati è consentito solo citando la fonte
(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)
2
53
6
11,0 € 10,6 €
27
L’andamento del business
PREZZI MEDI PRATICATI (2)
A livello puramente indicativo, quanto spende in media un cliente per un lavaggio (inclusi tutti i servizi per l’auto)
presso il Vostro impianto?
CAMPIONE
TOTALE
Meno di 5 euro
5-7 euro
ATTREZZATURE
COMPLETAMENTARI
Si
No
2
3
20
24
9
%
VETUSTA’
IMPIANTO
< 5 anni 5-10 anni > 10 anni
2
13
5
31
25
30
8-12 euro
28
28
27
25
34
Più di 12 euro
46
59
42
39
54
36
Non indica
Media
Rispondenti: 210
4
5
10,5 €
10,1 €
2
11,4 €
6
9,8 €
9,9 €
Tutti i diritti sono riservati.
L’utilizzo dei dati è consentito solo citando la fonte
(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)
4
11,0 €
28
L’andamento del business
COSTI MEDI SOSTENUTI
A livello indicativo, qual è il costo che dovete sostenere per un singolo lavaggio (considerando acqua, detergenti,
energia impiegata, manodopera, ecc.)?
CAMPIONE
TOTALE
Meno di 1 euro
1-2 euro
1
11
1
14
8
1
13
24
7
Lombardia Veneto
1
12
1
9
Emilia
Romagna
14
25
25
23
43
47
35
Più di 4 euro
Rispondenti: 210
Più di 3
27
27
38
Media
REGIONE
17
19
3-4 euro
Non indica
%
N° ADDETTI
Fino a 3
(1)
25
3,7 €
23
3,6 €
39
37
34
26
22
3,9 €
3,6 €
4,0 €
23
3,7 €
Tutti i diritti sono riservati.
L’utilizzo dei dati è consentito solo citando la fonte
(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)
37
29
3,7 €
39
23
3,7 €
29
L’andamento del business
COSTI MEDI SOSTENUTI
A livello indicativo, qual è il costo che dovete sostenere per un singolo lavaggio (considerando acqua, detergenti,
energia impiegata, manodopera, ecc.)?
CAMPIONE
TOTALE
Meno di 1 euro
1
11
24
1-2 euro
ATTREZZATURE
COMPLETAMENTARI
Si
No
1
14
2
32
22
(2)
%
VETUSTA’
IMPIANTO
< 5 anni 5-10 anni > 10 anni
2
12
16
1
9
22
17
39
3-4 euro
38
36
46
42
41
Più di 4 euro
Non indica
Media
Rispondenti: 210
29
25
3,7 €
27
3,6 €
20
4,0 €
27
27
3,7 €
16
3,5 €
Tutti i diritti sono riservati.
L’utilizzo dei dati è consentito solo citando la fonte
(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)
3,8 €
30
L’andamento del business
PREZZI vs. COSTI – Quadro sinottico
TIPO DI
ATTIVITA’
DIMENSIONE
ATTIVITA’
VETUSTA’
IMPIANTO
REGIONE
ATTREZZATURE
COMPLEMENTARI
€ 16
€ 14
€ 12
10.3
10.5
10.6
10.0
11.0
9.8
9.9
11.4
10.1
11.0
9.8
10.6
€ 10
3.6
4.0
3.7
3.5
3.8
3.6
4.0
3.7
3.7
Fino a 5 anni
5-10 anni
Più di 10 anni
Sì
No
Lombardia
Veneto
3.9
Più di 3 addetti
3.6
∆
Fino a 3 addetti
€6
€4
∆
∆
€8
3.7
€2
Costo medio sostenuto dal gestore
Prezzo medio pagato dai clienti
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Emilia Romagna
€0
31
L’andamento del business
COSTI DI MANUTENZIONE
A quanto ammonta la spesa che dovete sostenere in un anno per la manutenzione
dell’impianto di autolavaggio?
CAMPIONE
TOTALE
Meno di 1.000 euro
1.000-3.000 euro
21
31
%
VETUSTA’ IMPIANTO
Meno 5
anni
5-10
anni
15
24
28
33
Più di
10 anni
REGIONE
Lombardia Veneto
22
Emilia
Romagna
19
24
22
28
34
25
36
32
37
27
Più di 3.000 euro
21
18
21
34
20
Non indica
Media
Rispondenti: 210
26
2.100
€
19
2.400
€
18
31
23
2.300 1.900 2.000
€
€
€
19
24
35
31
1.900
€
19
2.000
€
Tutti i diritti sono riservati.
L’utilizzo dei dati è consentito solo citando la fonte
(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)
28
2.000
€
20
2.100
€
32
L’andamento del business
GIRO D’AFFARI - 2013 vs. 2012 (1)
Nel complesso, come si è chiuso per Voi il 2013? Rispetto al 2012, il numero di lavaggi che avete effettuato è:
%
CAMPIONE
TOTALE
Aumentato
un po’ / molto
Rimasto stabile
7
REGIONE
N° ADDETTI
Fino a
3
6
12
7
Più di
3
8
2
22
27
25
28
VETUSTA’
Emilia
Fino a
Lombardia Veneto
Romagna 5 anni
16
5
5-10
anni
7
15
34
24
Più di
10 anni
23
25
37
34
Diminuito un po’
31
34
28
32
29
42
GAP
Aumentato – diminuito
Rispondenti: 210
35
34
34
33
-59
-63
-50
-58
39
-60
43
-75
31
34
19
Diminuito molto
32
29
32
-32
-68
Tutti i diritti sono riservati.
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(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)
26
-45
34
39
-66
-62
33
L’andamento del business
GIRO D’AFFARI - 2013 vs. 2012 (2)
Nel complesso, come si è chiuso per Voi il 2013? Rispetto al 2012, il numero di lavaggi che avete effettuato è:
%
CAMPIONE
TOTALE
Aumentato
un po’ / molto
Rimasto stabile
7
27
22
Diminuito molto
35
Rispondenti: 210
PRESENZA SERVIZI
AGGIUNTIVI
No
Sì
8
10
29
-59
41
-65
No
3
AZIONI
PROMOZIONALI
Sì
12
26
32
32
31
-52
-56
4
29
30
32
No
25
27
30
31
Aumentato – diminuito
Sì
7
Diminuito un po’
GAP
HANNO CAMBIATO
ATTREZZATURE
22
39
38
-61
-44
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(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)
38
32
-71
34
L’andamento del business
VARIAZIONE DEL N° DI LAVAGGI
Di quanto è DIMINUITO il numero di lavaggi effettuati?
Hanno registrato un calo
(66% del campione)
19
54
- 35%
23
- 39%
4
1-5%
in meno
6-10%
in meno
Rispondenti: 125
15-20%
in meno
> 20%
in meno
Di quanto è AUMENTATO il numero di lavaggi effettuati?
Hanno registrato
un aumento
(7% del campione)
+ 9%
+ 18%
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(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)
Rispondenti: 14
35
Main sponsor
Osservatorio sul mondo
dell’autolavaggio in Italia
Focus sugli operatori del settore in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
Indagine realizzata da DOXA Marketing Advice
in collaborazione con
Massimo Sumberesi
[email protected]
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36