L’Industria Europea fra Stati Uniti e Nuovi Orienti
Dinamiche e Determinanti del Settore
Farmaceutico in Europa
Mennini F.S. [1], Gianfrate F. [2], Spandonaro F. [1]
[1]CEIS Sanità, Facoltà di Economia, Università di Roma “Tor Vergata”
[2]Università di Ferrara e Fondazione Smith Kline
Prima sessione: La Nuova Europa
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L’Industria Europea fra Stati Uniti e Nuovi Orienti
Crescita del mercato farmaceutico (US$ Bn)
CAGR
2001-2006: + 10%
USA
EU
JAPAN
ROW
$628B
77(12%)
63 (10%)
+ 13,8%
+ 8%
+ 1,4%
+ 6,5
$387B
$296B
41 (16%)
48
(14%)
55(14%)
58(15%)
CAGR
8%
CAGR
~10%
370
(59,5%)
189
129
(43%)
(49%)
1997
2001
N. America
(18.5%)
85(22%)
77 (27%)
Fonte: IMS
118
Europe
Japan
2006
Other
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L’Industria Europea fra Stati Uniti e Nuovi Orienti
Fig. 1 – Mercato Farmaceutico Totale (a prezzi ex-fabrica)
tasso medio di crescita 1991-2001 (%)
15
11,6
10
8,9
7,4
5
4,6
Europe
Legenda:
USA
A prezzi correnti,
prezzi costanti (aggiustati per l’inflazione)
Fonte: EFPIA, Phrma, JPMA (2003)
3
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L’Industria Europea fra Stati Uniti e Nuovi Orienti
New Chemical and Biological Entities (1988-2002)
120
97
100
90
77
80
66
68
63
60
61
52
40
29
20
0
1988-1992
1993-1997
USA
EU
1998-2002
JAP
Fonte: SCRIP e EFPIA 2003
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L’Industria Europea fra Stati Uniti e Nuovi Orienti
TOP 50 NCEs (1988-2002)
30
2 4
25
2 0
20
1 7
1 6
1 6
15
1 0
10
8
5
3
2
0
1985-1989
1995-1999
USA
EU
2002
JA P
Fonte: IMS
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Blockbuster
drive return
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Evoluzione tra farmaci patent protected ed off-patent tra i 100
farmaci piu venduti
2000
2005
13%
53%
47%
Off patent
87%
Patent
Fonte: IMS, 2002
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L’Industria Europea fra Stati Uniti e Nuovi Orienti
Fig. 3 – Perdita di revenues (%) per introduzione di generici (2006)
Rischio di perdita di revenues (%) da major companies per
avvento di generici (anno 2006)
Perdita % delle revenues per
generici (2006 - US$bn)
ABBOTT
AVENTIS
NOVARTIS
BMS
J&J
ASTRAZENECA
MERCK & Co
GSK
PFIZER-PHARMACIA
0
10
20
30
40
50
Fonte: Lehman Brothers, 2002
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Spesa in R&D (a tassi di cambio correnti in % della produzione) 1988-2002
25
20
15
10
Europa
USA
5
02
20
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
19
89
19
19
88
0
Fonte: OECD e Farmindustria
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Confronto tra investimenti in ricerca e numero di ricercatori
EU vs USA
% spese di ricerca sul PIL
% ricercat. su forza lavoro
spesa
per studente
Universitario
(US$)
USA
2,8
6,7
19802
Europa
1,8
2,5
8397
Fonte: EUROSTAT 2001
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Fattori che disincentivano la ricerca in EU:
1)
2)
Minore snellezza delle procedure che portano
alla commercializzazione dei prodotti
Maggiore frammentazione del mercato
una frammentazione normativa, non soltanto riferita al
farmaceutico ma a tutto il comparto sanitario, può
determinare forti rallentamenti in termini di investimenti
interni delle imprese EU (Mennini F.S e Spandonaro F.,
2003) che, soprattutto se dimensionalmente importanti,
scelgono modelli apparentemente non coerenti con le
prescrizioni della teoria, ottenendo un beneficio almeno
congiunturale
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Export/Inport ratio
prodotti farmaceutici
1985
1990
1995
1998
EU
2,33
2,00
2,07
2,12
USA
1,62
1,62
1,15
0,88
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Quote di mercato USA
Variazioni 1989-1998
USA
EU
-11,38 +11,78
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Politiche industriali, sistema di welfare e sistema regolamentare
> dinamicità delle imprese USA, derivante da una serie di fattori fra
loro strettamente interrelati, a cui l’industria EU risponde
mantenendo solide posizioni su alcune dimensioni fondamentali.
Tutto il sistema industriale, ma anche le politiche governative,
sembrano guidate da questa ottica, con l’effetto di una sempre
maggiore quota di mercato delle NCEs in capo a imprese USA.
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14
L’Industria Europea fra Stati Uniti e Nuovi Orienti
Scenari e prospettive
Possibili scenari alternativi a medio termine:
1. Conferma degli attuali trend;
2. Aumento delle spese in R&D e una politica EU fortemente
incentivante l’innovazione;
3. Eliminazione delle frammentazioni all’interno del mercato EU e
introduzione di una politica regolamentare comune.
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15
L’Industria Europea fra Stati Uniti e Nuovi Orienti
Conclusioni (1)
Attribuire la genesi dei trend attuali a una sorta di incapacità
imprenditoriale in EU o a sole carenze della politica industriale
pubblica, porti ad una visione parziale della realtà.
alcune condizioni sul versante industriale accumulatesi negli anni,
ad esempio in termini di portafoglio prodotti, e le modalità di
sviluppo dei sistemi sanitari, da sole forniscono una sorta di patente
di razionalità (probabilmente miope) ai comportamenti delle
imprese EU.
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Conclusioni (2)
il permanere dei trend attuali comporterebbe notevoli rischi a
medio termine per l’industria EU, in particolar modo se la
farmacogenomica dovesse passare dallo stadio di poco più di una
speranza, ad una fase di reale sviluppo industriale.
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Conclusioni (3)
Politiche pubbliche che incentivino la fase di R&D, ma anche la
rimozione di vari ostacoli alla concorrenza (eliminazione delle
frammentazioni del mercato interno EU)
1) Benefici per: consumatore finale, e imprese (< costi di comm.zione, >
mercato e > ritorni sugli investimenti fatti)
2) Mercato interno al centro delle politiche industriali EU, evitando che
le opportunità offerte dalla attuale maggiore espansione del mercato
USA finisca per catalizzare le strategie aziendali delle imprese EU
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Conclusioni (4)
Sui processi delineati pesano fortemente le incertezze derivanti
dalle politiche sanitarie pubbliche che in EU spesso assumono la
forma di politiche di inclusione/esclusione dai prontuari
nazionali, o di ticketing o infine repricing, mentre in USA sono
per ora rimandate al futuro (cfr. Medicare).
Si conferma quindi la difficile coesistenza fra politiche industriali
e politiche sul lato del welfare: la sintesi delle due rappresenta
probabilmente la maggiore sfida sia in EU che in USA
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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