Roberto Mastropasqua
Research Director IDC Italia
Telecom, Internet & Media
L’ICT per le imprese
Incontro Confindustria
Campobasso, 18 maggio 2006
www.idc.com
Indice
 La spesa in ICT in Italia..
 .. E nel resto dell’Europa
 Conseguenze
 PMI e IT
 Il ruolo della rete
 Tecnologie, applicazioni e servizi su cui puntare
Telecomunicazioni: sempre più connessi
(via Internet e Mobile)
Ricavi servizi telecomunicazioni, Italia
Em
40
35
30
25
20
15
10
5
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
Servizi rete fissa
Fonte: IDC Italia, 2006
1997
1998
1999
Servizi Internet
2000
2001
2002
Servizi mobili
2003
2004
2005
2006
IT: Confronto con il PIL 1987-2006
20%
15%
10%
5%
-5%
Crescita Spesa IT
Crescita PIL
Fonte: IDC
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
01
20
00
20
99
19
98
19
97
19
96
19
95
19
94
19
93
19
92
19
91
19
90
19
89
19
88
19
19
87
0%
% Crescita GDP 2006/2005
Fonte: OECD 2006
Relazione tra crescita GDP e Mercato IT,
2006/2005, Western Europe
6%
EIR
5%
4%
S
3%
SF
DK
WE
N
2%
F
D
I
E
UK
NL
Media WE
P
1%
0%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
% Crescita Mercato IT 2006/2005
6%
7%
Fonte: IDC
8%
Gli impatti (negativi) sull’economia italiana
Lo “sviluppo imperfetto” dell’IT si ripercuote sul sistema economico nel suo
complesso
 L’uso ancora insufficiente (quali/quantitativamente) dell’IT si traduce
nella scarsa crescita della produttività del lavoro in Italia
 i Paesi dove l’IT ha un maggiore peso sono gli stessi in cui la crescita
economica ha accelerato nel corso dell’ultimo decennio
Produttività del lavoro nel settore privato (tassi di variazione medi sui periodi considerati)
1960-1970* 1970-1980** 1980-1990 1990-2003
Usa
2,7
1,2
1,4
2,0
Canada
1,1
1,1
1,5
Giappone
9,2
3,7
3,0
1,2
Corea
4,0
6,4
4,4
Regno Unito
4,1
2,4
1,9
1,8
Germania
4,7
2,8
1,4
0,5
Francia
5,6
3,2
2,6
1,2
Italia
7,2
3,6
1,9
1,3
Olanda
3,0
1,7
1,0
Spagna
5,8
4,2
2,1
1,4
Svezia
4,5
1,7
1,8
2,6
Finlandia
5,2
3,0
2,9
2,7
Fonte: Elaborazioni Ref su dati Ocse, 2004
1995-2003
2,3
1,5
1,5
3,8
1,5
1,0
1,1
0,6
0,8
0,9
1,9
2,2
Europe Suffers From a Significant
Productivity Gap Versus the US
3,0%
2,5%
2,0%
1,3%
1,5%
1,0%
0,7%
1,0%
1,4%
0,7%
0,5%
0,4%
0,7%
0,9%
0,0%
US
EU
1995–2002 Productivity Growth
Japan
IT Contribution
OECD
Other Factors
In questo contesto: l’approccio all’ICT
delle aziende italiane
Deve tenere conto del momento congiunturale attuale:
 Le preoccupazioni sull’andamento del business delle
aziende utenti di tecnologia
 I budget che non crescono
 L’obiettivo è innanzi tutto riparmiare ..
 .. poi migliorare le prestazioni (“To do more with less”)
– Rinegoziare i contratti esistenti
– Modificare la topologia delle reti
– Modificare le tecnologie di rete
Tuttavia DEVE SVILUPPARE UN APPROCCIO PIU’
CONVINTO E INNOVATIVO VERSO L’ICT
PMI e IT: c’è ancora strada da fare
Le PMI italiane mostrano un deficit di spesa rispetto al resto dell’Europa che
può avere conseguenze gravi:
 Spesa media in IT *: 1.321$ in Italia, 4.501$ in media in Europa
 Ad oggi la crescita attesa della spesa IT delle PMI* italiane nel periodo
2003-07 è la più bassa in Europa
 Il SW utilizzato è mediamente poco aggiornato: il 32% delle PMI**
italiane utilizzano ancora Windows 95/97 contro il 20% della media
europea
6,1%
Spagna
4,7%
Altri paesi WE
3,5%
Francia
UK
3,1%
Germania
3,0%
1,8%
Italia
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
Spesa IT PMI CAGR 2003-7
*Si riferisce alle Pmi fino a 99 dipendenti
**Si riferisce alle Pmi con fino a 25 PC installati
Fonte: IDC, 2003
7,0%
PMI e Information Technology
Non c’è un evidente deficit di informatizzazione di base, ma le applicazioni
sono ancora scarsamente diffuse
50% 0.7%
43
39
Totale
da 10 a 19
45%
Media PC
8
7
Di cui in rete
Locale
30%
32
28
da 50 a 99
25% 49%
Next step: dall’informatica
come produttività individuale
20%
15%
10%
201
da 200 a 499
171
5%
20
40
60
80
0.5% 0.8%
all’informatica a supporto 0.2%
del business
68
60
da 100 a 199
0
SI
35%
17
15
da 20 a 49
Prevede
40%
100
120
140
160
180
200
220
240
260
0%
0.3% 0.2%
0.2%
16% 15% 13%
0.3% 0.7% 1.0%
7% 7% 6% 4%
1.2% 0.2%
5% 4% 3% 3%
2% 1% 1%
Il basso livello di integrazione (evidenziato sia dal basso indice di adozione di soluzioni ERP – 7%
-, che dall’utilizzo di analytic application), mostra la presenza di aziende poco strutturate o
organizzate per funzioni, ancora lontane da approcci per clienti (il CRM è diffuso nel 3%) o sui
processi
Tecnologie, applicazioni e servizi su cui
puntare
 Si deve quindi investire di più e meglio
 Ciò significa:
– Conoscere e interpretare i nuovi servizi / tecnologie ICT
– Collegare servizi e applicazioni
– Liberare risorse per essere (di nuovo) innovativi
Applicazioni
•Collaboration
•C.R.M.
•S.C.M.
•S.F.A.
•Content Mgmt
•Infomobility
•…..
Servizi/
Piattaforme
•VoIP
•IP VPN
•Larga Banda
•Contact Center
•RFID, WiFi
•Sicurezza
•…..
Governance
•Managed
Services
(voce, dati,
sicurezza)
•On Demand
•Consolidation
•Offshoring
•….
L’importanza della rete
Network Management
SLA
24hx365
Anytime
Anywhere
Plan
Design/
Develop
Channel
Service
Enterprise
Suppliers
Logistics
Fulfill
Source
Procure
Sicurezza !
Enterprise
eMarketplace
Partners
Channel
Wireless
Customers
Channel
Move
Sell
Store
Make
Broadband
Un altro modo di vedere il network
Switched Access
PSTN
ISDN
Broadband Access
DSL
CTM
“Single Click”
Connection
Mobile Access
WLAN Access
GSM
GPRS
WAP
WiFi
802.11
Security • Authentication
• Firewall
• Virus-scanning
• Encryption
• Tunneling
Enterprise
Data Network
Performance
• QoS/CoS
• SLAs
Towards a Full IP World
Network Environment
Wired
Access
FTTx RSU
xDSL
RSU
Mobility, Location,
Connection & Control
Servers
Internet
Application
Platforms
Broadband
Gateway
Internet
Application Servers
Service Environment
LRE
Wireless
Access BTS
Internet
2G/3G
AP
Wi-Fi
Mobility
Gateway
IP Backbone
Intelligent Edge
Media
Gateway
PSTN/ISDN
Overview dei servizi VoIP in WE
IP Connectivity Services
IP Voice Services
IP Media Services
IP Unified Services
Internet Access
IP Voice to Enterprise
Video over IP
Unified Messaging
IP VPN
Basic Voice Services
Web Casting
Location Based Services
Remote Access
Value Added Services
Streaming
Site To Site Connectivity
Voice Mail
Call Center Automation
Follow Me Services
Call Forwarding
Unified Communications
Il mercato italiano dei sistemi di
commutazione privata (Em)
400
350
300
319
75
250
327
110
327
148
339
206
200
352
279
150
100
244
217
179
50
IP PBX
Circuit Switched
133
73
0
2004
2005
2006
2007
2008
Include sistemi e derivati. Non include i servizi. I sistemi IP sono sia puri che ibridi
Fonte: IDC Italia, 2006
Contact Center non sfuggono a questa
tendenza
 Anche nel mondo dei contact center l’evoluzione passa
attraverso prestazioni Web e IP-based
Ruolo e evoluzioni del CRM
L’importanza del CRM
 Il ricavi da un cliente nuovo “costano” fino a 10 volte di più rispetto a un
cliente esistente
 Un miglioramento del 5% della customer retention può migliorare la
profittabilità del 60-100%
 Il valore di un cliente va misurato sull’intero arco della sua relazione di
business con l’azienda
 Clienti soddisfatti che portano altri clienti generano business a costi
molto bassi
Evoluzioni
 Integrazione con back-office - ERP (order fulfillment, etc.)
 Integrazione dei database (visione integrata dei dati aziendali e dei dati
del cliente)
 Trasformazione delle informazioni sul cliente in azioni per creare nuovi
prodotti e servizi più rapidamente della concorrenza
Infomobility: un mercato su cui puntare
Le applicazioni di Infomobilità nascono dalla convergenza di IT, wireless e servizi a
supporto di un insieme molto eterogeneo di applicazioni, tra cui:
 le aziende dei Trasporti Pubblici Locali
 società logistiche e dei trasporti in generale
 settore Grande Distribuzione
 industria Automobilistica
 media
 turismo
 settore Sanitario (es. per applicazioni di telemedicina)
 difesa
 compagnie petrolifere
 settore chimico (es. per il trasporto di prodotti "sensibili)
 trasporti di merci pericolose (hazardous materials)
 le strutture portuali e ferroviarie
La diffusione dei servizi di Infomobilità è favorita da fattori quali:
 L’elevata domanda di gestione di informazioni in tempo reale che accompagna le
attività “in mobilità”
 Lo sviluppo di servizi di rete ad elevata velocità/affidabilità/copertura
 La possibilità di utilizzare reti mobili e non solo satellitari per applicazioni LBS
 Lo sviluppo di tecnologie quali RFID, WiFi ecc.
Sicurezza: un asset imprescindibile
Principali ostacoli allo sviluppo di applicazioni di “mobile data”
Principali “insicurezze” riferite alle reti mobili
3,5
50,0%
3,0
40,0%
2,5
30,0%
20,0%
2,0
3,16
43,3%
20,9%
10,0%
1,5
1,0
2,00
2,18
2,23
2,29
2,23
2,30
Rete
2,00
0,5
0,0
Appl. non
consentono
Appl. non
richiedono
Costi servizi
rete
Costi
sviluppo
applicativo
Costi dei
terminali
Costi revi.
processi
1,5%
0,0%
2,06
Costi
formazione
Servizi di
rete non
adeguati
Sicurezza
Base: 68 aziende con 250+dip che danno accesso da remoto ai propri sistemi IT.
Fonte: IDC Italia 2005, Mobile Office Survey
17,9%
16,4%
Gestione Terminali
accesso
applicativi
Altro
Nessuno
Il mercato della sicurezza e le fasi della
maturità
I comportamenti della domanda business
in Italia: aree di investimento
100%
90%
80%
70%
60%
50% 98% 92%
91% 87%
80%
40%
30%
20%
10%
0%
44%
42%
25% 20% 27%
26%
4%
t
P
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c e id e
l o fi r ten
p
l
-U
tro
au
B
n
co
Fonte: IDC Italia, 4Q 2005
> Impatto sui processi
Area del 1° investimento
Prodotti e tool di security
Area dell’aggiornamento
D. In quali delle seguenti aree avete investito negli ultimi 12 mesi ?
(Base aziende italiane con 50+ dipendenti che accedono a Internet)
Warning: Holes in the Human Firewall
Le persone di solito…
 Si illudono di essere invulnerabili
(sindrome del “non accadrà a
me”)
 Tendono a fidarsi (“il beneficio
del dubbio”)
 Considerano una perdita di tempo
seguire le regole di sicurezza
 Sottostimano il valore delle
informazioni
 Naturalmente tendono ad aiutare
gli altri
 Non considerano le conseguenze
delle loro azioni
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Security Laxity: Survey Results
I’ll trade you
chocolate for
your password?
Social Engineering:
“una forma di
hacking che si basa
sull’influenza,
sull’inganno e/o
maipolazione
Sette su dieci (70 %) deglinella
impiegati
alla
psicologica
per la
Waterloo Station (Londra) hanno
scambiato
convincere
persone
password del loro computer
per un uovo
inconsapevoli
di Pasqua di cioccolato, contro
il 90% a
soddisfare una
dell’anno precedente.
richiesta.”
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