III Convegno Annuale Della Societa' Italiana Marketing "Il Marketing Delle Medie Imprese Leader Di Mercato” Parma, 24-25 Novembre 2006 Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita: le strategie delle case automobilistiche Giuseppe Volpato, Andrea Stocchetti Ca’ Foscari University III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Scopo della ricerca: - Analisi delle politiche di differenziazione delle case-auto; - valutazione dell’efficacia delle strategie di differenziazione e delle politiche di gestione delle fasi del ciclo di vita. Metodo - Analisi di serie storiche: - Immatricolazioni per modello Italia, Francia, Germania 1970-2005, - Caratteristiche per modello e introduzione modifiche rilevanti (nuovi motori, nuove versioni, restyling), Italia 1982 - 2005, - Immatricolazioni e prezzi per versione, Italia 1998 - 2005. - Definizione e misura di indicatori: - di estensione della linea, di innovazione della linea, di concentrazione delle vendite. III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Risultati fin qui conseguiti - 1 Riduzione della durata del ciclo di vita dei modelli Durata media in anni del ciclo di vita dei mode lli Segmenti A (city cars) B (compatte) C (medie inf.) D (me die sup.) E (grandi) F (lusso) Media generale 197 0 200 5 10,2 8,5 9,4 8,7 11,1 10 9,4 197 0 198 3 14,7 9,5 10,5 9 12 9 10,6 198 4 199 3 10,3 8,9 9,5 9 10,9 6 9,5 199 4 200 5 8 7,2 8,6 8 10,2 10 8,4 1998 2005 5,3 5 6 5,2 8 - Var. % 1970-1983 vs. 1994-2005 -45,5% -24,4% -17,9% -11,1% -14,8% 11,1% -20,8% Var. % 1970-1983 vs. 1998-2005 -63,9% -47,4% -42,6% -42,2% -33,3% - III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Risultati fin qui conseguiti - 2 Marcato aumento della varietà dell’offerta (estensione delle linee) Numero d i mod elli Numero d i versioni Media versioni per mo dello Numero d i marchi* Media num. Modelli per marca Media num. Ver sioni per mar ca Price Range 1982 170 696 4,1 54 3,2 12,9 1,2 * Escluse microvetture e marchi a produzione non di serie 2005 282 327 1 11,6 51 5,5 64,1 1,5 Var. 64,9% 370.0% 185,0% -5,6% 74,6% 397,6% 25,0% III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Risultati fin qui conseguiti - 2 Marcato aumento della varietà dell’offerta (estensione delle linee) 1982 2005 Variazione modelli versioni versioni per modello Alfa Romeo Audi 6 5 25 13 4,2 2,6 12 7 69 139 5,8 19,9 100,0% 40,0% 176,0% 969,2% 38,0% 663,7% BMW Citro‘n Fiat Ford Honda Lancia Land Rover Mercedes Opel Peugeot Renault Toyota Volkswagen Volvo 4 7 9 5 2 7 3 7 6 5 9 1 6 3 28 24 49 58 2 19 6 43 53 29 51 2 48 21 7,0 3,4 5,4 11,6 1,0 2,7 2,0 6,1 8,8 5,8 5,7 2,0 8,0 7,0 8 11 18 14 9 9 5 15 12 11 9 12 14 9 155 84 146 117 29 54 53 212 178 135 209 85 194 65 19,4 7,6 8,1 8,4 3,2 6,0 10,6 14,1 14,8 12,3 23,2 7,1 13,9 7,2 100,0% 57,1% 100,0% 180,0% 350,0% 28,6% 66,7% 114,3% 100,0% 120,0% 0,0% 1100,0% 133,3% 200,0% 453,6% 250,0% 198,0% 101,7% 1350,0% 184,2% 783,3% 393,0% 235,8% 365,5% 309,8% 4150,0% 304,2% 209,5% 176,8% 122,7% 49,0% -28,0% 222,2% 121,1% 430,0% 130,1% 67,9% 111,6% 309,8% 254,2% 73,2% 3,2% modelli versioni versioni per modello modelli versioni versioni per modello III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Risultati fin qui conseguiti - 3 Estensione della linea in fase di maturità non procura maggiori vendite, a differenza dell’innovazione. Correlazione vendite Π estensione della linea (indice di Pearson) Correlazione vendite Π innovazione di prodotto (indice di Pearson) ALFA ROMEO AUDI BMW FIAT FORD LANCIA OPEL VW -0,195 -0,276 0,248 -0,044 0,517 -0,345 0,158 0,059 FIAT FORD LANCIA OPEL VW 0,499 0,253 -0,231 0,405 0,238 0,567 0,455 0,362 0,293 0,618 0,421 0,443 0,412 ALFA ROMEO AUDI BMW Seg. "B" Seg. "C" Seg. "D" 0,406 0,483 0,211 0,290 III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Risultati fin qui conseguiti - 4 Ciclo di vita: maturità ravvicinata e declino prolungato. % di anni del ciclo di vita con vendite uguali o superiori al 70% del picco di vendite di ciascun periodo (Ita - D - Fra). ALFA ROMEO AUDI BMW CITROEN FIAT FORD LANCIA MERC EDES OPEL PEUGE OT RENA ULT VOLKSWA GEN 1970-1983 75,8 35,1 77,8 54,0 65,7 54,5 52,3 79,7 62,5 56,0 51,4 80,2 1984-1993 47,5 53,3 67,9 43,3 42,0 55,6 65,6 70,5 52,5 61,7 39,7 50,0 1994-2005 36,1 63,7 83,3 24,4 47,2 40,4 25,0 73,1 41,0 39,6 49,7 55,2 1970-2005 32,3 40,8 46,0 29,9 23,3 27,4 35,0 74,3 31,8 26,6 28,8 29,4 III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Risultati fin qui conseguiti - 4 Ciclo di vita: scarsa o nessuna rilevanza del mercato domestico. Confronto tra le vendite medie espresse come % del picco di ciascun periodo sui tre mercati ITA - D - FRA e il mercato domestico. 1970-2005 Ita, D, Fra M ercato nazionale 1970-1983 Diff. % Ita, D, Fra M ercato nazionale - 1984-1993 Diff % 1994-2005 Ita, D, Fra M ercato nazionale Diff % Ita, D, Fra - - - 76,7 74,3 -3,2 M ercato nazionale Diff % M ERCEDES 76,7 74,3 -3,2 - BMW 65,5 65,7 0,3 71,9 77,8 7,5 70,5 71,6 1,5 80,3 80,5 0,3 AUDI 62,5 61,5 -1,6 61,9 57,7 -7,4 75,1 73,3 -2,4 73,3 72,6 -0,9 VW 55,5 52,2 -6,3 78,7 79,3 0,8 64,6 55,5 -16,5 68,7 65,7 -4,5 ALFA R. 55,1 50,0 -10,2 78,4 75,4 -4,0 62,6 62,9 0,5 57,8 50,6 -14,3 LANCIA 52,7 51,8 -1,8 55,4 56,2 1,4 72,8 72,3 -0,6 48,7 50,6 3,7 FIAT 51,3 53,2 3,6 72,7 72,0 -0,9 63,0 65,4 3,6 63,5 62,6 -1,3 PEUGEOT 48,4 50,9 4,9 60,0 59,1 -1,7 70,7 71,1 0,6 64,4 64,7 0,5 RENAULT 48,5 50,5 3,8 67,1 69,7 3,7 55,7 56,4 1,4 65,4 62,1 -5,3 CITROEN 37,3 42,0 11,2 49,7 48,9 -1,7 45,3 46,4 2,3 41,7 45,1 7,6 - III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Nuovo obiettivo: - Valutare se e fino a che punto la differenziazione / estensione delle linee così ampiamente e sistematicamente operata dalla generalità delle case auto è un efficace attrattore di domanda. III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Modello vs Versione Modello: tipo di prodotto che è o può essere fabbricato in numerose versioni e la cui struttura di base (in sostanza l’insieme pianale-carrozzeria) è significativamente diverso da quello di un altro modello. Versioni: diverse configurazioni dello stesso modello Differenze che identificano diverse versioni in questa ricerca: Motore: cilindrata, tipo di alimentazione (benzina, diesel, metano, ecc), tecnologia di iniezione / combustione (HDI, TDI, numero di valvole, turbo, ecc.). Carrozzeria: tipo di carrozzeria (berlina, coupé, station wagon, ecc.), numero e tipo di aperture (porte, tettuccio, vano bagagli) volumetria (1/2/3 volumi). Cambio: manuale o automatico. Trazione: 2 o 4 ruote motrici. Allestimento: interni e/o accessori coordinati (“elegance”, “prestige”, ecc.) III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Concentrazione delle vendite a livello di versione (Italia) 1998 Vendite totali (/000) Version i a listino Quota prime 10 versioni Quota prime 100 versioni Quota primo 5% delle versioni Quota primo 10% delle versioni # versioni con vendite < o = a 5 unit (% sul totale delle versioni) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2.382 2.358 2.31 9 2.611 2.41 8 2.825 2.43 3 3.023 2.302 3.032 2.27 8 3.140 2.296 3.110 2.263 3.271 16,6% 16,1% 15,2% 17,2% 13,8% 17,3% 16,7% 14,3% 52,1% 51,0% 51,7% 49,7% 49,3% 51,0% 49,2% 49,8% 55,6% 56,5% 59,5% 58,5% 58,4% 68,1% 60,0% 63,3% 71,1% 71,8% 74,6% 73,7% 74,2% 83,6% 79,4% 80,0% 277 332 416 483 502 631 650 719 (11,74%) (12,71%) (14,72%) (15,97%) (16,55%) (20,09%) (20,90%) (21,98%) III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Concentrazione delle vendite a livello di versione (Italia) 1998 Vendite totali (/000) Version i a listino Quota prime 10 versioni Quota prime 100 versioni Quota primo 5% delle versioni Quota primo 10% delle versioni # versioni con vendite < o = a 5 unit (% sul totale delle versioni) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2.382 2.358 2.31 9 2.611 2.41 8 2.825 2.43 3 3.023 2.302 3.032 2.27 8 3.140 2.296 3.110 2.263 3.271 16,6% 16,1% 15,2% 17,2% 13,8% 17,3% 16,7% 14,3% 52,1% 51,0% 51,7% 49,7% 49,3% 51,0% 49,2% 49,8% 55,6% 56,5% 59,5% 58,5% 58,4% 68,1% 60,0% 63,3% 71,1% 71,8% 74,6% 73,7% 74,2% 83,6% 79,4% 80,0% 277 332 416 483 502 631 650 719 (11,74%) (12,71%) (14,72%) (15,97%) (16,55%) (20,09%) (20,90%) (21,98%) III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Concentrazione delle vendite a livello di versione (Italia) 1998 Vendite totali (/000) Version i a listino Quota prime 10 versioni Quota prime 100 versioni Quota primo 5% delle versioni Quota primo 10% delle versioni # versioni con vendite < o = a 5 unit (% sul totale delle versioni) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2.382 2.358 2.31 9 2.611 2.41 8 2.825 2.43 3 3.023 2.302 3.032 2.27 8 3.140 2.296 3.110 2.263 3.271 16,6% 16,1% 15,2% 17,2% 13,8% 17,3% 16,7% 14,3% 52,1% 51,0% 51,7% 49,7% 49,3% 51,0% 49,2% 49,8% 55,6% 56,5% 59,5% 58,5% 58,4% 68,1% 60,0% 63,3% 71,1% 71,8% 74,6% 73,7% 74,2% 83,6% 79,4% 80,0% 277 332 416 483 502 631 650 719 (11,74%) (12,71%) (14,72%) (15,97%) (16,55%) (20,09%) (20,90%) (21,98%) III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Concentrazione delle vendite a livello di versione (Italia) 1998 Vendite totali (/000) Version i a listino Quota prime 10 versioni Quota prime 100 versioni Quota primo 5% delle versioni Quota primo 10% delle versioni # versioni con vendite < o = a 5 unit (% sul totale delle versioni) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2.382 2.358 2.31 9 2.611 2.41 8 2.825 2.43 3 3.023 2.302 3.032 2.27 8 3.140 2.296 3.110 2.263 3.271 16,6% 16,1% 15,2% 17,2% 13,8% 17,3% 16,7% 14,3% 52,1% 51,0% 51,7% 49,7% 49,3% 51,0% 49,2% 49,8% 55,6% 56,5% 59,5% 58,5% 58,4% 68,1% 60,0% 63,3% 71,1% 71,8% 74,6% 73,7% 74,2% 83,6% 79,4% 80,0% 277 332 416 483 502 631 650 719 (11,74%) (12,71%) (14,72%) (15,97%) (16,55%) (20,09%) (20,90%) (21,98%) III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Concentrazione delle vendite a livello di versione (Italia) 1998 Vendite totali (/000) Version i a listino Quota prime 10 versioni Quota prime 100 versioni Quota primo 5% delle versioni Quota primo 10% delle versioni # versioni con vendite < o = a 5 unit (% sul totale delle versioni) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2.382 2.358 2.31 9 2.611 2.41 8 2.825 2.43 3 3.023 2.302 3.032 2.27 8 3.140 2.296 3.110 2.263 3.271 16,6% 16,1% 15,2% 17,2% 13,8% 17,3% 16,7% 14,3% 52,1% 51,0% 51,7% 49,7% 49,3% 51,0% 49,2% 49,8% 55,6% 56,5% 59,5% 58,5% 58,4% 68,1% 60,0% 63,3% 71,1% 71,8% 74,6% 73,7% 74,2% 83,6% 79,4% 80,0% 277 332 416 483 502 631 650 719 (11,74%) (12,71%) (14,72%) (15,97%) (16,55%) (20,09%) (20,90%) (21,98%) III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Concentrazione delle vendite a livello di versione (Italia) Numero ver sioni Alfa Romeo Audi BMW Lancia Mercedes Volvo quota di marca del primo 5 % delle versioni* Var .ne (punti %) 1998 42 72 77 57 176 2005 69 139 155 54 212 1998 38,4% 36,0% 44,5% 66,3% 40,8% 2005 56,7% 68,3% 58,5% 68,0% 58,0% 18,3% 32,3% 14,0% 1,7% 17,2% 26 65 19,8% 55,3% 35,5% Media quota di marca per ciascuna delle restanti versioni (95%) 1998 2005 1,6% 0,7% 0,9% 0,2% 0,8% 0,3% 0,6% 0,6% 0,4% 0,2% 3,2% 0,7% quota di marca delle prime 10 versioni Var . ne (punti %) 1998 77,9% 60,4% 65,6% 87,7% 43,8% 2005 84,9% 77,2% 68,6% 98,3% 55,2% 7,0% 16,8% 3,0% 10,6% 11,4% 81,0% 84,5% 3,5% III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Concentrazione delle vendite a livello di versione (Italia) Numero versioni Citroen Fiat Ford Opel Peugeot Renault Seat Volkswagen 1998 104 101 80 127 121 149 102 105 2005 84 146 117 178 135 209 66 194 quota di marca del primo 5% delle versioni* 1998 31,6% 29,3% 52,8% 41,7% 30,0% 56,7% 50,4% 32,5% 2005 66,5% 66,6% 60,7% 60,8% 49,4% 53,4% 46,4% 62,9% Var.n e (punti %) 34,9% 37,3% 7,9% 19,1% 19,4% -3,3% -4,0% 30,4% Media quota di marca per ciascuna delle restanti versioni (95%) 1998 2005 0,7% 0,4% 0,7% 0,2% 0,6% 0,4% 0,5% 0,2% 0,6% 0,4% 0,3% 0,2% 0,5% 0,9% 0,7% 0,2% quota di marca delle prime 10 versioni Var.n e (punti %) 1998 49,6% 45,1% 72,9% 53, 5% 39,4% 64,1% 65,1% 54,2% 20,1% 29,9% 2,5% 10,6% 18,9% -10,7% 12,0% 8,7% 2005 69,7% 75,0% 75,4% 64,1% 58,3% 53,4% 77,1% 62,9% III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Concentrazione delle vendite a livello di versione (Italia) Numero versioni Chevrolet Chrysler-Jeep Honda Hyundai Kia Land Rover Mazda Nis san Toyota 1998 7 29 49 73 11 32 20 41 44 2005 42 54 29 73 40 53 49 86 85 quota di marca del primo 5 % delle versioni* 1998 38,7% 38,3% 39,7% 50,4% 25,3% 33,9% 28,5% 25,7% 20,0% 2005 46,1% 50,1% 48,9% 68,9% 38,2% 49,0% 50,0% 67,3% 60,4% Var.n e (punti %) 7,4% 11,8% 9,2% 18,5% 12,9% 15,1% 21,5% 41,6% 40,4% Media quota di marca per ciascuna delle restanti versioni (95%) 1998 2005 10,2% 1,3% 2,3% 1,0% 1,3% 1,9% 0,7% 0,5% 7,5% 1,6% 2,2% 1,0% 3,8% 1,1% 1,9% 0,4% 1,9% 0,5% quota di marca delle prime 10 versioni 1998 100,0% 79,9% 71,4% 71,5% 99,9% 88,0% 83,6% 65,5% 61,4% 2005 97,9% 87,3% 91,3% 82,5% 90,7% 84,2% 94,6% 82,4% 82,2% Var.n e (punti %) -2,1% 7,4% 19,9% 11,0% -9,2% -3,8% 11,0% 16,9% 20,8% III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Frammentazione dell’offerta e differenziazione Domande: Quanto è efficiente questa differenziazione? Frammentazione dell’offerta in presenza di alta concentrazione delle vendite: una scelta opportuna? Soluzione ideale: Dati non disponibili Conoscere i costi di produzione imputabili specificatamente ad ogni singola versione di prodotto e confrontarli con i relativi ricavi per la totalità dei mercati III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Frammentazione dell’offerta e differenziazione Domande: Quanto è efficiente questa differenziazione? Frammentazione dell’offerta in presenza di alta concentrazione delle vendite: una scelta opportuna? Soluzione possibile: Valutare la relazione tra differenziazione di prezzo e performance commerciale Valutare la relazione tra differenziazione delle caratteristiche e performance commerciale III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Frammentazione dell’offerta e differenziazione Domande: Quanto è efficiente questa differenziazione? Frammentazione dell’offerta in presenza di alta concentrazione delle vendite: una scelta opportuna? Soluzione possibile: Valutare la relazione tra differenziazione di prezzo e performance commerciale Valutare la relazione tra differenziazione delle caratteristiche e performance commerciale III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Frammentazione dell’offerta e differenziazione 2,3 Analisi dell’influenza del differenziale di prezzo sulla quota di mercato: 2,1 1,9 Distribuzione attesa in situazione di: - differenziazione “verticale”, - preferenze uniformi /percezione di qualità omogenea Prezzo relativo 1,7 1,5 1,3 1,1 0,90,000 0,005 0,010 0,015 0,7 0,5 0,3 Quota di mercato 0,020 0,025 0,030 III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Frammentazione dell’offerta e differenziazione 2,3 Analisi dell’influenza del differenziale di prezzo sulla quota di mercato: 2,1 1,9 Distribuzione attesa in situazione di: - differenziazione “verticale”, - preferenze uniformi /percezione di qualità omogenea Prezzo relativo 1,7 1,5 1,3 1,1 0,90,000 0,005 0,010 0,015 0,7 0,5 0,3 Quota di mercato 0,020 0,025 0,030 III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Frammentazione dell’offerta e differenziazione 2,3 Analisi dell’influenza del differenziale di prezzo sulla quota di mercato: 2,1 1,9 Distribuzione attesa in situazione di: - differenziazione “verticale”, - preferenze uniformi /percezione di qualità omogenea Prezzo relativo 1,7 1,5 1,3 1,1 0,90,000 0,005 0,010 0,015 0,7 0,5 0,3 Quota di mercato 0,020 0,025 0,030 III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Frammentazione dell’offerta e differenziazione 2,30 Analisi dell’influenza del differenziale di prezzo sulla quota di mercato: 2,10 1,90 Distribuzione attesa in situazione di differenziazione “orizzontale”. Prezzo relativo 1,70 1,50 1,30 1,10 0,900,000 0,005 0,010 0,015 0,70 0,50 0,30 Quota di mercato 0,020 0,025 0,030 III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Frammentazione dell’offerta e differenziazione 2,3 Analisi dell’influenza del differenziale di prezzo sulla quota di mercato: 2,1 1,9 Distribuzione attesa in situazione di differenziazione “orizzontale”. Prezzo relativo 1,7 1,5 1,3 1,1 0,00% 0,9 0,50% 1,00% 1,50% 0,7 0,5 0,3 Quota di mercato 2,00% 2,50% 3,00% III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Frammentazione dell’offerta e differenziazione Mappa competitiva 1998 per le 61 versioni più vendute (primo milione di unità vendute) III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Frammentazione dell’offerta e differenziazione Mappa competitiva 2005 per le 55 versioni più vendute (primo milione di unità vendute) III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Frammentazione dell’offerta e differenziazione Mappa competitiva 1998 per le versioni del modello VW “Golf” III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Frammentazione dell’offerta e differenziazione Mappa competitiva 2005 per le versioni del modello VW “Golf” III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Conclusioni - Rilevanza del problema di misurare l’efficacia della differenziazione nel ciclo di vita - Vi sono forti indizi circa l’esistenza di aree di potenziale miglioramento (sfoltimento / caratterizzazione delle versioni) - Alle politiche di estensione delle linee di prodotto non fa riscontro una re-distribuzione della domanda, ma anzi una sua concentrazione crescente su poche versioni - La varietà percepita tra il 1998 e il 2005 sembrerebbe diminuire (da prevalente carattere “orizzontale” a prevalente carattere “verticale”) III Convegno Annuale SIM Differenziazione di prodotto nel ciclo di vita le strategie delle case automobilistiche Research Agenda - Misura del grado di differenziazione dei prodotti in termini di caratteristiche / performance - Verifica della relazione tra caratteristiche e performance di mercato / competitività dei prodotti