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Osservatorio sul mondo
dell’autolavaggio in Italia
Focus sugli operatori del settore in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
In collaborazione con
1^ EDIZIONE - RISULTATI
Verona, 28 maggio 2014
Premesse
A distanza di 2 anni dalla prima indagine
sulle abitudini degli Italiani in relazione
alla cura della propria automobile,
si è voluto dare seguito alle attività di analisi
dedicate a questo comparto interpellando
gli operatori del settore autolavaggio.
Al fine di comprendere le dinamiche
che caratterizzano questo mondo
è stata promossa un’indagine focalizzata
su Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna,
regioni in cui si concentra un consistente
numero di attività.
2
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Gli ambiti di indagine
3
La ricerca ha coinvolto un campione ampio e rappresentativo di
titolari e gestori di autolavaggi, a cui è stato chiesto di fornire un
identikit della propria attività.
Nello specifico, è stato raccolto un set articolato di informazioni
relative a:
• LE CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO
Tipologia, grado di vetustà, dotazione di attrezzature a disposizione dei
clienti, interventi di rinnovamento realizzati…
• LE ATTIVITA’ DI MARKETING PROMOSSE
Servizi aggiuntivi offerti alla clientela, attività sviluppate per attirare nuovi
segmenti di utenza e/o per fidelizzare i clienti…
• L’ANDAMENTO DEL BUSINESS
Volume di lavaggi realizzato, momenti di massima e minima affluenza,
prezzi praticati e costi da sostenere, trend generale del giro d’affari…
Di seguito verranno illustrati i principali risultati dell’indagine.
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3
La metodologia
Metodologia:
quantitativa ad hoc
Strumento:
interviste telefoniche (sistema C.A.T.I.)
su questionario della durata di 12 min.
Target:
titolari e gestori di stazioni di servizio,
centri di autolavaggio e autorimesse
presenti in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
che effettuano attività di lavaggio auto
Campione:
210 casi
4
Periodo di rilevazione: dal 23 aprile al 6 maggio 2014
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4
5
Il profilo degli operatori
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5
Il profilo degli operatori
TIPOLOGIA E DIMENSIONE DELL’ATTIVITA’
TIPO DI ATTIVITA’
N° ADDETTI
%
TOTALE
CAMPIONE
STAZIONE
SERVIZIO
AUTOLAVAGGIO
3,0
3,0
1 addetto
2 addetti
3 addetti
STAZIONE DI
SERVIZIO
CENTRO DI
AUTOLAVAGGIO
AUTORIMESSA
> 3 addetti
Media
3,0
Rispondenti: 210
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6
Il profilo degli operatori
DISTRIBUZIONE TERRITORIALE
AMPIEZZA CENTRO
%
REGIONE
Piccoli (< di 30.000 ab.)
Medi (30-100.000 ab.)
33%
Grandi (> 100.000 ab.)
33%
33%
CAPOLUOGO
Capoluogo
Rispondenti: 210
Non capoluogo
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7
Il profilo degli operatori
UBICAZIONE E PROFILO DELL’UTENZA
%
UBICAZIONE
Periferia
Centro città
Vicino a strade ad alto scorrimento
CLIENTI
Zona industriale/artigianale
Area extra-urbana
Nei pressi di svincoli autostradali
Pensi ai clienti che frequentano il vs. autolavaggio:
in prevalenza si tratta di…
Donne
Ambedue
in ugual
misura
Presso un centro commerciale
Su strade a scorrimento veloce
Uomini
Non risponde
Rispondenti: 210
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8
9
Le caratteristiche
dell’impianto
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9
Le caratteristiche dell’impianto
TIPOLOGIA E VETUSTA’
%
VETUSTA’
Meno di 1 anno
TIPOLOGIA
Auto
lavaggi
58
49
30
21
19
44
20
35
Piccolo impianto
semovente per il lavaggio
di autobus e camion
4
11
Impianto industriale
per il lavaggio di autobus
e camion
2
7
1-5 anni
Portale
6-8 anni
Lavaggio a mano
9-10 anni
Tunnel
Più di 10 anni
Media: 8 anni
In leasing
Di proprietà
ATTIVITA’
Stazione
di servizio
Self service, con lancia
ad alta pressione
Rispondenti: 210
In gestione
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10
Le caratteristiche dell’impianto
DOTAZIONI
ATTREZZATURE COMPLEMENTARI
Quali delle seguenti attrezzature complementari all’autolavaggio
mettete a disposizione dei clienti?
%
ALMENO UN’ATTREZZATURA
COMPLEMENTARE
84
Aspiratore
Lava-tappeti
Distributore di carta / pannomat
Distributore prodotti per
la pulizia degli interni
Nessuna attrezzatura
Rispondenti: 210
IMPIANTO DI DEPURAZIONE
Il Vostro autolavaggio è dotato di un impianto di depurazione?
No
97
Si
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89
11
Le caratteristiche dell’impianto
INTERVENTI DI MODERNIZZAZIONE (1)
PASSATO
Negli ultimi 3 anni avete cambiato:
FUTURO
Nei prossimi 12 mesi avete
intenzione di cambiare:
%
INTERVENTI
REALIZZATI + PIANIFICATI
Impianto di
depurazione
Impianto di
autolavaggio
Attrezzature
complementari
STAZIONI DI SERVIZIO
Rispondenti: 210
CENTRI DI AUTOLAVAGGIO
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Le caratteristiche dell’impianto
INTERVENTI DI MODERNIZZAZIONE (2)
PASSATO
%
Nessun
intervento
FUTURO
Non indica
Nessun
intervento
Almeno un
intervento di
modernizzazione
effettuato
Non indica
Almeno un
intervento di
modernizzazione
programmato
32%
25%
6%
5%
Rispondenti: 210
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13
Le caratteristiche dell’impianto
GIORNI DI FERMO
Ripensando all’anno scorso (2013), per quanti giorni avete avuto
l’impianto di autolavaggio fermo...
N° MEDIO GIORNI DI FERMO:
PER GUASTO
%
Campione
totale
51%
NESSUN
GIORNO
DI FERMO
Rispondenti: 210
5
3
6
58
70
57
PER PIOGGIA
%
13%
NESSUN
GIORNO
DI FERMO
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14
Le caratteristiche dell’impianto
FERMO PER GUASTO
Ripensando all’anno scorso (2013), per quanti giorni avete
avuto l’impianto di autolavaggio fermo per guasto?
Nessun
giorno
di fermo
%
TIPO DI ATTIVITA’
Quota che ha avuto almeno un giorno di fermo per guasto
Almeno
un giorno
di fermo
39%
37%
VETUSTA’ IMPIANTO
Non indica
Quota che ha avuto almeno un giorno di fermo per guasto
Rispondenti: 210
FINO A 5
ANNI
Giorni
di fermo
6
5-10
ANNI
6
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PIU’ DI 10
ANNI
3
15
Le caratteristiche dell’impianto
FERMO PER PIOGGIA
Ripensando all’anno scorso (2013), per quanti giorni avete
avuto l’impianto di autolavaggio fermo per pioggia?
%
Nessun
giorno
di fermo
Non indica
Almeno
un giorno
di fermo
TIPO DI ATTIVITA’
Quota che ha avuto almeno un giorno di fermo per pioggia
80%
60%
AREA GEOGRAFICA
Quota che ha avuto almeno un giorno di fermo per pioggia
Rispondenti: 210
LOMBARDIA
VENETO
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EMILIA
ROMAGNA
16
17
L’acquisto dei prodotti
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17
L’acquisto dei prodotti
PROCESSO DI SCELTA DEI DETERGENTI
CANALE DI ACQUISTO
Parliamo dei detergenti che utilizzate nel Vostro autolavaggio:
in quale modo acquistate i detergenti?
CRITERI DI SCELTA
%
Quali sono gli elementi più rilevanti per Lei nella scelta del detergente
da acquistare?
Distributore/
grossista
Efficacia
51
Prodotti biologici /
ecologici
Direttamente
dalle aziende
produttrici
ATTIVITA’ CON
PIÙ DI 3 ADDETTI
40%
33%
Rispondenti: 210
Prezzo
40
Marca
Qualità
Altro
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18
L’acquisto dei prodotti
TOUCHPOINTS
RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI
%
Di solito, in quale modo si informa per scegliere le attrezzature (incluso l’impianto di lavaggio) e i prodotti da acquistare?
Informazioni fornite
da rivenditori/grossisti
73
76
>3
ADDETTI
Alle fiere di settore
40
34
>3
ADDETTI
Su Internet
Leggendo le riviste di settore
In base alla propria esperienza
43
EMILIA
ROMAGNA
30
EMILIA
ROMAGNA
23
2
Altri canali
Non indica
Rispondenti: 210
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19
20
Le attività di marketing
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20
Le attività di marketing
OFFERTA DI SERVIZI AGGIUNTIVI
Nell’area dell’autolavaggio, sono presenti i seguenti SERVIZI
a disposizione dei clienti?
Bar / punto di ristoro
N°
ADDETTI
Distributore di caffè
Distributore di bibite /
snack / gelati
Nessun servizio
VETUSTA’
IMPIANTO
Tabacchi / edicola
Area giochi
52
TIPO DI
ATTIVITA’
ALMENO UN SERVIZIO
AGGIUNTIVO
%
75
FINO A 3
ADDETTI
53
PIU’ DI 3
ADDETTI
73
MENO DI 5 ANNI
68
5-10 ANNI
68
PIU’ DI 10 ANNI
50
Rispondenti: 210
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Le attività di marketing
GRADO DI PROATTIVITA’
Quali iniziative promuovete per attirare NUOVI CLIENTI e/o fidelizzare quelli attuali?
ALMENO UN’ATTIVITA’ PROMOZIONALE
%
Programmi fedeltà
Sconti / prezzi promozionali
39
FINO A 3
ADDETTI
41
50
PIU’ DI 3
ADDETTI
40
LOMBARDIA
43
VENETO
45
EMILIA ROMAGNA
34
Pubblicità su TV, radio, giornali locali
Gadget in regalo
Affissioni / poster stradali
Distribuzione di volantini pubblicitari
Sponsorizzazione di iniziative / eventi
Buoni per il caffè
Spazi / evidenziazioni su Pagine Gialle o simili
Altro
Nessuna attività
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22
23
L’andamento del business
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23
L’andamento del business
TREND SETTIMANALE
In quale giorno della settimana effettuate PIU’ lavaggi?
...e in quale giorno della settimana effettuate MENO lavaggi?
Giorno della settimana in cui si effettuano PIU’ lavaggi
Giorno della settimana in cui si effettuano MENO lavaggi
Infrasettimanale
29
71
Week end
51
5
Nessuno
20
24
%
55
18
27
Rispondenti: 210
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24
L’andamento del business
TREND MENSILE
In base alla Vostra esperienza, qual è il mese MIGLIORE in termini di lavaggi effettuati?
...e qual è invece il mese PEGGIORE?
Mese dell’anno in cui si effettuano PIU’ lavaggi
Mese dell’anno in cui si effettuano MENO lavaggi
Autunno
13
23
Inverno
23
40
Primavera
28
4
Estate
19
20
Nessuno
19
14
%
17
14
Rispondenti: 210
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25
L’andamento del business
LAVAGGI EFFETTUATI AL MESE
Mediamente quanti lavaggi effettuate al mese?
N° MEDIO DI
LAVAGGI AL MESE
%
450
TIPO DI
ATTTIVITA’
570
460
N°
ADDETTI
FINO A 3
ADDETTI
380
PIU’ DI 3
ADDETTI
750
ATTREZZATURE
COMPLEMENTARI
Rispondenti: 210
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SERVIZI
AGGIUNTIVI
SI
530
NO
240
SI
480
NO
440
LOMBARDIA
560
VENETO
500
EMILIA ROMAGNA
300
REGIONE
26
L’andamento del business
PREZZI MEDI PRATICATI
A livello puramente indicativo, quanto spende in media un cliente per un lavaggio (inclusi tutti i servizi per l’auto)
presso il Vostro impianto?
CAMPIONE
TOTALE
%
N° ADDETTI
Fino a 3
Più di 3
(1)
REGIONE
Lombardia Veneto
Emilia
Romagna
Meno di 5 euro
5-7 euro
8-12 euro
Più di 12 euro
Non indica
Media
Rispondenti: 210
10,5 €
10,3 €
10,5 €
10,6 € 10,0 €
9,8 €
Tutti i diritti sono riservati.
L’utilizzo dei dati è consentito solo citando la fonte
(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)
11,0 € 10,6 €
27
L’andamento del business
PREZZI MEDI PRATICATI
A livello puramente indicativo, quanto spende in media un cliente per un lavaggio (inclusi tutti i servizi per l’auto)
presso il Vostro impianto?
CAMPIONE
TOTALE
ATTREZZATURE
COMPLETAMENTARI
Si
No
(2)
%
VETUSTA’
IMPIANTO
< 5 anni 5-10 anni > 10 anni
Meno di 5 euro
5-7 euro
8-12 euro
Più di 12 euro
Non indica
Media
Rispondenti: 210
10,5 €
10,1 €
11,4 €
9,8 €
9,9 €
Tutti i diritti sono riservati.
L’utilizzo dei dati è consentito solo citando la fonte
(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)
11,0 €
28
L’andamento del business
COSTI MEDI SOSTENUTI
A livello indicativo, qual è il costo che dovete sostenere per un singolo lavaggio (considerando acqua, detergenti,
energia impiegata, manodopera, ecc.)?
CAMPIONE
TOTALE
Più di 3
%
REGIONE
N° ADDETTI
Fino a 3
(1)
Lombardia Veneto
Emilia
Romagna
Meno di 1 euro
1-2 euro
3-4 euro
Più di 4 euro
Non indica
Media
Rispondenti: 210
3,7 €
3,6 €
3,9 €
3,6 €
4,0 €
3,7 €
Tutti i diritti sono riservati.
L’utilizzo dei dati è consentito solo citando la fonte
(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)
3,7 €
3,7 €
29
L’andamento del business
COSTI MEDI SOSTENUTI
A livello indicativo, qual è il costo che dovete sostenere per un singolo lavaggio (considerando acqua, detergenti,
energia impiegata, manodopera, ecc.)?
CAMPIONE
TOTALE
ATTREZZATURE
COMPLETAMENTARI
Si
No
(2)
%
VETUSTA’
IMPIANTO
< 5 anni 5-10 anni > 10 anni
Meno di 1 euro
1-2 euro
3-4 euro
Più di 4 euro
Non indica
Media
Rispondenti: 210
3,7 €
3,6 €
4,0 €
3,7 €
3,5 €
Tutti i diritti sono riservati.
L’utilizzo dei dati è consentito solo citando la fonte
(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)
3,8 €
30
L’andamento del business
PREZZI vs. COSTI – Quadro sinottico
TIPO DI
ATTIVITA’
DIMENSIONE
ATTIVITA’
∆
Costo medio sostenuto dal gestore
Prezzo medio pagato dai clienti
VETUSTA’
IMPIANTO
ATTREZZATURE
COMPLEMENTARI
∆
Tutti i diritti sono riservati.
L’utilizzo dei dati è consentito solo citando la fonte
(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)
REGIONE
∆
31
L’andamento del business
COSTI DI MANUTENZIONE
A quanto ammonta la spesa che dovete sostenere in un anno per la manutenzione
dell’impianto di autolavaggio?
CAMPIONE
TOTALE
%
VETUSTA’ IMPIANTO
Meno 5
anni
5-10
anni
Più di
10 anni
REGIONE
Lombardia Veneto
Emilia
Romagna
Meno di 1.000 euro
1.000-3.000 euro
Più di 3.000 euro
Non indica
Media
Rispondenti: 210
2.100
€
1.900
€
2.400
€
2.300 1.900 2.000
€
€
€
2.000
€
Tutti i diritti sono riservati.
L’utilizzo dei dati è consentito solo citando la fonte
(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)
2.000
€
2.100
€
32
L’andamento del business
GIRO D’AFFARI - 2013 vs. 2012 (1)
Nel complesso, come si è chiuso per Voi il 2013? Rispetto al 2012, il numero di lavaggi che avete effettuato è:
%
CAMPIONE
TOTALE
N° ADDETTI
Fino a
3
Più di
3
REGIONE
VETUSTA’
Emilia
Fino a
Lombardia Veneto
Romagna 5 anni
5-10
anni
Più di
10 anni
Aumentato
un po’ / molto
Rimasto stabile
Diminuito un po’
Diminuito molto
GAP
Aumentato – diminuito
Rispondenti: 210
-59
-63
-50
-58
-60
-75
-32
-68
Tutti i diritti sono riservati.
L’utilizzo dei dati è consentito solo citando la fonte
(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)
-45
-66
-62
33
L’andamento del business
GIRO D’AFFARI - 2013 vs. 2012 (2)
Nel complesso, come si è chiuso per Voi il 2013? Rispetto al 2012, il numero di lavaggi che avete effettuato è:
%
CAMPIONE
TOTALE
HANNO CAMBIATO
ATTREZZATURE
Sì
No
PRESENZA SERVIZI
AGGIUNTIVI
AZIONI
PROMOZIONALI
Sì
No
Sì
-56
-61
-44
No
Aumentato
un po’ / molto
Rimasto stabile
Diminuito un po’
Diminuito molto
GAP
Aumentato – diminuito
Rispondenti: 210
-59
-65
-52
Tutti i diritti sono riservati.
L’utilizzo dei dati è consentito solo citando la fonte
(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)
-71
34
L’andamento del business
VARIAZIONE DEL N° DI LAVAGGI
Di quanto è DIMINUITO il numero di lavaggi effettuati?
Hanno registrato un calo
(66% del campione)
- 35%
- 39%
Rispondenti: 125
Di quanto è AUMENTATO il numero di lavaggi effettuati?
Hanno registrato
un aumento
(7% del campione)
+ 9%
+ 18%
Tutti i diritti sono riservati.
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(VeronaFiere – Oil&NonOil – Doxa Marketing Advice)
Rispondenti: 14
35
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Focus sugli operatori del settore in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna
Indagine realizzata da DOXA Marketing Advice
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Massimo Sumberesi
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